| ■ 영문 제목 : C5ISR Market by Solution (Hardware, Software, and Services), End User (Army, Navy, Airforce, and Government & Law Enforcement), Installation (New Installations, and Upgrades) and Region - Global Forecast to 2029
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 | ■ 상품코드 : AS 9184
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 12월
■ 페이지수 : 341
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 항공우주&방위
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■ 보고서 개요“C5ISR 시장은 2024년 107억 2,010만 달러에서 2029년에는 192억 8,080만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 12.5%로 전망” C5ISR 시장을 견인하는 것은 긴급 대응 시 의사 결정을 지원하는 상황 인식 강화에 대한 수요이지만, 이러한 솔루션의 개발 및 유지와 관련된 비용은 높습니다. 시장에는 기술 발전과 군사 장비/기술 간의 상호 운용성 요구 증가 등 다양한 비즈니스 기회가 있습니다. 데이터 저장 및 통합 문제는 계속해서 시장의 과제로 남아 있습니다.
C5ISR 솔루션의 기술적 진보는 전 세계적인 공격 위협의 증가로 인해 이루어지고 있습니다. 각국 정부는 국가 안보를 강화하기 위해 첨단 C5ISR 솔루션 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 통신, 센서, 데이터 저장, 처리 능력, 사이버 보안의 기술적 진보는 강화된 매우 효율적인 C5ISR 솔루션의 개발을 가능하게 했습니다.
“최종 사용자별로 육군 부문이 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정”
최종 사용자를 기준으로 육군 부문은 광범위한 운용 범위와 지상 임무를 위한 통합 시스템에 대한 의존으로 인해 C5ISR 시장을 지배하고 있습니다. 군대는 전장 인식, 실시간 지휘 통제, 안전한 통신, 정보 수집 등과 같은 미션 크리티컬 기능을 위해 고도의 C5ISR 기능이 필요합니다. 이러한 능력은 복잡하고 역동적인 환경에서 작전의 효과를 보장하는 데 매우 중요합니다. 또한 전자전 시스템, 무인 지상 차량, 사이버 방어 솔루션 등의 기술로 지상군을 현대화하기 위한 투자가 증가하고 있어 육군 부문의 우위를 더욱 높이고 있습니다. 지상군은 여전히 전 세계 군사 작전의 중심이므로 포괄적인 C5ISR 솔루션에 대한 수요가 계속해서 시장을 주도하고 있습니다.
“설치에 근거하면 신규 설치 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 추정”
설치에 근거하면 전 세계 방위군에서 선진적이고 현대화된 시스템이 널리 채택되고 있기 때문에 신규 설치 세그먼트가 C5ISR 시장을 지배할 것으로 예측됩니다. 사이버 공격 및 다중 도메인 전쟁과 같은 새로운 위협에 대처하기 위해 군대는 점점 더 역량 업그레이드에 중점을 두게 되었고, 최첨단 C5ISR 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 특히 AI, 빅데이터 분석, 자율형 시스템 등 레거시 시스템에 반드시 원활하게 후속 설치할 수 없는 선진 기술을 통합하려면 새로운 설비의 도입이 필수적입니다. 또한 신흥국의 현대화 프로그램과 최첨단 시스템을 지원하기 위한 새로운 인프라의 필요성은 이 부문의 성장에 크게 기여하고 있으며, 시장 최대 규모를 이루고 있습니다.
“예측 기간 동안 북미 지역이 최대 시장이 될 것으로 추정”
북미가 C5ISR 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 것은 이 지역의 활발한 국방비, 특히 세계 군사비에서 가장 큰 비중을 차지하는 미국 덕분이다. 미국 국방부(DoD)는 전 세계 육상, 항공, 해상, 우주, 사이버 전쟁 등 다중 도메인 작전에서 기술적 우위를 유지하기 위해 첨단 C5ISR 기술에 막대한 투자를 하고 있다. 또한 이 지역에는 록히드 마틴사(미국), 노스롭 그루먼사(미국), 제너럴 다이내믹스사(미국), RTX사(미국) 등 주요 C5ISR 제공업체가 있으며, 기술 혁신을 추진하여 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다. 군사 인프라 현대화, AI 및 사이버 방어 시스템의 채용 확대, 새로운 위협에 대응하기 위한 통합 솔루션에 대한 수요 증가가 이 시장에서 북미의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
C5ISR 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사, 기타 경영진에 대한 심층 인터뷰를 실시했습니다.
– 기업 유형별 티어 1: 35%, 티어 2: 45%, 티어 3: 20
– 직급별 C급 – 35%, 디렉터급 – 25%, 기타 – 40
– 지역별 북미 35%, 유럽 25%, 아시아 태평양 35%, 중동 5
General Dynamics Corporation (미국), Leidos (미국), Lockheed Martin Corporation (미국), CACI International Inc. (미국), Airbus (프랑스), Northrop Grumman (미국), Lockheed Martin Corporation (미국), BAE Systems (영국), Thales (프랑스), L3harris Technologies Inc. (미국), Elbit Systems Ltd. (이스라엘), Leonardo S.p.A (이탈리아) 등이 C5ISR 시장에서 사업을 전개하는 대표적인 대기업입니다.
조사 범위
이 조사 보고서는 C5ISR 시장을 솔루션별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자별(육군, 해군, 공군, 정부 및 법집행기관), 설치 시설별(신규 설치, 업그레이드), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양 지역, 중동)로 분류하고 있습니다. C5ISR 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하여 사업 개요, 제품, 서비스, 주요 전략, C5ISR 시장과 관련된 계약, 제휴, 합의, 신제품 출시, 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. C5ISR 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다룹니다.
이 보고서를 구매할 때의 주요 이점 이 보고서는 C5ISR 시장 전체와 그 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 이 보고서는 C5ISR 시장의 전체 생태계를 다룹니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 환경을 이해하고, 비즈니스를 보다 잘 포지셔닝하며, 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 통찰력을 심화시키는 데 도움이 됩니다. 또한 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 저해 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공합니다.
본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 시장 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(긴급 대응 시 의사 결정을 지원하기 위한 상황 인식 강화의 필요성, 첨단 C5ISR 솔루션을 필요로 하는 테러 증가, 진화하는 사이버 보안 위협), 억제 요인(기술 이전과 관련된 규제 제약, 높은 개발 및 유지 비용), 기회(기술 발전, 군사 장비/기술 간의 상호 운용성 필요성 증가), 과제(데이터 저장 및 전송 제한, 통합 과제)에 대한 분석.
– 제품 개발/혁신: 향후 기술, 연구개발 활동, 시장에 출시되는 신제품/솔루션에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서에서는 다양한 지역의 C5ISR 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화 C5ISR 시장의 새로운 솔루션, 최근 개발, 투자에 대한 심층적인 정보
– 경쟁 평가: C5ISR 시장에서의 General Dynamics Corporation (미국), Leidos (미국), Lockheed Martin Corporation (미국), CACI International Inc. (미국), and Airbus (프랑스)
■ 보고서 목차1 서론 24
1.1 조사 목적 24
1.2 시장의 정의 25
1.3 조사 범위 26
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 26
1.3.2 대상 범위와 제외 범위 26
1.3.3 고려한 연수 27
1.4 고려한 통화 27
1.5 단위 검토 28
1.6 이해관계자 28
2 조사 방법 29
2.1 조사 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 자료에서 주요 데이터 31
2.1.2 1차 데이터 31
2.1.2.1 1차 인사이트 32
2.1.2.2 1차 자료에서 얻은 주요 데이터 32
2.2 요인 분석 33
2.2.1 도입 33
2.2.2 수요측 지표 33
2.2.2.1 지정학적 긴장과 해양 안보에 대한 우려 33
2.2.2.2 기술의 진보 34
2.2.2.3 국방비 지출과 군사 현대화 계획 34
2.2.2.4 환경동맹에 대한 공약과 국제협력
국제협력 34
2.2.3 공급측 지표 34
2.2.3.1 방위 관련 기업의 재무동향 34
2.2.4 러시아-우크라이나 전쟁의 영향 분석 35
2.2.4.1 러시아-우크라이나 전쟁이 C5ISR 시장의 거시적 요인에 미치는 영향 35
2.2.4.2 러시아-우크라이나 전쟁이 C5ISR 시장의 미시적 요인에 미치는 영향 38
2.3 시장 규모 추정 40
2.3.1 상향식 접근 40
2.3.2 하향식 접근 41
2.4 데이터 삼각측량 42
2.5 리서치 전제 43
2.6 리서치 한계 43
2.7 리스크 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 C5ISR 시장 내 플레이어들의 매력적인 기회 47
4.2 C5ISR 시장: 솔루션별 47
4.3 C5ISR 시장: 하드웨어 솔루션별 48
4.4 C5ISR 시장: 최종 사용자별 48
4.5 C5ISR 시장: 설치별 49
5 시장 개요
5.1 서론
5.2 시장 역학 50
5.2.1 추진 요인 51
5.2.1.1 긴급 대응 시 의사결정을 지원하기 위한 상황 인식 강화의 필요성 51
5.2.1.2 고도의 C5ISR 솔루션을 필요로 하는 테러의 증가 51
5.2.1.3 진화하는 사이버 보안 위협 52
5.2.2 제약 52
5.2.2.1 기술 이전에 대한 규제상의 제약 52
5.2.2.2 높은 개발 및 유지 비용 53
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 기술의 진보 53
5.2.3.2 군용 장비/기술 간의 상호 운용성에 대한 요구 증가 54
5.2.4 과제 54
5.2.4.1 데이터 저장 및 전송 제한 54
5.2.4.2 통합에 관한 과제 55
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 55
5.4 생태계 분석 56
5.4.1 저명 기업 56
5.4.2 민간 기업 및 소규모 기업 56
5.4.3 최종 사용자 56
5.5 가치 사슬 분석 58
5.6 가격 분석 59
5.6.1 가격에 영향을 미치는 요인 59
5.6.2 지표 가격 분석, 솔루션별 59
5.6.3 지표 가격 분석: 지역별 61
5.7 운용 데이터 62
5.8 사례 연구 분석 63
5.8.1 미군의 2024년 네트워크 현대화 노력
C5ISR 능력 향상 63
5.8.2 군의 능력을 강화하기 위한 ISR 데이터의 통합과 실시간 공유
군사 능력 강화 64
5.8.3 이리듐과 JBC-P 시스템 간의 통신 강화 64
5.9 주요 회의와 행사(2024~2025년) 65
5.10 무역 분석 66
5.10.1 레이더 장치 66
5.10.1.1 수입 시나리오(HS 코드: 852610) 66
5.10.1.2 수출 시나리오(HS 코드: 852610) 67
5.10.2 데이터 저장 장치 68
5.10.2.1 수입 시나리오(HS 코드: 847170) 68
5.10.3 수출 시나리오(HS 코드: 847170) 69
5.10.4 통신 시스템 70
5.10.4.1 수입 시나리오(HS 코드: 851769) 70
5.10.4.2 수출 시나리오(HS 코드: 851769) 71
5.11 관세 및 규제 현황 72
5.11.1 C5ISR 솔루션 관련 관세 72
5.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체
기타 조직 73
5.12 주요 이해관계자와 구매 기준 75
5.12.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 75
5.12.2 구매 기준 76
5.13 투자와 자금 조달 시나리오 77
5.14 비즈니스 모델 78
5.14.1 프라임 계약 모델 78
5.14.2 하드웨어 기반 모델 78
5.14.3 서비스 기반 모델 78
5.14.4 하이브리드 모델 79
5.15 총소유비용 79
5.16 부품표 80
5.17 기술 분석 81
5.17.1 주요 기술 81
5.17.1.1 센서 81
5.17.1.2 통신 기술 81
5.17.1.3 사이버 보안 82
5.17.2 보완 기술 82
5.17.2.1 위치, 항법, 타이밍(PNT) 82
5.17.2.2 증강현실과 가상현실 82
5.17.3 인접 기술
5.17.3.1 휴먼-머신 인터페이스 83
5.17.3.2 자동화 83
5.18 거시경제 전망 83
5.18.1 도입 83
5.18.2 북미 84
5.18.3 유럽 85
5.18.4 아시아 태평양 85
5.18.5 중동 85
6 업계 동향 86
6.1 서론 86
6.2 기술 동향 86
6.2.1 클라우드 기반의 명령 및 제어 솔루션 86
6.2.2 5G 87
6.2.3 전자전 87
6.2.4 사이버에 강한 통신 88
6.3 메가트렌드의 영향 88
6.3.1 빅데이터와 분석 88
6.3.2 블록체인 89
6.3.3 사물인터넷 89
6.4 공급망 분석 90
6.5 특허 분석 92
6.6 기술 로드맵 99
6.7 C5ISR 시장에 대한 제너레이티브 AI의 영향 101
6.7.1 도입 101
6.7.2 군사 분야 상위 국가에서의 제너레이티브 AI 채택 102
6.7.3 제너레이티브 AI의 국방 사용 사례에 대한 영향 103
6.7.4 제너레이티브 AI가 C5ISR 시장에 미치는 영향 105
7 솔루션별 C5ISR 시장 107
7.1 도입 108
7.2 하드웨어 109
7.2.1 지휘통제체계 110
7.2.1.1 지정학적 긴장 고조와 국방 예산이 시장을 견인 110
7.2.1.2 사용 사례: 소형 폼 팩터의 명령 및 제어 노드 110
7.2.2 통신 시스템 및 데이터 링크 111
7.2.2.1 5G 네트워크에 대한 투자가 성장을 견인 111
7.2.2.2 사용 사례 StarLite-X 데이터 링크 시리즈 111
7.2.3 IT 인프라 112
7.2.3.1 실시간 상황 인식을 가능하게 하는 다양한 자산의 통합 니즈가 시장을 견인 112
7.2.3.2 유스케이스 커맨드 앤 컨트롤 개인용 컴퓨터 112
7.2.4 센서 시스템 113
7.2.4.1 레이더 기술의 연구개발 노력이 성장을 촉진 113
7.2.4.2 사용 사례 AN/TPQ-53 레이더 시스템 113
7.2.5 사이버 전쟁 시스템 113
7.2.5.1 복잡해지는 사이버 공격의 빈도가 시장을 견인 113
7.2.5.2 사용 사례 Luna PCIe 하드웨어 보안 모듈 114
7.2.6 전자전 시스템 115
7.2.6.1 진화하는 전자적 위협을 방어하기 위한 중요 장비의 업그레이드가 시장을 견인 115
7.2.6.2 사용 사례 Scorpius-SJ ELL-8251SB AESA 대응 재머 시스템 115
7.3 소프트웨어 116
7.3.1 명령 및 통제 소프트웨어 117
7.3.1.1 공동 지휘 통제 프레임워크에 대한 투자가 시장을 끌어올리다 117
7.3.1.2 사용 사례: 센서 지휘 통제 계획 스위트 117
7.3.2 통신 소프트웨어 118
7.3.2.1 효과적이고 협조적인 군사 작전을 위한 신뢰성 높은 통신이 시장을 견인 118
7.3.2.2 유스케이스 지휘, 통제, 전투 관리
통신 118
7.3.3 사이버 전쟁 소프트웨어 119
7.3.3.1 방어적 사이버 전쟁의 니즈가 시장을 견인 119
7.3.3.2 유스케이스 SystemX 소프트웨어 플랫폼 119
7.3.4 전자전 소프트웨어 120
7.3.4.1 공중전자전 상황인식 강화의 니즈가 시장을 견인하다 120
7.3.4.2 사용 예: Scorpius-Fortion 전자전 분석가 120
7.3.5 정보, 감시, 정찰 소프트웨어 121
7.3.5.1 대량의 데이터를 다루는 고도의 소프트웨어의 필요성이 시장을 견인 121
시장을 견인 121
7.3.5.2 사용 사례: Scorpius-RECCE touch 소프트웨어 121
7.4 서비스 122
7.4.1 시스템 통합과 엔지니어링 122
7.4.1.1 현대 군대의 지속적인 진화가 성장을 촉진 122
7.4.2 물류와 유지보수 123
7.4.2.1 C5ISR 시스템의 즉응성과 장수명 확보 필요성 123
123
7.4.3 기타 서비스 123
8 C5ISR 시장: 최종 사용자별 125
8.1 서론 126
8.2 육군 127
8.2.1 전장 상황 인식 강화의 니즈가 시장을 견인 127
8.2.1.1 비즈니스 사용 사례: Leidos사가 제안한 솔루션
미 육군의 과제 127
8.3 해군 128
8.3.1 강화된 해상 인식과 실시간 인텔리전스가 시장을 견인 128
8.3.1.1 비즈니스 사용 사례: BAE 시스템즈는 미 해군의 C5ISR 및 무선 시스템의 유지보수 및 현대화를 지원 128
8.4 공군 129
8.4.1 항공 임무 조정 강화의 니즈가 시장을 견인 129
8.4.1.1 비즈니스 사용 사례: CACI International Inc.가 미 공군 연구소를 지원하여 C5ISR 기능을 고도화 129
8.5 정부 및 법집행기관 130
8.5.1 통합 정보 및 감시 시스템의 니즈가 시장을 견인 130
8.5.1.1 비즈니스 사용 사례: Sev1Tech가 미국 국토안보부의 IT 인프라 현대화를 지원 130
9 C5ISR 시장: 설비별 131
9.1 도입 132
9.2 신규 도입 133
9.2.1 조정 및 관리 기능에 대한 수요 증가
시장을 견인 133
9.3 업그레이드 133
9.3.1 지휘통제체계의 정기적인 방어 업데이트가 시장을 견인 133
시스템이 시장을 견인 133
10 지역 분석 134
10.1 서론 135
10.2 북미 136
10.2.1 유봉 분석: 북미 136
10.2.2 미국 142
10.2.2.1 선진국 방위체계에 대한 수요 증가가 시장을 뒷받침 142
10.2.3 캐나다 143
10.2.3.1 선진적인 C5ISR 솔루션에 대한 투자로 인한
에 대한 투자
10.3 유럽 145
10.3.1 페스텔 분석: 유럽 145
10.3.2 영국 151
10.3.2.1 모바일 전개형 C5ISR 솔루션에 대한 관심 고조가 시장을 견인 151
10.3.3 프랑스 153
10.3.3.1 국내 보안 강화를 위한 전략적 제휴가 시장을 견인 153
10.3.4 독일 154
10.3.4.1 C5ISR 능력 강화에 대한 관심 고조가 시장을 견인 154
10.3.5 이탈리아 156
10.3.5.1 군사력 현대화가 시장을 견인 156
10.4 아시아 태평양 지역 157
10.4.1 페스텔 분석: 아시아 태평양 지역 157
10.4.2 인도 163
10.4.2.1 C5ISR 솔루션의 독자 개발이 시장을 견인 163
10.4.3 일본 165
10.4.3.1 최신 방위 능력에 대한 투자가 성장을 견인 165
10.4.4 호주 166
10.4.4.1 국방력 강화를 위한 전략적 투자와 협력이 시장을 견인 166
10.5 중동 168
10.5.1 페스틀 분석: 중동 168
10.5.2 GCC 국가 173
10.5.2.1 아랍에미리트 173
10.5.2.1.1 주요 사이버 공격으로 사이버 방어 기술의 필요성 증가 173
방어 기술의 필요성 증가 173
10.5.2.2 사우디아라비아 175
10.5.2.2.1 고도의 사이버 방어 니즈 증가가 시장을 견인 175
10.5.3 이스라엘 176
10.5.3.1 고도의 자율형 C5ISR 기술이 시장을 견인 176
10.5.4 터키 178
178 10.5.4.1 방위기술의 자립이 시장을 견인 178
11 경쟁 환경 180
11.1 개요 180
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권 180
11.3 시장 점유율 분석(2023년) 184
11.4 수익 분석, 2020~2023년 185
11.5 브랜드/제품 비교 187
11.6 기업 재무지표 189
11.7 기업평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 190
11.7.1 스타 기업 190
11.7.2 신흥 리더 190
11.7.3 침투력 있는 플레이어 190
11.7.4 참여 기업 190
11.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 192
11.7.5.1 각 기업의 제품 풋프린트 192
11.7.5.2 솔루션 풋프린트 193
11.7.5.3 도입 실적 194
11.7.5.4 지역별 풋프린트 195
11.8 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 195
11.8.1 진보적 기업 195
11.8.2 대응력 있는 기업 196
11.8.3 역동적인 기업 196
196 11.8.4 스타트업 블록 196
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 197
11.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 197
198 11.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마킹 198
11.9 경쟁 시나리오 198
11.9.1 제품 출시 199
11.9.2 거래 202
11.10 기타 개발 208
12 기업 프로필 226
12.1 주요 기업 226
General Dynamics Corporation (미국)
Leidos (미국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
CACI International Inc. (미국)
Airbus (프랑스)
Northrop Grumman (미국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
BAE Systems (영국)
Thales (프랑스)
L3harris Technologies Inc. (미국)
Elbit Systems Ltd. (이스라엘)
Leonardo S.p.A (이탈리아)
13 부록 333
13.1 토론 가이드 333
13.2 부속 문서 335
13.2.1 국방 프로그램 335
13.2.2 조사 대상 기업 목록 336
13.3 Knowledgestore: Marketsandmarkets 구독 포털 337
13.4 맞춤 옵션 339
13.5 관련 보고서 339
13.6 저자 세부 정보 340
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