글로벌 전기차 배터리 시장 동향
배터리 기술의 발전이 전기차 배터리 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
전기차 배터리 시장은 배터리 기술의 지속적인 발전에 힘입어 상당한 성장을 기대하고 있습니다. 현재는 신뢰성과 안전성이 입증된 리튬이온 배터리가 시장을 지배하고 있습니다. 고니켈 NMC 및 LFP 화학물질 개발과 같은 지속적인 혁신으로 에너지 밀도가 향상되고 주행거리가 늘어나며 비용이 절감되고 있습니다. 또한, BYD의 블레이드 배터리를 예로 들 수 있는 셀 투 팩(cell-to-pack) 기술과 같은 발전으로 에너지 밀도와 안전성이 향상되고 있습니다. 앞으로 고체 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 더 빠른 충전, 향상된 안전성을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문에, 도요타와 BMW와 같은 주요 기업들이 집중적으로 연구하는 분야입니다.
OEM 업체들도 최첨단 배터리 기술을 적극적으로 추구하고 있습니다. 2024년 12월, 스텔란티스는 제타 에너지와 리튬-황 전기차 배터리 개발 계약을 체결했다고 발표했는데, 이는 대체 화학 물질을 탐구하는 데 있어 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 2024년 8월, 도요타는 한 번 충전으로 최대 1,440km까지 주행할 수 있는 고체 배터리를 개발하고 있다고 발표했습니다. 이 회사는 배터리가 2027-2028년까지 상업 생산에 들어갈 것이라고 발표했습니다. 또한, 2024년 8월, 삼성 SDI는 에너지 밀도가 500Wh/kg이고 평균 주행거리가 약 1,000km에 달하는 새로운 고체 배터리를 공개하며 이 유망한 기술 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 엄격한 배출 규제에 힘입은 전기차 수요 증가와 충전 인프라 확장과 더불어 이러한 기술적 혁신은 전기차 배터리 시장의 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
제한: 전기차 배터리의 잠재적 제한을 야기하는 대체 연료의 등장
수소나 에탄올과 같은 대체 연료 솔루션은 청정 운송을 위한 대안으로 제시되면서 전기차 배터리 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 예를 들어, 수소 자동차는 연료 전지를 사용하여 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생성하고, 부산물로 물과 열만 배출합니다. 최근 HORIBA India가 2024년 12월 푸네 차칸에 있는 HORIBA India Technical Center(HITC)에 최초의 수소 내연기관(H2-ICE) 테스트 베드 시설을 개소하는 등, 수소 기술에 대한 투자가 증가하고 있다는 사실이 최근의 개발 상황을 통해 알 수 있습니다. 마찬가지로, 2024년 7월 인도에서 개발된 혁신적인 수소 내연기관을 출시한 Triton EV는 청정에너지 솔루션의 다양화를 향한 전환을 예고하고 있습니다.
이러한 발전은 수소 기반 기술이 투자 및 인프라 개발 측면에서 전기차와 경쟁할 수 있음을 의미하며, 잠재적으로 전기차 배터리 및 충전 생태계에서 자원을 전환할 수 있음을 의미합니다. 한편, 에탄올과 가솔린을 혼합하여 사용할 수 있는 에탄올 연료 플렉시블 차량은 보조 기능을 위해 더 작은 배터리를 사용하며, 전기차 배터리와 직접적인 경쟁이 거의 없습니다. 그러나 이러한 차량이 널리 보급되면 대형 배터리 팩의 대안이 제공되어 전기차 배터리 시장의 성장을 늦출 수 있습니다. 그러나 에탄올 생산의 환경적 지속 가능성은 여전히 논쟁의 대상이며, 장기적인 영향을 제한할 가능성이 있습니다. 이러한 발전은 대체 연료 솔루션이 청정 운송 분야에서 전기차 배터리의 지배력에 도전할 수 있음을 시사합니다.
기회: 전기차 배터리의 새로운 성장 전망을 창출하는 혁신적인 고체 배터리
고체 배터리는 전기차 배터리 시장에서 혁신적인 기술로 떠오르고 있으며, 기존 리튬이온 배터리의 중요한 한계를 해결함으로써 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이 배터리는 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 에너지 밀도, 안전성 및 수명을 향상시킵니다. 고체 배터리는 단위 중량당 더 높은 에너지 저장, 향상된 열 안정성 및 더 빠른 충전을 가능하게 하여 차세대 전기차에 이상적입니다. 최근의 발전은 이 분야의 가속화된 진전을 보여줍니다. 2024년 11월, 혼다 자동차는 양산에 한 걸음 더 다가선 올 솔리드 스테이트 배터리의 시범 생산 라인을 공개했습니다. 마찬가지로 2025년 1월, 마이크로바스트는 독자적인 고체 전해질과 리튬 금속 양극을 활용하여 에너지 밀도가 400Wh/kg을 초과하고 비교할 수 없는 안전성을 달성하는 진정한 올 솔리드 스테이트 배터리 기술의 돌파구를 발표했습니다. OEM 업체들도 이 혁신에 많은 투자를 하고 있습니다. 도요타는 2027년에서 2028년 사이에 고체 배터리를 대량 생산할 계획이고, 닛산은 2029년 초까지 고체 전기차 배터리를 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 메르세데스-벤츠 그룹과 미국의 팩토리얼 에너지는 2020년대 말까지 생산 가능한 고체 배터리를 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 이러한 발전은 전기차 배터리의 잠재력을 강조하는 것으로, 전기차 배터리가 더 긴 주행거리, 더 빠른 충전, 향상된 안전성을 통해 전기차 배터리 시장을 혁신함으로써 소비자와 업계의 주요 요구를 해결할 수 있음을 보여줍니다.
문제: 전기차 배터리 성장을 위협하는 리튬 부족
전기차 수요 증가로 인해 리튬과 리튬이온 배터리가 크게 부족해지고 있습니다. 전 세계적으로 약 80,000톤의 리튬만 생산되고 있습니다. 최고의 전기차 제조업체들이 다른 대안을 찾고 리튬 사용을 줄일 계획을 세우고 있지만, 실행 가능한 유사한 비용 옵션은 아직 발견되지 않았습니다. 이로 인해 몇 년 안에 리튬 가격이 급등할 것입니다. OEM 업체들도 리튬 사용량을 줄이고 전기차 충전당 주행거리를 늘릴 수 있는 고체 배터리 기술을 개발하고 있습니다. 이것은 리튬 매장지가 없는 덴마크, 싱가포르, 네덜란드와 같은 국가에서 특히 전기차 시장의 성장에 큰 도전입니다. 리튬 수요는 전기차 수요와 함께 계속 증가할 것이지만, 2025년에는 리튬 부족이 예상됩니다. 2026년에는 수요가 공급을 초과할 것으로 예상되며, 공급 부족으로 인해 리튬 가격이 상승하여 2026년 이후 전기차 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 이것이 많은 국가들이 차량 배기가스의 환경 영향을 줄이기 위해 전기차 외에 대체 에너지원을 찾고 있는 이유 중 하나입니다. 2023년 2월, 인도 지질조사국(GSI)은 잠무와 카슈미르의 레아시 지역에서 590만 톤의 리튬 매장지를 발견했습니다. 2023년 5월, GSI는 인도 라자스탄의 나가우르 지역 데가나에서 또 다른 리튬 매장지를 발견했습니다. 이러한 발전은 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 발전은 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
글로벌 전기차 배터리 시장 생태계 분석
전기차 배터리 시장은 복잡한 생태계 속에서 번창하고 있습니다. 이 복잡한 네트워크는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 원소를 추출하고 가공하는 글렌코어(Glencore)와 같은 원자재 공급업체를 시작으로 다양한 단계를 거칩니다. 그런 다음, 이 재료들은 배터리 셀의 핵심 구성 요소인 흑연 양극을 생산하는 SGL 카본(SGL Carbon)과 같은 양극 재료 공급업체로 이동합니다. BASF와 같은 음극 재료 공급업체는 음극을 위한 리튬 코발트 산화물(LCO)과 리튬 인산철(LFP)과 같은 재료를 생산하는 데 중요한 역할을 합니다. 그 다음, CATL, BYD, LG 에너지 솔루션과 같은 배터리 셀/팩 공급업체들이 이러한 구성요소들을 고성능 배터리 셀과 팩으로 조립합니다. 마지막으로, 테슬라, BMW, NIO 등과 같은 OEM 업체들이 이 배터리를 전기차에 통합함으로써 이 사이클이 완성됩니다. 이 상호 연결된 생태계는 혁신을 주도하고 전기차 배터리 기술의 지속적인 개발과 발전을 보장합니다.
이 연구는 전기차 배터리 시장에 대한 정보를 파악하고 수집하기 위해 기업 연차 보고서/프레젠테이션, 업계 협회 간행물, 잡지 기사, 디렉토리, 기술 핸드북, 세계 경제 전망, 무역 웹사이트, 기술 기사, 데이터베이스 등 광범위한 2차 자료를 사용합니다. 관련 업계, OEM, 공급업체의 전문가 등 1차 자료를 통해 중요한 정보를 얻고 검증하며 성장 전망과 시장 추정치를 평가합니다.
최근 전기차 배터리 시장의 동향
- 2024년 11월, SK이노베이션의 자회사인 SK온은 포스코(한국)의 리튬 솔루션 사업부와 3년 계약을 체결하고 최대 15,000톤의 수산화리튬을 확보하기로 했습니다.
- 2024년 9월, BYD는 리튬 오스트레일리아(호주)가 BYD와 새로운 배터리 재활용 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2024년 9월, 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션의 자회사인 파나소닉 에너지 주식회사는 2027년에 출시될 예정인 마쓰다의 전기차용 원통형 리튬이온 배터리를 공급하는 계약을 마쓰다 자동차(일본)와 체결했다고 발표했습니다.
- 2024년 8월, 삼성 SDI는 미국에서 제너럴 모터스(미국)와 배터리 합작 투자를 진행한다고 발표했습니다. 두 회사는 약 35억 달러를 투자하여 초기 생산 능력은 약 27GWh로, 생산 능력은 최대 36GWh까지 늘릴 계획입니다. 생산은 2027년부터 시작될 예정입니다.
주요 시장 참여자
전기차 배터리 시장의 상위 기업 목록
전기차 배터리 시장은 광범위한 지역에 진출해 있는 몇몇 주요 기업에 의해 주도되고 있습니다. 전기차 배터리 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (China)
BYD Company Ltd. (China)
LG Energy Solution Ltd. (South Korea)
CALB (China)
SK Innovation Co., Ltd. (South Korea)
Samsung SDI (South Korea)
Panasonic Holdings Corporation (Japan)
Gotion (China)
Sunwoda Electronic Co,. Ltd. (China)
Farasis Energy (GanZhou) Co., Ltd. (China)
Toshiba Corporation (Japan)
Mitsubishi Corporation (Japan)
EnerSys (US)
Northvolt AB (Sweden)
Molicel (Taiwan)
Exide Industries Ltd. (India)
1 서론 28
1.1 연구 목표 28
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 33
1.3.1 시장 세분화 33
1.3.2 포함 및 제외 33
1.4 고려 기간 35
1.5 고려된 통화 35
1.6 고려된 단위 35
1.7 이해관계자 36
1.8 변경 사항 요약 36
2 연구 방법론 37
2.1 연구 데이터 37
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 2차 자료 39
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 40
2.1.2 1차 자료 41
2.1.2.1 수요와 공급 측의 1차 인터뷰 41
2.1.2.2 1차 인터뷰의 세부 사항 41
2.1.2.3 1차 참여자 42
2.1.2.4 1차 연구의 목적 43
2.2 시장 규모 추정 43
2.2.1 하향식 접근법 45
2.2.2 상향식 접근법 46
2.3 데이터 삼각법 47
2.4 요인 분석 49
2.5 연구 가정 및 고려 사항 49
2.6 연구의 한계 50
2.7 위험 평가 51
3 요약 53
4 프리미엄 인사이트 57
4.1 전기차 배터리 시장의 매력적인 기회 57
4.2 지역별 전기차 배터리 시장 58
4.3 배터리 용량별 전기차 배터리 시장 58
4.4 배터리 형태별 전기차 배터리 시장 59
4.5 배터리 유형별 전기차 배터리 시장 59
4.6 재료 유형별 전기차 배터리 시장 60
4.7 전기차 배터리 시장, 추진력별 60
4.8 전기차 배터리 시장, 차량 유형별 61
5 시장 개요 62
5.1 서론 62
5.2 시장 역학 62
5.2.1 드라이버 63
5.2.1.1 정부 인센티브와 OEM 투자의 증가 63
5.2.1.2 배터리 기술의 발전 63
5.2.1.3 전기차 보급 촉진을 위한 정부 전략 64
5.2.1.4 전기차 배터리 가격 하락 66
5.2.2 제약 67
5.2.2.1 지정학적 불안정과 공급망 붕괴 67
5.2.2.2 신흥 경제국 내 충전 인프라 부족 70
5.2.2.3 대체 연료 옵션의 등장 70
5.2.3 기회 71
5.2.3.1 전기차 배터리 시장의 호황 속에서 BaaS의 성장 71
5.2.3.2 혁신적인 고체 배터리 개발 72
5.2.3.3 ESS의 발전 72
5.2.4 도전 과제 73
5.2.4.1 높은 초기 비용 73
5.2.4.2 리튬 부족 73
5.2.4.3 안전 문제 74
5.2.4.4 전기차와 기존 자동차의 비용 격차 75
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 77
5.4 전기차 배터리 시장의 성장을 견인하는 NEVS의 급속한 발전 77
5.5 리튬이온 배터리의 가격과 비용 분석 78
5.6 가격 분석 79
5.6.1 승용차 주요 부품의 평균 판매 가격 79
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 80
5.7 AI가 전기차 배터리 시장에 미치는 영향 80
5.8 생태계 분석 81
5.9 가치 사슬 분석 83
5.10 사례 연구 분석 84
5.10.1 BYD, 성능 저하 없이 안전성과 내구성을 우선시하는 블레이드 배터리 개발 84
5.10.2 WIPRO PARI, 코그넥스의 첨단 머신 비전 시스템을 활용하여 전기차 배터리 제조의 복잡성 해결 84
5.10.3 노스볼트, 배터리의 설계와 제조를 연결하는 디지털 팩토리 접근 방식을 구현하기 위해 오토데스크의 통합 소프트웨어 솔루션 채택 85
5.10.4 에너지 회수 및 전력 전달을 향상시키기 위해 최첨단 울트라 커패시터 기술을 제공함 85
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 86
5.12 특허 분석 87
5.13 기술 분석 91
5.13.1 핵심 기술 91
5.13.1.1 리튬 이온 및 기타 배터리 화학 91
5.13.2 보완 기술 92
5.13.2.1 셀 투 팩(CTP) 기술 92
5.13.3 인접 기술 93
5.13.3.1 셀-섀시 배터리 기술 93
5.14 HS 코드: 리튬 전지 및 배터리(850650) 93
5.14.1 데이터 가져오기 93
5.14.2 데이터 내보내기 95
5.15 규제 환경 96
5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 96
5.15.2 전기차 배터리에 대한 규제/자발적 절차 100
5.16 주요 회의 및 행사, 2025-2026 102
5.17 주요 이해관계자 및 구매 기준 103
5.17.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
5.17.2 구매 기준 104
5.18 OEM 분석 106
5.18.1 배터리 제조업체/OEM의 리튬 이니셔티브 및 투자 106
5.18.1.1 리튬 이온 배터리 셀(음극형): OEM 및 주요 공급업체 107
5.19 공급업체 분석 107
6. 전기차 배터리 시장, 배터리 유형별 116
6.1. 서론 117
6.2. 리튬이온 119
6.2.1. 시장 성장을 견인하는 배터리 화학 분야의 지속적인 개선 119
6.2.2. 리튬인산철 122
6.2.3 니켈 망간 코발트 124
6.2.4 리튬 철 망간 인산염 125
6.2.5 기타 127
6.3 니켈 금속 수소화물 128
6.3.1 HEVS에서 니켈수소(NIMH) 배터리의 대규모 채택으로 성장 촉진 128
6.4 고체 상태 129
6.4.1 고체 상태 기술의 발전으로 수요 촉진 129
6.5 기타 배터리 유형 131
6.6 주요 주요 통찰력 132
7 전기차 배터리 시장, 소재 유형별 133
7.1 서론 134
7.2 코발트 136
7.2.1 고성능 배터리 화학물질 지원으로 시장 주도 136
7.3 리튬 137
7.3.1 리튬의 높은 에너지 밀도로 전기차 배터리 수요 증가 137
7.4 천연 흑연 138
7.4.1 천연 흑연의 양극 재료 사용으로 성장 촉진 138
7.5 망간 140
7.5.1 시장 주도용 양극 화학물질의 다목적성 140
7.6 철 141
7.6.1 철의 광범위한 가용성으로 주요 배터리 구성 요소로서의 사용 촉진 141
7.7 인산염 142
7.7.1 시장을 이끄는 인산염의 풍부함과 가용성 142
7.8 니켈 143
7.8.1 시장을 이끄는 높은 에너지 밀도 달성에 집중 143
7.9 기타 물질 유형 144
7.10 주요 주요 통찰력 145
8 전기차 배터리 시장, 배터리 형태별 146
8.1 서론 147
8.2 프리즘형 150
8.2.1 프리즘형 배터리의 높은 에너지 밀도와 더 나은 내구성으로 수요 증가 150
8.3 파우치 152
8.3.1 파우치 셀의 공간 효율성 시장 주도 152
8.4 원통형 153
8.4.1 원통형 셀의 기계적 안정성 시장 주도 153
8.5 주요 주요 통찰력 155
9 전기차 배터리 시장, 추진력별 156
9.1 서론 157
9.2 BEV 158
9.2.1 시장 주도용 배터리 기술의 발전 158
9.3 PHEV 160
9.3.1 PHEV의 연료 소비 감소로 인한 전기차 배터리 수요 증가 160
9.4 FCEV 161
9.4.1 FCEV의 중장비, 상업용 적용으로 인한 배터리 시장 성장 161
9.5 HEV 163
9.6 주요 주요 통찰력 163
10 차량 유형별 전기차 배터리 시장 164
10.1 서론 165
10.2 승용차 171
10.2.1 시장 성장을 견인하는 정부 정책과 배터리 기술의 발전 171
10.3 밴/경트럭 173
10.3.1 라스트 마일 배달 서비스와 전자상거래의 성장으로 시장이 주도됨 173
10.4 중형 및 대형 트럭 175
10.4.1 시장 확대를 위한 기업의 지속가능성 목표와 배터리 및 충전 인프라의 발전 175
10.5 버스 177
10.5.1 시장 확대를 위한 지속가능한 도시 교통에 대한 관심 증가 177
10.6 오프로드 차량 179
10.6.1 중장비 차량의 필요성 강력한 배터리에 대한 수요 179
10.7 주요 주요 통찰력 182
11 배터리 용량별 전기차 배터리 시장 183
11.1 서론 184
11.2 50kWh 이하 186
11.2.1 도시 친화적이고 저렴한 배터리 팩의 필요성 186
11.3 50-110kWh 187
11.3.1 전기 밴/경트럭에 대한 수요 증가로 인한 시장 187
11.4 111-200kWh 189
11.4.1 상업용 EV에 대한 수요 증가로 인한 시장 189
11.5 201-300kWh 190
11.5.1 전기 픽업 트럭의 필요성, 배터리 수요 증가 190
11.6 301kWh 이상 191
11.6.1 시장 주도하는 대형 전기 차량의 증가 191
11.7 주요 주요 통찰력 192
12 전기차 배터리 시장, 제조 방법별 193
12.1 서론 193
12.2 와이어 본딩 194
12.3 레이저 본딩 194
12.4 초음파 금속 용접 194
13 전기차 배터리 시장, 리튬이온 배터리 부품별 195
13.1 서론 195
13.2 양극 199
13.3 음극 199
13.4 전해액 199
13.5 분리막 200
14 지역별 전기차 배터리 시장 201
14.1 서론 202
14.2 아시아 태평양 204
14.2.1 거시경제 전망 204
14.2.2 중국 209
14.2.2.1 시장 주도용 배터리 기술의 발전 209
14.2.3 인도 212
14.2.3.1 유해 배출 감소와 시장 주도용 국내 배터리 생산 확대에 집중 212
14.2.4 일본 214
14.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 온실가스 감축 강조 214
14.2.5 대한민국 216
14.2.5.1 시장 활성화를 위한 기술 발전과 현지 제조업체의 지원 증가 216
14.3 유럽 219
14.3.1 거시경제 전망 219
14.3.2 독일 225
14.3.2.1 BMW, 메르세데스 벤츠, 폭스바겐과 같은 선도적인 OEM의 존재가 시장을 주도 225
14.3.3 프랑스 227
14.3.3.1 시장을 주도하는 정책을 통해 깨끗한 이동성을 추진하다 227
14.3.4 이탈리아 229
14.3.4.1 시장을 주도하는 대중교통의 전기화에 대한 관심 증가 229
14.3.5 영국 232
14.3.5.1 엄격한 배출량 감축 목표와 성장을 촉진하는 정부 지원 정책 232
14.3.6 스페인 234
14.3.6.1 배터리 공장에 대한 대규모 투자와 지속 가능한 차량에 대한 소비자 수요가 시장을 주도 234
14.3.7 노르웨이 236
14.3.7.1 소비자 중심의 전기차 채택과 정부의 야심 찬 전기화 목표가 시장 주도 236
14.3.8 스웨덴 239
14.3.8.1 전기차 배터리 수요를 촉진하기 위한 탈탄소화 노력 239
14.3.9 덴마크 241
14.3.9.1 시장 성장을 촉진하기 위한 급속한 혁신과 지속 가능성 정책의 증가 241
14.4 북미 243
14.4.1 거시경제 전망 244
14.4.2 미국 248
14.4.2.1 전기차 판매 촉진을 위한 정부 투자와 이니셔티브 248
14.4.3 캐나다 250
14.4.3.1 OEM 확대 및 시장 확대를 위한 새로운 제조 시설 개발 250
15 경쟁 환경 253
15.1 서론 253
15.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리, 2022-2024 253
15.3 수익 분석 255
15.4 시장 점유율 분석, 2024 256
15.5 전기차 배터리 시장 점유율 추세 분석 258
15.6 회사 가치 평가 및 재무 지표 259
15.7 브랜드/제품 비교 260
15.8 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2024 261
15.8.1 별 261
15.8.2 신흥 리더 261
15.8.3 퍼베이시브 플레이어 261
15.8.4 참가자 261
15.8.5 회사 발자국 263
15.8.5.1 회사 발자국 263
15.8.5.2 지역 풋프린트 264
15.8.5.3 배터리 형태 풋프린트 265
15.8.5.4 배터리 유형 풋프린트 266
15.8.5.5 추진력 풋프린트 267
15.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 267
15.9.1 진보적인 기업 267
15.9.2 반응적인 기업 267
15.9.3 역동적인 기업 268
15.9.4 시작의 블록 268
15.9.5 경쟁 벤치마킹 269
15.9.5.1 스타트업/중소기업 목록 269
15.9.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 270
15.10 경쟁 시나리오 271
15.10.1 제품 출시/개발 271
15.10.2 거래 272
15.10.3 확장 274
15.10.4 기타 개발 275
16 회사 프로필 277
16.1 주요 인물 277
16.1.1 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED 277
16.1.1.1 사업 개요 277
16.1.1.2 제공 제품 278
16.1.1.3 최근의 발전 279
16.1.1.3.1 제품 출시/개발 279
16.1.1.3.2 거래 280
16.1.1.3.3 기타 개발 사항 284
16.1.1.4 MnM 보기 284
16.1.1.4.1 주요 강점 284
16.1.1.4.2 전략적 선택 285
16.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 285
16.1.2 BYD COMPANY LTD. 286
16.1.2.1 사업 개요 286
16.1.2.2 제공 제품 287
16.1.2.3 최근의 발전 288
16.1.2.3.1 제품 출시/개발 288
16.1.2.3.2 거래 288
16.1.2.3.3 확장 289
16.1.2.3.4 기타 개발 290
16.1.2.4 MnM 보기 290
16.1.2.4.1 주요 강점 290
16.1.2.4.2 전략적 선택 290
16.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 290
16.1.3 LG 에너지 솔루션 291
16.1.3.1 사업 개요 291
16.1.3.2 제공 제품 292
16.1.3.3 최근의 발전 293
16.1.3.3.1 거래 293
16.1.3.3.2 확장 295
16.1.3.3.3 기타 발전 295
16.1.3.4 MnM 보기 296
16.1.3.4.1 주요 강점 296
16.1.3.4.2 전략적 선택 296
16.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 296
16.1.4 CALB 297
16.1.4.1 사업 개요 297
16.1.4.2 제공되는 제품 298
16.1.4.3 최근의 발전 299
16.1.4.3.1 제품 출시/개발 299
16.1.4.3.2 할인 299
16.1.4.3.3 기타 발전 300
16.1.4.4 MnM 보기 300
16.1.4.4.1 주요 강점 300
16.1.4.4.2 전략적 선택 300
16.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 300
16.1.5 SK INNOVATION CO. LTD. 301
16.1.5.1 사업 개요 301
16.1.5.2 제공 제품 302
16.1.5.3 최근의 발전 303
16.1.5.3.1 제품 출시/개발 303
16.1.5.3.2 거래 304
16.1.5.3.3 기타 개발 사항 305
16.1.5.4 MnM 보기 306
16.1.5.4.1 주요 강점 306
16.1.5.4.2 전략적 선택 306
16.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 306
16.1.6 파나소닉 홀딩스 주식회사 307
16.1.6.1 사업 개요 307
16.1.6.2 제공 제품 308
16.1.6.3 최근의 발전 309
16.1.6.3.1 제품 출시/개발 309
16.1.6.3.2 거래 310
16.1.6.3.3 확장 311
16.1.6.3.4 기타 개발 312
16.1.7 삼성 SDI 313
16.1.7.1 사업 개요 313
16.1.7.2 제공되는 제품 314
16.1.7.3 최근의 발전 315
16.1.7.3.1 제품 출시/개발 315
16.1.7.3.2 거래 315
16.1.7.3.3 확장 316
16.1.7.3.4 기타 개발 317
16.1.8 GOTION 318
16.1.8.1 사업 개요 318
16.1.8.2 제공 제품 319
16.1.8.3 최근 개발 320
16.1.8.3.1 제품 출시/개발 320
16.1.8.3.2 거래 320
16.1.8.3.3 확장 321
16.1.9 SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD. 322
16.1.9.1 사업 개요 322
16.1.9.2 제공 제품/솔루션 323
16.1.9.2.1 거래 324
16.1.9.2.2 확장 325
16.1.9.2.3 기타 개발 사항 326
16.1.10 FARASIS ENERGY (GANZHOU) CO., LTD. 327
16.1.10.1 사업 개요 327
16.1.10.2 제공 제품 328
16.1.10.3 최근 개발 사항 329
16.1.10.3.1 제품 출시/개발 329
16.1.10.3.2 거래 329
16.1.10.3.3 확장 330
16.1.11 도시바 주식회사 331
16.1.11.1 사업 개요 331
16.1.11.2 제공 제품 332
16.1.11.3 최근의 발전 333
16.1.11.3.1 제품 출시/개발 333
16.1.11.3.2 거래 334
16.1.12 미쓰비시 주식회사 335
16.1.12.1 사업 개요 335
16.1.12.2 제공 제품 336
16.1.12.3 최근의 발전 337
16.1.12.3.1 제품 출시/개발 337
16.1.12.3.2 거래 337
16.1.12.3.3 확장 338
16.1.12.3.4 기타 개발 338
16.1.13 ENERSYS 339
16.1.13.1 사업 개요 339
16.1.13.2 제공 제품 340
16.1.13.3 최근의 발전 341
16.1.13.3.1 거래 341
16.1.13.3.2 확장 341
16.1.13.3.3 기타 발전 341
16.2 기타 플레이어 342
16.2.1 EXIDE INDUSTRIES LIMITED 342
16.2.2 E-ONE MOLI ENERGY CORP. 343
16.2.3 TARGRAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. 344
16.2.4 ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC. 345
16.2.5 CLARIOS 345
16.2.6 노스볼트 AB 346
16.2.7 레클랑쉐 SA 347
16.2.8 엔비전 그룹 348
16.2.9 A123 시스템즈(완샹 그룹의 자회사) 349
16.2.10 GS YUASA INTERNATIONAL LTD. 350
16.2.11 AUTOMOTIVE ENERGY SUPPLY CORPORATION 351
16.2.12 REPT BATTERO ENERGY CO LTD. 352
16.2.13 AUTOMOTIVE CELLS COMPANY 353
16.2.14 BLUEOVAL SK 354
16.2.15 CELLFORCE GROUP GMBH 355
16.2.16 ULTIUM CELLS 356
16.2.17 ONE BATTERY 357
16.2.18 SILA NANOTECHNOLOGIES INC. 358
16.2.19 모로 배터리 359
17 마켓앤마켓의 추천 360
17.1 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 전기차 배터리 시장 주도 360
17.2 리튬이온 배터리 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 360
17.3 승용차 부문, 예측 기간 동안 가장 큰 점유율 차지 예상 361
17.4 고체 배터리 부문: 배터리 제조업체를 위한 기회 창출 361
17.5 결론 362
18 부록 363
18.1 업계 전문가의 통찰력 363
18.2 토론 가이드 363
18.3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 367
18.4 사용자 지정 옵션 369
18.4.1 추진 유형별 전기차 배터리 시장(국가 수준) 369
18.4.2 배터리 용량별 전기차 배터리 시장(차량 유형 수준) 369
18.4.3 회사 정보 369
18.4.3.1 추가 시장 참여자(최대 5명) 프로파일링 369
18.5 관련 보고서 369
18. 6 저자 세부 사항 370
그림 1 연구 설계 37
그림 2 연구 설계 모델 38
그림 3 연구 방법론: 가설 구축 44
그림 4 상향식 접근 45
그림 5 하향식 접근 46
그림 6 데이터 삼각법 47
그림 7 수요 측면 동인으로부터의 성장 전망 48
그림 8 전체 시장에 영향을 미치는 수요 및 공급 측면 요인 49
그림 9 전기차 배터리 시장 개요 54
그림 10 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됨 55
그림 11 예측 기간 동안 리튬이온 부문이 시장을 주도할 것으로 전망됨 55
그림 12 리튬이온 및 고체 배터리 기술로 시장 주도 57
그림 13 2024년 아시아 태평양 지역이 최대 시장이 될 전망 58
그림 14 50-110kWh 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 주도할 전망 58
그림 15 2035년까지 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 프리즘 세그먼트 59
그림 16 예측 기간 동안 리튬이온 세그먼트가 시장을 주도할 전망 59
그림 17 예측 기간 동안 철 세그먼트가 시장을 주도할 전망 60
그림 18 2035년까지 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 BEV 세그먼트 60
그림 19 예측 기간 동안 승용차 세그먼트가 시장을 주도할 전망 61
그림 20 전기차 배터리 시장: 운전자, 제약, 기회, 도전 과제 62
그림 21 주요 국가별 전기차 판매량, 2021-2023 (백만 달러) 63
그림 22 전기차 배터리 가격 추이, 2020-2030 (USD/kWh) 67
그림 23 중국의 주요 광물 생산 및 가공 기여도 2023 68
그림 24 글로벌 코발트 매장량, 2024 69
그림 25 글로벌 리튬 매장량, 2024 69
그림 26 배터리 서비스(BAAS) 비즈니스 모델 71
그림 27 고체 배터리 장점 72
그림 28 스파크이온의 에너지 저장 시스템(ESS) 워크플로 73
그림 29 리튬 이온: 수요와 공급 분석, 2022-2030 (킬로톤) 74
그림 30 BMW I5(전기차)와 BMW 5시리즈(내연기관차)의 가격과 범위 비교 75
그림 31 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 혁신 77
그림 32 2024년 리튬이온 배터리의 비용 구조 78
그림 33 2024년 승용차 주요 업체의 평균 판매 가격(USD/kWh) 79
그림 34 2022-2024년 지역별 평균 판매 가격 추세(USD/kWh) 80
그림 35 생태계 분석 81
그림 36 전기차 배터리 시장: 가치 사슬 분석 83
그림 37 투자 및 자금 조달 시나리오, 2022-2024 (억 달러) 86
그림 38 특허 분석, 2015-2024 87
그림 39 CATL의 3세대 CTP 기술 92
그림 40 RWTH 아헨 대학교의 셀-투-섀시 접근 방식의 예시 93
그림 41 HS 코드 850650 준수 제품에 대한 수입 데이터, 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 94
그림 42 HS 코드 850650 준수 제품에 대한 수출 데이터, 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 95
그림 43 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 차량 유형별 103
그림 44 차량 유형별 주요 구매 기준 104
그림 45 배터리 제조업체/OEM의 투자 발표 106
그림 46 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 리튬이온 세그먼트 117
그림 47 리튬이온 배터리가 장착된 전기차 120
그림 48 리튬이온 배터리 셀 사양 120
그림 49 LFP와 리튬이온 배터리 비교 122
그림 50 LFP와 NCA/NMC 배터리 화학물질 비교 124
그림 51 리튬이온: WH/KG와 WH/L의 비교 126
그림 52 나트륨 이온 배터리의 특징과 장점 131
그림 53 2035년까지 가장 큰 시장을 차지할 철 세그먼트 134
그림 54 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 프리즘 세그먼트 147
그림 55 전기차 배터리 형태: 사양 149
그림 56 프리즘형 배터리 셀 사양 150
그림 57 파우치형 배터리 셀 사양 152
그림 58 원통형 배터리 셀 사양 154
그림 59 예측 기간 동안 시장을 주도할 부문: 승용차 157
그림 60 예측 기간 동안 시장을 주도할 부문: 승객용 차량 165
그림 61 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 부문: 300kWh 이상 185
그림 62 배터리 셀의 본딩 방식의 작동 원리 193
그림 63 리튬이온 배터리 사양 198
그림 64 지역별 전기차 배터리 시장, 2024년 대비 2035 (MWH) 202
그림 65 아시아 태평양: 국가별 실질 GDP 성장률, 2024-2026 205
그림 66 아시아 태평양: 국가별 1인당 GDP, 2024-2026 205
그림 67 아시아 태평양: 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률, 2024-2026 206
그림 68 아시아 태평양: 2024년 제조업의 GDP 기여도 206
그림 69 아시아 태평양: 전기차 배터리 시장 현황 207
그림 70 유럽: 2024-2026년 국가별 실질 GDP 성장률 220
그림 71 유럽: 2024-2026년 국가별 1인당 GDP 220
그림 72 유럽: 2024-2026년 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률 221
그림 73 유럽: 2024년 제조업의 GDP 기여도 221
그림 74 유럽: 2024년 국가별 전기차 배터리 시장 규모 2035 (백만 달러) 222
그림 75 북미: 2024-2026년 국가별 실질 GDP 성장률 245
그림 76 북미: 2024-2026년 국가별 1인당 GDP 245
그림 77 북미: 2024-2026년 국가별 평균 소비자 물가 인플레이션률 245
그림 78 북미: 2024년 제조업의 GDP 기여도 246
그림 79 북미: 전기차 배터리 시장 현황 246
그림 80 수익 분석, 2019-2023 (억 달러) 255
그림 81 2024년 전기차 배터리 시장 점유율 분석 256
그림 82 주요 업체의 기업 가치 평가 259
그림 83 주요 업체의 재무 지표 259
그림 84 브랜드/제품 비교 260
그림 85 전기차 배터리 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 업체), 2024 262
그림 86 전기차 배터리 시장: 기업 발자국 263
그림 87 전기차 배터리 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2024 268
그림 88 현대 AMPEREX TECHNOLOGY CO. , 제한: 회사 스냅샷 278
그림 89 BYD COMPANY LTD.: 회사 스냅샷 287
그림 90 LG ENERGY SOLUTION: 회사 스냅샷 292
그림 91 CALB: 회사 스냅샷 298
그림 92 SK INNOVATION CO. LTD.: 회사 스냅샷 302
그림 93 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: 회사 스냅샷 308
그림 94 SAMSUNG SDI: 회사 스냅샷 314
그림 95 GOTION: 회사 스냅샷 319
그림 96 SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD.: 회사 스냅샷 323
그림 97 FARASIS ENERGY (GANZHOU) CO., LTD.: 회사 스냅샷 328
그림 98 TOSHIBA CORPORATION: 회사 스냅샷 332
그림 99 MITSUBISHI CORPORATION: 회사 스냅샷 336
그림 100 ENERSYS: 회사 스냅샷 340
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