글로벌 광산 윤활유 시장 동향
동인: 광산업 확대와 고성능 기계에 사용되는 특수 윤활유에 대한 수요 증가
광산업 확대는 광산 윤활유 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 이는 채굴 및 탐사 활동의 증가로 인해 광산 기계의 성능과 수명을 향상시키는 특수 광산 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 석탄, 철광석, 구리, 금, 희토류 광물에 대한 수요가 증가함에 따라 광산 회사들이 혹독한 조건에서도 작동할 수 있고 마모를 최소화하며 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있는 고성능 윤활제가 필요한 현대식 기계에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한, 특히 아시아 태평양 지역, 남미, 아프리카에서 지표 및 지하 광산 프로젝트의 수가 증가함에 따라 광산 윤활제에 대한 전 세계 수요가 크게 증가하고 있습니다. 채광 산업의 확장과 더불어, 이 시장의 성장을 견인하는 다른 여러 가지 요인이 있습니다. 첨단 기술을 통한 합성 윤활유의 개발과 바이오 기반 윤활유의 개발은 장비 효율성을 향상시키는 동시에 환경 기준을 준수할 수 있게 해 줍니다. 또한, 첨단 고출력 채광 장비의 대형 집수조 수요 증가도 이 시장의 중요한 성장 동력 중 하나입니다. 유럽과 북미의 사업체들이 환경 친화적인 생분해성 윤활유를 사용하도록 요구하는 환경 규정을 따르고 있기 때문에 시장 확장은 계속될 것입니다. 채굴 사업자들은 이제 성능을 향상시키고 연료 사용량을 줄이기 위해 고품질 윤활유에 투자하고 있습니다. 왜냐하면 장비의 가동 중단 시간을 최소화하면서 유지보수 시간을 늘려야 하기 때문입니다. 이러한 모든 요인의 결합으로 채굴 윤활유 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
제한: 원자재 가격의 변동성
채굴 윤활유 시장의 성장률은 원자재 가격의 변동성에 크게 영향을 받습니다. 채굴 윤활유는 주로 원유와 기타 석유 기반 원료에서 추출한 기유와 첨가제로 구성되어 있습니다. 이러한 원유 가격은 공급망 중단, 글로벌 수요 변화, 산유국의 감산, 지정학적 긴장 등 다양한 요인으로 인해 변동이 잦습니다. 따라서 원유 가격의 변동은 채굴 윤활유 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 채굴 윤활유의 가격 변동성은 채굴 회사와 윤활유 제조 회사에 재정적 불확실성을 야기하는 경우가 많기 때문에 장기 조달 전략과 안정적인 가격 책정 전략을 유지하기가 어렵습니다. 원자재 가격의 변동성은 결국 채굴 윤활유 제조업체가 가격을 자주 수정하도록 만들며, 이는 비용에 민감한 채굴 작업의 수요에 영향을 미칩니다. 또한, 합성 채굴 윤활유의 높은 비용은 채굴 윤활유 시장의 성장에 큰 제약이 되고 있습니다. 합성 광산 윤활유는 열 안정성, 산화 저항성, 배수 간격 연장 등 광산 윤활유에 사용되는 광물 기반 윤활유에 비해 향상된 특성을 제공하지만, 이러한 합성 광산 윤활유의 높은 가격 때문에 소규모 회사나 엄격한 예산으로 운영되는 회사에서 구매하기가 어렵습니다. 이러한 높은 가격과 원자재 가격의 변동으로 인해 광산 윤활유에 대한 수요가 감소하고, 이로 인해 광산 윤활유 시장의 성장이 제한됩니다.
기회: 바이오 기반 및 생분해성 채굴 윤활유에 대한 수요 증가, 고성능 윤활유의 배수 간격 연장
바이오 기반 및 생분해성 채굴 윤활유에 대한 수요 증가가 채굴 윤활유 시장의 성장에 중요한 기회가 되고 있으며, 이는 주로 환경에 대한 인식의 향상과 채굴 윤활유의 배출 및 폐기와 관련된 엄격한 규제의 영향을 받고 있습니다. 기존의 광물 기반 채광 윤활유와 비교했을 때, 바이오 기반 및 생분해성 채광 윤활유는 에스테르와 식물성 기름과 같은 재생 가능한 자원에서 추출되기 때문에 윤활성이 더 우수하고, 독성이 적으며, 생분해성이 더 우수합니다. 기존의 광산용 윤활유를 생분해성 및 바이오 기반 윤활유로 바꾸는 것은 환경 보호 규제가 엄격한 지역에서 특히 중요합니다. 그 결과, 광산용 윤활유 제조업체는 친환경 윤활유에 투자하게 되고, 이는 광산용 윤활유 시장의 성장 기회로 작용합니다. 이 외에도 광산용 윤활유 시장의 성장 기회로 작용하는 여러 가지 요인이 있는데, 고성능 윤활유의 배수 간격 연장 및 정부 정책 지원 등이 있습니다. 고급 채굴 윤활유는 기존의 채굴 윤활유에 비해 열 안정성이 높고 수명이 더 깁니다. 이러한 특성 덕분에 채굴 윤활유를 교체하는 빈도가 줄어들고, 그 결과 장비 가동 중단 시간과 유지보수 비용이 감소합니다. 채굴 회사들은 전반적인 비용을 줄이고 운영 효율성을 높이기 위해 이러한 윤활유를 점점 더 선호하고 있으며, 이로 인해 채굴 윤활유 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 채광 활동을 촉진하고 채광 장비를 현대화하기 위한 정부의 지원 정책은 채광 윤활유 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다. 여러 나라에서 탐사 프로젝트에 대한 투자를 늘리고 생산을 촉진하기 위한 정책을 수립하고 있습니다. 이러한 정부 이니셔티브는 효과적이고 지속 가능한 채광 활동을 촉진할 수 있는 고품질 윤활유에 대한 수요 증가로 이어집니다. 이러한 모든 요소가 함께 작용하여 채광 윤활유 시장의 성장에 중요한 기회가 되고 있습니다.
도전 과제: 채광 기계의 전기화
채굴 기계의 전동화는 채굴 윤활유 시장의 성장에 큰 도전 과제를 안겨줍니다. 채굴 부문이 점차 에너지 효율적이고 환경친화적인 솔루션으로 이동하고 있기 때문입니다. 여러 광산 회사들이 전기 및 배터리 구동 광산 기계에 투자하고 있습니다. 디젤 엔진이 광산 윤활유의 주요 소비자인 만큼, 디젤 엔진에 대한 의존도를 줄이기 위해서입니다. 이러한 투자 증가는 환경 지속 가능성과 탄소 배출에 대한 우려가 커지고 있는 것에 대한 대응이기도 합니다. 전기 트럭, 드릴, 로더는 엔진 오일, 변속기 오일, 유압 오일 등 광산 윤활유 제품 유형을 비교적 적게 사용하기 때문에, 광산 기계 전동화는 광산 윤활유 시장의 성장에 도전이 되고 있습니다. 또한, 저배출 광산 기계의 사용을 장려하고 엄격한 배출 규제를 제정하는 전 세계 정부 기관의 노력으로 전기 광산 기계의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 수많은 광산 기업들이 향후 수십 년 동안 배출 제로 차량 목표를 설정하여 배터리 기술과 충전 인프라의 발전으로 인해 전기 광산 기계의 실용성을 더욱 높이고 있습니다. 채굴 기계의 전동화는 채굴 윤활유의 수요를 감소시킬 뿐만 아니라, 전기 채굴 기계는 기존의 윤활유와는 다른 특수 윤활 솔루션을 필요로 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 전기 채굴 기계는 전기 부품용 합성 그리스와 배터리 시스템용 냉각액이 필요합니다. 이러한 변화하는 시장 수요는 채굴 윤활유 제조업체가 새로운 제형에 투자하도록 하고, 제품 제공을 강화하도록 하여 기존 채굴 윤활유의 수요를 감소시킬 것입니다.
글로벌 광산 윤활유 시장 생태계 분석
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 광산 윤활유 제조업체 중에서도 안정적이고 재정적으로 탄탄한 기업들이 있습니다. 이 기업들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 엑슨모빌(미국), 토탈에너지(프랑스), 쉘(영국), 셰브론(미국), BP(영국) 등이 있습니다.
기어 오일 및 그리스 부문은 제품 유형별로 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
기어 오일 및 그리스 부문은 제품 유형별로 예측 기간 동안 세계 광산 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이 부문의 높은 성장은 광산 활동을 수행하는 동안 발생하는 과중한 하중, 먼지, 지속적인 작업과 같은 극한 조건으로부터 중장비 광산 기계를 보호하는 데 중요한 역할을 하기 때문일 수 있습니다. 기어 오일과 그리스는 부식, 산화, 마모에 대한 보호 기능을 강화하기 위해 특별히 제조되어, 광산 장비의 베어링, 움직이는 부품, 기어의 원활한 작동을 보장합니다. 또한, 이 부문의 확장은 특수 윤활 솔루션이 필요한 고하중 및 고출력 광산 기계의 사용 증가에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 드래그라인, 운반 트럭, 로더, 굴착기 등 다양한 중장비 채굴 기계는 기어 오일과 그리스를 사용하여 수명을 연장하고 효율적으로 작동합니다. 열 안정성이 향상되고 성능이 오래 지속되는 기어 오일과 그리스에 대한 수요는 유지보수 간격 연장 및 오일통 크기 확대로 인해 더욱 증가했습니다. 또한, 합성 광산 윤활유의 개발로 인해 효율성 향상, 마찰 감소, 점도 개선을 통해 기어 오일과 그리스의 생산이 가능해짐에 따라 이 부문의 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 가동 중단 시간 감소와 유지보수 비용 절감에 대한 강조가 증가함에 따라 시장은 더욱 활성화되고 있습니다. 전반적으로, 기어 오일과 그리스에 대한 수요는 광산 기계의 성능을 최적화하고 장비의 신뢰성을 향상시키려는 광산 회사의 요구에 의해 주도되고 있습니다.
윤활유 유형별 합성 윤활유 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
예측 기간 동안 합성 윤활유 부문은 기존 광물 기반 광산 윤활유에 비해 우수한 성능을 제공하기 때문에 전 세계 광산 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 합성 윤활제는 광산 작업 중 발생하는 까다로운 조건에 이상적인 윤활 솔루션입니다. 이 윤활제는 향상된 열 안정성, 향상된 산화 저항성, 더 높은 점도 지수, 더 나은 부식 및 마모 방지 기능을 제공합니다. 이 윤활제는 무거운 하중, 연속 작업, 고온과 같은 극한 조건에서 향상된 성능 특성을 제공합니다. 고성능 광산 기계의 효율적인 작동을 위해 효과적이고 오래 지속되는 윤활 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 합성 광산 윤활제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 합성 윤활제는 광산 회사들의 운영 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 사용하면 유지보수 비용을 줄이고, 배수 간격을 늘리고, 연료 효율을 향상시킬 수 있기 때문입니다. 또한, 광산 회사들이 지속 가능성 강화와 광산 기계의 고장률 감소에 중점을 두고 있기 때문에, 합성 윤활제는 환경에 미치는 영향이 적고 수명이 길다는 점에서 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 여러 나라의 엄격한 환경 규제로 인해 광산 회사들이 생분해성 및 저독성 합성 광산 윤활유에 대한 중요성을 강조하면서 더욱 가속화되고 있습니다. 전반적으로, 합성 윤활유는 현대의 광산 공정에서 고성능 윤활유에 대한 수요 증가로 인해 광산 윤활유 시장의 핵심 동인으로 작용하고 있습니다.
남미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
채굴 윤활유 시장에서는 남미 지역이 탐사 활동에 대한 투자가 증가하고, 채굴 작업이 증가하고, 광물과 금속에 대한 수요가 증가하는 등 여러 요인으로 인해 가장 높은 복합 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 브라질, 칠레, 페루와 같은 나라들의 본거지이며, 이들 국가들은 철광석, 금, 구리, 리튬과 같은 중요한 광물을 생산하는 주요 국가들 중 하나입니다. 따라서, 이들 금속과 광물을 추출하는 동시에 중장비 채굴에 사용되는 고성능 채굴 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미개척 광물 자원의 발견과 대규모 채굴 프로젝트 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 이 지역의 채굴 윤활유 소비가 증가하고 있습니다. 남미의 광산 윤활유 시장도 금속과 광물에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하기 위해 광산 운영이 확대되면서 성장하고 있습니다. 예를 들어, 브라질은 철광석 수출의 선두 주자 중 하나이며, 전 세계 수요를 충족시키기 위해 철광석을 수출하는 한편, 장비 효율성을 유지하고 광산 기계의 가동 중단 시간을 줄이기 위해 많은 양의 광산 윤활유를 사용합니다. 또한, 세금 감면과 같은 지역 정부의 지원 정책과 채굴 활동에 필요한 인프라 개발에 도움이 되는 정책으로 인해 이 지역의 채굴 작업도 증가했습니다. 이러한 채굴 작업이 확대됨에 따라 채굴 기계의 성능과 수명을 향상시키는 효과적인 윤활 솔루션에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 또한, 채굴 활동의 증가로 인해 채굴 윤활유의 사용량도 증가하고 있습니다. 채굴 윤활유는 채굴 기계를 부식, 산화, 고온, 마모로부터 보호하는 데 도움이 되기 때문입니다.
채굴 윤활유 시장의 최근 동향
- 2024년 11월, FUCHS는 STRUB & Co. AG의 인수를 발표했습니다. STRUB & Co. AG는 스위스 시장을 중심으로 산업용 윤활유와 특수 제품을 개발, 생산, 유통합니다. STRUB의 성공적인 인수를 통해, FUCHS는 스위스 시장으로의 직접적인 시장 접근을 확보하고, 스위스 내의 모든 사업 활동을 통합하며, 연구 및 생산 공장을 통해 입지를 확대하고 있습니다.
- 2024년 5월, 엑슨 모빌 코퍼레이션은 파이오니어 내추럴 리소스 컴퍼니의 인수를 발표했습니다. 엑슨 모빌과 파이오니어의 합병으로 페름기 분지에서 가장 큰 고수익 개발 잠재력을 지닌 비전통적 사업이 탄생했습니다. 합병된 회사의 델라웨어와 미들랜드 분지에 있는 140만 에이커 이상의 순 면적에는 160억 배럴의 석유 등가 자원이 있는 것으로 추정됩니다. 이 개발은 엑슨 모빌이 생산량을 하루 130만 배럴의 석유 등가량으로 두 배로 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
- 2024년 4월, FUCHS 그룹은 우수한 특수 윤활 솔루션을 공동으로 개발하기 위해 LUBCON 그룹을 인수하는 계약을 체결했습니다. LUBCON 그룹은 그리스, 오일, 페이스트의 개발, 생산, 마케팅, 유통 분야에서 다년간의 경험과 지식을 보유하고 있습니다.
- 2022년 12월, Shell USA, Inc.의 완전 소유 자회사인 Pennzoil-Quaker State Company d/b/a SOPUS Products가 쉘의 미국 윤활유 사업을 담당하는 쉘(Shell)은 얼라이드 릴리버러티(Allied Reliability Inc.)의 모회사인 TFH 릴리버러티 그룹(TFH Reliability Group, LLC)을 100% 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수로 쉘은 윤활유와 첨단 신뢰성 서비스를 결합한 완벽한 솔루션을 고객에게 제공함으로써 북미 시장에서 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
주요 시장 참여자
광산 윤활유 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Exxon Mobil Corporation (US)
TotalEnergies SE (France)
Shell plc (UK)
Chevron Corporation (US)
BP p.l.c. (UK)
Idemitsu Kosan Co., Ltd. (Japan)
FUCHS (Germany)
Quaker Chemical Corporation (US)
LUKOIL (Russia)
Whitmore Manufacturing LLC (US)
Schaeffer Manufacturing Co. (US)
Kluber Lubrication (Germany)
Bel-Ray Company, LLC (US)
LUBRICATION ENGINEERS (US)
ITW Polymers & Fluids (Australia)
1 서론 41
1.1 연구 목표 41
1.2 시장 정의 41
1.3 연구 범위 42
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 42
1.3.2 포함 및 제외 43
1.3.3 고려된 연수 43
1.3.4 고려된 통화 44
1.3.5 고려된 단위 44
1.4 한계 44
1.5 이해관계자 44
1.6 변경 사항 요약 45
2 연구 방법론 46
2.1 연구 데이터 46
2.1.1 2차 데이터 47
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 47
2.1.2 1차 데이터 48
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 48
2.1.2.2 전문가 인터뷰 분석 49
2.2 수요측 분석에 고려되는 매트릭스 50
2.3 시장 규모 추정 51
2.3.1 하향식 접근법 51
2.3.2 상향식 접근법 51
2.3.3 공급측 분석에 대한 계산 53
2.4 성장 전망 53
2.5 데이터 삼각법 54
2.6 연구 가정 55
2.7 연구의 한계 55
2.8 위험 평가 55
3 요약 56
4 프리미엄 인사이트 60
4.1 광산 윤활유 시장에서의 매력적인 기회 60
4.2 지역별 광산 윤활유 시장 60
4.3 제품 유형별 광산 윤활유 시장 61
4.4 최종 사용 산업별 광산 윤활유 시장 61
4.5 윤활유 시장, 윤활유 유형별 62
4.6 윤활유 시장, 채굴 기법별 62
4.7 윤활유 시장, 주요 국가별 63
5 시장 개요 64
5.1 서론 64
5.2 시장 역학 64
5.2.1 운전자 65
5.2.1.1 광산업 확장 65
5.2.1.2 고성능 기계에 사용되는 특수 윤활유의 수요 증가 65
5.2.1.3 더 큰 웅덩이 크기를 가진 더 높은 전력 등급의 광산 장비에 대한 수요 증가 66
5.2.1.4 미국 에너지 정책의 변화로 인한 광산업에 대한 영향 66
5.2.2 제약 조건 66
5.2.2.1 원자재 가격의 변동성 66
5.2.2.2 합성 광산 윤활유의 높은 비용 67
5.2.3 기회 67
5.2.3.1 바이오 기반 및 생분해성 광산 윤활유에 대한 수요 증가 67
5.2.3.2 고성능 윤활유의 배수 간격 연장 68
5.2.3.3 채광 활동의 현대화 및 활성화와 관련된 정부 정책 지원 68
5.2.4 과제 68
5.2.4.1 채광 기계의 전기화 68
6 산업 동향 69
6.1 세계 거시경제 전망 69
6.1.1 GDP 69
6.1.2 연구개발(R&D) 지출 71
6.1.3 석탄 채굴 산업의 성장 71
6.2 공급망 분석 72
6.3 생태계 분석 74
6.4 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
6.4.1 공급자의 교섭력 76
6.4.2 구매자의 교섭력 76
6.4.3 신규 진입자의 위협 77
6.4.4 대체품의 위협 77
6.4.5 경쟁적 경쟁의 강도 77
6.5 주요 이해관계자와 구매 기준 78
6.5.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
6.5.2 구매 기준 79
6.6 가격 분석 80
6.6.1 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022-2024 80
6.6.2 제품 유형별 평균 판매 가격 추세, 2023 81
6.7 관세 및 규제 환경 82
6.7.1 관세 분석 82
6.7.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
6.8 주요 회의 및 행사, 2025-2026 85
6.9 특허 분석 86
6.9.1 방법론 86
6.10 기술 분석 88
6.10.1 주요 기술 88
6.10.1.1 바이오 기반 채굴 윤활유 88
6.10.2 인접 기술 88
6.10.2.1 재정제 기술 88
6.11 사례 연구 분석 89
6.11.1 KLUBER LUBRICATION은 특히 기어박스를 위해 만들어진 고성능 윤활유를 제공함으로써 남미의 한 광산 회사에 도움을 주었습니다. 89
6.11.2 인도네시아의 SHELL이 채굴 장비에 사용되는 핀과 부시의 수명을 최대 9배까지 연장하는 데 도움을 주었습니다. 90
6.12 무역 분석 91
6.12.1 수입 시나리오(HS 코드 2710) 91
6.12.2 수출 시나리오(HS 코드 2710) 92
6.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 93
6.14 윤활유 시장에서의 생성적 AI의 영향 94
6.14.1 서론 94
6.14.2 예측 유지보수 94
6.14.3 공급망 최적화 94
6.14.4 비용 절감 94
7 제품 유형별 윤활유 시장 95
7.1 서론 96
7.2 엔진 오일 97
7.2.1 성능 향상을 위한 고급 엔진 오일에 대한 수요 증가로 시장 주도 97
7.3 유압 오일 98
7.3.1 과열을 방지하는 윤활제에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 98
7.4 변속기 오일 98
7.4.1 시장 확대를 위한 작동 소음 감소 윤활유 수요 증가 98
7.5 기어 오일 & 그리스 98
7.5.1 열악한 광산 환경에서 작동할 수 있는 첨단 기계의 작동 수명을 연장하는 윤활유에 대한 수요 증가로 시장 주도 98
8 광산 기술별 광산 윤활유 시장 99
8.1 서론 100
8.2 표면 채굴 101
8.2.1 광산용 중장비 사용의 광범위한 확산으로 인한 수요 증가 101
8.3 지하 채굴 101
8.3.1 시장 성장을 촉진하는 고성능 채굴 윤활제의 수요 증가 101
9 광산 윤활유 시장, 윤활유 유형별 102
9.1 서론 103
9.2 광물성 오일 104
9.2.1 저비용, 우수한 성능, 그리고 표면 및 지하 광산 운영에서의 높은 채택률로 수요를 촉진 104
9.3 합성 윤활제 104
9.3.1 시장 성장을 촉진하는 가동 중단 시간을 줄여주는 윤활 솔루션에 대한 수요 증가 104
10 최종 용도 산업별 광산 윤활제 시장 105
10.1 서론 106
10.2 석탄 채굴 108
10.2.1 에너지 수요 증가와 시장 성장을 촉진하는 연료로서의 산업적 응용에 의해 석탄에 대한 수요가 증가하고 있다. 108
10.3 철광석 채굴 108
10.3.1 인프라 개발에 철광석이 차지하는 역할의 증가로 인한 시장 성장 108
10.4 보크사이트 채굴 108
10.4.1 건설 및 운송 산업의 수요 증가로 인한 시장 성장 108
10.5 희토류 광물 채굴 109
10.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 전기 자동차 및 재생 에너지 산업의 확대 109
10.6 귀금속 채굴 109
10.6.1 시장을 주도하는 성장하는 재생 에너지 산업 109
10.7 기타 109
11 지역별 윤활유 시장 규모 110
11.1 서론 111
11.2 북미 113
11.2.1 미국 120
11.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 에너지 수요 증가와 인프라 개발 120
11.2.2 캐나다 124
11.2.2.1 구리와 같은 귀중한 광물에 대한 수요 급증으로 시장 주도 124
11.2.3 멕시코 129
11.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 채굴 작업의 규모 증가 129
11.3 유럽 134
11.3.1 러시아 141
11.3.1.1 시장 성장을 견인하는 장비 유지보수 및 운영 효율성에 대한 필요성 증가 141
11.3.2 독일 146
11.3.2.1 시장 성장을 촉진하는 지속 가능하고 기술적으로 진보된 채굴 작업의 요구를 충족시키기 위해 장비 성능 향상에 대한 관심 증가 146
11.3.3 영국 151
11.3.3.1 정부 지원과 지속가능성 목표에 힘입어 시장 수요가 증가하는 중요 광물 151
11.3.4 폴란드 155
11.3.4.1 수요 증가를 위한 전략적 광물 채굴 증가 155
11.3.5 이탈리아 161
11.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 광물 생산량 증가 161
11.3.6 프랑스 165
11.3.6.1 국내 광산업을 활성화하기 위한 노력과 시장 성장을 촉진하기 위한 재생 에너지에 대한 관심 증가 165
11.3.7 터키 171
11.3.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 광산업 확대 및 현대화에 대한 정부 주도 투자 171
11.3.8 유럽의 나머지 지역 176
11.4 아시아 태평양 181
11.4.1 중국 188
11.4.1.1 시장을 주도하는 광산업의 규모 증가 188
11.4.2 인도 192
11.4.2.1 광물 생산량 급증으로 시장 성장 촉진 192
11.4.3 인도네시아 197
11.4.3.1 글로벌 석탄 수요에 힘입어 성장하는 광산업, 시장 성장 촉진 197
11.4.4 베트남 202
11.4.4.1 고성능 채굴 윤활유에 대한 수요 증가로 시장이 성장하고 있음 202
11.4.5 오스트레일리아 207
11.4.5.1 주요 광물의 채굴 증가로 시장 성장에 연료가 되고 있음 207
11.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 212
11.5 중동 및 아프리카 217
11.5.1 GCC 224
11.5.1.1 사우디아라비아 224
11.5.1.1.1 시장 활성화를 위한 광업 활동에 대한 투자 증가 224
11.5.1.2 아랍에미리트 229
11.5.1.2.1 정부가 광산업이 GDP에 기여하는 비중을 늘려 시장을 활성화하는 데 주력 229
11.5.1.3 나머지 GCC 233
11.5.2 남아프리카 238
11.5.2.1 광산업의 상당한 성장으로 시장 활성화 238
11.5.3 이집트 243
11.5.3.1 수요를 촉진하기 위해 광산업이 GDP에 기여하는 비중을 늘리는 데 정부 주도의 초점 243
11.5.4 세네갈 247
11.5.4.1 수요를 촉진하기 위한 광산업의 확장 247
11.5.5 모잠비크 252
11.5.5.1 석탄, 티타늄, 흑연의 매장량이 많고, 시장 성장을 견인할 상당한 규모의 해외 투자 252
11.5.6 잠비아 257
11.5.6.1 시장 성장을 견인할 높은 수준의 구리 생산 257
11.5.7 중동 및 아프리카의 나머지 지역 262
11.6 남아메리카 267
11.6.1 브라질 273
11.6.1.1 철광석 수출 증가로 시장 성장 273
11.6.2 남아메리카의 나머지 지역 278
12 경쟁 환경 283
12.1 서론 283
12.2 주요 선수 전략/승리의 권리 283
12.3 수익 분석 285
12.3.1 상위 5명의 수익 분석 285
12.4 랭킹 분석 286
12.5 시장 점유율 분석 287
12.6 브랜드/제품 비교 289
12.7 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2024 290
12.7.1 별 290
12.7.2 신흥 리더 290
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 291
12.7.4 참가자 291
12.7.5 회사 발자국: 주요 인물, 2024 292
12.7.5.1 회사 발자국 292
12.7.5.2 지역 발자국 293
12.7.5.3 윤활유 유형 발자국 294
12.7.5.4 제품 유형 발자국 295
12.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 295
12.8.1 진보적인 회사 295
12.8.2 반응적인 회사 295
12.8.3 역동적인 기업 296
12.8.4 시작 블록 296
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 297
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 297
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 298
12.9 경쟁 시나리오 298
12.9.1 거래 298
12.9.2 확장 299
12.10 기업 가치 평가 및 재무 지표 300
13 기업 프로필 302
13.1 주요 인물 302
13.1.1 엑슨모빌 302
13.1.1.1 사업 개요 302
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 304
13.1.1.3 최근의 발전 306
13.1.1.3.1 제품 출시 306
13.1.1.3.2 거래 307
13.1.1.3.3 확장 307
13.1.1.4 MnM 보기 308
13.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 308
13.1.1.4.2 전략적 선택 308
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 308
13.1.2 TOTALENERGIES SE 309
13.1.2.1 사업 개요 309
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 311
13.1.2.3 최근의 발전 312
13.1.2.3.1 거래 312
13.1.2.4 MnM 보기 313
13.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 313
13.1.2.4.2 전략적 선택 313
13.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 313
13.1.3 SHELL PLC 314
13.1.3.1 사업 개요 314
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 316
13.1.3.3 최근의 발전 317
13.1.3.3.1 거래 317
13.1.3.3.2 확장 318
13.1.3.4 MnM 보기 318
13.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 318
13.1.3.4.2 전략적 선택 318
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 318
13.1.4 CHEVRON CORPORATION 319
13.1.4.1 사업 개요 319
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 321
13.1.4.3 최근의 발전 324
13.1.4.3.1 거래 324
13.1.4.3.2 확장 324
13.1.4.4 MnM 보기 325
13.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 325
13.1.4.4.2 전략적 선택 325
13.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 325
13.1.5 BP P.L.C. 326
13.1.5.1 사업 개요 326
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 328
13.1.5.3 MnM 보기 331
13.1.5.3.1 주요 강점/승리할 권리 331
13.1.5.3.2 전략적 선택 331
13.1.5.3.3 약점/경쟁 위협 331
13.1.6 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 332
13.1.6.1 사업 개요 332
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 334
13.1.6.3 최근의 발전 336
13.1.6.3.1 확장 336
13.1.7 FUCHS 337
13.1.7.1 사업 개요 337
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 339
13.1.7.3 최근의 발전 346
13.1.7.3.1 거래 346
13.1.8 QUAKER CHEMICAL CORPORATION 347
13.1.8.1 사업 개요 347
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 348
13.1.9 LUKOIL 349
13.1.9.1 사업 개요 349
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 350
13.1.9.3 최근의 발전 351
13.1.9.3.1 거래 351
13.1.9.3.2 확장 352
13.1.10 WHITMORE MANUFACTURING LLC 353
13.1.10.1 사업 개요 353
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 353
13.1.10.3 최근의 발전 356
13.1.10.3.1 특가 상품 356
13.1.11 SCHAEFFER MANUFACTURING CO. 357
13.1.11.1 사업 개요 357
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 357
13.1.11.3 최근의 발전 361
13.1.11.3.1 특가 상품 361
13.1.12 KLUBER LUBRICATION 362
13.1.12.1 사업 개요 362
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 362
13.1.13 BEL-RAY COMPANY, LLC 367
13.1.13.1 사업 개요 367
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 367
13.2 기타 업체 370
13.2.1 ROYAL 370
13.2.2 LUBRICATION ENGINEERS 371
13.2.3 ITW POLYMERS & FLUIDS 372
13.2.4 EUROL 373
13.2.5 LUCAS OIL PRODUCTS, INC. 374
13.2.6 RYMAX LUBRICANTS 375
13.2.7 D-A LUBRICANT COMPANY 376
13.2.8 ASIANOL BIOTECH 377
13.2.9 DUBOIS CHEMICALS 378
14 인접 시장 및 관련 시장 379
14.1 서론 379
14.2 한계 379
14.3 상호 연결된 시장 379
14.4 합성 윤활제 시장 379
14.4.1 시장 정의 379
14.4.2 시장 개요 379
14.4.3 합성 윤활제 시장, 유형별 380
14.4.3.1 폴리알파올레핀(PAOS) 381
14.4.3.2 에스테르 382
14.4.3.3 폴리알킬렌글리콜(PAGS) 384
14.4.3.4 그룹 III(수소화분해) 385
15 부록 387
15.1 토론 가이드 387
15.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 390
15.3 사용자 지정 옵션 392
15.4 관련 보고서 392
15.5 저자 정보 393
그림 1 채광 윤활제 시장: 세분화 및 지역 범위 42
그림 2 채광 윤활제 시장: 연구 설계 46
그림 3 채굴 윤활유 수요를 평가하기 위해 고려된 주요 매트릭스 50
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 51
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 51
그림 6 윤활유 수요 총량을 산출하는 단계별 과정 52
그림 7 광산용 윤활유 시장의 공급측 규모 산정 방법론(1/2) 52
그림 8 광산용 윤활유 시장의 공급측 규모 산정 방법론(2/2) 53
그림 9 채광 윤활유 시장: 데이터 삼각측량 54
그림 10 2030년 최대 시장 점유율을 차지할 기어 오일 및 그리스 부문 57
그림 11 2030년 상당한 시장 점유율을 차지할 석탄 채광 부문 58
그림 12 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 합성 윤활제 부문 58
그림 13 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 기록할 표면 채굴 부문 59
그림 14 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 남미 59
그림 15 수익성 있는 기회를 창출하기 위한 채굴 활동의 증가
시장 참여자를 위한 60
그림 16 예측 기간 동안 채굴 윤활유 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 남미 60
그림 17 예측 기간 동안 광산 윤활유 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 기어 오일 및 그리스 부문 61
그림 18 2030년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 석탄 채굴 부문 61
그림 19 2030년 광물성 오일 부문 시장 점유율 확대 62
그림 20 2030년 지표면 채굴 부문 시장 점유율 확대 62
그림 21 광물성 윤활제 시장, 인도에서 가장 높은 성장률 기록
예측 기간 동안 63
그림 22 광산 윤활제 시장: 동인, 제약, 기회,
도전 과제 64
그림 23 2020년과 2022년 광물 총 생산량(백만 톤) 65
그림 24 미국 원유 가격, 2020-2024 (USD/배럴) 67
그림 25 2020년과 2022년 세계 석탄 생산량 (MT) 71
그림 26 채굴 윤활유 시장: 공급망 분석 72
그림 27 채광 윤활제 시장: 생태계 매핑 74
그림 28 채광 윤활제 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
그림 29 최종 사용 산업별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 78
그림 30 최종 사용 산업별 주요 구매 기준 79
그림 31 지역별 광산 윤활유(기어 오일 및 그리스)의 평균 판매 가격 추세(2021-2023년, USD/리터) 80
그림 32 채광 윤활유의 평균 판매 가격 추세, 2023년(제품 유형별, USD/리터) 81
그림 33 채광 윤활유와 관련된 주요 특허 목록, 2014-2024 86
그림 34 채광 윤활유와 관련된 주요 특허 목록, 2014-2024 86
그림 34 HS 코드 2710 준수 제품 관련 데이터 가져오기,
주요 국가별, 2019-2023 (USD 천) 91
그림 35 HS 코드 2710 준수 제품 관련 수출 데이터,
국가별, 2019-2023 (USD 천) 92
그림 36 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 93
그림 37 2024년 최대 시장 점유율을 유지할 기어 오일 및 그리스 부문 96
그림 38 2024년 표면 채굴 부문이 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 100
그림 39 2024년 광물성 오일 부문이 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 103
그림 40 예측 기간 동안 석탄 채굴 부문이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 106
그림 41 아시아 태평양 지역, 2024년 광산 윤활유 시장 점유율 1위 차지 111
그림 42 북미: 광산 윤활유 시장 스냅샷 113
그림 43 유럽: 광산 윤활유 시장 스냅샷 134
그림 44 아시아 태평양: 광산 윤활유 시장 스냅샷 181
그림 45 광산 윤활유 시장: 주요 기업의 수익 분석, 2019-2023 (억 달러) 286
그림 46 채광 윤활유 시장: 상위 5개 업체의 2024년 순위 286
그림 47 채광 윤활유 시장 점유율 분석, 2024년 287
그림 48 채광 윤활유 시장: 브랜드/제품 비교 289
그림 49 채광 윤활유 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2024 291
그림 50 채광 윤활유 시장: 기업 발자국 (13개 기업) 292
그림 51 채광 윤활유 시장: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2024 296
그림 52 채광 윤활유 시장: EV/EBITDA 300
그림 53 채광 윤활유 시장: 기업 가치(억 달러) 301
그림 54 채광 윤활유 시장: 연초 대비(YTD) 가격 총 수익률
주요 제조업체의 5년 주식 베타 301
그림 55 엑슨모빌: 회사 개요 303
그림 56 토탈에너지: 회사 개요 310
그림 57 쉘: 회사 개요 315
그림 58 CHEVRON CORPORATION: 회사 스냅샷 320
그림 59 BP P.L.C.: 회사 스냅샷 327
그림 60 IDEMITSU KOSAN CO., LTD.: 회사 스냅샷 333
그림 61 FUCHS: 회사 스냅샷 338
그림 62 퀘이커 케미컬 코퍼레이션: 회사 스냅샷 347
그림 63 루코일: 회사 스냅샷 349
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