세계의 위성 시장 (~2030) : 소형, 중형, 대형

1 서론 26
1.1 조사 목적 26
1.2 시장의 정의 26
1.3 조사 범위 27
1.3.1 시장 세분화 27
1.3.2 포함하는 것과 포함하지 않는 것 28
1.4 고려한 연수 28
1.5 고려한 통화 28
1.6 이해관계자 29
2 조사 방법 30
2.1 조사 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 32
2.1.2 1차 데이터 32
2.1.2.1 1차 자료 32
2.1.2.2 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 33
2.1.2.3 1차 인터뷰의 내역 33
2.2 요인 분석 34
2.2.1 서론 34
2.2.2 수요측 지표 34
2.2.3 공급측 지표 34
2.3 시장규모 추정 35
2.3.1 상향식 접근 35
2.3.1.1 시장규모 추정방법(수요측면) 35
2.3.1.2 시장규모 도해: 미국의 지구관측용 소형위성 시장규모 36
2.3.2 탑다운 접근 37
2.4 데이터의 삼각측량 38
2.5 조사의 전제 39
2.6 조사의 한계 39
2.7 위험 평가 40
3 요약 41

4 프리미엄 인사이트 44
4.1 위성 시장에서의 매력적인 기회 44
4.2 인공위성 시장: 최종 사용자별 44
4.3 위성 시장: 용도별 45
4.4 위성 시장: 국가별 45
5 시장 개요 46
5.1 서론 46
5.2 시장 역학 46
5.2.1 추진 요인 47
5.2.1.1 다양한 분야에서 위성 기반 PNT 서비스에 대한 수요 증가 47
5.2.1.2 민관 파트너십 증가 47
5.2.1.3 국가 안보 요구 증가 47
5.2.1.4 저궤도(LEO)의 통신 및 지구 관측 용도의 상업화 증가 48
5.2.2 저해 요인 49
5.2.2.1 통일된 규제 및 정부 정책의 부재 49
5.2.2.2 커버리지의 협소함과 운영의 복잡성 49
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 우주기관에 대한 정부 투자 증가 50
5.2.3.2 데이터 분석에 대한 수요 증가 50
5.2.4 과제 51
5.2.4.1 우주쓰레기 증가 51
5.2.4.2 첨단 하이브리드 추진 시스템 개발의 복잡화 51
5.2.4.3 공급망 관리의 문제점 52
5.3 가치사슬 분석 52
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴 54
5.5 생태계 분석 54
5.5.1 저명 기업 54
5.5.2 민간 기업 및 중소기업 54
5.5.3 최종 사용자 54
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 56
5.7 가격 분석 57
5.7.1 평균 판매가격(지역별) 57
5.7.2 지표가격 분석(위성 질량별) 58
5.8 규제 상황 60
5.9 무역 분석 63
5.9.1 수입 시나리오(HS 코드 880260) 63
5.9.2 수출 시나리오(HS 코드 880260) 65

5.10 주요 이해관계자와 구매 기준 66
5.10.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 66
5.10.2 구매 기준 67
5.11 주요 회의 및 행사(2024년) 68
5.12 사용 사례 분석 69
5.12.1 아이스아이는 위성군집을 이용하여 날씨에 좌우되지 않는 실시간 고해상도 레이더 이미지를 전송 69
5.12.2 원웹은 레오 위성군집의 배치를 완료하고 글로벌 광대역 연결을 제공 69
5.12.3 스파이어 글로벌, AIS(자동인식시스템) 데이터와 첨단 위성기반 분석을 통합한 업그레이드 서비스 개시 70
5.13 기술 분석 70
5.13.1 주요 기술 70
5.13.1.1 고도 전력 시스템 70
5.13.1.2 소형화 71
5.13.1.3 우주 데이터 분석 71
5.13.2 보완 기술
5.13.2.1 위성용 양자 암호 71
5.14 운용 데이터 72
5.15 위성 시장: 비즈니스 모델 72
5.16 총소유비용 77
5.17 부품 목록 79
5.18 거시경제 전망 82
5.18.1 도입 82
5.18.2 북미 82
5.18.3 유럽 83
5.18.4 아시아 태평양 83
5.18.5 중동 83
5.18.6 라틴아메리카・아프리카 83
5.19 제너레이티브 AI의 영향 84
5.19.1 도입 84
5.19.2 상위국에서의 우주에서의 AI 채용 85
5.19.3 우주에서의 AI의 영향: 유스케이스 86
5.19.4 AI가 위성 시장에 미치는 영향 87
5.20 기술 로드맵 89
5.21 시장 시나리오 분석 91
5.21.1 다양한 시나리오에서 발사되는 위성에 의한 시장 전망 91

6 업계 동향 93
6.1 서론 93
6.2 기술 동향 93
6.2.1 첨단 재료 94
6.2.2 적층 제조 94
6.2.3 그린 추진 시스템 94
6.2.4 위성과 셀의 연결성 95
6.3 메가 트렌드의 영향 95
6.3.1 인더스트리 4.0 95
6.3.2 AI와 ML의 통합 95
6.3.3 SaaS(Satellite-as-a-Service) 96
6.4 공급망 분석 96
6.5 특허 분석 97
7 인공위성 시장, 위성 질량별 102
7.1 서론 103
7.2 소형 104
7.2.1 견고한 미션 능력에 대한 니즈가 시장을 견인 104
7.3 중형 106
7.3.1 기술 진보가 시장을 견인 106
7.4 대형 108
7.4.1 대용량 통신 서비스와 광대역 서비스에 대한 수요가 시장을 견인 108
8 인공위성 시장(용도별) 110
8.1 도입 111
8.2 통신 112
8.2.1 신뢰성이 높고 광범위한 연결성에 대한 요구가 시장을 견인 112
8.2.2 통신: 사용 사례 113
8.3 지구 관측 및 원격 감지 113
8.3.1 정확하고 시기적절한 환경 모니터링 데이터에 대한 수요 증가가 시장을 견인 113
8.3.2 지구 관측과 원격 탐사: 이용 사례 114
8.4 기타 용도 114
8.4.1 과학 연구 114
8.4.1.1 인공위성은 기상학 및 우주 관측 연구를 지원함으로써 과학 연구를 촉진 114
8.4.2 과학 연구: 이용 사례 115
8.4.3 기술 115
8.4.3.1 소형 위성의 미사일 추적과 위협 탐지에 대한 광범위한 활용이 시장을 견인 115
8.4.4 기술: 유스케이스 116
9 인공위성 시장: 최종 사용자별 117
9.1 도입 118
9.2 상업용 119
9.2.1 위성 운영자/소유자 119
9.2.1.1 통신 서비스 수요 확대가 시장을 견인 119
9.2.2 미디어·엔터테인먼트 기업 120
9.2.2.1 고속 광대역 접속에 대한 수요 증가가 시장을 견인 120
9.2.3 에너지 서비스 제공자 120
9.2.3.1 인공위성의 운용 효율성과 감시 능력 향상이 시장을 견인 120
9.2.4 과학연구개발기관 120
9.2.4.1 데이터 수집을 위한 위성 이용 증가가 시장을 견인 120
9.2.5 기타 120
9.3 정부 및 민간 121
9.3.1 국가 우주기관 121
9.3.1.1 고도의 과학 지식과 기술 능력에 대한 수요가 시장을 견인 121
9.3.2 수색 및 구조 기관 121
9.3.2.1 상황 인식 및 조정의 강화가 시장을 견인 121
9.3.3 학술 및 연구 기관 122
9.3.3.1 과학 연구 및 교육을 위한 데이터 접근성 요구가 시장을 견인 122
9.3.4 국가 지도 및 지형 기관 122
9.3.4.1 정확하고 포괄적인 지리 데이터 수집에 대한 요구 증가가 시장을 견인 122
9.4 국방 122
9.4.1 국방부 및 정보 기관 123
9.4.1.1 상황 인식과 정보 수집의 강화가 시장을 견인 123
10 인공위성 시장(궤도별) 124
10.1 도입 125
10.2 LEO 126
10.3 MEO 127
10.4 GEO 127
10.5 기타 궤도 128
11 인공위성 시장: 서브시스템별 129
11.1 서론 129
11.2 위성 버스 129
11.2.1 자세 및 궤도 제어 시스템 129
11.2.1.1 위성 측위의 정확도 향상이 시장을 견인 129
11.2.2 명령 및 데이터 처리 시스템 129
11.2.2.1 위성 임무의 복잡화가 시장을 견인 129
11.2.3 전력 시스템 130
129 11.2.3.1 위성 성능의 향상으로 시장 견인 130
11.2.4 추진 시스템 130
11.2.4.1 화학 추진 130
11.2.4.1.1 즉효성 있는 추력 능력에 대한 수요가 시장을 견인 130
11.2.4.2 전기 추진 130
11.2.4.2.1 스러스터 추진 성능 강화의 중시가 시장을 견인 130
11.2.4.3 하이브리드 추진력 131
11.2.4.3.1 신속한 조종과 장시간의 고정점 유지를 필요로 하는 다단계 미션이 시장을 견인 131
11.2.5 원격 측정, 추적, 지령 시스템 131
11.2.5.1 위성과 지상국 간의 효율적인 통신 니즈의 증가가 시장을 견인 131
11.2.6 구조물 131
11.2.6.1 구조 서브시스템의 능력 확대가 시장을 견인 131
11.2.7 열 시스템 132
11.2.7.1 재료 과학 및 열 관리 솔루션의 진보가 시장을 견인 132
11.3 페이로드 132
11.3.1 전통적인 페이로드 132
11.3.1.1 인공위성의 지구 관측 기능 강화에 대한 수요 증가가 시장을 견인 132
11.3.2 소프트웨어 정의 페이로드 133
11.3.2.1 상업 산업에서 효과적인 제품 매핑에 대한 수요가 시장을 견인 133
11.4 태양 전지판 133
11.4.1 배치 가능 133
11.4.1.1 인공위성에서의 고출력 발전 수요 증가가 시장을 견인 133
11.4.2 정지형 133
11.4.2.1 위성 임무에서의 비용 효율성과 신뢰성이 높은 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인 133
11.5 위성 안테나 134
11.5.1 광범위한 주파수에 대응하는 초고주파대역을 사용하는 위성 안테나 134
11.6 기타 하위 시스템 134
12 위성 시장: 주파수별 135
12.1 서론 135
12.2 L 밴드 135
12.2.1 L 밴드 주파수에서의 신호 신뢰성 향상이 시장을 견인 135

12.3 S 밴드 135
12.3.1 과학 미션의 증가가 시장을 견인 135
12.4 C 밴드 135
12.4.1 개발도상국에서의 견고한 통신 서비스에 대한 수요가 시장을 견인 135
12.5 X 밴드 136
12.5.1 지정학적 긴장 고조가 시장을 견인 136
12.6 KU 대역 136
12.6.1 대용량 데이터 전송과 광대역 인터넷 서비스의 니즈가 시장을 견인 136
12.7 Ka 대역 136
12.7.1 5G의 확장에 따른 백홀 솔루션의 니즈가 시장을 견인 136
12.8 Q/V/E 밴드 137
12.8.1 초고속 데이터 서비스 수요 증가가 시장을 견인 137
12.9 HF/VHF/UHF 밴드 137
12.9.1 장거리 통신의 니즈가 시장을 견인 137
12.10 레이저/광대역 137
12.10.1 유명 기업의 레이저 통신 기술 개발이 시장을 견인 137
13 위성 시장(지역별) 138
13.1 서론 139
13.2 북미 141
13.2.1 페스트 분석 141
13.2.2 미국 145
13.2.2.1 대규모 정부 투자가 시장을 견인 145
13.2.3 캐나다 146
13.2.3.1 우주기술 개발에 대한 정부의 노력이 시장을 견인 146
13.3 유럽 147
13.3.1 페스트 분석 148
13.3.2 러시아 151
13.3.2.1 우주에 대한 정부의 전략적 중점이 시장을 견인 151
13.3.3 영국 152
13.3.3.1 소형 위성 기술 혁신의 우선 필요성이 시장을 견인 152
13.3.4 독일 153
13.3.4.1 기술혁신과 고도의 엔지니어링 중시가 시장을 견인 153
13.3.5 프랑스 155
13.3.5.1 우주연구와 위성기술혁신에서의 리더십이 시장을 견인 155

13.3.6 이탈리아 156
13.3.6.1 위성 제조에 주력하여 시장을 견인 156
13.4 아시아 태평양 지역 157
13.4.1 페스트르 분석 157
13.4.2 중국 161
13.4.2.1 위성 기반 인프라가 시장을 견인 161
13.4.3 인도 162
13.4.3.1 우주 접근 중시가 시장을 견인 162
13.4.4 일본 163
13.4.4.1 정밀기술과 우주 인프라의 강인성이 시장을 견인 163
13.4.5 한국 165
13.4.5.1 기술혁신과 국가안보의 중시가 시장을 견인 165
13.4.6 호주 166
13.4.6.1 우주의 지속가능성과 지역우주리더십이 시장을 견인 166
13.5 중동 167
13.5.1 페스텔 분석 167
13.5.2 GCC 171
13.5.2.1 UAE 171
13.5.2.1.1 우주 혁신과 주권 위성 능력 강화가 성장의 원동력 171
13.5.2.2 사우디아라비아 172
13.5.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 국가개발이니셔티브의 중요성 172
13.5.3 기타 중동 지역 174
13.6 기타 지역 175
13.6.1 라틴아메리카 178
13.6.1.1 미개발 지역의 광대역 연결 강화가 시장을 견인 178
13.6.2 아프리카 179
179 13.6.2.1 접속 격차에 대한 대응이 시장을 견인 179
14 경쟁 환경 181
14.1 서론 181
14.2 주요 플레이어의 전략/승리의 권리(2020~2024년) 181
14.3 수익 분석(2020-2023년) 184
14.4 시장 점유율 분석(2023년) 184
14.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어(2023년) 188
14.5.1 스타 기업 188
14.5.2 신흥 리더 188
14.5.3 침투형 플레이어 188
14.5.4 참여 기업 188
14.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 190
14.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 195
14.6.1 선진 기업 195
14.6.2 대응력이 있는 기업 195
14.6.3 역동적인 기업 195
14.6.4 스타팅 블록 195
14.6.5 경쟁 벤치마킹 197
14.7 기업 평가와 재무지표 199
14.8 브랜드/제품 비교 200
14.9 경쟁 시나리오와 동향 201
14.9.1 제품 출시 201
14.9.2 거래 201
14.9.3 기타 개발 205
15 회사 프로필 218
SPACEX (미국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
Airbus Defence and Space (독일)
Northrop Grumman (미국)
Thales Alenia Space (France)
L3Harris Technologies Inc.
(US) Terran Orbital Corporation (US)
SNC (US)
MDA (Canada)
OHB SE (Germany)
RTX (US)
Maxar Technologies (US)
Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) (Japan)
and Planet Labs PBC (US)
York Space Systems (US) and Boeing (US)
16 부록 300
16.1 토론 가이드 300
16.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 302
16.3 맞춤 옵션 304
16.4 관련 보고서 304
16.5 부록 305
16.6 저자 상세 정보 306