글로벌 전기 버스 시장 동향
원인: 무공해 차량에 대한 수요 증가
운송 산업은 현재 온실가스 배출에 가장 큰 기여를 하는 분야로, 그 비중이 30%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 미래의 온실가스 배출의 주요 원인 중 하나이며, 대기 오염의 중요한 원인입니다. 2050년까지 전 세계적으로 차량 수가 100% 증가할 것으로 예상되며, 특히 저소득 및 중간 소득 국가에서 그 증가세가 두드러질 것으로 예상되므로, 철저한 대책이 필요합니다. UNEP(유엔환경계획)과 다른 국제기구들은 이러한 변화를 지원하기 위한 글로벌 프로그램을 개발했습니다. 전 세계 정부는 도시 교통 시스템을 보다 지속 가능하고 연료 효율적으로 만들기 위해 전기 버스를 도입하고 있습니다. 정부의 이니셔티브는 전기 버스 도입을 더욱 촉진합니다. 네덜란드의 전기 운송 그린 딜(Electric Transport Green Deal)과 미국 연방 교통국의 무배출 프로젝트 자금 지원과 같은 이니셔티브가 전환을 주도하고 있습니다. ZEBRA(Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator) 프로젝트의 목표는 라틴아메리카의 주요 도시에서 새로 구입하는 버스를 저공해 기술로 전환하는 것입니다. 산티아고 데 칠레와 메델린 같은 대도시 지역은 배출 가스가 없는 대중교통으로의 전환을 주도하고 있으며, 산티아고는 세계에서 두 번째로 큰 전기 버스 차량을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 유럽 위원회는 2030년부터 신형 대형 차량에 대한 엄격한 CO2 배출 목표를 부과하고 있습니다. 새로 제조되는 도시 버스는 배출 가스가 없어야 하며, 대형 상용차의 배출 가스는 2030년까지 45%, 2035년까지 65%, 2040년까지 90%까지 감소해야 합니다. 아프리카, 아시아, 라틴아메리카, 카리브해 지역에서는 UNEP가 청정 버스 차량 이니셔티브를 통해 도시들이 전기 버스 같은 친환경 대중교통에 대한 계획을 개발하고 프로젝트를 테스트할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 조치들은 대기 질 개선, 소음 감소, 전 세계적으로 연료 효율성 개선을 목표로 대중교통을 변화시키는 것을 목표로 합니다. 전기 버스 시장은 이러한 모든 발전과 다양한 지역의 정부 기관이 수행하는 프로젝트에 의해 주도될 것입니다.
제한: 전기차 배터리의 안전성 문제와 높은 개발 비용
전기 버스에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 전기차 배터리에 대한 안전성 문제와 고가의 생산 비용 때문에 시장이 제한되고 있습니다. 배터리 안전성에 대한 우려에는 열 폭주 및 화재의 가능성 등이 포함되어 있어, 전기 버스의 보급을 어렵게 만들고 있습니다. 리튬 이온 배터리, 특히 LFP(리튬 인산철) 및 NMC(리튬 니켈 망간 코발트 산화물) 화학 물질은 배터리 전기 버스의 중추입니다. 이 리튬 이온 배터리는 전기차에 널리 사용되는 배터리이지만, 화재와 폭발의 위험이 있어 보급과 활용이 제한적입니다. 최근에 발생한 사건을 보면, 전기 버스가 충전 중이거나 버스 터미널에 주차되어 있을 때 화재가 발생하는 경우가 많았고, 화재가 다른 차량으로 번지는 경우도 많았습니다. 이 사건은 교통 시설과 정비 창고에서 강력한 화재 예방 및 관리 계획의 중요성을 강조합니다. 안전 문제를 해결하기 위해서는 배터리 시스템에 열 충격, 열 폭주, 기계적 및 전기적 오용, 열/가스 발생 보호 등 다양한 보호 장치가 장착되어 있어야 합니다. 전기 버스는 막대한 투자가 필요하기 때문에 디젤 버스를 전기 버스로 교체하려는 많은 지역에서 재정적 어려움을 겪고 있습니다.
기회: 수소 연료 전지 전기 이동 수단으로의 전환
연료 전지 전기 기술은 전기 버스 산업에 중요한 기회를 제공합니다. 전 세계의 많은 지역에서 연료전지 전기 버스를 대중교통 수단에 도입한다는 원대한 목표를 세우고 있습니다. 미국 선라인 교통국(SunLine Transit Agency)의 평가에 따르면, 수소 연료전지 전기 버스는 초기 연료비와 유지비가 더 높지만, CNG 버스보다 연료 효율이 더 우수합니다. 연료 효율이 더 우수하고 한 번의 주유로 300~400마일을 주행할 수 있기 때문에, 수소연료전지차는 운송 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 이 시장에서 활동하는 기업들에게는 잠재적인 기회가 있습니다. 예를 들어, 2021년 도요타는 필요한 연료 전지 부품을 통합하여 소형 연료 전지 시스템 모듈을 만들었습니다. 많은 기업과 공공 기관이 연료 전지 버스의 발전을 위해 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 인터시티 트랜짓은 2024년에 운영 비용으로 8,960만 달러, 자본 투자로 6,530만 달러를 투자할 계획입니다.
문제: 충전 인프라 개발에 드는 높은 비용
전기 버스를 위한 충전 인프라 개발은 비용이 많이 들기 때문에 시장에 큰 도전 과제입니다. 충전소, 전력망 업그레이드, 유지보수 시설에 대한 투자는 전기 버스에 필요한 인프라를 구축하는 데 필수적입니다. 현재 전기 버스는 충전 시간이 길고 충전당 주행 거리가 제한되어 최대 용량으로 작동하기 어렵다는 딜레마에 직면해 있습니다. 또한, 선진국과 달리 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국 대부분은 필요한 충전 시설이 부족합니다. 전기 버스의 원활한 운행을 위해서는 광범위하고 포괄적인 충전 인프라 네트워크가 필요합니다. 버스 회사는 전기 버스 차량에 투자하고, 충전 인프라를 구축하고, 도시 네트워크에서 충전 인프라를 배치할 위치를 결정하는 것과 관련된 전략적 결정을 고려해야 합니다.
또한, 선진국과 달리 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국 대부분은 필요한 충전 시설이 부족합니다. 전기 버스의 원활한 운행을 위해서는 광범위하고 포괄적인 충전 인프라 네트워크가 필요합니다. 버스 회사는 전기 버스 차량에 투자하고, 충전 인프라를 구축하고, 도시 네트워크에서 충전 인프라를 배치할 위치를 결정하는 것과 관련된 전략적 결정을 고려해야 합니다.
글로벌 전기 버스 시장 생태계 분석
전기 버스 시장의 주요 OEM 업체들은 최신 기술, 다양한 포트폴리오, 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 자동차 터보차저 시장의 주요 업체로는 BYD Company Ltd. (중국), Yutong Co., Ltd. (중국), VDL Groep (네덜란드), AB Volvo (스웨덴), CAF (Solaris Bus & Coach sp. z o.o.) (스페인) 등이 있습니다.
LFP 배터리 유형은 2030년까지 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
리튬 인산철(LFP) 배터리는 예측 기간 동안 전기 버스 시장을 지배할 것으로 추정됩니다. 이는 주로 중국 시장(전 세계 수요의 60% 이상)에서 전기 버스에 대한 수요가 증가했기 때문이며, 국내 시장에서는 주로 LFP 배터리 화학이 선호됩니다. LFP 배터리는 NMC 또는 NCA와 같은 다른 리튬 이온 유형에 비해 저렴합니다. 이 같은 비용 격차의 주된 요인은 LFP 배터리에 필수적인 철, 인산염 등 원자재의 풍부한 공급량입니다. 코발트와 니켈과는 달리, 가격 변동에 대한 저항력이 더 큽니다. 게다가 중국에는 LFP 배터리의 제조업이 활발하게 이루어지고 있으며, CATL, BYD, SVOLT Energy Technology Co., Ltd와 같은 최고의 기업들이 그 선두에 서 있습니다. 또한, 한국과 일본의 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉, SK이노베이션도 이 분야에서 주요 업체로, 대형 배터리 팩과 셀 생산에 대한 상당한 전문성을 보유하고 있어 규모의 경제와 기술 발전을 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 다른 아시아 기업들 중 상당수는 전기 버스를 수출하거나 배터리 기술을 판매하고 있으며, 이로 인해 다른 지역에서도 LFP 배터리 화학 물질의 채택이 증가하고 있습니다. IEA에 따르면, LFP 배터리의 가격은 지난 몇 년 동안 배터리 광물의 가격이 급격히 상승한 영향으로 크게 영향을 받았는데, 이는 주로 리튬의 가격 상승 때문이었습니다. 그럼에도 불구하고, 리튬 가격이 급격히 상승했음에도 불구하고, LFP 배터리는 니켈 망간 코발트(NMC) 배터리보다 더 저렴합니다. 2023년까지 NMC 배터리와 LFP 배터리의 가격 차이는 줄어들 것으로 예상되는데, 2021년의 50% 가격 격차에 비해 NMC 배터리의 가격이 LFP 배터리보다 25% 저렴해질 것으로 보입니다. OEM 업체와 배터리 제조업체들이 생산량을 늘리고 LFP 배터리 기술을 향상시키면서 LFP 배터리의 전기 버스 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
2024년 시내/대중교통용 전기버스는 가장 큰 시장이 될 것이며, 2030년에는 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
전기버스의 시내용 사용은 예측 기간 동안 모든 지역에서 가장 많을 것으로 예상됩니다. 전기버스는 도시 환경에 적합하고, 이동 거리가 비교적 짧으며, 정해진 노선을 운행한다는 점에서 수요가 많습니다. 지방 정부는 대중교통 이용에 전기버스를 이용하도록 장려하고 있습니다. 규제에 대한 압박으로 볼보, BYD, 다임러는 도시 환경에 적합한 전기 버스를 개발하여 기동성, 좌석 수, 접근성 기능을 향상시켰습니다. 유럽의 eBRT2030 프로젝트의 주요 동기는 첨단 전기 버스 고속 수송(BRT) 시스템을 개발하여 도시 교통을 향상시키는 것입니다. 암스테르담, 아테네, 바르셀로나, 프라하 등 유럽의 여러 도시에서 시연이 진행되었습니다. C40이 클린 트랜스포트 파이낸스 아카데미 2023 및 기타 후원자들과 협력하여 자금을 지원한 연구에 따르면, 2030년까지 25,000대 이상의 전기 버스를 도입하고 2050년까지 32개 라틴아메리카 도시에서 55,000대를 초과하는 전기 버스를 도입할 계획이 있습니다. 따라서 전기 버스 시장은 에너지 효율을 높이고 시내 버스의 운영 비용을 낮추는 것을 목표로 하는 스마트 충전 인프라 및 차량-그리드 기술과 같은 발전으로 인해 앞으로도 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
북미 지역은 전기 버스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
북미는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 추정됩니다. 북미에서는 정부 인센티브, 개인 투자자의 존재, 기술적 우위가 전기 버스 시장을 주도하고 있습니다. 미국은 이 지역에서 시장을 선도하고 있습니다. 시장은 정부 인센티브, 세금 감면, 민간 투자로 인해 확대되고 있습니다. 미국 연방 교통국은 유럽의 수용이 뒤처지고 있음에도 불구하고 2023년에 버스를 위해 17억 달러를 배정했으며, 이 중 무공해 차량에 중점을 두었습니다. 이러한 변화는 더 깨끗한 버스를 위한 초당파 인프라 법에 따라 56억 달러가 배정됨으로써 더욱 뒷받침됩니다. 2045년까지 70,000대의 대중교통 버스 중 최소 1/3을 전기 버스로 전환할 계획입니다. 정부 인센티브와 민관 협력(PPP) 계획, 그리고 2050년까지 차량의 50%를 전기차로 전환하겠다는 토론토의 계획과 같은 정책은 지속 가능한 교통 솔루션에 대한 이 지역의 의지를 보여줍니다. 예를 들어, 캐나다에서는 민관 협력 이니셔티브와 정부 인센티브를 통해 전기 버스를 시장에 도입하고 있습니다. 캐나다는 세금 감면과 지방 보조금으로 구매를 용이하게 함으로써 전기 버스를 빠르게 도입하고 있습니다. 전기 버스를 공공 차량에 도입하는 것을 목표로 하는 민관 협력과 정부 인센티브가 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 업계를 주도하는 첨단 기술을 보유한 제조업체로는 NFI 그룹과 블루 버드 코퍼레이션이 있습니다. 환경 문제에 대한 우려로 인해 대중교통이 점점 더 대중화되고 있으며, 이로 인해 인프라가 개선되어 이 분야의 시장이 급속하게 성장하는 데 기여했습니다.
전기 버스 시장의 최근 동향
- 2024년 5월, Yutong은 스페인에 46대의 배터리 전기 에이프런 버스를 납품했습니다. 이 버스는 스페인 내 15개 주요 공항에서 사용될 예정입니다. 이는 중국에서 이 버스를 수출한 최대 규모의 사례이며, 스페인에서 새로운 공항을 건설할 때 녹색 개발 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 마드리드, 바르셀로나, 로마를 포함한 전 세계 70개 이상의 공항에서 Yutong 버스는 혁신적인 기술로 인해 유럽에서 인기 있는 옵션입니다.
- 도시, 도시 간, 통근용으로 설계된 전기 이동성 플랫폼인 볼보 BZR 일렉트릭은 2024년 3월에 볼보 버스에 의해 소개되었습니다. 이 전기 자동차 플랫폼은 전 세계 운영자의 수익성과 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 다양한 구성으로 제공됩니다. BZR Electric 플랫폼은 전 세계적으로 증가하는 전기 이동성 솔루션에 대한 수요를 충족하기 위해 도입되었습니다. 이 플랫폼은 현재 25개국 이상에서 운행되고 있는 저상 전기 버스의 인기를 활용했습니다.
주요 시장 참여자
전기 버스 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
BYD Company Ltd. (China)
Yutong Co., Ltd. (China)
VDL Groep (Netherlands)
AB Volvo (Sweden)
CAF (Solaris Bus & Coach sp. z o.o.) (Spain)
1 소개 30
1.1 연구 목표 30
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 31
1.3.1 시장 세분화 31
1.3.2 포함 및 제외 32
1.3.3 대상 지역 33
1.4 고려 된 연도 33
1.5 고려되는 통화 34
1.6 고려되는 볼륨 단위 34
1.7 이해관계자 34
1.8 변경 사항 요약 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 데이터 38
2.1.1.1 주요 2차 출처 38
2.1.1.2 2차 출처의 주요 데이터 39
2.1.2 1차 데이터 40
2.1.2.1 샘플링 기법 및 데이터 수집 방법 41
2.1.2.2 주요 참여자 41
2.2 시장 추정 방법론 41
2.3 시장 추정 43
2.3.1 상향식 접근법 43
2.3.2 하향식 접근법 44
2.4 데이터 삼각 측량 45
2.5 요인 분석 46
2.6 연구 가정 47
2.6.1 시장 가정 및 위험 분석 48
2.7 연구 한계 49
3 임원 요약 50
4 프리미엄 인사이트 54
4.1 전기 버스 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회 54
4.2 소비자 별 전기 버스 시장 54
4.3 전기 버스 시장, 추진력 별 55
4.4 전기 버스 시장, 범위 별 55
4.5 전기 버스 시장, 버스 길이 별 56
4.6 전기 버스 시장, 애플리케이션 별 56
4.7 전기 버스 시장, 전력 출력 별 57
4.8 구성 요소 별 전기 버스 시장 57
4.9 전기 버스 시장, 배터리 용량 별 58
4.10 배터리 유형별 전기 버스 시장 58
4.11 전기 버스 시장, 좌석 용량 별 59
4.12 전기 버스 시장, 지역별 59
5 시장 개요 60
5.1 소개 60
5.2 시장 역학 62
5.2.1 동인 62
5.2.1.1 온실가스 배출량 증가 62
5.2.1.1.1 정부 인센티브 및 정책 64
5.2.1.1.2 차량 수준 배출량 감축을 위한 전체 목표 64
5.2.1.2 무공해 차량에 대한 수요 증가 66
5.2.2 제한 사항 67
5.2.2.1 전기차 배터리의 안전 문제와 높은 개발 비용 67
5.2.3 기회 70
5.2.3.1 수소 연료 전지 전기 모빌리티로의 전환 70
5.2.3.2 전기 버스를 위한 충전 서비스의 출현 72
5.2.4 도전 과제 74
5.2.4.1 충전 인프라 개발의 높은 비용 74
5.3 무역 분석 75
5.3.1 수입 시나리오 75
5.3.2 수출 시나리오 77
5.4 생태계 분석 79
5.5 가치 사슬 분석 82
5.6 총 소유 비용: 10년 운행 기간 동안의 디젤 버스와 전기 버스 비교 83
5.6.1 비용 비교: 전기 버스와 아이스 버스 84
5.7 가격 분석 84
5.7.1 평균 판매 가격 추세, 애플리케이션별 84
5.7.2 평균 판매 가격 추세, 추진력 별 85
5.7.3 평균 판매 가격 추세, 지역별 86
5.8 특허 분석 87
5.8.1 소개 87
5.9 규제 환경 91
5.9.1 북미 91
5.9.2 유럽 92
5.9.3 아시아 태평양 93
5.9.4 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 94
5.10 사례 연구 분석 98
5.10.1 싱가포르의 자율 전기 버스 프로젝트에 활력을 불어넣는 ABB 98
5.10.2 중국 심천의 전기 버스로의 완전한 전환 99
5.10.3 제노베, 스테이지코치의 충전 인프라 통합 및 맞춤형 관리 소프트웨어 시스템 설치를 지원하다 99
5.10.4 배기가스를 줄이는 전기 버스 배치의 재정적 타당성을 평가하기 위해 종합적인 분석이 수행되었습니다 100
5.10.5 인프라 변경을 통한 전기 버스 배치 101
5.10.6 서비스형 과금(CAAS) 비즈니스 모델에 따라 공개 입찰을 통해 운영권을 수주한 HLS 101
5.10.7 차량 운영자가 전기 버스를 충전하는 데 도움이 되는 AI 기반 소프트웨어 구현 102
5.10.8 하이랜드 전기 차량은 국가 그리드와 협력하여 전기 스쿨 버스를 제공하고 V2G 프로그램 102에 참여하도록 조정했습니다.
5.10.9 비용 효율적인 전기화를 촉진하기 위해 버몬트 전기 학교 및 대중교통 버스 파일럿 프로그램 시행 103
5.10.10 NRL의 차량 테스트 및 평가 팀은 중형 및 대형 전기 버스와 트롤리의 평가를 수행하여 AVTA를 지원했습니다 103
5.10.11 EVERGI는 차고지 레이아웃, 충전기 속도 및 충전기 유형의 최적 조합을 결정하기 위한 프레임워크를 개발했습니다 104
5.11 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 104
5.12 기술 분석 105
5.12.1 미래 기술 개요 106
5.12.2 기술 로드맵 107
5.12.3 핵심 기술 107
5.12.3.1 자율주행 버스 107
5.12.4 인접 기술 108
5.12.4.1 패키지형 연료전지 시스템 모듈 108
5.12.4.2 메탄 연료 전지 108
5.12.5 보완 기술 109
5.12.5.1 V2G(차량-그리드) 기술 109
5.12.5.2 혁신적인 충전 솔루션 109
5.12.5.3 오프보드 하향식 팬터그래프 충전 시스템 109
5.12.5.4 온보드 상향식 팬터그래프 충전 시스템 110
5.12.5.5 지상 기반 정적/동적 충전 시스템 110
5.13 자재 명세서 분석 111
5.14 전기 버스 시장: 제품 출시 및 개선 사항, 2018-2023 112
5.15 OEM 분석 112
5.16 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2025-2026 114
5.17 주요 이해관계자 및 구매 기준 115
5.17.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 115
5.17.2 구매 기준 116
5.18 공급업체 분석 116
5.18.1 배터리 셀 제조업체 117
5.18.2 차축 제조 RS 117
5.18.3 HVAC 시스템 제조업체 118
5.18.4 모터 제조업체 119
5.19 투자 및 자금 조달 시나리오 119
5.20 향후 배터리 기술 121
5.20.1 솔리드 스테이트 배터리 기술 121
5.20.2 나트륨 이온 배터리 기술 121
6 버스 길이별 전기 버스 시장 122
6.1 소개 123
6.2 9m 미만 125
6.2.1 좁은 도로에서 쉽게 기동할 수 있는 소형 전기 버스가 시장을 주도할 필요성 125
6.3 9-14 M 127
6.3.1 길이가 9~14미터인 전기 버스는 도심 내 애플리케이션에 적합하다 127
6.4 14m 이상 129
6.4.1 승객 수송 능력이 큰 버스에 대한 수요로 세그먼트 성장 견인 129
6.5 주요 산업 인사이트 131
7 전기 버스 시장, 자율성 수준별 132
7.1 소개 132
7.2 반자율 132
7.2.1 반자율 전기 버스에 대한 수요를 촉진하기 위해 첨단 안전 기능을 갖춘 버스의 필요성 132
7.3 자율 133
7.3.1 시장 수요를 견인하는 자율주행 전기 버스에 대한 높은 수요 133
7.4 주요 산업 인사이트 135
8 전기 버스 시장, 출력별 136
8.1 소개 137
8.2 최대 250㎾ 139
8.2.1 단거리 출퇴근 증가로 최대 250㎾의 배터리 용량을 갖춘 버스 도입 추진 139
8.3 250㎾ 이상 141
8.3.1 250㎾ 이상의 출력을 가진 전기 버스의 대중화를 위한 고성능 전기 버스에 대한 수요 141
8.4 주요 주요 인사이트 142
9 전기 버스 시장, 용도별 143
9.1 소개 144
9.2 시내/광역 버스 146
9.2.1 전기 시내/대중교통 버스에 대한 필요성을 높이기 위한 도시의 대기질 개선 필요성 146
9.3 코치 148
9.3.1 배터리 기술 및 충전 솔루션 시장을 주도하는 장거리 코치의 발전 148
9.4 미디버스 149
9.4.1 시장 활성화를위한 작고 효율적인 대중 교통 버스에 대한 수요 증가 149
9.5 스쿨버스 151대
9.5.1 전기 스쿨버스 시장의 성장을 지원하기 위한 정부 이니셔티브 증가 151
9.6 주요 산업 인사이트 153
10 전기 버스 시장, 배터리 용량별 154
10.1 소개 155
10.2 최대 400kwh 156
10.2.1 교외 노선용 전기 버스에 대한 수요는 최대 400kwh 용량의 배터리 시장을 견인합니다 156
10.3 400kwh 이상 158
10.3.1 장거리 출퇴근을 위한 강력한 전기 버스의 필요성 시장 158
10.4 주요 산업 인사이트 160
11 전기 버스 시장, 배터리 유형별 161
11.1 소개 162
11.2 NMC 배터리 164
11.2.1 고에너지 밀도에 대한 선호도 증가로 NMC 배터리 채택 촉진 164
11.3 LFP 배터리 165
11.3.1 저렴한 가격과 우수한 열 안정성을 갖춘 배터리에 대한 수요로 lfp 배터리 채택 증가 165
11.4 NCA 배터리 166
11.4.1 높은 에너지 밀도와 긴 수명으로 수요를 촉진하는 NCA 배터리 166
11.5 기타 배터리 166
11.6 주요 산업 인사이트 166
12 전기 버스 시장, 구성 요소별 167
12.1 소개 168
12.2 모터 171
12.2.1 모터는 기존 연소 엔진에 비해 전기 버스에 높은 효율을 제공합니다 171
12.3 배터리 172
12.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 배터리 기술 발전의 필요성 172
12.4 연료 전지 스택 174
12.4.1 수소 연료 전지 전기 버스에 대한 수요 증가로 연료 전지 스택에 대한 필요성 증대 174
12.5 배터리 관리 시스템 176
12.5.1 배터리 관리 시스템의 도입을 촉진하기 위해 전기 버스에서 효율적인 배터리 최적화의 필요성 176
12.6 배터리 냉각 시스템 178
12.6.1 전기 버스의 긴 배터리 수명이 배터리 냉각 시스템 채택 증가로 이어질 필요성 178
12.7 DC-DC 컨버터 179
12.7.1 전기 버스의 안전 문제 증가로 DC-DC 컨버터 채택 증가 179
12.8 인버터 181
12.8.1 인버터는 회생 제동 기능을 제공하여 차량의 주행 거리를 늘립니다 181
12.9 AC/DC 충전기 183
12.9.1 AC/DC 충전기는 전력망의 전체 부하를 줄이고 정전 시 백업 전원을 제공합니다 183
12.10 EV 커넥터 184
12.10.1 EV 커넥터의 채택을 촉진하는 고급 충전 시스템에 대한 높은 수요 184
12.11 주요 산업 인사이트 186
13 전기 버스 시장, 소비자별 187
13.1 소개 188
13.2 비공개 190
13.2.1 전기 버스 도입을 촉진하기 위한 정부 보조금 190
13.3 정부 192
13.3.1 대중교통에 전기 버스를 사용하여 시장 성장 견인 192
13.4 주요 산업 인사이트 194
14년 전기 버스 시장, 좌석 수 기준 195
14.1 소개 196
14.2 최대 40석 197명
14.3 40-70석 198
14.4 70석 이상 198
14.5 주요 산업 인사이트 198
15 전기 버스 시장, 추진 방식별 199
15.1 소개 200
15.2 BEVS 201
15.2.1 무공해 차량에 대한 수요 증가로 인한 BEV 201의 수요 증가
15.3 수소전기차 203
15.3.1 수소전기차 개발 및 발전을 지원하기 위한 지속 가능한 수소 생산 203
15.4 주요 산업 인사이트 205
16 전기 버스 시장, 주행 거리별 206
16.1 소개 207
16.2 최대 200마일 208
16.2.1 최대 200마일의 주행거리를 제공하는 전기 버스에는 밤새 충전할 수 있는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다 208
16.3 200마일 이상 210
16.3.1 200마일 이상의 주행거리를 제공하는 전기 버스의 채택을 촉진하는 기술의 발전 210
16.4 주요 주요 인사이트 212
17 전기 버스 시장, 지역별 213
17.1 소개 214
17.2 아시아 태평양 216
17.2.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 220
17.2.2 중국 220
17.2.2.1 대중 교통에서 전기 버스의 광범위한 채택과 성장을 촉진하기위한 선도적 인 OEM의 존재 220
17.2.3 일본 221
17.2.3.1 시장 성장을 주도하기 위해 고급 전기 버스 개발에 집중 221
17.2.4 인도 223
17.2.4.1 전기 버스의 대중화를 촉진하기 위해 대중 교통의 전기 화에 대한 정부 지원 223
17.2.5 대한민국 224
17.2.5.1 성장을 촉진하기 위해 대중 교통 차량의 전기 화에 강조 224
17.2.6 싱가포르 225
17.2.6.1 성장 촉진을 위해 2040년까지 친환경 대중교통 활성화에 대한 강조가 커지고 있음 225
17.2.7 인도네시아 227
17.2.7.1 전기 버스 수요를 촉진하기 위해 대기 질 개선에 대한 정부의 노력 227
17.2.8 홍콩 228
17.2.8.1 시장을 주도하기 위해 온실 가스 배출을 줄이기위한 이니셔티브 구현에 대한 국가의 집중 228
17.2.9 호주 230
17.2.9.1 성장을 촉진하기 위해 기후 변화에 대한 인식 제고 230
17.3 유럽 231
17.3.1 유럽 경기 침체 영향 234
17.3.2 프랑스 234
17.3.2.1 전기 버스 사용을 촉진하기 위해 배출량 감축에 집중 234
17.3.3 독일 235
17.3.3.1 시장 활성화를 위한 인프라 개발을 위한 정부 인센티브 및 투자 증가 235
17.3.4 스페인 237
17.3.4.1 성장을 촉진하기 위해 기존 대중 교통 차량을 전기 버스로 교체하는 데 주력하는 정부 237
17.3.5 오스트리아 238
17.3.5.1 정부가 대중 교통 시스템의 전기화를 채택하도록 장려하기 위해 배출에 대한 우려 증가 238
17.3.6 노르웨이 239
17.3.6.1 수요 증가를 위한 전기 버스에 대한 정부 지원 및 계획 증가 239
17.3.7 스웨덴 240
17.3.7.1 전기 버스 시장의 성장을 지원하는 시장 선도적 인 OEM의 존재 240
17.3.8 스위스 242
17.3.8.1 전기 버스 시장의 성장을 지원하는 유리한 정부 규제 242
17.3.9 네덜란드 243
17.3.9.1 수요 증대를위한 전기 버스 주문 및 인도 증가 243
17.3.10 벨기에 244
17.3.10.1 대중 교통의 전기 화를위한 투자로 전기 버스 시장 성장에 도움이 될 것 244
17.3.11 영국 245
17.3.11.1 전기 버스의 인기를 높이기위한 배기가스없는 버스에 대한 엄격한 규제 245
17.3.12 터키 247
17.3.12.1 성장을 주도하기 위한 기술 발전의 지속적인 필요성 247
17.3.13 폴란드 248
17.3.13.1 전기 버스에 대한 수요를 촉진하기 위해 지속 가능한 대중 교통을 향해 추진 248
17.4 북미 249
17.4.1 북미: 경기 침체 영향 251
17.4.2 미국 252
17.4.2.1 성장을 촉진하기 위해 무공해 차량을 장려하는 정부 프로그램 252
17.4.3 캐나다 253
17.4.3.1 전기 스쿨 버스 채택을 촉진하기위한 정부 보조금 및 주요 플레이어의 존재 253
17.5 라틴 아메리카 255
17.5.1 라틴 아메리카: 경기 침체 영향 257
17.5.2 아르헨티나 257
17.5.2.1 고급 전기 버스에 대한 수요를 높이기위한 버스 차량의 전기 화에 대한 수요 257
17.5.3 브라질 259
17.5.3.1 전기 버스에 대한 긴급한 필요성으로 이어지는 환경 문제 증가 259
17.5.4 칠레 260
17.5.4.1 전기 버스 사용을 장려하기 위해 무공해 대중교통을 장려하는 정부의 노력 260
17.5.5 멕시코 261
17.5.5.1 전기 버스 시장의 성장을 나타내는 정부의 신속한 전략 261
17.5.6 콜롬비아 263
17.5.6.1 시장 성장을위한 전기 버스 구매를위한 정부 이니셔티브 증가 263
17.6 중동 및 아프리카 264
17.6.1 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향 266
17.6.2 남아프리카 266
17.6.2.1 시장을 주도하기 위해 자동차 부문의 첨단 기술에 대한 주요 OEM의 투자 266
17.6.3 아랍에미리트 267
17.6.3.1 전기 버스 수요를 늘리기위한 도시의 전기 화 추세 증가 267
17.6.4 카타르 269
17.6.4.1 순 제로 목표는 전기 버스의 통합을 추진합니다 269
18 경쟁 환경 271
18.1 개요 271
18.2 주요 업체 전략/우위 271
18.3 시장 점유율 분석 273
18.4 수익 분석 276
18.5 기업 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 277
18.5.1 별 277
18.5.2 신흥 리더 277
18.5.3 퍼베이시브 플레이어 277
18.5.4 참여자 277
18.5.5 기업 발자국 : 주요 업체, 2023 279
18.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/기업, 2023 281
18.6.1 진보적 기업 281
18.6.2 반응형 기업 281
18.6.3 역동적인 기업 281
18.6.4 시작 블록 281
18.6.5 경쟁적 벤치마킹 283
18.7 기업 가치 평가 285
18.8 재무 지표 285
18.9 브랜드/제품 비교 286
18.10 경쟁 시나리오 287
18.10.1 제품 출시 및 개선 사항 287
18.10.2 거래 289
18.10.3 기타 290
19개 회사 프로필 293
19.1 주요 플레이어 293
19.1.1 BYD COMPANY LTD. 293
19.1.1.1 사업 개요 293
19.1.1.2 제공되는 제품/솔루션 294
19.1.1.3 최근 개발 사항 296
19.1.1.4 MnM 보기 302
19.1.1.4.1 승리할 권리 302
19.1.1.4.2 전략적 선택 302
19.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 302
19.1.2 유통 버스 주식회사 303
19.1.2.1 사업 개요 303
19.1.2.2 제공되는 제품/솔루션 304
19.1.2.3 최근 개발 사항 306
19.1.2.4 MnM 보기 309
19.1.2.4.1 승리할 권리 309
19.1.2.4.2 전략적 선택 309
19.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 309
19.1.3 VDL GROEP 310
19.1.3.1 사업 개요 310
19.1.3.2 제공되는 제품/솔루션 311
19.1.3.3 최근 개발 사항 312
19.1.3.4 MnM 보기 314
19.1.3.4.1 승리할 권리 314
19.1.3.4.2 전략적 선택 314
19.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 314
19.1.4 AB 볼보 315
19.1.4.1 사업 개요 315
19.1.4.2 제공되는 제품/솔루션 316
19.1.4.3 최근 개발 사항 317
19.1.4.4 MnM 보기 320
19.1.4.4.1 우승할 권리 320
19.1.4.4.2 전략적 선택 320
19.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 320
19.1.5 CAF (SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O.) 321
19.1.5.1 사업 개요 321
19.1.5.2 제공되는 제품/솔루션 323
19.1.5.3 최근 개발 사항 324
19.1.5.4 MnM 보기 325
19.1.5.4.1 승리할 권리 325
19.1.5.4.2 전략적 선택 325
19.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 325
19.1.6 중통 버스 홀딩스(중통 버스 홀딩스 주식회사) 326
19.1.6.1 사업 개요 326
19.1.6.2 제공되는 제품/솔루션 327
19.1.6.3 최근 개발 사항 328
19.1.7 CRRC 코퍼레이션 유한회사 329
19.1.7.1 사업 개요 329
19.1.7.2 제공되는 제품/솔루션 331
19.1.7.3 최근 개발 사항 331
19.1.8 다임러 트럭 AG 333
19.1.8.1 사업 개요 333
19.1.8.2 제공되는 제품/솔루션 334
19.1.8.3 최근 개발 사항 335
19.1.9 NFI 그룹 339
19.1.9.1 사업 개요 339
19.1.9.2 제공되는 제품/솔루션 340
19.1.9.3 최근 개발 사항 341
19.1.10 에버스코 344
19.1.10.1 사업 개요 344
19.1.10.2 제공되는 제품/솔루션 345
19.1.10.3 최근 개발 사항 346
19.1.11 샤먼 킹 롱 국제 무역 유한 회사 (샤먼 킹 롱 국제 무역 유한 회사) 349
19.1.11.1 사업 개요 349
19.1.11.2 제공되는 제품/솔루션 350
19.1.11.3 최근 개발 사항 351
19.2 다른 플레이어 353
19.2.1 블루버드 코퍼레이션 353
19.2.2 GILLIG LLC 354
19.2.3 라이온 전기 회사 355
19.2.4 타타 모터스 356
19.2.5 아쇼크 레이랜드 357
19.2.6 창사 순다 신 에너지 기술 유한 회사 (창사 순다 신 에너지 기술 유한 회사) 358
19.2.7 그리스 알타이르나노 뉴 에너지 주식회사 359
19.2.8 골든 드래곤 360
19.2.9 JBM 그룹 361
19.2.10 스카니아 362
19.2.11 이리자르 그룹 363
19.2.12 IVECO S.P.A 364
19.2.13 블루버스 365
19.2.14 보잔카야 366
19.2.15 케타노버스 367
19.2.16 전차 모터 368
19.2.17 휼리츠 버스 369번
19.2.18 오토모티브 및 보안 업데이트. 370
19.2.19 TEMSA 371
19.2.20 U.S.A. 372
19.2.21 반 훌 373
19.2.22 카르산 374
19.2.23 멜러 375
19.2.24 히노 모터스, LTD. 376
19.2.25 안후이 안카이 자동차 유한공사(안후이 안카이 자동차) 377
19.2.26 올렉트라 그린텍 리미티드 378
마켓별 추천 20개 379
20.1 아시아 태평양의 주요 전기 버스 시장 379
20.2 배터리 전기 버스는 제조업체의 핵심 집중 분야가 될 것입니다 379
20.3 결론 380
21 부록 381
21.1 주요 업계 인사이트 381
21.2 토론 가이드 381
21.3 지식창고: 마켓앤마켓의 구독 포털 384
21.4 사용자 지정 옵션 386
21.5 관련 보고서 386
21.6 저자 세부 정보 387
그림 1 연구 설계 36
그림 2 연구 설계 모델 37
그림 3 1차 인터뷰 분석 40
그림 4 연구 방법론: 가설 수립 42
그림 5 상향식 접근 방식 43
그림 6 시장 규모 추정: 상향식 접근 방법론 44
그림 7 하향식 접근 방식 44
그림 8 데이터 삼각 측량 45
그림 9 수요 측면의 동인 및 기회를 통한 시장 성장 전망 46
그림 10 전기 버스 시장에 영향을 미치는 주요 요인 46
그림 11 보고서 요약 50
그림 12 지역별 전기 버스 시장, 2024년과 2030년(대수) 51
그림 13 전기 버스 시장, 추진 방식별, 2024년 대 2030년(미화 백만 달러) 52
그림 14 연료 효율 및 배기가스 배출이 없는 차량에 대한 수요 증가
시장을 주도할 차량 54
그림 15 예측 기간 동안 시장을 주도 할 정부 부문 54
그림 16 예측 기간 동안 시장을 지배 할 BEV 세그먼트 55
그림 17 예측 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 최대 200 마일 세그먼트 55
그림 18 예측 기간 동안 시장을 주도 할 9-14m 세그먼트 56
그림 19 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 도시 / 대중 교통 버스 세그먼트 56
그림 20 최대 250KW 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.
예측 기간 동안 57
그림 21 2030 년까지 시장을 주도 할 배터리 부문 57
그림 22 2030 년까지 시장을 주도 할 최대 400kwh 세그먼트 58
그림 23 예측 기간 동안 시장을 주도 할 LFP 배터리 부문 58
그림 24 가장 높은 성장을 달성하기위한 70 석 이상 세그먼트
예측 기간 동안 59
그림 25 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 아시아 태평양 지역 59
그림 26 전기 버스 채택에 대한 글로벌 정부 이니셔티브 및 마일스톤 63
그림 27 배터리 가격/kwh 하락세, 2019-2030 67
그림 28 배터리 안전 아키텍처 개요 68
그림 29 평균 운영 비용: 디젤 버스 대 전기 버스(USD/년) 69
그림 30 연료 전지 제품 수명 주기 71
그림 31 서비스로서의 전기 버스 73
그림 32 전기 버스 시장 생태계 79
그림 33 생태계 지도 80
그림 34 전기 버스 시장: 가치 사슬 분석 82
그림 35 총 소유 비용: 12미터 전기 버스와 12미터 디젤 버스 비교
12-M 디젤 버스(USD) 83
그림 36 애플리케이션별 평균 판매 가격 추세, 2020-2024년(USD) 85
그림 37 추진 방식별 평균 판매 가격 추이, 2020-2024년(USD) 86
그림 38 지역별 평균 판매 가격 추이, 2020-2024년(USD) 86
그림 39 전기 버스에 부여된 특허 건수, 2013-2024년 87
그림 40 OPEX 기반 전기 버스 배치 100
그림 41 2024년 도하 대중교통의 전기화 101
그림 42 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/장애 105
그림 43 전기 버스 시장: 미래 기술 개요 106
그림 44 전기 버스 시장: 기술 로드맵 107
그림 45 도요타의 새로운 패키지형 연료전지 시스템 모듈 108
그림 46 자재 명세서 분석 111
그림 47 전기 및 아이스 버스 모델: 길이 대 좌석 수 112
그림 48 전기 버스 모델: 길이 대 좌석 수 113
그림 49 배터리 용량 대 주행 거리 대 승객 수 113
그림 50 주요 구매 기준: 전기 버스 대 디젤 버스 116
그림 51 투자 및 자금 조달 시나리오, 2021-2024 119
그림 52 전기 버스 시장, 버스 길이별, 2023년 대 2030년(미화 백만 달러) 123
그림 53 전기 버스 시장 기회, 버스 길이 및 국가별 124
그림 54 전기 버스 시장, 전력 출력 별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 137
그림 55 전기 버스 시장, 애플리케이션 별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 144
그림 56 배터리 용량 별 전기 버스 시장, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 155
그림 57 배터리 유형별 전기 버스 시장, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 163
그림 58 구성 요소 별 전기 버스 시장, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 168
그림 59 전기 버스 시장, 소비자 별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 188
그림 60 좌석 용량 별 전기 버스 시장, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 196
그림 61 전기 버스 시장, 추진 방식별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 200
그림 62 전기 버스 시장, 범위 별, 2024 년 대 2030 년 (백만 달러) 207
그림 63 전기 버스 시장, 지역별, 2024 년 대 2030 년 (대수) 215
그림 64 아시아 태평양: 전기 버스 시장 스냅샷 217
그림 65 유럽: 국가별 전기 버스 시장, 2024년과 2030년(대수) 231
그림 66 북미: 전기 버스 시장 스냅샷 250
그림 67 라틴 아메리카 : 국가 별 전기 버스 시장, 2024 년 대 2030 년 (대수) 255
그림 68 중동 및 아프리카: 전기 버스 시장, 국가별 현황
2024년 대 2030년 (대수) 264
그림 69 시장 점유율 분석, 2023 273
그림 70 상위 5개 업체 매출 분석, 2019-2023 276
그림 71 전기 버스 시장 : 기업 평가 매트릭스 (주요 기업), 2023 278
그림 72 회사 발자국 279
그림 73 전기 버스 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/혼합), 2023 282
그림 74 글로벌 7개 기업의 기업 가치 평가, 2023년(미화 10억 달러) 285
그림 75 주요 업체들의 EV/EBIDTA, 2023 285
그림 76 BYD COMPANY LTD.: 회사 스냅샷 294
그림 77 유통 버스 유한 회사 : 회사 스냅 샷 304
그림 78 VDL GROUEP: 기업 스냅샷 311
그림 79 AB 볼보: 회사 스냅샷 316
그림 80 CAF(SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O.): 회사 스냅샷 322
그림 81 중통 버스 홀딩 주식회사: 회사 스냅샷 327
그림 82 CRRC 코퍼레이션 리미티드: 회사 스냅샷 330
그림 83 다임러 트럭 AG: 회사 스냅샷 334
그림 84 NFI 그룹: 기업 스냅샷 340
그림 85 에버스코: 기업 스냅샷 344
그림 86 샤먼 킹 롱 국제 무역 유한회사: 회사 스냅샷 350
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