주요 내용
북미 위성 지상국 시장은 2025년 기준 39.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
플랫폼별로는 고정형 부문이 16.9%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 상업 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 16.4%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
기능별로는 통신 부문이 42.5%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
솔루션별로는 지상국 서비스(GsaaS) 부문이 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 20.0%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
주파수별로는 Ku 및 Ka 밴드 부문이 연평균 복합 성장률(CAGR) 15.4%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
궤도별로는 저궤도(LEO) 부문이 81.4%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
RTX, 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션, L3해리스 테크놀로지스 등은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 위성 지상국 시장(글로벌)의 주요 기업으로 꼽힙니다.
드루바 스페이스 프라이빗 리미티드, 리프 스페이스, 인포스텔라 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서도 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 차세대 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
위성 지상국 산업의 성장은 데이터 중계, TT&C(추적·추적·제어), 광대역 백홀을 위한 고밀도 고성능 지상 인프라가 필요한 LEO(저궤도), MEO(중궤도), GEO(정지궤도) 위성 군집의 급속한 확장에 의해 주도되고 있습니다. 항공, 해상, 정부, 기업 부문 전반에 걸친 고대역폭 연결 수요 증가로 인해 운영사들은 첨단 Ka-밴드 게이트웨이, 클라우드 통합 베이스밴드 시스템, 소프트웨어 정의 지상 아키텍처를 도입하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
위성 지상국 시장의 소비자 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 연결성 기대치에서 비롯됩니다. 최종 사용자들은 이동성, 주거용, 기업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 점점 더 원활하고 고속이며 지연 시간이 짧은 위성 서비스를 요구하고 있습니다. LEO 및 MEO 위성군 확장에 따라 지상국은 더 높은 데이터 처리량, 더 빈번한 위성 통과, 클라우드 기반 데이터 전달을 지원해야 하며, 이를 통해 향상된 광대역 성능과 더 넓은 서비스 가용성을 가능하게 합니다.
시장 생태계
위성 지상국 시장 생태계의 주요 이해관계자는 주요 기업, 민간 및 중소기업, 최종 사용자입니다. 제조업체와 서비스 제공업체 간의 협력 네트워크는 위성 지상국 기술 혁신을 주도하고 있습니다.
지역
전망 기간 동안 북미, 글로벌 위성 지상국 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상
북미는 강력한 정부 투자, 성숙한 우주 생태계, 상업용 저궤도(LEO) 및 정지궤도(GEO) 위성군(군집)의 급속한 확장으로 위성 지상국 시장에서 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 SpaceX, Amazon, OneWeb, Telesat과 같은 주요 운영사들의 혜택을 받으며, 이들 모두는 고밀도 게이트웨이 인프라와 대용량 Ka-밴드 지상 시스템을 필요로 합니다. 국방 TT&C 네트워크와 NASA/국방부 심우주 지상 자산의 지속적인 현대화는 지역 수요를 더욱 강화합니다. 또한 클라우드 통합 GSaaS 플랫폼 도입과 민간 부문 혁신은 미국과 캐나다 전역에 차세대 가상화 지상국 구축을 가속화하고 있습니다.
위성 지상국 시장: 기업 평가 매트릭스
위성 지상국 시장 기업 평가 매트릭스는 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 기준으로 업체를 평가합니다. 경쟁적 위치를 부각시키고 시장 영향력과 성장 전략에 따라 순위를 매깁니다. 제너럴 다이내믹스는 강력한 제품 포트폴리오, 제조 기술, 광범위한 고객 기반을 바탕으로 시장을 선도하는 반면, 허니웰은 이 시장에서 부상하는 리더로 인정받고 있습니다.
주요 시장 참여자
위성 지상국 시장 상위 기업 목록
- L3harris Technologies, Inc. (US)
- RTX (US)
- Airbus (Netherlands)
- Lockheed Martin Corporation (US)
- Elbit System Limited (Israel)
- Boeing (US)
- Aselsan A.S. (Turkey)
- Kongsberg (Norway)
- Northrop Grumman (US)
- GMV Innovating Solutions S.L. (Spain)
- Kratos Defense & Security Solutions (US)
- Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
- Thales (France)
- SpaceX (US)
- Terma Group (Denmark)
- BAE Systems plc (UK)
- Leonardo S.p.A. (Italy)
- Indra Sistemas, S.A. (Spain)
- Amazon (US)
- Honeywell International Inc. (US)
- Exail (France)
최근 개발 동향
2025년 7월 : RTX 코퍼레이션이 미국 우주군을 위한 GPS 차세대 운영 제어 시스템(GPS OCX)에 대한 주요 계약을 확보했습니다. 이 계약은 군사용 GPS 위성을 관리하는 지상국 소프트웨어 개발 및 운영 통제 시스템을 포함하며, 수년간의 개발 끝에 완전한 운영 승인을 의미합니다.
2025년 3월 : 콩스베르그(Kongsberg)는 위성 지상국 하드웨어와 소프트웨어를 통합하기 위한 지상국 개발 소프트웨어 제품인 MEOS 제어 소프트웨어를 개발했습니다. 이 솔루션은 다양한 공급업체의 여러 구성 요소를 모니터링하고 제어하기 위한 통합 플랫폼을 제공함으로써 운영 효율성을 높이고, 사용자의 복잡성과 운영 비용을 모두 줄여줍니다.
2025년 7월 : 콩스베르그와 아마존 웹 서비스(AWS)는 우주 임무 애플리케이션 솔루션을 강화하기 위한 협력을 발표했다. 이 협약은 KSAT의 글로벌 지상국 네트워크와 AWS의 클라우드 서비스를 결합하여 우주 운영자에게 더 확장 가능하고 탄력적인 서비스를 제공한다.
1 소개 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 34
1.3.2 포함 및 제외 사항 35
1.3.3 고려된 연도 36
1.4 고려된 통화 36
1.5 이해 관계자 37
1.6 변경 사항 요약 37
2 요약 39
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 39
2.2 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 40
2.3 주요 시장 참여자: 공유 통찰 및 전략적 발전 41
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 41
2.5 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 43
3 프리미엄 인사이트 44
3.1 위성 지상국 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 44
3.2 최종 사용자별 국방 위성 지상국 시장 44
3.3 최종 사용자별 상업용 위성 지상국 시장 45
3.4 하드웨어별 위성 지상국 시장 45
4 시장 개요 46
4.1 소개 46
4.2 시장 역학 47
4.2.1 주요 성장 동인 47
4.2.1.1 클라우드 통합 및 가상화 지상 인프라의 급속한 도입 47
4.2.1.2 위성 배치 급증 48
4.2.1.3 위성 기반 서비스에 대한 수요 증가 48
4.2.1.4 지구 관측 영상 및 분석에 대한 필요성 49
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 엄격한 규제 및 인증 요건 49
4.2.2.2 상당한 설치 및 유지 보수 비용 49
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 광학 및 양자 통신 기술의 통합 50
4.2.3.2 AI 기반 자동화 및 지능형 네트워크 오케스트레이션 51
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1 다중 궤도 및 다중 위성군 운영으로 인한 네트워크 복잡성 증가 51
4.2.4.2 기상 관련 신호 장애 및 환경적 제약 51
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.5 1/2/3단계 기업들의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 서론 54
5.2 거시경제 지표 54
5.2.1 서론 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 글로벌 우주 산업 동향 56
5.3 가치 사슬 분석 56
5.3.1 R&D 엔지니어 57
5.3.2 원자재 공급업체 57
5.3.3 부품/제품 제조업체 57
5.3.4 조립업체, 통합업체 및 서비스 제공업체 57
5.3.5 최종 사용자 57
5.4 생태계 분석 57
5.4.1 주요 기업 57
5.4.2 민간 및 중소기업 57
5.4.3 최종 사용자 58
5.5 무역 데이터 59
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 880260) 59
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 880260) 60
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사 61
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 62
5.8 가격 분석 62
5.8.1 플랫폼별 가격 분석 62
5.8.2 지역별 가격 분석 63
5.9 사용 사례 분석 64
5.9.1 기후 및 재해 모니터링을 위한 실시간 지구 관측 데이터 다운링크 64
5.9.2 LEO 위성군을 위한 다중 궤도 연결성 및 GSAAS 65
5.9.3 안전한 정부 및 국방 통신 네트워크 확장 65
5.10 비즈니스 모델 65
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 68
6.1 핵심 기술 68
6.1.1 가상화 지상국 68
6.1.2 광학 지상국 68
6.2 보완 기술 69
6.2.1 엣지 컴퓨팅 및 클라우드 통합 69
6.2.2 위상 배열 및 전자식 가변 안테나 69
6.3 기술 동향 70
6.4 특허 분석 71
6.5 미래 적용 분야 73
6.6 AI/GEN AI의 영향 75
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 76
6.6.2 모범 사례 77
6.6.3 AI 구현 사례 연구 77
6.6.4 상호 연결된 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 78
6.6.5 고객의 생성형 AI/GEN AI 도입 준비도 78
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 79
6.7.1 아마존 웹 서비스: 클라우드 네이티브 지상 인프라의 선구자 79
6.7.2 콩스베르그 위성 서비스: 세계 최대 규모의 지상 네트워크 구축 79
6.7.3 마이크로소프트 애저 오비탈: 우주 연결성과 클라우드 인텔리전스 통합 80
7 고객 환경 및 구매자 행동 81
7.1 의사 결정 과정 81
7.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 82
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
7.2.2 구매 기준 83
7.3 도입 장벽 및 내부적 과제 84
8 지속가능성 및 규제 환경 85
8.1 지역별 규정 및 규정 준수 85
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 85
8.1.2 산업 표준 87
8.2 지속가능성 이니셔티브 88
8.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 89
8.4 인증, 라벨링 및 환경 기준 89
9 플랫폼별 위성 지상국 시장 91
9.1 소개 92
9.2 고정형 93
9.2.1 고속 위성 군집 및 클라우드 통합 게이트웨이 네트워크의 확장 93
9.2.2 사용 사례: 국가 위성 통신 게이트웨이 93
9.3 휴대용 93
9.3.1 현장 배치 가능 실시간 통신 시스템에 대한 수요 증가 93
9.3.2 사용 사례: 재난 대응을 위한 신속 배치 위성통신(Rapid-Deployment Satcom) 93
9.3.3 휴대용(핸드헬드) 94
9.3.4 배낭/가방 장착형 94
9.4 이동형 94
9.4.1 민첩하고 전술적인 위성 통신 시스템의 신속한 채택 94
9.4.2 사용 사례: 미국 우주군을 위한 배치 가능한 지상 인프라 94
9.4.3 차량 장착형 96
9.4.3.1 지상형 97
9.4.3.2 함정형 97
9.4.3.3 항공기 탑재형 97
9.4.4 컨테이너/트레일러 장착형 97
10 위성 지상국 시장, 솔루션별 98
10.1 서론 99
10.2 하드웨어 100
10.2.1 과학 임무의 운영 효율성 향상 100
10.2.2 안테나 시스템 101
10.2.3 RF 시스템 101
10.2.3.1 송신 RF 시스템 101
10.2.3.2 수신 RF 시스템 101
10.2.3.3 시스템 클럭 102
10.2.4 베이스밴드 및 기록 하드웨어 102
10.2.5 저장 및 네트워킹 장치 102
10.2.6 전원 및 랙 102
10.3 소프트웨어 102
10.3.1 가상화 및 소프트웨어 정의 지상 시스템의 확산 102
10.3.2 임무 제어 및 비행 역학 103
10.3.3 베이스밴드/가상 모뎀 및 파형 103
10.3.4 사이버 보안 및 키 관리 103
10.3.5 네트워크 모니터링 및 제어/오케스트레이션 103
10.4 서비스형 지상국(GSaaS) 103
10.4.1 수요 증가 중인 주문형 클라우드 통합 위성 운영 103
10.4.2 접촉/통과 서비스 104
10.4.3 데이터 처리 및 전달 104
10.4.4 임무 운영 및 부가가치 서비스 104
11 기능별 위성 지상국 시장 105
11.1 소개 106
11.2 항법 107
11.2.1 항공, 국방 및 자율 시스템을 지원하기 위한 정밀 PNT 서비스의 필요성 107
11.2.2 사용 사례: 항공 안전을 위한 GNSS 무결성 강화 107
11.3 지구 관측 108
11.3.1 상업 및 정부 부문의 실시간 고해상도 지리 공간 정보 수요 108
11.3.2 사용 사례: 재해 모니터링을 위한 신속한 다운링크 108
11.4 통신 108
11.4.1 대역폭 수요 증가 및 다중 궤도 광대역 네트워크 확장 108
11.4.2 사용 사례: 다중 궤도 게이트웨이를 통한 글로벌 광대역 108
11.5 우주 연구 109
11.5.1 고정밀 TT&C 인프라가 필요한 과학 임무 및 심우주 탐사 프로그램 109
11.5. 2 사용 사례: 달 표면 임무를 위한 심우주 추적 109
11.6 기타 기능 109
12 최종 사용자별 위성 지상국 시장 110
12.1 소개 111
12.2 국방 112
12.2.1 전장 연결성 및 ISR 작전 지원을 위한 탄력적이고 이동 가능한 위성통신(SatCom)의 필요성 112
12.2.2 사용 사례: 군사 작전을 위한 전술 위성통신 현대화 112
12.2.3 공군 113
12.2.4 육군 113
12.2.5 해군 114
12.3 정부 114
12.3.1 재난 대응 및 긴급 통신을 위한 위성 연결성에 대한 의존 114
12.3.2 사용 사례: 위성 기반 조기 경보 및 공공 안전 모니터링 114
12.3.3 공공 안전 및 민간 기관 115
12.3.4 우주 기관 및 연구 센터 116
12.4 상업용 116
12.4.1 확장 가능한 고처리량 게이트웨이 인프라를 필요로 하는 다중 궤도 위성 군집의 확장 116
12.4.2 사용 사례: 다중 궤도 게이트웨이 배치를 통한 글로벌 광대역 확장 116
12.4.3 위성 및 텔레포트 운영사 116
12.4.4 통신사 및 서비스 제공업체 117
12.4.5 기업 및 이동성 117
13 주파수별 위성 지상국 시장 118
13.1 소개 119
13.2 X-BAND 120
13.2.1 국방, 정부 및 지구 관측 임무에서 안전하고 기상 변화에 강한 링크의 사용 120
13.3 C-대역 120
13.3.1 통신 사업자에 의한 지상-위성 하이브리드 네트워크 확장 120
13.4 S-대역 121
13.4.1 소형 위성 배치 및 상업 발사 주기의 급증 121
13.5 L-BAND 121
13.5.1 항법 및 이동성 서비스를 위한 저전력, 고신뢰성 연결성 121
13.6 KU 및 KA 대역 121
13.6.1 국제 금융 서비스(IFC), 해상 광대역, 기업 네트워크 및 원격 산업 통신 증가 121
13.7 UHF/VHF/ HF 대역 122
13.7.1 전술 통신 아키텍처의 현대화 122
13.8 광학/레이저 122
13.8.1 초고속, 안전하고 간섭 없는 위성 데이터 링크의 핵심 역할 122
13.9 기타 주파수 대역 122
14 궤도별 위성 지상국 시장 123
14.1 소개 124
14.2 LEO 125
14.2.1 통신 위성에서의 대규모 배치 125
14.3 MEO 125
14.3.1 항법 위성에 대한 높은 수요 125
14.4 정지궤도(GEO) 126
14.4.1 방송, 기업 연결성, 이동성 및 방위 통신에서의 광범위한 활용 126
14.5 기타 궤도 126
15 지역별 위성 지상국 시장 127
15.1 소개 128
15.2 북미 129
15.2.1 미국 133
15.2.1.1 가상화 및 클라우드 통합 지상 인프라로의 급속한 전환이 시장을 주도할 전망 133
15.2.2 캐나다 135
15.2.2.1 위성 기반 서비스에 대한 높은 국내 수요가 시장을 주도할 전망 135
15.3 유럽 137
15.3.1 러시아 142
15.3.1.1 주권적 데이터 보안 및 전략적 자율성이 시장을 주도할 전망 142
15.3.2 영국 144
15.3.2.1 LEO/MEO 위성군 확산이 시장을 주도할 전망 144
15.3.3 독일 146
15.3.3.1 시장을 주도하는 민간 기업의 투자 증가 146
15.3.4 프랑스 148
15.3.4.1 시장을 주도하는 국내 우주 기관의 지구 관측 및 과학 임무 148
15.3.5 기타 유럽 국가들 149
15.4 아시아 태평양 152
15.4.1 중국 156
15.4.1.1 자국산 우주 기술에 대한 의존도 증가로 시장 확대 156
15.4.2 인도 158
15.4.2.1 수익성 높은 우주 사업이 시장을 주도할 전망 158
15.4.3 일본 160
15.4.3.1 다중 궤도 위성군 성장으로 시장 확대 전망 160
15.4.4 싱가포르 162
15.4.4.1 정부 규제 완화로 시장 확대 전망 162
15.4.5 호주 164
15.4.5.1 주권적 우주 운영에 대한 관심 증가로 시장 주도 164
15.4.6 기타 아시아 태평양 지역 166
15.5 중동 168
15.5.1 아랍에미리트 172
15.5.1.1 국가 우주 인프라 확장이 시장 주도 172
15.5.2 사우디아라비아 174
15.5.2.1 안전한 위성 통신 필요성이 시장 주도 174
15.5.3 중동 기타 지역 176
15.6 기타 지역 178
15.6.1 아프리카 182
15.6.1.1 시장을 주도하는 감시 및 보안의 필요성 182
15.6.2 라틴 아메리카 184
15.6.2.1 시장을 주도하는 우주 연구에서 비용 효율적인 솔루션의 필요성 184
16 경쟁 환경 186
16.1 소개 186
16.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2024 186
16.3 매출 분석, 2021–2024 189
16.4 시장 점유율 분석, 2024 189
16.5 브랜드/제품 비교 191
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 193
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 194
16.7.1 스타 기업 194
16.7.2 신흥 선도 기업 194
16.7.3 보편적 기업 194
16.7.4 참여 기업 194
16.7.5 기업 영향력 196
16.7.5.1 기업 영향력 196
16.7.5.2 지역 영향력 197
16.7.5.3 솔루션 영향력 198
16.7.5.4 기능 영향력 199
16.7.5.5 궤도 발자국 200
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 201
16.8.1 진보적인 기업 201
16.8.2 대응력 있는 기업 201
16.8.3 역동적인 기업 201
16.8.4 출발점 201
16.8.5 경쟁 벤치마킹 203
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 203
16.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 204
16.9 경쟁 시나리오 205
16.9.1 제품 출시/개발 205
16.9.2 거래 206
16.9.3 기타 208
17 기업 프로필 210
17.1 주요 기업 210
17.1.1 RTX 210
17.1.1.1 사업 개요 210
17.1.1.2 제공 제품 211
17.1.1.3 최근 동향 212
17.1.1.3.1 거래 212
17.1.1.3.2 기타 212
17.1.1.4 MnM 관점 213
17.1.1.4.1 승리할 권리 213
17.1.1.4.2 전략적 선택 213
17.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 213
17.1.2 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 214
17.1.2.1 사업 개요 214
17.1.2.2 제공 제품 215
17.1.2.3 최근 동향 216
17.1.2.3.1 제품 출시/개발 216
17.1.2.3.2 거래 217
17.1.2.3.3 기타 217
17.1.2.4 MnM 관점 218
17.1.2.4.1 승리할 권리 218
17.1.2.4.2 전략적 선택 218
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
17.1.3 에어버스 219
17.1.3.1 사업 개요 219
17.1.3.2 제공 제품 220
17.1.3.3 최근 개발 동향 221
17.1.3.3.1 제품 출시/개발 221
17.1.3.3.2 거래 222
17.1.3.3.3 기타 223
17.1.3.4 MnM 견해 224
17.1.3.4.1 승리할 권리 224
17.1.3.4.2 전략적 선택 224
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 224
17.1.4 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 225
17.1.4.1 사업 개요 225
17.1.4.2 제공 제품 226
17.1.4.3 최근 동향 228
17.1.4.3.1 제품 출시/개발 228
17.1.4.3.2 거래 228
17.1.4.3.3 기타 229
17.1.4.4 MnM 관점 231
17.1.4.4.1 승리할 권리 231
17.1.4.4.2 전략적 선택 231
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 231
17.1.5 록히드 마틴 코퍼레이션 232
17.1.5.1 사업 개요 232
17.1.5.2 제공 제품 233
17.1.5.3 최근 동향 234
17.1.5.3.1 제품 출시/개발 234
17.1.5.3.2 거래 235
17.1.5.3.3 기타 236
17.1.5.4 MnM 관점 237
17.1.5.4.1 승리할 권리 237
17.1.5.4.2 전략적 선택 237
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
17.1.6 KONGSBERG 238
17.1.6.1 사업 개요 238
17.1.6.2 제공 제품 239
17.1.6.3 최근 개발 동향 240
17.1.6.3.1 제품 출시/개발 240
17.1.6.3.2 거래 241
17.1.6.3.3 기타 242
17.1.7 ELBIT SYSTEMS LTD. 244
17.1.7.1 사업 개요 244
17.1.7.2 제공 제품 245
17.1.7.3 최근 동향 246
17.1.7.3.1 제품 출시/개발 246
17.1.7.3.2 기타 246
17.1.8 BOEING 248
17.1.8.1 사업 개요 248
17.1.8.2 제공 제품 249
17.1.8.3 최근 개발 동향 250
17.1.8.3.1 제품 출시/개발 250
17.1.8.3.2 거래 251
17.1.8.3.3 기타 252
17.1.9 ASELSAN A.Ş. 253
17.1.9.1 사업 개요 253
17.1.9.2 제공 제품 254
17.1.9.3 최근 개발 동향 255
17.1.9.3.1 제품 출시/개발 255
17.1.9.3.2 기타 255
17.1.10 노스롭 그루먼 256
17.1.10.1 사업 개요 256
17.1.10.2 제공 제품 257
17.1.10.3 최근 동향 259
17.1.10.3.1 제품 출시/개발 259
17.1.10.3.2 거래 260
17.1.10.3.3 기타 262
17.1.11 BAE 시스템즈 263
17.1.11.1 사업 개요 263
17.1.11.2 제공 제품 264
17.1.11.3 최근 개발 동향 265
17.1.11.3.1 제품 출시/개발 265
17.1.11.3.2 거래 266
17.1.11.3.3 기타 267
17.1.12 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 268
17.1.12.1 사업 개요 268
17.1.12.2 제공 제품 269
17.1.12.3 최근 동향 270
17.1.12.3.1 제품 출시/개발 270
17.1.12.3.2 거래 271
17.1.12.3.3 기타 272
17.1.13 THALES 273
17.1.13.1 사업 개요 273
17.1.13.2 제공 제품 274
17.1.13.3 최근 개발 동향 276
17.1.13.3.1 제품 출시/개발 276
17.1.13.3.2 거래 276
17.1.13.3.3 기타 278
17.1.14 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 279
17.1.14.1 사업 개요 279
17.1.14.2 제공 제품 280
17.1.14.3 최근 개발 동향 281
17.1.14.3.1 제품 출시/개발 281
17.1.14.3.2 거래 282
17.1.14.3.3 기타 283
17.1.15 스페이스엑스 285
17.1.15.1 사업 개요 285
17.1.15.2 제공 제품 285
17.1.15.3 최근 동향 286
17.1.15.3.1 제품 출시/개발 286
17.1.15.3.2 거래 287
17.1.15.3.3 기타 288
17.1.16 TERMA 290
17.1.16.1 사업 개요 290
17.1.16.2 제공 제품 290
17.1.16.3 최근 개발 동향 291
17.1.16.3.1 제품 출시/개발 291
17.1.16.3.2 거래 292
17.1.16.3.3 기타 292
17.1.17 LEONARDO S.P.A. 294
17.1.17.1 사업 개요 294
17.1.17.2 제공 제품 295
17.1.17.3 최근 동향 297
17.1.17.3.1 제품 출시/개발 297
17.1.17.3.2 거래 297
17.1.17.3.3 기타 298
17.1.18 EXAIL TECHNOLOGIES 300
17.1.18.1 사업 개요 300
17.1.18.2 제공 제품 301
17.1.18.3 최근 개발 동향 302
17.1.18.3.1 제품 출시/개발 302
17.1.18.3.2 거래 302
17.1.18.3.3 기타 304
17.1.19 INDRA SISTEMAS, S.A. 305
17.1.19.1 사업 개요 305
17.1.19.2 제공 제품 306
17.1.19.3 최근 개발 동향 308
17.1.19.3.1 제품 출시/개발 308
17.1.19.3.2 거래 309
17.1.19.3.3 기타 310
17.1.20 AMAZON 311
17.1.20.1 사업 개요 311
17.1.20.2 제공 제품 312
17.1.20.3 최근 개발 동향 313
17.1.20.3.1 제품 출시/개발 313
17.1.20.3.2 거래 313
17.1.20.3.3 기타 314
17.1.21 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L. 315
17.1.21.1 사업 개요 315
17.1.21.2 제공 제품 315
17.1.21.3 최근 동향 316
17.1.21.3.1 거래 316
17.1.21.3.2 기타 316
17.1.22 KRATOS 317
17.1.22.1 사업 개요 317
17.1.22.2 제공 제품 318
17.1.22.3 최근 동향 319
17.1.22.3.1 거래 319
17.1.22.3.2 기타 320
17.1.23 VIASAT, INC. 321
17.1.23.1 사업 개요 321
17.1.23.2 제공 제품 322
17.1.23.3 최근 동향 323
17.1.23.3.1 제품 출시/개발 323
17.1.23.3.2 거래 323
17.1.23.3.3 기타 324
17.1.24 SAFRAN 325
17.1.24.1 사업 개요 325
17.1.24.2 제공 제품 326
17.1.24.3 최근 개발 동향 326
17.1.24.3.1 제품 출시/개발 326
17.1.24.3.2 거래 327
17.1.24.3.3 기타 328
17.2 기타 업체 329
17.2.1 DHRUVA SPACE PRIVATE LIMITED 329
17.2.2 NORTHWOOD SPACE 330
17.2.3 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC. 330
17.2.4 LEAF SPACE 331
17.2.5 레모스 스페이스 시스템즈 AB 332
17.2.6 요크 스페이스 시스템 333
17.2.7 인포스텔라 334
17.2.8 RBC 시그널스 LLC 335
17.2.9 아스트랄린투 스페이스 테크놀로지스 336
17.2.10 코락 엔지니어링 337
18 연구 방법론 338
18.1 연구 데이터 338
18.1.1 2차 데이터 339
18.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 340
18.1.2 1차 데이터 340
18.1.2.1 1차 자료원 340
18.1.2.2 1차 자료원의 주요 데이터 341
18.1.2.3 1차 인터뷰 분석 341
18.2 요인 분석 342
18.2.1 수요 측면 지표 342
18.2.2 공급 측면 지표 342
18.3 시장 규모 추정 343
18.3.1 상향식 접근법 343
18.3.1.1 수요 측면 시장 규모 추정 방법론 343
18.3.1.2 GSaaS 시장 규모 추정 방법론 344
18.3.2 탑다운 접근법 345
18.4 데이터 삼각측정 345
18.5 연구 가정 346
18.6 연구 한계 347
18.7 위험 평가 348
19 부록 349
19.1 토론 가이드 349
19.2 기업 장 목록 351
19.3 노우리스트: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 352
19.4 맞춤 설정 옵션 354
19.5 관련 보고서 354
19.6 저자 정보 355
| 
