| ■ 영문 제목 : Marine Lubricants Market by Base Oil (Mineral Oil, Synthetic Oil, and Bio-based Oil), Product Type (Engine Oil, Hydraulic Fluid, Compressor Oil), Ship Type (Bulk Carriers, Container Ships, Tankers), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 4624 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 280 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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해양 윤활유 시장은 2025년 65억 5천만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.56%로 70억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 글로벌 해상 무역의 확대와 선박 운항 시간 증가에 힘입은 것입니다. 엔진 효율성 향상, 장비 보호, 정비 주기 연장에 대한 수요 증대가 이 시장의 주요 성장 동력이다. 더욱 엄격해진 환경 규제로 인해 저배출 및 생태계 친화적인 선박용 윤활유의 채택이 촉진되고 있다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 선박용 윤활유 시장에서 가치 기준 46.2%의 점유율로 우위를 점했습니다. 합성유 부문은 2025년부터 2030년까지 가치 기준 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.11%로 선박용 윤활유 기초유 유형 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 엔진 오일 부문은 2024년 기준 가치 측면에서 글로벌 선박용 윤활유 시장을 주도했습니다. 탱커 부문은 예측 기간 동안 가치 기준 1.70%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation), 쉘(Shell plc), 중국석유화공그룹(China Petroleum & Chemical Corporation)은 글로벌 선박용 윤활유 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 펜라이트 오일 컴퍼니, SK 엔모브(주), 간다르 오일 정유(인도) 유한회사 등 신흥 기업들은 특수 틈새 부문에서 확고한 입지를 구축하며 미래 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여주고 있습니다. 상업용 해양 사업 및 선박 유지보수 활동의 수요 증가로 인해 해양 윤활유 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장 잠재력을 지닙니다. 엔진 효율성 향상, 장비 보호, 규제 준수 방향으로의 새로운 추세가 나타나고 있습니다. 업계는 지속적으로 고성능 윤활 솔루션으로 진화하고 있습니다. 선박용 윤활유는 최대 엔진 효율을 제공하고 마모를 줄이며 장비 수명을 연장하여 선박 운영에 선호되는 선택입니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 컨테이너선, 벌크선, 유조선 등 선박 부문 전반의 최종 사용 선박 운영사 및 선단 소유주가 해상 윤활유 제조사의 고객입니다. 변화하는 동향이나 파괴적 변화인 ‘전환’은 최종 사용자의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 수익 영향은 핫베츠의 수익에 영향을 주며, 이는 다시 해상 윤활유 제조사의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 시장 생태계선박용 윤활유 시장 생태계는 기유 공급업체, 첨가제 생산자, 윤활유 제형 개발사, 최종 사용자에 이르기까지 다양합니다. 수요는 가혹한 해상 운영 조건에서 엔진 및 기타 기계의 성능을 보장해야 할 필요성과 규제 기준 준수 및 환경 문제 해결 요구에 의해 영향을 받습니다. 이는 유지보수 필요성을 줄이면서 더 나은 운영 효율성을 달성할 수 있는 윤활유 개발을 위해 가치 사슬 전반에 걸친 지속적인 협력을 가능하게 합니다. 지역아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 선박용 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.아시아 태평양 지역은 2024년 가치 기준 선박용 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 활발한 조선 산업, 상업 선단의 성장, 그리고 해당 지역의 선박 교통량 증가가 윤활유 시장 성장에 기여했습니다. 또한 신흥 경제국에서의 산업화와 해상 무역 증가 역시 아시아 태평양 지역의 선도적 시장 지위를 공고히 하는 데 도움이 되었습니다. 선박용 윤활유 시장: 기업 평가 매트릭스Shell plc (스타)는 광범위한 글로벌 입지와 다양한 고성능 제품 라인업으로 선박용 윤활유 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 첨단 윤활유 분야의 전문성과 고객을 위한 지속 가능한 제품 제공에 대한 집중으로 선도적 위치를 확립했습니다. 중국석유화공그룹(신흥)은 지속가능하고 고효율 해상 윤활유에 대한 강조를 강화하며 입지를 확대하고 있습니다. 친환경 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 이 회사는 선도 기업 그룹으로 진입할 잠재력을 지니고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 12월 : 토탈에너지스 SE, 차세대 저회분 윤활유 ‘Aurelia NGX 40’ 출시. 가스 및 ULS 연료로 작동하는 4행정 엔진의 수명 연장을 위해 특별히 개발된 윤활유. 2025년 12월 : ENOC는 HMS Bergbau AG와 스페인 및 터키에서 선박용 윤활유 유통을 위한 양해각서(MOU)를 체결하여 남유럽 및 지중해 해운 회랑 전역으로 사업 영역을 확장하고 더 넓은 항구 커버리지를 확보했습니다. 2025년 8월 : Chevron Marine Lubricants는 Closelink와 제휴하여 선박용 윤활유 조달 프로세스를 자동화하고 현대화했습니다. 이번 통합을 통해 Chevron의 OnePort 디지털 플랫폼을 통해 거의 즉각적인 주문 처리, 실시간 재고 확인 및 향상된 고객 경험을 제공합니다. 2025년 7월 : 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)의 공인 유통사인 하봇 마린 서비스(HMS)는 남아프리카 주요 항구(더반, 포트엘리자베스, 케이프타운) 및 인도양 섬 지역에 엑슨모빌 선박용 윤활유를 공급하는 계약을 갱신 및 확대하여 지역 내 공급 안정성과 서비스 품질을 강화했습니다. 2025년 6월 : 쉘 마린은 2025년 6월 한국 부산에 최첨단 윤활유 저장/탱크 시설을 개장했습니다. 이 투자는 글로벌 주요 해운 허브에서의 쉘 해양 윤활유 공급 인프라를 강화하여 배송 시간 단축(약 48시간), 물류 효율성 개선, 아시아 및 그 외 지역의 해운사 및 조선소에 대한 서비스 향상에 기여합니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 기유별 시장 정의 및 포함 범위 29
1.3.4 제품 유형별 시장 정의 및 포함 범위 29
1.3.5 선박 유형별 시장 정의 및 포함 범위 30
1.3.6 고려된 연도 30
1.4 고려된 통화 30
1.5 고려된 단위 31
1.6 이해관계자 31
1.7 변경 사항 요약 31
2 요약 32
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 32
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 33
2.3 선박용 윤활유 시장의 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 해양 윤활유 시장의 매력적인 기회 37
3.2 기유 및 지역별 해양 윤활유 시장 37
3.3 제품 유형별 해양 윤활유 시장 38
3.4 국가별 해양 윤활유 시장 38
4 시장 개요 39
4.1 소개 39
4.2 시장 역학 39
4.2.1 주요 동인 40
4.2.1.1 글로벌 해상 무역 및 선박 활용도 증가 40
4.2.1.2 노후화된 글로벌 선박으로 인한 유지보수 및 윤활유 교체 수요 증가 40
4.2.1.3 연비 효율이 높고 출력이 높은 선박용 엔진의 채택 40
4.2.1.4 해양 에너지, 풍력 설비 및 지원 선박의 확대 40
4.2.1.5 운영 신뢰성 및 자산 수명 연장에 대한 관심 증가 41
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 합성 및 환경 친화적 선박용 윤활유의 높은 비용 41
4.2.2.2 신규 제형에 대한 복잡한 승인 및 OEM 인증 요건 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 환경 친화적 및 생분해성 윤활유에 대한 수요 증가 42
4.2.3.2 LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 맞춤화된 윤활유 42
4.2.3.3 상태 기반 유지보수 및 윤활유 모니터링 서비스의 성장 42
4.2.4 도전 과제 43
4.2.4.1 진화하고 분산된 환경 규제 준수 43
4.2.4.2 원유 및 기유 가격 변동성이 제형 경제성에 미치는 영향 43
4.3 연계된 시장 및 부문 간 기회 43
4.3.1 연계된 시장 43
4.3.2 교차 부문 기회 44
4.4 1/2/3단계 업체들의 전략적 움직임 44
4.4.1 주요 움직임 및 전략적 초점 44
5 산업 동향 45
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 45
5.1.1 대체재의 위협 45
5.1.2 신규 진입자의 위협 46
5.1.3 공급자의 협상력 46
5.1.4 구매자의 협상력 46
5.1.5 경쟁적 대립의 강도 46
5.2 거시경제 전망 47
5.2.1 서론 47
5.2.2 주요 경제권의 GDP 동향 및 전망 47
5.3 공급망 분석 49
5.3.1 원자재 공급업체 49
5.3.2 선박용 윤활유 제조업체 50
5.3.3 마케팅 및 유통 50
5.3.4 최종 사용 산업 50
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 52
5.5.1 주요 업체별, 상위 3대 베이스 오일별 해상 윤활유 평균 판매 가격, 2024년 52
5.5.2 지역별 해상 윤활유 평균 판매 가격 추이, 2023–2030년 53
5.6 무역 분석 54
5.6.1 수출 시나리오 (HS 코드-2710) 54
5.6.2 수입 시나리오 (HS 코드-2710) 55
5.7 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 56
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 57
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 57
5.10 사례 연구 분석 57
5.10.1 모빌가드 5100으로 윤활유 절감 및 엔진 청정화 57
5.10.2 슈즈시(SUSESEA) 벌크선 함대, 셰브론 타로 울트라 어드밴스드 40으로 실린더 오일 공급량 33% 절감 58
5.10.3 셰브론 타로 울트라 어드밴스드 40, MV 카를로스 피셔호 엔진 성능 향상 58
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 선박용 윤활유 시장 59
5.11.1 소개 59
5.11.2 주요 관세 59
5.11.3 가격 영향 분석 60
5.11.4 국가/지역별 영향 60
5.11.4.1 미국 60
5.11.4.2 유럽 61
5.11.4.3 아시아 태평양 61
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허 및 혁신 62
6.1 주요 신흥 기술 62
6.1.1 생물 기반 및 환경 친화적 해양 윤활유(EALS) 62
6.1.2 스마트 윤활유 및 조건 반응형 첨가제 시스템 62
6.2 보완 기술 63
6.2.1 디지털 오일 상태 모니터링 및 예측 분석 63
6.2.2 첨단 선박 엔진 및 연료 시스템 기술 63
6.3 기술/제품 로드맵 63
6.3.1 단기 (2025–2027) 63
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 64
6.3.3 장기 (2030–2035+) 64
6.4 특허 분석 65
6.4.1 접근 방식 65
6.4.2 문서 유형 65
6.4.3 주요 출원인 67
6.4.4 관할권 분석 68
6.5 해양 윤활유 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 69
6.5.1 가속화된 제형 개발 및 규제 준수 69
6.5.2 향상된 혼합 효율 및 품질 보증 69
6.5.3 예측 유지보수 및 자산 신뢰성 최적화 70
6.5.4 최적화된 수요 예측 및 항구 수준 재고 관리 70
7 지속가능성과 규제 환경 71
7.1 지역별 규정 및 준수 71
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 71
7.1.2 산업 표준 74
7.2 규제 정책 이니셔티브 75
7.2.1 안전 프로토콜 76
7.2.2 지속 가능한 개발 76
7.2.3 표준화 76
7.2.4 순환 경제 76
7.3 인증, 라벨링 및 환경 기준 76
8 고객 환경 및 구매자 행동 78
8.1 의사 결정 과정 78
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 79
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 79
8.2.2 구매 기준 80
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 80
8.4 다양한 적용 분야에서의 충족되지 않은 요구 사항 81
9 선박 유형별 해양 윤활유 시장 83
9.1 소개 84
9.2 벌크선 86
9.2.1 높은 함대 밀도와 장기간 항해 86
9.3 유조선(석유, 가스, 화학물질) 86
9.3.1 엄격한 운영 및 규정 준수 요건 86
9.4 컨테이너선 86
9.4.1 고속 운항 및 엔진 스트레스 86
9.5 기타 선박 유형 86
10 제품 유형별 선박용 윤활유 시장 87
10.1 소개 88
10.2 엔진 오일 90
10.2.1 엔진 오일 시장을 주도하는 엔진 신뢰성 요구 사항 90
10.3 유압 유체 91
10.3.1 유압 유체 시장 확대를 주도하는 갑판 및 제어 시스템의 확장 91
10.4 압축기 오일 93
10.4.1 압축 공기 시스템 사용 증가가 압축기 오일 시장을 주도함 93
10.5 기타 제품 유형 95
11 기유별 해양 윤활유 시장 97
11.1 소개 98
11.2 광물유 99
11.2.1 대규모 해양 운영을 지원하는 비용 효율적인 윤활 99
11.3 합성 오일 101
11.3.1 가혹하고 고강도 작동 조건에서의 성능 신뢰성 101
11.4 바이오 기반 오일 102
11.4.1 환경적으로 수용 가능한 해양 윤활유에 대한 규제 압력 102
12 지역별 해양 윤활유 시장 105
12.1 소개
106
12.2 아시아 태평양 108
12.2.1 중국 113
12.2.1.1 국내 및 국제 해상 무역 활동에 대한 높은 투자 113
12.2.2 싱가포르 114
12.2.2.1 잘 구축된 해상 서비스 인프라 114
12.2.3 홍콩 116
12.2.3.1 무역 활동 증가 116
12.2.4 대한민국 117
12.2.4.1 선박 건조 기술 발전이 해양 윤활유 수요를 주도 117
12.2.5 말레이시아 118
12.2.5.1 조선 산업 성장 118
12.2.6 일본 120
12.2.6.1 정부 지원 및 통합 해양 산업 120
12.2.7 대만 121
12.2.7.1 수출 및 해상 무역 성장 121
12.2.8 인도 122
12.2.8.1 경제 성장, 유리한 정부 정책 및 인센티브 체계, 긴 해안선 122
12.2.9 호주 124
12.2.9.1 석탄 및 금속의 대량 수출 124
12.3 북미 125
12.3.1 미국 130
12.3.1.1 국내 및 국제 해상 무역 증가 130
12.3.2 캐나다 131
12.3.2.1 벌크선, 유조선 및 컨테이너선 수요 증가 131
12.3.3 멕시코 132
12.3.3.1 급속한 산업화와 인구 증가 132
12.4 유럽 134
12.4.1 독일 139
12.4.1.1 해운 산업의 성장 139
12.4.2 네덜란드 140
12.4.2.1 세계적인 고급 요트 및 특수 선박 제조업체의 강력한 입지 140
12.4.3 벨기에 142
12.4.3.1 지리적 위치로 인해 벨기에가 매력적인 시장이 됨 142
12.4.4 스페인 143
12.4.4.1 스페인 조선 산업이 시장 주도에서 주요한 역할을 수행함 143
12.4.5 영국 144
12.4.5.1 조선 산업의 인기 있는 제조 허브 144
12.4.6 이탈리아 146
12.4.6.1 어선 및 유람선 제조의 선도 기업 146
12.4.7 프랑스 147
12.4.7.1 해양 윤활유 수요를 뒷받침하는 운영 및 규제 요인 147
12.4.8 그리스 149
12.4.8.1 해양 윤활유 수요를 견인하는 성장하는 경제 및 인프라 투자 149
12.4.9 터키 150
12.4.9.1 선박 및 기타 해군 함정 개발 증가 150
12.4.10 러시아 151
12.4.10.1 경제 성장 및 인프라 투자 151
12.5 중동 및 아프리카 153
12.5.1 아랍에미리트
157
12.5.1.1 석유 및 가스 수출로 인한 해상 활동 증가 157
12.5.2 사우디아라비아 158
12.5.2.1 조선, 선박 해체 및 개조 기업의 강력한 입지 158
12.5.3 남아프리카 공화국 160
12.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 해상 교통량 증가 160
12.6 남미 161
12.6.1 브라질 165
12.6.1.1 해양 윤활유 수요를 견인할 급속한 경제 성장 165
12.6.2 파나마 167
12.6.2.1 파나마 운하 개통으로 인한 해상 교통량 증가가 수요를 견인할 전망 167
12.6.3 아르헨티나 168
12.6.3.1 급속한 경제 확장으로 해양 윤활유 수요 증가 168
13 경쟁 환경 170
13.1 소개 170
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2022–2025 170
13.3 시장 점유율 분석, 2024 171
13.4 매출 분석, 2020–2024 174
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 174
13.5.1 스타 기업 174
13.5.2 신흥 선도 기업 174
13.5.3 퍼베이시브 플레이어 175
13.5.4 참여 기업 175
13.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 176
13.5.5.1 기업 발자국 176
13.5.5.2 지역별 발자국 176
13.5.5.3 선박 유형별 발자국 177
13.5.5.4 제품 유형별 발자국 178
13.6 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 179
13.6.1 진보적인 기업 179
13.6.2 대응력 있는 기업 179
13.6.3 역동적인 기업 179
13.6.4 출발점 179
13.6.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 180
13.6.5.1 신생 기업/중소기업 목록
180
13.6.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 181
13.7 제품 비교 181
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 182
13.9 경쟁 시나리오 183
13.9.1 제품 출시 183
13.9.2 거래 184
13.9.3 확장 186
14 기업 프로필 188
14.1 주요 기업 188
14.1.1 BP P.L.C. (영국) 188
14.1.1.1 사업 개요 188
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
14.1.1.3 최근 동향 191
14.1.1.3.1 제품 출시 191
14.1.1.3.2 사업 확장 191
14.1.1.4 MnM 견해 192
14.1.1.4.1 승리할 권리 192
14.1.1.4.2 전략적 선택 192
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 192
14.1.2 CHEVRON CORPORATION 193
14.1.2.1 사업 개요 193
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 194
14.1.2.3 최근 동향 196
14.1.2.3.1 제품 출시 196
14.1.2.3.2 거래 196
14.1.2.3.3 사업 확장 197
14.1.2.4 MnM 관점 197
14.1.2.4.1 승리할 권리 197
14.1.2.4.2 전략적 선택 197
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 197
14.1.3 EXXON MOBIL CORPORATION 198
14.1.3.1 사업 개요 198
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
14.1.3.3 최근 동향 201
14.1.3.3.1 제품 출시 201
14.1.3.3.2 거래 202
14.1.3.3.3 확장 202
14.1.3.4 MnM 관점 203
14.1.3.4.1 승리할 권리 203
14.1.3.4.2 전략적 선택 203
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 203
14.1.4 SHELL PLC 204
14.1.4.1 사업 개요 204
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
14.1.4.3 최근 동향 207
14.1.4.3.1 제품 출시 207
14.1.4.3.2 확장 207
14.1.4.3.3 거래 208
14.1.4.4 MnM 관점 208
14.1.4.4.1 승리할 권리 208
14.1.4.4.2 전략적 선택 208
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
14.1.5 TOTALENERGIES SE 209
14.1.5.1 사업 개요 209
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
14.1.5.3 최근 동향 211
14.1.5.3.1 제품 출시 211
14.1.5.3.2 사업 확장 212
14.1.5.3.3 거래 212
14.1.5.4 MnM 관점 213
14.1.5.4.1 승리할 권리 213
14.1.5.4.2 전략적 선택 213
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 213
14.1.6 PETRONAS 214
14.1.6.1 사업 개요 214
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
14.1.6.3 최근 개발 동향 216
14.1.6.3.1 제품 출시 216
14.1.7 이데미츠 코산 주식회사 217
14.1.7.1 사업 개요 217
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
14.1.8 중국석유화공그룹 220
14.1.8.1 사업 개요 220
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
14.1.8.3 최근 동향 222
14.1.8.3.1 사업 확장 222
14.1.9 중국석유유화공사 223
14.1.9.1 사업 개요 223
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
14.1.10 FUCHS SE 226
14.1.10.1 사업 개요 226
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
14.1.10.3 최근 개발 동향 228
14.1.10.3.1 제품 출시 228
14.1.10.3.2 거래 229
14.1.10.3.3 확장 229
14.1.11 LUKOIL 230
14.1.11.1 사업 개요 230
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
14.1.11.3 최근 개발 동향 231
14.1.11.3.1 거래 231
14.1.12 ENEOS HOLDINGS, INC. 232
14.1.12.1 사업 개요 232
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
14.1.13 GULF OIL INTERNATIONAL LTD. 234
14.1.13.1 사업 개요 234
14.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
14.1.13.3 최근 발전 상황 235
14.1.13.3.1 제품 출시 235
14.1.14 에미리트 국립 석유 회사 (ENOC) 236
14.1.14.1 사업 개요 236
14.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
14.1.14.3 최근 동향 237
14.1.14.3.1 제품 출시 237
14.1.14.3.2 거래 237
14.1.15 ENI S.P.A. 238
14.1.15.1 사업 개요 238
14.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
14.1.16 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 240
14.1.16.1 사업 개요 240
14.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
14.1.16.3 최근 동향 242
14.1.16.3.1 거래 242
14.1.17 MOEVE 243
14.1.17.1 사업 개요 243
14.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
14.1.18 GAZPROM 246
14.1.18.1 사업 개요 246
14.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
14.1.19 CALUMET, INC. 248
14.1.19.1 사업 개요 248
14.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
14.2 스타트업/중소기업 업체 250
14.2.1 ADDINOL LUBE OIL GMBH 250
14.2.2 SK ENMOVE CO., LTD. 251
14.2.3 GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LIMITED 251
14.2.4 PENRITE OIL COMPANY 252
14.2.5 SCHAEFFER MANUFACTURING CO. 253
14.2.6 다이드 윤활유 254
14.2.7 클루버 윤활 254
15 연구 방법론 255
15.1 연구 데이터 255
15.1.1 2차 데이터 256
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 256
15.1.2 1차 데이터 256
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 257
15.1.2.2 1차 참여자 257
15.1.2.3 1차 인터뷰 분석 257
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 258
15.2 시장 규모 추정 258
15.2.1 상향식 접근법 259
15.2.2 하향식 접근법 260
15.3 성장 예측 261
15.3.1 공급 측면 261
15.3.2 수요 측면 262
15.4 데이터 삼각측정 263
15.5 요인 분석 264
15.6 연구 가정 264
15.7 연구 한계 265
15.8 위험 평가 265
16 인접 및 관련 시장 266
16.1 소개 266
16.2 제한 사항 266
16.3 기유 시장 266
16.3.1 시장 정의 266
16.3.2 시장 개요 267
16.4 지역별 기유 시장 267
16.4.1 아시아 태평양 267
16.4.2 유럽 268
16.4.3 북미 270
16.4.4 중동 및 아프리카 271
16.4.5 남미 272
17 부록 274
17.1 토론 가이드 274
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 276
17.3 사용자 지정 옵션 278
17.4 관련 보고서 278
17.5 저자 정보 279
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