세계의 항공기 플랫폼 시장 (~2030) : 수송기, 특수 임무기, UAV

1 서론
1.1 조사 목적 42
1.2 시장의 정의 42
1.3 조사 범위 43
1.3.1 시장 세분화 43
1.3.2 대상과 제외 44
1.4 고려한 연수 44
1.5 고려한 통화 45
1.6 이해관계자
2 조사 방법 46
2.1 조사 데이터 46
2.1.1 2차 데이터 47
2.1.1.1 2차 자료에서 주요 데이터 48
2.1.2 1차 데이터 48
2.1.2.1 1차 자료에서 주요 데이터 49
2.2 요인 분석 50
2.2.1 도입 50
2.2.2 수요측 지표 50
2.2.3 공급측 지표 51
2.3 시장규모 추정 51
2.3.1 상향식 접근 51
2.3.1.1 민간기와 군용기의 시장규모 추계와 방법론 52
2.3.1.2 무인항공기의 시장규모 추계와 방법론 54
2.3.2 하향식 접근법
2.4 데이터 삼각측량 56
2.5 조사 전제 57
2.6 제한 사항 58
3 요약 59
4 프리미엄 인사이트 62
4.1 항공기 플랫폼 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 62
4.2 항공기 플랫폼 시장, 유형별 62
4.3 항공기 플랫폼 시장: 민간 항공기별 63
4.4 항공기 플랫폼 시장: 군용기별 63
4.5 항공기 플랫폼 시장(활성 함대): 국가별 64
5 시장 개요
5.1 서론 65
5.2 시장 역학 65
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 항공기 소재, 항공전자공학, 설계의 기술적 진보가 현대화 항공기 수요를 견인 66
설계에서의 기술적 진보가 현대화 항공기 수요를 견인하고 있다 66
5.2.1.2 세계적인 항공 수요 증가가 항공기 능력의 대폭적인 성장을 촉진 66
66
5.2.1.3 지정학적 불안정성과 국방 현대화 계획에 대한 투자 증가 67
5.2.2 억제 요인 67
5.2.2.1 신규 항공기 개발 및 조달에 필요한 고액 자본이 진입 및 갱신의 장벽이 됨 67
5.2.2.2 글로벌 공급망의 불안정성이 항공기 부품 납품에 심각한 영향을 미침 68
5.2.2.3 엄격한 항공 규제와 인증 절차
딜레이의 신형기 도입과 시장 진입 68
5.2.2.4 UAM 개발을 위한 고액의 초기 투자 68
5.2.3 기회 69
5.2.3.1 전기 및 하이브리드 추진 시스템에 대한 수요 증가 69
5.2.3.2 효율적인 항공기 정비의 필요성이 높아짐에 따라 디지털 기술과 예측적 MRO 기술의 채택을 촉진 69
5.2.4 과제 70
5.2.4.1 불안정한 경제 상황은 항공사의 재무 안정성에 영향을 미치고 항공기의 확장 및 현대화에 영향을 미침 70
5.2.4.2 숙련된 항공우주 엔지니어와 기술자의 부족은 업계의 혁신과 효율적인 사업 확장 능력을 제한 70
5.3 가격 분석 71
5.3.1 지표 가격 분석 71
5.3.1.1 항공기 플랫폼의 가격 결정에 영향을 미치는 요인 71
5.3.2 지표적 가격 분석(지역별) 72
5.4 운용 데이터 74
5.5 가치사슬 분석 74
5.6 생태계 분석 75
5.6.1 저명 기업 75
5.6.2 민간 및 중소기업 76
5.6.3 최종 사용자 76
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴 78
5.8 무역 분석 79
5.8.1 항공기: 수입 시나리오(HS 코드 8802) 79
5.8.2 항공기: 수출 시나리오(HS 코드 8802) 80
5.8.3 무인 항공기: 수입 시나리오(HS 코드 8806) 81
5.8.4 무인 항공기: 수출 시나리오(HS 코드 8806) 82

5.9 규제 상황 83
5.9.1 북미: 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체
기타 조직 83
5.9.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체
기타 조직 84
5.9.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 84
5.9.4 중동: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 85
5.9.5 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 86
5.10 사례 연구 분석 86
5.10.1 마나 에어로, 상업 운항 개시 계획 발표 86
5.10.2 2024년까지 상업 운항을 개시할 보로콥터 계획 87
5.10.3 그린젯사와 리카르도사가 1세대 완전 가동 가능한 전기 실증기 추진 모듈 개발 87
5.11 주요 이해관계자와 구매 기준 88
5.11.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 88
5.11.2 구매 기준 89
5.12 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 90
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 91
5.14 기술 로드맵 92
5.14.1 군용기 92
5.14.2 민간 항공기 94
5.14.3 무인 항공기 95
5.15 부품표 97
5.15.1 부품표 군용기 97
5.15.2 부품표 민간 항공기 98
5.15.3 부품표 무인 항공기 99
5.16 총소유비용 100
5.16.1 총소유비용: 민간 항공기 100
5.16.2 총 소유 비용: 군용기 101
5.16.3 총 소유 비용: 무인항공기 103
5.17 비즈니스 모델 106
5.17.1 비즈니스 모델: 무인항공기 106
5.17.2 비즈니스 모델: 군용기 106
5.17.3 비즈니스 모델: 민간 항공기 107
5.18 유전자 AI의 영향 108
5.18.1 도입 108
5.18.2 민간 및 군용 항공기에서의 범용 AI 채용 109
5.18.3 무인 항공기에 대한 GEN AI의 영향 110
5.19 거시경제 전망 111
5.19.1 북미 112
5.19.2 유럽 112
5.19.3 아시아 태평양 112
5.19.4 중동 112
5.19.5 라틴아메리카 113
5.19.6 아프리카 114
6 업계 동향 115
6.1 서론 115
6.2 기술동향 115
6.2.1 디지털 트윈 기술 116
6.2.2 제로 에미션 기술 116
6.2.3 코팅의 나노 기술 116
6.2.4 복합현실감 116
6.2.5 어드밴스트 에어로다이나믹스 117
6.3 기술 분석 117
6.3.1 주요 기술 117
6.3.1.1 초음속 기술 117
6.3.1.2 스마트 센서와 IoT 117
6.3.2 보충 기술 117
6.3.2.1 첨단 항공전자 공학과 통합 비행 관리 시스템 117
6.3.2.2 건강 모니터링 시스템(HMS) 118
6.4 메가트렌드의 영향 118
6.4.1 인공지능과 기계학습 118
6.4.2 적층조형 118
6.4.3 로봇공학과 자동화 119
6.5 공급망 분석 119
6.6 특허 분석 120
7 항공기 플랫폼 시장, 유형별 125
7.1 도입 126
7.2 군용기 128
7.2.1 전투기 129
7.2.1.1 공중우세에 대한 수요와 강력한 전투능력에 대한 니즈가 시장을 견인 129
7.2.1.2 F-35 라이트닝Ⅱ 130
7.2.1.3 유로파이터 130
7.2.2 수송기 131
7.2.2.1 병력, 장비, 물자의 효율적인 이동이 수요를 견인 131
7.2.2.2 C-130 J 허큘리스 131
7.2.2.3 A400 아틀라스 131

7.2.3 특수 임무 132
7.2.3.1 수요를 견인하는 상황 인식과 정보 우위성 강화 요구 132
7.2.3.2 에어버스 C295 132
7.2.3.3 킹 에어 200 132
7.2.4 헬리콥터 133
7.2.4.1 다양한 작전 환경에서의 신속한 기동성과 지원 수요가 성장을 촉진 133
7.2.4.2 보잉 AH-64 아파치 133
7.2.4.3 보잉 CH-47 치누크 133
7.3 민간 항공기 134
7.3.1 내로우 바디 136
7.3.1.1 신흥시장에서의 항공여행 증가가 세그먼트 성장을 견인 136
7.3.1.2 보잉 737-800 136
7.3.1.3 에어버스 A320 네오 137
7.3.2 와이드바디 137
7.3.2.1 세계적인 관광산업의 성장과 경제발전이 시장을 견인 137
7.3.2.2 보잉 787 137
7.3.2.3 에어버스 A330 138
7.3.3 지역 수송 138
7.3.3.1 광범위한 항공정세에서 지역간 연결의 중요성이 성장을 견인 138
7.3.3.2 E175 138
7.3.3.3 E190 139
7.3.4 비즈니스 제트기 139
7.3.4.1 기업 여행 트렌드의 진화가 이 부문의 성장을 견인 139
7.3.4.2 걸프스트림 G500 140
7.3.4.3 시라스 비전 SF50 140
7.3.5 경비행기 141
7.3.5.1 국경경비 능력 강화의 니즈가 시장을 견인 141
7.3.5.2 시라스 SR22/T 141
7.3.5.3 세스나 CE-172S 스카이호크 141
7.3.6 민간 헬리콥터 142
7.3.6.1 전략적 파트너십과 함대 확장이 성장을 견인 142
7.3.6.2 벨 407 142
7.3.6.3 에어버스 H145 142
7.4 무인항공기(UAV) 143
7.4.1 민간 및 상업용 144
7.4.1.1 민간 및 상업용 UAV 채택 증가가 시장을 견인 144
7.4.1.2 DJI MAVIC Pro 144
7.4.1.3 DJI Phantom 4 Pro 144

7.4.2 국방 및 관공서 145
7.4.2.1 저명한 방위 기업과 정부의 지속적인 개발이 성장을 촉진 145
7.4.2.2 MQ-9 리퍼 146
7.4.2.3 RQ-11 146
8 추진 기술별 항공기 플랫폼 시장 147
8.1 도입 148
8.2 터보프롭 149
8.2.1 지역간 연결을 위한 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 성장을 견인 149
8.3 터보팬 149
8.3.1 국제 항공 여행의 증가가 시장을 견인 149
8.4 피스톤 엔진 150
8.4.1 에어택시 서비스와 UAM(Urban Air Mobility) 이니셔티브의 성장이 성장을 촉진 150
8.5 터보샤프트 150
8.5.1 수직 이륙을 위한 높은 출력 중량비를 실현하는 터보샤프트 엔진 150
8.6 터보제트 150
8.6.1 고속 터보제트기의 수요가 성장을 견인 150
8.7 하이브리드 전기 151
8.7.1 탄소발자국 감축을 위한 세계적인 노력이 시장을 견인 151
8.8 전기 151
8.8.1 전기 추진에 의한 환경적 이점이 성장을 견인 151
9 항공기 플랫폼 시장, 동력원별 152
9.1 도입 153
9.2 기존형 연료 154
9.2.1 기존형 연료 항공기의 입증된 신뢰성과 고출력이 시장을 견인 154
9.3 세이프베이스 154
9.3.1 바이오 연료와 합성 연료 생산의 혁신이 성장을 뒷받침 154
9.4 연료 전지 154
9.4.1 제로 배출 운송의 추진이 수요를 촉진 154
9.5 배터리식 155
9.5.1 동력원에서의 기술적 진보의 강화 필요성이 성장을 촉진 155
9.6 태양전지식 155
9.6.1 환경에 대한 영향을 최소화하는 데 대한 관심이 태양전지 탑재 항공기의 채용을 촉진 155

10 항공기 플랫폼 시장(지역별) 156
10.1 도입 157
10.1.1 활발한 보유 기관 158
10.1.2 신규 인도 기수 159
10.2 북미 160
10.2.1 북미: 페스트르 분석 160
10.2.2 활발한 보유 대수 162
10.2.3 신규 납품 대수 164
10.2.4 미국 167
10.2.4.1 유연한 출장에 대한 높은 수요가 성장을 뒷받침 167
10.2.4.2 활발한 차량 대수 167
10.2.4.3 신규 납품 대수 169
10.2.5 캐나다 171
10.2.5.1 견고한 항공우주 생태계의 필요성이 시장을 활성화 171
10.2.5.2 활발한 항공기 171
10.2.5.3 신규 납품 대수 173
10.3 유럽 176
10.3.1 유럽: 페스트르 분석 176
10.3.2 활발한 보유 대수 177
10.3.3 신규 납입 대수 180
10.3.4 영국 183
10.3.4.1 유연한 출장에 대한 높은 수요가 시장을 견인하다 183
10.3.4.2 액티브 플릿 183
10.3.4.3 신규 납입 대수 185
10.3.5 독일 187
10.3.5.1 사업의 진전이 성장을 촉진하다 187
10.3.5.2 활발한 보유 대수 187
10.3.5.3 신규 납품 대수 189
10.3.6 프랑스 191
10.3.6.1 주요 항공기 제조업체의 존재가 항공기 플랫폼의 인기를 견인 191
10.3.6.2 활발한 보유 대수 192
10.3.6.3 신규 납품 대수 193
10.3.7 이탈리아 195
10.3.7.1 정부의 노력이 이탈리아 항공기 산업의 성장을 촉진 195
10.3.7.2 활발한 항공기 보유 수 196
10.3.7.3 신규 인도 항공기 수 197
10.3.8 아일랜드 199
10.3.8.1 성장을 견인하는 항공 서비스에 전략적 중점화 199
10.3.8.2 활발한 항공기 200
10.3.8.3 신규 인도 항공기 수 201

10.4 아시아 태평양 지역 202
10.4.1 아시아 태평양 지역: 페스트르 분석 202
10.4.2 활발한 함대 204
10.4.3 신규 납품 206
10.4.4 중국 209
10.4.4.1 항공 기능 강화가 시장을 견인하다 209
10.4.4.2 활발한 보유 기체 210
10.4.4.3 신규 납입 기체 수 211
10.4.5 일본 212
10.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 정부의 노력 212
10.4.5.2 활발한 함대 212
10.4.5.3 신규 납품 대수 214
10.4.6 인도 216
10.4.6.1 정부의 지원과 기술 개발이 시장을 견인 216
10.4.6.2 활발한 함대 217
10.4.6.3 신규 납품 대수 218
10.4.7 호주 220
10.4.7.1 민간 항공 기능 강화에 대한 관심 고조로 수요 촉진 220
10.4.7.2 활발한 항공기 221
10.4.7.3 신규 인도 항공기 수 223
10.4.8 한국 225
10.4.8.1 시장의 연료가 되는 정부 투자의 대폭 증가 225
10.4.8.2 활발한 차량 225
10.4.8.3 신규 납품 대수 227
10.4.9 싱가포르 229
10.4.9.1 주요 산업 기업 간의 파트너십이 시장 성장을 견인 229
10.4.9.2 활발한 함대 230
10.4.9.3 신규 납입 대수 231
10.5 라틴아메리카 233
10.5.1 라틴아메리카: 페스트르 분석 233
10.5.2 활발한 함대 235
10.5.3 신규 납품 대수 237
10.5.4 브라질 239
10.5.4.1 출장 수요 증가가 시장을 견인하다 239
10.5.4.2 액티브 플릿 240
10.5.4.3 신규 납품 241
10.5.5 멕시코 243
10.5.5.1 항공기 엔지니어링 및 제조 능력의 향상으로 시장이 상승 243
10.5.5.2 활발한 항공기 244
10.5.5.3 신규 납품 245

10.6 아프리카 247
10.6.1 아프리카: 페스텔 분석 247
10.6.2 활발한 차량 249
10.6.3 신규 납품 대수 251
10.6.4 남아프리카 254
10.6.4.1 유연한 출장 수요 증가가 시장을 견인 254
10.6.4.2 액티브 플릿 254
10.6.4.3 신규 납입 대수 256
10.6.5 나이지리아 258
10.6.5.1 플릿 확대에 대한 집중이 성장을 뒷받침 258
10.6.5.2 활발한 플릿 258
10.6.5.3 신규 배달 259
10.7 중동 261
10.7.1 중동 페스트르 분석 261
10.7.2 활발한 보유 대수 263
10.7.3 신규 인도 건수 265
10.7.4 걸프협력회의(GCC) 267
10.7.4.1 아랍에미리트 268
10.7.4.1.1 군용 함대의 현대화가 시장을 견인 268
10.7.4.1.2 활발한 함대 268
10.7.4.1.3 신규 인도량 270
10.7.4.2 사우디아라비아 272
10.7.4.2.1 국방비 증가와 현대화 노력이 시장을 견인 272
10.7.4.2.2 활발한 항공기단 272
10.7.4.2.3 신규 인도량 274
10.7.5 카타르 277
10.7.5.1 투자와 기술혁신의 증가가 시장을 견인 277
10.7.5.2 활발한 보유대수 277
10.7.5.3 신규 납입대수 278
10.7.6 터키 279
10.7.6.1 견고한 방위생산 능력이 시장을 견인 279
10.7.6.2 활발한 방어 차량 279
10.7.6.3 신규 납입 수 281
11 경쟁 환경 284
11.1 서론 284
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2020~2024년) 284
11.3 수익 분석 287
11.4 시장 점유율 분석 289
11.5 브랜드/제품 비교 294
11.6 기업 평가와 재무 지표 295
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 296
11.8 군용기 시장 296
11.8.1 스타 기업 296
11.8.2 신흥 리더 296
296 11.8.3 침투형 플레이어 296
11.8.4 진입 기업 296
11.9 민간 항공기 시장 297
11.9.1 스타 297
11.9.2 신흥 리더 297
11.9.3 침투형 플레이어 298
11.9.4 진입 기업 298
11.10 무인 항공기 시장 299
11.10.1 스타 299
11.10.2 신흥 리더 299
11.10.3 광범위한 플레이어 299
11.10.4 참가 기업 299
11.10.5 기업 풋프린트: 주요 기업 301
11.11 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 306
11.11.1 선진 기업 306
11.11.2 대응력 있는 기업 306
11.11.3 역동적인 기업 306
11.11.4 스타트업 기업 306
11.11.5 경쟁 벤치마킹 309
11.12 경쟁 시나리오와 트렌드 310
11.12.1 제품 출시 310
11.12.2 거래 313
316 11.12.3 기타 개발 316
12 기업 프로필 321
12.1 주요 기업 321
Airbus (프랑스)
Boeing (미국)
Embraer (브라질)
Textron Inc. (미국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
13 부록 389
13.1 토론 가이드 389
13.2 부속 자료 391
13.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 392
13.4 맞춤 옵션 394
13.5 관련 보고서 394
13.6 저자 상세 정보 395