비즈니스 제트기 시장 동향
원인: 하이브리드 및 전기 기술의 발전
연료비 상승, 엄격한 정부 규제, 환경 문제에 대한 인식의 증가로 인해 연료 효율이 높은 항공기의 판매가 증가했습니다. 하이브리드 전기 추진은 항공 부문의 탈탄소화를 위한 매력적인 기술입니다. 이 항공기는 전통적인 엔진(왕복 또는 가스 발전기)을 사용하여 완전 전기 항공기보다 더 긴 범위와 더 높은 탑재 하중을 달성하는 동시에 배출량과 연료 소비를 줄입니다. 또한, 이착륙이나 접근/착륙과 같은 중요한 작동 단계에서 탄화수소 연료 엔진을 사용하지 않으므로, 소음 방출이 현저히 감소되어, 소음으로 인한 방해가 발생할 수 있는 저고도에서 작동할 수 있습니다.
국제 청정 운송 위원회의 2022년 백서에 따르면, 2030년까지 전기 항공기의 운항으로 인해 기존의 화석 연료 기반 항공기에 비해 탄소 집약도가 49~82% 감소하고, 2050년까지 57~88%가 더 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 전기 항공기의 낮은 에너지 소비와 석유에서 추출한 에너지를 사용하는 다른 옵션의 사용을 강조합니다. 이 논문에는 또한 제트 A 항공기의 탄소 배출 강도를 재생 가능 에너지 원으로 구동되는 전기 항공기의 탄소 배출 강도와 비교하는 그림이 포함되어 있습니다. 제트 A 연료 항공기는 재생 가능 에너지를 사용하는 전기 항공기보다 중간 단계 길이에서 약 1.5배 더 많은 배출 강도를 보입니다.
제트 연료 항공기와 전기 항공기의 탄소 배출량 집약도
제한: 높은 유지비
비즈니스 제트기 시장의 신규 및 기존 운영자들은 높은 항공기 유지비로 인해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 항공기 유지 관리에는 정기적으로 또는 예기치 않게 발생할 수 있는 검사, 수리, 부품 교체가 포함되며, 이로 인해 재정적 어려움이 발생할 수 있습니다. 적절한 유지 관리는 안전, 승객의 편안함, 그리고 항공기의 안전성에 매우 중요합니다. 유지보수 규정을 준수하지 않으면 제트기가 비행할 수 없게 되고 법적으로 운항할 수 없게 될 수 있습니다. 그러나 이러한 제한은 새로운 기술, 개선된 유지보수 일정, 비용 관리를 통해 해결할 수 있으며, 이를 통해 지속 가능한 시장 성장과 성과 개선으로 이어질 수 있습니다. 상업용 항공기의 운영 비용은 아래 표에 나와 있는 바와 같이 연간 비행 시간에 따라 달라집니다.
비행 시간 기준 비즈니스 제트기 연간 예산
기회: 지속 가능한 항공 연료 사용에 대한 강조
지속 가능한 항공 연료(SAF)의 도입은 환경 친화적인 항공 여행을 촉진함으로써 비즈니스 제트기 시장에 유리한 기회를 제공합니다. SAF는 기존 제트 연료보다 CO2 배출량이 80% 낮은 재료로 생산되며, 기존 항공기 엔진과 연료 공급 시스템에 최소한의 수정만 필요합니다. 현재 상업용 항공기에서 널리 사용되는 제트 연료의 연소는 환경에 악영향을 미치며 탄소 발자국에 기여합니다. 이에 대응하여 항공 부문은 2021년 국제항공운송협회(IATA) 연례 총회에서 2050년까지 탄소중립 달성을 약속했습니다. SAF를 운영에 통합할 수 있는 이 기회를 통해 비즈니스 제트기 시장은 기존 제트기에서 지속 가능한 항공 솔루션으로 초점을 전환하여 친환경 항공 여행의 선두에 설 수 있습니다.
비즈니스 항공을 이용하는 미국 포춘 500대 기업의 고위 임원들을 대상으로 한 설문 조사에 따르면, 비행 여행을 통한 탄소 배출량 감소를 우선시하는 중요한 경향이 드러났습니다. 아래 차트는 인터뷰 측정 결과에 대한 응답 증가의 영향을 받은 고위 임원들의 포트폴리오를 보여줍니다.
지속 가능한 항공 연료 사용을 위한 비즈니스 항공 예산 증가
과제: 조종사와 항공기 정비 엔지니어 부족
비즈니스 제트기 시장은 조종사와 항공기 정비 엔지니어의 부족을 겪고 있습니다. 인구 통계학적 변화, 새로운 퇴직 정책, 조기 퇴직 경향 등이 주요 원인입니다. 항공 인력의 상당수가 은퇴 연령에 가까워짐에 따라, 신규 및 구형 항공기를 모두 운용하고 유지보수할 수 있는 숙련된 조종사와 기술자에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국 연방 항공청(FAA)에 따르면, 상업 항공사에서 많은 수의 조종사들이 은퇴를 앞두고 있어 향후 10년 동안 전 세계적으로 약 99,000명의 신규 조종사를 채용하고 훈련해야 하는 비즈니스 항공 부문에 더 큰 부담이 될 것으로 보입니다. 이 조치는 인력을 보충하고 은퇴하는 조종사의 수를 상쇄하기 위해 필요합니다. 조만간 다가올 조종사 부족 현상은 비즈니스 제트기 시장에 중대한 도전 과제가 될 것이며, 운영에 미치는 영향을 완화하고 미래 상태 계획을 수립하기 위한 전략적 계획과 투자의 필요성을 보여줄 것입니다. 2023년 7월에 발표된 CAE Aviation Talent Forecast 보고서에 따르면, 조종사에 대한 수요는 2023년부터 2031년까지 39% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 항공기 정비 기술자에 대한 수요는 78%에 달할 것으로 예상되어 항공 분야에서 훈련된 전문가의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다.
조종사 및 항공기 정비 기술자 요구 사항, 2023-2032년
비즈니스 제트기 시장 생태계 분석
비즈니스 제트기 시장 생태계에서 비즈니스 제트기, 개인 및 소규모 기업, 유통업체/공급업체/소매업체, 최종 사용자를 제공하는 주요 기업들이 핵심 이해관계자입니다. 투자자, 자금 제공자, 유통업체, 서비스 제공업체가 이 시장에서 주요 영향력을 행사합니다.
비즈니스 제트기 시장 세분화
시스템별로는 애프터마켓 시스템 부문이 2024년에 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
애프터마켓 시스템 부문은 2024년에 비즈니스 제트기 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 기내 프리미엄 시설에 대한 수요가 증가하면서 애프터마켓 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이 부문은 필수 비즈니스 제트 시스템 및 구성 요소의 교체, 수리 및 유지 보수를 포함한 광범위한 MRO 활동을 포함합니다. 항공 구조, 항공 전자 공학, 항공기 시스템, 객실 인테리어, 문, 창문, 앞유리와 같은 중요한 영역을 다루며, 이는 비즈니스 항공 부문의 운영 효율성과 고급 표준을 유지하는 데 필수적입니다.
판매 시점, 2024년 중고 항공기 부문이 가장 큰 비중 차지할 것으로 예상
2024년 비즈니스 제트기 시장에서 중고 항공기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 중고 항공기의 낮은 취득 비용이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 중고 항공기는 감가상각률이 더 낮고, 더 안정적인 투자 수단입니다. 일반적으로 전세 서비스, 최초 구매자, 기업들이 선호합니다. 또한, 다양한 모델의 출시로 인해 구매자들이 이 제트기에 매력을 느끼고, 중고 비즈니스 제트기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
비즈니스 제트기 시장 지역별 분석
지역별로는 북미가 2024년에 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 2024년에 비즈니스 제트기 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 이 지역의 주요 비즈니스 제트기 공급업체에 기인합니다. 북미는 중고, 신차, 애프터마켓 서비스의 성장 잠재력이 큰 잘 발달된 시장입니다. 부분 소유권과 전세 서비스에 대한 높은 수요가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 북미에는 비즈니스 제트기 운항을 지원하는 강력한 생태계가 있습니다. 여기에는 유지보수, 수리, 점검 시설뿐만 아니라 비즈니스 항공 수요를 충족하는 공항과 FBO 네트워크가 포함되어 있어 운영자와 소유자에게 신뢰할 수 있는 고품질 서비스를 보장합니다.
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최고의 비즈니스 제트기 회사 – 주요 시장 참여자
비즈니스 제트기 시장에서 활동하는 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Bombardier Inc. (캐나다), Boeing (미국), Dassault Aviation (프랑스), Honda Aircraft Company (미국), Airbus (네덜란드), General Dynamics Corporation (미국), Piaggio Aero Industries (이탈리아), Eclipse Aerospace, Inc. (미국) 및 Piper Aircraft (미국). 이 보고서는 비즈니스 제트기 시장의 다양한 산업 동향과 기술 혁신을 다룹니다.
1 서론 27
1.1 연구 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.2.1 포함 및 제외 28
1.3 연구 범위 28
1.3.1 연구 대상 시장 28
1.3.2 고려 대상 연도 29
1.4 고려된 통화 29
1.5 이해관계자 30
1.6 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 33
2.1.2 주요 데이터 33
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터 34
2.1.2.2 주요 인터뷰의 분석 34
2.2 요인 분석 35
2.2.1 서론 35
2.2.2 수요 측면 지표 35
2.2.3 공급측 지표 35
2.3 시장 규모 추정 35
2.3.1 하향식 접근법 36
2.3.2 상향식 접근법 38
2.4 데이터 삼각법 39
2.5 연구 가정 40
2.6 연구의 한계 41
2.7 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 비즈니스 제트기 시장의 매력적인 기회 45
4.2 비즈니스 제트기 시장, 범위별 45
4.3 최종 용도별 비즈니스 제트 시장 46
4.4 국가별 비즈니스 제트 시장 46
5 시장 개요 47
5.1 소개 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 동인 48
5.2.1.1 전기 및 하이브리드 전기 기술로의 전환 48
5.2.1.2 디지털화의 도래 49
5.2.1.3 기업의 생산성 및 효율성 향상 요구 50
5.2.1.4 고액 자산가의 부상 50
5.2.2 제약 51
5.2.2.1 높은 유지 비용 51
5.2.2.2 비즈니스 제트기 인증에 대한 복잡한 규정 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 전세 서비스와 부분 소유에 대한 선호 53
5.2.3.2 지속 가능한 항공 연료의 등장 54
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 조종사와 항공기 정비 엔지니어 부족 55
5.2.4.2 공급망 중단 55
5.2.4.3 항공 교통 관제 당국으로 인한 잠재적 지연 56
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 추세와 중단 57
5.4 생태계 분석 57
5.4.1 유명 기업 57
5.4.2 스타트업과 소규모 기업 58
5.4.3 최종 사용자 58
5.4.4 애프터마켓 58
5.5 기술 분석 60
5.5.1 핵심 기술 60
5.5.1.1 안전 관리 시스템 60
5.5.2 보완 기술 60
5.5.2.1 첨단 항공 전자 공학 60
5.5.2.2 객실 관리 시스템 60
5.5.3 인접 기술 61
5.5.3.1 소음 감소 기술 61
5.6 사용 사례 분석 61
5.7 가치 사슬 분석 63
5.8 주요 이해관계자와 구매 기준 64
5.8.1 구매 과정의 주요 이해관계자 64
5.8.2 구매 기준 65
5.9 규제 환경 66
5.10 무역 분석 68
5.11 주요 회의 및 행사, 2025-2026 69
5.12 최고의 비즈니스 제트 모델 70
5.12.1 제공된 최고의 비즈니스 제트 모델 70
5.12.2 여행에 적합한 비즈니스 제트기 모델 TOP 71
5.13 가격 분석 72
5.13.1 상위 5개 비즈니스 제트기 모델의 가격 참고 72
5.13.2 중고 비즈니스 제트기의 가격 참고, 기체 유형별 72
5.13.3 비즈니스 제트기의 가격에 영향을 미치는 요인 73
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 76
5.15 자재 명세서 77
5.16 기술 로드맵 80
5.17 총 소유 비용 81
5.18 비즈니스 모델 82
5.18.1 비즈니스 제트 서비스 시장의 비즈니스 모델 82
5.18.2 비즈니스 제트 OEM 시장의 비즈니스 모델 86
5.18.3 중고 비즈니스 제트 시장의 비즈니스 모델 87
5.19 생성적 AI/AI의 영향 88
5.19.1 서론 88
5.19.2 주요 국가의 상업용 항공기에서 생성적 AI 채택 89
5.20 거시경제 전망 91
5.20.1 북미 92
5.20.2 유럽 92
5.20.3 아시아 태평양 92
5.20.4 중동 92
5.20.5 라틴 아메리카 94
5.20.6 아프리카 94
6 산업 동향 95
6.1 서론 95
6.2 기술 동향 95
6.2.1 글라스 콕핏 디스플레이 95
6.2.2 하이브리드 전기 추진 시스템 95
6.2.3 비행 관리 시스템 96
6.2.4 복합 비전 시스템 96
6.2.5 비행 갑판 연결 시스템 96
6.2.6 고급 기내 엔터테인먼트 시스템 97
6.2.7 수소 동력 추진 시스템 97
6.3 메가 트렌드의 영향 97
6.3.1 지속 가능성 이니셔티브 97
6.3.2 디지털화와 인공지능 98
6.3.3 첨단 소재와 제조 기술 98
6.4 특허 분석 99
7 비즈니스 제트 시장, 항공기 유형별 102
7.1 서론 103
7.2 가벼움 104
7.2.1 비용 효율적이고 유연한 여행 솔루션에 대한 소비자 수요로 시장 활성화 104
7.3 중간 규모 104
7.3.1 경로 최적화에 광범위하게 사용되어 시장 활성화 104
7.4 대형 104
7.4.1 소형 제트기보다 낮은 비행 시간으로 시장 주도 104
7.5 항공기 105
7.5.1 장거리 기업 출장 수요로 시장 주도 105
8 비즈니스 제트기 시장, 최종 용도별 106
8.1 서론 107
8.2 개인 사용자 108
8.2.1 개인 여행을 위한 선호도가 시장을 주도 108
8.3 운영자 108
8.3.1 상업용 항공 서비스의 보급이 시장을 주도 108
9 판매 시점별 비즈니스 제트 시장 109
9.1 서론 110
9.2 중고 111
9.2.1 10년 미만 112
9.2.1.1 최신 항공 전자 공학 기술에 대한 접근을 통해 시장을 주도하기 위한 저렴한 비용 112
9.2.2 11-25년 112
9.2.2.1 구형 중고 모델보다 더 안정적인 성능으로 시장 주도 112
9.2.3 25년 이상 112
9.2.3.1 상당한 비용 절감으로 시장 주도 112
9.3 OEM 112
9.3.1 기존 방식 113
9.3.1.1 연료 소비 감소와 낮은 유지보수 요구 사항으로 시장 주도 113
9.3.2 하이브리드 전기 113
9.3.2.1 지속 가능성에 대한 강조가 증가하면서 시장 주도 113
9.4 애프터마켓 114
9.4.1 MRO 114
9.4.1.1 기존 항공기 보유량을 유지하기 위한 노력으로 시장 주도 114
9.4.2 부품 교체 114
9.4.2.1 시장 주도하기 위한 신기술 업그레이드에 집중 114
10 비즈니스 제트기 시장, 범위별 115
10.1 서론 116
10.2 <3,000 NM 117
10.2.1 단거리 여행의 광범위한 채택을 통한 시장 확대 117
10.3 3,000-5,000 NM 117
10.3.1 대륙간 여행의 성장으로 인한 시장 확대 117
10.4 5,000 NM 117
10.4.1 논스톱 운항을 통한 장거리 비행의 필요성
시장 주도 117
11 비즈니스 제트기 시장, 시스템별 118
11.1 서론 119
11.2 OEM 시스템 120
11.2.1 항공기 구조 120
11.2.1.1 동체 121
11.2.1.2 꼬리날개 122
11.2.1.3 비행 제어 표면 122
11.2.1.4 날개 122
11.2.1.5 나셀과 철탑 122
11.2.1.6 코 123
11.2.2 항공 전자 공학 123
11.2.2.1 비행 관리 시스템 124
11.2.2.2 통신 시스템 124
11.2.2.3 내비게이션 시스템 124
11.2.2.4 소프트웨어 124
11.2.3 항공기 시스템 124
11.2.3.1 유압 시스템 125
11.2.3.2 공압 시스템 125
11.2.3.3 환경 제어 시스템 126
11.2.3.4 비상 시스템 126
11.2.3.5 전기 시스템 126
11.2.3.6 추진 시스템 126
11.2.3.7 착륙 시스템 126
11.2.4 객실 내부 127
11.2.4.1 좌석 127
11.2.4.2 기내 엔터테인먼트 및 연결 시스템 128
11.2.4.3 갤리 128
11.2.4.4 패널 128
11.2.4.5 수납함 128
11.2.4.6 화장실 128
11.2.5 문, 창문, 유리창 128
11.3 애프터마켓 시스템 129
11.3.1 항공 구조물 129
11.3.2 항공 전자 공학 130
11.3.2.1 비행 관리 시스템 130
11.3.2.2 통신 시스템 130
11.3.2.3 항법 시스템 130
11.3.2.4 소프트웨어 130
11.3.3 항공기 시스템 131
11.3.3.1 유압 시스템 132
11.3.3.2 공압 시스템 132
11.3.3.3 환경 제어 시스템 132
11.3.3.4 비상 시스템 132
11.3.3.5 전기 시스템 132
11.3.3.6 추진 시스템 132
11.3.3.7 착륙 시스템 132
11.3.4 객실 내부 133
11.3.4.1 좌석 133
11.3.4.2 기내 엔터테인먼트 및 연결 시스템 134
11.3.4.3 갤리 134
11.3.4.4 패널 134
11.3.4.5 적재함 134
11.3.4.6 화장실 134
11.3.5 문, 창문, 유리창 134
12 지역별 비즈니스 제트 시장 135
12.1 서론 136
12.2 북미 137
12.2.1 PESTLE 분석 137
12.2.2 미국 141
12.2.2.1 시장을 주도하는 제조업체와 서비스 제공업체의 상당한 존재감 141
12.2.3 캐나다 143
12.2.3.1 비즈니스 제트기의 연료 효율성 향상을 위한 현대화 프로그램으로 시장 주도 143
12.3 유럽 144
12.3.1 PESTLE 분석 144
12.3.2 독일 149
12.3.2.1 전기 항공 모빌리티의 예상 성장으로 시장 주도 149
12.3.3 프랑스 150
12.3.3.1 저탄소 항공을 위한 엄격한 환경 규제로 시장 주도 150
12.3.4 영국 152
12.3.4.1 국내의 지속 가능성에 대한 관심으로 시장 활성화 152
12.3.5 스위스 153
12.3.5.1 주요 비즈니스 공항 접근성으로 시장 활성화 153
12.3.6 오스트리아 154
12.3.6.1 경제 안정성으로 시장 활성화 154
12.3.7 이탈리아 155
12.3.7.1 시장 활성화를 위한 정비 및 점검 기능 향상 155
12.3.8 스페인 157
12.3.8.1 시장 활성화를 위한 항공 산업 강화를 위한 정부 이니셔티브 157
12.3.9 유럽의 나머지 지역 158
12.4 아시아 태평양 159
12.4.1 PESTLE 분석 159
12.4.2 중국 164
12.4.2.1 시장 활성화를 위한 비즈니스 제트기의 국내 사용 급증 164
12.4.3 호주 165
12.4.3.1 항공 산업의 호황이 시장을 견인하다 165
12.4.4 싱가포르 166
12.4.4.1 아시아, 유럽, 미주 지역의 주요 항공 노선을 연결하는 전략적 위치가 시장을 견인하다 166
12.4.5 일본 167
12.4.5.1 시장 주도용 신형 항공기 주문 증가 167
12.4.6 인도 169
12.4.6.1 시장 주도용 급속한 기술 채택 169
12.4.7 아시아 태평양의 나머지 지역 170
12.5 중동 171
12.5.1 PESTLE 분석 171
12.5.2 GCC 176
12.5.2.1 UAE 176
12.5.2.1.1 개인 출장 여행에 대한 소비자의 선호가 시장을 주도함 176
12.5.2.2 사우디아라비아 177
12.5.2.2.1 시장 확대를 위한 공항 확장 프로젝트 177
12.5.2.3 카타르 178
12.5.2.3.1 시장 확대를 위한 비즈니스 미팅을 위한 적절한 기내 환경의 필요성 178
12.5.3 터키 180
12.5.3.1 시장 활성화를 위한 관광산업 확대 180
12.5.4 이스라엘 181
12.5.4.1 시장 활성화를 위한 다국적 기업의 존재 181
12.5.5 중동 지역 182
12.6 아프리카 184
12.6.1 PESTLE 분석 184
12.6.2 남아프리카 188
12.6.2.1 시장을 견인하는 강력한 항공 인프라 188
12.6.3 케냐 189
12.6.3.1 시장을 견인하는 대형 제트기에 대한 관심 증가 189
12.6.4 아프리카의 나머지 지역 190
12.7 라틴 아메리카 191
12.7.1 페스틀 분석 191
12.7.2 브라질 195
12.7.2.1 시장 주도 기술 혁신 강조 195
12.7.3 멕시코 197
12.7.3.1 세계적으로 인정받는 전세 운영자의 존재가 시장 주도 197
12.7.4 라틴아메리카의 나머지 198
13 경쟁 구도 200
13.1 서론 200
13.2 주요 업체의 전략/승리할 권리, 2020-2024 200
13.3 2020-2023년 매출 분석 202
13.4 2023년 시장 점유율 분석 203
13.5 2023년 주요 기업 평가 매트릭스: 주요 기업 205
13.5.1 별 205
13.5.2 신흥 리더 205
13.5.3 퍼베이시브 플레이어 205
13.5.4 참가자 205
13.5.5 회사 발자국 207
13.5.5.1 회사 발자국 207
13.5.5.2 항공기 유형 발자국 208
13.5.5.3 범위 발자국 209
13.5.5.4 판매 지점 발자국 210
13.5.5.5 지역 발자국 211
13.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 212
13.6.1 진보적인 기업 212
13.6.2 반응적인 기업 212
13.6.3 역동적인 기업 212
13.6.4 시작의 블록 212
13.6.5 경쟁 벤치마킹 214
13.6.5.1 스타트업/중소기업 목록 214
13.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 215
13.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 216
13.8 브랜드/제품 비교 217
13.9 경쟁적 시나리오 218
13.9.1 제품 출시/개발 218
13.9.2 거래 220
13.9.3 기타 개발 224
14 회사 프로필 225
14.1 주요 인물 225
14.1.1 BOMBARDIER 225
14.1.1.1 사업 개요 225
14.1.1.2 제공 제품 226
14.1.1.3 최근의 발전 227
14.1.1.3.1 제품 출시/개발 227
14.1.1.3.2 거래 228
14.1.1.4 MnM 보기 228
14.1.1.4.1 주요 강점 228
14.1.1.4.2 전략적 선택 228
14.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 229
14.1.2 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 230
14.1.2.1 사업 개요 230
14.1.2.2 제공 제품 231
14.1.2.3 최근의 발전 232
14.1.2.3.1 제품 출시/개발 232
14.1.2.3.2 기타 개발 사항 232
14.1.2.4 MnM 보기 233
14.1.2.4.1 주요 강점 233
14.1.2.4.2 전략적 선택 233
14.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 233
14.1.3 텍스트론 주식회사 234
14.1.3.1 사업 개요 234
14.1.3.2 제공 제품 236
14.1.3.3 최근의 발전 237
14.1.3.3.1 제품 출시/개발 237
14.1.3.3.2 거래 237
14.1.3.4 MnM 보기 238
14.1.3.4.1 주요 강점 238
14.1.3.4.2 전략적 선택 239
14.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 239
14.1.4 다쏘 항공 240
14.1.4.1 사업 개요 240
14.1.4.2 제공 제품 241
14.1.4.3 최근의 발전 242
14.1.4.3.1 제품 출시/개발 242
14.1.4.3.2 거래 242
14.1.4.4 MnM 보기 242
14.1.4.4.1 주요 강점 242
14.1.4.4.2 전략적 선택 242
14.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 242
14.1.5 EMBRAER 243
14.1.5.1 사업 개요 243
14.1.5.2 제공 제품 245
14.1.5.3 최근의 발전 246
14.1.5.3.1 거래 246
14.1.5.4 MnM 보기 246
14.1.5.4.1 주요 강점 246
14.1.5.4.2 전략적 선택 246
14.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 246
14.1.6 PILATUS AIRCRAFT LTD 247
14.1.6.1 사업 개요 247
14.1.6.2 제공 제품 248
14.1.6.3 최근의 발전 248
14.1.6.3.1 특가 상품 248
14.1.7 에어버스 249
14.1.7.1 사업 개요 249
14.1.7.2 제공 제품 250
14.1.7.3 최근의 발전 251
14.1.7.3.1 제품 출시/개발 251
14.1.7.3.2 거래 251
14.1.8 보잉 252
14.1.8.1 사업 개요 252
14.1.8.2 제공되는 제품 253
14.1.8.3 최근의 발전 254
14.1.8.3.1 제품 출시/개발 254
14.1.8.3.2 거래 254
14.1.9 CIRRUS AIRCRAFT 255
14.1.9.1 사업 개요 255
14.1.9.2 제공 제품 255
14.1.10 피아지오 에어로 인더스트리 256
14.1.10.1 사업 개요 256
14.1.10.2 제공 제품 256
14.1.10.3 최근의 발전 257
14.1.10.3.1 거래 257
14.1.10.3.2 기타 발전 257
14.1.11 PIPER AIRCRAFT, INC. 258
14.1.11.1 사업 개요 258
14.1.11.2 제공 제품 258
14.1.11.3 최근의 발전 259
14.1.11.3.1 제품 출시/개발 259
14.1.12 DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH 260
14.1.12.1 사업 개요 260
14.1.12.2 제공 제품 260
14.1.12.3 최근의 발전 261
14.1.12.3.1 특가 상품 261
14.1.13 ECLIPSE AEROSPACE, INC. 262
14.1.13.1 사업 개요 262
14.1.13.2 제공 제품 262
14.1.14 HONDA AIRCRAFT COMPANY, LLC 263
14.1.14.1 사업 개요 263
14.1.14.2 제공 제품 263
14.1.14.3 최근의 발전 264
14.1.14.3.1 제품 출시/개발 264
14.1.15 VERTICAL AEROSPACE GROUP LTD. 265
14.1.15.1 사업 개요 265
14.1.15.2 제공 제품 265
14.1.15.3 최근의 발전 266
14.1.15.3.1 거래 266
14.1.15.3.2 기타 개발 266
14.2 기타 플레이어 267
14.2.1 STELLAR AVIATION AG 267
14.2.2 ELECTRA AERO 267
14.2.3 EVERGLOW 268
14.2.4 VAERIDION GMBH 268
14.2.5 AURA AERO 269
14.2.6 HEART AEROSPACE 269
14.2.7 LYTE AVIATION 270
14.2.8 NEW HORIZON AIRCRAFT LTD 270
14. 2.9 비에어오를 넘어서 271
14.2.10 오버에어, 주식회사 271
14.2.11 ODYS AVIATION 272
14.2.12 님버스 에어로스페이스 272
15 부록 273
15.1 토론 가이드 273
15.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 276
15.3 사용자 지정 옵션 278
15.4 관련 보고서 278
15.5 저자 세부 정보 279
그림 1 비즈니스 제트 시장 세분화 28
그림 2 연구 설계 모델 31
그림 3 연구 설계 32
그림 4 하향식 접근 38
그림 5 상향식 접근 38
그림 6 데이터 삼각화 39
그림 7 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상되는 큰 세그먼트 42
그림 8 운영자가 개인 사용자보다 더 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됨
예측 기간 43
그림 9 중고차가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됨 43
그림 10 북미가 비즈니스 제트기의 최대 시장이 될 것으로 예상됨
예측 기간 동안 44
그림 11 고액 순자산 보유자의 증가가 시장을 주도할 것 45
그림 12 예측 기간 동안 3,000~5,000만 달러가 가장 큰 세그먼트가 될 것 45
그림 13 중고 세그먼트가 예측 기간 동안 선두 자리를 확보할 것
예측 기간 46
그림 14 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 국가 브라질
그림 15 비즈니스 제트 시장 역학 47
그림 16 제트 연료 항공기와 전기 항공기의 탄소 배출량 48
그림 17 개념적 디지털화 아키텍처 49
그림 18 글로벌 비즈니스 제트 운영, 2020-2022 50
그림 19 지역별 고액 순자산 보유자, 2016-2023 51
그림 20 2016-2023년 지역별 고소득 개인 인구 51
그림 21 분수 프로그램에 대한 비즈니스 제트기 인도 54
그림 22 미국 내 지속 가능한 항공 연료에 대한 비즈니스 항공 예산 54
그림 23 조종사와 항공기 정비 기술자의 전 세계적 요구 사항 55
그림 24 유럽의 항공 교통 흐름 관리로 인한 지연 56
그림 25 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 추세와 중단 57
그림 26 생태계 분석 58
그림 27 가치 사슬 분석 63
그림 28 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 64
판매의 두 가지 포인트 64
그림 29 최종 사용에 따른 주요 구매 기준 65
그림 30 HS 코드 8802의 수입 데이터, 국가별, 2019-2023 (USD 천) 68
그림 31 HS 코드 8802의 수출 데이터, 국가별, 2019-2023 (USD 천) 68
그림 32 2023년 최고급 비즈니스 제트기 모델 출고량 70
그림 33 2023년 여행에 선호되는 최고급 비즈니스 제트기 모델 71
그림 34 상위 5개 비즈니스 제트기 모델의 가격 표시 72
그림 35 중고 비즈니스 제트기의 유형별 가격 표시 73
그림 36 투자 및 자금 조달 시나리오, 2020-2024 76
그림 37 기존 비즈니스 제트기의 자재 목록 77
그림 38. 전기 비즈니스 제트기용 재료 목록 77
그림 39. 기술 로드맵 소개 80
그림 40. 핵심 기술의 진화 80
그림 41. 비즈니스 제트기 소유의 총 비용 분석 81
그림 42 판매 시점별 비즈니스 제트기 소유 비용 총액 81
그림 43 항공기 유형별 비즈니스 제트기 소유 비용 총액 82
그림 44 비즈니스 제트기 서비스 시장의 비즈니스 모델 83
그림 45 비즈니스 제트기 OEM 시장의 비즈니스 모델 86
그림 46 중고 비즈니스 제트기 시장의 비즈니스 모델 87
그림 47 생성적 AI의 지형도 89
그림 48 상위 국가별 상업용 항공기에서의 생성적 AI 채택 90
그림 49 북미, 유럽,
아시아 태평양 및 중동 91
그림 50 라틴 아메리카와 아프리카의 거시경제 전망 93
그림 51 특허 분석 99
그림 52 비즈니스 제트 시장, 항공기 유형별, 2024-2032년(억 달러) 103
그림 53 비즈니스 제트 시장, 최종 용도별, 2024-2032년(억 달러) 107
그림 54 비즈니스 제트 시장, 판매 지점별, 2024-2032년(억 달러) 110
그림 55 비즈니스 제트 시장, 범위별, 2024-2032 (억 달러) 116
그림 56 비즈니스 제트 시장, 시스템별, 2024-2032 (억 달러) 119
그림 57 지역별 비즈니스 제트 시장, 2024-2032년 136
그림 58 북미: 비즈니스 제트 시장 스냅샷 139
그림 59 유럽: 비즈니스 제트 시장 스냅샷 146
그림 60 아시아 태평양: 비즈니스 제트기 시장 스냅샷 161
그림 61 중동: 비즈니스 제트기 시장 스냅샷 173
그림 62 아프리카: 비즈니스 제트기 시장 스냅샷 185
그림 63 라틴 아메리카: 비즈니스 제트기 시장 스냅샷 193
그림 64 2020-2023년 상위 5개 업체의 매출 분석 202
그림 65 2023년 주요 업체의 시장 점유율 분석 203
그림 66 2023년 주요 업체의 기업 평가 매트릭스 206
그림 67 기업 발자국 207
그림 68 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 213
그림 69 주요 기업 가치 평가 216
그림 70 주요 기업의 재무 지표 216
그림 71 브랜드/제품 비교 217
그림 72 BOMBARDIER: 회사 스냅샷 226
그림 73 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: 회사 스냅샷 230
그림 74 TEXTRON INC.: 회사 스냅샷 235
그림 75 다쏘 항공: 회사 스냅샷 240
그림 76 엠브라에르: 회사 스냅샷 244
그림 77 필라투스 항공기 회사: 회사 스냅샷 247
그림 78 에어버스: 회사 스냅샷 249
그림 79 보잉: 회사 스냅샷 253
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