글로벌 PET & PBT 수지 시장 동향
동인: 경량 차량 제조에 대한 수요 증가
자동차 부문은 PBT 수지의 주요 소비자 중 하나입니다. PBT는 강도 대 중량 비율, 내열성, 화학적 안정성이 우수하기 때문에 스테인리스강, 청동, 주철, 세라믹 등 전통적인 자동차 소재를 대체하고 있습니다.
경량 플라스틱은 합리적인 가격, 세련된 디자인, 신뢰성, 우수한 성능, 강도, 안전성을 제공합니다. 플라스틱 부품은 다른 재료로 만든 부품에 비해 50% 이상 가볍습니다. 이로 인해 연비가 25%-35% 향상되어 자동차 및 운송 산업에 매우 중요합니다.
PBT는 실내 및 실외 응용 분야, 특히 자동차 부문의 전기 시스템에 사용됩니다.
대표적인 용도로는 핸들, 팬, 커넥터, 미러 하우징, 퓨즈 박스, 와이퍼 커버, 카울 통풍구, 연료 시스템 부품, 센서 하우징, 스위치, 모터 부품, 액추에이터 케이스, 전력 계전기, 점화 시스템 부품 등이 있습니다.
제한: 플라스틱 폐기물 수거 및 분리 처리에 필요한 프레임워크의 부재
환경 문제는 PVC와 PU를 이용한 합성 피혁 생산과 관련이 있습니다. PET의 효과적인 재활용을 위해서는 적절한 폐기물 수거와 분리 수거가 중요합니다. 원천에서 다양한 유형의 폐기물을 분리 수거하면 상당한 양의 재활용 가능한 폐기물을 회수할 수 있고, 필요한 총 노력과 시간을 줄일 수 있습니다. 부적절한 폐기물 처리는 폐기물 관리에 관여하는 지자체 및 기타 관련 기관에 위협이 됩니다. 미국, 호주, 일본, 독일과 같은 선진국들은 효과적인 폐기물 관리를 관리하고 생산적인 재활용 결과를 보장하기 위해 폐기물 관리 체계를 시행했습니다. 이집트, 터키, 남아프리카, 나이지리아, 브라질은 아직 폐기물 관리 체계를 표준화하고 조직화하지 않아 폐기물을 잘못 처리하는 경우가 많습니다.
캐나다 정부에 따르면, 플라스틱 폐기물의 87%가 매립지나 환경에 버려집니다. 유엔환경계획에 따르면, 전 세계적으로 매년 약 3억 3천만 톤의 플라스틱 폐기물이 생산되고 있습니다. 생산된 플라스틱 폐기물의 9%만이 재활용되고 있으며, 현재 재활용을 위해 수집되는 것은 14%에 불과합니다.
기회: 신흥 시장에서의 확장
PET & PBT 수지 시장은 아시아 태평양과 라틴아메리카와 같은 신흥 지역의 산업화와 도시화가 증가함에 따라 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 이 지역의 인구 밀도 증가, 가처분 소득 증가, 중산층의 성장은 소비재, 음료, 포장 식품에 대한 수요를 증가시킵니다. PET 수지는 가볍고 재활용 가능하며 내구성이 뛰어난 음료 및 식품 포장에 사용되기 때문에 수요가 높습니다. 이 지역에서의 소매업과 전자상거래의 성장은 지속 가능하고 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요를 증가시켜 PET 수지 시장을 강화하고 있습니다.
PBT 수지는 우수한 열적, 기계적, 전기적 절연 특성 때문에 자동차와 전자 제품에 널리 사용됩니다. 중국, 인도, 동남아시아와 같은 아시아 태평양 국가에서는 자동차 제조와 전기 자동차의 채택이 증가하고 있으며, 이로 인해 다양한 부품에 PBT와 같은 경량 고성능 소재를 사용해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 기술 기업들의 투자가 이루어지면서, 연결 장치와 스위치 등 전자 제품 생산에 사용되는 PBT 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 지역은 정부의 산업화 프로그램, 저렴한 제조 비용, 유능한 노동력 덕분에 시장 진출을 확대하고자 하는 PET & PBT 수지 생산 업체들에게 이상적인 곳입니다.
문제: 재활용 플라스틱의 높은 비용
PET & PBT 수지 시장에서 재활용 플라스틱의 가격이 높은 주된 이유는 산업용으로 필요한 재료 품질을 달성하기 위해 첨단 가공 기술이 필요하기 때문입니다. 버진 플라스틱과 달리 재활용 PET & PBT에는 불순물이나 분해된 폴리머 사슬이 포함되어 있어, 중합 해체, 재중합, 철저한 정제와 같은 추가적인 단계가 필요합니다. 이러한 과정은 에너지 소모가 심하기 때문에, 특히 자동차나 전자 산업과 같이 높은 강도와 성능을 요구하는 응용 분야의 경우 생산 비용이 증가합니다.
또한, 폐기물을 수집하고 분류하는 시스템의 불일치로 인해 문제가 더해집니다. 원료의 품질이 일정하지 않으면 재활용 업체의 효율성이 떨어지고 운영 비용이 증가하기 때문입니다. 특히 적절한 재활용 인프라가 부족한 저개발 지역에서는 상황이 더욱 심각합니다. 이 지역은 수입된 재활용 가능 자재에 의존하고 있어 비용 상승을 부추기고 있습니다. 그 결과, 재활용 PET와 PBT의 가격 격차가 지속 가능성 목표를 적극적으로 추구하는 산업에서도 재활용 PET와 PBT의 사용을 저해하고 있으며, 시장 성장에 지속적인 장애물이 되고 있습니다.
글로벌 PET & PBT 수지 시장 생태계 분석
PET & PBT 수지 시장의 공급망 분석은 PET & PBT 수지를 생산하고 유통하는 주요 단계에 대한 포괄적인 평가를 포함합니다. 원자재 조달과 제조 공정을 시작으로, 특정 플라스틱 산업의 과제를 해결하는 다양한 유형의 PET & PBT 수지 배합을 포함합니다. 이 PET & PBT 수지는 내구성, 절연성, 재활용성 등의 기능을 최적화하면서 광택 마감, 선명한 색상, 높은 투명도 등의 미적 감각을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이러한 고급 특성 덕분에 이 수지는 음료 및 식품 포장, 소비자 가전, 자동차, 전기 및 전자 등 다양한 산업에 이상적입니다. PET & PBT 수지의 효율적인 유통은 이러한 산업 전반에 걸쳐 최종 사용자에게 가용성을 보장하여, 제품 품질을 개선하고 운영 비용을 절감하는 과정을 지원합니다. PET & PBT 수지 제조업체는 전체 공급망을 분석함으로써 고품질 제품의 안정적인 공급을 유지하면서 다양한 산업의 요구를 충족할 수 있도록 운영을 간소화할 수 있습니다.
응용 분야에 따라, 필름 부문은 예측 기간 동안 PET 수지 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
필름 부문은 포장 및 관련 응용 분야에 대한 수요가 많기 때문에 예측 기간 동안 PET 수지 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. PET 필름은 투명성, 강도, 차단성이 뛰어나 식품, 음료, 의약품 포장재로 적합합니다. PET 필름의 가볍고 내구성, 재활용 가능성 또한 지속가능성 추세를 뒷받침합니다. 유연 포장재에 대한 수요 증가 역시 식품 및 소매업 부문의 강력한 추세로, PET 필름 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
자동차 부문은 예측 기간 동안 PBT 수지 시장에서 볼륨 기준으로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
자동차 부문은 예측 기간 동안 PBT 수지 시장에서 볼륨 기준으로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. PBT는 자동차 제조에 사용되는 다른 소재보다 우수한 기계적 강도, 내열성, 치수 안정성을 제공합니다. 그 결과 커넥터, 스위치, 엔진룸 부품과 같은 가볍고 내구성이 뛰어난 플라스틱 부품이 생산되어 연비와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 자동차 산업이 경량 소재와 첨단 기술의 활용에 더 많은 관심을 기울이고 있기 때문에 PBT 부문은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역에서 인도 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 PET 시장이 될 것으로 예상됩니다.
인도는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 PET 시장으로 부상할 것입니다. 급속한 산업화, 도시화, 포장 식품 및 음료, 소비재에 대한 수요 증가가 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 급성장하는 중산층과 가처분 소득은 PET 병 및 포장재의 소비 증가로 이어지고 있습니다. 또한, PET 포장재와 관련된 지속 가능성 이니셔티브와 재활용 프로그램에 대한 추가 지원은 rPET에 대한 수요를 촉진하고, 그 결과 PET 수지 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 제조 및 인프라 부문에 대한 투자는 시장 확장에 기여하는 또 다른 요인입니다.
최근 PET & PBT 수지 시장의 발전
- 2024년 9월, Indorama Ventures Public Company Limited는 자회사인 IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited를 통해 Varun Beverages Limited와 합작 투자를 통해 인도에 여러 개의 최첨단 PET 재활용 시설을 설립했습니다. 이 계획은 지속 가능성 목표와 규제 요건에 부합하는 재활용 PET(rPET) 콘텐츠에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
- 2023년 6월, Indorama Ventures Public Company Limited와 Carbios SA는 프랑스에 세계 최초의 PET 바이오 리사이클링 공장을 설립하기 위해 구속력이 없는 양해각서(MOU)를 체결했습니다. Indorama Ventures는 합작 투자를 위해 약 1억 1,906만 달러(1억 1천만 유로)를 지분 및 전환 불가능한 대출 자금으로 투자할 계획입니다.
PET & PBT 수지 시장의 최근 동향
- 2024년 9월, Indorama Ventures Public Company Limited는 자회사인 IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited를 통해 Varun Beverages Limited와 합작 투자를 통해 인도에 여러 개의 최첨단 PET 재활용 시설을 설립했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능성 목표 및 규제 요건에 부합하는 재활용 PET(rPET) 콘텐츠에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
- 2023년 6월, Indorama Ventures Public Company Limited와 Carbios SA는 프랑스에 세계 최초의 PET 바이오 리사이클 공장을 설립하기 위해 구속력이 없는 양해각서(MOU)를 체결했습니다. Indorama Ventures는 합작 투자에 약 1억 1,906만 달러(1억 1천만 유로)를 지분 및 전환 불가능한 대출 자금으로 투자할 계획입니다.
주요 시장 참여자
PET & PBT 수지 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
Indorama Ventures Public Company Limited (Thailand)
Alpek, S.A.B. de C.V. (Mexico)
SABIC (Saudi Arabia)
BASF SE (Germany)
Lotte Chemical Corporation (South Korea)
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd. (China)
Far Eastern New Century Corporation (Taiwan)
Nan Ya Plastics Corporation (Taiwan)
Reliance Industries Limited (India)
DuPont de Nemours, Inc (US)
Toray Industries, Inc. (Japan)
LANXESS (Germany)
Celanese Corporation (US)
1 서론 27
1.1 학습 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 시장 범위 28
1.3.1 포함된 시장과 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 29
1.3.3 고려된 연수 31
1.3.4 고려된 통화 31
1.3.5 고려된 단위 32
1.4 이해관계자 32
1.5 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 33
2.1 연구 설계 33
2.1.1 보조 데이터 34
2.1.1.1 보조 자료의 주요 데이터 34
2.1.2 주요 데이터 34
2.1.2.1 주요 주요 데이터 소스 35
2.1.2.2 주요 자료의 주요 데이터 35
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 36
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 36
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 하향식 접근 37
2.2.2 상향식 접근 39
2.3 시장 예측 접근 40
2.3.1 공급측 예측 40
2.3.2 수요측 예측 41
2.4 데이터 삼각법 42
2.5 요인 분석 43
2.6 가정 43
2.7 한계 44
2.8 위험 평가 44
3 요약 45
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 PET & PBT 수지 시장의 매력적인 기회 50
4.2 아시아 태평양 PET & PBT 수지 시장, 국가별, 2023 51
4.3 PET 수지 시장, 지역별 51
4.4 PBT 수지 시장, 지역별 52
4.5 PET 수지 시장, 유형별 52
4.6 PET 수지 시장, 용도별 53
4.7 PBT 수지 시장, 용도별 53
4.8 PET 수지 시장, 주요 국가별 54
4.9 PBT 수지 시장, 주요 국가별 54
5 시장 개요 55
5.1 서론 55
5.2 시장 역학 55
5.2.1 동인 56
5.2.1.1 재활용성이 높은 PET 플라스틱 수지 56
5.2.1.2 포장 부문에서 PET에 대한 수요 증가 56
5.2.1.3 PET 포장 부문의 기술 발전 57
5.2.1.4 정부에서 시행하는 법률과 규정 57
5.2.1.5 전기 및 전자 산업에서 PBT에 대한 수요 급증 58
5.2.1.6 경량 차량에 대한 수요 증가 58
5.2.2 제약 58
5.2.2.1 원자재 가격 변동 58
5.2.2.2 플라스틱 폐기물 수거 및 분리 처리에 필요한 체계가 부재함 59
5.2.2.3 처리 시설의 수와 PET 폐기물 재활용에 대한 전문 지식의 부족 59
5.2.3 기회 60
5.2.3.1 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가 60
5.2.3.2 신흥 시장으로의 확장 60
5.2.4 도전 과제 60
5.2.4.1 재활용 플라스틱의 높은 비용 60
5.2.4.2 동일한 특성을 가진 대체 제품의 존재 61
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 62
5.3.1 신규 진입자의 위협 62
5.3.2 대체품의 위협 63
5.3.3 공급업체의 교섭력 63
5.3.4 구매자의 교섭력 63
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 63
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 64
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 64
5.4.2 구매 기준 66
5.5 거시경제 지표 67
5.5.1 GDP 추세와 전망 68
6 산업 동향 69
6.1 공급망 분석 69
6.1.1 원자재 70
6.1.2 제조 70
6.1.3 유통 네트워크 70
6.1.4 최종 사용 산업 70
6.2 가격 분석 70
6.2.1 주요 업체별 PET & PBT 수지의 평균 판매 가격, 2023년 70
6.2.2 지역별 PET & PBT 수지의 평균 판매 가격 추세, 2021-2029년 72
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 75
6.4 생태계 분석 76
6.5 사례 연구 분석 78
6.5.1 고성능 자동차 커넥터 78
6.5.2 발전하는 파워폴 기술 79
6.5.3 경량 자동차 디자인을 위한 첨단 소재 채택 79
6.6 기술 분석 80
6.6.1 핵심 기술 80
6.6.1.1 재활용 기술 80
6.6.2 보완 기술 80
6.6.2.1 복합 및 강화 기술 80
6.7 무역 분석 81
6.7.1 수입 시나리오(HS 코드 390760) 81
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 390760) 82
6.8 규제 환경 83
6.8.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 86
6.8.2 규제 프레임워크 86
6.8.2.1 식품 접촉 관련 법규 86
6.8.2.1.1 미국 FDA(21 CFR §177.1630): 86
6.8.2.1.2 EU 규정 제10/2011호 86
6.8.2.1.3 중국의 GB 4806.6-2016 87
6.8.2.1.4 인도의 표준 IS 12252:1987 87
6.8.2.2 환경 보호법 87
6.8.2.3 재활용 및 지속 가능성 관련 법규 87
6.8.2.3.1 플라스틱 오염 감소법(미국 여러 주) 87
6.8.2.3.2 유럽연합 일회용 플라스틱 지침(Directive (EU) 2019/904) 88
6.8.2.3.3 일본의 용기 및 포장재 재활용법(1995) 88
6.9 주요 회의 및 행사, 2025 88
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 89
6.11 특허 분석 89
6.11.1 방법론 89
6.11.2 문서 유형 90
6.11.3 상위 신청자 92
6.11.4 관할권 분석 95
6.12 PET & PBT 수지 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 96
7 유형별 PET 수지 시장 98
7.1 서론 99
7.2 투명 및 불투명 PET 101
7.2.1 포장 식품의 산소, 물, 이산화탄소, 질소 차단 효과 101
7.3 재활용 PET 102
7.3.1 포장재로 재사용하여 시장 확대 102
8 용도에 따른 PET 수지 105
8.1 서론 106
8.2 병 108
8.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 음료 및 향수수의 품질 향상 108
8.3 필름 110
8.3.1 시장 성장을 견인하는 식품 및 비식품 필름 응용 분야 수요 110
8.4 식품 포장 112
8.4.1 화학 불활성 및 기타 물리적 특성으로 인한 시장 촉진 112
8.5 기타 PET 수지 응용 분야 114
9 응용 분야별 PBT 수지 시장 116
9.1 서론 117
9.2 전기 및 전자 119
9.2.1 연료 첨가제를 통한 내화학성 및 내마모성, 난연성 시장 119
9.3 자동차 121
9.3.1 전기적 특성, 열적 안정성, 추진 시장에 대한 우수한 내화학성 121
9.4 소비자 가전 제품 123
9.4.1 우수한 내화학성, 표면 품질, 치수 안정성으로 성장 견인 123
9.5 기타 PBT 수지 응용 분야 125
10 지역별 PET & PBT 수지 시장 127
10.1 서론 128
10.2 아시아 태평양 131
10.2.1 중국 139
10.2.1.1 병용 PET 수지와 전자 및 전기용 PBT에 대한 높은 수요로 시장 활성화 139
10.2.2 인도 142
10.2.2.1 자동차 부문이 빠르게 성장하면서 시장 주도 142
10.2.3 대한민국 145
10.2.3.1 PET병과 전기 및 전자 제품에 대한 수요가 시장 주도 145
10.2.4 일본 148
10.2.4.1 자동차 산업이 수요를 주도 148
10.2.5 태국 151
10.2.5.1 경제 성장과 관광이 시장 성장에 기여 151
10.2.6 인도네시아 153
10.2.6.1 식품 포장 및 병 응용 분야가 수요를 견인 153
10.2.7 말레이시아 154
10.2.7.1 식품 포장재와 병에 든 음료에 대한 수요 증가로 성장 촉진 154
10.3 북미 156
10.3.1 미국 163
10.3.1.1 자동차, 항공우주, 화학, 전자 분야의 수요로 시장 성장 촉진 163
10.3.2 캐나다 166
10.3.2.1 자동차 산업이 시장을 활성화하다 166
10.3.3 멕시코 170
10.3.3.1 전기 및 전자, 자동차 부문의 수요 증가로 시장이 활성화되다 170
10.4 유럽 173
10.4.1 독일 181
10.4.1.1 대형 자동차 및 포장 부문이 시장을 견인하다 181
10.4.2 프랑스 184
10.4.2.1 대형 자동차 부문이 시장을 견인하다 184
10.4.3 영국 187
10.4.3.1 자동차, 전자, 포장, 소비재 산업 전반에 걸친 수요가 시장 성장을 견인하다 187
10.4.4 이탈리아 190
10.4.4.1 온라인 쇼핑 산업의 급성장에 따른 수요 증가 190
10.4.5 터키 192
10.4.5.1 자동차 생산량 증가로 인한 시장 성장 192
10.4.6 러시아 194
10.4.6.1 상당한 성장 기회를 제공하는 12개의 국가 프로젝트 시작 194
10.5 남아메리카 195
10.5.1 브라질 202
10.5.1.1 PBT 제조업체에 높은 성장 잠재력을 제공하는 자동차 산업 202
10.6 중동 및 아프리카 205
10.6.1 GCC 국가 214
10.6.1.1 사우디아라비아 214
10.6.1.1.1 시장 활성화를 위한 소비재 및 포장 산업 수요 증가 214
10.6.1.2 아랍에미리트 217
10.6.1.2.1 시장 활성화를 위한 정부 정책과 R&D 투자 217
10.6.2 남아프리카 220
10.6.2.1 낮은 생산 비용과 새로운 시장으로의 접근이 성장을 촉진 220
11 경쟁 환경 224
11.1 서론 224
11.2 주요 업체의 전략/승리권 224
11.2.1 주요 PET & PBT 수지 제조업체가 채택한 전략, 2019년 1월~2025년 1월 224
11.3 시장 점유율 분석, 2023 226
11.3.1 PET 수지 시장 226
11.3.2 PBT 수지 시장 228
11.4 상위 5개 업체의 매출 분석, 2019-2023 231
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2023 232
11.5.1 스타 232
11.5.2 신흥 리더 232
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 232
11.5.4 참가자 232
11.5.5 기업 활동: 핵심 플레이어, 2023 234
11.5.5.1 회사 풋프린트 234
11.5.5.2 지역 풋프린트 235
11.5.5.3 유형 풋프린트 236
11.5.5.4 애플리케이션 풋프린트 237
11.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 239
11.6.1 진보적인 기업 239
11.6.2 반응적인 기업 239
11.6.3 역동적인 기업 239
11.6.4 시작의 블록 239
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 241
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 241
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 241
11.7 브랜드/제품 비교 242
11.8 회사 가치 평가 및 재무 지표 243
11.9 경쟁적 시나리오 244
11.9.1 제품 출시 244
11.9.2 거래 246
11.9.3 확장 247
12 회사 프로필 250
12.1 주요 업체 250
12.1.1 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 250
12.1.1.1 사업 개요 250
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
12.1.1.3 최근의 발전 252
12.1.1.3.1 거래 252
12.1.1.3.2 확장 252
12.1.1.4 MnM 보기 253
12.1.1.4.1 승리할 권리 253
12.1.1.4.2 전략적 선택 253
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 253
12.1.2 ALPEK S.A.B. DE C.V. 254
12.1.2.1 사업 개요 254
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
12.1.2.3 최근의 발전 256
12.1.2.3.1 제품 출시 256
12.1.2.3.2 할인 256
12.1.2.4 MnM 보기 257
12.1.2.4.1 승리할 권리 257
12.1.2.4.2 전략적 선택 257
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 257
12.1.3 SABIC 258
12.1.3.1 사업 개요 258
12.1.3.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 259
12.1.3.3 최근의 발전 260
12.1.3.3.1 제품 출시 260
12.1.3.4 MnM 보기 261
12.1.3.4.1 승리할 권리 261
12.1.3.4.2 전략적 선택 261
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 261
12.1.4 BASF SE 262
12.1.4.1 사업 개요 262
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
12.1.4.3 최근의 발전 265
12.1.4.3.1 확장 265
12.1.4.4 MnM 보기 265
12.1.4.4.1 승리할 권리 265
12.1.4.4.2 전략적 선택 265
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 265
12.1.5 롯데케미칼 266
12.1.5.1 사업 개요 266
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
12.1.5.3 최근의 발전 268
12.1.5.3.1 확장 268
12.1.5.4 MnM 보기 268
12.1.5.4.1 승리할 권리 268
12.1.5.4.2 전략적 선택 268
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 268
12.1.6 미쓰비시 케미컬 그룹 주식회사 269
12.1.6.1 사업 개요 269
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
12.1.6.3 최근의 발전 271
12.1.6.3.1 제품 출시 271
12.1.7 JIANGSU SANFANGXIANG GROUP CO., LTD. 272
12.1.7.1 사업 개요 272
12.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 272
12.1.8 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 273
12.1.8.1 사업 개요 273
12.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 274
12.1.8.3 최근의 발전 274
12.1.8.3.1 거래 274
12.1.8.3.2 확장 275
12.1.9 난야 플라스틱 주식회사 276
12.1.9.1 사업 개요 276
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
12.1.10 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 279
12.1.10.1 사업 개요 279
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
12.1.10.3 최근의 발전 281
12.1.10.3.1 확장 281
12.2 기타 플레이어 281
12.2.1 듀폰(DUPONT DE NEMOURS, INC.) 281
12.2.2 도레이(TORAY INDUSTRIES, INC.) 282
12.2.3 랑세스(LANXESS) 282
12.2.4 CELANESE CORPORATION 283
12.2.5 CHANG CHUN GROUP 284
12.2.6 JBF INDUSTRIES LIMITED 284
12.2.7 EVONIK INDUSTRIES AG 285
12.2.8 SUMILON GROUP 285
12.2.9 미쓰이화학 주식회사 286
12.2.10 SK케미칼 286
12.2.11 이와타니 주식회사 287
12.2.12 코오롱인더스트리 주식회사 288
12.2.13 히템프 폴리머스 PVT. LTD. 289
12.2.14 GRUPA AZOTY S.A. 290
12.2.15 PLASTIPAK HOLDINGS, INC. 290
13 인접 및 관련 시장 291
13.1 소개 291
13.1.1 제한 사항 291
13.2 재활용 PET 시장 291
13.2.1 시장 정의 291
13.2.2 시장 개요 292
13.2.3 재활용 PET 시장, 유형별 292
13.2.4 재활용 PET 시장, 원천별 293
13.2.5 재활용 PET 시장, 용도별 295
13.2.6 재활용 PET 시장, 재활용 기술별 296
13.2.7 재활용 PET 시장, 지역별 298
14 부록 301
14.1 토론 가이드 301
14.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 304
14.3 사용자 정의 옵션 306
14.4 관련 보고서 306
14.5 저자 세부 사항 307
그림 1 PET & PBT 수지 시장: 세분화 및 지역 범위 28
그림 2 PET & PBT 수지 시장: 연구 설계 33
그림 3 PET & PBT 수지 시장 규모 추정: 하향식 접근 37
그림 4 PET & PBT 수지 시장: 가치 기준, 2023년 38
그림 5 지역별 PET & PBT 수지 시장 규모 추정, 2023년 38
그림 6 응용 분야별 PET 수지 시장 규모 추정: 39
그림 7 응용 분야별 PBT 수지 시장 규모 추정: 40
그림 8 PET & PBT 수지 시장의 공급측 규모 측정 방법 40
그림 9 PET & PBT 수지 시장의 수요측 예측 41
그림 10 PET & PBT 수지 시장: 데이터 삼각법 42
그림 11 PET & PBT 수지 시장의 요인 분석 43
그림 12 예측 기간 동안 PET 수지 시장을 지배할 투명 PET 및 비투명 PET 세그먼트 46
그림 13 예측 기간 동안 PET 수지 시장을 지배할 병 응용 분야 46
그림 14 전기 및 전자 응용 분야가 지배적일 것으로 전망됨
예측 기간 동안 PBT 수지 시장 47
그림 15 2023년 아시아 태평양 지역이 PET 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됨 48
그림 16 2023년 아시아 태평양 지역이 PBT 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됨 48
그림 17 포장 및 자동차 응용 분야의 높은 수요가 시장을 주도함 50
그림 18 중국이 PET 및 PBT 시장의 가장 큰 점유율을 차지함 51
그림 19 아시아 태평양 지역이 2024년과 2029년 사이에 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 51
그림 20 아시아 태평양 지역, 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR 기록 예상 52
그림 21 투명 및 불투명 PET, 예측 기간 동안 PET 수지 시장의 더 큰 세그먼트가 될 것 52
그림 22 예측 기간 동안 PET 수지 시장을 지배할 병 응용 분야 53
그림 23 예측 기간 동안 PBT 수지 시장을 지배할 전기 및 전자 응용 분야 53
그림 24 인도, PET 수지 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 54
그림 25 예측 기간 동안 PET 수지 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 54
그림 25 중국, PBT 수지 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 예상 54
그림 26 PET & PBT 수지 시장의 동인, 제약, 기회, 도전
55
그림 27 PET & PBT 수지 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 62
그림 28 PET 수지의 상위 3가지 응용 분야에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 64
그림 29 PBT 수지의 상위 3가지 응용 분야에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 65
그림 30 PET 수지의 상위 3가지 응용 분야에 대한 주요 구매 기준 66
그림 31 PBT 수지의 상위 3가지 용도에 대한 주요 구매 기준 67
그림 32 PET & PBT 수지 시장: 공급망 분석 69
그림 33 상위 3가지 용도의 PET 수지 평균 판매 가격, 2023년 주요 업체별(USD/KG) 71
그림 34 상위 3개 응용 분야를 위한 PBT 수지의 평균 판매 가격, 2023년 주요 업체별(USD/KG) 72
그림 35 지역별 PET 수지의 평균 판매 가격 추세, 2021-2029년(USD/KG) 73
그림 36 지역별 PET & PBT 수지의 평균 판매 가격 추세 2021-2029 (USD/KG) 74
그림 37 PET & PBT 수지 시장의 수익 변화 75
그림 38 PET & PBT 수지 시장: 생태계 지도 76
그림 39 PET & PBT 수지 시장: 시장 규모 예측 77
그림 39 HS 코드 390760 준수 제품에 대한 데이터 가져오기, 주요 국가별, 2018-2023 81
그림 40 HS 코드 390760 준수 제품에 대한 데이터 내보내기, 주요 국가별, 2018-2023 82
그림 41 PET & PBT 수지 시장 특허 등록 현황, 2013-2023 90
그림 42 특허 등록 추이, 2013-2023 91
그림 43 PET & PBT 수지 시장의 주요 특허, 2013-2023 91
그림 44 PET & PBT 수지에 대한 특허의 법적 지위 95
그림 45 미국 관할권에서 최대 특허 출원, 2013-2023 95
그림 46 PET & PBT 수지 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 96
그림 47 투명 및 불투명 PET 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 전망됨 99
그림 48 병 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됨 106
그림 49 전기 및 전자 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 117
그림 50 아시아 태평양, 예측 기간 동안 PET 수지 시장에서 가장 높은 CAGR 성장 128
그림 51 아시아 태평양 지역의 PBT 수지 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 128
그림 52 아시아 태평양: PET & PBT 수지 시장 스냅샷 132
그림 53 북미: PET & PBT 수지 시장 스냅샷 157
그림 54 유럽: PET & PBT 수지 시장 스냅샷 174
그림 55 남아메리카: PET 수지 시장 스냅샷 196
그림 56 남아메리카: PBT 수지 시장 스냅샷 197
그림 57 중동 및 아프리카: PET 수지 시장 스냅샷 206
그림 58 중동 및 아프리카: PBT 수지 시장 스냅샷 207
그림 59 2023년 상위 5개 PET 수지 업체의 시장 점유율 분석 227
그림 60 2023년 상위 5개 PBT 수지 업체의 시장 점유율 분석 229
그림 61 2019-2023년 주요 PET 수지 업체의 매출 분석 231
그림 62 주요 PBT 수지 기업의 수익 분석, 2019-2023 231
그림 63 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023 233
그림 64 PET & PBT 수지 시장: 기업 발자국 234
그림 65 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 240
그림 66 브랜드/제품 비교 242
그림 67 PET & PBT 수지 시장: 주요 제조업체의 EV/EBITDA 243
그림 68 PET & PBT 수지 시장: 주요 업체의 기업 가치(EV) 244
그림 69 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED: 회사 개요 251
그림 70 ALPEK S.A.B. DE C.V.: 회사 개요 255
그림 71 SABIC: 회사 스냅샷 259
그림 72 BASF SE: 회사 스냅샷 263
그림 73 롯데케미칼: 회사 스냅샷 266
그림 74 미쓰비시화학그룹: 회사 스냅샷 270
그림 75 극동 신세기 기업: 회사 스냅샷 273
그림 76 난야 플라스틱 기업: 회사 스냅샷 277
그림 77 릴라이언스 산업 제한: 회사 스냅샷 280
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