글로벌 수의학 피부과 시장 동향
동반동물 인구 증가와 반려동물 소유의 증가가 시장 성장의 원동력입니다.
전 세계적으로 동반동물 인구와 반려동물 소유의 증가로 수의학 피부과 시장이 확대되고 있습니다. 북미와 유럽과 같은 선진 지역과 인도와 중국과 같은 신흥 경제국에서는 반려동물을 기르는 사람이 늘어나면서 수의학 피부과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 애완동물용품협회(APPA)는 2023-2024년 기간 동안 미국 내 8,690만 가구(66%)가 애완동물을 키웠으며, 미국 수의학협회(AVMA)는 1996년 3,130만 가구에서 2024년 5,980만 가구로 개를 키우는 가구가 증가했다고 밝혔습니다. 2021년, 미국 가정의 약 6,300만 가구가 반려견을 키우고 있으며, 4,180만 가구가 반려묘를 키우고 있습니다. 또한, 유럽 반려동물 사료산업연맹(FEDIAF)에 따르면, 2022년 1억 434만 마리였던 반려견의 수가 2023년에는 1억 636만 마리로 증가했습니다. 인도 낙농 협회에 따르면, 2021년 인도 가축의 수는 3억 5백만 마리 이상으로 세계에서 가장 많습니다. 특별한 피부 관리가 필요한 반려동물이 늘어나면서 수의 피부과 시장은 앞으로 성장하고 발전할 것으로 예상됩니다.
제한: 반려동물 관리 비용 상승
미국 애완동물용품협회(APPA)에 따르면, 수의학 치료 비용은 다른 애완동물 관련 비용에 비해 두 번째로 높은 것으로 나타났습니다. 2024년 소비자들이 지출한 총 금액은 1,506억 달러였으며, 2030년에는 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 장기간에 걸친 피부과 시술 비용이 이러한 지출의 주요 요인으로 작용합니다. PetMD에 따르면, 일반 반려동물의 경우 수의과 진료비로 250달러에서 4,500달러가 들지만, 전문 수의사는 피부과 수술에 5,000달러에서 20,000달러를 청구할 수 있습니다. 면역 요법, 레이저 수술, 알레르기 검사를 통한 피부 질환 치료 비용은 매우 비싸기 때문에 반려동물 주인에게 부담이 됩니다. 게다가, 이렇게 높은 비용은 보험에 들지 않은 반려동물 주인과 사회경제적 배경이 낮은 사람들에게 부정적인 영향을 미치므로 시장 성장을 저해합니다.
반려동물 보험의 이용 가능성은 점점 늘어나고 있지만, 피부과 서비스에 대한 보장은 여전히 상당히 제한되어 있어 반려동물 주인이 상당한 본인 부담 비용을 부담해야 하는 상황이 발생하고 있습니다. 수의과 진료 비용의 연간 증가율 약 12%는 전문의 상담과 관련된 비용 상승과 다른 의료 전문직에 비해 수의사의 소득 수준이 낮기 때문이라고 할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 역학 관계는 반려동물 주인이 피부 질환에 대한 수의과 진료를 받는 것을 꺼리게 만들어, 수의과 피부과 시장의 확장을 저해하고 있습니다.
기회: 기술 발전과 제품 출시
수의학 피부과 시장에서는 새로운 기술과 제품 출시가 이루어지고 있습니다. Merck & Co., Inc. (미국)는 2024년 11월에 BRAVECTO TriUNO(정제)의 유럽 위원회로부터 시판 허가를 받았습니다. 이 정제는 개의 내부 및 외부 기생충을 위한 플루랄란의 새로운 제형입니다. 이 제품은 페루, 과테말라, 니카라과, 코스타리카를 포함한 여러 주요 시장에서도 판매되고 있습니다. Zoetis Inc. (미국)는 2023년 10월 미국에서 Apoquel Chewable (정제)을 출시했습니다. 이 제품은 개에서 가려움증과 아토피성 피부염을 치료하기 위한 최초의 츄어블 제제입니다. 2024년 11월, Bimeda는 FDA 승인을 받은 주사제인 MoxiSolv 주사제(주사제)를 출시함으로써 항기생충제 포트폴리오를 확장했습니다. 이 주사제는 깨지지 않는 500mL 플라스틱 병에 담겨 있습니다. 이러한 혁신은 치료의 편의성과 효과를 개선하고 제품 포트폴리오를 강화하며 시장에서의 경쟁력을 강화합니다. 이는 기술 발전과 신제품의 도입이 동물 피부 질환의 관리를 개선하고, 그 결과 수의 피부과 시장의 성장 기회를 창출하고 있음을 보여줍니다. 피부과 제품 개발에 대한 투자는 반려동물의 피부 질환 치료에 대한 치료 순응도와 접근성을 지속적으로 향상시킬 것입니다.
도전 과제: 기생충에 대한 내성 증가
사용 가능한 기생충 치료제에 대한 내성이 증가하면서 동물 피부과에서 큰 문제가 되고 있으며, 이로 인해 동물의 피부 기생충 질환 치료에 영향을 미치고 있습니다. 특히, 벼룩, 진드기, 진드기 등의 기생충 사이에서 오용과 남용으로 인해 사용 가능한 항기생충제에 대한 내성이 증가했습니다. 이는 필연적으로 치료 성공률이 낮아지고, 복합 요법에 대한 의존도가 높아지며, 수의 비용이 급증하는 결과를 초래합니다. 이 상황에서 복합적인 요인은 새로운 항 기생충제의 개발 속도가 느려 수의사가 선택할 수 있는 효과적인 선택지가 줄어들고 있다는 점입니다. 기생충 제거제를 많이 사용하는 북미와 유럽에서는 이러한 내성 발생률이 증가하고 있는 것으로 보고되고 있으며, 이는 순환적 약물 사용과 통합 해충 관리 기법을 포함한 지속 가능한 기생충 통제 전략의 즉각적인 필요성을 반영합니다.
글로벌 수의학 피부과 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 업체로는 수의학 피부과 제품 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재정적으로 안정적인 서비스 제공업체들이 있습니다. 이들 업체들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 입지를 보유하고 있습니다.
이 보고서는 수의학 피부과 시장을 투여 경로, 제품, 질환 유형, 동물 유형, 최종 사용자, 지역별로 분류합니다.
투여 경로에 따라 경구 투여 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다.
투여 경로에 따라 시장은 국소, 주사제, 경구로 구분됩니다. 경구 투여 부문은 예측 기간(2025-2030) 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경구 투여 약물이 투여하기 더 쉽다는 사실에 기인한 성장입니다. 구강 제품은 반려동물 주인과 수의사에게 편리하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품에는 세균성, 진균성, 알레르기성 피부 질환을 치료하기 위해 고안된 항생제, 항진균제, 코르티코스테로이드, 면역 조절제가 포함됩니다. 구강 약물은 전신 치료를 제공하여 국소 적용보다 만성적이고 심각한 피부 질환을 관리하는 데 있어 보다 포괄적인 접근 방식을 보장합니다. 투여의 용이성과 일관된 치료 효과를 제공하는 능력은 수의 피부과에서 널리 사용되도록 기여합니다. 또한, 체내 흡수 및 투여량을 예측할 수 있어 알레르기나 감염과 같은 만성 피부 질환에 대한 강력한 치료법으로 전환할 수 있습니다. 2022년 국립의학도서관(NLM)에 발표된 기사에 따르면, 세프포도심 항생제 정제는 피부 감염에 가장 많이 처방되는 약물로, 전체 처방량의 18.8%를 차지했습니다. 이는 동물 피부 질환 치료에 경구 항생제가 널리 사용되고 있음을 보여줍니다.
제품 유형별로 보면, 2024년에는 항기생충제 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
제품 유형에 따라 시장은 항 기생충제, 항진균제, 항균제, 단일 클론 항체 및 기타 제품 유형으로 분류되었습니다. 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지한 분야는 항 기생충제였습니다. 이처럼 큰 점유율은 주로 동물에서 가장 많이 확인되는 피부 질환 중 하나인 벼룩, 진드기, 미트 등의 기생충 발생률이 증가했기 때문입니다. 미국 국립보건원(NIH)이 발표한 2023년 터키 수의사의 약물 사용에 관한 조사에 따르면, 대형 동물(42.34%), 고양이와 개(32.95%), 소형 반추 동물(21.09%), 가금류(1.98%), 말(0.82%)에서 항 기생충 약물의 빈번한 사용이 보고되었습니다. 반려동물 주인들의 기생충 피부 질환에 대한 인식이 높아지고, 그로 인한 동물 건강에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 부문의 성장에 더욱 기여하고 있습니다. AnimalhealthEurope의 2022년 연구에 따르면, 개와 고양이 기생충 치료제 시장은 지난 10년 동안 31%에서 34%로 성장했으며, 2022년부터 2027년까지 추가로 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 수의학 피부과 분야에서 효과적인 항 기생충 치료제에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
북미 지역이 2024년 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
수의학 피부과 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 지역으로 나뉩니다. 2024년 시장 점유율 1위는 북미 지역이 차지했습니다.
북미 지역은 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이는 주로 미국과 캐나다 같은 선진국에서 반려동물의 수가 증가하고, 이 지역에 최고의 수의 피부과 회사가 있기 때문입니다. 반려동물 의료비 지출 증가, 선진화된 수의 인프라, 동물 피부과 질환에 대한 인식 증가로 인해 이 지역에서 수의 피부과 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
북미 지역의 수의학 전문가 수가 급증하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 국립과학원의 수의학 인력 수요 보고서에 따르면, 2012년 이 지역의 현역 수의사 수는 약 90,200명이었고, 2030년에는 108,900명에 이를 것으로 예상됩니다. 수의학 진료의 확장은 북미에서 수의학 피부과 제품에 대한 수요를 촉진하는 고급 진단 및 치료 솔루션에 대한 접근성을 향상시킬 가능성이 높습니다. 또한, 단일 클론 항체 치료(예: Cytopoint) 및 혁신적인 국소 치료와 같은 수의학 피부과 치료의 발전은 시장을 촉진하고 있습니다.
수의학 피부과 시장의 최근 동향
- 2024년 11월, 머크 앤 컴퍼니(미국)는 내부 및 외부 기생충을 대상으로 하는 반려견용 플루랄란 제제인 브라베크토 트라이우노의 유럽연합 집행위원회로부터 시판 허가를 받았으며, 이 제품은 페루, 과테말라, 니카라과, 코스타리카에서도 승인되었습니다.
- 2024년 11월, Bimeda, Inc. (아일랜드)는 FDA 승인을 받은 주사제인 MoxiSolv 주사제(목시덱틴)를 출시함으로써 항 기생충제 포트폴리오를 확장했습니다. 이 주사제는 깨지지 않는 500mL 플라스틱 병에 담겨 있습니다.
- 2024년 9월, 노르브룩(아일랜드)은 가축과 반려동물의 감염 치료와 예방에 중요한 제품을 생산하기 위해 북아일랜드 뉴리의 새로 업그레이드된 멸균 주사제 제조 공장을 공식적으로 개장하기 위해 150만 달러를 투자했습니다.
- 2024년 7월, Dechra Pharmaceuticals plc(영국)는 반려동물의 만성 질환에 대한 단백질 기반 치료제 개발을 전문으로 하는 Invetx(미국)를 인수했습니다. 이 회사는 단일 클론 항체(mAbs)에 중점을 두고 있습니다.
주요 시장 참여자
수의 피부과 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Elanco Animal Health Incorporated (US)
Merck & Co., Inc. (US)
Virbac (France)
Zoetis Inc. (US)
Boehringer Ingelheim International GmbH (Germany)
Vetoquinol (France)
Dechra Pharmaceuticals plc (UK)
Hester Biosciences Limited (India)
PetIQ, Inc. (US)
Ourofino Saude Animal (Brazil)
Swedencare (Sweden)
Orion Corporation (Finland)
Norbrook (Ireland)
Ceva Sante Animale (France)
Bimeda, Inc. (Ireland)
1 서론 32
1.1 연구 목표 32
1.2 시장 정의 33
1.2.1 포함 및 제외 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 고려 대상 연도 35
1.4 고려 대상 통화 35
1.5 이해관계자 36
2 연구 방법론 37
2.1 연구 접근법 37
2.1.1 2차 자료 38
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 1차 자료 40
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 42
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 43
2.2 시장 규모 추정 45
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각법 51
2.4 시장 점유율 추정 51
2.5 연구 가정 52
2.6 위험 평가 52
2.7 연구의 한계 53
2.7.1 방법론 관련 한계 53
2.7.2 범위 관련 한계 53
3 요약 54
4 프리미엄 인사이트 60
4.1 수의 피부과 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 60
4.2 북미: 수의 피부과 시장 개요 61
4.3 수의 피부과 시장: 지역별 혼합 62
4.4 수의 피부과 시장, 국가별 62
4.5 수의 피부과 시장: 신흥 시장 vs. 선진 시장 63
5 시장 개요 64
5.1 서론 64
5.2 시장 역학 65
5.2.1 동인 65
5.2.1.1 반려동물 인구 및 반려동물 소유의 증가 65
5.2.1.2 전염성 동물성 질병에 대한 우려 증가 68
5.2.1.3 정부와 동물 복지 단체의 인식 제고 노력 70
5.2.1.4 반려동물 보험 가입 증가와 높은 동물 의료비 지출 70
5.2.2 제약 72
5.2.2.1 반려동물 관리 비용 증가 72
5.2.2.2 식용 동물용 기생충 구제제 사용 제한 72
5.2.3 기회 73
5.2.3.1 기술 발전과 제품 출시 73
5.2.3.2 신흥 경제국에서의 높은 성장 잠재력 73
5.2.3.3 선진 시장에서의 수의사의 급증 74
5.2.4 도전 과제 75
5.2.4.1 살충제에 대한 저항성 증가 75
5.2.4.2 기생충 종의 다양성 76
5.3 산업 동향 76
5.3.1 반려동물 소유의 증가, 반려동물의 인간화, 반려동물 웰니스 프로그램에 대한 관심 증가 76
5.3.2 조기 진단을 위한 진단 및 웨어러블 기술의 사용 증가 76
5.4 기술 분석 77
5.4.1 핵심 기술 77
5.4.1.1 최신 나노 의학 77
5.4.1.2 생물학적 치료 77
5.4.2 보완 기술 78
5.4.2.1 광선 치료 78
5.4.2.2 수치료 78
5.4.3 인접 기술 78
5.4.3.1 원격 의료 플랫폼 79
5.4.3.2 웨어러블 기기 79
5.5 포터의 다섯 가지 힘 분석 79
5.5.1 경쟁적 경쟁 80
5.5.1.1 기존 플레이어 80
5.5.1.2 지속적인 혁신 80
5.5.2 구매자의 협상력 80
5.5.2.1 통합된 수의학 그룹 80
5.5.2.2 합리적인 가격의 솔루션에 대한 수요 80
5.5.3 공급자의 협상력 80
5.5.3.1 특수 원료 80
5.5.3.2 품질 준수 80
5.5.4 대체품의 위협 81
5.5.4.1 제한된 대안 81
5.5.4.2 특수 처리 81
5.5.5 신규 진입자의 위협 81
5.5.5.1 높은 R&D 비용 81
5.5.5.2 규제 요건 81
5.6 규제 환경 82
5.6.1 규제 분석 82
5.6.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
5.7 특허 분석 87
5.7.1 수의 피부과 시장 특허 공개 동향 87
5.7.2 통찰력: 관할권 및 상위 출원인 분석 88
5.8 무역 분석 91
5.8.1 수의 피부과 제품 수출입 시나리오 91
5.9 가격 분석 92
5.9.1 제품 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 92
5.9.2 지역별 수의 피부과 제품 유형의 평균 판매 가격 추세 93
5.10 환급 분석 95
5.11 주요 회의 및 행사 96
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 97
5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 97
5.12.2 구매 기준 97
5.13 수의 피부과 시장에서 충족되지 않은 요구/최종 사용자의 기대 98
5.14 수의 피부과 시장에 대한 생성적 AI의 영향 99
5.15 생태계 분석 99
5.16 사례 연구 분석 101
5.16.1 조에티스, 알레르기성 피부염을 위한 아포켈 태블릿 출시 101
5.16.2 엘란코, 개 아토피성 피부염을 위한 젠렐리아 태블릿 출시 102
5.16.3 버박, 피부 장벽 복구를 위한 알더덤 스팟 온 국소 제품 출시 102
5.17 공급망 분석 103
5.18 가치 사슬 분석 104
5.19 수의 피부과 시장과 인접 시장 105
5.20 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 106
5.21 투자 및 자금 조달 시나리오 107
6. 수의 피부과 시장, 투여 경로별 108
6.1 서론 109
6.2 국소 109
6.2.1 반려동물에게서 외기생충 감염이 많이 발생하여 수요를 촉진함 109
6.3 주사제 113
6.3.1 주사제 제품의 빠른 흡수 및 높은 생체 이용률 113
6.4 경구 투여 115
6.4.1 만성 및 중증 피부 질환 관리에 대한 포괄적인 접근 115
7. 수의 피부과 시장, 제품 유형별 117
7.1 서론 118
7.2 구충제 118
7.2.1 동물에 기생충 감염이 많이 발생하여 수요를 촉진 118
7.3 항진균제 122
7.3.1 효모성 피부염과 칸디다증의 증가로 인한 수요 증가 122
7.4 항균제 125
7.4.1 항생제 내성에 대한 우려 증가로 인한 성장 저해 125
7.5 단일 클론 항체 127
7.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 R&D에 대한 투자 증가 127
7.6 기타 제품 유형 129
8. 조건 유형별 수의 피부과 시장 131
8.1 서론 132
8.2 기생충 감염 132
8.2.1 반려동물과 가축 모두에서 발생률이 높아 예방 조치의 필요성 증가 132
8.3 전염병 134
8.3.1 곰팡이 감염의 높은 유병률로 인한 성장 134
8.4 자가면역성 피부질환 136
8.4.1 이러한 질병의 낮은 발생률이 시장 점유율 감소에 기여 136
8.5 피부암 138
8.5.1 피부암 조기 발견 및 치료의 중요성에 대한 인식 제고로 성장 촉진 138
8.6 기타 질환 유형 140
9 동물 유형별 수의 피부과 시장 142
9.1 서론 143
9.2 반려동물 143
9.2.1 개 146
9.2.1.1 증가하는 개 인구와 높은 반려동물 소유율로 인한 성장 146
9.2.2 고양이 148
9.2.2.1 고양이 건강에 대한 인식의 증가로 인한 성장 148
9.2.3 말 150
9.2.3.1 성장을 촉진하기 위한 입양 관련 이니셔티브 150
9.2.4 기타 반려동물 152
9.3 가축 154
9.3.1 소 156
9.3.1.1. 성장 동력으로서의 젖소와 육우의 경제적 중요성 156
9.3.2. 돼지 158
9.3.2.1. 성장 동력으로서의 전 세계 돼지 개체 수와 돼지고기 소비량 증가 158
9.3.3. 가금류 160
9.3.3.1 성장 동력인 우유 및 유제품에 대한 수요 증가 160
9.3.4 기타 가축 162
10 최종 사용자별 수의 피부과 시장 164
10.1 서론 165
10.2 수의 병원 및 클리닉 165
10.2.1 전문 스킨케어 및 트리트먼트에 대한 수요 증가로 시장 주도 165
10.3 동물 보호소 및 구조 167
10.3.1 수의학 시장에서 피부과 치료를 계속 지원하기 위한 NGO 및 동물 복지 단체 167
10.4 기타 최종 사용자 169
11 지역별 수의 피부과 시장 171
11.1 서론 172
11.2 북미 173
11.2.1 거시경제 전망 173
11.2.2 미국 179
11.2.2.1 반려동물 소유율 증가로 인한 성장 179
11.2.3 캐나다 183
11.2.3.1 반려동물의 피부 건강에 대한 우려 증가로 인한 시장 성장 183
11.3 유럽 187
11.3.1 거시경제 전망 187
11.3.2 독일 192
11.3.2.1 가금류 소비 증가와 낙농업이 시장 성장 견인 192
11.3.3 영국 196
11.3.3.1 반려동물 소유의 증가와 동물성 질병 예방이 시장 성장 견인 196
11.3.4 프랑스 200
11.3.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 안정적인 동물 의료 지출 200
11.3.5 이탈리아 203
11.3.5.1 시장 성장을 견인하는 축산업 확대 203
11.3.6 스위스 206
11.3.6.1 성장을 견인하는 높은 수준의 동물 건강 206
11.3.7 스페인 210
11.3.7.1 증가하는 반려동물 인구와 강력한 낙농업이 시장을 견인 210
11.3.8 유럽의 나머지 지역 213
11.4 아시아 태평양 217
11.4.1 거시경제 전망 217
11.4.2 일본 223
11.4.2.1 동물성 제품에 대한 수요 증가와 반려동물 소유의 증가로 성장 견인 223
11.4.3 중국 227
11.4.3.1 도시 반려동물 시장 확대와 높은 육류 소비로 시장 성장 촉진 227
11.4.4 인도 231
11.4.4.1 반려동물 입양 증가와 수의사 부족으로 시장이 성장하고 있습니다. 231
11.4.5 오스트레일리아 235
11.4.5.1 반려동물 소유 증가와 수의학 서비스에 대한 지출 증가로 시장이 성장하고 있습니다. 235
11.4.6 뉴질랜드 238
11.4.6.1 반려동물 소유 증가와 피부과 고급 치료 수요 증가로 시장 성장 촉진 238
11.4.7 대한민국 242
11.4.7.1 예방 의료 조치에 대한 인식과 수용 증가로 시장 성장 촉진 242
11.4.8 아시아 태평양의 나머지 지역 245
11.5 라틴아메리카 249
11.5.1 거시경제 전망 249
11.5.2 브라질 254
11.5.2.1 강력한 수의 인프라와 시장 확대를 위한 축산업 발전 254
11.5.3 멕시코 258
11.5.3.1 시장 확대를 위한 가축 및 가금류 부문 확장 258
11.5.4 라틴아메리카의 나머지 지역 261
11.6 중동 및 아프리카 264
11.6.1 거시경제 전망 264
11.6.2 걸프협력회의 국가 268
11.6.2.1 사우디아라비아(KSA) 271
11.6.2.1.1 2030 비전 시장 활성화를 위한 투자 271
11.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 274
11.6.2.2.1 수요를 촉진하는 상당한 가축 인구 274
11.6.2.3 GCC 국가 중 나머지 국가 277
11.6.3 중동 및 아프리카의 나머지 국가 280
12 경쟁 구도 284
12.1 개요 284
12.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 284
12.3 수의 피부과 시장의 주요 업체들의 수익 분석 (2020-2024) 285
12.4 시장 점유율 분석, 2024 286
12.4.1 주요 시장 업체들의 순위, 2024 289
12.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2024 289
12.5.1 스타 289
12.5.2 신흥 리더 289
12.5.3 퍼베이시브 플레이어 289
12.5.4 참가자 290
12.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2024 291
12.5.5.1 회사 발자국 291
12.5.5.2 지역 발자국 292
12.5.5.3 관리 경로 발자국 293
12.5.5.4 제품 유형 발자국 294
12.5.5.5 조건 유형 발자국 295
12.5.5.6 동물 유형 발자국 296
12.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 297
12.6.1 진보적 기업 297
12.6.2 반응형 기업 297
12.6.3 역동적 기업 297
12.6.4 시작 블록 297
12.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 299
12.7 브랜드/제품 비교 301
12.8 주요 업체의 연구개발비 지출 302
12.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 302
12.9.1 기업 가치 평가 302
12.9.2 재무 지표 303
12.10 경쟁적 시나리오 303
12.10.1 제품 승인/출시 303
12.10.2 거래 304
12.10.3 확장 305
12.10.4 기타 개발 306
13 회사 프로필 307
13.1 주요 인물 307
13.1.1 엘란코 애니멀 헬스 인코퍼레이티드 307
13.1.1.1 사업 개요 307
13.1.1.2 제공 제품 308
13.1.1.3 최근의 발전 310
13.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 310
13.1.1.3.2 거래 310
13.1.1.3.3 확장 311
13.1.1.4 MnM 보기 311
13.1.1.4.1 승리할 권리 311
13.1.1.4.2 전략적 선택 311
13.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 312
13.1.2 MERCK & CO., INC 313
13.1.2.1 사업 개요 313
13.1.2.2 제공 제품 314
13.1.2.3 최근의 발전 315
13.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 315
13.1.2.3.2 거래 316
13.1.2.3.3 확장 317
13.1.2.3.4 기타 발전 317
13.1.2.4 MnM 보기 317
13.1.2.4.1 승리할 권리 317
13.1.2.4.2 전략적 선택 318
13.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 318
13.1.3 VIRBAC 319
13.1.3.1 사업 개요 319
13.1.3.2 제공 제품 320
13.1.3.3 최근의 발전 321
13.1.3.3.1 거래 321
13.1.3.3.2 확장 322
13.1.3.3.3 기타 개발 322
13.1.3.4 MnM 보기 322
13.1.3.4.1 승리할 권리 322
13.1.3.4.2 전략적 선택 323
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 323
13.1.4 조에티스 주식회사 324
13.1.4.1 사업 개요 324
13.1.4.2 제공 제품 325
13.1.4.3 최근의 발전 326
13.1.4.3.1 제품 출시 및 승인 326
13.1.4.3.2 거래 327
13.1.4.3.3 확장 327
13.1.4.3.4 기타 개발 328
13.1.4.4 MnM 보기 328
13.1.4.4.1 승리권 328
13.1.4.4.2 전략적 선택 328
13.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 329
13.1.5 보링거 잉겔하임 인터내셔널 GMBH 330
13.1.5.1 사업 개요 330
13.1.5.2 제공 제품 331
13.1.5.3 최근의 발전 332
13.1.5.3.1 제품 승인 332
13.1.5.3.2 거래 332
13.1.5.4 MnM 보기 332
13.1.5.4.1 획득할 권리 332
13.1.5.4.2 전략적 선택 333
13.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 333
13.1.6 VETOQUINOL 334
13.1.6.1 사업 개요 334
13.1.6.2 제공 제품 335
13.1.6.3 최근의 발전 336
13.1.6.3.1 제품 승인 336
13.1.7 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 337
13.1.7.1 사업 개요 337
13.1.7.2 제공되는 제품 338
13.1.7.3 최근의 발전 339
13.1.7.3.1 제품 승인 339
13.1.7.3.2 거래 340
13.1.8 HESTER BIOSCIENCES LIMITED 341
13.1.8.1 사업 개요 341
13.1.8.2 제공 제품 343
13.1.9 PETIQ, INC. 344
13.1.9.1 사업 개요 344
13.1.9.2 제공 제품 345
13.1.9.3 최근의 발전 346
13.1.9.3.1 기타 발전 346
13.1.10 OUROFINO SAUDE ANIMAL 347
13.1.10.1 사업 개요 347
13.1.10.2 제공 제품 348
13.1.11 SWEDENCARE 349
13.1.11.1 사업 개요 349
13.1.11.2 제공 제품 350
13.1.11.3 최근 개발 351
13.1.11.3.1 특가 상품 351
13.1.12 오리온 주식회사 353
13.1.12.1 사업 개요 353
13.1.12.2 제공 제품 354
13.1.13 NORBROOK 355
13.1.13.1 사업 개요 355
13.1.13.2 제공 제품 356
13.1.13.3 최근의 발전 357
13.1.13.3.1 제품 출시 357
13.1.13.3.2 확장 358
13.1.14 CEVA SANTE ANIMALE 359
13.1.14.1 사업 개요 359
13.1.14.2 제공 제품 359
13.1.14.3 최근의 발전 360
13.1.14.3.1 거래 360
13.1.15 BIMEDA, INC. 361
13.1.15.1 사업 개요 361
13.1.15.2 제공 제품 361
13.1.15.3 최근의 발전 362
13.1.15.3.1 제품 출시 362
13.1.15.3.2 거래 362
13.2 기타 플레이어 363
13.2.1 인디언 면역학 주식회사 363
13.2.2 VETANCO 364
13.2.3 CHANELLE PHARMA 365
13.2.4 PEGASUS LABORATORIES, INC. 366
13.2.5 KYORITSU SEIYAKU CORPORATION 367
13.2.6 AVET HEALTH 368
13.2.7 ANIMALDERMA SRLS 369
13.2.8 LETI PHARMA 370
13.2.9 HUVEPHARMA, INC. 371
13.2.10 VETPLUS 372
14 부록 373
14.1 토론 가이드 373
14.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 381
14.3 사용자 정의 옵션 383
14.4 관련 보고서 383
14.5 저자 세부 사항 384
그림 1 수의 피부과 시장 범위 및 대상 지역 34
그림 2 연구 설계 37
그림 3 주요 자료 41
그림 4 주요 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 43
그림 5. 1차 인터뷰 분석 (공급측): 회사 유형, 지정, 지역별 44
그림 6. 1차 인터뷰 분석 (수요측): 최종 사용자, 지정, 지역별 44
그림 7. 공급측 시장 규모 추정 45
그림 8 수익 추정 접근법: ZOETIS INC. 46
그림 9 수의 피부과 시장(2024): 공급 측면 분석 47
그림 10. 동인, 제약, 기회, 도전 과제 분석에 따른 CAGR 예측(2023-2030) 48
그림 11 CAGR 예측: 공급 측면 분석 49
그림 12 하향식 접근 49
그림 13 데이터 삼각측량 방법론 51
그림 14 수의 피부과 시장, 투여 경로별, 2025년과 2030년(백만 달러) 54
그림 15 제품별 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 55
그림 16 상태 유형별 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 55
그림 17 제품별 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 55
그림 18 상태 유형별 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 55
그림 17 동물 유형별 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 56
그림 18 반려동물용 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 57
그림 19 반려동물용 수의 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 58
그림 19 가축용 동물용 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 57
그림 20 최종 사용자별 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 58
그림 21 최종 사용자별 피부과 시장, 2025년과 2030년 비교 (백만 달러) 59
그림 21 지리적 스냅샷: 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨 59
그림 22 반려동물 인구 증가와 반려동물 소유가 수의학을 주도할 것으로 예상됨
피부과 시장 60
그림 23 2024년 북미 수의 피부과 시장에서 제품 유형별 가장 큰 비중을 차지하는 항 기생충제 61
그림 24 예측 기간 동안 북미 시장이 지배적일 것으로 전망됨 62
그림 25 뉴질랜드, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 예상 62
그림 26 선진 시장, 예측 기간 동안 신흥 시장보다 더 높은 성장률 기록 예상 63
그림 27 수의 피부과 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 65
그림 28 2022년 주요 시장의 반려동물 인구(백만) 66
그림 29 유럽: 반려동물 인구, 2021-2023 68
그림 30 미국 내 보험에 가입된 반려동물 수, 2019-2023 71
그림 31 캐나다 내 보험에 가입된 반려동물 수, 2019-2023 71
그림 32 미국 내 수의사 수, 성별별, 2020-2023 74
그림 33 2023년 유럽 상위 5개국 수의사 수 75
그림 34 수의 피부과 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 82
그림 35 동물용 의약품 개발 및 승인 절차 84
그림 36 특허 공개 동향, 2014년 1월~2024년 12월 88
그림 37 수의 피부과 특허의 상위 출원인 및 소유자(회사/기관) (2014년 1월~2024년 12월) 89
그림 38 수의 피부과 특허 출원 상위 국가/지역(2014년 1월~2024년 12월) 89
그림 39 제품 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 2022-2024 92
그림 40 2024년 지역별 수의 피부과 제품 유형의 평균 판매 가격
94
그림 41 제품 유형별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 97
그림 42 수의 피부과 제품 구매의 주요 기준 97
그림 43 수의 피부과 시장: 생태계 분석 100
그림 44 수의 피부과 시장: 공급망 분석 104
그림 45 수의 피부과 시장: 가치 사슬 분석 105
그림 46 수의 피부과 시장의 인접 시장 105
그림 47 수의 피부과 시장에서 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴
106
그림 48 수의학 분야의 투자 및 자금 조달 활동
피부과 시장, 2020-2024 107
그림 49 수의학 피부과 시장, 2025-2030 172
그림 50 북미 수의사 수의 증가 174
그림 51 북미: 반려동물 인구, 2024년 174
그림 52 북미: 수의사 수, 2023년 175
그림 53 북미: 수의학 피부과 시장 스냅샷 175
그림 54 미국: 반려동물 건강 관련 지출 총액(2018-2024) 180
그림 55 유럽: 반려동물 인구(백만), 2023 188
그림 56 유럽: 수의사 수, 2022 188
그림 57 아시아 태평양: 2024년 국가별 개 개체 수 218
그림 58 아시아 태평양: 2024년 국가별 고양이 개체 수 218
그림 59 아시아 태평양: 수의 피부과 시장 스냅샷 219
그림 60 라틴 아메리카: 반려동물 인구, 2022년 250
그림 61 중동 및 아프리카: 고양이 인구, 2024년 265
그림 62 수의 피부과 시장의 주요 업체들의 수익 분석(2020-2024) 286
그림 63 수의 피부과 시장의 주요 업체 점유율 분석(2024) 287
그림 64 수의 피부과 시장의 주요 업체 순위(2024) 289
그림 65 수의 피부과 시장: 기업 평가 매트릭스(2024) 290
그림 66 수의 피부과 시장: 회사 발자국, 2024 291
그림 67 수의 피부과 시장: 회사 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2024 298
그림 68 수의 피부과 시장: 브랜드/제품 비교 분석 301
그림 69 수의 피부과 시장의 주요 업체들의 R&D 지출, 2021-2023 302
그림 70 상위 기업의 EV/EBITDA 302
그림 71 연초 대비(YTD) 가격 총 수익률 및 5년 주식 베타
주요 벤더 303
그림 72 엘란코 애니멀 헬스 인코퍼레이티드: 회사 스냅샷(2024) 308
그림 73 MERCK & CO., INC: 회사 스냅샷 (2024) 314
그림 74 VIRBAC: 회사 스냅샷 (2023) 320
그림 75 ZOETIS INC.: 회사 스냅샷 (2024) 325
그림 76 보링거 잉겔하임 인터내셔널 GMBH: 회사 스냅샷 (2023) 331
그림 77 베토퀴놀: 회사 스냅샷 (2023) 335
그림 78 데크라 파마슈티컬스 PLC: 회사 스냅샷 (2023) 338
그림 79 HESTER BIOSCIENCES LIMITED: 회사 스냅샷 (2023) 342
그림 80 PETIQ, INC.: 회사 스냅샷 (2023) 345
그림 81 OUROFINO SAUDE ANIMAL: 회사 스냅샷 (2023) 347
그림 82 스웨덴케어: 회사 스냅샷(2023) 350
그림 83 오리온 코퍼레이션: 회사 스냅샷(2023) 354
그림 84 노브룩: 회사 스냅샷(2023) 356
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