세계의 H2-ICE 시장 (~2035) : 트럭, 버스, 건설기계, 광산기계, 농장용 트랙터, 산업용 지게차

■ 영문 제목 : H2-ICE Market by Vehicle Type (Trucks and Buses, Construction Equipment, Mining Equipment, Farm Tractors, Industrial Forklifts), Combustion Approach (PFI-SI, ECDI-SI, and HPDI), Power Output (<300HP, >300 HP) and Region - Global Forecast to 2035
	■ 상품코드 : AT 9243 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 129 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차&수송

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■ 보고서 개요

“제로에 가까운 배기가스 배출 기술에 대한 H2-ICE의 장점이 시장을 견인할 전망”수소 내연기관은 배터리 전기차나 연료전지 전기차와 같은 다른 제로에 가까운 배기가스 배출 또는 제로 배기가스 배출 기술보다 우수한 점이 있습니다. 배터리의 무게와 크기는 차량의 적재량에 큰 영향을 미치는 주요 관심사입니다. 따라서 수소 IC 엔진은 고부하 조건에 대응할 수 있는 대형 상용차에 더 나은 선택지가 될 수 있습니다. H2-ICE 차량의 항속 거리는 BEV나 FCEV와 비교적 비슷하지만, 급유가 더 빠르다는 장점이 있으며, 수소 가스를 위해 약간 개량하면 이용 가능한 급유소를 이용할 수도 있습니다. H2-ICE의 초기 비용은 BEV나 FCEV보다 훨씬 낮을 것으로 예상되어 대형 상용차에 더 나은 선택지가 될 것입니다.

“H2-ICE 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 예상되는 온하이웨이 차량”
온하이웨이 차량은 2030년 이후 H2-ICE 파워트레인 기술로 최대 시장을 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 요인은 화물 및 물류 분야에서 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 인도, 중국, 미국 등에는 장거리 트럭을 적절한 성능으로 지속적으로 장거리 주행해야 하는 광범위한 고속도로 노선이 있습니다. 엔진 용량이 8~10리터인 H2-ICE 기술은 비교적 긴 주행거리와 연료 보급 능력 감소를 제공합니다. 이들 국가에서는 고속도로의 충전 인프라가 제한되어 있기 때문에 순수 전기 트럭이나 연료 전지 트럭은 장거리 주행 용도로 고려되지 않습니다. H2-ICE는 전통적인 디젤 엔진을 기반으로 하기 때문에 추가적인 실질적 비용은 제한적이며, 차량 운영자의 운영 요구에 더 부합합니다. AB Volvo(스웨덴), Ashok Leyland(인도), PACCAR Inc.(미국), MAN(독일), Tata Motors Limited(인도) 등 여러 OEM과 기타 이해관계자들이 이들 차량의 테스트에 적극적으로 참여하고 있으며, 2025년 이후에 여러 상용 모델을 출시할 예정입니다. 물류 및 전자상거래 분야의 광범위한 성장으로 인해 라스트 마일 딜리버리에 대한 수요가 급증하고, 운영 성능과 수소 인프라를 개선하기 위해 다른 이해관계자가 지원하는 이러한 OEM의 이니셔티브로 인해 트럭 부문에서 H2-ICE의 시장은 향후 3-4년 안에 유망한 채용이 현실화될 것으로 보입니다.

“광산 기계는 H2-ICE 기술에 유망한 오프로드 부문이 될 것으로 예상”
광산 기계는 휠로더와 덤프트럭과 같은 몇 가지 카테고리에서 H2-ICE 기술의 채택이 주목을 받을 것입니다. 기존의 디젤 엔진에서 지속 가능한 광산 기계로의 전환은 배기가스 배출을 줄이는 데 매우 중요하며, 수소 엔진의 운전 효율 향상은 이러한 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. Liebherr사(스위스)는 수소 엔진(H966 및 H964)을 개발하고 있으며, 향후 중장비 건설기계 및 광산 기계에 탑재할 수 있습니다. 또한, 오프로드 장비 제조업체가 수소 엔진을 탑재한 연결식 덤프트럭을 설계할 가능성도 있습니다. 현재 AB 볼보(스웨덴)는 연료전지를 동력으로 하는 덤프트럭을 제공하고 있지만, 수소기술의 발전에 따라 H2-ICE 엔진도 유럽과 라탐 제국의 채굴현장에 배치될 것으로 예상됩니다.

“북미는 H2-ICE 기술에 있어 중요한 시장 중 하나”
북미는 주로 대형 트럭 용도로 H2-ICE 차량이 대폭 채택될 가능성이 있습니다. 이 지역은 H2-ICE 기술의 개발과 연구로 알려져 있으며, 커민스사가 선두주자로서 다른 관계자들 사이에서 PACCAR와 앨리슨 트랜스미션이 뒤를 잇고 있습니다. 미국에서는 클래스 8 장거리 트럭이 500마일의 항속거리를 가진 H2-ICE 파워트레인의 주요 평가 후보가 되고 있습니다. 또한 이 지역에는 H2-ICE의 부품 및 기술 개발자가 여러 개 있습니다. 이러한 기업에는 PHINIA Inc. (미국), BorgWarner Inc. (미국) 등이 있으며, 수소 엔진에 특화된 연료 분사 기술을 개발하고 있습니다. 미국과 캐나다의 광대한 경관은 운송 및 물류 부문에 사업 기회를 가져왔습니다. 운송 부문은 온실가스 주요 배출원 중 하나이기 때문에 이 지역은 기본적으로 환경 요인에 영향을 미치지 않고 기존 IC 엔진의 성능을 견딜 수 있는 지속 가능한 해결책을 찾는 데 주력하고 있습니다.

주요 응답자 분석

 기업별: Tier 1 – 40%, OEM -60
 직급별: 관리자 – 60%, 디렉터급 – 30%, 기타 – 10
 지역별: 유럽 -30%, 아시아 태평양 -50%, 북미 -20

H2-ICE 시장은 Cummins Inc. (미국), Deutz AG (미국), Ashok Leyland (인도), Paccar Inc. (미국), AB Volvo (스웨덴) HD Hyundai Infracore (한국), MAN (독일), J C Bamford Excavators Ltd. (영국), Liebherr (스위스), KEYOU GmbH (독일). 이 조사에는 H2-ICE 시장에서 이러한 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석이 포함되어 있습니다.

조사 범위
이 조사의 주요 목적은 H2-ICE 시장의 정의, 설명, 수량별 예측입니다. 본 조사에서는 H2-ICE 시장을 차량 유형별(온하이웨이 차량(트럭, 버스), 오프하이웨이 차량(건설기계, 광산기계, 농업용 트랙터, 산업용 지게차)), 연소 방식별(PFI SI, ECDI SI, HPDI), 출력별(300마력 미만, 300마력 이상), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 지역)로 분류하고 있습니다. 다양한 시장 부문이 이해관계자에게 제공하는 기회를 분석합니다. 시장 랭킹 분석, 총소유비용, 기술 비교, H2-ICE 대 BEV 대 디젤의 미래성 등 경쟁 동향을 추적 및 분석합니다. 디젤의 미래성 등 주요 업계 참여자가 수행하는 활동을 추적하고 있습니다.

본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인(엄격한 온실가스 배출 규제, H2-ICE 개발을 뒷받침하는 정부와 OEM, 다른 니어 제로 배출 기술에 비해 수소의 장점), 억제 요인(H2 저장 및 운송), 기회(H2-ICE 부품 수요가 Tier 1 공급업체의 잠재적 시장을 창출), 과제(H2 엔진 및 인프라의 높은 초기 비용, H2 ICE 엔진과 관련된 과제)에 대한 분석이 H2-ICE 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
-제품 개발/혁신: H2-ICE 시장에서 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시와 관련한 심층적인 통찰.
-시장 다각화: H2-ICE 시장에서 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 상세 정보
-경쟁 평가: H2-ICE 시장에서 주요 기업 Cummins Inc. (미국), Deutz AG (미국), Ashok Leyland (인도), Paccar Inc. (미국), AB Volvo (스웨덴) HD Hyundai Infracore (한국), MAN (독일), J C Bamford Excavators Ltd. (영국), Liebherr (스위스), KEYOU GmbH (독일).
이 보고서에서는 디젤 대 H2-ICE, H2-ICE 대 H2-ICE, H2-ICE 대 H2-ICE의 총 소유 비용에 대한 자세한 분석을 소개합니다. H2-ICE 대 FCEV. 초기 비용, 연료 비용, 유지보수 비용, 일부 추가 비용 등의 요소를 조사합니다.
-H2-ICE 대 FCEV 비교. FCEV 대 디젤 대 바이오 연료 본 보고서에서는 H2-ICE 대 FCEV 대 디젤 대 바이오 연료를 부하 용량, 연소와 관련된 기술, 인프라 요건, 배기가스, 연료 관계에 따라 비교하고 있습니다.

■ 보고서 목차

1 서론 14 1.1 조사 목적 14 1.2 시장의 정의 15 1.2.1 PFI-SI 15 1.2.2 ECDI-SI 15 1.2.3 HPDI 15 1.2.4 포함과 제외 15 1.3 시장 범위 16 1.4 검토 단위 16 1.5 이해관계자 16 2 조사 방법 17 2.1 조사 데이터 17 2.1.1 2차 데이터 18 2.1.1.1 자동차 생산대수, 판매대수, 시장규모를 추정하기 위한 2차 자료 목록 19 및 시장규모를 추정하기 위한 2차 정보원 목록 19 2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 20 2.1.2 1차 자료 20 2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 21 2.2 시장 규모 추정 22 2.2.1 상향식 접근법 22 2.3 데이터의 삼각측량 23 2.4 조사의 전제조건과 관련 리스크 24 2.5 조사 한계 25 3 요약 26 3.1 온하이웨이 차량과 오프하이웨이 차량의 H2-ICE 시장 26 3.2 온하이웨이 차량의 H2-ICE 27 3.3 오프하이웨이 장비의 H2-ICE 28 3.4 H2-ICE 시장: 지역 분석 28 3.5 건설기계에서의 H2-ICE 29 3.6 총소유비용 30 4 시장개요 31 4.1 도입 31 4.2 시장역학 32 4.2.1 추진요인 32 4.2.1.1 정부의 엄격한 온실가스 배출량 규제가 OEM의 H2-ICE 개발을 뒷받침 32 4.2.2 억제 요인 35 4.2.2.1 수소 저장 제한과 수송 35 4.2.3 기회 36 4.2.3.1 H2-ICE 주요 부품 수요 증가 36 4.2.4 과제 36 4.2.4.1 수소 엔진 관련 문제 36 4.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 38 4.4 사례 연구 분석 38 4.4.1 수소 엔진 탑재 내연기관: 제로 배출 차량의 과제 극복 38 4.4.2 수소 자동차: 지속 가능한 운송의 길 39 4.5 특허 분석 39 4.5.1 도입 39 4.6 투자 및 자금 조달 시나리오 45 4.7 생태계 분석 46 4.8 기업 수준의 생태계 46 4.9 계층별 생태계 47 4.10 규제 분석 48 4.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 48 기타 조직 48 4.11 2024-2025년 주요 회의 및 행사 49 4.12 2035년까지 수소얼음 도입 로드맵 49 4.13 수소연료 공급망 50 5 총소유비용 분석 53 6 H2-ICE 시장, 공급 매트릭스 55 6.1 도입 55 6.2 자사 조달(캡티브) 55 6.3 아웃소싱(비캡티브) 56 7 기술 비교 57 7.1 도입 57 8 H2-ICE 시장, 엔진 부품에 미치는 영향 60 8.1 엔진 부품에 미치는 영향, H2-ICE 대 디젤 60 디젤 60 9 H2-ICE 시장, H2-ICE 대 BEV의 장래성 60 BEV VS. 디젤 9.1 H2-ICE 대 BEV 대 DIESEL의 장래성. BEV VS. 디젤 10 H2-아이스 시장, 차종별 63 10.1 도입 64 10.2 온하이웨이 차량 65 10.2.1 트럭 10.2.1.1 대형 운송 부문의 탈탄소화에 기여 65 10.2.2 버스 66 10.2.2.1 유럽에서는 버스에 수소 엔진이 급속히 보급 66 10.3 오프로드 차량 67 10.3.1 도입 67 10.3.2 건설 및 광산 기계 68 10.3.2.1 크롤러 굴착기와 백호 로더가 세그먼트 성장을 견인 68 10.3.3 백호 로더 68 10.3.4 크롤러 굴착기 68 10.3.5 연결식 덤프트럭 69 10.3.6 휠로더 70 10.3.7 콘크리트 믹서 70 10.3.8 트랙터 71 10.3.8.1 유럽이 시장을 선도 71 10.3.9 지게차 72 10.3.9.1 북미가 가장 빠른 성장 기록 72 10.4 업계 통찰 72 11 H2-아이스 시장: 연소 방식별 73 11.1 서론 11.2 스파크 점화식 포트 연료 분사(PFI-Si) 74 11.3 고압 직접 분사(HPDI) 75 11.4 스파크 점화식 조기 사이클 직접 분사(ECDI-Si) 76 11.5 업계 통찰력 12 H2-ICE 시장, 출력별 77 12.1 서론 12.2 300마력 미만 77 12.3 300마력 이상 78 12.4 업계 통찰력 78 13 H2-ICE 시장: 지역별 79 13.1 서론 80 13.2 아시아 태평양 지역 81 13.2.1 중국 82 13.2.1.1 2035년까지 최대 시장으로 82 13.2.2 인도 82 13.2.2.1 녹색 수소 생산을 촉진하는 금융 우대 조치 82 13.2.3 한국 82 13.2.3.1 수소 인프라 개발 이니셔티브를 지원하는 막대한 정부 자금 82 13.2.4 일본 83 13.2.4.1 수소 스테이션 망 구축이 시장을 견인 83 13.3 유럽 83 13.3.1 독일 84 13.3.1.1 배기가스 규제 Euro6 도입이 시장을 견인 84 13.3.2 프랑스 84 13.3.2.1 수소 이용에 의한 산업 배기가스 감축이 시장을 견인 84 13.3.3 영국 85 13.3.3.1 수소 스테이션에 대한 투자가 시장을 견인 85 13.3.4 스페인 85 13.3.4.1 거대한 수소 스테이션 망이 시장을 견인 85 13.4 북미 85 13.4.1 미국 87 13.4.1.1 장거리 트럭의 배출을 억제하는 노력이 시장을 견인 87 13.4.2 캐나다 87 13.4.2.1 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위한 노력이 시장을 견인 87 13.5 업계 통찰 87 14 경쟁 환경 88 14.1 개요 88 14.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2020~2024년) 88 14.3 시장 랭킹 분석(2024년) 89 14.4 재무 지표 90 14.5 브랜드/제품 비교 91 14.6 경쟁 시나리오 92 14.6.1 2021-2024년 동향 92 14.7 공급업체 분석 95 14.8 기타 기술/부품 공급업체 96 14.8.1 로버트 보쉬 96 14.8.2 이튼 97 14.8.3 가렛 모션(주) 98 14.8.4 포비아 99 14.8.5 마레 100 15 기업 프로필 101 Cummins Inc. (미국) Deutz AG (미국) Ashok Leyland (인도) Paccar Inc. (미국) AB Volvo (스웨덴) HD Hyundai Infracore (한국) MAN (독일) J C Bamford Excavators Ltd. (영국) Liebherr (스위스) KEYOU GmbH (독일). 16 최종적인 수확과 제안 127 16.1 고속도로 차량용 H2-Ice 시장이 견인력을 더해간다 127 16.2 PFI-SI 연소기술이 H2-ICE 시장의 견인차 127 16.3 단기적으로 유럽이 유망한 H2 아이스 시장으로 128 16.4 결론 128

※본 조사보고서 [세계의 H2-ICE 시장 (~2035) : 트럭, 버스, 건설기계, 광산기계, 농장용 트랙터, 산업용 지게차] (코드 : AT 9243) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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