주요 내용
온도 유형별
냉장 온도 모니터링은 유제품, 신선 농산물, 음료 등 품질 보존을 위한 안정적인 환경이 필요한 분야에서 널리 사용되어 시장을 주도하고 있습니다. 냉동 모니터링은 초저온 저장이 필요한 냉동 식품 수출 및 백신 수요 증가로 주목받고 있습니다.
제공 유형별
하드웨어가 센서, RFID 태그, GPS 추적기, 데이터 로거에 대한 강력한 수요로 시장을 주도하며 실시간 가시성과 규정 준수를 보장합니다. 그러나 소프트웨어는 AI 기반 예측 분석, 클라우드 플랫폼, 자동화가 효율성과 의사결정을 향상시키고 서비스가 원활한 통합 및 유지보수를 보장함에 따라 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
물류별
저장 분야가 최대 시장 점유율을 차지합니다. 제품 안전성과 규정 준수를 유지하기 위해 창고 및 냉장 시설의 지속적인 모니터링이 필요하기 때문입니다. 국경 간 의약품 거래, 온라인 식료품 배송, 온도에 민감한 수출품의 증가로 운송 분야도 빠르게 확장되고 있습니다.
응용 분야별
식품 및 음료 시장이 주도적입니다. 신선·냉장·냉동 제품에 대한 소비자 수요 증가와 전자상거래 식료품 플랫폼 확장이 이를 견인하고 있습니다. 생물학적 제제, 백신 사용 증가 및 온도 민감성 의약품에 대한 엄격한 규제로 인해 제약 및 헬스케어 분야가 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 화학 및 기타 분야는 추가적인 틈새 수요를 제공합니다.
지역별
북미는 선진화된 시스템과 엄격한 규제 체계에 힘입어 2024년 콜드체인 모니터링 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 제약, 식품, 물류 부문 전반에 걸쳐 견고한 인프라와 IoT 기반 모니터링 솔루션의 높은 도입률로 혜택을 받고 있습니다.
경쟁 환경
콜드 체인 모니터링 시장에는 캐리어(미국), 테스토 SE & Co. KGaA(독일), 크라이오포트(미국), 컨트롤란트(아이슬란드), 오브콤(미국) 등 주요 업체들이 포진해 있습니다. 이들 기업들은 협업, 인수합병, 신제품 출시, 파트너십 등 다양한 유기적·무기적 성장 전략을 통해 글로벌 입지를 강화하고 콜드 체인 모니터링 산업에서 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다.
기술 발전과 진화하는 산업 수요에 힘입어 콜드 체인 모니터링 산업의 미래 기회는 풍부합니다. 단순히 온도 변동에 대응하는 것을 넘어 인공지능과 머신러닝을 활용해 온도 이탈을 예측하고 예방하는 실시간 가시성 및 예측 분석의 증가는 시장 성장에 기여합니다. 성장하는 제약 및 식품 산업을 보유한 신흥 시장으로의 진출은 막대한 잠재력을 제시합니다. 또한 환경 영향을 줄이기 위한 지속 가능하고 에너지 효율적인 콜드 체인 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 것입니다. 더불어 복잡한 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 투명성과 추적성을 강화하기 위한 블록체인 통합은 핵심 차별화 요소가 되어 혁신과 가치 창출의 새로운 길을 열 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
제약 및 의료, 식품 및 음료, 화학 등 다양한 분야에서 콜드 체인 모니터링 솔루션의 도입이 시장 수요를 가속화할 것으로 예상됩니다. 동시에 스마트 공장, 품질 검사, 식품 가공 등 틈새 사용 사례가 솔루션 공급업체에게 새로운 기회를 제시할 것입니다. 또한 제약, 화장품, 식품 및 음료와 같은 전문 산업이 주요 수익원으로 부상할 전망이며, 제약 및 헬스케어, 화학, 식품 및 음료 부문 전반에 걸쳐 고객 지출의 뚜렷한 변화가 예상됩니다.
시장 생태계
콜드 체인 모니터링 생태계는 온도에 민감한 상품이 안전하게 보관 및 운송되도록 보장하기 위해 하드웨어 제조업체, 소프트웨어 공급업체, 최종 사용자로 구성됩니다. Carrier, Controlant hf., Monnit Corporation, Copeland, Zebra Technologies와 같은 하드웨어 제조업체는 실시간 추적을 위한 센서, RFID 장치, 데이터 로거를 공급합니다. 인프라탭(Infratab), 디지(Digi), 티브(Tive), 아그로프레시(AgroFresh), 엘프로(Elpro) 등 소프트웨어 공급업체들은 모니터링 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 IoT 플랫폼, 분석 및 규정 준수 솔루션을 제공합니다. 물류 기업(머스크, DHL), 소매업체(월마트, 네슬레), 제약사(화이자, 모더나, 존슨앤드존슨) 등 최종 사용자들은 글로벌 공급망 전반에서 제품 무결성을 유지하고 손실을 최소화하며 규제 기준을 충족하기 위해 이러한 기술에 의존합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 콜드 체인 모니터링 시장에서 최대 점유율 차지할 전망
아시아 태평양 지역은 신선 및 냉동 식품 수요 증가, 제약 생산 확대, 백신 수출 증가로 인해 2025년부터 2030년까지 콜드 체인 모니터링 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 급속한 도시화, 전자상거래 및 온라인 식료품 배달의 성장, 강화된 식품 안전 및 의약품 규제가 콜드 체인 모니터링 솔루션 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 정부와 민간 기업들도 냉장 저장 인프라와 스마트 물류에 막대한 투자를 하고 있어, 이 지역은 콜드 체인 모니터링 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 되고 있습니다.
콜드 체인 모니터링 기업: 기업 평가 매트릭스
콜드 체인 모니터링 시장 매트릭스에서 캐리어(Carrier)는 강력한 제품 포트폴리오와 압도적인 시장 점유율로 스타 플레이어로 포지셔닝되어 있으며, 이는 OEM 전반에 걸친 혁신 및 도입에서의 리더십을 반영합니다. 반면 제브라 테크놀로지스(Zebra Technologies Corp.)는 상당한 시장 점유율을 보유하지만 상대적으로 작은 제품 포트폴리오를 가진 신흥 리더로 평가되며, 콜드 체인 모니터링 제품군을 확장함에 따라 강력한 성장 잠재력을 시사합니다.
주요 시장 플레이어 – 상위 콜드 체인 모니터링 기업
- Carrier (US)
- Testo SE & Co. KGaA (Germany)
- Cryoport Inc. (US)
- ORBCOMM (US)
- Controlant hf. (Iceland)
최근 동향
2025년 7월 : ELPRO는 리베로매니저(liberoMANAGER) 소프트웨어를 버전 3.0으로 업그레이드하여 포괄적인 콜드 체인 가시성을 위한 실시간 모니터링 기능을 통합했습니다. 이번 업그레이드를 통해 USB, 블루투스, IoT 지원 Gx 기기 등 모든 리베로(LIBERO) 데이터 로거를 단일 검증 플랫폼 내에서 원활하게 관리할 수 있게 되었습니다. 주요 기능으로는 자동화된 배송 프로세스, 사전 경고, 간소화된 제품 출시, 맞춤형 대시보드가 포함되며, 모두 제품 손실 감소와 규정 준수를 보장하기 위해 설계되었습니다. 또한 ELPRO는 지속 가능성 목표에 부합하는 실시간 데이터 로거에 대한 유연한 임대 옵션을 제공합니다.
2025년 4월 : Tive, Inc.는 생물학적 제제 및 의약품 운송(건조 얼음 및 극저온 운송 포함)에 실시간 가시성을 제공하는 완전히 검증된 다중 센서 트래커인 Solo Pro를 출시했습니다. 대형 전자 종이 디스플레이와 FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11, SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001에 대한 강력한 규정 준수를 통해 구현됩니다. 즉각적인 상태 점검을 가능하게 하고, 품질 출시를 가속화하며, 콜드 체인의 회복탄력성을 강화합니다.
2025년 3월 : 캐리어(자회사 센시텍을 통해)는 제약 콜드 체인을 위해 설계된 혁신적인 SaaS 솔루션인 링스 팩터(Lynx FacTOR)를 출시했습니다. 이 플랫폼은 온도 이탈, 배치 안정성 및 규정 준수를 평가하기 위해 서로 다른 데이터 소스를 통합하여 며칠이 아닌 몇 분 안에 엔드투엔드 제품 출시 평가를 자동화합니다. 장치에 구애받지 않고 21 CFR Part 11을 준수하는 Lynx FacTOR는 의사 결정을 간소화하고, 배치 출시 주기를 가속화하며, 운영 효율성과 규정 준수를 강화하는 동시에 제품 품질과 환자 안전을 강화합니다.
2024년 11월 : Monnit는 차세대 Wi-Fi 센서를 출시하고 고급 모니터링 및 제어 장치로 ALTA 라인을 확장했습니다. 이 혁신은 온도 및 습도 추적의 정밀도를 향상시켜 저장 및 운송 전반에 걸쳐 민감한 물품에 대한 신뢰할 수 있는 환경 제어를 보장함으로써 콜드 체인 모니터링을 직접 지원합니다.
2024년 10월 : Controlant hf.는 시뮬레이션 전문 기업 SmartCAE와 전략적 파트너십을 체결하여 실시간 IoT 인사이트와 디지털 모델링을 활용한 콜드 체인 포장 결정 역량을 강화했습니다. Controlant의 실시간 로거 데이터(온도 및 위치)를 SmartCAE의 운송 경로 위험 및 열적 포장 시뮬레이션과 통합함으로써 제약사는 더 스마트하고 친환경적이며 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 이는 안전성과 환경적 지속가능성을 최적화하는 동시에 비용 절감과 과잉 설계 방지를 가능하게 합니다.
2023년 5월 : ORBCOMM은 유럽 전역의 냉장 차량을 위해 맞춤 설계된 차세대 EN 12830 준수 텔레매틱스 장치 RT-8000을 출시했습니다. 우수한 연결성을 위해 제작된 이 제품은 내장형 SIM 3개, 광범위한 무선 센서 지원, 향상된 메모리를 포함하여 규정 준수, 온도 모니터링, 연료 관리 및 원격 제어를 위한 풍부하고 빠른 데이터를 제공합니다. 운영 효율성과 화물 무결성을 높이기 위해 설계된 RT-8000은 손상 클레임을 줄이고, 고급 자동화된 인사이트를 통해 콜드 체인 가시성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 30
1.4 고려된 통화 30
1.5 고려된 단위 30
1.6 이해관계자 30
1.7 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 및 1차 연구 33
2.1.2 2차 데이터 33
2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 34
2.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 34
2.1.3 1차 데이터 34
2.1.3.1 1차 자료의 주요 데이터 35
2.1.3.2 1차 자료의 세부 내용 37
2.1.3.3 주요 산업 통찰력 37
2.2 시장 규모 추정 방법론 38
2.2.1 상향식 접근법 39
2.2.1.1 상향식 분석을 이용한 시장 규모 도출 접근법 39
2.2.2 탑다운 접근법 40
2.2.2.1 탑다운 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법 40
2.3 시장 점유율 추정 41
2.4 데이터 삼각측정 41
2.5 연구 가정 42
2.6 연구 한계 43
2.7 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 49
4.1 콜드 체인 모니터링 시장의 매력적인 기회 49
4.2 온도 유형별 콜드 체인 모니터링 시장 49
4.3 제공 서비스별 콜드 체인 모니터링 시장 50
4.4 물류별 콜드 체인 모니터링 시장 50
4.5 콜드 체인 모니터링 시장, 응용 분야별 51
4.6 콜드 체인 모니터링 시장, 지역별 51
4.7 콜드 체인 모니터링 시장, 국가별 52
5 시장 개요 53
5.1 소개 53
5.2 시장 역학 53
5.2.1 주요 동인 54
5.2.1.1 전자상거래 및 소비자 직접 의약품·식품 배송 확대 54
5.2.1.2 종단간 의약품 모니터링으로 가치 창출 시간 단축 54
5.2.1.3 글로벌 식품 폐기물 감소로 콜드 체인 생태계의 가치 창출 54
5.2.1.4 성장 동력으로 부상하는 제네릭 의약품의 경제성과 접근성 55
5.2.1.5 제약 물류 규제 조화로 가치 사슬 재구상 55
5.2.2 제약 요인 56
5.2.2.1 자본 집약적인 콜드 체인 모니터링으로 CapEx 배분 합리화 56
5.2.2.2 지속 가능성 과제와 배출 집약적인 콜드 체인 운영 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 스마트 창고 및 디지털 콜드 체인 솔루션 57
5.2.3.2 개발도상 지역에서의 콜드 체인 생태계 확장을 통한 신흥 시장 진출 57
5.2.4 도전 과제 58
5.2.4.1 콜드 체인 시스템 설치 및 모니터링의 복잡성 증가 58
5.2.4.2 신흥 시장의 인프라 격차 및 연결성 장벽 58
5.3 고객에게 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 59
5.4 가격 분석 60
5.4.1 지역별 평균 판매 가격 동향 60
5.4.2 주요 업체별 온도 데이터 로거 평균 판매 가격 61
5.5 가치 사슬 분석 62
5.6 생태계 분석 64
5.7 기술 분석 65
5.7.1 주요 기술 65
5.7.1.1 IoT 센서 65
5.7.1.2 데이터 로거 65
5.7.1.3 GPS 및 GNSS 65
5.7.1.4 RFID 66
5.7.2 보완 기술 66
5.7.2.1 엣지 컴퓨팅 66
5.7.2.2 디지털 트윈 66
5.7.3 인접 기술 66
5.7.3.1 자동 유도 차량(AGV) 66
5.8 특허 분석 67
5.9 무역 분석 69
5.9.1 수출 시나리오 69
5.9.2 수입 시나리오 70
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사 71
5.11 사례 연구 분석 71
5.11.1 제약 및 의료 71
5.11.2 식품 및 음료 72
5.11.3 화학 제품 72
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 73
5.13 관세 및 규제 환경 73
5.13.1 관세 분석 73
5.13.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74
5.13.1.2 주요 규정 75
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 75
5.14.1 경쟁적 대립의 강도 76
5.14.2 공급자의 협상력 76
5.14.3 구매자의 협상력 76
5.14.4 대체재의 위협 77
5.14.5 신규 진입자의 위협 77
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 77
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 77
5.15.2 구매 기준 78
5.16 인공 지능이 콜드 체인 모니터링 시장에 미치는 영향 79
5.17 2025년 미국 관세가 콜드 체인 모니터링 시장에 미치는 영향 79
5.17.1 소개 79
5.17.2 주요 관세율 80
5.17.3 가격 영향 분석 81
5.17.4 국가/지역별 영향 81
5.17.4.1 미국 81
5.17.4.2 유럽 81
5.17.4.3 아시아 태평양 81
5.17.5 응용 분야에 미치는 영향 81
6 온도 유형별 콜드 체인 모니터링 시장 83
6.1 소개 84
6.2 냉동 85
6.2.1 소비자의 냉동 및 편의 식품 수요 증가와 함께 강화된 규제 기준 도입 85
6.3 냉장 85
6.3.1 신선도와 유통기한 보존을 위한 냉장 콜드 체인 모니터링 85
7 제공 방식별 콜드 체인 모니터링 시장 87
7.1 소개 88
7.2 하드웨어 89
7.2.1 센서 및 데이터 로거 90
7.2.1.1 콜드 체인 내 센서 및 데이터 로거 성장 촉진을 위한 실시간 모니터링 수요 증가 90
7.2.1.2 온도 센서/데이터 로거 91
7.2.1.3 습도 센서 91
7.2.1.4 충격/기울기/가속도 센서 92
7.2.1.5 도어 개방/접촉 센서 92
7.2.1.6 기타 센서 및 데이터 로거 92
7.2.2 RFID 장치 93
7.2.2.1 RFID 기반 환경 감지 및 모니터링을 통한 종단 간 콜드 체인 신뢰성 제공 93
7.2.3 텔레매틱스 및 원격 측정 장치 94
7.2.3.1 콜드 체인 텔레매틱스 장치를 혁신하는 차량 수준 온도 제어 및 경로 최적화 94
7.2.4 네트워킹 장치 95
7.2.4.1 콜드 체인 운영에서 예측 분석 및 실시간 의사 결정을 가능하게 하는 고급 네트워킹 장치 95
7.3 소프트웨어 96
7.3.1 온프레미스 97
7.3.1.1 콜드 체인의 데이터 제어 및 운영 효율성 향상을 위한 온프레미스 소프트웨어 97
7.3.2 클라우드 기반 98
7.3.2.1 가시성, 분석 및 운영 효율성 향상을 위한 클라우드 기반 콜드 체인 소프트웨어 98
8 물류별 콜드 체인 모니터링 시장 100
8.1 소개 101
8.2 저장 102
8.2.1 창고 103
8.2.1.1 콜드 체인 효율성을 높이는 스마트 창고 및 IoT 기반 모니터링 103
8.2.2 냉장 컨테이너 103
8.2.2.1 콜드 체인 컨테이너 채택을 주도하는 열 스트레스 복원력 및 GPS 기반 모니터링 103
8.2.3 급속 냉동기 104
8.2.3.1 신속한 냉동 및 품질 유지를 통한 콜드 체인 효율성 증대를 위한 급속 냉동기 104
8.3 운송 104
8.3.1 항공 운송 105
8.3.1.1 콜드 체인의 신뢰성과 유통 기한을 최적화하는 시간에 민감한 항공 운송 105
8.3.2 수상 운송 106
8.3.2.1 콜드 체인의 신뢰성을 높이는 비용 효율적인 수상 운송 106
8.3.3 도로 운송 106
8.3.3.1 도달 범위 및 규정 준수를 극대화하는 IoT 기반 도로 콜드 체인 운송 106
8.3.4 철도 107
8.3.4.1 도달 범위 측면의 어려움에도 불구하고 콜드 체인 물류를 혁신하는 비용 효율적이고 지속 가능한 철도 운송 107
9 응용 분야별 콜드 체인 모니터링 시장 108
9.1 소개 109
9.2 제약 및 의료 110
9.2.1 백신 118
9.2.1.1 백신 생산 및 유통의 중추를 형성하여 예방 접종의 무결성을 보장하기 위한 전략적 콜드 체인 모니터링 118
9.2.2 바이오뱅크 118
9.2.2.1 콜드 체인 모니터링 시장 성장을 촉진하기 위한 바이오뱅크의 엄격한 온도 수준 규제 요구 사항 118
9.2.3 의약품 및 약물 119
9.2.3.1 의약품 낭비를 최소화하여 치료 효능을 높이고 자원 활용을 최적화하기 위한 콜드 체인 모니터링 장치 119
9.3 식품 및 음료 119
9.3.1 과일 및 채소 127
9.3.1.1 과일 및 채소의 폐기물 감소 및 품질 개선을 돕는 콜드 체인 모니터링 장치 127
9.3.2 육류 및 해산물 127
9.3.2.1 육류 및 해산물의 저장 및 운송 중 내구성 향상 및 감염 방지를 돕는 콜드 체인 모니터링 127
9.3.3 가금류 및 유제품 128
9.3.3.1 가금류 및 유제품의 유통기한 연장 및 오염 방지를 위한 콜드 체인 모니터링 128
9.3.4 가공식품 128
9.3.4.1 가공식품의 내구성 향상 및 부패 방지를 위한 콜드 체인 모니터링 필요 128
9.4 화학 제품 128
9.4.1 온도에 민감하고 유해한 화학 물질 취급을 위한 엄격한 규제 준수 필요성 128
9.5 기타 적용 분야 135
9.5.1 농업 135
9.5.2 제조업 135
10 지역별 콜드 체인 모니터링 시장 142
10.1 소개 143
10.2 북미 144
10.2.1 북미의 거시경제 전망 145
10.2.2 미국 147
10.2.2.1 바이오의약품 물류의 복잡성 증가로 미국 시장 성장의 핵심 촉진제로 자리매김하는 콜드 체인 모니터링 147
10.2.3 캐나다 148
10.2.3.1 수출 주도형 식품 및 음료 산업 확대로 촉진되는 캐나다의 콜드 체인 모니터링 투자 148
10.2.4 멕시코 150
10.2.4.1 멕시코 시장 성장 견인하는 신선 농산물 수출 증가와 엄격한 콜드 체인 모니터링 요구 150
10.3 유럽 151
10.3.1 유럽 거시경제 전망 152
10.3.2 독일 154
10.3.2.1 생물학적 제제 및 임상 시험 물품의 증가와 독일의 강력한 제약 물류 부문이 성장을 촉진할 전망 154
10.3.3 영국 156
10.3.3.1 영국의 첨단 생명 과학 생태계에 힘입어 특수 의약품 및 임상 시험 의존도가 증가하여 시장이 주도될 전망 156
10.3.4 프랑스 157
10.3.4.1 고부가가치 의약품 수출이 프랑스의 콜드 체인 모니터링 성장을 촉진할 전망 157
10.3.5 스페인 159
10.3.5.1 대량 신선 농산물 수출과 부패성 물류 수요가 스페인의 콜드 체인 모니터링 확장을 주도할 전망 159
10.3.6 이탈리아 160
10.3.6.1 이탈리아, 프리미엄 식품 수출 및 확장되는 바이오의약품 유통망으로 콜드 체인 모니터링 도입 강화 160
10.3.7 폴란드 162
10.3.7.1 폴란드, 제약 생산 능력 증가 및 냉동 식품 수출로 수요 가속화 162
10.3.8 북유럽 국가들 163
10.3.8.1 지속가능성 중심의 투자와 고부가가치 바이오의약품 수출로 북유럽 국가 시장 재정의 163
10.3.9 기타 유럽 지역 164
10.4 아시아 태평양 165
10.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 166
10.4.2 중국 168
10.4.2.1 차세대 IoT 기반 규정 준수 생태계를 구축하는 의약품 수출 및 전자 식료품 물류 시장 주도 168
10.4.3 일본 170
10.4.3.1 규정 준수 등급의 IoT 및 실시간 분석을 바탕으로 한 제약 및 바이오 제약 물류 급증으로 일본 시장 성장 주도 170
10.4.4 대한민국 171
10.4.4.1 바이오의약품의 첨단 제조 및 고부가가치 수산물 수출이 한국 시장을 견인할 전망 171
10.4.5 인도 173
10.4.5.1 백신 제조 및 농식품 수출 증가로 인도의 콜드 체인 모니터링 시장이 초고속 성장을 준비 중 173
10.4.6 호주 174
10.4.6.1 농산물 수출 및 바이오의약품 유통 확대가 콜드 체인 모니터링 도입 촉진 174
10.4.7 인도네시아 175
10.4.7.1 수산물 및 원예작물 수출 증가와 백신 유통 확대가 시장 성장 견인 175
10.4.8 말레이시아 177
10.4.8.1 고부가가치 수산물 및 열대 과일 수출과 함께 증가하는 바이오 의약품 물류가 말레이시아 시장을 주도할 전망 177
10.4.9 태국 178
10.4.9.1 식품 수출, 백신, 스마트 IoT 물류에 힘입어 태국의 콜드 체인 모니터링 시장이 성장할 전망 178
10.4.10 베트남 179
10.4.10.1 수산물 수출 증가, 제약 유통 및 비용 효율적인 IoT 솔루션 채택이 베트남 시장을 주도할 전망 179
10.4.11 아시아 태평양 기타 지역 180
10.5 기타 지역(ROW) 182
10.5.1 ROW의 거시경제 전망 182
10.5.2 중동 184
10.5.2.1 바레인 186
10.5.2.1.1 의약품 재수출, 할랄 식품 유통 및 전략적 GCC 무역 연결성을 통해 시장이 탄력을 받을 전망 186
10.5.2.2 쿠웨이트 186
10.5.2.2.1 의약품 수입 증가, 냉동 식품 수요 및 스마트 물류 인프라 투자가 성장을 견인할 전망 186
10.5.2.3 오만 187
10.5.2.3.1 의약품 의존도, 수산물 수출 및 스마트 항만 투자를 통해 오만을 전략적 성장 거점으로 포지셔닝 187
10.5.2.4 카타르 187
10.5.2.4.1 카타르, 의료 현대화, 고급 식품 수입, 스마트 창고 활용으로 차세대 성장 추진 187
10.5.2.5 사우디아라비아 188
10.5.2.5.1 비전 2030 투자, 제약 제조 확대, 가공 식품 물류에 대한 수요 증가로 사우디 시장 주도 188
10.5.2.6 아랍에미리트(UAE) 188
10.5.2.6.1 의약품 및 부패성 물품의 글로벌 재수출 허브로서 디지털화 및 AI 기반 콜드 체인 모니터링 솔루션 수요 촉진 188
10.5.2.7 기타 중동 지역 189
10.5.3 아프리카 189
10.5.3.1 남아프리카 공화국 191
10.5.3.1.1 의약품 수출 확장성, 식량 안보 요구, AI 기반 물류가 공급망 회복탄력성을 재편하다 191
10.5.3.2 아프리카 기타 지역 192
10.5.4 남미 192
10.5.4.1 수출 지향적 농업 비즈니스 및 식품 가치 사슬이 남미 콜드 체인 모니터링 시장 진출의 전략적 촉매제 역할 192
11 경쟁 환경 194
11.1 개요 194
11.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 194
11.3 매출 분석, 2022–2024 196
11.4 시장 점유율 분석, 2024 196
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 199
11.5.1 기업 가치 평가 199
11.5.2 재무 지표 199
11.6 제품 비교 200
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 201
11.7.1 스타 기업 201
11.7.2 신흥 선도 기업 201
11.7.3 보편적 기업 201
11.7.4 참가사 201
11.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 203
11.7.5.1 기업 발자국 203
11.7.5.2 지역별 발자국 203
11.7.5.3 제공 제품 발자국 204
11.7.5.4 온도 유형 발자국 204
11.7.5.5 물류 발자국 205
11.7.5.6 응용 프로그램 발자국 205
11.8 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 206
11.8.1 진보적인 기업 206
11.8.2 대응력 있는 기업 206
11.8.3 역동적인 기업 206
11.8.4 출발점 206
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 208
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 208
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 209
11.9 경쟁 시나리오 210
11.9.1 제품 출시 210
11.9.2 거래 212
12 기업 프로필 214
12.1 소개 214
12.2 주요 기업 214
12.2.1 ORBCOMM 214
12.2.1.1 사업 개요 214
12.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
12.2.1.3 최근 동향 217
12.2.1.3.1 제품 출시 217
12.2.1.3.2 거래 217
12.2.1.4 MnM 견해 218
12.2.1.4.1 주요 강점/승리 요인 218
12.2.1.4.2 전략적 선택 218
12.2.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
12.2.2 캐리어 219
12.2.2.1 사업 개요 219
12.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
12.2.2.3 최근 동향 222
12.2.2.3.1 신제품 출시 222
12.2.2.3.2 거래 223
12.2.2.4 MnM 관점 224
12.2.2.4.1 주요 강점/승리 요인 224
12.2.2.4.2 전략적 선택 224
12.2.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 224
12.2.3 MONNIT CORPORATION 225
12.2.3.1 사업 개요 225
12.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
12.2.3.3 최근 동향 226
12.2.3.3.1 제품 출시 226
12.2.3.4 MnM 관점 226
12.2.3.4.1 주요 강점/승리 요인 226
12.2.3.4.2 전략적 선택 227
12.2.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 227
12.2.4 CONTROLANT HF. 228
12.2.4.1 사업 개요 228
12.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.2.4.3 최근 동향 229
12.2.4.3.1 거래 229
12.2.4.4 MnM 견해 230
12.2.4.4.1 주요 강점/승리 요인 230
12.2.4.4.2 전략적 선택 230
12.2.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
12.2.5 ELPRO-BUCHS AG 231
12.2.5.1 사업 개요 231
12.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
12.2.5.3 최근 개발 동향 232
12.2.5.3.1 제품 출시 232
12.2.5.3.2 거래 233
12.2.5.4 MnM 견해 233
12.2.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 233
12.2.5.4.2 전략적 선택 233
12.2.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
12.2.6 INFRATAB, INC. 234
12.2.6.1 사업 개요 234
12.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
12.2.6.3 최근 개발 동향 234
12.2.7 COPELAND LP 235
12.2.7.1 사업 개요 235
12.2.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
12.2.7.3 최근 개발 동향 236
12.2.8 TIVE, INC. 237
12.2.8.1 사업 개요 237
12.2.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.2.8.3 최근 개발 동향 238
12.2.8.3.1 제품 출시 238
12.2.8.3.2 거래 239
12.2.9 CRYOPORT INC. 240
12.2.9.1 사업 개요 240
12.2.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
12.2.9.3 최근 동향 242
12.2.9.3.1 거래 242
12.2.10 DIGI INTERNATIONAL INC. 243
12.2.10.1 사업 개요 243
12.2.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
12.2.10.3 최근 동향 245
12.2.10.3.1 제품 출시 245
12.3 기타 업체 246
12.3.1 AGROFRESH (VERIGO) 246
12.3.2 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. 247
12.3.3 IOBOT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED 248
12.3.4 DIGITAL MATTER 249
12.3.5 SMARTER TECHNOLOGIES GROUP 250
12.3.6 EZURIO 251
12.3.7 DICKSON 252
12.3.8 ROTRONIC AG 253
12.3.9 XYLEM 254
12.3.10 INSIGHTGEEKS SOLUTIONS PVT. LTD. 255
12.3.11 CAPTEMP 256
12.3.12 SPOTSEE 257
12.3.13 ACCENT ADVANCED SYSTEMS, SLU 258
12.3.14 TESTO SE & CO. KGAA 259
12.3.15 RFID4U 260
13 부록 261
13.1 업계 전문가의 통찰력 261
13.2 토론 가이드 261
13.3 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 265
13.4 맞춤 설정 옵션 267
13.5 관련 보고서 267
13.6 저자 정보 268
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