주요 내용
2025년 아시아 태평양 푸시-풀 제어 케이블 시장은 전체 시장의 33.6%를 차지할 것으로 추정됩니다.
제품별로는 예비 휠 캐리어 케이블 부문이 예측 기간 동안 매출액 기준 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
산업별로는 철도 부문이 2025년부터 2032년까지 금액 기준 4.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
차종별로는 승용차 부문이 2025년 푸시-풀 제어 케이블 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
용도별로는 보조 케이블 부문이 예측 기간 동안 금액 기준 2.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
HI-LEX Corporation(일본), Suprajit(인도), Orscheln Products(미국), Kongsberg Automotive(노르웨이), Carl Stahl Technocables GmbH(독일)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 푸시-풀 제어 케이블 시장의 주요 기업으로 선정되었다.
California Push-Pull, Inc.(미국)와 THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED(태국)는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다.
푸시-풀 제어 케이블 시장은 안전 및 기능이 중요한 차량 및 장비 시스템에서 결정론적이고 기계적으로 작동되는 힘 전달에 대한 지속적인 수요로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 자동차, 선박 및 산업 분야의 OEM 업체들은 신뢰성과 예측 가능한 반응이 요구되는 스로틀, 클러치, 제동, 변속 및 래치 작동에 기계식 케이블을 사용하고 있습니다. 또한 상용차, 비도로용 장비 및 산업용 기계의 생산 증가가 푸시-풀 제어 케이블에 대한 수요를 지탱하고 있습니다. 게다가 소재, 저마찰 라이너 및 소형 배선 경로에 대한 기술 발전은 가혹한 조건 하에서 이러한 케이블의 내구성과 작동 성능을 향상시키고 있으며, 이는 또한 다양한 부문에서 수요를 견인하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
현재 푸시-풀 제어 케이블 시장의 매출은 수동 힘 전달에 사용되는 강철 내부 코어, 표준 폴리머 라이너 및 기계식 단부 피팅을 갖춘 기존 푸시-풀 케이블과 보우덴(풀 전용) 케이블에서 발생하고 있습니다. 반면, 향후 매출은 경량 알루미늄 또는 복합 소재 코어를 사용한 푸시-풀 케이블, 위치 또는 하중 피드백을 가능하게 하는 센서 통합형 푸시-풀 케이블, 그리고 저마찰, 히스테리시스 감소, 수명 연장을 위한 PTFE 또는 PEEK 라이너가 적용된 고유연성 푸시-풀 케이블에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
푸시-풀 제어 케이블 시장 생태계는 원자재 공급업체, 1차 시스템 공급업체, 기계식 제어 케이블 제조업체, 그리고 자동차 및 비도로용(Off-Highway) OEM을 포괄합니다. 주요 원자재 공급업체로는 아셀로미탈(ArcelorMittal), 포스코(POSCO), 3M, 솔베이(Solvay) 등이 있으며, 이들은 케이블 성능에 필수적인 강철, 폴리머 라이너 및 코팅재를 공급합니다. 주요 1차 시스템 공급업체 및 제어 케이블 제조업체로는 HI-LEX, Suprajit, Kongsberg Automotive, Orscheln Products 등이 있습니다. 이들 업체는 정밀 푸시-풀 제어 케이블을 설계, 조립하여 OEM에 공급합니다. Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Hyundai, Caterpillar, CNH Industrial, John Deere, Volvo CE, Komatsu를 포함한 주요 자동차 및 비도로용 OEM들은 이러한 케이블을 차량과 기계에 통합합니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 글로벌 푸시-풀 제어 케이블 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국, 태국 전역의 차량 생산 증가와 강력한 지역 공급망에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 푸시-풀 제어 케이블 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 항만, 내륙 수로, 지하철 시스템 및 화물 운송 회랑에 대한 투자로 인해 해양 및 철도 부문이 확장되고 있으며, 까다로운 환경에서 중요한 작동 및 내구성을 위해 기계식 케이블이 지정되고 있습니다. 이 지역의 주요 푸시-풀 제어 케이블 제조사 및 공급업체로는 HI-LEX Corporation(일본), Suprajit(인도), Ningbo Auto Cable Controls(중국), Thai Steel Cable(태국), Kongsberg Automotive(노르웨이) 등이 있습니다. 이들 기업은 고주파, 저마찰, 내식성 제어 케이블 시스템을 통해 자동차, 산업 및 운송 부문을 선도하고 있습니다. 선박 함대는 스로틀, 기어, 조향 제어를 위해 여전히 기계식 케이블에 의존하고 있으며, 철도 분야에서는 사용 빈도가 높은 차량 및 개조 차량 전반에 걸쳐 제동, 도어 작동 및 보조 시스템에 이를 활용하고 있습니다. 2025년에 OEM 및 운영사가 도입 규모를 확대함에 따라, 기계식 케이블에 대한 수요는 서비스 수명, 운영 안전성 및 수명 주기 비용 효율성을 최적화하는 첨단 기계식 케이블 솔루션에 점점 더 집중되고 있습니다.
푸시-풀 제어 케이블 시장: 기업 평가 매트릭스
푸시-풀 제어 케이블 시장 매트릭스에서 HI-LEX Corporation(스타)은 강력한 글로벌 시장 점유율과 기어 셀렉터 케이블, 스로틀 케이블, 클러치 케이블, 주차 브레이크 시스템에 이르는 다각화된 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 2024~2025년 동안 승용차, 이륜차, 상용차 전반에 걸친 꾸준한 성과와 오랜 기간 지속된 OEM 파트너십, 대규모 차량 플랫폼이 이 회사의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. SILA 그룹(신흥 리더)은 생산 능력 확대와 푸시-풀 및 풀-풀 방식의 제어 케이블 포트폴리오 확장을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 이 회사는 경쟁력 있는 가격, 현지 생산, 그리고 비용 효율성을 중시하는 OEM 프로그램에서의 채택 증가에 힘입어 자동차, 농기계, 건설 장비 부문 전반에 걸쳐 시장 점유율을 높이고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Suprajit (인도)
- HI-LEX CORPORATION (일본)
- 오쉘른 프로덕츠(미국)
- 콩스버그 오토모티브(노르웨이)
- 칼 슈탈 테크노케이블스 GmbH(독일)
- 실라 그룹(이탈리아)
- 디플로마 PLC(영국)
- 케이블크래프트(미국)
- 타이 스틸 케이블 퍼블릭 컴퍼니 리미티드(태국)
- 피코사 인터내셔널 SA(스페인)
최근 동향
2025년 4월 : Ficosa International SA는 Balkrishna Industries와 전략적 파트너십을 체결하여 전기차 플랫폼에 특화된 차세대 기계식 제어 케이블 솔루션을 공동 개발한다고 발표했습니다. 이 협력은 Ficosa의 자동차 시스템 경험과 Balkrishna의 복합재 및 재료 공학 역량을 결합한 것으로, 견고하고 비용 효율적인 케이블 구동 부품 개발을 목표로 했습니다.
2025년 1월 : Aptiv는 DURA Automotive Systems와 기술 파트너십을 체결하여, 현대적인 차량 차체 구조 요구 사항에 부합하는 경량 고성능 제어 케이블 어셈블리를 목표로 삼았습니다.2024년 11월 : 수프라짓(Suprajit)은 일본의 주오 스프링(Chuo Spring Company Ltd.)과 50:50 지분으로 기술 합작 법인을 설립하여, 인도 내 자동차용 첨단 변속기 케이블의 설계, 제조 및 공급에 주력했습니다. 이 합작 법인은 주오 스프링의 전문적인 일본 기술을 활용하여 일본의 주요 OEM 플랫폼을 대상으로 했습니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 35
1.3 연구 범위 38
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 38
1.3.2 포함 및 제외 항목 39
1.4 분석 기간 40
1.5 분석 통화 40
1.6 분석 단위 41
1.7 이해관계자 41
2 요약 42
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 42
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 43
2.3 푸시-풀 제어 케이블 시장의 파괴적 트렌드 44
2.4 고성장 부문 45
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 46
3 프리미엄 인사이트 47
3.1 푸시-풀 제어 케이블 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 47
3.2 산업별 푸시-풀 제어 케이블 시장 47
3.3 케이블 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 48
3.4 제품 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 48
3.5 응용 분야별 푸시-풀 제어 케이블 시장 49
3.6 차량 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 49
3.7 지역별 푸시-풀 제어 케이블 시장 50
4 시장 개요 51
4.1 소개 51
4.2 시장 역학 52
4.2.1 성장 동인 52
4.2.1.1 건설 및 농업 장비의 채택 증가 52
4.2.1.2 해양, 자동차 및
산업용 OEM 전반에 걸친 소형 패키징 추진 54
4.2.2 억제 요인 54
4.2.2.1 산업 전반에 걸친 자율성 증대 54
4.2.3 기회 55
4.2.3.1 EV 보조 기능의 확대 55
4.2.3.2 선박 제조 산업의 성장 55
4.2.4 과제 56
4.2.4.1 가혹한 작동 조건 하에서의 내구성과 성능 안정성
56
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 57
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 57
4.5 1, 2, 3차 업체들의 전략적 움직임 58
5 산업 동향 59
5.1 거시경제 지표 59
5.1.1 서론 59
5.1.2 GDP 동향 및 전망 59
5.1.2.1 지역별 GDP 동향 59
5.1.2.1.1 선진 시장(미국, EU, 일본) 59
5.1.2.1.2 신흥 시장(중국, 인도, 동남아시아) 60
5.1.2.2 투자 환경 60
5.1.3 푸시-풀 제어 케이블 시장의 동향 61
5.1.3.1 파워트레인 전환 및 시장 동향 61
5.1.3.2 비도로용 및 산업용 장비의 성장 61
5.2 생태계 분석 61
5.2.1 원자재 공급업체 62
5.2.2 기계식 제어 케이블 제조업체 62
5.2.3 1차 공급업체 62
5.2.4 OEM 62
5.3 가격 분석 63
5.3.1 차종별 기계식 제어 케이블의 평균 판매 가격,
63
5.3.2 지역별 기계식 제어 케이블의 평균 판매 가격, 64
5.4 공급망 분석 65
5.5 사례 연구 분석 66
5.5.1 SUPRAJIT, 제품 개발 효율성 및 맞춤화 개선을 위해 DASSAULT SYSTÈMES의 3DEXPERIENCE 플랫폼 도입 66
5.5. 2 충돌 시 일관된 도어 래치 유지력을 보장하도록 설계된 기계식 제어 케이블 기반 래치 작동 시스템 67
5.5.3 차타르파티 오토모티브 시스템즈(CHATTARPATI AUTOMOTIVE SYSTEMS)는 내구성과 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계된 고품질 기어 레버 케이블을 공급했습니다 67
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 69
5.8 2025년 미국 관세의 영향 69
5.8.1 소개 69
5.8.2 주요 관세율 70
5.8.3 가격 영향 분석 71
5.8.4 국가/지역별 영향 72
5.8.4.1 미국 72
5.8.4.2 유럽 72
5.8.4.3 아시아 태평양 73
5.8.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 73
5.8.5.1 자동차 73
5.8.5.2 비도로용(건설 및 농업) 73
5.8.5.3 해양 73
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 74
6.1 핵심 기술 74
6.1.1 첨단 와이어 재료 공학 및 표면 처리 74
6.1.2 저마찰 라이너 및 윤활 기술 74
6.1.3 자동화 제조 및 인라인 품질 관리 74
6.2 보완 기술 75
6.2.1 센서 기반 모니터링 및 위치 피드백 75
6.2.2 하이브리드 기계-전자 구동 시스템 75
6.3 관련 기술 75
6.3.1 전자 구동 및 드라이브-바이-와이어 하위 시스템 75
6.3.2 전기 모터 및 리니어 액추에이터 75
6.4 AI/일반 AI의 영향 76
6.4.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 76
6.4.2 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 76
6.4.3 푸시-풀
제어 케이블 시장에서 고객사의 제너레이티브 AI 도입 준비도 77
6.5 무역 분석 77
6.5.1 수입 데이터 (HS 코드 848790) 77
6.5.2 수출 데이터 (HS 코드 848790) 79
6.6 특허 분석 81
6.7 향후 적용 분야 85
6.7.1 전기 자동차의 페일세이프 및 중복 구동 85
6.7.2 하이브리드 기계-전자 제어 시스템 85
7 규제 환경 86
7.1 규제 체계 86
7.1.1 규제 기관, 정부 기관,
및 기타 조직 86
7.2 푸시-풀 제어 케이블 시장: 국가별 규제 93
8 고객 환경 및 구매자 행동 95
8.1 소개 95
8.2 의사 결정 과정 95
8.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 96
8.3.1 케이블 유형별 구매 과정의 주요 이해관계자 97
8.3.2 구매 기준 98
9 제품 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 99
9.1 소개 100
9.2 스로틀 케이블 103
9.2.1 비용 효율성, 기계적 신뢰성 및
연료 시스템 호환성에 중점을 둔 시장 주도 103
9.3 기어 시프트 케이블 105
9.3.1 수동 변속기 보급 확대, 패키징 유연성 및 서비스 용이성에 중점을 두어 시장 주도 105
9.4 클러치 케이블 107
9.4.1 유지보수 비용이 낮은 케이블에 대한 수요가 시장을 주도할 전망 107
9.5 주차 브레이크 케이블 109
9.5.1 비전자식 브레이크 시스템에 제어 케이블이 널리 채택되어 시장을 주도할 전망 109
9.6 후드 해제 케이블 111
9.6.1 시장 확대를 위한 안전 접근 요건, 정기
점검 주기 및 범용 장착의 필요성 111
9.7 연료 주입구 덮개 케이블 113
9.7.1 시장 성장을 주도하기 위한 실내 제어의 중앙 집중화 및 도난 방지 확보에 초점 113
9.8 트렁크 개방 케이블 115
9.8.1 트렁크 개방 케이블 수요를 촉진하기 위한 사용자 편의성 강화에 중점
트렁크 해제 케이블 수요 촉진 115
9.9 도어 래치 케이블 117
9.9.1 엄격한 탑승자 안전 규정 및
높은 사이클 내구성 요구 사항이 시장을 주도 117
9.10 스페어 휠 캐리어 케이블 119
9.10.1 공간 최적화 및 도로변 접근 용이성에 중점을 둔
시장 주도 119
9.11 시트 리클라이너 해제 케이블 121
9.11.1 시장 성장을 견인할 향상된 차량 제어에 대한 수요 증가 121
10 용도별 푸시-풀 제어 케이블 시장 124
10.1 소개 125
10.2 엔진 127
10.2.1 시장을 견인할 차량의 신뢰성, 내구성 및
비용 효율성 향상에 초점 127
10.3 변속기 128
10.3.1 성장을 뒷받침하기 위해 자동차의 정밀도, 유연성,
및 내구성을 강화할 필요성 128
10.4 브레이크 130
10.4.1 시장 성장을 주도하기 위해 차량의 안전성, 강도,
및 신뢰성 향상에 중점을 둠 130
10.5 보조 132
10.5.1 시장 성장을 주도하기 위한 차량의 내구성, 편의성 및 견고성 필요성 132
11 산업별 푸시-풀 제어 케이블 시장 134
11.1 서론 135
11.2 자동차 136
11.2 자동차 136
11.2.1 상용차의 사용 증가 및 높은 기계적
구동력이 성장을 뒷받침 136
11.3 건설 137
11.3.1 급속한 인프라 개발, 산업화 및
시장 성장을 뒷받침하는 대형 건설 장비에 대한 수요 137
11.3.2 굴삭기 139
11.3.3 미니 굴삭기 139
11.3.4 백호 로더 140
11.3.5 불도저 141
11.3.6 도로 롤러 142
11.3.7 압축기 143
11.3.8 덤프 트럭 144
11.3.9 모터 그레이더 145
11.4 농업 145
11.4.1 리프팅 장비에 기계식 케이블 사용 증가가
시장을 주도 145
11.4.2 트랙터 146
11.4.2.1 < 30 마력 148
11.4.2.2 31–70 마력 148
11.4.2.3 71–130 마력 149
11.4.2.4 131–250 마력 150
11.4.2.5 > 250 마력 150
11.4.3 살포기 151
11.4.4 베일러 152
11.4.5 수확기 153
11.5 해양 154
11.5.1 시장을 견인할 대형 어선 대량 생산 154
11.5.2 레저용 보트 시장 (인보드 대 아웃보드) 155
11.5.3 선박 조향 156
11.6 철도 157
11.6.1 시장 견인을 위한 철도망 확장 및
차량 현대화에 초점 157
11.7 기타 158
12 케이블 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 160
12.1 서론 161
12.2 푸시-풀 케이블 162
12.2.1 예측 가능한 기계적 반응
및 내구성을 강화하여 시장을 주도할 필요성 162
12.3 풀 전용 케이블 164
12.3.1 단방향 안전 기능
및 간편한 패키징을 갖춘 케이블에 대한 수요가 시장을 주도 164
13 차량 유형별 푸시-풀 제어 케이블 시장 166
13.1 서론 167
13.2 승용차 169
13.2.1 내연기관 및 전기차에서 기계적 신뢰성과 케이블의 선택적 유지에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 169
13.2.2 내연기관 170
13.2.3 전기차 172
13.3 경상용차 173
13.3.1 경상용차(LCV)의 기계적 견고성 강화 및
현장 정비 용이성에 대한 집중이 시장을 주도할 전망 173
13.4 대형 상용차 175
13.4.1 기계식 제어 케이블 사용을 장려하기 위한 중장비 운용 요건 175
14 지역별 자동차 푸시-풀 제어 케이블 시장 177
14.1 소개 178
14.2 아시아 태평양 180
14.2.1 중국 184
14.2.1.1 시장 성장을 견인할 보조 케이블의 현지화 필요성 184
14.2.2 일본 188
14.2.2.1 시장 성장을 견인할 보조 케이블의 높은 내구성 요구 사항 188
14.2.3 인도 192
14.2.3.1 승용차의 수동 변속기 높은 보급률이 시장을 견인 192
14.2.4 대한민국 196
14.2.4.1 모든 차량 등급에 대한 의무 장착에 초점, 시장 견인 196
14.2.5 태국 200
14.2.5.1 도시 및 산업 중심지의 높은 차량 운용률이 시장을 뒷받침 200
14.2.6 인도네시아 204
14.2.6.1 현지 조립 차량에 제어 케이블이 빠르게 채택되어 시장 주도 204
14.2.7 기타 아시아 태평양 지역 208
14.3 유럽 212
14.3.1 독일 216
14.3.1.1 시장 성장을 뒷받침하는 높은 승용차 생산량 216
14.3.2 프랑스 220
14.3.2.1 시장을 견인하는 중소형 내연기관 승용차에 대한 수요 증가 220
14.3.3 영국 224
14.3.3.1 승용차용 차체 관련 기계식 제어 케이블에 대한 높은 수요가 시장을 견인 224
14.3.4 이탈리아 228
14.3.4.1 증가하는 차량 생산량과 노후화된 차량이 시장을 견인 228
14.3.5 스페인 232
14.3.5.1 내연기관 차량 수출 증가가 시장을 견인할 전망 232
14.3.6 러시아 236
14.3.6.1 장거리 운송에 대한 국가의 의존도가 시장을 견인할 전망 236
14.3.7 기타 유럽 국가 240
14.4 북미 244
14.4.1 미국 248
14.4.1.1 내연기관 승용차 잔여 생산량이 시장을 견인할 전망 248
14.4.2 캐나다 252
14.4.2.1 경상용차 수요 증가와 차량 수명 연장이 시장을 견인할 전망 252
14.4.3 멕시코 256
14.4.3.1 자동차 제조 부문의 확장이 시장을 견인할 전망 256
14.5 기타 지역 260
14.5.1 남아프리카공화국 264
14.5.1.1 낮은 전기차 보급률과 현지 조립이 시장을 견인할 전망 264
14.5.2 사우디아라비아 268
14.5.2.1 내연기관 차량에 기계식 제어 케이블이 계속 사용됨에 따라 시장 성장 268
14.5.3 이집트 272
14.5.3.1 현지 조립 및 수입 내연기관 차량의 급속한 성장으로 시장 성장 지원 272
14.5.4 기타 276
15 경쟁 구도 280
15.1 개요 280
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 280
15.3 2024년 시장 점유율 분석 282
15.4 상장/공개 기업 주요 업체의 매출 분석 284
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 285
15.5.1 기업 가치 평가 285
15.5.2 재무 지표 286
15.6 브랜드/제품 비교 286
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업 288
15.7.1 스타 기업 288
15.7.2 신흥 리더 기업 288
15.7.3 보편적 기업 288
15.7.4 참여 기업 288
15.7.5 기업 영향력 290
15.8 기업 평가 매트릭스: 지역 기업, 2024 294
15.8.1 진취적인 기업 294
15.8.2 대응력 있는 기업 294
15.8.3 역동적인 기업 294
15.8.4 출발선 294
15.9 경쟁 시나리오 297
15.9.1 제품 출시/개발 297
15.9.2 거래 298
15.9.3 확장 301
15.9.4 기타 동향 302
16 기업 프로필 303
16.1 주요 기업 303
16.1.1 HI-LEX CORPORATION 303
16.1.1.1 사업 개요 303
16.1.1.2 제공 제품 304
16.1.1.3 최근 동향 304
16.1.1.3.1 제품 출시/개발 304
16.1.1.3.2 거래 304
16.1.1.3.3 확장 305
16.1.1.4 MnM의 견해 305
16.1.1.4.1 주요 강점 305
16.1.1.4.2 전략적 선택 305
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 305
16.1.2 SUPRAJIT 306
16.1.2.1 사업 개요 306
16.1.2.2 제공 제품 307
16.1.2.3 최근 동향 307
16.1.2.3.1 제품 출시/개발 307
16.1.2.3.2 거래 307
16.1.2.3.3 확장 308
16.1.2.3.4 기타 동향 309
16.1.2.4 MnM의 견해 309
16.1.2.4.1 주요 강점 309
16.1.2.4.2 전략적 선택 309
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 309
16.1.3 ORSCHELN 제품 310
16.1.3.1 사업 개요 310
16.1.3.2 제공 제품 310
16.1.3.3 최근 동향 311
16.1.3.3.1 거래 311
16.1.3.4 MnM 관점 312
16.1.3.4.1 주요 강점 312
16.1.3.4.2 전략적 선택 312
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 312
16.1.4 KONGSBERG AUTOMOTIVE 313
16.1.4.1 사업 개요 313
16.1.4.2 제공 제품 314
16.1.4.3 최근 동향 315
16.1.4.3.1 제품 출시/개발 315
16.1.4.3.2 기타 동향 315
16.1.4.4 MnM 관점 315
16.1.4.4.1 주요 강점 315
16.1.4.4.2 전략적 선택 315
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 316
16.1.5 CARL STAHL TECHNOCABLES GMBH 317
16.1.5.1 사업 개요 317
16.1.5.2 제공 제품 317
16.1.5.3 최근 동향 318
16.1.5.3.1 제품 출시/개발 318
16.1.5.4 MnM의 견해 318
16.1.5.4.1 주요 강점 318
16.1.5.4.2 전략적 선택 319
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 319
16.1.6 CABLECRAFT MOTION CONTROLS 320
16.1.6.1 사업 개요 320
16.1.6.2 제공 제품 320
16.1.6.3 최근 동향 321
16.1.6.3.1 제품 출시/개발 321
16.1.6.3.2 거래 322
16.1.6.3.3 기타 동향 323
16.1.7 DIPLOMA PLC 324
16.1.7.1 사업 개요 324
16.1.7.2 제공 제품 325
16.1.7.3 최근 동향 325
16.1.7.3.1 거래 325
16.1.8 REMSONS INDUSTRIES LIMITED 326
16.1.8.1 사업 개요 326
16.1.8.2 제공 제품 327
16.1.8.3 최근 동향 328
16.1.8.3.1 제품 출시/개발 328
16.1.8.3.2 거래 329
16.1.9 SILA GROUP 330
16.1.9.1 사업 개요 330
16.1.9.2 제공 제품 331
16.1.10 LEGGETT & PLATT, INCORPORATED 332
16.1.10.1 사업 개요 332
16.1.10.2 제공 제품 333
16.1.11 DURA-SHILOH 336
16.1.11.1 사업 개요 336
16.1.11.2 제공 제품 336
16.2 기타 업체 337
16.2.1 STORK GROUP 337
16.2.2 SILCO AUTOMOTIVE SOLUTIONS LLP 338
16.2.3 KRAMAR CONTROLS GMBH 339
16.2.4 KÜSTER HOLDING GMBH 340
16.2.5 VENHILL 341
16.2.6 FICOSA INTERNACIONAL SA 342
16.2.7 파이오니어 오토모티브 인더스트리즈 343
16.2.8 엘리엇 매뉴팩처링 344
16.2.9 드랄림 인더스트리즈 리미티드 345
16.2.10 캘리포니아 푸시-풀, Inc. 346
16.2.11 그랜드 래피즈 컨트롤스, LLC 347
16.2.12 힌들 컨트롤스 348
16.2.13 타이 스틸 케이블 퍼블릭 컴퍼니 리미티드 349
16.2.14 WR 컨트롤 그룹 AG 350
17 연구 방법론 351
17.1 연구 데이터 351
17.1.1 2차 데이터 352
17.1.1.1 2차 자료 목록 352
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 353
17.1.2 1차 데이터 353
17.1.2.1 수요 및 공급 측의 1차 인터뷰 대상자 354
17.1.2.2 주요 1차 통찰력 354
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 355
17.1.2.4 1차 참여자 목록 355
17.2 시장 규모 추정 356
17.2.1 바텀업 접근법 357
17.2.2 탑다운 접근법 358
17.3 데이터 삼각검증 359
17.4 요인 분석 360
17.5 연구 가정 및 위험 평가 361
17.6 연구의 한계 363
18 부록 364
18.1 업계 전문가의 통찰력 364
18.2 토론 가이드 365
18.3 맞춤형 옵션 368
18.4 관련 보고서 368
18.5 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 369
18.6 저자 정보 371
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