글로벌 블랙 매스 재활용 시장 역학
동인: 전기 자동차에 대한 수요 증가와 엄격한 규제
블랙 매스 재활용 시장은 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가에 의해 크게 주도되고 있습니다. 전기 자동차 생산의 증가는 곧 리튬 이온 배터리 소비의 증가를 의미하기 때문에, 블랙 매스 재활용의 성장으로 이어집니다. 이 배터리는 수명이 다해도 니켈, 코발트, 리튬과 같은 귀중한 성분을 함유하고 있습니다. 이러한 유용한 성분은 새로운 배터리를 생산하는 데 필수적입니다. 블랙 매스 재활용은 사용된 배터리에서 이러한 금속을 제거하여 새로운 배터리 생산에 다시 활용할 수 있도록 하는 일련의 공정입니다. 이를 통해 원자재 채굴에 대한 의존도를 줄일 수 있을 뿐 아니라 배터리 폐기와 관련된 환경 문제를 해결하는 데도 도움이 됩니다. 전 세계 전기 자동차 시장이 확대되면서 지속 가능한 배터리 재활용에 대한 인식도 높아지고 있으며, 이로 인해 블랙 매스 재활용 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 이 시장은 엄격한 지방 및 주 정부의 규제에 의해 주도되고 있습니다. 중국, 일본, 유럽연합을 포함한 여러 지역의 정부는 매립 폐기물을 줄이고 천연 자원을 보호하기 위해 엄격한 법을 시행하고 있습니다. 이러한 법으로 인해 배터리 제조업체는 배터리의 폐기 및 재활용과 관련된 관행에 투자해야 하는 경우가 많으며, 이는 블랙 매스 재활용 시장을 더욱 활성화합니다.
제한: 사용 후 배터리 보관 및 운송과 관련된 안전 문제
블랙 매스 재활용 시장의 성장에는 여러 가지 제약이 있는데, 그 중 하나가 폐배터리의 운송과 보관입니다. 이러한 배터리를 잘못 취급하거나 악천후에 노출되거나 손상될 경우 폭발, 화학물질 누출, 심지어는 큰 화재를 일으킬 가능성이 큽니다. 예를 들어, 특히 리튬이온 배터리의 경우, 열 폭주라는 현상이 발생하여 과열되거나 어떤 상황에서는 화재를 일으킬 수도 있습니다. 이런 경우, 배터리 보관, 취급, 운송은 매우 위험하고 어렵습니다. 특히 재활용 시설까지 먼 거리를 운송해야 하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 이러한 취급의 어려움과 더불어 블랙 매스 재활용 시장의 또 다른 장애물은 배터리 운송에 관한 엄격한 규정과 이를 위한 특수 장비의 필요성입니다. 결국, 블랙 매스 재활용에 관여하는 기업의 운영 비용이 증가하게 됩니다. 또한, 보관 및 운송 과정에서 배터리를 잘못 취급하면 작업자 부상과 환경 오염을 초래할 수 있으며, 이로 인해 블랙 매스 재활용에 대한 투자 가능성이 더욱 낮아질 수 있습니다. 이러한 제약은 증가하는 수명의 폐기 배터리를 처리할 수 있는 적절한 인프라와 숙련된 인력이 부족하기 때문에 더욱 심화됩니다.
기회: 배터리 재활용을 장려하고 가격 하락으로 인해 리튬 이온 배터리의 채택이 증가하도록 장려하는 보조금
블랙 매스 재활용 시장은 배터리 재활용을 장려하는 보조금과 가격 하락으로 인해 리튬 이온 배터리의 채택이 증가하는 등 성장 기회가 많습니다. 전 세계적으로 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라, 특히 아시아 태평양, 북미, 유럽과 같은 지역의 정부는 블랙 매스 재활용의 채택을 장려하기 위해 인센티브와 재정 지원을 제공하고 있습니다. 이러한 계획은 환경 폐기물을 줄이고, 천연 자원을 보존하며, 니켈, 코발트, 리튬과 같은 고갈되는 원자재의 지속적인 공급을 유지하기 위해 마련되었습니다. 이러한 정부 계획은 블랙 매스 재활용 사업에 새로 진입하는 사람들의 부담을 줄일 뿐만 아니라 이 사업에 필요한 인프라에 대한 투자를 촉진합니다. 동시에 리튬 이온 배터리의 비용이 감소함에 따라 소비자 가전, 전기 자동차, 에너지 저장 시스템에 리튬 이온 배터리가 통합되고 있습니다. 이러한 다양한 사업이 추진되거나 확장됨에 따라 사용된 리튬 이온 배터리의 양이 증가하고, 블랙 매스 재활용 시장의 잠재력도 증가할 것입니다. 따라서, 배터리 재활용을 촉진하는 보조금이 증가하면서 리튬 이온 배터리의 가격이 하락함에 따라 이 시장은 성장할 가능성이 매우 큽니다.
과제: 재활용 비용이 높고 기술이 부족함
재활용 비용이 높고 정교한 기술이 부족하다는 것이 블랙 매스 재활용 시장의 성장에 걸림돌이 되고 있습니다. 리튬 이온 배터리를 재활용하여 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 재료를 회수하는 것은 특정 시설, 우수한 장비, 노동력이 필요한 길고 복잡한 과정입니다. 따라서 이러한 재활용 공장을 건설하고 운영하는 데 드는 비용은 시장에 새로 진입하는 사람들에게 상당한 장벽이 되고 있습니다. 사용한 배터리에서 이러한 금속을 추출하고 정제하는 작업은 에너지 집약적이며, 대부분의 지역에서 쉽게 구할 수 없는 첨단 기술 역량을 필요로 합니다. 따라서 재활용의 전체 비용은 매우 비싸고, 정부가 프로그램을 지원하거나 보조금을 지급할 수 있는 지역을 제외하고는 많은 지역에서 경제적으로 실현 불가능합니다. 생산적인 재활용 방법 개발에 기술 혁신이 필요합니다. 그 밖의 새로운 발전 분야로는 습식 제련과 고온 제련이 있지만, 이러한 기술의 대부분은 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 높은 자본 투자와 불확실한 수익으로 인해 아직 상용화되지 않은 상태입니다. 검증된 비용 효율적인 기술이 부족하다는 사실만으로도 블랙 매스 재활용 시장의 규모를 확대하는 것이 복잡해집니다. 이러한 문제는 기술이 재활용 과정과 관련된 비효율성과 비용을 해결할 때까지 시장 확장에 상당한 장애물이 될 가능성이 큽니다.
글로벌 블랙 매스 재활용 시장 생태계 분석
블랙 매스 재활용은 수명이 다한 배터리에서 귀중한 재료를 회수하는 과정으로, 지속 가능성과 자원 효율성을 지원합니다. 이 시장의 생태계는 원자재 공급업체/블랙 매스 재활용업체와 최종 사용 산업으로 구성되어 있습니다. 이 시장에서 두각을 나타내는 기업들은 블랙 매스 재활용 분야에서 확고한 입지를 구축한 기업들입니다. 이들 기업은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.
소비자 가전 배터리 부문은 배터리 원천별로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
배터리 원천별 소비자 가전 배터리 부문은 여러 가지 이유로 인해 예측 기간 동안 블랙 매스 재활용 시장에서 가장 높은 복합 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 노트북, 스마트폰, 웨어러블 기술, 태블릿과 같은 가제트에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 소비자 가전 분야에서 리튬 이온 배터리의 생산과 사용이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 가젯에 사용되는 배터리의 총 수명은 전기 자동차에 사용되는 배터리에 비해 상대적으로 짧기 때문에, 소비자 가전 제품이 모든 소스보다 더 많은 양의 사용된 리튬 이온 배터리를 생성하므로 블랙 매스 재활용 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 또한, 휴대용 전자 기기에서 소형 충전식 배터리의 사용이 증가하는 것도 배터리 사용량 증가에 기여하는 또 다른 주요 요인입니다. 이러한 배터리에는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 금속이 포함되어 있는데, 이 금속들은 날이 갈수록 희귀해지고 채굴 비용이 높아지고 있습니다. 이러한 배터리를 재활용하면 환경 폐기물을 줄일 수 있을 뿐 아니라, 소비자 가전 제품의 폐기된 배터리에서 귀중한 금속을 생산함으로써 지속 가능성을 촉진할 수 있습니다. 또한, 이러한 소형 배터리 재활용을 위한 인프라 개발에 대한 인센티브를 제공하는 정부 이니셔티브는 블랙 매스 재활용 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 부문은 배터리 유형별로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
여러 부문에서 빠르게 채택되고 있는 리튬 이온 배터리 부문은 배터리 유형별로 예측 기간 동안 성장률 측면에서 블랙 매스 재활용 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 오늘날 리튬 이온 기술은 전기 자동차(EV), 가전제품, 심지어 에너지 저장 시스템에 사용되면서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지면서 더 많은 사람들이 전기차를 선택하고 있는데, 이는 리튬 이온 배터리 시장의 주요 동력 중 하나입니다. 리튬 이온 배터리의 시장 점유율이 높아짐에 따라, 점점 더 많은 양의 폐배터리 재활용에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 이러한 배터리에서 추출된 많은 양의 블랙 매스에는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 금속이 포함되어 있으며, 이는 새로운 배터리를 만드는 데 필수적이며, 이는 다시 재활용을 촉진합니다. 또한, 배터리 소비의 급격한 증가는 휴대용 전자 기기의 필요성과 그리드 에너지 저장 시스템에 리튬 이온 배터리가 빠르게 적용되고 있기 때문이기도 합니다. 이로 인해 배터리 폐기물이 증가하고 배터리 폐기 기술 개발이 증가하고 있습니다. 다른 모든 정부도 배터리 오염 문제를 해결하기 위해 엄격한 재활용 법을 제정함으로써 이러한 문제에 주의를 기울이고 있으며, 따라서 폐 리튬 이온 배터리 관리가 중요해지고 있습니다. 따라서 리튬 이온 배터리 부문은 블랙 매스 재활용 시장의 성장에 주요 기여를 할 것으로 예상되며, 광범위한 응용 분야와 높은 재활용성으로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다.
북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
블랙 매스 재활용 시장에서 북미 지역은 여러 가지 이유로 인해 가장 높은 복합 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그 이유 중 하나는 특히 캐나다와 미국과 같은 국가에서 전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 이 지역에서 재활용해야 하는 사용 후 리튬 이온 배터리의 양이 증가하고 있기 때문입니다. 이 지역에서 전기 자동차 사용이 증가한 것은 정부의 인센티브와 엄격한 배출 규제로 인한 것이며, 이는 재활용할 수 있는 사용 후 배터리의 발생을 증가시키고 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 물질을 추출할 수 있게 합니다. 이 지역은 블랙 매스 재활용의 기회를 더 많이 얻게 됩니다. 여기에 더해, 이 지역의 강력한 규제 체계가 블랙 매스 재활용 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 미국과 캐나다의 정부와 환경 단체들은 배터리 및 전자 폐기물과 관련된 엄격한 법을 도입하고 시행하고 있습니다. 또한, 북미 지역은 세계 최고의 기술 기업과 자동차 제조업체가 모여 있어 배터리 수명 주기를 향상시키고 이러한 배터리의 새로운 재활용 기술을 개발할 가능성이 높다는 사실로 인해 블랙 매스 재활용 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 또한, 이 지역은 강력한 산업 기반을 갖추고 있으며, 지속 가능성과 함께 자원 보존에 중점을 두고 이를 장려하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 이 지역의 블랙 매스 재활용 시장을 더욱 성장시키고 있습니다.
블랙 매스 재활용 시장의 최근 동향
- 2024년 12월, 리사이클 코퍼레이션과 글렌코어 인터내셔널 AG(글렌코어 PLC의 완전 소유 자회사)는 글렌코어의 기존 인프라와 리사이클의 특허 받은 스포크 앤 허브 기술을 활용하여 이탈리아 포르토베스메에 새로운 허브 시설의 타당성을 평가하기 위해 협력하고 있습니다. 이 프로젝트는 글렌코어 네트워크와 리사이클의 마그데부르크 시설에서 공급되는 블랙 매스에서 리튬, 니켈, 코발트와 같은 배터리 재료를 재활용하는 것을 목표로 합니다. 글렌코어의 자금 지원과 리사이클의 전문 지식으로 지원되는 이 허브는 유럽의 배터리 재활용 능력을 향상시키고 EU의 재활용 및 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
- 2024년 9월, BMW 북미와 레드우드 머티리얼즈는 BMW, MINI, 롤스로이스, BMW 모토라드 모델을 포함한 미국 내 모든 BMW 그룹 전기 자동차의 리튬 이온 배터리를 재활용하기 위해 협력했습니다. 레드우드는 BMW의 700여 개 지점 네트워크와 협력하여 수명이 다한 배터리를 회수함으로써 니켈, 코발트, 리튬, 구리 등 중요한 재료가 효율적으로 재활용되어 배터리 공급망에 다시 투입되도록 할 것입니다. 이 계획은 폐쇄형 순환 구조의 지속 가능한 배터리 생태계 개발을 지원하여 새로 채굴되는 재료에 대한 의존도를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 네바다에 있는 레드우드 시설과 곧 사우스캐롤라이나에 들어설 시설은 BMW의 지속 가능성 약속과 미국 내 전기 자동차 생산 확대에 발맞추어 회수된 재료를 처리할 것입니다.
- 레드우드 머티리얼즈는 2024년 4월, 북부 네바다에 있는 배터리 머티리얼즈 캠퍼스에서 배터리 재활용 사업을 확장할 예정입니다. 이 회사는 수력 제련 작업을 강화하고, 대규모 재활용을 위한 회전식 소성로를 도입했으며, 북미에서 최초로 배터리 양극 구리박 생산을 시작했습니다. 이러한 발전 덕분에 레드우드는 배터리 제조 과정에서 발생하는 폐기물을 원료인 니켈, 코발트, 리튬으로 재활용할 수 있게 되었고, 리튬의 회수율은 95%에 달합니다. 이러한 확장은 미국에서 지속 가능한 폐쇄형 배터리 재료 공급망의 개발을 지원합니다.
- 2024년 4월, 볼보와 CATL은 전기 자동차 배터리를 재활용하기 위해 협력하기로 했습니다. 볼보는 사용한 배터리를 수거하여 인증된 공급업체에 보내 핵심 재료를 추출합니다. CATL은 이 재활용된 재료를 사용하여 볼보의 전기 자동차용 새 배터리를 만듭니다. 이 두 회사는 이 과정이 품질 및 규제 기준을 충족하도록 협력할 것입니다.
- 2024년 2월, Cirba Solutions와 EcoPro는 리튬 이온 배터리 재활용을 개선하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 배터리 소재에 대한 수요가 증가하고 미국이 청정에너지 생산에 주력하고 있기 때문에 이 협력은 매우 중요합니다.
- 2023년 12월, Cirba는 미국 중서부와 동부 해안 전역에서 도요타의 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기 자동차의 배터리 수거 및 재활용을 개선하기 위해 도요타와 협력했습니다. Cirba Solutions의 첨단 재활용 시설은 배터리에서 중요한 광물을 95% 이상 회수하여 폐쇄형 순환 시스템을 구축하고 도요타의 환경 영향을 줄일 것입니다.
- 2023년 10월, Umicore와 AESC는 10년 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 Umicore는 북미에서 AESC의 전기차 배터리 생산을 위한 고니켈 양극활물질(CAM)을 공급할 것입니다. 2026년부터는 한국에 있는 유미코아의 시설에서, 그리고 나중에는 캐나다에 있는 새로운 공장에서 납품이 이루어질 것입니다. 이 거래는 AESC의 미국 내 제조업을 지원하기 위한 CAM 공급을 보장하여 2030년까지 연간 약 55만 대의 전기차를 생산할 수 있게 할 것입니다. 또한, 이 파트너십에는 차세대 배터리 기술 개발, 지역 공급망 강화, 지속 가능한 전기차 솔루션을 위한 공동 노력도 포함됩니다.
- 2023년 8월, RecycLiCo와 Nanoramic은 리튬 이온 배터리 재활용을 개선하기 위해 파트너십을 맺었습니다. Nanoramic은 RecycLiCo의 재활용 공정을 통해 테스트에 사용되는 배터리 전극을 제공할 예정입니다. 이 공정은 매우 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 목표는 양사의 기술을 상업적으로 활용할 수 있는 시스템을 개발하는 것입니다.
- 2023년 6월, 배터리 재활용 회사인 RecycLiCo는 Zenith Chemical과 제휴하여 대만에 2,500만 달러 규모의 리튬이온 배터리 재활용 공장을 건설했습니다. 이 공장은 사용한 배터리를 처리하여 새로운 배터리에 사용할 수 있는 귀중한 재료로 만듭니다.
- 2023년 2월, 배터리 소재 생산의 선두주자인 BASF는 독일 슈바르츠하이데에 있는 배터리 재활용 프로토타입 공장을 위해 Tenova S.p.A의 Tenova Advanced Technologies(TAT) 브랜드와 장기 협력 계약을 체결했습니다. 두 회사는 리튬 용매 추출(LiSX)과 리튬 전기분해(LiEL)를 포함하는 리튬의 회수 및 생산을 위한 TAT의 새로운 공정을 활용하여 수력 제련 재활용 공정을 공동으로 최적화하기로 합의했습니다. 공정 개발 활동에는 TAT의 R&D 센터에서의 시범 캠페인, 독일 슈바르츠하이데에 있는 BASF 시설에서 운영될 프로토타입 공장의 설계 및 제작이 포함됩니다.
주요 시장 참여자
블랙 매스 재활용 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Brunp Recycling) (China)
Cirba Solutions (US)
Glencore (US)
RecycLiCo Battery Materials (Canada)
Umicore (Belgium)
Redwood Materials (US)
Tenova S.p.A. (Italy)
Li-Cycle Corp. (Canada)
Metso (Finland)
Lithion Technologies (Canada)
BASF SE (Germany)
Akkuser Oy (Finland)
Duesenfeld GmbH (Germany)
Aqua Metals, Inc. (US)
Fortum (Finland)
1 서론 22
1.1 연구 목표 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 23
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 23
1.3.2 포함 및 제외 24
1.4 고려 기간 24
1.5 고려된 통화 25
1.6 고려된 단위 25
1.7 한계 25
1.8 이해관계자 25
2 연구 방법론 26
2.1 연구 데이터 26
2.1.1 이차 데이터 27
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 27
2.1.2 1차 자료 27
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 28
2.1.2.2 전문가 인터뷰 분석 28
2.2 수요 측면 매트릭스 29
2.3 시장 규모 추정 29
2.3.1 하향식 접근법 30
2.3.2 상향식 접근법 30
2.3.2.1 공급측 분석에 대한 계산 32
2.4 성장 예측 32
2.5 데이터 삼각법 32
2.6 연구 가정 33
2.7 연구의 한계 34
2.8 위험 평가 34
3 요약 35
4 프리미엄 통찰력 38
4.1 블랙 매스 재활용 시장의 매력적인 기회 38
4.2 지역별 자동차 배터리 소스용 블랙 매스 재활용 시장 38
5 시장 개요 39
5.1 서론 39
5.2 시장 역학 39
5.2.1 동인 40
5.2.1.1 전기 자동차에 대한 수요 증가 40
5.2.1.2 엄격한 지방 및 주 정부 규정과 EPA 지침 40
5.2.1.3 재활용 제품과 재료에 대한 수요 증가 41
5.2.1.4 지구 금속의 고갈 41
5.2.2 제약 42
5.2.2.1 폐기된 배터리의 보관과 운송과 관련된 안전 문제 42
5.2.3 기회 42
5.2.3.1 배터리 재활용을 장려하는 보조금 42
5.2.3.2 가격 하락으로 인한 리튬이온 배터리의 보급 증가 42
5.2.3.3 전기차 배터리의 폐기물량 급증 43
5.2.4 도전 과제 43
5.2.4.1 재활용 비용이 높고 기술이 부족함 43
6 산업 동향 44
6.1 글로벌 거시경제 전망 44
6.1.1 GDP 44
6.1.2 전기 자동차의 보급 증가 46
6.2 공급/가치 사슬 분석 47
6.3 생태계 분석 48
6.4 포터의 다섯 가지 힘 분석 49
6.4.1 공급자의 교섭력 50
6.4.2 구매자의 교섭력 50
6.4.3 신규 진입자의 위협 50
6.4.4 대체재의 위협 50
6.4.5 경쟁적 경쟁의 강도 50
6.5 가격 분석 51
6.5.1 리튬 탄산염의 평균 판매 가격, 지역별 51
6.5.2 코발트의 평균 판매 가격, 지역별 52
6.5.3 니켈의 평균 판매 가격, 지역별 53
6.5.4 주요 플레이어를 위한 회수 금속의 표시 가격 54
6.6 관세 및 규제 환경 55
6.6.1 관세 데이터 55
6.6.2 규제 환경 55
6.6.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 56
6.7 2024-2025년 주요 회의 및 행사 57
6.8 주요 이해관계자 및 구매 기준 58
6.8.1 구매 과정의 주요 이해관계자 58
6.8.2 구매 기준 59
6.9 특허 분석 59
6.9.1 방법론 59
6.9.2 주요 특허 60
6.10 기술 분석 61
6.10.1 핵심 기술 61
6.10.1.1 리튬 이온 배터리 재활용 61
6.10.1.2 고온 제련 62
6.10.1.3 습식 제련 62
6.10.1.4 열분해 62
6.10.1.5 기계적 재활용 63
6.10.2 인접 기술 63
6.10.2.1 납축 배터리 재활용 63
6.11 무역 분석 64
6.11.1 리튬 전지 및 배터리의 수입 시나리오 64
6.11.2 리튬 전지 및 배터리의 수출 시나리오 65
6.12 사례 연구 분석 66
6.12.1 레드우드 머티리얼즈: 지속 가능한 배터리 재활용 모델의 개척 66
6.12.2 리튬 이온 배터리 재활용: 공급망 붕괴 극복 67
6.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/붕괴 67
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오 68
6.15 생성적 AI가 블랙 매스 재활용 시장에 미치는 영향 69
6.15.1 서론 69
6.15.2 생성적 AI가 블랙 매스 재활용 시장에 미치는 영향에 대한 개요 69
6.15.2.1 향상된 예측 분석 69
6.15.2.2 재활용 과정의 최적화 69
6.15.2.3 폐기물 분류 및 선별 69
7 배터리 유형별 블랙 매스 재활용 시장 70
7.1 서론 71
7.2 리튬이온 배터리 72
7.2.1 지속 가능한 폐기물 관리와 자원 회수 관행이 시장을 주도하는 데 필요한 이유 72
7.3 니켈 기반 배터리 72
7.3.1 소비자 전자 산업에서 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 관행의 필요성 72
8 회수된 금속을 통한 블랙 매스 재활용 시장 73
8.1 서론 73
8.2 니켈 73
8.3 코발트 73
8.4 리튬 73
8.5 구리 73
8.6 망간 74
8.7 기타 금속 74
9. 재활용 공정별 블랙 매스 재활용 시장 75
9.1 서론 75
9.2 습식 제련 공정 76
9.2.1 수력 제련 공정에는 침출, 용액 농축 및 정제, 금속 회수 단계가 포함됩니다. 76
9.3 열 제련 공정 77
9.3.1 고온 제련 공정에서 발생하는 유해 가스(예: 이산화황, 일산화탄소) 77
9.4 기타 재활용 공정 77
10 배터리 원천별 블랙 매스 재활용 시장 78
10.1 서론 79
10.2 자동차 배터리 80
10.2.1 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인한 블랙 매스 재활용 공정 80
10.3 산업용 배터리 81
10.3.1 데이터 센터와 산업용 에너지 저장 시스템에서 리튬 이온 배터리의 채택이 증가하면서 시장이 주도되고 있음 81
10.4 소비자용 전자 배터리 82
10.4.1 소비자 가전제품에 리튬 이온 배터리의 사용 증가로 인한 시장 확대 82
10.5 전원 배터리 82
10.5.1 수요 확대를 위한 그리드 에너지 저장을 위한 대규모 리튬 이온 배터리의 채택 증가 82
10.6 해양 배터리 82
10.6.1 해양 산업에서 산업용 배터리의 사용 증가로 블랙 매스 재활용 시장 활성화 82
10.7 기타 배터리 소스 83
11 지역별 블랙 매스 재활용 시장 84
11.1 서론 85
11.2 북미 86
11.2.1 미국 88
11.2.1.1 지속 가능한 자원 관리를 보장하고 환경 문제를 해결하여 시장을 주도해야 함 88
11.2.2 캐나다 89
11.2.2.1 전기 자동차와 소비자 가전 제품에 대한 수요 증가로 시장이 성장함 89
11.2.3 멕시코 90
11.2.3.1 시장 활성화를 위한 전기 자동차 개발에 주요 업체들의 투자 90
11.3 아시아 태평양 91
11.3.1 중국 95
11.3.1.1 시장 활성화를 위한 전기 자동차 판매 증가 95
11.3.2 일본 96
11.3.2.1 시장 활성화를 위한 배터리 재활용 관련 정부 이니셔티브 96
11.3.3 대한민국 97
11.3.3.1 시장 활성화를 위한 자동차 부문의 상당한 성장 97
11.3.4 인도 98
11.3.4.1 시장 활성화를 위한 스마트 시티 개발 98
11.3.5 호주 99
11.3.5.1 시장 성장을 돕는 정부의 지원 정책 99
11.3.6 태국 100
11.3.6.1 전기 이동수단 부문의 호황으로 시장이 성장 100
11.3.7 뉴질랜드 101
11.3.7.1 리튬 배터리 재활용을 촉진하기 위한 정부의 지원 정책 101
11.3.8 싱가포르 102
11.3.8.1 시장 활성화를 위한 배터리 기술과 재활용 방법의 지속적인 발전 102
11.3.9 아시아 태평양의 나머지 지역 103
11.4 유럽 104
11.4.1 프랑스 106
11.4.1.1 배터리 재활용 기술의 발전으로 시장 활성화 106
11.4.2 독일 107
11.4.2.1 전기차와 배터리 구동 기계로의 전환이 증가하면서 시장 활성화 107
11.4.3 네덜란드 108
11.4.3.1 시장 활성화를 위한 전기차 산업의 성장 108
11.4.4 영국 109
11.4.4.1 시장 활성화를 위한 전기차 판매 급증 109
11.4.5 노르웨이 110
11.4.5.1 시장 활성화를 위한 내연기관 차량의 첨단 전기차 대체 110
11.4.6 스웨덴 111
11.4.6.1 시장 활성화를 위한 리튬 이온 배터리 재활용에 대한 투자 증가 111
11.4.7 이탈리아 112
11.4.7.1 블랙 매스 재활용을 장려하는 정부 이니셔티브 112
11.4.8 스페인 113
11.4.8.1 시장 활성화를 위한 전기 자동차 판매 촉진에 대한 투자 증가 113
11.4.9 유럽의 나머지 지역 114
12 경쟁 구도 116
12.1 서론 116
12.2 주요 업체의 전략/승리를 위한 권리 116
12.3 2019-2023년 매출 분석 117
12.4 2023년 시장 점유율 분석 118
12.5 브랜드/제품 비교 121
12.5.1 UMICORE의 재활용 과정 121
12.5.2 BASF의 재활용 과정 121
12.5.3 TENOVA S.P.A.의 재활용 과정 121
12.5.4 LI-CYCLE CORP.의 재활용 과정 122
12.5.5 METSO의 재활용 과정 122
12.6 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 122
12.6.1 스타 122
12.6.2 신흥 리더 122
12.6.3 퍼베이시브 플레이어 122
12.6.4 참가자 122
12.6.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 124
12.6.5.1 회사 발자국 124
12.6.5.2 지역 발자국 125
12.6.5.3 배터리 원료 발자국 126
12.6.5.4 재활용 과정 발자국 127
12.6.5.5 회수된 금속 발자국 128
12.7 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 129
12.7.1 진보적인 회사 129
12.7.2 반응적인 회사 129
12.7.3 역동적인 기업 129
12.7.4 시작 블록 129
12.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 131
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 131
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 132
12.8 회사 가치 평가 및 재무 지표 132
12.9 경쟁 시나리오 133
12.9.1 거래 133
12.9.2 확장 135
13 기업 프로필 136
13.1 주요 인물 136
13.1.1 BASF 136
13.1.1.1 사업 개요 136
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 137
13.1.1.3 최근의 발전 138
13.1.1.4 MnM 보기 139
13.1.1.4.1 승리할 권리 139
13.1.1.4.2 전략적 선택 139
13.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 139
13.1.2 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED (BRUNP RECYCLING) 140
13.1.2.1 사업 개요 140
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 141
13.1.2.3 최근의 발전 141
13.1.2.3.1 거래 141
13.1.2.4 MnM 보기 142
13.1.2.4.1 승리할 권리 142
13.1.2.4.2 전략적 선택 142
13.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 142
13.1.3 CIRBA 솔루션 143
13.1.3.1 사업 개요 143
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 143
13.1.3.3 최근의 발전 144
13.1.3.3.1 거래 144
13.1.3.4 MnM 보기 145
13.1.3.4.1 승리할 권리 145
13.1.3.4.2 전략적 선택 145
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 145
13.1.4 GLENCORE 146
13.1.4.1 사업 개요 146
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 147
13.1.4.3 최근의 발전 148
13.1.4.3.1 거래 148
13.1.4.4 MnM 보기 149
13.1.4.4.1 승리할 권리 149
13.1.4.4.2 전략적 선택 149
13.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 149
13.1.5 RECYCLICO BATTERY MATERIALS INC. 150
13.1.5.1 사업 개요 150
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 150
13.1.5.3 최근의 발전 151
13.1.5.3.1 거래 151
13.1.5.4 MnM 보기 152
13.1.5.4.1 승리할 권리 152
13.1.5.4.2 전략적 선택 152
13.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 153
13.1.6 UMICORE 154
13.1.6.1 사업 개요 154
13.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 155
13.1.6.3 최근의 발전 156
13.1.6.3.1 거래 156
13.1.6.4 MnM 보기 157
13.1.6.4.1 승리할 권리 157
13.1.6.4.2 전략적 선택 157
13.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 157
13.1.7 레드우드 머티리얼즈 158
13.1.7.1 사업 개요 158
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 158
13.1.7.3 최근의 발전 159
13.1.7.3.1 거래 159
13.1.8 TENOVA S.P.A. 162
13.1.8.1 사업 개요 162
13.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 162
13.1.8.3 최근의 발전 163
13.1.8.3.1 거래 163
13.1.8.4 MnM 보기 163
13.1.8.4.1 승리할 권리 163
13.1.8.4.2 전략적 선택 163
13.1.8.4.3 약점과 경쟁 위협 163
13.1.9 LI-CYCLE CORP. 164
13.1.9.1 사업 개요 164
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 165
13.1.9.3 최근의 발전 166
13.1.10 METSO 170
13.1.10.1 사업 개요 170
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 171
13.1.10.3 최근의 발전 172
13.1.10.4 MnM 보기 173
13.1.10.4.1 승리할 권리 173
13.1.10.4.2 전략적 선택 173
13.1.10.4.3 약점과 경쟁 위협 173
13.1.11 리튬 테크놀로지스 174
13.1.11.1 사업 개요 174
13.1.11.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 174
13.1.11.3 최근의 발전 175
13.1.11.3.1 할인 175
13.1.11.3.2 확장 175
13.1.12 AKKUSER OY 176
13.1.12.1 사업 개요 176
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 176
13.1.13 DUESENFELD GMBH 177
13.1.13.1 사업 개요 177
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 177
13.1.14 AQUA METALS, INC. 178
13.1.14.1 사업 개요 178
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 178
13.1.14.3 최근의 발전 178
13.1.15 선겔 하이테크 주식회사 180
13.1.15.1 사업 개요 180
13.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 180
13.1.16 포텀 181
13.1.16.1 사업 개요 181
13.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
13.1.17 REDUX RECYCLING GMBH 183
13.1.17.1 사업 개요 183
13.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
13.1.18 타타 케미컬스(TATA CHEMICALS LTD.) 185
13.1.18.1 사업 개요 185
13.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
13.1.19 아테로 리사이클링(ATTERO RECYCLING PVT. LTD.) 186
13.1.19.1 사업 개요 186
13.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
13.1.20 EXIGO RECYCLING PRIVATE LIMITED 187
13.1.20.1 사업 개요 187
13.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 187
13.1.21 일렉트라 배터리 재료 188
13.1.21.1 사업 개요 188
13.1.21.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
13.1.22 루바민 189
13.1.22.1 사업 개요 189
13.1.22.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
13.1.23 HYDROVOLT 190
13.1.23.1 사업 개요 190
13.1.23.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
13.1.24 ECOGRAF 191
13.1.24.1 사업 개요 191
13.1.24.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
13.2 기타 업체 193
13.2.1 LOHUM 193
13.2.2 ACE GREEN RECYCLING, INC. 194
13.2.3 LICO 194
13.2.4 AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPANY 195
13.2.5 TARGRAY 196
14 인접 시장 및 관련 시장 197
14.1 서론 197
14.2 한계 197
14.3 인접 시장 197
14.4 배터리 재활용 시장 197
14.4.1 시장 정의 197
14.4.2 시장 개요 197
14.4.3 화학에 따른 배터리 재활용 시장 198
14.5 납산 198
14.5.1 납산 배터리의 수요를 촉진하는 낮은 재활용 비용과 높은 회수율 198
14.6 니켈 기반 199
14.6.1 니켈 기반 배터리의 높은 전력 밀도로 성장 촉진 199
14.7 리튬 기반 200
14.7.1 리튬 기반 배터리의 세계적인 소비 증가로 인기가 높아짐 200
14.8 기타 200
15 부록 201
15.1 토론 가이드 201
15.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 204
15.3 사용자 지정 옵션 206
15.4 관련 보고서 206
15.5 저자 세부 사항 207
그림 1 블랙 매스 재활용 시장: 연구 설계 26
그림 2 블랙 매스 재활용 시장 수요를 구축하고 평가하는 동안 고려된 주요 매트릭스 29
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 30
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 30
그림 5 블랙 매스 재활용 시장의 공급 측면 규모 측정에 사용된 방법론(1/2) 31
그림 6 블랙 매스 재활용 시장의 공급 측면 규모를 측정하는 데 사용된 방법론(2/2) 31
그림 7 블랙 매스 재활용 시장: 데이터 삼각측량 33
그림 8 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 자동차 배터리 부문 36
그림 9 리튬 이온 배터리 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 36
그림 10 북미가 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨 37
그림 11 전기 자동차의 배터리 소모량이 시장 성장에 기여함 38
그림 12 북미, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 달성 38
그림 13 블랙 매스 재활용 시장: 추진 요인, 제약 요인, 기회,
그리고 도전 과제 39
그림 14 리튬 이온 배터리 팩 가격, 2013-2023 (USD/kWh) 43
그림 15 2018-2023년 글로벌 BEV 및 PHEV 판매량 46
그림 16 가치 사슬 분석 47
그림 17 생태계 분석 48
그림 18 포터의 다섯 가지 힘 분석 49
그림 19 지역별 탄산리튬의 평균 판매 가격 추세 2020-2023 (톤당 미화 1,000달러) 51
그림 20 코발트의 평균 판매 가격 추이, 지역별, 2020-2023년(톤당 미화 1,000달러) 52
그림 21 니켈의 평균 판매 가격 추이, 지역별, 2020-2023년(톤당 미화 1,000달러) 53
그림 22 구리(Copper)의 평균 판매 가격 추이, 지역별, 2020-2023년(톤당 미화 1,000달러) 54
그림 22 주요 업체별 회수 금속의 가격 지표, 2022-2023년(톤당 미화 1,000달러) 54
그림 23 주요 배터리 소스 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 58
그림 24 상위 3개 배터리 소스의 주요 구매 기준 59
그림 25 블랙 매스 재활용과 관련된 주요 특허 60
그림 26 리튬 전지 및 배터리 수입 데이터(HS 코드: 850650)
주요 국가별, 2020-2023 (USD 천) 64
그림 27 리튬 전지 및 배터리 수출 데이터 (HS 코드: 850650),
주요 국가별, 2020-2023 (USD 천) 65
그림 28 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 68
그림 29 투자 및 자금 조달 시나리오 68
그림 30 예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 71
그림 31 리튬 이온 배터리: 재활용 과정 75
그림 32 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 자동차 배터리 부문 79
그림 33 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역 85
그림 34 북미: 블랙 매스 재활용 시장 스냅샷 86
그림 35 아시아 태평양: 블랙 매스 재활용 시장 스냅샷 92
그림 36 유럽: 블랙 매스 재활용 시장 스냅샷 104
그림 37 2019-2023년 상위 3개 업체의 매출 분석(억 달러) 118
그림 38 2023년 시장 점유율 분석 118
그림 39 브랜드/제품 비교 121
그림 40 블랙 매스 재활용 시장: 기업 평가
매트릭스(주요 기업), 2023 123
그림 41 기업 발자국 124
그림 42 블랙 매스 재활용 시장: 기업 평가
매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 130
그림 43 EV/EBITDA 132
그림 44 기업 가치 평가 133
그림 45 연초 대비(YTD) 가격 총 수익률 및 5년 주식
주요 제조업체의 베타 133
그림 46 BASF: 기업 스냅샷 137
그림 47 현대 암페렉스 테크놀로지: 회사 스냅샷 140
그림 48 글렌코어: 회사 스냅샷 147
그림 49 유미코아: 회사 스냅샷 155
그림 50 리사이클: 회사 스냅샷 165
그림 51 METSO: 회사 스냅샷 171
그림 52 FORTUM: 회사 스냅샷 182
그림 53 ECOGRAF: 회사 스냅샷 191
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