주요 내용
CFPS 시장의 기업들은 발현 시스템, 독립형 시약, 기기, 무세포 단백질 발현 서비스 등 다양한 제품을 제공합니다. 이 중 필수 시약과 독립형 용해물을 포함한 발현 키트로 구성된 발현 시스템은 단백질 합성을 위한 통합적이고 효율적인 플랫폼을 제공할 수 있어 가장 인기가 높습니다. 이는 실험의 복잡성을 줄이고 개발 속도를 높입니다. 연구자와 제조업체가 신속한 프로토타이핑, 고처리량 스크리닝, 복잡하거나 발현이 어려운 단백질 생산을 위해 CFPS를 점점 더 많이 채택함에 따라 이러한 시스템에 대한 높은 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.
본 보고서에서 연구된 주요 발현 방법에는 결합 발현법(coupled expression method)과 번역 전용 발현법(translation-only expression method)이 포함됩니다. 이 중 결합 발현 시스템이 우세합니다. 단일 반응에서 전사와 번역을 동시에 수행할 수 있어 처리 시간을 단축하고 워크플로우를 간소화하기 때문입니다. 이러한 효율성 덕분에 결합 시스템은 신속한 단백질 프로토타이핑 및 고처리량 응용 분야에 특히 적합하며, 연구 개발에서 채택이 증가하고 있습니다.
효소 공학은 무세포 단백질 합성이 활용되는 핵심 응용 분야로, 합성 생물학 및 치료제 개발에서 신속한 프로토타이핑, 경로 설계 테스트, 유도 진화의 필요성에 의해 주도됩니다. 기타 주요 응용 분야로는 특정 페이로드 및 면역원성 연구를 위한 고효율 단백질 생산, 부위 특이적 변형을 위한 단백질 표지, 구조 및 생물물리학적 연구를 위한 단백질 정제, 결합 및 복합체 형성 연구를 위한 단백질-단백질 상호작용 분석 등이 있습니다.
무세포 단백질 합성의 주요 고객은 제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, 기타 최종 사용자입니다. 이 중 제약 및 생명공학 기업이 가장 큰 비중을 차지하는데, 이는 생물학적 제제, 백신, 치료용 단백질 개발에 대한 관심 증가와 복잡하거나 발현이 어려운 단백질의 신속한 프로토타이핑 및 확장 가능한 생산 필요성에 기인합니다.
아시아 태평양 CFPS 시장은 생명과학 연구에 대한 투자 증가, 첨단 단백질 발현 기술의 확산, 해당 지역의 제약 및 생명공학 부문의 급속한 성장에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 정부 지원 정책, 비용 효율적인 솔루션의 가용성, 아웃소싱에 대한 의존도 증가가 채택을 촉진하여 아시아 태평양을 글로벌 CFPE 시장의 핵심 성장 거점으로 자리매김하고 있습니다.
CFPS 시장은 경쟁이 치열하며, 주요 업체들은 시장 지위 강화를 위해 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 기업들은 기술 발전, 파트너십, 지역 확장에 투자하여 CFPS 제품군을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 일부 업체는 단백질 수율과 확장성을 높이기 위해 첨단 발현 시스템 및 용해물을 개발하는 한편, 다른 업체들은 생물학적 제제, 백신, 합성 생물학 분야의 응용 가속화를 위해 제약 및 바이오기술 기업과의 협력을 확대하고 있습니다.
무세포 단백질 합성 시장은 신속한 단백질 생산 수요 증가, 독성 및 발현이 어려운 단백질 생성 능력 향상, 공정 최적화를 위한 AI/ML 통합 등으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 또한 대규모 단백질 제조를 위한 CFPS의 지속적인 상업적 검증과 PURE/재구성 시스템의 사용 증가가 시장 성장에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
무세포 단백질 발현(CFPS) 시장이 소비자 기업에 미치는 영향은 기술 발전, 생물학적 제제 및 백신 수요 증가, 신속한 단백질 프로토타이핑 필요성 증대에 의해 좌우됩니다. 표현 시스템, 용해물 및 시약의 발전과 AI/ML 도구 통합은 복잡하거나 발현이 어려운 단백질의 신속한 개발 및 확장 가능한 생산을 촉진하고 있습니다. 또한 효소 공학, 합성 생물학 및 치료용 단백질 개발 분야의 응용 확대가 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 동시에 유연성, 속도 및 비용 절감을 위한 CFPS 서비스 아웃소싱의 이점이 더 많은 최종 사용자에게 이 접근 방식을 채택하도록 장려하고 있습니다.
시장 생태계
CFPS 시장 생태계는 제품 공급업체(뉴잉글랜드 바이오랩스, 프로메가, 서모 피셔 사이언티픽, 타카라 바이오 등), 서비스 공급업체(프로팩젠, 시노 바이오로지컬, 크리에이티브 바이오진, 레니오바이오 등), 최종 사용자(제약 및 바이오기술 기업, 학술 및 연구 기관 등)를 포함한 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 이해하고 분석하는 것을 포함합니다. 제품 공급업체는 CFPS 발현 키트, 독립형 시약 및 장비를 공급하는 반면, 서비스 공급업체는 맞춤형 무세포 단백질 발현 서비스를 제공합니다. 최종 사용자는 이러한 제품과 서비스를 활용하여 단백질 프로토타이핑 가속화, 발현이 어려운 단백질 생산, 신속한 치료제 개발 촉진, 제조 공정 확대를 통해 효율성 향상, 개발 기간 단축, 신약 개발, 합성생물학 및 기초 연구 전반에 걸친 혁신을 촉진합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 무세포 단백질 발현 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가들의 강력한 바이오테크 투자, 정부 자금 지원 및 연구 인프라 확장에 힘입어 무세포 단백질 합성(CFPS) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 치료제 개발, 합성 생물학 및 학계-산업계 협력에서의 채택 증가와 더불어 낮은 비용 및 숙련된 인력이 이 지역의 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
세포외 단백질 합성 시장: 기업 평가 매트릭스
세포외 단백질 합성 시장 환경에서 뉴잉글랜드 바이오랩스(스타)는 상당한 시장 점유율, 폭넓은 제품 선택권, 글로벌 인프라를 바탕으로 연구 및 치료 목적의 세포외 단백질 합성 솔루션 보급을 주도하며 차별화된 위치를 차지하고 있습니다. 써모 피셔 사이언티픽과 애질런트 같은 기업들도 전략적 인수합병, 전문 기술력, 광범위한 유통망을 활용해 강력한 리더십을 유지하고 있습니다. 타카라 바이오(신흥 리더)는 확장 가능한 GMP 준수 시스템을 통해 역량을 빠르게 확대하고 있으며, 합성 생물학 및 기능성 프로테오믹스와 같은 수요가 높은 분야로 진출하고 있습니다. 뉴잉글랜드 바이오랩스가 현재 규모와 영향력으로 선두를 달리고 있지만, 타카라 바이오와 같은 신흥 기업들은 강력한 성장 모멘텀과 혁신적 강점을 보여주고 있어 향후 리더스 쿼드런트로 진입할 잠재력을 갖추고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
- Danaher Corporation (US)
- Genscript (US)
- Takara Bio Inc. (Japan)
- New England Biolabs. (US)
최근 동향
2025년 1월 : 수트로 바이오파마(Sutro Biopharma)는 비인체 세포 단백질 합성(CFPS) 플랫폼인 XpressCF를 비엔나 소재 베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim) 시설에서 4,500리터 GMP 제조 규모로 확장했습니다. 이는 수트로의 항체-약물 접합체(ADC)인 루벨타마브 타제비불린(luvelta)의 암 치료제 생산을 지원하며, 제3자 CDMO에 의한 CFPS의 첫 대규모 상업적 검증 사례를 기록했습니다.
2024년 6월 : 다이셀 아보르 바이오사이언스(Daicel Arbor Biosciences)는 항체 발견 및 단백질 공학 가속화를 위해 설계된 차세대 무세포 단백질 발현용 myTXTL 키트를 출시했습니다.
2024년 6월 : 레니오바이오(LenioBio GmbH)는 랩스쿱(Labscoop LLC)과 전략적 파트너십을 체결하여 ALiCE(Almost Living Cell-Free Expression) 단백질 합성 기술을 북미 시장에 소개했습니다.
1 소개 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 35
1.3.2 포함 및 제외 항목 36
1.3.3 고려된 연도 37
1.4 고려된 통화 37
1.5 이해관계자 37
2 연구 방법론 38
2.1 연구 데이터 38
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 2차 데이터의 주요 출처 38
2.1.1.2 2차 연구의 주요 목표 39
2.1.2 1차 데이터 39
2.1.2.1 1차 데이터의 세부 분류 40
2.1.2.2 1차 연구의 주요 목표 40
2.2 시장 규모 추정 41
2.2.1 2024년 글로벌 무세포 단백질 합성 시장 규모 추정 41
2.2.1.1 기업 매출 분석 (상향식 접근법) 41
2.2.1.2 MnM 저장소 분석 42
2.2.1.3 1차 연구 43
2.2.1.3.1 주요 전문가의 통찰력 43
2.2.2 세분화된 시장 규모 추정 (탑다운 접근법) 44
2.3 시장 성장률 전망 45
2.4 데이터 삼각측정 47
2.5 연구 가정 47
2.6 연구 한계 48
2.7 위험 분석 49
3 요약 보고서 50
3.1 핵심 통찰 및 시장 하이라이트 50
3.2 무세포 단백질 합성 시장 이해관계자를 위한 전략적 과제 54
3.3 무세포 단백질 합성 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 54
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 55
4 프리미엄 인사이트 56
4.1 글로벌 무세포 단백질 합성 시장 개요 56
4.2 북미: 무세포 단백질 합성 시장, 응용 분야 및 국가별, 2024년 57
4.3 무세포 단백질 합성 시장: 지역별 성장 기회 58
4.4 미충족 수요 및 백지 영역 58
4.5 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 59
4.6 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 59
5 시장 개요 61
5.1 소개 61
5.2 시장 역학 61
5.2.1 주요 동인 62
5.2.1.1 연구 및 치료 응용을 위한 신속한 단백질 합성에 대한 수요 증가 62
5.2.1.2 위치 특이적 접합을 위한 CFPS 채택으로 인한 생물학적 제제/ADC 파이프라인의 추진력 63
5.2.1.3 어려운/복잡한 단백질 발현 능력 63
5.2.1.4 기존 생체 세포 및 CFPS 시스템 비교 64
5.2.2 기존 생세포 및 CFPS 시스템 비교 63
5.2.3 제약 요인 64
5.2.3.1 필수 시약의 높은 비용 64
5.2.4 기회 65
5.2.4.1 바이오센서 개발에 무세포 기술 통합 65
5.2.4.2 정밀/맞춤형 의학에서의 역할 65
5.2.5 도전 과제 66
5.2.5.1 복잡한 포유류 번역 후 변형을 완전히 재현할 수 없음 66
5.2.5.2 확대 생산에 대한 우려 66
5.3 산업 동향 67
5.3.1 신속한 발견을 위한 CFPS와 결합된 AI 기반 단백질 설계 67
5.3.2 GMP 준비를 위한 CDMO 파트너십을 통한 확대 생산 68
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 68
5.5 가격 분석 69
5.5.1 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 69
5.5.2 지역별 주요 제품 평균 판매 가격 범위 70
5.5.3 무세포 단백질 합성 제품 가격에 영향을 미치는 요소 70
5.6 기술 분석 71
5.6.1 주요 기술 71
5.6.1.1 무세포 단백질 합성(CFPS) 71
5.6.1.2 결합 전사/번역 71
5.6.2 보완 기술 72
5.6.2.1 합성 DNA/mRNA 및 IVT 캡핑-테일링 72
5.6.2.2 CFPS용 막 모방체 72
5.6.3 인접 기술 72
5.6.3.1 재조합 DNA 기술 72
5.7 기술/제품 로드맵 73
5.8 지속가능성 이니셔티브 73
5.9 가치 사슬 분석 73
5.10 생태계 분석 75
5.10.1 무세포 단백질 합성 시장: 생태계 내 기업의 역할
76
5.11 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 77
5.11.1 신규 진입자의 위협 78
5.11.2 대체재의 위협 78
5.11.3 공급자의 협상력 78
5.11.4 구매자의 협상력 78
5.11.5 경쟁적 대립의 강도 78
5.12 특허 분석 78
5.12.1 세포 없는 단백질 합성 특허의 주요 출원인/소유자(기업/기관) 79
5.12.2 핵심 특허 목록 80
5.13 규제 환경 80
5.13.1 규제 프레임워크 80
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81
5.13.2.1 북미 81
5.13.2.2 유럽 81
5.13.2.3 아시아 태평양 82
5.13.2.4 기타 지역 83
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사 83
5.15 고객 현황 및 구매자 행동 84
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 84
5.15.2 무세포 단백질 합성 제품 구매 기준 85
5.15.3 도입 장벽 및 내부 마찰 86
5.16 투자/자금 조달 활동 86
5.17 AI/생성형 AI가 무세포 단백질 합성 시장에 미치는 영향 87
5.17.1 소개 87
5.17.2 AI 활용 사례 87
5.17.3 신약 개발 생태계에서 생성형 AI의 미래 87
5.18 2025년 트럼프 관세가 무세포 단백질 합성 시장에 미치는 영향 88
5.18.1 소개 88
5.18.2 주요 관세율 88
5.18.3 가격 영향 분석 88
5.18.4 지역별 영향 89
5.18.4.1 북미 89
5.18.4.2 유럽 89
5.18.4.3 아시아 태평양 89
5.18.5 최종 사용자 영향 90
5.18.5.1 제약 및 생명공학 기업 90
5.18.5.2 학술 및 연구 기관 90
5.18.5.3 CRO 및 CDMO 91
5.18.5.4 진단 기업 91
6 제공 유형별 무세포 단백질 합성 시장 92
6.1 소개 93
6.2 제품 93
6.2.1 키트 및 시약 96
6.2.1.1 학계 및 상업적 R&D에서의 채택 증가로 성장 지원 96
6.2.2 세포 추출물 및 발현 시스템 98
6.2.2.1 밀 배아 101
6.2.2.2 토끼 망상적혈구 103
6.2.2.3 포유류 106
6.2.2.4 곤충 108
6.2.2.5 식물/조류 시스템 111
6.2.3 기기 113
6.3 서비스 115
7 워크플로우별 무세포 단백질 합성 시장 118
7.1 소개 119
7.2 반응 설정 119
7.2.1 이 기초 워크플로우 단계에서 핵심 추출물 사용을 통한 채택 가속화 119
7.3 전사 및 번역 122
7.3.1 성장을 지원하기 위한 결합된 TX/TL의 강력한 채택 122
7.4 단백질 접힘/번역 후 변형(PTMS) 124
7.4.1 지출을 주도하기 위한 복합 표적에 대한 초점 전환 124
7.5 템플릿 준비 127
7.5.1 성장을 주도하는 아웃소싱 및 사내 DNA 합성의 증가 127
7.6 회수 및 정제 129
7.6.1 즉시 사용 가능한 정제 모듈은 공급업체가 시장에서 차별화하는 데 도움이 될 수 있음 129
7.7 검증 및 분석 132
7.7.1 발현, 순도, 동일성 및 기능을 확인하여 팀이 진행 여부를 결정할 수 있도록 하는 중요한 단계 132
8 방법별 무세포 단백질 합성 시장 135
8.1 소개 136
8.2 결합 전사/번역(TX–TL) 방법 136
8.2.1 단일 반응에서 mRNA와 단백질의 동시 합성을 가능하게 하는 방법 136
8.3 전사 및 번역 139
8.3.1 2단계 접근법으로 설계부터 데이터까지의 프로세스를 단축하면서 제품 품질에 대한 더 엄격한 제어 제공 139
9 무세포 단백질 합성 시장, 응용 분야별 142
9.1 소개 143
9.2 효소 공학 143
9.2.1 성장을 돕기 위한 친환경 화학에 대한 수요 증가 143
9.3 고속 대량 생산 146
9.3.1 HT CFPS, 병렬 프로토타이핑 및 다운스트림 제조로의 신속한 방법 이전을 위한 기본 엔진으로 자리매김할 전망 146
9.4 단백질-단백질 상호작용 148
9.4.1 성장을 돕기 위한 PPI 이해 및 CFPS와 멀티플렉스 형식의 호환성을 요구하는 연구 증가 148
9.5 단백질 라벨링 151
9.5.1 성장 촉진을 위한 부위 특이적 태그 및 신속 분석 수요 151
9.6 단백질 정제 153
9.6.1 성장을 지원하기 위한 정제 단백질에 대한 신속 접근 수요 증가 153
10 최종 사용자별 세포 외 단백질 합성 시장 156
10 최종 사용자별 무세포 단백질 합성 시장 156
10.1 소개 157
10.2 제약 및 생명공학 기업 157
10.2.1 성장 촉진을 위한 일정 단축 및 복잡한 생물학적 제제 확대에 대한 수요 증가 157
10.3 학술 연구 기관 160
10.3.1 성장을 지원하기 위한 혁신적인 연구 솔루션에 대한 수요 증가 160
10.4 CROS 및 CDMOS 162
10.4.1 더 빠른 연구 주기 및 연구 시작 간소화로 부문 성장 주도 162
10.5 진단 기업 165
10.5.1 성장 지원 위한 병원체 또는 바이오마커 검출을 위한 CFPS 기반 진단에 대한 관심 증가 165
11 지역별 무세포 단백질 합성 시장 168
11.1 소개 169
11.2 북미 169
11.2.1 미국 173
11.2.1.1 단백질 기반 치료제의 승인 증가 및 성장 지원을 위한 연구개발(R&D) 투자 확대 173
11.2.2 캐나다 176
11.2.2.1 시장 성장을 지원하는 연구 및 혁신을 위한 정부 자금 지원 176
11.3 유럽 179
11.3.1 독일 182
11.3.1.1 성장을 뒷받침하는 주요 연구 기관 및 제약 회사의 존재 182
11.3.2 영국 185
11.3.2.1 성장을 주도하는 정부, 특히 생명 과학 분야의 연구 개발 작업에 대한 강력한 상업적 지원 185
11.3.3 프랑스 188
11.3.3.1 성장을 뒷받침하는 프랑스의 단백질체학 연구 증가 188
11.3.4 이탈리아 191
11.3.4.1 생명 과학 연구 프로젝트 증가에 따른 이탈리아 시장 성장 191
11.3.5 스페인 194
11.3.5.1 성장 지원: 생의학·보건 및 물리과학·공학 분야의 협력을 바탕으로 한 연구 센터 및 대학의 확립된 네트워크 존재 194
11.3.6 기타 유럽(ROE) 197
11.4 아시아 태평양 200
11.4.1 중국 204
11.4.1.1 프로테오믹스 연구 개발의 성장과 성장 지원을 위한 제약 산업의 성장 204
11.4.2 일본 207
11.4.2.1 시장 성장을 지원하는 단백질 기반 연구의 증가 207
11.4.3 인도 210
11.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 의약품 개발 아웃소싱 증가 210
11.4.4 호주 213
11.4.4.1 호주에서 상당한 성장 기회를 제공하는 정밀 의학 연구의 성장 213
11.4.5 대한민국 216
11.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 바이오의약품 연구 발전 및 신약 개발 216
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역(ROAPAC) 219
11.5 라틴 아메리카 222
11.5.1 브라질 225
11.5.1.1 시장 성장을 뒷받침할 단백질 부문에 대한 산업 투자 225
11.5.2 멕시코 228
11.5.2.1 성장을 뒷받침할 생명 공학 및 제약 부문의 성장 228
11.5.3 라틴 아메리카 기타 지역 231
11.6 중동 234
11.6.1 GCC 국가들 237
11.6.2 중동 기타 지역 239
11.6.3 아프리카 242
11.6.3.1 지역 내 시장 성장을 주도할 의료 분야 정부 투자 242
12 경쟁 환경 252
12.1 소개 252
12.2 주요 업체 전략/승리 요인
252 252
12.2.1 무세포 단백질 합성 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 252
12.3 매출 분석, 2022–2024 254
12.4 시장 점유율 분석, 2024 254
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 257
12.5.1 스타 기업 257
12.5.2 신흥 선도 기업 257
12.5.3 보편적 기업 257
12.5.4 참여 기업 257
12.5.5 기업 발자국: 주요 기업 259
12.5.5.1 기업 발자국 259
12.5.5.2 지역별 발자국 259
12.5.5.3 제공 제품 발자국 260
12.5.5.4 방법론적 영향력 261
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 261
12.6.1 진보적인 기업들 261
12.6.2 대응력 있는 기업 261
12.6.3 역동적인 기업 262
12.6.4 출발점 262
12.6.5 경쟁 벤치마킹 263
12.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 263
12.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 263
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 264
12.7.1 재무 지표 264
12.7.2 기업 가치 평가 264
12.8 브랜드/제품 비교 265
12.9 경쟁 시나리오 266
12.9.1 제품/서비스 출시 및 승인 266
12.9.2 거래 266
12.9.3 확장 267
12.9.4 기타 개발 사항 267
13 기업 프로필 268
13.1 소개 268
13.2 주요 업체 268
13.2.1 뉴잉글랜드 바이오랩스 268
13.2.1.1 사업 개요 268
13.2.1.2 제공 제품/서비스 269
13.2.1.3 최근 동향 269
13.2.1.3.1 확장 269
13.2.1.4 MnM 관점 269
13.2.1.4.1 주요 강점 269
13.2.1.4.2 전략적 선택 270
13.2.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 270
13.2.2 PROMEGA CORPORATION 271
13.2.2.1 사업 개요 271
13.2.2.2 제공 제품/서비스 271
13.2.2.3 MnM 관점 272
13.2.2.3.1 주요 강점 272
13.2.2.3.2 전략적 선택 272
13.2.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 272
13.2.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 273
13.2.3.1 사업 개요 273
13.2.3.2 제공 제품/서비스 274
13.2.3.3 최근 동향 275
13.2.3.3.1 거래 275
13.2.3.4 MnM 견해 275
13.2.3.4.1 주요 강점 275
13.2.3.4.2 전략적 선택 275
13.2.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 276
13.2.4 GENSCRIPT 277
13.2.4.1 사업 개요 277
13.2.4.2 제공 제품/서비스 278
13.2.5 TAKARA BIO INC. 279
13.2.5.1 사업 개요 279
13.2.5.2 제공 제품/서비스 280
13.2.6 LENIOBIO GMBH 282
13.2.6.1 사업 개요 282
13.2.6.2 제공 제품/서비스 282
13.2.6.3 최근 동향 282
13.2.6.3.1 거래 282
13.2.6.3.2 기타 동향 283
13.2.7 CREATIVE BIOLABS 284
13.2.7.1 사업 개요 284
13.2.7.2 제공 제품/서비스 284
13.2.8 JENA BIOSCIENCE GMBH 285
13.2.8.1 사업 개요 285
13.2.8.2 제공 제품/서비스 285
13.2.9 BIOTECHRABBIT 286
13.2.9.1 사업 개요 286
13.2.9.2 제공 제품/서비스 286
13.2.10 BIODISCOVERY LLC 287
13.2.10.1 사업 개요 287
13.2.10.2 제공 제품/서비스 287
13.2.10.3 최근 개발 동향 288
13.2.10.3.1 제품 출시 288
13.2.10.3.2 거래 288
13.2.11 BIONEER CORPORATION 289
13.2.11.1 사업 개요 289
13.2.11.2 제공 제품/서비스 289
13.2.12 SINO BIOLOGICAL, INC. 290
13.2.12.1 사업 개요 290
13.2.12.2 제공 제품/서비스 290
13.2.12.3 최근 동향 290
13.2.12.3.1 거래 290
13.2.13 KANEKA CORPORATION 291
13.2.13.1 사업 개요 291
13.2.13.2 제공 제품/서비스 291
13.2.13.3 최근 동향 292
13.2.13.3.1 제품 출시 292
13.2.14 GENECOPOEIA, INC. 293
13.2.14.1 사업 개요 293
13.2.14.2 제공 제품/서비스 293
13.2.15 CELLFREE SCIENCES CO., LTD. 294
13.2.15.1 사업 개요 294
13.2.15.2 제공 제품/서비스 294
13.2.15.3 최근 동향 294
13.2.15.3.1 거래 294
13.3 기타 업체 295
13.3.1 벡터빌더(VECTORBUILDER INC.) 295
13.3.2 엑셀젠(EXCELLGEN, INC.) 295
13.3.3 CD 바이오신시스(CD BIOSYNSIS) 296
13.3.4 크리에이티브 바이오진 296
13.3.5 쿠사바이오 테크놀로지 297
13.3.6 프로팩젠 297
13.3.7 케이맨 케미컬 298
13.3.8 캠브리지 아이소토프 랩스, INC. 298
13.3.9 신텔리스 바이오텍 299
13.3.10 신바이오 테크놀로지스 299
13.3.11 암스바이오 300
14 부록 301
14.1 토론 가이드 301
14.2 노울리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 305
14.3 맞춤 설정 옵션 307
14.4 관련 보고서 307
14.5 저자 정보 308
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