주요 내용
유럽 배터리 여권 시장은 2024년 기준 50~55% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.
배터리 유형별로는 나트륨 이온 부문이 예측 기간 동안 77.1%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
기술별로는 IoT 및 AI 통합 배터리 여권 부문이 2025년부터 2035년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것입니다.
산업별로는 자동차 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
Minespider GmbH, AVL, Siemens, Circulor 등의 기업들은 강력한 비즈니스 네트워크와 전략적 성장을 바탕으로 글로벌 배터리 패스포트 시장의 주요 플레이어로 부상했으며, 이를 통해 시장 입지를 공고히 했습니다. BloqSens AG와 Spherity GmbH 등은 혁신적인 포트폴리오와 강력한 비즈니스 전략 수립 잠재력으로 스타트업 및 중소기업 중 두각을 나타내고 있습니다.
규제 당국이 인증된 수명 주기 보고를 시행하고 OEM이 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 디지털 추적성을 확대함에 따라 배터리 패스포트는 전략적 데이터 인프라로 부상하고 있습니다. 보안 식별자, 표준화된 데이터 스키마, 원장 기반 추적 시스템이 제조, 품질, 재활용 시스템에 통합되어 효율성과 투명성을 높이고 있습니다. IoT 기반 입력 장치는 재료 원산지, 상태, 국경 간 이동을 지속적으로 모니터링하여 규정 준수 및 조달 통제를 강화합니다. 유럽은 엄격한 규제 마일스톤을 통해 조기 도입을 주도하고 있으며, 북미와 아시아는 지역 간 요구사항에 부합하도록 시스템을 업그레이드 중입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
배터리 여권 시스템은 디지털화, AI 기반 추적성, 공급망 투명성 의무화에 힘입어 단순한 규정 준수 도구에서 전략적 데이터 자산으로 진화하고 있습니다. 이러한 발전은 실시간 수명 주기 가시성, 탄소 추적, 순환 경제 검증 기능을 가능하게 하여 기존 보고 방식을 혁신합니다. 이 전환은 제조, 모빌리티, 재활용 생태계 전반에서 규정 준수를 가치 창출 기능으로 변화시킵니다.
시장 생태계
생태계 분석은 배터리 여권 시장 생태계의 다양한 참여자를 조명합니다. 주요 참여자로는 원자재 공급업체 및 광산업체, 디지털 여권 및 추적성 제공업체, 배터리 제조사, OEM, 기술 및 AI 제공업체, 재활용업체 및 2차 이용 운영업체, 감사 및 인증 기관, 규제 당국 및 거버넌스 조직이 있습니다. 주요 디지털 여권 및 추적성 제공업체로는 Circulor(영국), Minespider(스위스), Everledger(영국), Optel Group(캐나다), Circularise(네덜란드), AVL(오스트리아) 등이 있습니다.
지역
예측 기간 동안 유럽은 전 세계적으로 배터리 여권에 대한 최대 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.
유럽은 규정 (EU) 2023/1542 및 기계 판독 가능 여권과 상호 운용 가능한 데이터 구조에 대한 요구 사항을 기반으로 배터리 여권 배포를 위한 가장 크고 가장 진보된 시장입니다. Battery Pass, CIRPASS/CIRPASS-2 및 Catena-X와 같은 이니셔티브와 컨소시엄은 배터리 여권 배포를 위한 최대 시장으로서 유럽의 위치를 형성하고 있습니다. 이들은 BMS 원격 측정 데이터, MES/ERP 데이터, 적합성 기록을 연결하는 스키마, 보안 식별자, 표준화된 API를 통합하고 있습니다. 독일에서의 시범 운영과 프랑스 및 스웨덴에서의 Catena-X 허브 확장은 다자간 동의 모델, 데이터 교환 게이트웨이, 사이클 및 열적 이력 분석을 검증하고 있습니다. (EU) 2023/1542 규정 단계적 시행이 임박한 가운데, 유럽의 조율된 규제 및 기술 생태계는 고해상도 표준 기반 배터리 패스포트 구현을 위한 가장 빠른 경로를 제공합니다.
배터리 패스포트 시장: 기업 평가 매트릭스
이 도표는 글로벌 배터리 패스포트 시장의 경쟁 구도를 보여주고, 주요 업체들을 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 기준으로 위치시킵니다. 트레일러 텔레매틱스 시장 매트릭스에서 Minespider GmbH(스타)는 강력한 시장 입지, 전략적 성장, 견고한 비즈니스 네트워크, 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 이는 효율적이고 컴팩트한 장비에 대한 변화하는 시장 수요를 충족시키는 기업의 리더십과 역량을 강화하며, 브랜드 인지도와 고객 신뢰도를 높이고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Minespider GmbH (미국)
- AVL (오스트리아)
- Siemens (독일)
- Circulor GmbH (독일)
- Optel Group (캐나다)
- iPoint-systems GmbH
- DENSO Corporation (일본)
- RCS Global (영국)
- Circularise (네덜란드)
- ChargeZone (인도)
최근 동향
2025년 5월 : 마인스파이더와 테티스(TETHYS)는 차세대 디지털 추적성 솔루션 협력을 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 협력은 터키 및 중앙아시아 광산 전반에 걸쳐 배터리 여권, 디지털 제품 여권, 핵심 원자재 추적성, ESG 데이터 시스템 발전을 중점으로 합니다. 이는 광산 프로젝트가 국제 시장에서 입지를 강화하고, 규정을 준수하며, 유럽 시장 및 그 외 지역으로 광물을 수출하는 데 도움이 될 것입니다.
2025년 5월 : Acculon Energy는 에너지 저장 분야의 공급망 투명성 강화를 위해 Circulor 및 Rockwell Automation과 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 Circulor의 선도적인 추적성 및 디지털 배터리 여권 솔루션과 Rockwell의 첨단 제조 전문성을 통해 책임 있는 조달 및 지속 가능성에 대한 Acculon의 약속을 공고히 하여 기존 및 신흥 규제 기준 준수를 가속화할 것입니다.
2025년 1월 : AVL이 디지털 배터리 여권을 선보였습니다. 이 클라우드 기반 솔루션은 배터리 수명 주기 전반에 걸친 투명성과 보고를 용이하게 하는 것을 목표로 합니다.
2024년 10월 : 캐나다를 지속가능하고 추적 가능한 배터리 공급망의 글로벌 리더로 자리매김하기 위한 주요 단계로, 옵텔(Optel), 델파이(Delphi), 노르다 스텔로(Norda Stelo), 캐나다 배터리 금속 협회(BMAC)는 캐나다산 NMC 배터리의 우수한 수명주기 온실가스(GHG) 및 ESG 성과를 입증하기 위한 새로운 이니셔티브를 시행했습니다. 이 프로젝트는 캐나다 천연자원부(NRCan)의 글로벌 파트너십 이니셔티브(GPI)의 지원을 받으며, 3년에 걸쳐 보조금이 지원됩니다. 이를 통해 캐나다는 지속가능하게 조달된 광물과 배터리의 신뢰할 수 있는 공급처로서의 입지를 공고히 할 계획입니다.
2024년 8월 : 지멘스(Siemens)가 글로벌 배터리 얼라이언스(Global Battery Alliance)에 합류했습니다. 이 협력 플랫폼은 선도적인 국제기구, 비정부기구(NGO), 산업 관계자, 학계, 다수 정부를 한데 모아 경쟁 전 단계 접근법을 통해 배터리 제조 가치 사슬 전반에 걸친 체계적 변화를 주도합니다.
1 서론 22
1.1 연구 목적 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 고려된 연도 24
1.4 고려된 통화 25
1.5 이해관계자 25
2 연구 방법론 26
2.1 연구 데이터 26
2.1.1 2차 데이터 27
2.1.1.1 2차 자료 목록 27
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 28
2.1.2 1차 데이터 28
2.1.2.1 수요 및 공급 측면의 1차 인터뷰 대상자 29
2.1.2.2 1차 인터뷰 분석 30
2.1.2.3 1차 참여자 목록 30
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 상향식 접근법 32
2.2.2 탑다운 접근법 33
2.3 데이터 삼각검증 34
2.4 요인 분석 35
2.5 연구 가정 및 위험 평가 36
2.6 연구 한계 37
3 요약 보고서 38
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
3.2 주요 시장 참여자: 점유율 통찰 및 전략적 발전 40
3.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 41
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 42
3.5 EU 배터리 규정에 대한 MNM 인사이트 43
3.6 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 44
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 배터리 여권 시장의 매력적인 기회 45
4.2 지역별 배터리 여권 시장 46
4.3 배터리 유형별 배터리 여권 시장 46
4.4 산업별 배터리 여권 시장 47
4.5 기술별 배터리 여권 시장 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 49
5.2.1 추진 요인 49
5.2.1.1 배터리 공급망 투명성 및 지속 가능성 49
5.2.1.2 규제 시행 및 규정 준수 의무 50
5.2.1.3 소비자 중심의 추적성 및 브랜드 신뢰 51
5.2.2 제약 요인 52
5.2.2.1 데이터 기밀성 및 시장 거부감 52
5.2.2.2 표준의 분열 및 상호 운용성 격차 52
5.2.2.3 규정 준수를 위한 높은 자본 지출 및 운영 비용 52
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 배터리 산업의 순환 경제로의 전환 52
5.2.3.2 서비스형 배터리(Battery-as-a-Service) 모델의 부상 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 데이터 정확성, 거버넌스 및 사이버 보안 문제 54
5.2.4.2 전환 및 구현 제약 54
5.2.4.3 기술적 복잡성 54
5.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 54
5.3.1 충족되지 않은 요구 55
5.3.2 백지 영역 55
5.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 56
5.4.1 협력 규모 및 시장 상호 의존성 56
5.4.2 규제 동기화 및 준수 일정 56
5.4.3 R&D 협력 및 자금 지원 56
5.5 1/2/3차 협력사들의 전략적 움직임 57
5.5.1 1차 협력사 57
5.5.2 2차 협력사 57
5.5.3 3차 협력사 57
6 산업 동향 59
6.1 거시경제 지표 59
6.1.1 소개 59
6.1.2 GDP 동향 및 전망 59
6.1.2.1 지역별 GDP 동향 59
6.1.2.1.1 선진 시장 (미국, EU, 일본) 59
6.1.2.1.2 신흥 시장 (중국, 인도, 동남아시아) 59
6.1.2.2 투자 환경 60
6.1.2.3 배터리 여권 도입에 대한 시사점 60
6.1.3 전기차 및 전기차 배터리 산업 동향 60
6.1.3.1 전기차 보급률 및 시장 동향 60
6.1.3.2 배터리 제조 확대 61
6.1.3.3 규제 및 정책 조정 61
6.1.3.4 이해관계자에 대한 전략적 시사점 61
6.2 생태계 분석 62
6.2.1 원자재 공급업체 및 광산업체 62
6.2.2 배터리 제조사 63
6.2.3 OEM 63
6.2.4 재활용업체 및 2차 이용 사업자 63
6.2.5 디지털 여권 및 추적성 제공업체 63
6.2.6 규제 기관 및 거버넌스 조직 63
6.2.7 기술 및 AI 제공업체 63
6.2.8 감사 기관 및 인증 기관 63
6.3 가격 분석 64
6.4 가치 사슬 분석 65
6.5 사례 연구 분석 66
6.5.1 배터리 여권 데이터를 통한 효율적인 재활용 프로세스 66
6.5.2 QR 및 블록체인 기술을 활용한 배터리 여권 66
6.5.3 Minespider를 통한 배터리 여권 구현 67
6.6 미국 2025년 관세 67
6.6.1 미국 관세가 배터리 가치 사슬에 미치는 영향 67
6.6.1.1 비용 및 수입 동향 67
6.6.1.2 공급망 재편 67
6.6.2 규제 조화 및 투명성 함의 68
6.6.3 배터리 여권 시장에 대한 구체적 함의 68
6.6.3.1 기회 측면 68
6.6.3.2 위험/역풍 측면 68
6.6.4 미국 배터리 여권 시장에 대한 전략적 고려사항 69
6.6.5 이해관계자를 위한 권고사항 69
6.7 주요 컨퍼런스 및 행사 70
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 70
6.9 투자 및 자금 조달 시나리오 71
6.10 배터리 여권 시범 운영 71
6.10.1 2023년 배터리 여권 시범 운영 71
6.10.2 2024년 배터리 여권 시범 운영 72
6.11 배터리 여권 프레임워크 73
6.12 배터리 여권 정보 75
6.13 배터리 여권 생태계의 주요 컨소시엄 및 이니셔티브 76
6.13.1 카테나-X 자동차 네트워크 (2021) 76
6.13.2 배터리 패스 컨소시엄 (2022) 76
6.13.3 글로벌 배터리 얼라이언스 배터리 여권 (2017) 76
6.13.4 CIRPASS 프로젝트 (2022) 77
6.14 배터리 여권 구현 노력 및 비용 요인 77
7 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 미래 적용 79
7.1 핵심 기술 79
7.1.1 셀 화학 및 재료 수준 추적성 79
7.1.2 건강 상태 모니터링 및 수명 주기 데이터 통합 79
7.1.3 변조 방지 데이터를 위한 블록체인 통합 80
7.2 보완 기술 80
7.2.1 배터리 관리 및 원격 측정 시스템 80
7.2.2 IoT 및 엣지 인텔리전스 통합 81
7.2.3 인공 지능, 디지털 트윈 및 예측 분석 81
7.3 인접 기술 82
7.3.1 배터리 재활용 및 수명 종료 통합 82
7.3.2 자동화된 해체 및 재료 회수 공정 82
7.4 기술 로드맵 83
7.5 AI/GEN AI의 영향 84
7.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 84
7.5.2 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 84
7.5.3 배터리 여권 시장에서 고객의 생성형 AI 도입 준비도 85
7.6 특허 분석 85
7.7 미래 적용 분야 89
7.7.1 데이터 수집을 위한 추적성 시스템 적용 89
7.7.1.1 미래 적용 분야 89
7.7.1.2 전략적 영향 89
7.7.2 공식적인 다운스트림 프로세스 통합 90
7.7.2.1 향후 적용 90
7.7.2.2 전략적 영향 90
7.7.3 여러 배터리 여권 데이터의 집계 91
7.7.3.1 향후 적용 91
7.7.3.2 전략적 영향 91
8 지속가능성과 규제 환경 92
8.1 규제 프레임워크 92
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
8.1.2 배터리 여권 관련 규정 94
8.1.2.1 유럽 94
8.1.2.1.1 EU 배터리 규정 94
8.1.2.2 북미 95
8.1.2.2.1 미국 인플레이션 감축법 95
8.1.2.2.2 미국 에너지부 배터리 재활용 이니셔티브 96
8.1.2.3 아시아 태평양 96
8.1.2.3.1 자동차 관리법 96
8.1.3 배터리당 규정 준수 비용 및 OEM 조달 전략에 미치는 영향 96
8.1.4 산업 표준 97
8.1.5 순환성과 자원 효율성에 관한 규정: DIN DKE SPEC 99100 98
8.2 지속가능성 이니셔티브 104
8.2.1 핵심 지속가능성 차원 104
8.2.1.1 환경 영향 투명성 104
8.2.1.2 사회적 책임 및 인권 준수 105
8.2.1.3 거버넌스 및 데이터 무결성 105
8.2.2 순환 경제 통합 105
8.2.3 글로벌 협력 및 시범 사업 105
8.2.4 측정 가능한 지속가능성 성과 105
8.2.5 탄소 영향 및 친환경 애플리케이션 106
8.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 106
8.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 106
9 고객 환경 및 구매자 행동 107
9.1 의사 결정 과정 107
9.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 108
9.3 도입 장벽 및 내부적 과제 108
9.4 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 108
10 규정 준수별 배터리 여권 시장 110
10.1 소개 110
10.2 EU 배터리 규정 준수 배터리 110
10.3 시범 사업 대상 배터리 110
10.3.1 배터리 여권 시범 사업 참여자 111
10.4 비준수/레거시 배터리 112
11 비즈니스 모델별 배터리 여권 시장 113
11.1 소개 113
11.2 운영 방식별 비즈니스 모델 113
11.2.1 서비스형 소프트웨어 플랫폼 114
11.2.2 화이트 라벨 솔루션 115
11.2.3 온프레미스 배포 115
11.3 수익 흐름별 비즈니스 모델 115
11.3.1 구독 116
11.3.2 라이선싱 116
11.3.3 사용량 기반/거래형 117
12 최종 사용자별 배터리 여권 시장 118
12.1 소개 118
12.2 규정 준수 최종 사용자 118
12.2.1 배터리 제조업체 118
12.2.2 전기차 제조업체 119
12.2.3 배터리 재활용업체 120
12.3 운영 최종 사용자 120
12.3.1 에너지 저장 시스템 통합업체 120
12.3.2 유틸리티 운영사 121
12.3.3 차량 운영사 121
13 배터리 유형별 배터리 여권 시장 122
13.1 소개 123
13.2 리튬 이온 124
13.2.1 시장 추진을 위한 배터리 추적성에 대한 규제 준수 124
13.3 납산 125
13.3.1 높은 재활용 효율 및 2차 사용으로 시장 주도 125
13.4 나트륨 이온 126
13.4.1 풍부한 원자재, 강력한 저온 성능 및 공급망 다각화로 시장 주도 126
13.5 기타 배터리 127
13.6 주요 통찰력 129
14 기술별 배터리 여권 시장 130
14.1 소개 131
14.2 블록체인 기반 132
14.2.1 배터리 공급망 전반에 걸친 추적성, 규정 준수 및 데이터 무결성으로 시장 주도 132
14.3 클라우드 기반 133
14.3.1 배터리 공급망 전반에 걸친 효율적인 수명 주기 추적 및 간소화된 보고가 시장을 주도 133
14.4 IoT 및 AI 통합 134
14.4.1 실시간 모니터링 및 데이터 기반 수명주기 관리 요구 사항이 시장을 주도할 전망 134
14.5 기타 기술 135
14.6 주요 통찰력 136
15 산업별 배터리 여권 시장 137
15.1 소개 138
15.2 자동차 139
15.2.1 시장 추진 요인으로 작용하는 규제 준수, 소비자 수요 및 공급망 투명성 139
15.3 에너지 및 유틸리티 140
15.3.1 ESG 요구사항, 원자재 추적성 및 2차 활용이 시장을 주도할 것 140
15.4 비도로/산업용 141
15.4.1 규제 준수, 위험 완화, 재료 추적성 및 표준 조화를 통한 시장 주도 141
15.5 기타 산업 143
15.6 주요 통찰력 144
16 지역별 배터리 여권 시장 145
16.1 소개 146
16.2 아시아 태평양 147
16.2.1 중국 149
16.2.2 일본 149
16.2.3 대한민국 149
16.2.4 인도 149
16.2.5 말레이시아 149
16.3 유럽 150
16.3.1 독일 151
16.3.2 프랑스 151
16.3.3 네덜란드 152
16.3.4 스페인 152
16.3.5 핀란드 152
16.3.6 스웨덴 152
16.3.7 노르웨이 152
16.4 북미 153
16.4.1 미국 154
16.4.2 캐나다 155
17 경쟁 환경 156
17.1 소개 156
17.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2023–2025 156
17.3 시장 점유율 분석, 2024 157
17.4 브랜드/제품 비교 159
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 160
17.5.1 스타 기업 160
17.5.2 신흥 선도 기업 161
17.5.3 퍼베이시브 플레이어 161
17.5.4 참여 기업 161
17.5.5 기업 발자국 162
17.5.5.1 기업 발자국 162
17.5.5.2 지역 발자국 162
17.5.5.3 배터리 유형별 발자국 163
17.5.5.4 산업별 발자국 164
17.6 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 164
17.6.1 진보적인 기업 164
17.6.2 대응력 있는 기업 164
17.6.3 역동적인 기업 165
17.6.4 출발점 165
17.6.5 경쟁 벤치마킹 166
17.6.5.1 신생 기업/중소기업 목록 166
17.6.5.2 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 166
17.7 경쟁 시나리오 167
17.7.1 제품 출시/개발 167
17.7.2 거래 168
17.7.3 확장 170
17.7.4 기타 개발 사항 170
18 기업 프로필 171
18.1 주요 업체 171
18.1.1 MINESPIDER GMBH 171
18.1.1.1 사업 개요 171
18.1.1.2 제공 솔루션 171
18.1.1.3 최근 동향 172
18.1.1.3.1 제품 출시/개발 172
18.1.1.3.2 거래 172
18.1.1.3.3 기타 발전 사항 173
18.1.1.4 MnM의 견해 174
18.1.1.4.1 주요 강점 174
18.1.1.4.2 전략적 선택 174
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 174
18.1.2 AVL 175
18.1.2.1 사업 개요 175
18.1.2.2 제공 솔루션 175
18.1.2.3 최근 동향 176
18.1.2.3.1 제품 출시/개발 176
18.1.2.4 MnM의 견해 176
18.1.2.4.1 주요 강점 176
18.1.2.4.2 전략적 선택 177
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 177
18.1.3 SIEMENS 178
18.1.3.1 사업 개요 178
18.1.3.2 제공 솔루션 179
18.1.3.3 최근 개발 동향 180
18.1.3.3.1 거래 180
18.1.3.4 MnM 견해 180
18.1.3.4.1 주요 강점 180
18.1.3.4.2 전략적 선택 180
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 180
18.1.4 CIRCULOR 181
18.1.4.1 사업 개요 181
18.1.4.2 제공 솔루션 181
18.1.4.3 최근 동향 182
18.1.4.3.1 거래 182
18.1.4.4 MnM 견해 183
18.1.4.4.1 주요 강점 183
18.1.4.4.2 전략적 선택 183
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 183
18.1.5 OPTEL GROUP 184
18.1.5.1 사업 개요 184
18.1.5.2 제공 솔루션 184
18.1.5.3 최근 개발 동향 184
18.1.5.3.1 거래 184
18.1.5.4 MnM 관점 185
18.1.5.4.1 주요 강점 185
18.1.5.4.2 전략적 선택 185
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
18.1.6 CIRCULARISE 186
18.1.6.1 사업 개요 186
18.1.6.2 제공 솔루션 186
18.1.6.3 최근 동향 186
18.1.6.3.1 거래 186
18.1.6.3.2 확장 187
18.1.7 DENSO CORPORATION 188
18.1.7.1 사업 개요 188
18.1.7.2 제공 솔루션 189
18.1.7.3 최근 동향 189
18.1.7.3.1 제품 출시/개발 189
18.1.8 IPOINT-SYSTEMS GMBH 190
18.1.8.1 사업 개요 190
18.1.8.2 제공 솔루션 190
18.1.8.3 최근 개발 동향 190
18.1.8.3.1 거래 190
18.1.9 CHARGEZONE 191
18.1.9.1 사업 개요 191
18.1.9.2 제공 솔루션 191
18.1.9.3 최근 동향 191
18.1.9.3.1 제품 출시/개발 191
18.1.10 RCS GLOBAL 192
18.1.10.1 사업 개요 192
18.1.10.2 제공 솔루션 192
18.1.10.3 최근 개발 동향 192
18.1.10.3.1 제품 출시/개발 192
18.1.10.3.2 거래 193
18.1.10.3.3 기타 발전 사항 193
18.2 기타 업체 194
18.2.1 PERFICIENT INC 194
18.2.2 BLOQSENS AG 195
18.2.3 TATA ELXSI 196
18.2.4 볼보 자동차 197
18.2.5 THINGSPIRE 198
18.2.6 GLASSDOME 199
18.2.7 BATX ENERGIES 200
18.2.8 MICROVAST HOLDINGS, INC. 201
18.2.9 파라시스 에너지 GMBH 202
18.2.10 에버레저 리미티드 203
18.2.11 리소스 204
18.2.12 스페리티 GMBH 205
19 부록 206
19.1 업계 전문가의 통찰력 206
19.2 토론 가이드 206
19.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 208
19.4 맞춤 설정 옵션 210
19.4.1 배터리 유형별 배터리 여권 시장, 국가 수준 (보고서에서 다루는 국가 기준) 210
19.4.2 산업별 배터리 여권 시장, 국가 수준 (보고서에서 다루는 국가 기준) 210
19.4.3 기업 정보 210
19.4.3.1 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개) 210
19.5 관련 보고서 210
19.6 저자 정보 211
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