■ 영문 제목 : Electronic Chemicals CDMO & CRO Market by Type (High Performance Polymers, Acid & Base Chemicals, Gases, Metals & Pastes), Scale, Application (Photoresist, Etchants, Dopants, Cleaning, Deposition), End-Use & Region-Global Forecast to 2029
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 | ■ 상품코드 : CH 9232
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 274
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학
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■ 보고서 개요“전자 화학물질 CDMO&CRO 시장은 2024년 4억 8천만 달러에서 연평균 성장률 6.8%로 2029년에는 6억 6천만 달러에 이를 것으로 전망”
“소형화 추세 고조로 전자 산업에 대한 투자 증가”
전자 소형화는 특히 CDMO&CRO에 관심이 있는 기업에게 전자 화학물질의 양상을 극적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 추세는 첨단 화학 제제뿐만 아니라 오늘날의 전자제품을 구성하는 극소형 복잡한 부품에 대한 초고순도 기준도 요구하고 있습니다. 반도체 및 기타 전자부품은 소형화가 진행되고 있기 때문에 사소한 불순물이 성능의 결함을 일으켜 최종 제품의 품질과 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. CDMO와 CRO는 기능성을 향상시키면서 부품 크기를 줄이는 업계의 트렌드에 대응하고 이러한 엄격한 기준에 맞는 재료를 만들기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.
고성능 초고순도 물질을 개발하려면 복잡한 공정을 거쳐 막대한 비용을 투입해야 하므로 이 분야에도 중요한 연구개발 투자가 필요합니다. 예를 들어, 업계 보고서에 따르면 전자기기 및 반도체의 소형화에 대한 요구가 높아지고 있어 세계 전자화학 시장은 건전한 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 이러한 수요로 인해 CDMO와 CRO는 에칭, 세정, 리소그래피를 필요로 하는 증착 등 전자제품 제조 공정의 각 단계에서 필요한 고순도 화학물질의 제공 방법을 개선해야 합니다. 극소형 노드는 민간용 전자제품 애플리케이션, 자동차용 전자제품 애플리케이션 및 기타 여러 애플리케이션의 목표 수준에서 작동하기 위해 요구되는 매우 높은 정밀도와 안정성을 수반합니다.
이러한 소형화 추세로 인해 CDMO와 CRO는 고객이 기대하는 수준의 순도와 일관성을 달성하기 위한 특수 시설과 장비에 투자하게 되었습니다.
“2023년, 종류별로는 가스가 수량 기준으로 최대 시장 점유율을 차지할 것”
전자화학물질 CDMO&CRO 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유형은 반도체 제조 및 첨단 전자제품 제조 공정에서 필수적인 것으로 간주되기 때문에 수량 기준으로 가스 부문입니다. 질소, 수소, 아르곤, 실란, 암모니아, 불소 화합물 등의 특수 가스 등의 가스는 반도체 제조의 각 공정, 즉 성막, 에칭, 도핑, 세정 공정에서 절대적으로 필요합니다. 반도체 수요는 인공지능, 5G 기술, 전기 자동차, 재생 가능 에너지 시스템 등의 용도로 증가하고 있습니다. 이로 인해 더 높은 순도의 전자 가스가 필요하게 되었고, 특히 웨이퍼 제조에서 높은 정밀도의 효율성이 요구되고 있습니다. 전반적으로 세계 반도체 산업 내의 확대와 전자 장치 기술의 지속적인 속도는 이 시장에서 가스의 급격한 증가를 가져오는 중요한 요인이 되고 있습니다.
“2023년에 수량 기준으로 최대 시장 점유율을 가진 ‘대규모 생산’”
대규모 생산은 전자 화학 CDMO&CRO의 주요 시장 부문이 될 예정이며, 그 이유는 비용 효율성, 고품질 출력 및 전자 및 반도체 산업의 증가하는 요구 사항을 충족하기 위한 스케일링에 대한 높은 수요 때문입니다. 5G, 인공지능, 전기 자동차, 재생 에너지 시스템 등 첨단 기술의 급속한 보급으로 반도체, 칩, 디스플레이 패널 등 마이크로 일렉트로닉스 부품의 대량 생산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 효과적으로 대응하기 위해서는 대규모 설비가 필요합니다.
일관성과 품질을 유지하면서 생산 비용을 절감하는 규모의 경제를 실현하기 위해서는 대규모 운영이 가장 중요합니다. 이러한 시설은 에칭액, 포토레지스트, 양산 전자제품용 증착 재료의 대규모 생산에 대응하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 수준의 공급망이 혼란 없이 적시 생산 방식에 의존하는 대부분의 산업의 요구를 충족할 수 있습니다.
“세정제는 2023년에 수량 기준으로 최대 시장 점유율”
세정제는 마이크로전자 및 반도체 제조 부문에서 요구하는 엄격한 순도와 품질 기준을 유지하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 전자 화학물질 CDMO&CRO 시장 내에서 가장 큰 세그먼트가 될 것입니다. 따라서 이러한 약제는 반도체 제조의 다양한 공정에서 웨이퍼, 부품 및 표면에서 오염 물질, 입자상 물질 및 잔류물을 제거하는 데 필수적입니다. 반도체 기술의 미세화에 따라 세척제는 결함이 없는 표면을 구현하고 마이크로 일렉트로닉스의 최적의 성능을 보장하기 위해 필수적입니다. 웨이퍼 세정, 포토마스크 세정, 툴 유지보수 등의 애플리케이션은 이러한 특수 화학약품에 의존하고 있으며, 장치 성능에 대한 악영향을 방지하기 위해 초고순도 기준을 충족해야 합니다.
“2023년, 옵토일렉트로닉스가 수량 기준으로 최대 시장 점유율”
옵토일렉트로닉스는 다양한 응용 분야에서 높은 속도로 채택되고 현대 기술의 핵심을 담당하고 있기 때문에 전자 화학 제품 CDMO&CRO 시장에서 가장 큰 응용 분야가 될 것입니다. 전자 제품에는 발광 다이오드, 레이저 다이오드, 태양 전지, 광 센서 등이 포함됩니다. 스마트폰, TV, 웨어러블 기기에 탑재되는 OLED, 마이크로 LED 등 첨단 디스플레이 기술에 대한 세계적인 수요로 인해 광전자 재료의 소비량이 크게 증가하고 있습니다. 또한 자율주행차와 스마트 기기에서 광센서의 사용이 증가하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 기기는 광전자 부품의 정밀도와 성능을 제공하기 위해 증착 재료, 포토레지스트 등 매우 특수한 전자 화학 약품을 필요로 합니다. 옵토일렉트로닉스는 다양한 고성장 산업을 뒷받침하는 역량과 기술의 진보가 결합되어 전자화학 CDMO&CRO 시장의 주요 부문이 되었습니다. 그 성장은 일상생활과 산업 공정에서 첨단 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.
“지역별로는 북미가 2023년에 2위 시장”
특히 북미는 견고한 첨단산업기반, 최첨단 반도체 제조, 매우 강력한 R&D 생태계로 인해 전자화학물질의 CDMO&CRO 시장 중 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 북미는 또한 세계 최대 규모의 전자기기 및 반도체 제조업체의 본거지이기도 합니다. 실리콘밸리와 기타 주요 기술 복합체 중에서도 이 지역은 특수 전자 화학물질에 중요한 수요를 가져다주고 있습니다. 5G, 인공지능, 자율주행차, 재생에너지 등 첨단기술의 채용 확대에 따라 포토레지스트, 에칭액, 고순도 세정제 등 화학물질의 소비가 촉진될 것입니다. 또한 북미는 광전자공학, 특히 통신과 자동차에 대한 응용에서 주도권을 쥐고 있어 이 지역의 전자 화학물질 수요를 강화하고 있습니다. 또한 CDMO&CRO의 대형 기업과 첨단 화학물질 제조 시설의 존재도 이 시장의 성장에 박차를 가하고 있습니다.
2차 조사에서 확인된 몇몇 세그먼트와 하위 세그먼트의 시장 규모를 결정하고 검증하는 과정에서 광범위한 1차 인터뷰를 실시했습니다. 1차 인터뷰 대상자의 프로필 내역은 다음과 같습니다.
– 기업 유형별 티어 1: 40%, 티어 2: 35%, 티어 3: 25
– 직급별 매니저 클래스: 30%, 디렉터 클래스: 20%, 기타: 50
– 지역별 북미 20%, 유럽 30%, 아시아 태평양 30%, 중동 및 아프리카 10%, 남미 10
이 시장의 주요 업체는 Sajjan India Ltd. (인도), Cohance Lifesciences (인도), noctiluca (폴란드), Actylis (미국), AGC Inc. (일본), Navin Fluorine International limited (인도), CABB Group GmbH (독일), Adesis Inc. (미국), Inventys Research Company (인도), LinkChem Technology Co., Ltd. (중국)입니다.
조사 범위
본 보고서에서는 전자 화학물질 CDMO&CRO 시장을 유형, 규모, 최종 용도, 용도, 지역별로 분류하고 있습니다. 또한 각 지역별 시장 전체의 가치를 추정하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하고 전자 화학물질 CDMO&CRO 시장과 관련된 사업 개요, 제품 및 서비스, 주요 전략, 신제품 발표, 사업 확장, 파트너십에 대한 통찰력을 제공합니다.
이 보고서를 구매하는 주요 이점
이 조사 보고서는 업계 분석(업계 동향), 상위 기업의 시장 랭킹 분석, 기업 프로필 등 다양한 수준의 분석에 초점을 맞추고 있으며, 이를 종합하면 경쟁 환경, 전자 화학 CDMO&CRO 시장의 신흥 및 고성장 부문, 고성장 지역, 시장 촉진 요인, 저해 요인, 기회, 과제 등 전반적인 상황을 파악할 수 있습니다.
본 보고서에서는 다음 사항에 대해 심도 있게 고찰하고 있습니다.
– 주요 추진 요인 분석: 전자 분야의 확대, 소형화 추세의 고조는 전자 화학 CDMO&CRO 시장의 주요 추진 요인 중 일부입니다.
– 시장 침투: 세계 전자 화학 CDMO&CRO 시장의 선두 기업이 제공하는 전자 화학 CDMO&CRO 시장에 대한 포괄적인 정보.
– 제품 개발/혁신: 전자화학 CDMO&CRO 시장에서 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 발표에 대한 심층적인 통찰.
– 시장 개발: 유리한 신흥 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 지역별 전자 화학 CDMO&CRO 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 글로벌 전자 화학 CDMO&CRO 시장의 신제품, 미개척 지역, 최신 동향에 대한 포괄적인 정보.
– 경쟁사 평가: 전자 화학 CDMO&CRO 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 전략, 제품, 제조 능력을 상세히 평가합니다.
■ 보고서 목차1 서론
1.1 조사 목적 28
1.2 시장의 정의 28
1.3 조사 범위 29
1.3.1 대상 시장 29
1.3.2 고려한 연수 30
1.3.3 포함하는 것과 포함하지 않는 것 30
1.3.4 통화 31
1.3.5 고려한 단위 31
1.4 제한사항 31
1.5 이해관계자 31
2 조사방법 32
2.1 조사자료 32
2.1.1 2차자료 33
2.1.1.1 2차자료에서 주요자료 33
2.1.2 1차자료
2.1.2.1 1차자료에서 주요자료 34
2.1.2.2 주요 1차 정보원 34
2.1.2.3 1차 인터뷰의 주요 참가자 34
2.1.2.4 1차 인터뷰의 내역 35
2.1.2.5 주요 업계 인사이트 35
2.2 베이스 넘버 산출 36
2.2.1 공급측 분석 36
2.2.2 수요측면 분석 36
2.3 예측 37
2.3.1 공급측면 37
2.3.2 수요측면 37
2.4 시장규모 추정 37
2.4.1 상향식 접근법 38
2.4.2 하향식 접근법 39
2.5 데이터의 삼각측량 40
2.6 리서치 전제 41
2.7 성장 예측 41
2.8 리스크 평가 42
2.9 요인 분석 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 전자화학 분야의 플레이어에게 매력적인 기회
CDMO&CRO 시장 50
4.2 전자화학 Cdmo&Cro 시장, 유형별 51
4.3 전자화학 Cdmo&Cro 시장: 용도별 51
4.4 전자화학 Cdmo&Cro 시장: 규모별 52
4.5 전자화학 Cdmo&Cro 시장: 최종 용도 산업별 52
4.6 전자화학 Cdmo&Cro 시장: 국가별 53
5 시장 개요
5.1 서론 54
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인 55
5.2.1.1 반도체 산업의 확대로 CDMO를 통한 전자 화학물질 생산 촉진 55
5.2.1.2 첨단 기술과 클라우드 컴퓨팅의 채용 가속화 55
5.2.1.3 소형화 경향의 고조로 인한 전자 산업에 대한 투자 증가 56
5.2.2 억제 요인 56
5.2.2.1 전자제품의 아웃소싱에 의한 외부 파트너와의 협업 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 AI에 최적화된 하드웨어의 개발로 인해 높은 처리 능력과 효율성을 갖춘 특화형 칩과 센서가 필요하게 됨 57
5.2.3.2 고주파 기술의 급성장 57
5.2.4 과제 58
5.2.4.1 첨단기술을 접목한 제품에 대한 엄격한 규제 58
5.3 제네러티브 AI가 전자화학 Cdmo&Cro 시장에 미치는 영향 59
5.3.1 도입 59
5.4 전자화학 CDMO & CRO 시장에 미치는 영향 60
6 업계 동향 61
6.1 서론
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 61
6.3 공급망 분석 62
6.3.1 원자재 조달 63
6.3.2 제조 및 처방 63
6.3.3 고객 서비스 및 맞춤화 64
6.3.4 최종 사용자 64
6.4 투자 및 자금 조달 시나리오 65
6.5 가격 분석 65
6.5.1 평균 판매 가격 동향(지역별) 65
6.5.2 CDM 및 CRO 시장에서 전자 화학 제품의 유형별 평균 판매 가격 동향 66
6.5.3 CDMO&CRO 시장에서 전자 화학 제품의 유형별 평균 판매 가격 동향과 상위 5개 기업 66
6.6 생태계 분석 67
6.7 기술 분석 68
6.8 특허 분석 70
6.8.1 방법론 70
6.8.2 세계에서 취득된 특허, 2014년~2023년 70
6.8.3 특허 공개 동향, 2014년~2023년 71
6.8.4 통찰 71
6.8.5 특허의 법적 지위 71
6.8.6 재판관할권 분석 72
6.8.7 상위 기업/출원인 73
6.8.8 주요 특허 목록 74
6.9 무역 분석 75
6.9.1 수입 시나리오 75
6.9.2 수출 시나리오 76
6.10 주요 회의 및 행사 77
6.11 관세 및 규제 현황 78
6.11.1 전자 화학 CDMO&CRO 시장 관련 관세 데이터 78
6.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 79
6.11.3 전자 화학 CDMO&CRO 시장 관련 규제 82
6.12 포터의 5가지 힘 분석 84
6.12.1 전자화학물질 Cdmo&Cro 시장에 대한 포터의 5가지 힘의 영향 84
6.12.2 공급자의 협상력 85
6.12.3 신규 진입자의 위협 85
6.12.4 대체품의 위협 85
6.12.5 구매자의 협상력 85
6.12.6 경쟁의 격렬함 86
6.13 주요 이해관계자와 구매 기준 86
6.13.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 86
6.13.2 구매 기준 87
6.14 거시경제지표 88
6.14.1 주요국의 GDP 동향과 예측 88
6.15 사례 연구 분석 89
6.15.1 전자 화학 CDMO&CRO 서비스의 혁신과 아웃소싱 89
6.15.2 인텔의 인쇄 회로 기판 제조에서 수성 세척으로의 전환 89
6.15.3 전자 화학에서의 정확성 향상: 스마트 전자 제품 수요에 대응하기 위한 CDMO&CRO의 역할 90
7 전자화학제품의 CDMO와 CRO 시장, 유형별 91
7.1 서론 92
7.2 고기능 폴리머 94
7.2.1 고온 및 화학약품 노출 하에서의 내구성 및 안정성 94
7.3 산성 및 염기성 화학약품 94
7.3.1 전자부품의 소형화가 수요를 견인 94
7.4 가스 94
7.4.1 정밀한 박막 증착, 표면 처리, 오염 없는 환경의 실현에 필수적 94
7.5 분말 95
7.5.1 최신 장치의 고속 연결과 효율적인 열 방출 촉진 95
7.6 금속과 페이스트
7.6.1 반도체 장치와 전자 어셈블리의 전도성, 상호 연결, 접합에 사용되는 것 95
7.7 기타 유형 96
8 전자화학물질 CDMO&CRO 시장(규모별) 97
8.1 도입 98
8.2 대규모 99
8.2.1 대중 시장용 애플리케이션을 강화하는 대규모 CDMO 서비스 99
8.3 중규모 100
8.3.1 중규모 CDMO 서비스는 틈새 및 신흥 애플리케이션의 혁신을 최적화 100
8.4 소규모
8.4.1 소규모 CDMO 서비스는 특수 시장의 혁신을 촉진한다 101
9 전자 화학물질의 CDMO와 CRO 시장, 용도별 102
9.1 도입 103
9.2 포토레지스트 105
9.2.1 첨단 전자제품에 대한 수요 확대와 소형화 경향이 성장을 견인 105
9.3 에칭액 105
9.3.1 유연하고 착용 가능한 전자기기의 발전이 성장을 견인 105
9.4 도펀트 106
9.4.1 정확한 전기적 특성을 위한 반도체 재료 개량의 열쇠 106
9.5 세정제 106
9.5.1 오염 물질을 확실하게 제거하여 전자기기의 완전성을 유지 106
9.6 증착 재료 107
9.6.1 첨단 전자기기의 제조에 필수적인 물질의 정밀한 적층을 가능하게 함 107
9.7 기타 용도 107
9.7.1 열계면 재료 107
9.7.2 화학적 기계적 평탄화 108
10 전자화학 CDMO&CRO 시장: 최종 용도 산업별 109
10.1 도입 110
10.2 집적 회로 112
10.2.1 에너지 수요 증가와 재생 가능 에너지 노력이 성장을 견인 112
10.3 이산 반도체 112
10.3.1 정확성, 맞춤성, 확장성 제공 112
10.4 센서 113
10.4.1 실시간 데이터 모니터링과 상호 연결 장치가 중요한 산업에 필수적 113
10.5 광전자 113
10.5.1 에너지 효율이 높은 고성능 기술의 채택 증가가 성장을 견인 113
10.6 배터리 114
10.6.1 리튬이온보다 더 높은 에너지 밀도와 안전성을 제공하는 고체 배터리 114
10.7 기타 최종 용도 산업 114
11 전자 화학 제품 CDMO&CRO 시장(지역별) 115
11.1 서론 116
11.2 아시아 태평양 지역 118
11.2.1 중국 126
11.2.1.1 광범위한 전자기기 제조 능력이 성장을 견인 126
11.2.2 인도 128
11.2.2.1 반도체 생산의 현지화가 시장을 견인 128
11.2.3 일본 130
11.2.3.1 반도체 제조 활성화에 주력하는 것이 성장을 견인 130
11.2.4 한국 132
11.2.4.1 전자 산업에서 활발한 연구개발 투자와 첨단 소재에 대한 활발한 수요가 성장을 견인 132
11.2.5 기타 아시아 태평양 지역 134
11.3 북미 136
11.3.1 미국 144
11.3.1.1 반도체 산업의 성장이 시장을 견인 144
11.3.2 캐나다 146
11.3.2.1 첨단 반도체 기술의 수요 확대가 시장을 견인 146
11.3.3 멕시코 148
11.3.3.1 다양한 전자기기 용도로부터의 왕성한 수요가 시장을 견인 148
11.4 유럽 150
11.4.1 독일 158
11.4.1.1 유럽 반도체 생산의 리더십이 시장을 견인 158
11.4.2 영국 160
11.4.2.1 반도체 제조 혁신과 자동차 및 통신 업계의 수요 확대가 시장을 견인 160
11.4.3 프랑스 162
11.4.3.1 전자 및 반도체 산업의 역동적인 성장이 시장을 견인 162
11.4.4 이탈리아 164
11.4.4.1 전자 및 반도체 생산에 대한 막대한 투자와 관련된 전략적 파트너십, 정부의 이니셔티브가 시장을 견인 164
11.4.5 스페인 166
11.4.5.1 PERTE Chip 프로그램과 반도체 산업에 대한 기타 정부 이니셔티브가 시장을 견인 166
11.4.6 기타 유럽 168
11.5 남미 171
11.5.1 브라질 178
11.5.1.1 정부의 장려책과 전기자동차 보급이 시장을 견인 178
11.5.2 아르헨티나 180
11.5.2.1 산업발전과 첨단전자, 반도체 수요의 확대가 시장을 견인 180
11.5.3 기타 남미지역 182
11.6 중동, 아프리카 184
11.6.1 GCC 국가 190
11.6.1.1 사우디아라비아 190
11.6.1.1.1 반도체 제조의 중시와 경제의 다각화가 시장을 견인 190
11.6.1.2 우아이 192
11.6.1.2.1 전자산업 진흥과 연구개발 촉진이 시장을 견인 192
11.6.1.3 기타 GCC 국가 194
11.6.2 남아프리카 196
11.6.2.1 성장하는 전자 산업과 정부의 산업 정책이 시장을 견인 196
11.6.3 기타 중동 및 아프리카 198
12 경쟁 환경 201
12.1 서론 201
12.2 주요 플레이어의 전략/승리권 201
12.3 시장 점유율 분석, 2023년 203
12.4 수익 분석 205
12.5 브랜드/제품 비교 분석 206
12.6 기업 평가 매트릭스, 주요 플레이어(2023년) 207
12.6.1 스타 기업 207
12.6.2 신흥 리더 207
12.6.3 침투형 플레이어 207
12.6.4 참여 기업 207
12.6.5 기업 풋프린트 209
12.6.5.1 기업 풋프린트 209
12.6.5.2 애플리케이션 풋프린트 210
12.6.5.3 최종 용도 산업 풋프린트 210
12.6.5.4 지역별 발자국 211
12.7 기업 평가 매트릭스, 신흥 기업/SM, 2023 212
12.7.1 진보적 기업 212
12.7.2 대응력 있는 기업 212
12.7.3 역동적인 기업 212
12.7.4 스타트업 블록 212
12.7.5 경쟁 벤치마킹 214
12.7.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 목록 214
12.8 전자 화학 CDMO&CRO 벤더의 평가 및 재무 지표 217
12.9 경쟁 시나리오 218
12.9.1 제품 출시 218
12.9.2 거래 218
12.9.3 확장 219
12.9.4 기타 221
13 기업 프로필 224
13.1 주요 기업 224
Sajjan India Ltd. (인도)
Cohance Lifesciences (인도)
noctiluca (폴란드)
Actylis (미국)
AGC Inc. (일본)
Navin Fluorine International limited (인도)
CABB Group GmbH (독일)
Adesis Inc. (미국)
Inventys Research Company (India)
LinkChem Technology Co.,Ltd.(China)
14 부록 267
14.1 토론 가이드 267
14.2 Knowledgestore: Marketsandmarkets 구독 포털 270
14.3 맞춤 옵션 272
14.4 관련 보고서 272
14.5 저자 세부 사항 273
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※본 조사보고서 [세계의 전자화학물질 CDMO&CRO 시장 (~2029) : 고기능 폴리머, 산·염기성 화학물질, 가스, 금속·페이스트] (코드 : CH 9232) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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