세계의 건설 장비 시장 (~2030년) : 장비 유형별(굴착기, 로더, 도저, 덤프트럭, 압축기, 크레인), 추진력별, 출력별, 엔진 용량별, 용도별, 전기 건설 장비별, 배터리 화학별, 지역별

글로벌 건설 장비 시장 동향

동인: 지속 가능한 건설 솔루션에 대한 수요 증가

제로 탄소 솔루션의 사용이 증가함에 따라 전 세계 정부는 배출 규정을 면밀히 모니터링하고 정기적으로 변경하고 있습니다. 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 거의 모든 선진국들은 운송 부문에서 온실가스(GHG) 배출을 다루기 위한 프레임워크와 규정을 수립했으며, 이는 비도로 차량 부문에도 반영되었습니다. 건설 제품 규정(CPR)과 유럽 그린딜 같은 새로운 법규도 환경 기준을 강화하고, 프로젝트 설계, 실행, 유지 관리 과정에 대한 심사를 강화하고 있습니다. 유엔은 건설 산업을 위한 여러 가지 야심 찬 지속 가능성 프로젝트를 발표했습니다. 예를 들어, 파리 협정은 2030년까지 건물 내 평방미터당 에너지 강도를 30% 줄이겠다는 계획을 제시하고 있습니다.

전 세계적으로, OEM 업체들은 배기가스와 소음을 줄이고 내연기관 엔진보다 효율적인 하이브리드 및 전기 파워트레인 기반의 건설 장비를 다양하게 출시하기 시작했습니다. 또한, 제조업체들은 압축 천연가스(CNG), 액화 석유가스(LPG), 액화 천연가스(LNG), 수소, 에탄올, 메탄올, 바이오디젤을 포함한 다양한 바이오 연료와 같은 대체 연료로 작동할 수 있는 차량을 적극적으로 연구하고 있습니다. 지속 가능한 건설 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 대체 연료, 하이브리드 및 전기 기술이 건설 장비에 점점 더 많이 적용되고 있습니다.

제한: 규제 및 국제 무역 정책

여러 나라의 무역 정책은 건설 장비 시장에 큰 영향을 미치며, 국내 산업을 보호하고 공정한 무역을 촉진하기 위해 다양한 수입 관세가 부과됩니다. 유럽 연합 집행위원회는 유럽 연합의 GDP의 약 9%를 차지하는 건설 부문의 중요성을 강조합니다. 경쟁력을 강화하고 무역 활동을 규제하기 위해 2020 건설 의제를 수립했습니다.

현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁은 주로 필수 원자재 공급망의 붕괴로 인해 건설 장비 판매에 큰 영향을 미쳤습니다. 우크라이나는 철의 세계적 공급국으로, 철광석 매장량이 5번째로 많으며, 호주, 브라질, 러시아, 중국에 이어 5위를 차지하고 있습니다. 이스라엘의 건설 자재 중 상당 부분이 우크라이나에서 조달되고 있으며, 이는 이 지역에 대한 의존도가 높다는 것을 보여줍니다. 전쟁은 건설 관련 원자재 공급망에 심각한 영향을 미쳤으며, 이로 인해 많은 주변 유럽 국가의 건설 부문에 상당한 악영향을 미치고 있습니다. 결과적으로, 현재 진행 중인 지정학적 긴장은 유럽의 건설 장비 판매 동력에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

한편, 미국과 중국 간의 복잡한 무역 관계로 인해 무역 격차가 확대되면서 경제학자들의 우려가 커지고 있습니다. 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁은 건설 자재 공급망을 교란시켜, 특히 우크라이나 철에 의존하는 유럽 시장에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 최근 유럽연합이 인도네시아와 인도에서 수입되는 제품에 대한 반보조금 관세를 부과한 것은 중국의 자금 조달과 관련된 무역 왜곡을 막기 위한 조치입니다.

기회: 서비스의 급속한 디지털화

건설 장비 시장은 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 제품을 생산하기 위해 상당한 기술적 발전을 이루고 있습니다. 오프로드 산업은 자율 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 건설 작업은 반복적이고, 물리적이고, 정확하며, 시간에 민감하기 때문에 자율 기계에 이상적입니다. 결과적으로 건설 장비의 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 장비 제조업체들은 다른 장치의 전파를 사용하여 통신하고, 지시를 따르고, 상태를 보고하는 무선 자율 장비를 개발하고 있습니다. 이로 인해 생산성이 향상되고, 계획되지 않은 유지보수가 감소하며, 안전성이 향상됩니다. 따라서 자율 건설 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 이 시장에서 사업 기회가 창출되고 있습니다. 2024년 2월, Deere & Company(미국)는 830마력 옵션이 장착된 9RX 트랙터 모델을 출시했습니다. 9RX 트랙터는 9RX 710, 9RX 770, 9RX 830 등 세 가지 고출력 4륜 모델로 제공되었습니다. 2023년 8월, CNH Industrial(영국)의 자회사인 New Holland(이탈리아)는 자율 주행 기능을 갖춘 전기 유틸리티 트랙터인 T4 Electric Power를 출시했습니다. 그리고 2022년 5월, Caterpillar(미국)는 반자율 기능을 갖춘 CAT 299D3 소형 트랙 로더를 출시했습니다.

도전 과제: 전기 장비의 배터리 관련 문제

전기 건설 장비 제조업체가 직면한 주요 과제 중 하나는 배터리 및 모터 성능 관리입니다. 모터는 다양한 부하와 속도에서 일정한 속도와 토크를 제공해야 하며, 배터리는 에너지를 저장하고 공급해야 합니다. 그러나 배터리의 에너지 저장 용량이 제한되어 있기 때문에 용량을 효과적으로 활용하기 위해서는 신중한 최적화가 필요합니다. 배터리 용량을 늘리면 용량은 증가하지만, 장비의 무게와 비용도 크게 증가합니다. 배터리의 충전 시간도 또 다른 주요 문제입니다. 중장비를 작동하는 전기 건설 장비의 배터리를 충전하는 데는 오랜 시간이 걸리기 때문에 가동 중단 시간이 늘어나고 투자 수익이 지연됩니다.

또한, 배터리 용량이 부족하기 때문에 전기 건설 장비가 장거리를 이동하는 것이 어렵습니다. 반면에, 전통적인 차량은 장시간 작업 시 연료 탱크 용량을 쉽게 늘릴 수 있습니다. 따라서, 작업 및 주행 거리 측면에서 적절한 배터리 용량을 결정하는 것은 건설 장비 제조업체가 직면한 주요 과제입니다. 전기 건설 장비가 세계 건설 장비 시장에서 상당한 점유율을 차지하려면 아직 몇 년이 더 걸릴 것입니다.

전 세계 건설 장비 시장 생태계 분석

건설 장비 부품 공급업체, 조립 라인 공급업체, 유통 및 서비스 제공업체, 임대 서비스 부품 공급업체, 그리고 최종 사용자는 주로 건설 장비 생태계를 대표합니다. 생태계는 엔진과 구동계를 공급하는 부품 공급업체와 붐과 캐빈을 전문으로 공급하는 공급업체로 구성되어 있습니다. 이러한 부품들은 생태계의 두 번째 단계에서 조립됩니다. 이 단계에서는 건설 장비의 조립과 제작을 위한 부품들이 한데 모입니다. 유통 및 서비스 단계에서 딜러는 제조업체의 개입 없이 건설 장비를 독립적으로 판매합니다.

디젤 추진 부문이 건설 장비 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

디젤 추진 부문은 주로 건설 장비가 무거운 짐을 다루기 위해 높은 토크를 필요로 하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진은 다양한 작업 조건에서 중형에서 대형 작업 수행에 중요한 토크와 일관된 성능을 제공합니다. 디젤 엔진은 효율적이고 신뢰할 수 있는 옵션으로 간주되며, 안정적인 성능을 제공합니다. 잘 확립된 기술 전문 지식을 활용할 수 있고, 예비 부품과 애프터 서비스도 쉽게 이용할 수 있습니다. 또한 전기 장비보다 비용이 저렴하고 유지 보수가 용이하여 건설 장비로 선호되는 선택입니다.

디젤은 휘발유나 다른 내연기관(IC) 엔진 연료보다 밀도가 높아서, 갤런당 에너지 생산량이 휘발유보다 약 11% 더 많고, 액화천연가스(LNG)보다 67% 더 많으며, 압축천연가스(CNG)보다 250% 더 많습니다. 디젤 엔진은 대체 연료에 비해 저속에서 더 많은 토크를 생성합니다. 그러나 엄격한 정부 규제의 증가와 배출 제로 목표에 대한 추진으로 인해 CNG, LNG 및 재생 가능한 천연가스(RNG)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인프라는 건설 장비 시장에서 용도별로 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예상됩니다.

인프라 애플리케이션 부문은 2024년부터 2030년까지 신흥국과 선진국 모두에서 메가 코리더 프로젝트, 댐, 상업 단지, 기업 사무실, 주거용 건물, 공항, 항구, 도로 확장 등 대규모 인프라 개발로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 백호 로더, 대형 및 소형 굴착기, 소형 휠 로더를 포함한 중대형 건설 장비에 대한 수요가 다양한 작업에서 그 활용도가 높아짐에 따라 증가하고 있습니다. 미니 굴착기는 가볍고, 휴대 가능하며, 사용하기 쉬우며, 좁은 공간에 적합하기 때문에 실내 철거나 건설에 이상적입니다. 유럽에서 판매되는 미니 굴착기의 70%는 무게가 3톤 미만입니다. 자본 집약적 인프라 프로젝트가 증가함에 따라 건설 장비 수요가 증가할 것으로 보입니다. 인프라 프로젝트에 대한 건설 장비 대여 수요도 증가하고 있습니다. 임대 장비는 프로젝트 기간이 길고, 참여 기업들이 자본 지출을 제한하는 데 초점을 맞추기 때문에 인프라 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 이러한 이유로 인해, 인프라 응용 부문에서 건설 장비의 성장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아는 건설 장비의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 아시아는 가장 큰 건설 장비 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 인구 증가에 기인합니다. 인구 포화로 인한 신규 주택 수요가 주로 아시아 건설 장비 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 인도가 지역 시장을 지배하고 있습니다. 중국 시장의 발전은 주로 2020년 정부의 경기 부양책에 힘입어 건설 산업이 엄청난 성장을 이루었습니다.

아시아의 건설 장비 시장은 댐, 공항, 수력 발전소 프로젝트의 증가와 함께 성장했습니다. 많은 국제 기업들이 아시아에 제조 공장을 설립했습니다. 베이징 신국제공항(중국)과 남수북조 프로젝트(중국)와 같은 대규모 건설 프로젝트가 이 지역에 설치되었습니다. 다른 아시아 프로젝트로는 한국의 송도국제업무지구와 중국-파키스탄 경제 회랑이 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트로 인해 투자와 건설 활동이 증가하면서 건설 장비 시장이 활성화되었습니다. 이 지역에는 코마츠(일본), 두산인프라코어(한국), 줌리온 중공업 과학기술 유한공사(중국), 고벨코 건설기계(일본)와 같은 주요 건설 장비 제조업체가 있습니다. (일본), HD 현대건설기계(한국), 쿠보타(일본), 얀마홀딩스(일본), 스미토모건설기계(일본), 히타치건설기계(일본), SANY 그룹(중국).

건설 장비 시장의 최근 동향

• 2024년 12월, 중국 쉬저우 건설기계그룹(Xuzhou Construction Machinery Group)은 중국 바우마(BAUMA) 2024에서 디젤, 전기, 하이브리드 굴착기 시리즈를 출시했습니다.

• 2024년 2월, 디어 앤 컴퍼니(미국)는 830마력 옵션을 갖춘 9RX 트랙터 모델을 출시했습니다. 9RX 트랙터는 9RX 710, 9RX 770, 9RX 830의 세 가지 고마력 4트랙 모델로 제공되었습니다.

• 2023년 12월, HD 현대건설기계(한국)는 울산 캠퍼스에서 7가지 새로운 소형 굴착기를 출시했습니다. 7가지 굴착기 모델은 1.7톤, 1.9톤, 3톤, 3.5톤, 4톤, 4.8톤, 5.5톤입니다.

• 2023년 7월, 스위스의 Liebherr는 스웨덴의 Hexagon에 속한 Leica Geosystems(스위스)와 협력하여 8세대 크롤러 굴착기 모델에 대한 반자동 기계 제어 시스템 버전 2D, 3D, 2D “3D ready”의 범위를 확장했습니다. 이로 인해 가동 중단 시간이 줄어들었고, 기계 운영자, 회사, 환경에 상당한 가치가 추가되었습니다.

• 2023년 6월, Caterpillar Inc. (미국)는 이전 모델보다 19% 더 향상된 새로운 CAT 995 휠 로더를 출시했습니다. 또한, 시간당 연료 소비량을 최대 13%까지 줄이고 효율성을 8% 더 높일 수 있습니다.

• 2023년 5월, Komatsu Co., Ltd. (일본)는 건설 장비를 사용하여 작업장에서 탄소 중립을 달성하기 위해 수소 연료 전지와 Komatsu가 개발한 핵심 구성 요소를 결합한 중형 유압 굴착기용 컨셉트 머신을 개발했습니다.

주요 시장 참여자

건설 장비 시장의 상위 기업 목록

건설 장비 시장은 광범위한 지역에 진출한 소수의 주요 업체가 지배하고 있습니다. 건설 장비 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

1 소개 37
1.1 연구 목표 37
1.2 시장 정의 38
1.2.1 포함 및 제외 39
1.3 시장 범위 40
1.3.1 고려된 연도 41
1.4 고려되는 통화 41
1.5 고려되는 단위 43
1.6 이해관계자 43
1.7 변경 사항 요약 43
2 연구 방법론 44
2.1 연구 데이터 44
2.1.1 보조 데이터 45
2.1.1.1 2차 출처 45
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터 46
2.1.2 1차 데이터 47
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 48
2.1.3 샘플링 기법 및 데이터 수집 방법 48
2.2 시장 규모 추정 49
2.2.1 상향식 접근 방식 50
2.2.2 하향식 접근 방식 51
2.3 데이터 삼각 측량 52
2.4 요인 분석 53
2.5 연구 가정 및 위험 평가 54
2.6 연구 한계 56
3 요약 57
4 프리미엄 인사이트 61
4.1 전기 건설 장비 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회 61
4.2 장비 유형별 건설 장비 시장 62
4.3 건설 장비 시장, 애플리케이션 별 63
4.4 렌탈 건설 장비 시장, 애플리케이션 별 63
4.5 장비 카테고리 별 건설 장비 시장 64
4.6 후 처리 장치 별 건설 장비 시장 64
4.7 건설 장비 시장, 추진력 별 65
4.8 건설 장비 시장, 전력 출력 별 65
4.9 자율 건설 장비 시장, 지역별 66
4.10 건설 장비 시장, 엔진 용량 별 66
4.11 배터리 화학 별 건설 장비 시장 67
4.12 장비 유형별 전기 및 하이브리드 건설 장비 시장 67
4.13 건설 장비 시장, 지역별 68
5 시장 개요 69
5.1 소개 69
5.2 시장 역학 70
5.2.1 동인 70
5.2.1.1 인프라 개발 프로젝트의 성장 70
5.2.1.2 지속 가능한 건설 솔루션에 대한 수요 증가 72
5.2.2 제약 73
5.2.2.1 엄격한 국제 무역 정책 및 의무 73
5.2.3 기회 74
5.2.3.1 리튬 배터리 화학의 지속적인 개발 74
5.2.3.2 자율 건설 장비의 발전 75
5.2.3.3 서비스의 급속한 디지털화 76
5.2.4 도전 과제 76
5.2.4.1 전기 장비의 배터리 관련 문제 76
5.2.4.2 사이버 공격에 대한 취약성 77
5.3 AI/제너레이티브 AI의 영향 77
5.3.1 건설 장비 시장에 대한 AI/제너레이티브 AI의 영향 77
5.4 기술 분석 78
5.4.1 주요 기술 78
5.4.1.1 자율 건설 장비 78
5.4.1.2 건설 장비용 수소 연소 엔진 78
5.4.1.3 건설 장비용 수소 연료 전지 79
5.4.2 보완 기술 79
5.4.2.1 연결된 기술을 통한 모니터링 및 진단 79
5.4.3 인접 기술 79
5.4.3.1 등급 제어 시스템 79
5.4.3.2 첨단 재료 과학 79
5.5 사용 사례 분석 80
5.5.1 예측 유지보수 80
5.5.2 저탄소 건설 기계 80
5.5.3 스마트 건설 장비 81
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 81
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 82
5.8 가격 분석 83
5.8.1 장비 유형별 83
5.8.1.1 건설 장비의 평균 판매 가격 추세,
장비 유형별, 2021-2023년 83
5.8.2 지역별 85
5.8.2.1 건설 장비의 평균 판매 가격 추세,
지역별, 2021-2023 85
5.9 생태계 매핑 86
5.10 공급망 분석 89
5.11 특허 분석 91
5.12 무역 분석 98
5.12.1 수입 데이터 98
5.12.2 수출 데이터 99
5.13 규제 환경 101
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 101
5.13.2 건설 장비 시장의 규제 분석 106
5.13.3 비도로 이동식 기계류 규제 전망, 2019-2030 106
5.13.3.1 북미 107
5.13.3.1.1 미국 107
5.13.3.2 유럽 연합 108
5.13.3.3 아시아 108
5.13.3.3.1 중국 108
5.13.3.3.2 인도 109
5.14 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2025 110
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 111
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 111
5.15.2 구매 기준 112
5.16 건설 장비 (전기 굴삭기) OEM 분석 112
5.16.1 배터리 용량 대 OEM 113
5.16.2 전력 출력 대 OEM 113
6 건설 장비 시장, 장비 유형별 114
6.1 소개 115
6.2 굴절식 덤프 트럭 120
6.2.1 거친 지형에서 기동성이 용이하여 성장 촉진 120
6.3 아스팔트 피니셔 121
6.3.1 신흥 시장에서의 도로 건설 프로젝트 증가로 성장 견인 121
6.4 백호 로더 123
6.4.1 수요를 촉진하는 스마트 시티 프로그램 증가 123
6.5 크롤러 도저 125
6.5.1 성장을 촉진하기 위한 인프라 개발 활동 강화 125

6.6 크롤러 굴삭기 126
6.6.1 시장을 주도하는 고급 크롤러 굴삭기에 대한 수요 증가 126
6.7 크롤러 로더 128
6.7.1 크롤러 로더에 첨단 기술을 도입하여 시장을 주도하기 위한 R&D 128
6.8 미니 굴삭기 130
6.8.1 좁은 공간에서 작업하여 성장을 주도할 수 있는 능력 130
6.9 모터 그레이더 131
6.9.1 성장을 촉진하기 위한 도로 인프라 개발을 위한 정부 이니셔티브 131
6.10 모터 스크레이퍼 133
6.10.1 성장을 주도하는 건설 애플리케이션의 광범위한 사용 133
6.11 로드 롤러 135
6.11.1 성장을 견인하는 아시아 도로 개발 프로젝트의 급증 135
6.12 리지드 덤프 트럭 136
6.12.1 굴절식 덤프 트럭보다 낮은 타이어 구름 저항으로 시장 주도 136
6.13 거친 지형 리프팅 트럭(RTLT) 마스트 138
6.13.1 성장을 견인하는 중량물 취급 능력 138
6.14 험지용 리프팅 트럭(RTLT) 텔레스코픽 140
6.14.1 성장을 견인하는 파워트레인의 발전 140
6.15 스키드 스티어 로더 141
6.15.1 에너지 효율성 개선을 통한 성장 촉진 141
6.16 휠 굴삭기 143
6.16.1 성장을 촉진하는 운영의 용이성 143
6.17 80마력 미만 휠 로더 145
6.17.1 수요 창출을 위한 발굴, 비축 및 적재 애플리케이션의 효율성 145
6.18 휠 로더 > 80마력 147
6.18.1 대규모 인프라 프로젝트에 광범위하게 사용되어 시장을 주도하는 147
6.19 컴팩터 148
6.19.1 폐기물 관리 및 재활용 응용 분야에서 폭넓게 사용되어 시장을 주도하는 148
6.20 픽 앤 캐리 크레인 150
6.20.1 건설 현장의 광범위한 적용으로 시장 주도 150
6.21 업계 인사이트 151
7 건설 장비 시장, 장비 카테고리별 152
7.1 소개 153
7.2 토공 장비 155
7.2.1 시장을 주도하는 굴삭기에 대한 수요 증가 155

7.3 자재 취급 장비 156
7.3.1 시장을 주도하는 산업 개발 프로젝트의 증가 156
7.4 건설 중장비 158
7.4.1 성장을 주도하는 도로 및 터널 건설 애플리케이션의 증가 158
7.5 기타 장비 카테고리 160
7.6 업계 인사이트 161
8 건설 장비 시장, 후처리 장치별 162
8.1 소개 163
8.2 배기가스 재순환(EGR) 165
8.2.1 시장 활성화를 위한 엄격한 배기가스 규제 준수 강조 165
8.3 디젤 산화 촉매 (문서) 166
8.3.1 신흥 경제국의 엄격한 배출 기준이 시장을 견인합니다 166
8.4 디젤 미립자 필터(DPF) 168
8.4.1 유럽 시장을 주도하기 위해 4단계 및 5단계 배출 제한 준수에 집중 168
8.5 선택적 촉매 환원(스크랩) 170
8.5.1 시장 성장을 위한 질소산화물 감소에 대한 강조 170
8.6 업계 인사이트 171
9 건설 장비 시장, 용도별 172
9.1 소개 173
9.2 인프라 174
9.2.1 시장 성장을 위한 인프라 개발 예산 증가 174
9.3 상업용 175
9.3.1 시장을 주도하는 상업 공간의 건설 증가 175
9.4 주거용 176
9.4.1 고급 주택 판매 증가로 시장 견인 176
9.5 업계 인사이트 177
10 건설 장비 시장, 엔진 용량별 178
10.1 소개 179
10.2 <5 L 180
10.2.1 아시아에서 도시 인프라 프로젝트 증가로 시장 견인 180
10.3 5-10 L 182
10.3.1 수요 창출을 위한 중량물 운반 및 운반 능력 182
10.4 >10 L 184
10.4.1 건설 중장비와의 통합 증가로 수요 촉진 184
10.5 업계 인사이트 185
11 건설 장비 시장, 출력별 186
11.1 소개 187
11.2 <100마력 189
11.2.1 도로 수리 및 유지 보수 프로젝트의 증가로 시장 견인 189
11.3 101-200마력 190
11.3.1 수요를 촉진하는 낮은 유지보수 비용 190
11.4 201-400마력 192
11.4.1 스마트 시티 및 고속도로 건설 프로젝트 증가로 성장 견인 192
11.5 >400마력 194
11.5.1 성장을 견인하는 상업 인프라의 급속한 발전 194
11.6 업계 인사이트 195
12 건설 장비 시장, 추진력별 196
12.1 소개 197
12.2 디젤 198
12.2.1 저속에서 높은 토크로 성장 촉진 198
12.3 CNG/LNG/RNG 200
12.3.1 건설 중장비 엔진의 배기가스 규제 강화로 인한 수요 증가 200
12.4 산업 인사이트 202
13 소형 건설 장비 시장,
OEM별 글로벌 배송 203
13.1 소개 203
13.2 밥캣 컴퍼니: 소형 장비의 글로벌 출하량 203
13.2.1 밥캣 회사: 장비 및 애플리케이션 203
13.2.2 밥캣 회사: 글로벌 출하량, 장비별 203
13.3 캐터필라: 소형 장비의 글로벌 출하량 204
13.3.1 캐터필라 주식회사: 장비 및 애플리케이션 204
13.3.2 캐터필라 주식회사: 장비별 글로벌 출하량 204
13.4 CNH 인더스트리얼 NV: 소형 장비의 글로벌 출하량 204
13.4.1 CNH 인더스트리얼 네덜란드: 장비 및 애플리케이션 204
13.4.2 CNH 인더스트리얼 NV: 장비별 글로벌 출하량 205
13.5 히타치 건설기계 주식회사: 소형 장비의 글로벌 출하량 205
13.5.1 히타치 건설 기계 주식회사: 장비 및 응용 분야 205
13.5.2 히타치 건설 기계 주식 회사: 글로벌 선적,
장비별 205
13.6 현대 건설 기계 (주) : 소형 장비의 글로벌 출하량 206
13.6.1 현대 건설 기계 주식 회사: 장비 및 응용 프로그램 206
13.6.2 현대 건설 장비 주식 회사 : 글로벌 선적,
장비별 206
13.7 제이 씨 밤포드 굴삭기 (주) : 소형 장비의 글로벌 출하량 207
13.7.1 제이 씨 밤포드 굴삭기 주식 회사: 장비 및 응용 프로그램 207
13.7.2 J C BAMFORD 굴삭기 주식 회사 : 장비 별 글로벌 출하량 207
13.8 디어 & 컴퍼니 : 소형 장비의 글로벌 출하 208
13.8.1 디어 & 컴퍼니 : 장비 및 애플리케이션 208
13.8.2 DEERE & COMPANY : 장비 별 글로벌 출하량 208
13.9 코마츠 주식회사 : 소형 장비의 글로벌 출하량 208
13.9.1 코마츠 주식 회사 : 장비 및 응용 프로그램 208
13.9.2 고마쓰 주식 회사 : 장비 별 글로벌 출하량 209
13.10 쿠보타 코퍼레이션: 소형 장비의 글로벌 출하량 209
13.10.1 구보타 코퍼레이션: 장비 및 애플리케이션 209
13.10.2 구보타 코퍼레이션 : 장비 별 글로벌 출하량 209
13.11 리베어: 소형 장비의 글로벌 출하량 210
13.11.1 리페르: 장비 및 애플리케이션 210
13.11.2 Liebherr : 장비 별 글로벌 출하량 210
14 건설 장비 렌탈 시장, 애플리케이션 별 211
14.1 소개 212
14.2 인프라 213
14.2.1 시장을 주도하기 위해 장기 장비 소유가 필요하지 않은 프로젝트 수 증가 213
14.3 상업용 214
14.3.1 수요를 촉진하기 위해 가장 효율적인 최신 장비에 대한 접근 214
14.4 주거용 215
14.4.1 성장을 주도하는 주거용 건설에 대한 낮은 초기 투자 215
14.5 업계 인사이트 216
15 전기 및 하이브리드 건설 장비 시장
장비 유형별 217
15.1 소개 218
15.2 전기 덤프 트럭 221
15.2.1 수요를 주도하는 새로운 에너지 차량에 대한 높은 수요 221
15.3 전기 도저 222
15.3.1 수요를 촉진하기위한 배출 및 유지 보수 비용 감소 222
15.4 전기 굴삭기 224
15.4.1 시장을 주도하는 미니 굴삭기에 대한 선호도 증가 224
15.5 전기 모터 그레이더 225
15.5.1 수요를 촉진하기위한 그레이딩, 살포 및 토공 응용 분야 225
15.6 전기 로더 226
15.6.1 시장을 주도하는 스키드 및 소형 로더의 전기화 추세 226
15.7 전기 부하 운반 덤프 로더 227
15.7.1 시장을 주도하는 건설 산업의 전기 화 추세 증가 227
15.8 산업 인사이트 229
16 배터리 화학별 전기 건설 장비 시장 230
16.1 소개 231
16.2 리튬 인산철(LFP) 234
16.2.1 수요를 촉진하는 높은 전기 화학적 안정성 234
16.3 리튬 니켈 망간 코발트(NMC) 236
16.3.1 수요를 촉진하는 높은 에너지 밀도 236
16.4 기타 배터리 화학 237
16.5 산업 인사이트 239
17 자율 건설 장비 시장, 지역별 240
17.1 소개 241
17.2 자율 건설 장비 제품 / 서비스 제공
주요 OEM별 242
17.3 자율 건설 장비 시장의 AI 개발 243
18 건설 장비 시장, 지역별 246
18.1 소개 247
18.2 아시아 249
18.2.1 거시 경제 전망 249
18.2.2 중국 254
18.2.2.1 시장 성장을위한 인프라 개발에 대한 막대한 투자 254
18.2.3 인도 257
18.2.3.1 시장을 주도하기위한 스마트 시티 및 부동산에 대한 외국인 투자에 대한 정부 계획 257
18.2.4 일본 262
18.2.4.1 시장 활성화를위한 재건 활동에 대한 정부 투자 262
18.2.5 인도네시아 266
18.2.5.1 수요를 촉진하기위한 새로운 인프라 개발 프로젝트 266
18.2.6 나머지 아시아 270
18.3 유럽 274
18.3.1 거시 경제 전망 274
18.3.2 독일 279
18.3.2.1 시장을 주도하는 소형 건설 장비에 대한 수요 증가 279
18.3.3 영국 283
18.3.3.1 수요를 주도하는 주거용 건설 프로젝트 283
18.3.4 프랑스 287
18.3.4.1 수요를 촉진하기위한 의료 시설의 급속한 발전 287
18.3.5 이탈리아 291
18.3.5.1 시장 성장을위한 유지 보수 및 리노베이션 프로젝트에 대한 투자 291
18.3.6 스페인 295
18.3.6.1 시장을 주도하기위한 외국인 투자 증가 295
18.3.7 유럽의 나머지 299
18.4 북미 302
18.4.1 거시 경제 전망 303
18.4.2 미국 307
18.4.2.1 시장 성장을위한 상업용 건설 프로젝트의 증가 307
18.4.3 캐나다 311
18.4.3.1 시장 성장을위한 주거 및 비주거 건설에 대한 투자 증가 311
18.4.4 멕시코 315
18.4.4.1 건설 활동에 대한 민간 및 공공 부문 투자 증가로 시장 견인 315
18.5 중동 320
18.5.1 거시 경제 전망 320
18.5.2 걸프협력회의(GCC) 324
18.5.2.1 카타르 324
18.5.2.1.1 시장을 주도하기위한 상업 행사를위한 개발 및 유지 관리 활동 324
18.5.3 사우디 아라비아 328
18.5.3.1 시장 활성화를 위한 비전 2030 도입 328
18.5.4 아랍에미리트 332
18.5.4.1 성장을 견인하는 관광 활동의 증가 332
18.5.5 중동의 나머지 지역 336
18.6 기타 국가(행) 340
18.6.1 거시 경제 전망 340
18.6.2 러시아 344
18.6.2.1 수요를 위협하는 러시아-우크라이나 분쟁 344
18.6.3 남아프리카 348
18.6.3.1 시장 활성화를 위한 UN 지속가능 개발 목표 달성을 위한 인프라 개발 프로그램 348
18.6.4 브라질 352
18.6.4.1 호스피탈리티 부문의 호황으로 시장 견인 352
18.6.5 기타 356
18.7 업계 인사이트 359

19 경쟁 환경 360
19.1 개요 360
19.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리, 2021-2024 360
19.3 시장 점유율 분석, 2023 361
19.4 상위 5개 업체 매출 분석, 2019-2023 364
19.5 기업 평가 매트릭스: 건설 장비 제조업체, 2024 365
19.5.1 별 365개
19.5.2 신흥 리더 365
19.5.3 퍼베이시브 플레이어 365
19.5.4 참가자 365
19.5.5 기업 규모: 건설 장비 제조업체, 2024 367
19.5.5.1 지역 풋프린트, 2024 368
19.5.5.2 추진 발자국, 2024 369
19.5.5.3 애플리케이션 설치 공간, 2024 370
19.6 주요 소형 건설 장비 제조업체, 장비 유형별 371개사
19.6.1 미니 굴삭기 371
19.6.2 스키드 스티어 로더 372
19.6.3 휠 로더 373
19.6.4 백호 로더 374
19.6.5 텔레스코픽 핸들러 375
19.7 기업 평가 매트릭스: 소형 건설 장비 시장, 2024 376
19.7.1 별 376개
19.7.2 신흥 리더 376
19.7.3 퍼베이시브 플레이어 376
19.7.4 참가자 376명
19.7.5 기업 규모: 소형 건설 장비 제조업체, 2024 378
19.7.5.1 지역 발자국, 2024 379
19.7.5.2 제품 발자국, 2024 380
19.7.5.3 추진 발자국, 2024 381
19.8 기업 가치 382
19.9 재무 지표 382
19.10 브랜드/제품 비교 383
19.11 경쟁 시나리오 384
19.11.1 제품 출시/개발, 2021-2024 384
19.11.2 거래, 2021-2024 387
19.11.3 확장, 2021-2024 390
19.11.4 기타, 2021-2024 393

20개 회사 프로필 395
20.1 주요 플레이어 395
20.1.1 캐터필라 INC. 395
20.1.1.1 사업 개요 395
20.1.1.2 제공되는 제품 396
20.1.1.3 최근 개발 현황 397
20.1.1.3.1 제품 출시/개선 사항 397
20.1.1.3.2 거래 402
20.1.1.3.3 확장 404
20.1.1.4 MnM 보기 404
20.1.1.4.1 주요 강점 404
20.1.1.4.2 전략적 선택 404
20.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 404
20.1.2 코마츠 LTD. 405
20.1.2.1 사업 개요 405
20.1.2.2 제공되는 제품 406
20.1.2.3 최근 개발 사항 407
20.1.2.3.1 제품 출시/개발 407
20.1.2.3.2 거래 408
20.1.2.3.3 확장 409
20.1.2.4 MnM 보기 409
20.1.2.4.1 주요 강점 409
20.1.2.4.2 전략적 선택 409
20.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 410
20.1.3 디어앤컴퍼니 411
20.1.3.1 사업 개요 411
20.1.3.2 제공되는 제품 412
20.1.3.3 최근 개발 사항 413
20.1.3.3.1 제품 출시/개선 사항 413
20.1.3.3.2 거래 416
20.1.3.3.3 확장 416
20.1.3.4 MnM 보기 417
20.1.3.4.1 주요 강점 417
20.1.3.4.2 전략적 선택 417
20.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 417
20.1.4 사니 그룹 418
20.1.4.1 사업 개요 418
20.1.4.2 제공되는 제품 419
20.1.4.3 최근 개발 사항 420
20.1.4.3.1 제품 출시/개발 420
20.1.4.3.2 거래 421

20.1.4.3.3 확장 421
20.1.4.3.4 기타 422
20.1.4.4 MnM 보기 422
20.1.4.4.1 주요 강점 422
20.1.4.4.2 전략적 선택 422
20.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 422
20.1.5 XCMG 그룹 423
20.1.5.1 사업 개요 423
20.1.5.2 제공되는 제품 424
20.1.5.3 최근 개발 사항 424
20.1.5.3.1 제품 출시 424
20.1.5.3.2 거래 426
20.1.5.3.3 확장 426
20.1.5.4 MnM 보기 427
20.1.5.4.1 주요 강점 427
20.1.5.4.2 전략적 선택 427
20.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 427
20.1.6 히타치 건설 기계 주식회사 428
20.1.6.1 사업 개요 428
20.1.6.2 제공되는 제품 430
20.1.6.3 최근 개발 사항 430
20.1.6.3.1 제품 출시 430
20.1.6.3.2 거래 431
20.1.6.3.3 확장 432
20.1.7 AB 볼보 433
20.1.7.1 사업 개요 433
20.1.7.2 제공되는 제품 434
20.1.7.3 최근 개발 사항 435
20.1.7.3.1 제품 출시 435
20.1.7.3.2 거래 436
20.1.7.3.3 확장 437
20.1.7.3.4 기타 437
20.1.8 CNH 인더스트리얼 N.V. 438
20.1.8.1 사업 개요 438
20.1.8.2 제공되는 제품 439
20.1.8.3 최근 개발 사항 440
20.1.8.3.1 제품 출시 440
20.1.8.3.2 거래 441
20.1.8.3.3 기타 441
20.1.9 거짓말 442
20.1.9.1 사업 개요 442
20.1.9.2 제공되는 제품 443
20.1.9.3 최근 개발 444
20.1.9.3.1 제품 출시 / 개발 444
20.1.9.3.2 거래 446
20.1.9.3.3 기타 447
20.1.10 제이씨 밤포드 굴삭기 LTD. 448
20.1.10.1 사업 개요 448
20.1.10.2 제공되는 제품 448
20.1.10.3 최근 개발 449
20.1.10.3.1 제품 출시 449
20.1.10.3.2 거래 450
20.1.10.3.3 확장 450
20.1.10.3.4 기타 450
20.1.11 두산 에너빌리티 451
20.1.11.1 사업 개요 451
20.1.11.2 제공 제품 452
20.1.11.3 최근 개발 현황 452
20.1.11.3.1 거래 452
20.1.12 테렉스 코퍼레이션 453
20.1.12.1 사업 개요 453
20.1.12.2 제공되는 제품 455
20.1.12.3 최근 개발 455
20.1.12.3.1 기타 455
20.1.13 줌리온 중공업 과학 기술 유한 회사 456
20.1.13.1 사업 개요 456
20.1.13.2 제공되는 제품 457
20.1.14 코벨코건설기계주식회사(주) 458
20.1.14.1 사업 개요 458
20.1.14.2 제공되는 제품 458
20.1.14.3 최근 개발 459
20.1.14.3.1 거래 459
20.1.14.3.2 확장 459
20.1.14.3.3 기타 459
20.1.15 현대건설기계주식회사 460 460
20.1.15.1 사업 개요 460
20.1.15.2 제공 제품 461
20.1.15.3 최근 개발 현황 461
20.1.15.3.1 제품 출시 461
20.1.15.3.2 확장 462
20.1.15.3.3 기타 462
20.1.16 구보타 주식회사 463
20.1.16.1 사업 개요 463
20.1.16.2 제공 제품 464
20.1.16.3 최근 개발 465
20.1.16.3.1 제품 출시 465
20.1.16.3.2 확장 465
20.1.17 얀마 홀딩스 유한회사 467 467
20.1.17.1 사업 개요 467
20.1.17.2 제공되는 제품 468
20.1.17.3 최근 개발 468
20.1.17.3.1 제품 출시 468
20.1.17.3.2 거래 468
20.1.17.3.3 확장 469
20.1.17.3.4 기타 469
20.1.18 스미토모 건설 기계 주식 회사 (주) 470
20.1.18.1 사업 개요 470
20.1.18.2 제공되는 제품 470
20.2 기타 플레이어 471
20.2.1 샌드빅 471
20.2.2 MANITOWOC COMPANY, INC. 472
20.2.3 아스텍 인더스트리, INC. 473
20.2.4 바커 노이슨 SE 474
20.2.5 에스코트 쿠보타 리미티드. 475
20.2.6 암만 그룹 476
20.2.7 LIUGONG MACHINERY CO. 477
20.2.8 MANITOU 그룹 478
20.2.9 산터이 건설 기계 유한 공사 479 479
20.2.10 딩성 티앙공 건설 기계 유한 공사 479 480
21 마켓앤마켓의 추천 481
21.1 아시아-건설 장비 제조업체를위한 유망 시장 481
21.2 성장을 촉진하는 텔레매틱스를 갖춘 렌탈 건설 장비 481
21.3 상당한 속도로 성장할 전기 건설 장비 482
21.4 결론 482
22 부록 483
22.1 업계 전문가들의 인사이트 483
22.2 토론 가이드 484
22.3 지식 저장소 마켓샌드마켓의 구독 포털 486
22.4 사용자 지정 옵션 488
22.4.1 건설 장비 시장, 최종 사용 산업별 488
22.4.2 전기 건설 장비 시장, 국가 별 488
22.4.3 수소 기반 건설 장비 시장, 지역별 488
22.5 관련 보고서 489
22.6 저자 세부 정보 490

그림 1 건설 장비 시장 세분화 40
그림 2 연구 설계 44
그림 3 연구 방법론 모델 45
그림 4 1차 인터뷰 분석 47
그림 5 연구 방법론: 가설 수립 49
그림 6 장비 유형, 장비 카테고리, 국가 수준 및 지역별 세그먼트에 대한 상향식 접근 방식,
국가 수준 및 지역 세그먼트 50
그림 7 애플리케이션, 추진력, 출력, 엔진 용량 부문에 대한 하향식 접근 방식
및 엔진 용량 세그먼트에 대한 하향식 접근 방식 51
그림 8 데이터 삼각 측량 52
그림 9 시장에 영향을 미치는 요인 53
그림 10 수요 및 공급 측면 요인 분석 53
그림 11 건설 장비 시장 개요 57
그림 12 장비 유형별 건설 장비 시장, 2024년과 2030년 58
그림 13 시장을 견인하는 상업 및 인프라 개발의 증가 61
그림 14 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 크롤러 굴삭기 62
그림 15 가장 빠른 성장을 보일 인프라 부문
예측 기간 63
그림 16 예측 기간 동안 임대 건설 장비 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 상업 부문 63
그림 17 가장 빠른 성장을 보일 토공 장비
예측 기간 64
그림 18 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 선택적 촉매 환원 (스크랩) 부문 64
그림 19 2030년까지 CNG/LNG/RNG 부문보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 디젤 부문 65
그림 20 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 101-200 마력 65
그림 21 자율주행 건설 장비의 최대 시장이 될 미주 지역 66
그림 22 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 5L 미만 66
그림 23 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 리튬 인산 철 67
그림 24 전기 덤프 트럭은 전기의 가장 큰 세그먼트가 될 것입니다.
& 하이브리드 건설 장비 시장 67
그림 25 아시아가 건설 장비 시장을 주도하는 68
그림 26 건설 장비 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 70
그림 27 투자 및 자금 조달 시나리오, 2020-2024년(미화 10억 달러) 81
그림 28 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 82
그림 29 건설 장비의 평균 판매 가격
장비 유형별, 2021년 대 2022년 대 2023년 84
그림 30 건설 장비의 평균 판매 가격
지역별 평균 판매 가격, 2021년 대 2022년 대 2023년 85
그림 31 오프로드 차량 시장 생태계 86
그림 32 건설 장비 시장 생태계 87
그림 33 공급망 분석 89
그림 34 특허 분석 91
그림 35 오프로드 기계류 규제 전망, 2019 – 2030 106
그림 36 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향, 추진 주체별 111
그림 37 주요 건설 장비의 주요 구매 기준, 추진 방식별 112
그림 38 전기 굴삭기, 배터리 용량 대.. OEMS 113
그림 39 전기 굴삭기, 출력 대.. OEMS 113
그림 40 건설 장비 시장, 장비 유형별,
2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 115
그림 41 장비 카테고리별 건설 장비 시장,
2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 153
그림 42 후처리 장치 별 건설 장비 시장,
2024-2030 (미화 백만 달러) 163
그림 43 건설 장비 시장, 애플리케이션별
2024-2030 (미화 백만 달러) 173
그림 44 엔진 용량별 건설 장비 시장,
2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 179
그림 45 건설 장비 시장, 전력 출력별,
2024 대 2030 (미화 백만 달러) 187
그림 46 추진 방식별 건설 장비 시장,
2024-2030 (미화 백만 달러) 197
그림 47 건설 장비 렌탈 시장, 애플리케이션 별,
2024-2030 (미화 백만 달러) 212
그림 48 전기 및 하이브리드 건설 장비 시장,
장비 유형별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 219
그림 49 전기 건설 장비 시장,
배터리 화학별, 2024년 대 2030년(백만 달러) 233
그림 50 자율 건설 장비 시장
지역별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 244
그림 51 건설 장비 시장, 지역별, 2024 년 대 2030 년 (USD 백만) 247
그림 52 아시아: 국가별 실질 GDP 성장률, 2023-2025년 250
그림 53 아시아: 국가별 1인당 GDP, 2023-2025년 250
그림 54 아시아: 인플레이션율 평균 소비자 물가, 국가별, 2023-2025년 251
그림 55 아시아: GDP에 대한 제조업 기여도, 2023년 251
그림 56 아시아: 건설 장비 시장 스냅샷 252
그림 57 유럽: 국가별 실질 GDP 성장률, 2023-2025년 275
그림 58 유럽: 국가별 1인당 GDP, 2023-2025년 275
그림 59 유럽: 인플레이션율 평균 소비자 물가,
국가별, 2023-2025년 275
그림 60 유럽 GDP에 대한 제조업 기여도, 2023 276
그림 61 유럽 건설 장비 시장, 국가별
2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 277
그림 62 북미: 국가별 실질 GDP 성장률, 2023-2025년 303
그림 63 북미: 국가별 1인당 GDP, 2023-2025 304
그림 64 북미: 국가별 CPI 인플레이션율, 2023-2025년 304
그림 65 북미: 2023년 북미: GDP에 대한 제조업의 기여도 304
그림 66 북미: 건설 장비 시장 스냅샷 305
그림 67 중동: 실질 GDP 연율 변화 320
그림 68 중동 중동: 1인당 GDP, 2023-2025 321
그림 69 중동 평균 CPI 인플레이션율, 2023-2025년 321
그림 70 중동 제조업 가치(GDP의 일부), 2023년 321
그림 71 중동 건설 장비 시장,
국가별, 2024년 대비 2030년(미화 백만 달러) 322
그림 72 전 세계 나머지 지역: 실질 GDP 연간 변화율, 2023-2025년 340
그림 73 기타 국가: 1인당 GDP, 2023-2025 341
그림 74 기타 국가: 평균 CPI 인플레이션율, 2023-2025 341
그림 75 기타 국가: 제조 산업 가치
(GDP 대비), 2023 341
그림 76 기타 국가: 건설 장비 시장,
국가별, 2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 342
그림 77 주요 플레이어의 시장 점유율, 2023 362
그림 78 상위 5개 업체 매출 분석, 2019-2023 364
그림 79 기업 평가 매트릭스(건설 장비
제조업체), 2024 366
그림 80 건설 장비 제조업체: 회사 공간, 2024 367
그림 81 소형 건설 장비 시장: 기업 평가
매트릭스, 2024 377
그림 82 소형 건설 장비 제조업체:
기업 공간, 2024 378
그림 83 건설 장비 시장: 기업 가치 382
그림 84 건설 장비 시장: 재무 지표 382
그림 85 브랜드/제품 비교 383
그림 86 캐터필라: 회사 스냅샷 396
그림 87 코마츠 LTD: 회사 스냅샷 406
그림 88 DEER & COMPANY: 회사 스냅샷 412
그림 89 SANY 그룹: 회사 스냅샷 419
그림 90 XCMG 그룹: 회사 스냅샷 423
그림 91 히타치 건설 기계 유한회사 회사 스냅샷 429
그림 92 AB 볼보: 회사 스냅샷 434
그림 93 CNH 인더스트리얼 NV: 회사 스냅샷 439
그림 94 거짓말: 회사 스냅샷 443
그림 95 두산 에너빌리티: 기업 스냅샷 451
그림 96 테렉스 코퍼레이션: 기업 스냅샷 454
그림 97 줌리온 중공업 과학 기술 유한 회사..:
회사 스냅샷 456
그림 98 HD 현대 건설 장비 주식 회사..: 회사 스냅샷 460
그림 99 쿠보타 코퍼레이션: 회사 스냅샷 464
그림 100 얀마 홀딩스 주식회사입니다: 회사 스냅샷 467