| ■ 영문 제목 : Cathode Materials Market by Battery Type (Lead-Acid, Lithium-ion), Material (Lithium-Ion (LFP, LCO, NMC, NCA, LMO), Lead-Acid (Lead Dioxide)), End-Use, and Region (Asia Pacific, North America, Europe, and Row) - Global Forecast to 2027 | |
 | ■ 상품코드 : CH6320-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 215 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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| 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)는 세계의 양극재료 시장 규모가 2022년 259억 달러에서 2027년 526억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 15.2%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 양극재료 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 수법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 재료별 (리튬 이온 배터리 양극재료, 납축 배터리 양극재료, 기타) 분석, 배터리 종류별 (리튬 이온 배터리, 납축 배터리, 기타) 분석, 최종 용도별 (자동차, 가전, 공업, 기타) 분석, 지역별 (아시아 태평양, 북미, 유럽, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는 Umicore (Belgium) , POSCO (South Korea) , Mitsui Mining&Smelting Co., Ltd. (Japan) , LG Chem (South Korea) , TODA KOGYO CORP. 일본) , Showa Denko K.K. (Japan) , Ningbo Shanshan Co., Ltd. (China) , Nichia Corporation (Japan) , NEI Corporation (US) , Ascend Elements, Inc. (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 수법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 양극재료 시장 규모 : 재료별 - 리튬 이온 배터리 양극재료의 시장 규모 - 납축 배터리 양극재료의 시장 규모 - 기타 재료의 시장 규모 · 세계의 양극재료 시장 규모 : 배터리 종류별 - 리튬 이온 배터리에 사용되는 양극재료의 시장 규모 - 납축 배터리에 사용되는 양극재료의 시장 규모 - 기타 배터리에 사용되는 양극재료의 시장 규모 · 세계의 양극재료 시장 규모 : 최종 용도별 - 자동차에 사용되는 양극재료의 시장 규모 - 가전에 사용되는 양극재료의 시장 규모 시장 규모 - 공업에 사용되는 양극재료의 시장 규모 - 기타 최종 용도에 사용되는 양극재료의 시장 규모 · 세계의 양극재료 시장 규모 : 지역별 - 아시아 태평양의 양극재료 시장 규모 - 북미의 양극재료 시장 규모 - 유럽의 양극재료 시장 규모 - 기타 지역의 양극재료 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
카소드 소재 시장은 2022년 259억 달러에서 2027년 526억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.2%에 이를 것으로 보입니다. 전기차(EV)에 대한 수요 증가와 소비자 전자제품에 대한 수요가 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
리튬 이온 배터리 유형은 가치 측면에서 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 전력 요구 사항이 모든 응용 프로그램에서 중요한 문제로 여겨지는 가운데, OEM들은 높은 용량과 경량 특성 덕분에 리튬 이온 배터리를 채택하는 방향으로 나아가고 있습니다.
리튬 이온 카소드 소재 또한 가치 측면에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 보입니다. 리튬 코발트 산화물(LCO), 리튬 철 인산염(LFP), 리튬 망간 산화물(LMO), 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC/NCM), 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA) 등이 리튬 이온 배터리 산업에서 주요하게 사용되는 카소드 소재입니다. 이러한 소재들은 높은 저장 능력, 높은 에너지 밀도, 긴 주기 및 캘린더 수명, 가공 용이성 및 안전성 등의 장점을 가지고 있어 리튬 이온 카소드 소재의 수요를 촉진할 것입니다.
자동차 부문은 가치 측면에서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차의 전기적 요구 사항을 충족하기 위해 납산 배터리는 주요 발전을 거쳤으며, 효율성에 대한 증가된 필요성이 있습니다. 또한, 환경 문제와 청정 연료에 대한 인식이 높아짐에 따라 전기차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 이니셔티브와 규제는 전 세계적으로 EV의 채택을 지원하고 있으며, 이러한 요인들이 자동차 부문에 대한 카소드 소재의 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
보고서의 주요 참가자 프로필은 다음과 같습니다: 기업 유형별로 Tier 1이 65%, Tier 2가 20%, Tier 3가 15%를 차지하며, 직급별로는 C급 임원이 25%, 이사가 30%, 기타가 45%를 차지합니다. 지역별로는 북미가 15%, 유럽이 20%, 아시아 태평양이 55%, 남미가 7%, 중동 및 아프리카가 3%를 차지합니다.
이 연구는 질적 분석의 일환으로 시장의 동인, 제약, 기회 및 도전에 대한 포괄적인 리뷰를 제공합니다. 또한, Umicore(벨기에), POSCO(한국), Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.(일본), LG Chem(한국), TODA KOGYO CORP.(일본), Showa Denko K.K.(일본), Ningbo Shanshan Co., Ltd.(중국), Nichia Corporation(일본), NEI Corporation(미국), Ascend Elements, Inc.(미국), BASF SE(독일), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.(일본), Hitachi Metals, Ltd.(일본), EVM Metals Group(호주), Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.(중국), Zhejiang Huayou Cobalt(중국)와 같은 다양한 시장 참여자들이 채택한 경쟁 전략에 대해서도 논의합니다.
연구 범위는 카소드 소재 시장을 소재, 배터리 유형, 최종 용도 및 지역에 따라 정의합니다. 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소들에 대한 상세 정보를 제공하며, 시장 점유율과 핵심 역량을 분석하고, 이들이 시장에서 수행한 계약, 확장, 파트너십과 같은 경쟁 개발을 추적 및 분석합니다.
이 보고서를 구매해야 하는 이유는 시장 리더 및 신규 진입자들이 카소드 소재 시장 및 그 세그먼트의 수익 수치를 가장 가깝게 추정할 수 있도록 도와줄 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 이해관계자들이 시장의 경쟁 환경을 개선하고, 비즈니스 위치를 향상시키며, 적절한 시장 진입 전략을 수립하는 데 유용한 통찰을 얻을 수 있도록 돕습니다. 이 보고서는 또한 시장의 동향을 이해하고, 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.
■ 보고서 목차1 서론 35 1.1 연구 목표 35 1.2 시장 정의 35 1.2.1 포함 및 제외 항목 36 표 1 음극재 시장: 포함 및 제외 항목 36 1.3 시장 범위 36 1.3.1 지역 범위 37 1.3.2 고려 기간 37 1.4 고려 통화 38 1.5 고려 단위 38 1.6 제한 사항 38 1.7 이해관계자 38 1.8 변화 요약 39 2 연구 방법론 40 2.1 연구 데이터 40 2.1.1 2차 자료 41 2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 41 2.1.2 1차 자료 41 2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 42 2.1.2.2 1차 조사 참여 기업 42 2.1.2.3 1차 인터뷰 구성 42 2.1.3 수요 측면 분석에 사용된 매트릭스 43 그림 3 양극재 수요 구성 및 평가에 사용된 주요 매트릭스 43 2.2 시장 규모 추정 43 2.2.1 상향식 접근법 44 그림 4 시장 규모 추정: 상향식 접근법 44 2.2.2 하향식 접근법 44 그림 5 시장 규모 추정: 하향식 접근법 44 2.3 양극재 시장 공급측 규모 산정 방법론 (1/2) 45 2.4 양극재 시장 공급측 규모 산정 방법론 (2/2) 45 2.4.1 공급측 분석 계산 46 2.4.2 예측 46 2.4.3 성장률 가정/성장 예측 46 2.5 데이터 삼각측량 46 2.6 연구 가정 47 2.7 연구 한계 48 2.8 경기 침체의 영향 48 2.9 위험 분석 48 3 요약 49 표 2 음극 재료 시장, 2022년 대비 2027 49 4.1 양극재 시장의 주요 기회 53 그림 11 양극재 시장, 2022년~2027년 완만한 성장 전망 2022년 및 2027년 53 4.2 지역별 양극재 시장 53 4.3 2021년 아시아 태평양 양극재 시장(배터리 유형 및 재질 유형별) 54 그림 13 아시아 태평양 지역 양극재 시장에서 납축전지 부문이 주도 54 4.4 배터리 유형별 양극재 시장 54 그림 14 2022년~2027년 납축전지 부문, 시장 주도 54 4.5 양극재 시장, 재질별 55 그림 15 2022년~2027년 납 이산화물 양극재 부문, 시장 주도 전망 55 5 시장 개요 56 5.1 서론 56 5.2 시장 동향 56 그림 16 양극재 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 56 5.2.1 동인 57 5.2.1.1 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 전기차(EV) 수요 증가 57 표 3 2025년까지 전기 경량 차량(PHEV 및 BEV) 관련 OEM 발표 현황 57 5.2.2.1 배터리 보관 및 운송 관련 안전 문제 59 5.2.2.2 배터리 소재 재활용 기술의 효율성 부족 60 5.2.3.1 에너지 저장 장치에 배터리 사용 60 5.2.3.2 전략적 리튬 이온 배터리 양극재의 개발 및 기술 발전 61 5.2.4.1 신흥 경제국의 리튬 이온 배터리 제조업체에 대한 정부 보조금 및 인센티브 부족 61 5.3 가치 사슬 분석 61 그림 19 양극재 시장 가치 사슬 분석: 제조 단계에서 가장 높은 부가가치 발생 62 그림 20 양극재 시장 공급망 분석 63 5.4 생태계 지도 63 그림 21 양극재 시장 생태계 지도 64 표 4 양극재 시장 생태계 64 5.5 가격 분석 65 그림 22 지역별 양극재 시장 가격 분석 (2021) 65 5.5.1 리튬 이온 배터리 평균 판매 가격 66 5.5.2 납축전지 평균 판매 가격 66 5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 66 그림 25 포터의 5가지 경쟁력 분석: 양극재 시장 67 표 5 포터의 5가지 경쟁력이 양극재 시장에 미치는 영향 67 5.6.1 협상력 공급업체 68 5.6.2 신규 진입자의 위협 68 5.6.3 대체재의 위협 68 5.6.4 구매자의 협상력 68 5.6.5 경쟁 강도 69 5.7 규제 환경 69 5.7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 70 표 7 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 70 표 8 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 기관 70 표 9 아시아 태평양 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 71 5.8 특허 분석 72 5.8.1 분석 73 그림 28 특허의 법적 지위 74 그림 29 문서별 주요 관할권 74 그림 30 상위 10개 특허 출원인 75 5.9.1 사용후 리튬 이온 배터리에서 핵심 원소 98%를 회수하기 위한 미세구조 엔지니어링 기술 구현 77 5.9.1.2 제시된 솔루션 77 5.9.1.3 결과 78 5.10 기술 분석 78 5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 79 5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79 5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2022-2023 80 표 16 음극재 시장: 주요 컨퍼런스 및 이벤트 (2022-2023) 80 5.13 무역 데이터 81 표 18 2021년 리튬 이온 배터리 및 납축전지 수입 데이터 82 6.1 서론 84 표 19 지역별 리튬 이온 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 84 표 20 지역별 리튬 이온 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (킬로톤) 85 6.2 리튬 이온 양극재 85 6.2.1 리튬 이온 배터리 기술 개발이 리튬 이온 양극재 수요를 촉진할 전망 85 표 23 리튬 이온 배터리용 양극재 시장 규모, 재질별, 2017~2021년 (킬로톤) 86 표 27 LFP 양극재 시장 규모(지역별), 2017~2021년 (킬로톤) 87 표 28 지역별 LFP 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (킬로톤) 87 표 29 지역별 LFP 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (백만 달러) 88 표 30 지역별 LFP 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (백만 달러) 88 6.2.1.2 산화리튬코발트(LCO) 88 표 31 지역별 LCO 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 88 표 32 지역별 LCO 양극재 시장 규모, 2022–2027 (킬로톤) 89 표 35 지역별 NMC 양극재 시장 규모, 2017–2021 (킬로톤) 90 표 37 NMC 양극재 지역별 소재 시장 규모, 2017~2021년 (백만 달러) 90 6.3 이산화납 음극재 93 6.3.1 이산화납의 비부식성으로 인한 이산화납 음극재로서의 적합성 93 표 47 지역별 이산화납 음극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 93 표 48 지역별 이산화납 음극재 시장 규모, 2022~2027년 (킬로톤) 94 표 49 지역별 이산화납 음극재 시장 규모, 2017~2021년 (백만 달러) 94 표 50 지역별 이산화납 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (백만 달러) 94 표 51 지역별 기타 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 95 표 52 지역별 기타 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (킬로톤) 95 표 53 지역별 기타 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (백만 달러) 95 표 54 지역별 기타 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (백만 달러) 95 7.1 서론 97 7.2.1 전기차 산업에서 리튬 이온 배터리 수요 증가 98 7.3.1 아시아 태평양 지역, 납축전지 양극재 시장 주도 100 표 63 납축전지 양극재 시장 규모, 지역별, 2017~2021년 (킬로톤) 100 표 64 납축전지 양극재 시장 규모, 지역별, 2022–2027 (킬로톤) 101 표 68 기타 배터리 유형 양극재 시장 규모(지역별) 2022~2027년 (킬로톤) 102 8.1 서론 105 표 71 양극재 시장 규모, 최종 용도별 최종 용도, 2017~2021년 (백만 달러) 105 8.2.1 자동차 부문, 양극재 시장 주도 전망 106 8.3 가전제품 106 8.3.1 가전제품 부문에서 리튬 이온 양극재 수요 증가 전망 106 8.4 산업 107 8.4.1 건설 및 광산 장비, 배터리 양극재 수요 창출 전망 107 8.5 기타 107 9.1 서론 109 표 76 지역별 음극재료 시장 규모 지역별, 2022~2027년 (백만 달러) 110 9.2.2.1 배터리 제조 증가로 양극재 수요 창출 118 9.2.3.1 자동차 산업 성장으로 양극재 수요 증가 119 9.2.4.1 배터리 제조 대기업의 존재가 양극재 시장 성장을 촉진 120 9.2.5.1 인도 시장 성장을 견인할 청정에너지 정책 확대 122 표 112 인도: 배터리 유형별 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (백만 달러) 123 9.2.6.1 대만 시장 성장 견인 요인: 소비자 가전 부문 123 9.3.1 경기 침체의 영향 126 9.3.2 북미 양극재 시장(국가별) 127 9.3.4.1 북미 양극재 시장 131 9.3.7.1 양극재 수요 창출을 위한 배터리 제조 분야 정부 정책 134 표 151 캐나다: 양극재 시장 규모, 배터리 유형별, 2017~2021년 (백만 달러) 135 9.4.2.1 독일 시장 성장을 견인할 자동차 산업 발전 144 9.4.3.1 자동차 및 가전제품 부문이 양극재 시장 성장을 견인할 전망 145 표 186 영국: 배터리 유형별 양극재 시장 규모, 2022~2027년 (킬로톤) 147 표 201: 국가별 이산화납 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 151 표 202: 납 이산화납 양극재 시장 규모, 국가별, 2022~2027년 (킬로톤) 151 표 205 행: 리튬 이온 양극재 시장 규모, 재질별, 2017~2021년 (킬로톤) 152 표 206 행: 리튬 이온 양극재 시장 규모(재질별), 2022~2027년(킬로톤) 152 표 209: 양극재 시장 규모(배터리 유형별), 2017~2021년(킬로톤) 153 표 217 기타: 배터리 유형별 양극재 시장 규모, 2017~2021년 (킬로톤) 155 표 221 주요 업체 주요 전략 개요 157 10.2 REVENUE ANALYSIS 158 1.1 STUDY OBJECTIVES 35 1.2 MARKET DEFINITION 35 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36 TABLE 1 CATHODE MATERIALS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36 1.3 MARKET SCOPE 36 FIGURE 1 CATHODE MATERIALS MARKET SEGMENTATION 36 1.3.1 REGIONAL SCOPE 37 1.3.2 YEARS CONSIDERED 37 1.4 CURRENCY CONSIDERED 38 1.5 UNITS CONSIDERED 38 1.6 LIMITATIONS 38 1.7 STAKEHOLDERS 38 1.8 SUMMARY OF CHANGES 39 2 RESEARCH METHODOLOGY 40 2.1 RESEARCH DATA 40 FIGURE 2 CATHODE MATERIALS MARKET: RESEARCH DESIGN 40 2.1.1 SECONDARY DATA 41 2.1.1.1 key data from secondary sources 41 2.1.2 PRIMARY DATA 41 2.1.2.1 Key data from primary sources 42 2.1.2.2 Participating companies for primary research 42 2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 42 2.1.3 MATRIX CONSIDERED FOR DEMAND-SIDE ANALYSIS 43 FIGURE 3 MAIN MATRIX CONSIDERED WHILE CONSTRUCTING AND ASSESSING DEMAND FOR CATHODE MATERIALS 43 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 44 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 44 2.3 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF CATHODE MATERIALS MARKET (1/2) 45 2.4 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF CATHODE MATERIALS MARKET (2/2) 45 2.4.1 CALCULATIONS FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46 2.4.2 FORECAST 46 2.4.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 46 2.5 DATA TRIANGULATION 46 FIGURE 6 CATHODE MATERIALS MARKET: DATA TRIANGULATION 47 2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 47 2.7 RESEARCH LIMITATIONS 48 2.8 IMPACT OF RECESSION 48 2.9 RISK ANALYSIS 48 3 EXECUTIVE SUMMARY 49 TABLE 2 CATHODE MATERIALS MARKET, 2022 VS. 2027 49 FIGURE 7 LITHIUM-ION BATTERY SEGMENT TO DOMINATE MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 50 FIGURE 8 NMC CATHODE MATERIALS SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR BETWEEN 2022 AND 2027 51 FIGURE 9 AUTOMOTIVE SEGMENT TO LEAD MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 51 FIGURE 10 ASIA PACIFIC DOMINATED MARKET IN 2021 52 4 PREMIUM INSIGHTS 53 4.1 SIGNIFICANT OPPORTUNITIES IN CATHODE MATERIALS MARKET 53 FIGURE 11 CATHODE MATERIALS MARKET TO WITNESS MODERATE GROWTH BETWEEN 2022 AND 2027 53 4.2 CATHODE MATERIALS MARKET, BY REGION 53 FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2022 AND 2027 53 4.3 ASIA PACIFIC CATHODE MATERIALS MARKET, BY BATTERY TYPE AND MATERIAL TYPE, 2021 54 FIGURE 13 LEAD-ACID BATTERY SEGMENT DOMINATED CATHODE MATERIALS MARKET IN ASIA PACIFIC 54 4.4 CATHODE MATERIALS MARKET, BY BATTERY TYPE 54 FIGURE 14 LEAD-ACID BATTERY SEGMENT TO LEAD MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 54 4.5 CATHODE MATERIALS MARKET, BY MATERIAL 55 FIGURE 15 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS SEGMENT TO LEAD MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 55 5 MARKET OVERVIEW 56 5.1 INTRODUCTION 56 5.2 MARKET DYNAMICS 56 FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN CATHODE MATERIALS MARKET 56 5.2.1 DRIVERS 57 5.2.1.1 Increasing demand for HEVs, PHEVs, and EVs 57 TABLE 3 OEM ANNOUNCEMENTS RELATED TO ELECTRIC LIGHT-DUTY VEHICLES (PHEVS AND BEVS), BY 2025 57 FIGURE 17 GLOBAL SALES OF BATTERY ELECTRIC VEHICLES AND PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES, 2018–2021 58 5.2.1.2 High demand for lithium-ion technology in renewable energy industry 58 5.2.1.3 Growing demand for consumer electronics 59 5.2.2 RESTRAINTS 59 5.2.2.1 Safety issues related to storage and transportation of batteries 59 5.2.2.2 Lack of efficient recycling technologies for battery materials 60 FIGURE 18 PERCENTAGE OF PORTABLE BATTERIES COLLECTED FOR RECYCLING IN 2019 60 5.2.3 OPPORTUNITIES 60 5.2.3.1 Use of batteries in energy storage devices 60 5.2.3.2 Strategic developments and technological advancements in lithium-ion battery cathode materials 61 5.2.4 CHALLENGES 61 5.2.4.1 Lack of government subsidies and incentives for lithium-ion battery manufacturers in emerging economies 61 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 61 FIGURE 19 VALUE CHAIN ANALYSIS OF CATHODE MATERIALS MARKET: HIGHEST VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PHASE 62 FIGURE 20 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF CATHODE MATERIALS MARKET 63 5.4 ECOSYSTEM MAP 63 FIGURE 21 ECOSYSTEM MAP OF CATHODE MATERIALS MARKET 64 TABLE 4 ECOSYSTEM OF CATHODE MATERIALS MARKET 64 5.5 PRICING ANALYSIS 65 FIGURE 22 PRICING ANALYSIS OF CATHODE MATERIALS MARKET, BY REGION (2021) 65 5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF LITHIUM-ION BATTERIES 66 FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE, BY END-USE 66 5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE OF LEAD-ACID BATTERIES 66 FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 66 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66 FIGURE 25 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: CATHODE MATERIALS MARKET 67 TABLE 5 IMPACT OF PORTER'S FIVE FORCES ON CATHODE MATERIALS MARKET 67 5.6.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68 5.6.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 68 5.6.3 THREAT OF SUBSTITUTES 68 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69 5.7 REGULATORY LANDSCAPE 69 TABLE 6 REGULATIONS AND STANDARDS FOR BATTERIES 69 5.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70 TABLE 7 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70 TABLE 8 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70 TABLE 9 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71 TABLE 10 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72 5.8 PATENT ANALYSIS 72 FIGURE 26 NUMBER OF GRANTED PATENTS, PATENT APPLICATIONS, AND LIMITED PATENTS 73 FIGURE 27 PUBLICATION TRENDS – LAST 10 YEARS 73 5.8.1 INSIGHTS 73 FIGURE 28 LEGAL STATUS OF PATENTS 74 FIGURE 29 TOP JURISDICTION, BY DOCUMENT 74 FIGURE 30 TOP 10 PATENT APPLICANTS 75 TABLE 11 LIST OF PATENTS BY SAMSUNG SDI CO., LTD. 75 TABLE 12 LIST OF PATENTS BY UMICORE 76 TABLE 13 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST TEN YEARS 77 5.9 CASE STUDIES 77 5.9.1 IMPLEMENTATION OF MICROSTRUCTURE ENGINEERING TECHNIQUE TO RECOVER 98% OF CRITICAL ELEMENTS FROM SPENT LITHIUM-ION BATTERIES 77 5.9.1.1 Problem statement 77 5.9.1.2 Solutions offered 77 5.9.1.3 Outcome 78 5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 78 5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 79 5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 79 FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 79 TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES (%) 79 5.11.2 BUYING CRITERIA 80 FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 80 TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 80 5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 80 TABLE 16 CATHODE MATERIALS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS (2022–2023) 80 5.13 TRADE DATA 81 TABLE 17 EXPORT DATA FOR LITHIUM-ION BATTERIES AND LEAD-ACID BATTERIES IN 2021 82 TABLE 18 IMPORT DATA FOR LITHIUM-ION BATTERIES AND LEAD-ACID BATTERIES IN 2021 82 6 CATHODE MATERIALS MARKET, BY MATERIAL 83 6.1 INTRODUCTION 84 FIGURE 33 NMC CATHODE MATERIALS SEGMENT TO DOMINATE OVERALL MARKET BY 2027 84 TABLE 19 LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 84 TABLE 20 LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 85 TABLE 21 LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 85 TABLE 22 LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 85 6.2 LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS 85 6.2.1 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS IN LITHIUM-ION BATTERIES TO FUEL DEMAND FOR LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS 85 TABLE 23 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY MATERIAL, 2017–2021 (KILOTON) 86 TABLE 24 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY MATERIAL, 2022–2027 (KILOTON) 86 TABLE 25 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY MATERIAL, 2017–2021 (USD MILLION) 86 TABLE 26 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY MATERIAL, 2022–2027 (USD MILLION) 87 6.2.1.1 Lithium iron phosphate (LFP) 87 TABLE 27 LFP CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 87 TABLE 28 LFP CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 87 TABLE 29 LFP CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 88 TABLE 30 LFP CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 88 6.2.1.2 Lithium cobalt oxide (LCO) 88 TABLE 31 LCO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 88 TABLE 32 LCO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 89 TABLE 33 LCO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 89 TABLE 34 LCO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 89 6.2.1.3 Lithium nickel manganese cobalt (NMC) 89 TABLE 35 NMC CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 90 TABLE 36 NMC CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 90 TABLE 37 NMC CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 90 TABLE 38 NMC CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 90 6.2.1.4 Lithium nickel cobalt aluminum (NCA) 91 TABLE 39 NCA CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 91 TABLE 40 NCA CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 91 TABLE 41 NCA CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 91 TABLE 42 NCA CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 92 6.2.1.5 Lithium manganese oxide (LMO) 92 TABLE 43 LMO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 92 TABLE 44 LMO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 92 TABLE 45 LMO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 93 TABLE 46 LMO CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 93 6.3 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS 93 6.3.1 NON-CORROSIVE PROPERTY OF LEAD DIOXIDE SUITABLE AS LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIAL 93 TABLE 47 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 93 TABLE 48 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 94 TABLE 49 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 94 TABLE 50 LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 94 6.4 OTHER CATHODE MATERIALS 94 TABLE 51 OTHER CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 95 TABLE 52 OTHER CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 95 TABLE 53 OTHER CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 95 TABLE 54 OTHER CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 95 7 CATHODE MATERIALS MARKET, BY BATTERY TYPE 96 7.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 34 LITHIUM-ION SEGMENT TO DOMINATE CATHODE MATERIALS MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 97 TABLE 55 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 97 TABLE 56 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 97 TABLE 57 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 98 TABLE 58 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 98 7.2 LITHIUM-ION 98 7.2.1 DEMAND FOR LITHIUM-ION BATTERIES INCREASING IN EV INDUSTRY 98 TABLE 59 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 99 TABLE 60 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 99 TABLE 61 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 99 TABLE 62 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LITHIUM-ION BATTERY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 100 7.3 LEAD-ACID 100 7.3.1 ASIA PACIFIC DOMINATES MARKET FOR CATHODE MATERIALS IN LEAD-ACID BATTERY SEGMENT 100 TABLE 63 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LEAD-ACID BATTERY, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 100 TABLE 64 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LEAD-ACID BATTERY, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 101 TABLE 65 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LEAD-ACID BATTERY, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 101 TABLE 66 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR LEAD-ACID BATTERY, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 101 7.4 OTHERS 101 TABLE 67 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR OTHER BATTERY TYPES, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 102 TABLE 68 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR OTHER BATTERY TYPES, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 102 TABLE 69 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR OTHER BATTERY TYPES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 102 TABLE 70 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE FOR OTHER BATTERY TYPES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 103 8 CATHODE MATERIALS MARKET, BY END-USE 104 8.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 35 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE CATHODE MATERIALS MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 105 TABLE 71 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2017–2021 (USD MILLION) 105 TABLE 72 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2022–2027 (USD MILLION) 106 8.2 AUTOMOTIVE 106 8.2.1 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE CATHODE MATERIALS MARKET 106 8.3 CONSUMER ELECTRONICS 106 8.3.1 DEMAND FOR LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS INCREASING IN CONSUMER ELECTRONICS SEGMENT 106 8.4 INDUSTRIAL 107 8.4.1 CONSTRUCTION AND MINING EQUIPMENT TO CREATE DEMAND FOR BATTERY CATHODE MATERIALS 107 8.5 OTHERS 107 9 CATHODE MATERIALS MARKET, BY REGION 108 9.1 INTRODUCTION 109 FIGURE 36 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 109 TABLE 73 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 109 TABLE 74 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 109 TABLE 75 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 110 TABLE 76 CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 110 9.2 ASIA PACIFIC 110 9.2.1 IMPACT OF RECESSION 110 FIGURE 37 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SNAPSHOT 111 TABLE 77 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 112 TABLE 78 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 112 TABLE 79 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 112 TABLE 80 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 113 TABLE 81 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 113 TABLE 82 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 113 TABLE 83 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 114 TABLE 84 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 114 TABLE 85 ASIA PACIFIC: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 114 TABLE 86 ASIA PACIFIC: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 115 TABLE 87 ASIA PACIFIC: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 115 TABLE 88 ASIA PACIFIC: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 115 TABLE 89 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2017–2021 (KILOTON) 116 TABLE 90 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2022–2027 (KILOTON) 116 TABLE 91 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2017–2021 (USD MILLION) 116 TABLE 92 ASIA PACIFIC: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2022–2027 (USD MILLION) 117 TABLE 93 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 117 TABLE 94 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 117 TABLE 95 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 117 TABLE 96 ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 118 9.2.2 CHINA 118 9.2.2.1 Growth in battery manufacturing to create demand for cathode materials 118 TABLE 97 CHINA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 118 TABLE 98 CHINA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 118 TABLE 99 CHINA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 119 TABLE 100 CHINA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 119 9.2.3 SOUTH KOREA 119 9.2.3.1 Growth of automotive sector to increase demand for cathode material 119 TABLE 101 SOUTH KOREA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 119 TABLE 102 SOUTH KOREA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 120 TABLE 103 SOUTH KOREA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 120 TABLE 104 SOUTH KOREA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 120 9.2.4 JAPAN 120 9.2.4.1 Presence of battery manufacturing giants to fuel market for cathode materials 120 TABLE 105 JAPAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 121 TABLE 106 JAPAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 121 TABLE 107 JAPAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 121 TABLE 108 JAPAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 121 9.2.5 INDIA 122 9.2.5.1 Increasing cleaner energy initiatives to drive market in India 122 TABLE 109 INDIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 122 TABLE 110 INDIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 122 TABLE 111 INDIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 122 TABLE 112 INDIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 123 9.2.6 TAIWAN 123 9.2.6.1 Consumer electronics sector to drive market in Taiwan 123 TABLE 113 TAIWAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 123 TABLE 114 TAIWAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 123 TABLE 115 TAIWAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 123 TABLE 116 TAIWAN: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 124 9.2.7 MALAYSIA 124 9.2.7.1 Requirement for energy storage to increase demand for cathode materials 124 TABLE 117 MALAYSIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 124 TABLE 118 MALAYSIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 124 TABLE 119 MALAYSIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 125 TABLE 120 MALAYSIA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 125 9.2.8 REST OF ASIA PACIFIC 125 TABLE 121 REST OF ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 125 TABLE 122 REST OF ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 125 TABLE 123 REST OF ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 126 TABLE 124 REST OF ASIA PACIFIC: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 126 9.3 NORTH AMERICA 126 9.3.1 IMPACT OF RECESSION 126 FIGURE 38 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SNAPSHOT 127 9.3.2 NORTH AMERICA CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 127 TABLE 125 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 127 TABLE 126 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 128 TABLE 127 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 128 TABLE 128 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 128 9.3.3 NORTH AMERICA LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 128 TABLE 129 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 128 TABLE 130 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 129 TABLE 131 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 129 TABLE 132 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 129 9.3.4 NORTH AMERICA LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 130 TABLE 133 NORTH AMERICA: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 130 TABLE 134 NORTH AMERICA: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 130 TABLE 135 NORTH AMERICA: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 130 TABLE 136 NORTH AMERICA: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 130 9.3.4.1 North America cathode materials market 131 TABLE 137 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2017–2021 (KILOTON) 131 TABLE 138 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2022–2027 (KILOTON) 131 TABLE 139 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2017–2021 (USD MILLION) 131 TABLE 140 NORTH AMERICA: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2022–2027 (USD MILLION) 132 9.3.5 NORTH AMERICA CATHODE MATERIALS MARKET, BY BATTERY TYPE 132 TABLE 141 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 132 TABLE 142 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 132 TABLE 143 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 133 TABLE 144 NORTH AMERICA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133 9.3.6 US 133 9.3.6.1 Rising adoption of EVs and portable electronic devices to create demand for cathode materials 133 TABLE 145 US: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 133 TABLE 146 US: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 134 TABLE 147 US: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 134 TABLE 148 US: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 134 9.3.7 CANADA 134 9.3.7.1 Government initiatives in battery manufacturing to create demand for cathode material 134 TABLE 149 CANADA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 135 TABLE 150 CANADA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 135 TABLE 151 CANADA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 135 TABLE 152 CANADA: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 135 9.3.8 MEXICO 136 9.3.8.1 Increase in battery manufacturing plants to drive cathode materials market in Mexico 136 TABLE 153 MEXICO: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 136 TABLE 154 MEXICO: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 136 TABLE 155 MEXICO: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 136 TABLE 156 MEXICO: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 137 9.4 EUROPE 137 9.4.1 IMPACT OF RECESSION 137 FIGURE 39 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SNAPSHOT 138 TABLE 157 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 138 TABLE 158 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 139 TABLE 159 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 139 TABLE 160 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 139 TABLE 161 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 139 TABLE 162 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 140 TABLE 163 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 140 TABLE 164 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 140 TABLE 165 EUROPE: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 141 TABLE 166 EUROPE: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 141 TABLE 167 EUROPE: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 141 TABLE 168 EUROPE: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 142 TABLE 169 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2017–2021 (KILOTON) 142 TABLE 170 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2022–2027 (KILOTON) 142 TABLE 171 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2017–2021 (USD MILLION) 143 TABLE 172 EUROPE: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, 2022–2027 (USD MILLION) 143 TABLE 173 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 143 TABLE 174 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 143 TABLE 175 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 144 TABLE 176 EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 144 9.4.2 GERMANY 144 9.4.2.1 Development in automotive industry to drive market in Germany 144 TABLE 177 GERMANY: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 144 TABLE 178 GERMANY: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 145 TABLE 179 GERMANY: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 145 TABLE 180 GERMANY: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 145 9.4.3 FRANCE 145 9.4.3.1 Automotive and consumer electronic sectors to drive cathode materials market 145 TABLE 181 FRANCE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 146 TABLE 182 FRANCE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 146 TABLE 183 FRANCE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 146 TABLE 184 FRANCE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 146 9.4.4 UK 147 9.4.4.1 Growth of EVs to increase demand for cathode materials in UK 147 TABLE 185 UK: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 147 TABLE 186 UK: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 147 TABLE 187 UK: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 147 TABLE 188 UK: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 147 9.4.5 REST OF EUROPE 148 TABLE 189 REST OF EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 148 TABLE 190 REST OF EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 148 TABLE 191 REST OF EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 148 TABLE 192 REST OF EUROPE: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 148 9.5 REST OF WORLD (ROW) 149 9.5.1 ROW CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 149 TABLE 193 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 149 TABLE 194 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 149 TABLE 195 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 149 TABLE 196 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 149 9.5.2 ROW LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 150 TABLE 197 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 150 TABLE 198 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 150 TABLE 199 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 150 TABLE 200 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 150 9.5.3 ROW LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 151 TABLE 201 ROW: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 151 TABLE 202 ROW: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 151 TABLE 203 ROW: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 151 TABLE 204 ROW: LEAD DIOXIDE CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 151 9.5.3.1 RoW cathode materials market 152 TABLE 205 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2017–2021 (KILOTON) 152 TABLE 206 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2022–2027 (KILOTON) 152 TABLE 207 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2017–2021 (USD MILLION) 152 TABLE 208 ROW: LITHIUM-ION CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY MATERIAL, 2022–2027 (USD MILLION) 153 9.5.4 ROW CATHODE MATERIALS MARKET, BY BATTERY TYPE 153 TABLE 209 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 153 TABLE 210 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 153 TABLE 211 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 153 TABLE 212 ROW: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 154 9.5.5 BRAZIL 154 9.5.5.1 Booming automotive sector driving demand for cathode materials 154 TABLE 213 BRAZIL: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 154 TABLE 214 BRAZIL: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 154 TABLE 215 BRAZIL: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 155 TABLE 216 BRAZIL: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 155 9.5.6 OTHERS 155 TABLE 217 OTHERS: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 155 TABLE 218 OTHERS: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (KILOTON) 155 TABLE 219 OTHERS: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 156 TABLE 220 OTHERS: CATHODE MATERIALS MARKET SIZE, BY BATTERY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 156 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 157 10.1 STRATEGIES OF KEY PLAYERS 157 TABLE 221 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 157 10.2 REVENUE ANALYSIS 158 FIGURE 40 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS IN LAST FIVE YEARS 158 10.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 159 FIGURE 41 CATHODE MATERIALS MARKET SHARE ANALYSIS 159 TABLE 222 CATHODE MATERIALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 160 10.3.1 UMICORE 160 10.3.2 POSCO 160 10.3.3 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 160 10.3.4 ZHEJIANG HUAYOU COBALT 160 10.3.5 SHENZHEN DYNANONIC CO., LTD. 161 TABLE 223 CATHODE MATERIALS MARKET: COMPANY MATERIAL FOOTPRINT 161 TABLE 224 CATHODE MATERIALS MARKET: COMPANY BATTERY TYPE FOOTPRINT 162 TABLE 225 CATHODE MATERIALS MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 163 10.4 COMPANY EVALUATION MATRIX 164 10.4.1 STARS 164 10.4.2 EMERGING LEADERS 164 10.4.3 PERVASIVE PLAYERS 164 10.4.4 PARTICIPANTS 164 FIGURE 42 CATHODE MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2021 165 10.5 COMPETITIVE SCENARIO 165 TABLE 226 CATHODE MATERIALS MARKET: DEALS, 2019–2022 166 TABLE 227 CATHODE MATERIALS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 170 |
| ※참고 정보 양극재료는 전지의 양극에서 전화학 반응을 통해 전자를 전달하는 핵심 물질이다. 이는 주로 리튬 이온 배터리와 같은 2차 전지에서 중요한 역할을 하며, 전지의 성능, 안전성, 수명에 큰 영향을 미친다. 양극 재료의 기본 개념은 전지의 충전 및 방전 과정에서 양극이 산화 반응을 통해 리튬 이온을 저장하고 방출하는 것으로, 이 과정이 전지의 전력을 제공한다. 양극재료의 종류는 주로 금속 산화물, 인산염, 황화물 등으로 분류된다. 리튬 코발트 산화물(LiCoO2)은 가장 일반적으로 사용되는 양극재료 중 하나로, 높은 에너지 밀도를 제공하지만 코발트의 희소성과 가격 상승이 문제로 지적되고 있다. 이에 따라 리튬 철 인산염(LiFePO4)과 같은 고분사 능력과 안정성을 가진 대안재료가 개발되고 있으며, 가격 면에서도 유리한 특성을 지닌다. 또한, 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NCM)과 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)도 현대 전지에서 자주 사용되며, 각각 에너지 밀도와 성능을 극대화하기 위한 다양한 조합이 이루어지고 있다. 양극재료의 용도는 이차전지 외에도 전자기기, 전기차, 에너지 저장 시스템 등으로 확장된다. 현대 사회에서는 전기차의 수요가 급증함에 따라, 양극재료의 개발이 더욱 중요해지고 있다. 또한, 재생 가능한 에너지의 저장 수요 증가로 인해 에너지 저장 시스템에서도 효율적인 양극재료의 필요성이 커지고 있다. 이와 같은 다양한 용도는 양극재료에 대한 연구 및 개발을 촉진시키고 있으며, 더욱 효율적이고 안전한 배터리를 만드는 방향으로 기술이 발전하고 있다. 양극재료와 관련된 기술에는 여러 가지가 있다. 예를 들어, 나노구조화 기술은 양극재료의 표면적을 증가시켜 이온 전도도를 개선하고, 배터리의 충전 속도를 높이는 데 도움을 준다. 또한, 복합 양극재료의 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이는 서로 다른 재료를 조합함으로써 각각의 장점을 극대화하고 단점을 보완하려는 시도이다. 이러한 기술들은 양극재료의 성능을 꾸준히 향상시키고 있으며, 차세대 전지 기술 개발에도 큰 영향을 미친다. 결론적으로 양극재료는 전지 기술의 핵심 요소로서, 에너지 저장 및 변환의 효율성을 높이고, 지속 가능한 미래를 위한 중요한 역할을 한다. 이 분야는 수많은 연구자와 기술자들이 집중하고 있는热点이며, 앞으로의 발전이 기대되는 영역이다. |
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