세계의 자율형 건설기계 시장 (~2030) : 도저, 덤프트럭, 로더, 굴착기, 운반 트럭, 압축기

1 서론 27
1.1 조사 목적 27
1.2 시장의 정의 28
1.3 포함과 제외 30
1.4 조사 범위 31
1.4.1 고려한 연수 31
1.5 고려한 단위 32
1.5.1 통화(금액 단위) 32
1.5.2 수량 단위 32
1.6 이해관계자 33
2 조사방법 34
2.1 조사 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 35
2.1.1.1 참조한 2차 자료 36
2.1.1.1 자율주행형 건설기계 시장규모 추정에 참조한 2차 자료 36
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 37
2.1.2.1 1차 참가자 38
2.1.2.2 1차 인터뷰 내역 38
2.1.2.3 표본 추출 방법과 데이터 수집 방법 39
2.2 시장 규모 추정 39
2.2.1 상향식 접근 41
2.2.2 하향식 접근 42
2.3 데이터 삼각측량 43
2.4 리서치 전제조건과 관련 리스크 44
2.5 리서치의 한계 45
3 요약 46
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 자율형 건설기계 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 50
4.2 자율형 건설기계 시장: 장비 유형별 51
4.3 자율형 건설기계 시장: 용도별 51
4.4 자율형 건설기계 시장: 자동화 수준별 52
4.5 자율형 건설기계 시장: 추진 유형별 52
4.6 자율형 건설기계 시장: 출력별 53
4.7 자율형 건설기계 시장: 지역별 53
5 시장 개요
5.1 도입 54
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 인프라 개발과 광업 활동의 성장 55
5.2.1.2 포도밭의 고비용 노동력과 자동화의 발전 57
5.2.2 저해 요인 58
5.2.2.1 높은 초기 투자 58
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 Al과 ML의 발전 58
5.2.4 과제 60
5.2.4.1 사이버 보안 리스크 60
5.2.4.2 기술 통합의 복잡성 60
5.3 생태계 분석 62
5.4 공급망 분석 64
5.4.1 OEM 64
5.4.2 기술 제공자 65
5.4.3 센서 제조업체 65
5.4.4 최종 사용자 65
5.5 주요 이해관계자 및 구매 기준 65
5.5.1 구매 프로세스에 있는 주요 이해관계자 65
5.5.2 구매 기준 66
5.6 AI/생성 AI가 자율형 건설기계 시장에 미치는 영향 67
5.6.1 AI/생성 AI의 영향 67
5.7 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 68
5.8 기술 분석 68
5.8.1 주요 기술 69
5.8.1.1 센서 융합 기술 69
5.8.2 인접 기술 69
5.8.2.1 증강현실(AR) 69
5.8.3 보완 기술 69
5.8.3.1 예측 유지보수 기술 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 특허 분석 71
5.11 무역 분석 74
5.11.1 자율형 건설기계의 수입 시나리오 74
5.11.2 자율형 건설기계의 수출 시나리오 76
5.12 사례 연구 분석 78
5.12.1 자율주행 트럭 개발에 있어서 세이프아이와 데이터스피드의 제휴 78
5.12.2 지각과 현지화 솔루션을 통한 자율형 건설기계의 실현(타타 엘크시에서 인용) 79
5.12.3 타타 엘크시는 자율주행 운반으로 채굴 작업의 최적화를 지원 80
5.13 규제 현황 81
5.13.1 아시아 태평양 지역 81
5.13.2 유럽 82
5.13.3 미국 83
5.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 84
5.15 가격 분석 84
5.15.1 자율주행형 건설기계의 기종별 평균 판매가격대 85
5.15.2 자율주행형 건설기계의 지역별 평균 판매가격 범위 85
5.16 OEM 생산량 분석 86
5.17 자율형 건설기계의 구성요소 87
5.17.1 라이더 88
5.17.2 레이더
5.17.3 GPS 89
5.17.4 카메라/비전 시스템 89
5.17.5 초음파 시스템 89
6 자율형 건설기계 시장, 장비 유형별 90
6.1 도입 91
6.2 도저 94
6.2.1 건설 및 채굴 프로젝트에서 생산성과 작업 효율성을 대폭 개선해야 할 필요성 94
6.3 덤프트럭 95
6.3.1 강력한 엔진과 혹독한 운전 조건을 견딜 수 있는 견고한 구조 95
6.4 로더 97
6.4.1 정교한 자동화 기술과 결합된 기능적 다양성 97
6.5 굴착기 98
6.5.1 다양한 지형에서의 안정성과 견인력 최적화 98
6.6 운반 트럭 100
6.6.1 자동화가 진행되는 광업에 필수적 100
6.7 압축기 101
6.7.1 품질 향상과 인력에 의한 실수를 최소화하는 건설업에 필수적 101
6.8 농업용 트랙터 103
6.8.1 농업, 특히 포도밭에서의 수요 103
6.9 주요 통찰 104

7 자율주행형 오프로드 차량 시장(용도별) 105
7.1 도입 106
7.2 자율주행형 건설 108
7.2.1 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 기술 도입은 이 분야에 유리 108
7.3 자율형 광업 109
7.3.1 위험한 환경에서 인간의 존재를 최소화하기 위해 과정을 자동화하는 유명한 광업 기업의 노력 109
7.4 자율형 농업 111
7.4.1 노동력 부족과 운영 비용 상승으로 농민들이 자율주행 차량을 선택하게 됨 111
7.5 주요 통찰 112
8 자율형 건설기계 시장,
자동화 수준별 113
8.1 도입 114
8.2 완전 자율형 116
8.2.1 인간 작업원의 사고 및 부상 위험을 줄일 필요성 116
8.3 반자율형 117
8.3.1 건설 및 농업 산업에서의 효율성 및 생산성 향상 수요 117
8.4 주요 통찰 119
9 자율형 건설기계 시장, 추진력별 120
9.1 도입 121
9.2 디젤 123
9.2.1 디젤 엔진 차량의 높은 적재 능력과 파워 123
9.3 전기 및 하이브리드 124
9.3.1 배터리 기술의 발전과 컴팩트한 구조 124
9.4 주요 통찰 126
10 자율형 건설기계 시장: 출력별 127
10.1 도입 128
10.2 100마력 미만 130
10.2.1 도시 환경에서 콤팩트하고 범용성이 높은 기계에 대한 수요 증가 130
10.3 100~250마력 131
10.3.1 효율성과 지속가능성을 우선시하는 수요 131
10.4 251마력 이상 133
10.4.1 운전 워크플로우 개선에 대한 관심이 높아지면서 강력한 자율주행차 수요가 증가 133
10.5 주요 통찰 134
11 지역별 자율형 건설기계 시장 135
11.1 서론 136
11.2 아시아 태평양 지역 138
11.2.1 아시아 태평양 지역: 거시경제지표 138
11.2.2 중국 143
11.2.2.1 건설 및 농업 분야를 위한 신형 자율주행 장비 개발을 위한 정부 기술 투자 143
11.2.3 일본 145
11.2.3.1 노동인구 감소로 OEM의 자동화 제품 연구개발 투자 촉진 145
11.2.4 인도 147
11.2.4.1 반자율형 건설기계의 수요가 점차 확대되고 수용률은 낮음 147
11.2.5 인도네시아 148
11.2.5.1 정부의 지원과 함께 광업 부문이 주요 견인차 148
11.3 유럽 150
11.3.1 유럽: 거시경제지표 150
11.3.2 독일 157
11.3.2.1 새로운 자율주행 트럭과 압축기 테스트를 포함한 대규모 사업 157
11.3.3 프랑스 159
11.3.3.1 유력 기업의 투자와 새로운 자율주행 장비 도입 159
11.3.4 스페인 161
11.3.4.1 자율주행 농용 트랙터의 시험과 조기 도입 161
11.3.5 영국 162
11.3.5.1 자율주행 기술에 대한 정부의 적극적인 지원과 업계 리더들의 투자 162
11.3.6 이탈리아 165
11.3.6.1 초기 투자 문제를 상쇄하는 자율주행 건설기계의 우월성에 대한 인식 고조 165
11.4 미국 167
11.4.1 미국: 거시경제지표 167
11.4.2 미국 172
11.4.2.1 정비된 인프라와 확립된 산업 운영 172
11.4.3 캐나다 175
11.4.3.1 복잡한 규제 체계와 함께 지속가능성에 중점 175
11.4.4 멕시코 177
177 11.4.4.1 인프라와 건설산업의 현대화와 투자 촉진 177
11.4.5 브라질 179
179 11.4.5.1 안전성과 효율성 향상을 위한 자율주행 기술에 대한 투자 179

12 경쟁 환경 181
12.1 개요 181
12.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021~2024년) 181
12.3 시장 점유율 분석, 2023년 184
12.4 수익 분석, 2019-2023 186
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어(2023년) 187
12.5.1 스타 기업 187
12.5.2 신흥 리더 187
12.5.3 침투형 플레이어 188
12.5.4 참여 기업 188
12.5.5 자율형 건설기계 시장: 기업의 발자취 189
12.5.5.1 기업 발자국 189
12.5.5.2 애플리케이션 풋프린트 190
12.5.5.3 자동화 수준 풋프린트 191
12.5.5.4 지역별 풋프린트 192
12.6 기업 평가 및 재무 지표 193
12.6.1 기업 평가 193
12.6.2 재무 지표 193
12.7 브랜드/제품 비교 194
12.8 경쟁 시나리오와 동향 194
12.8.1 제품 출시 194
12.8.2 거래 198
12.8.3 확장 204
12.8.4 기타 개발 206
13 회사 프로필 207
Deere & Company (미국)
CNH Industrial (영국)
Caterpillar (미국)
Komatsu Ltd (일본)
Libherr Group (스위스)
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd (일본)
Volvo Construction Equipment (스웨덴)
두산밥캣 (한국)
Built Robotics (미국)
HD Hyundai (한국) 및 Sandvik (스웨덴)
14 Marketsandmarkets의 제안 285
14.1 자율형 건설기계 시장은 미국이 지배한다 285
14.2 주요 주목 분야: 반자율주행차의 보급 확대
AI 및 플릿 관리 솔루션 등 첨단 기술의 통합 285
14.3 결론 286
15 부록 287
15.1 업계 전문가의 통찰력 287
15.2 토론 가이드 288
15.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 291
15.4 맞춤 옵션 293
15.4.1 자율형 건설기계 시장, 지역별, 유형별 293
15.4.1.1 아시아 태평양 지역 293
15.4.1.2 유럽 293
15.4.1.3 북미 293
15.4.1.4 기타 지역 293
15.4.2 자율주행형 농업용 트랙터 시장, 용도별 293
15.4.2.1 경운(1차 경운 및 2차 경운) 293
15.4.2.2 파종 293
15.4.2.3 수확 작업 293
15.4.2.4 기타 농업용 293
15.4.3 자율주행형 농업용 트랙터 시장(출력별) 293
15.4.3.1 100마력 미만 293
15.4.3.2 100~250마력 293
15.4.3.3 251마력 이상 293
15.4.4 제품 분석 293
15.5 관련 보고서 294
15.6 저자 상세 정보 295