주요 내용
페이로드 유형별
글로벌 위성 페이로드 산업은 페이로드 유형별로 통신, 항법, 지구 관측 및 기타 과학 페이로드로 구성됩니다. 정밀 농업, 자율 주행 차량, 항공 항법 및 방위 시스템에 대한 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS)의 의존도 증가로 인해 더 높은 정확도와 복원력을 갖춘 첨단 항법 페이로드에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
구성 요소별
구성 요소별 글로벌 위성 페이로드 시장은 안테나, 위성 간 링크, 프로세서/마이크로컨트롤러, 센서, 기내 컴퓨터, FPGA, 원자 시계, 트랜스폰더, 증폭기, 수신기 등으로 구성됩니다. 광대역 서비스, 방위 응용 분야 및 글로벌 방송 요구 사항을 지원하기 위한 대용량 위성 통신에 대한 수요 증가가 트랜스폰더 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.
운영 기술별
운영 기술별 글로벌 위성 페이로드 시장은 기존 페이로드와 소프트웨어 정의 페이로드로 구성됩니다. 기존 페이로드가 지배적인 점유율을 차지하는 반면, 소프트웨어 정의 페이로드는 페이로드 통합 및 발전 분야의 게임 체인저로 부상하고 있습니다.
주파수 대역별
주파수 대역별 글로벌 위성 페이로드 시장은 무선 주파수(RF) 및 레이저/광학 주파수로 구성됩니다. 무선 주파수는 방송, 항법, 광대역과 같은 위성 운영의 핵심인 기존 통신 서비스를 지원함으로써 시장을 지속적으로 주도하고 있습니다.
위성 질량별
위성 질량별 글로벌 위성 페이로드 시장은 큐브 위성, 소형 위성, 중형 위성, 대형 위성으로 구성됩니다. 소형 위성은 지구 관측, IoT, 광대역 연결을 위한 비용 효율적인 발사와 군집의 신속한 배치를 가능하게 함으로써 시장 성장을 주도하고 있습니다.
지구 궤도별
지구 궤도별 글로벌 위성 페이로드 시장은 LEO, MEO, GEO 및 BGEO로 구성됩니다. LEO는 광대역, 지구 관측 및 IoT 애플리케이션을 위한 첨단 페이로드가 필요한 메가 콘스텔레이션의 신속한 배치를 통해 시장을 더 빠른 속도로 주도하고 있습니다.
최종 사용자별
최종 사용자별 글로벌 위성 페이로드 시장은 상업용, 정부 및 군용, 이중 용도로 구성됩니다. 상업 부문은 광대역 연결성, 원격 감지 및 기업용 IoT 애플리케이션에 대한 요구가 확대되면서 시장을 주도하고 있습니다.
지역별
글로벌 위성 페이로드 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구성됩니다. 스타링크(Starlink), 쿠이퍼(Kuiper), 첸판/스페이스세일(Qianfan/Spacesail), 아이리스(IRIS), 라이트스피드(Lightspeed), 스페라(Sfera)와 같은 위성 군집 발사는 다양한 지역에서 위성 페이로드에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
경쟁 환경
주요 업체들은 위성 페이로드 시장에서의 입지를 유지하기 위해 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어 NASA-ISRO NISAR는 NASA가 L-밴드 SAR 페이로드를, ISRO가 S-밴드 SAR 페이로드를 제공한 대표적 공동 임무였습니다.
글로벌 위성 페이로드 시장은 2024년 62억 8천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.2%로 2025년 63억 1천만 달러에서 2030년 117억 4천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
위성 페이로드 시장은 정적 고정 기능 시스템에서 동적 소프트웨어 정의 아키텍처로 전환 중입니다. AI 기반 처리, 광통신 및 양자 통신, 다중 센서 융합과 같은 신기술이 더 유연하고 임무 적응형 페이로드 수요를 주도하고 있습니다.
시장 생태계
위성 페이로드 시장은 제조사, 하위 시스템 공급업체, 운영사, 정부 기관, 방위 기관, 상업 서비스 제공업체, 연구 기관 등 다양한 이해관계자로 구성된 네트워크로 이루어져 있습니다. 각 주체는 통신, 지구 관측, 항법, 과학 연구 등 다양한 응용 분야를 위한 페이로드 시스템의 설계, 생산, 통합 및 운영에 핵심적인 역할을 수행합니다. 투자자, 기술 파트너, 학술 기관, 통합업체 및 하류 서비스 제공업체 역시 자금 지원, 혁신 및 전략적 협력을 통해 시장에 영향을 미칩니다.
지역
중동 및 아프리카, 예측 기간 동안 글로벌 위성 인터넷 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
중동 및 아프리카(MEA) 위성 페이로드 시장은 수동적인 위성 운영에서 페이로드 통합에 대한 전략적 통제로 전환되고 있으며, 특히 국경 감시, 수자원 안보, 환경 예측과 같은 이중 용도 분야에서 두드러집니다. 해당 지역 국가들은 신흥 우주 프로그램과 기존 우주 프로그램 간 역량 차이가 크더라도 페이로드 자율성을 발전시키고 있습니다.
위성 페이로드 시장: 기업 평가 매트릭스
기업 평가 매트릭스는 전략적 기준에 따라 각 사분면별 주요 기업을 부각합니다. 각 사분면은 기술 혁신, 시장 입지, 파트너십, 지리적 확장 등 강점을 강조하는 독자적인 전략적 초점을 나타냅니다. 이 매트릭스는 업계 선도 기업의 경쟁적 위치를 평가하고 비교하는 전략적 도구로 기능하며, 이해관계자들이 시장 역학 및 전략적 기회를 이해하는 데 지침을 제공합니다.
주요 시장 참여자
상위 위성 페이로드 시장 기업 목록
- SpaceX (US)
- AIRBUS (France/Netherlands)
- Lockheed Martin Corporation (US)
- L3Harris Technologies, Inc. (US)
- Northrop Grumman (US)
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 사항 40
1.3.3 고려 연도 42
1.4 고려 통화 42
1.5 이해 관계자 43
2 연구 방법론 44
2.1 연구 데이터 44
2.1.1 2차 데이터 45
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 46
2.1.2 1차 데이터 46
2.1.2.1 1차 자료원 46
2.1.2.2 1차 자료원의 주요 데이터 47
2.1.3 1차 인터뷰 분석 47
2.2 요인 분석 48
2.2.1 소개 48
2.2.2 수요 측면 지표 48
2.2.3 공급 측면 지표 48
2.3 시장 규모 추정 49
2.3.1 상향식 접근법 49
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 49
2.3.1.2 위성 페이로드 시장 규모 예시 50
2.3.2 탑다운 접근법 51
2.4 데이터 삼각측량 52
2.5 연구 가정 53
2.6 연구 한계 54
2.7 위험 평가 54
3 요약 55
4 프리미엄 인사이트 60
4.1 위성 페이로드 시장의 매력적인 기회 60
4.2 궤도별 위성 페이로드 시장 61
4.3 최종 사용자별 위성 페이로드 시장 61
4.4 국가별 위성 페이로드 시장 62
5 시장 개요 63
5.1 소개 63
5.2 시장 역학 64
5.2.1 주요 동인 64
5.2.1.1 전략적 및 상업적 통신을 위한 주권 및 지역 메가콘스텔레이션 확장 64
5.2.1.2 국제 전략적 협력 및 플래그십 지구 관측 임무 66
5.2.1.3 재난 위험 감소에 대한 관심 증가 67
5.2.1.4 군사 전자전 및 신호 정보 요구 사항으로 인한 수요 증가 68
5.2.2 제약 요인 69
5.2.2.1 우주 쓰레기 및 충돌 위험 69
5.2.2.2 상업적 임무에 대한 불확실한 투자 수익률(ROI) 및 자금 조달 제약 69
5.2.2.3 설계 오류, 품질 관리 소홀 및 기술적 복잡성으로 인한 위험 70
5.2.3 기회 71
5.2.3.1 위성 페이로드에 탑재된 AI 통합 71
5.2.3.2 민간 저궤도(LEO) 위성군 72
5.2.4 도전 과제 73
5.2.4.1 공급망 문제 및 제조 병목 현상 73
5.2.4.2 사이버 및 데이터 보안 위험 74
5.3 무역 데이터 75
5.3.1 수입 시나리오 (HS 코드 880260) 75
5.3.2 수출 시나리오 (HS 코드 880260) 76
5.4 운영 데이터 77
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 혼란 78
5.6 생태계 분석 80
5.6.1 주요 기업 80
5.6.2 민간 및 중소기업 80
5.6.3 최종 사용자 80
5.7 가치 사슬 분석 82
5.7.1 연구 개발 82
5.7.2 원자재 83
5.7.3 부품/제품 제조 83
5.7.4 하위 시스템 조립 및 기능 테스트 83
5.7.5 조립업체 및 통합업체 83
5.8 가격 분석 84
5.8.1 위성 질량별 가격 추정치 분석 84
5.8.1.1 위성 질량별 가격 추정치 분석 85
5.8.1.2 통신 페이로드 평균 판매 가격 범위 (공급업체별) 85
5.8.1.3 공급업체별 항법 페이로드 평균 판매 가격 범위 85
5.8.1.4 공급업체별 지구 관측 페이로드 평균 판매 가격 범위 85
5.9 사례 연구 분석 86
5.9.1 하이퍼스펙트럴 큐브샛 군집 86
5.9.2 AI 클라우드 필터링 탑재 PHI-SAT-1 86
5.9.3 온보드 처리 기능 탑재 INTUITION-1 하이퍼스펙트럼 큐브샛 86
5.10 특허 분석 87
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 90
5.12 규제 환경 90
5.12.1 관세 데이터 90
5.12.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 91
5.12.3 주요 규정 94
5.12.3.1 북미 94
5.12.3.2 유럽 94
5.12.3.3 아시아 태평양 95
5.12.3.4 중동 95
5.12.3.5 라틴 아메리카 95
5.12.3.6 아프리카 95
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 95
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 95
5.13.2 구매 기준 96
5.14 기술 분석 98
5.14.1 핵심 기술 98
5.14.1.1 재생형 페이로드 98
5.14.1.2 소프트웨어 정의 페이로드(SDP) 98
5.14.1.3 능동 및 수동 RF 구성 요소 98
5.14.2 보완 기술 99
5.14.2.1 고주파 대역 기술(Ku/Ka) 99
5.14.2.2 양자 암호화 99
5.14.3 인접 기술 100
5.14.3.1 위성 군집 네트워크 관리 시스템 100
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 100
5.16 기술 로드맵 101
5.17 인공 지능의 영향 102
5.18 총 소유 비용 104
5.18.1 임무 운영 (10년 수명 주기 동안 40%) 105
5.18.2 페이로드 개발 및 제조 (20%) 105
5.18.3 우주선 개발 및 제조 (15%) 106
5.18.4 발사 및 배치 (15%) 106
5.18.5 지상 시스템 및 인프라 (5%) 107
5.18.6 보험 및 위험 관리 (3%) 107
5.18.7 수명 종료 및 폐기 (2%) 108
5.18.8 결론 108
5.19 거시경제 전망 108
5.19.1 소개 108
5.19.2 북미 108
5.19.3 유럽 109
5.19.4 아시아 태평양 109
5.19.5 중동 109
5.19.6 라틴 아메리카 109
5.19.7 아프리카 109
5.20 메가트렌드의 영향 110
5.20.1 온보드 데이터 처리 및 자율 페이로드 작동을 위한 엣지 AI 110
5.20.2 생성형 AI 기반 페이로드 시뮬레이션 및 합성 센서 훈련 111
5.20.3 경량 통합 페이로드 구조를 위한 적층 제조 111
5.20.4 우주 기반 QKD 및 정밀 타이밍을 위한 양자 기반 페이로드 111
5.20.5 실시간 페이로드 네트워킹을 위한 광학 위성 간 링크 112
5.21 기술 동향 112
5.21.1 센서 소형화 113
5.21.2 모듈형 페이로드 아키텍처 113
5.21.3 위상 배열 안테나 113
5.21.4 소프트웨어 정의 무선(SDR) 114
5.21.5 크로스링크 지원 페이로드 114
5.21.6 궤도상 재구성 가능 센서 114
5.22 자재 명세서 분석 115
5.23 비즈니스 모델 117
5.23.1 직접 판매 모델 118
5.23.1.1 주요 특징 118
5.23.1.2 장점 118
5.23.1.3 도전 과제 118
5.23.2 구독 [위성 서비스형(SAAS)] 모델 119
5.23.2.1 주요 특징 119
5.23.2.2 장점 119
5.23.2.3 도전 과제 119
5.23.3 호스팅 페이로드 모델 120
5.23.3.1 주요 특징 120
5.23.3.2 장점 120
5.23.3.3 도전 과제 120
5.23.4 시스템 통합 및 맞춤화 모델 121
5.23.4.1 주요 특징 121
5.23.4.2 장점 121
5.23.4.3 도전 과제 121
5.23.5 결론 122
6 위성 페이로드 시장, 페이로드 유형별 123
6.1 소개 124
6.2 통신 페이로드 125
6.2.1 임무 맞춤형 연결성을 위한 확장 가능한 유연한 통신 아키텍처 125
6.2.2 레이저/광학 페이로드 126
6.2.3 RF 페이로드 126
6.3 항법 페이로드 127
6.3.1 정밀 위치 측정 및 글로벌 항법 기능 구현 127
6.3.2 PNT 페이로드 128
6.3.3 GNSS 페이로드 128
6.3.4 추적, 거리 측정 및 모니터링 페이로드 128
6.3.5 보강 페이로드 129
6.4 지구 관측(원격 감지) 페이로드 129
6.4.1 다중 영역 정보 및 자원 모니터링을 위한 진화하는 페이로드 설계 129
6.4.2 레이저/광학 카메라 시스템 130
6.4.3 레이더 시스템 130
6.4.4 하이퍼스펙트럼 및 멀티스펙트럼 이미징 시스템 131
6.4.5 적외선 및 열 센서/이미저 131
6.5 기타 페이로드 131
7 위성 페이로드 시장, 구성 요소별 132
7.1 소개 133
7.2 안테나 135
7.2.1 페이로드 효율성을 위한 정밀 신호 송수신 지원 135
7.3 위성 간 링크 135
7.3.1 차세대 위성군에서 자율 페이로드 네트워킹 추진 135
7.4 프로세서/마이크로컨트롤러 135
7.4.1 위성 페이로드에서 에지 인텔리전스 지원 135
7.5 센서 136
7.5.1 다양한 페이로드 임무 전반에 걸친 고성능 데이터 캡처 지원 136
7.6 온보드 컴퓨터 136
7.6.1 자율 페이로드 제어 및 궤도상 처리 지원 136
7.7 현장 프로그래밍 가능 게이트 어레이 136
7.7.1 페이로드 시스템 내 맞춤화 및 병렬 처리 지원 136
7.8 원자 시계 137
7.8.1 항법 및 동기화를 위한 시간 민감 페이로드 성능 향상 137
7.9 트랜스폰더 137
7.9.1 방송 및 보안 임무 전반에 걸친 핵심 업링크-다운링크 중계 지원 137
7.10 증폭기 137
7.10.1 확장된 도달 범위 및 더 높은 처리량을 위한 페이로드 신호 강도 향상 137
7.11 수신기 138
7.11.1 고급 페이로드를 위한 다중 대역 신호 획득 및 기내 전처리 지원 138
7.12 기타 구성 요소 138
8 운영 기술별 위성 페이로드 시장 139
8.1 소개 140
8.2 소프트웨어 정의 141
8.2.1 성장을 주도하는 궤도상 재구성 가능성 및 다중 임무 유연성 141
8.3 전통적 141
8.3.1 장기적 안정성과 임무별 신뢰성으로 채택 촉진 141
9 주파수 대역별 위성 페이로드 시장 142
9.1 소개 143
9.2 RF 144
9.2.1 최적화된 스펙트럼 활용을 통한 페이로드 효율성 향상 144
9.2.2 L-대역 145
9.2.3 S-대역 145
9.2.4 C-대역 146
9.2.5 X-대역 146
9.2.6 KU-대역 146
9.2.7 K-대역 146
9.2.8 KA-대역 147
9.2.9 V-BAND 147
9.2.10 W-BAND 147
9.2.11 HF/UHF-BAND 147
9.3 레이저/광학 148
9.3.1 첨단 광통신을 통한 대용량 데이터 링크 추진 148
10 위성 질량별 위성 페이로드 시장 149
10.1 소개 150
10.2 큐브 위성 151
10.2.1 확장 가능한 우주 배치용 고성능 소형 페이로드 통합 추진 151
10.3 소형 위성 152
10.3.1 비용 효율적이고 대용량 궤도 임무를 위한 확장 가능한 페이로드 플랫폼 발전 152
10.3.2 나노 위성 153
10.3.3 마이크로 위성 153
10.3.4 미니 위성 153
10.4 중형 위성 154
10.4.1 다중 궤도 및 장기 임무를 위한 고용량 페이로드 플랫폼 확장 154
10.5 대형 위성 154
10.5.1 전략적 및 과학적 플래그십 임무를 위한 페이로드 전력 및 복잡성 극대화 154
11 위성 페이로드 시장, 지구 궤도별 156
11.1 소개 157
11.2 LEO 158
11.2.1 저지연 및 고재방문 페이로드 능력 극대화 158
11.3 MEO 158
11.3.1 정밀 항법 및 타이밍 페이로드 운영 강화 158
11.4 GEO 159
11.4.1 지속적인 고출력 페이로드 커버리지 향상 159
11.5 BGEO 160
11.5.1 자율적이고 복원력 있는 페이로드 운영 확대 160
12 최종 사용자별 위성 페이로드 시장 161
12.1 소개 162
12.2 상업용 163
12.2.1 확장되는 연결성, 데이터 서비스 및 우주 기반 비즈니스 모델 163
12.2.2 위성 운영자/소유자 164
12.2.3 미디어 및 엔터테인먼트 기업 164
12.2.4 에너지 서비스 제공업체 164
12.2.5 과학 연구 개발 기관 165
12.2.6 기타 상업 산업 165
12.3 정부 및 군대 165
12.3.1 첨단 페이로드 배치를 통한 주권 역량 및 전략적 안보 강화 165
12.3.2 국방 및 정보 기관 166
12.3.3 국가 우주 기관 166
12.3.4 수색 및 구조 기관 167
12.3.5 학술 및 연구 기관 167
12.3.6 국가 지도 및 지형 기관 167
12.4 이중 용도 167
12.4.1 민간 및 국방 영역 전반에 걸친 페이로드 유용성 극대화 167
13 지역별 위성 페이로드 시장 169
13.1 소개 170
13.2 북미 171
13.2.1 PESTLE 분석 172
13.2.2 미국 182
13.2.2.1 국방 현대화, 상업 우주 확장 및 지속적인 연방 자금 지원이 시장 주도 182
13.2.3 캐나다 184
13.2.3.1 표적 SAR 투자, 달 로봇 공학 및 상업 궤도 안전 역량이 수요 촉진 184
13.3 유럽 186
13.3.1 PESTLE 분석 187
13.3.2 독일 197
13.3.2.1 국방 주도 ISR 프로그램의 인기, EO 연구 투자 및 발사체 생태계의 지원이 시장을 주도 197
13.3.3 프랑스 199
13.3.3.1 암호화된 국방 통신, 주권적 SSA 배치 및 뉴스페이스 발사체 자금 조달이 시장 주도 199
13.3.4 영국 201
13.3.4.1 자국산 ISR 출시, 적응형 빔 호핑 페이로드 및 발사체 생태계 개발이 시장 주도 201
13.3.5 이탈리아 203
13.3.5.1 레이더 영상화 전문화, 소형위성 플랫폼 제조, 국가 위성통신 자율성 확보 노력으로 시장 주도 203
13.3.6 기타 유럽 205
13.4 아시아 태평양 207
13.4.1 PESTLE 분석 208
13.4.2 중국 219
13.4.2.1 시장 확대를 위한 대량 위성군 배치, 재사용 가능한 중량물 발사 시스템 및 AI 기반 페이로드 처리에 주력 219
13.4.3 인도 221
13.4.3.1 시장 확대를 위한 상업용 페이로드 가속화, 다중 임무 EO 플랫폼 개발 및 주권적 궤도 서비스 검증 221
13.4.4 일본 223
13.4.4.1 수요 촉진을 위한 국방 등급 ISR 강화, 광학 영상 위성군 성장 및 행성간 과학 페이로드 통합에 주력 223
13.4.5 대한민국 225
13.4.5.1 주권 ISR 구축, 이중용도 광학 페이로드 및 민간 발사체 통합으로 시장 주도 225
13.4.6 호주 227
13.4.6.1 방위 주도 페이로드 수요, 주권적 EO 확장 및 이중용도 발사 계획으로 수요 촉진 227
13.4.7 기타 아시아 태평양 지역 229
13.5 라틴 아메리카 231
13.5.1 PESTLE 분석 232
13.5.2 멕시코 243
13.5.2.1 시장 성장 동력인 EO 위성 계획 재개 및 지역 협력 프레임워크 243
13.5.3 브라질 245
13.5.3.1 국내 제조 모멘텀 및 양자 간 페이로드 협력이 시장을 주도할 전망 245
13.5.4 아르헨티나 247
13.5.4.1 지구 관측 자산 배치의 진전이 시장을 주도할 전망 247
13.6 중동 및 아프리카 249
13.6.1 PESTLE 분석 249
13.6.2 GCC 261
13.6.2.1 사우디아라비아 261
13.6.2.1.1 국가가 지원하는 EO 확장과 전략적 기술 이전 협정이 시장을 주도할 전망 261
13.6.2.2 아랍에미리트 263
13.6.2.2.1 EO 및 행성 간 페이로드 프로그램에 대한 이중 투자로 시장 주도 263
13.6.3 이스라엘 265
13.6.3.1 방위 등급 영상 페이로드 및 자율 소형 위성 플랫폼 활용으로 수요 촉진 265
13.6.4 터키 267
13.6.4.1 Türksat-6A를 통한 자국 위성 페이로드 성과로 시장 주도 267
14 경쟁 환경 270
14.1 소개 270
14.1.1 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2024 270
14.1.2 매출 분석, 2021–2024 273
14.1.3 시장 점유율 분석, 2024 274
14.1.4 브랜드/제품 비교 277
14.2 기업 가치 평가 및 재무 지표 279
14.3 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 280
14.3.1 스타 기업 280
14.3.2 신흥 선도 기업 280
14.3.3 보편적 기업 280
14.3.4 참여 기업 280
14.3.5 기업 발자국 282
14.3.5.1 기업 발자국 282
14.3.5.2 지역 발자국 283
14.3.5.3 페이로드 유형 발자국 284
14.3.5.4 최종 사용자 발자국 285
14.3.5.5 궤도 발자국 286
14.3.6 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 287
14.3.7 진보적인 기업 287
14.3.8 대응력 있는 기업 287
14.3.9 역동적인 기업 287
14.3.10 출발점 287
14.3.11 경쟁 벤치마킹 289
14.3.11.1 스타트업/중소기업 목록 289
14.3.11.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 291
14.3.12 경쟁 시나리오 291
14.3.12.1 제품 출시/개발 291
14.3.12.2 거래 301
14.3.12.3 기타 316
15 기업 프로필 328
15.1 주요 기업 328
15.1.1 스페이스엑스 328
15.1.1.1 사업 개요 328
15.1.1.2 제공 제품 329
15.1.1.3 최근 동향 329
15.1.1.3.1 제품 출시 329
15.1.1.3.2 거래 330
15.1.1.3.3 기타 330
15.1.1.4 MnM 견해 331
15.1.1.4.1 승리할 권리 331
15.1.1.4.2 전략적 선택 331
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 331
15.1.2 에어버스 332
15.1.2.1 사업 개요 332
15.1.2.2 제공 제품 333
15.1.2.3 최근 동향 335
15.1.2.3.1 제품 출시/개발 335
15.1.2.3.2 거래 337
15.1.2.3.3 기타 337
15.1.2.4 MnM 견해 338
15.1.2.4.1 승리의 권리 338
15.1.2.4.2 전략적 선택 338
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 338
15.1.3 록히드 마틴 코퍼레이션 339
15.1.3.1 사업 개요 339
15.1.3.2 제공 제품 340
15.1.3.3 최근 동향 342
15.1.3.3.1 제품 출시 342
15.1.3.3.2 거래 343
15.1.3.3.3 기타 344
15.1.3.4 MnM의 견해 344
15.1.3.4.1 승리할 권리 344
15.1.3.4.2 전략적 선택 345
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 345
15.1.4 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 346
15.1.4.1 사업 개요 346
15.1.4.2 제공 제품 347
15.1.4.3 최근 동향 348
15.1.4.3.1 제품 출시/개발 348
15.1.4.3.2 거래 349
15.1.4.3.3 기타 350
15.1.4.4 MnM 관점 351
15.1.4.4.1 승리할 권리 351
15.1.4.4.2 전략적 선택 351
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 351
15.1.5 노스롭 그루먼 352
15.1.5.1 사업 개요 352
15.1.5.2 제공 제품 353
15.1.5.3 최근 동향 354
15.1.5.3.1 제품 개발 354
15.1.5.3.2 거래 355
15.1.5.3.3 기타 355
15.1.5.4 MnM 관점 356
15.1.5.4.1 승리할 권리 356
15.1.5.4.2 전략적 선택 356
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 357
15.1.6 RTX 358
15.1.6.1 사업 개요 358
15.1.6.2 제공 제품 359
15.1.6.3 최근 개발 동향 360
15.1.6.3.1 제품 출시 360
15.1.6.3.2 거래 360
15.1.6.3.3 기타 361
15.1.7 보잉 362
15.1.7.1 사업 개요 362
15.1.7.2 제공 제품 363
15.1.7.3 최근 동향 363
15.1.7.3.1 제품 출시 363
15.1.7.3.2 거래 364
15.1.7.3.3 기타 364
15.1.8 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 366
15.1.8.1 사업 개요 366
15.1.8.2 제공 제품 367
15.1.8.3 최근 동향 368
15.1.8.3.1 제품 출시 368
15.1.8.3.2 거래 368
15.1.8.3.3 기타 369
15.1.9 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 370
15.1.9.1 사업 개요 370
15.1.9.2 제공 제품 371
15.1.9.3 최근 동향 372
15.1.9.3.1 거래 372
15.1.9.3.2 기타 372
15.1.10 맥사 테크놀로지스 373
15.1.10.1 사업 개요 373
15.1.10.2 제공 제품 373
15.1.10.3 최근 동향 374
15.1.10.3.1 제품 출시 374
15.1.10.3.2 거래 374
15.1.10.3.3 기타 375
15.1.11 VIASAT, INC. 376
15.1.11.1 사업 개요 376
15.1.11.2 제공 제품 377
15.1.11.3 최근 동향 378
15.1.11.3.1 제품 출시 378
15.1.11.3.2 거래 379
15.1.11.3.3 기타 379
15.1.12 THALES ALENIA SPACE 381
15.1.12.1 사업 개요 381
15.1.12.2 제공 제품 381
15.1.12.3 최근 개발 동향 382
15.1.12.3.1 제품 출시 382
15.1.12.3.2 거래 382
15.1.12.3.3 기타 383
15.1.13 제너럴 다이내믹스 미션 시스템즈(GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC.) 384
15.1.13.1 사업 개요 384
15.1.13.2 제공 제품 385
15.1.13.3 최근 개발 동향 386
15.1.13.3.1 제품 출시 386
15.1.13.3.2 거래 386
15.1.13.3.3 기타 386
15.1.14 GOMSPACE 388
15.1.14.1 사업 개요 388
15.1.14.2 제공 제품 389
15.1.14.3 최근 동향 389
15.1.14.3.1 제품 출시 389
15.1.14.3.2 거래 390
15.1.14.3.3 기타 390
15.1.15 ST 엔지니어링 391
15.1.15.1 사업 개요 391
15.1.15.2 제공 제품 392
15.1.15.3 최근 개발 동향 393
15.1.15.3.1 제품 출시 393
15.1.15.3.2 거래 394
15.1.15.3.3 기타 394
15.1.16 AAC CLYDE SPACE 395
15.1.16.1 사업 개요 395
15.1.16.2 제공 제품 396
15.1.16.3 최근 동향 397
15.1.16.3.1 제품 출시 397
15.1.16.3.2 거래 398
15.1.16.3.3 기타 399
15.1.17 LUCIX CORPORATION 400
15.1.17.1 사업 개요 400
15.1.17.2 제공 제품 400
15.1.17.3 최근 개발 동향 402
15.1.17.3.1 거래 402
15.1.17.3.2 기타 402
15.1.18 SURREY SATELLITE TECHNOLOGIES LTD 403
15.1.18.1 사업 개요 403
15.1.18.2 제공 제품 404
15.1.18.3 최근 동향 405
15.1.18.3.1 제품 출시/개발 405
15.1.18.3.2 거래 405
15.1.18.3.3 기타 406
15.1.19 MDA SPACE 407
15.1.19.1 사업 개요 407
15.1.19.2 제공 제품 408
15.1.19.3 최근 동향 410
15.1.19.3.1 제품 출시 410
15.1.19.3.2 거래 410
15.1.19.3.3 기타 411
15.1.20 ONEWEB.NET 413
15.1.20.1 사업 개요 413
15.1.20.2 제공 제품 413
15.1.20.3 최근 개발 동향 414
15.1.20.3.1 제품 출시 414
15.1.20.3.2 거래 415
15.1.20.3.3 기타 416
15.1.21 KUIPER SYSTEMS LLC 417
15.1.21.1 사업 개요 417
15.1.21.2 제공 제품 417
15.1.21.3 최근 동향 418
15.1.21.3.1 제품 출시 418
15.1.21.3.2 거래 418
15.1.21.3.3 기타 419
15.1.22 PLANET LABS PBC. 420
15.1.22.1 사업 개요 420
15.1.22.2 제공 제품 421
15.1.22.3 최근 개발 동향 422
15.1.22.3.1 제품 출시 422
15.1.22.3.2 거래 422
15.1.22.3.3 기타 423
15.1.23 SIERRA NEVADA COMPANY LLC 424
15.1.23.1 사업 개요 424
15.1.23.2 제공 제품 424
15.1.23.3 최근 개발 동향 425
15.1.23.3.1 거래 425
15.1.23.3.2 기타 425
15.1.24 OHB SE 427
15.1.24.1 사업 개요 427
15.1.24.2 제공 제품 428
15.1.24.3 최근 개발 동향 429
15.1.24.3.1 제품 출시 429
15.1.24.3.2 거래 430
15.1.24.3.3 기타 430
15.1.25 TESAT-SPACECOM GMBH & CO. KG 432
15.1.25.1 사업 개요 432
15.1.25.2 제공 제품 432
15.1.25.3 최근 개발 동향 434
15.1.25.3.1 제품 출시 434
15.1.25.3.2 거래 434
15.1.25.3.3 기타 435
15.1.26 MYNARIC AG 436
15.1.26.1 사업 개요 436
15.1.26.2 제공 제품 437
15.1.26.3 최근 개발 동향 437
15.1.26.3.1 거래 437
15.1.26.3.2 기타 438
15.2 주요 업체 (인도) 439
15.2.1 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 439
15.2.1.1 사업 개요 439
15.2.1.2 제공 제품 440
15.2.1.3 최근 동향 441
15.2.1.3.1 제품 출시 441
15.2.1.3.2 거래 441
15.2.2 아난스 테크놀로지스 리미티드 442
15.2.2.1 사업 개요 442
15.2.2.2 제공 제품 442
15.2.2.3 최근 개발 동향 443
15.2.2.3.1 거래 443
15.2.3 DATA PATTERNS (INDIA) LTD. 444
15.2.3.1 사업 개요 444
15.2.3.2 제공 제품 445
15.2.3.3 최근 개발 동향 446
15.2.3.3.1 거래 446
15.2.3.3.2 기타 447
15.2.4 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 448
15.2.4.1 사업 개요 448
15.2.4.2 제공 제품 448
15.2.4.3 최근 개발 동향 449
15.2.4.3.1 제품 출시 449
15.2.4.3.2 거래 449
15.2.4.3.3 기타 450
15.2.5 DHRUVA SPACE PRIVATE LIMITED 451
15.2.5.1 사업 개요 451
15.2.5.2 제공 제품 451
15.2.5.2.1 거래 452
15.2.5.2.2 기타 453
15.2.6 PIXXEL 454
15.2.6.1 사업 개요 454
15.2.6.2 제공 제품 454
15.2.6.3 최근 개발 동향 455
15.2.6.3.1 제품 출시 455
15.2.6.3.2 거래 455
15.2.6.3.3 기타 456
16 부록 458
16.1 토론 가이드 458
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 460
16.3 맞춤 설정 옵션 462
16.4 관련 보고서 462
16.5 저자 정보 463
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