주요 내용
아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 45.2%를 차지했습니다.
제공 방식별로는 장비 부문이 예측 기간 내내 인라인 계측 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
장비별로는 광학 디지털화기 및 스캐너(ODS) 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
응용 분야별로는 조립 검증 부문이 예측 기간 동안 7.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
Hexagon AB, Carl Zeiss AG, KLA Corporation 등은 지속적인 기술 혁신에 대한 강력한 집중, 생산 라인 자동화와의 깊은 통합, 글로벌 고객 기반, 주요 제조 산업 전반에 걸친 견고한 운영 및 재무 성과에 힘입어 인라인 계측 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다.
SmartRay GmbH와 Nearfield Instruments는 첨단 센싱 기술에 대한 집중, 인라인 측정 포트폴리오 확장, 특히 자동차 제조 및 첨단 반도체 공정 제어 분야의 고정밀·고성장 애플리케이션에서의 채택 증가를 통해 인라인 계측 시장의 스타트업 및 중소기업 중 두각을 나타내고 있습니다.
인라인 계측 시장은 실시간 품질 관리 수요 증가, 제조 복잡성 증대, 고정밀 산업 전반의 무결점 생산 전환에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 인라인 광학, 레이저, 비전 기반 측정 시스템의 채택 확대는 치수 정확도, 공정 안정성, 생산 효율성을 개선하고 있습니다. 센서 기술 발전, 고속 데이터 처리, 자동화 및 분석 플랫폼과의 통합은 인라인 계측 환경을 더욱 재편하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
인라인 계측 시장은 소프트웨어 기반 고급 검사 기술의 확산에 힘입어 수익 구조의 중대한 전환기를 맞이하고 있습니다. 과거 오프라인 및 근접 라인 CMM, 수동/반자동 비전 시스템, 공정 후 검사가 수익을 주도했으나, 수요는 완전 자동화 인라인 측정, 머신 비전 기반 검사, 다중 센서 및 하이브리드 계측 플랫폼, SPC 기반 분석 기술로 점차 이동 중입니다. 정밀도, 처리량, 무결점 생산에 대한 요구가 높아짐에 따라 자동차, 항공우주·방위, 반도체 제조 분야가 주요 성장 동력으로 남을 것으로 예상됩니다. 로봇 공학과 자동화의 통합이 확대되면서 인라인 머신 비전, 광학 스캐닝, 차체(BIW) 애플리케이션 전반에 걸친 도입이 더욱 가속화되고 있으며, 이를 통해 공급업체들은 첨단 기술과 심화된 시스템 통합을 통해 고부가가치 기회를 포착할 수 있게 되었습니다.
시장 생태계
인라인 계측 생태계는 고정밀 제조 산업 전반에 걸친 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 제공업체 및 최종 사용자로 구성됩니다. Hexagon AB, Carl Zeiss AG, KLA Corporation, KEYENCE CORPORATION, Nikon Corporation, FARO, Jenoptik과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체들은 인라인 측정 시스템, 센서, 분석 소프트웨어, 자동화 지원 플랫폼을 개발합니다. 이러한 솔루션은 생산 라인에 직접 통합되어 실시간 치수 검사 및 폐쇄 루프 공정 제어를 가능하게 합니다. 폭스바겐 그룹, 도요타 자동차, 보잉, BMW 그룹과 같은 자동차 OEM, 전자제품 제조업체 및 항공우주 기업을 포함한 최종 사용자는 자동화 확대, 품질 허용 오차 축소, 고처리량 인라인 품질 보증의 필요성을 통해 수요를 주도합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 인라인 계측 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 인라인 계측 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역의 강력한 제조 기반, 전자 및 자동차 생산의 급속한 확장, 자동화 및 첨단 품질 관리 기술의 채택 증가에 의해 주도될 것입니다. 중국, 일본, 한국, 인도와 같은 국가들은 스마트 공장, 반도체 제조 및 대량 생산 라인에 대한 투자로 지원되며 주요 기여자입니다. 전기 자동차, 첨단 전자 제품 및 산업 자동화에 대한 수요 증가로 인해 이 지역 전체에 걸쳐 고속, 고정밀 인라인 계측 솔루션의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.
인라인 계측 시장: 기업 평가 매트릭스
인라인 계측 시장 매트릭스에서 Hexagon AB(스타)는 강력한 시장 입지와 인라인 측정 시스템, 소프트웨어 플랫폼, 자동화 통합 솔루션으로 구성된 포괄적인 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 디지털 제조, 폐쇄 루프 공정 제어, 글로벌 고객 접근성에 대한 깊은 집중은 자동차, 항공우주, 산업 생산 환경 전반에서 지배적인 위치를 차지하게 합니다. 미츠토요(신흥 선도기업)는 인라인 측정 기능 제품군 확대, 강력한 치수 측정 전문성, 자동화 생산 라인에서의 점진적 채택을 통해 입지를 꾸준히 강화하고 있습니다. 현장 및 인라인 통합에 대한 강조가 증가함에 따라 선도기업 영역으로의 진입 가능성이 높습니다.
주요 시장 참여사
- 헥사곤 AB (스웨덴)
- 칼 자이스 AG (독일)
- KLA 코퍼레이션 (미국)
- KEYENCE Corporation (일본)
- 미츠토요(Mitutoyo Corporation) (일본)
- FARO Technologies (미국)
- Jenoptik (독일)
- Renishaw plc (영국)
- Creaform (캐나다)
- Cognex Corporation (미국)
- Accscan (중국)
- Baker Hughes (미국)
- Nordson Corporation (미국)
- ATT Metrology (스페인)
- 인터텍 그룹 plc (영국)
최근 동향
2025년 12월 : 헥사곤 AB가 지능형 자산 유지보수에 중점을 둔 독일 기반 산업용 AI 솔루션 제공업체 아이콘프로(IconPro)를 인수했습니다. 아이콘프로의 아폴로(Apollo) 소프트웨어는 기계 성능 및 작동 상태의 원격 모니터링을 가능하게 합니다. 이 소프트웨어를 헥사곤의 계측 포트폴리오와 통합함으로써 지능형 CMM 유지보수를 강화하고 가동 중지 시간을 최소화하며 제조 생산성과 품질을 개선할 것으로 기대됩니다.
2025년 4월 : Nikon은 공간 효율적인 산업용 X선 CT 시스템인 VOXLS 20 C 225를 출시했습니다. 이 시스템은 강력한 CT 검사 범위와 높은 데이터 품질을 제공하여 자동화된 품질 관리 및 생산 통합 검사 워크플로우에 적합합니다.
2025년 1월 : FARO는 휴대용 계측 제품군을 확장하는 핸드헬드 3D 스캐닝 솔루션 FARO Leap ST를 출시했습니다. 5가지 고급 스캐닝 모드와 업데이트된 FARO CAM2 소프트웨어와의 연동을 통해 Leap ST는 제조 애플리케이션에 속도, 정확성 및 다용도성을 제공하며 FARO의 3D 계측 분야 리더십을 강화합니다.
‘A’ 열은 날짜 형식이 아닌 텍스트 형식으로 표기해야 함 :
1 소개 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 30
1.3 시장 범위 31
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 사항 32
1.3.3 고려된 연도 33
1.4 고려된 통화 33
1.5 고려된 단위 34
1.6 제한 사항 34
1.7 이해관계자 34
1.8 변경 사항 요약 34
2 요약 36
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 37
2.3 인라인 계측 시장에서의 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 세그먼트 39
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 40
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 인라인 계측 시장 참여자를 위한 기회 42
3.2 인라인 계측 시장, 제공 제품별 42
3.3 인라인 계측 시장, 장비별 43
3.4 자동화 수준별 인라인 계측 시장 43
3.5 응용 분야별 인라인 계측 시장 44
3.6 아시아 태평양 지역의 최종 사용 산업 및 국가별 인라인 계측 시장 45
4 시장 개요 46
4.1 소개 46
4.2 시장 역학 46
4.2.1 추진 요인 47
4.2.1.1 무결점 및 첫 생산부터 완벽한 제조에 대한 강조 증가 47
4.2.1.2 대량, 고정밀 생산으로의 경향 48
4.2.1.3 인더스트리 4.0 및 디지털 제조 프레임워크 채택 49
4.2.1.4 샘플링 기반 품질 관리에서 완전한 인라인 검사로의 전환 49
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 상당한 초기 자본 투자 필요성 51
4.2.2.2 기존 생산 라인에 인라인 계측 통합과 관련된 복잡성 51
4.2.2.3 설계 변동성이 있는 소량 또는 다품종 생산에서 인라인 계측의 적합성 부족 52
4.2.3 기회 53
4.2.3.1 반도체 제조 능력의 글로벌 확장 53
4.2.3.2 전기차 및 배터리 생산 능력 확대에 대한 관심 증가 53
4.2.3.3 AI 및 ML 기반 계측 소프트웨어의 발전 54
4.2.4 도전 과제 55
4.2.4.1 고속 생산 속도에서 측정 정확도 유지 55
4.2.4.2 시스템 견고성과 측정 감도의 균형 유지 56
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 57
4.3.1 인라인 계측 시장에서 충족되지 않은 요구 57
4.3.2 백지 영역 기회 57
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 58
4.4.1 상호 연결된 시장 58
4.4.2 부문 간 기회 59
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 60
4.5.1 시장 참여자들의 주요 움직임 및 전략적 초점 60
5 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 61
5.1 주요 신흥 기술 61
5.1.1 인라인 광학 측정 및 3D 스캐닝 기술 61
5.1.2 AI 기반 인라인 머신 비전 시스템 61
5.2 보완 기술 61
5.2.1 멀티센서 및 하이브리드 인라인 계측 플랫폼 61
5.2.2 고급 소프트웨어, 분석 및 SPC 통합 61
5.3 인접 기술 62
5.3.1 프로브 산업 자동화, 로봇 공학 및 생산 라인 통합 62
5.3.2 디지털 트윈 및 스마트 제조 플랫폼 62
5.4 기술/제품 로드맵 62
5.4.1 단기(2025–2027): 고속 자동화, AI 비전 및 생산 통합 62
5.4.2 중기(2027~2030): 다중 센서 플랫폼, 폐쇄 루프 제어 및 스마트 공장 63
5.4.3 장기(2030~2035년 이후): 자율 검사, 디지털 트윈 및 시스템 수준의 융합 64
5.5 특허 분석 65
5.6 미래 적용 분야 67
5.7 인라인 계측에 대한 AI의 영향 68
5.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 68
5.7.2 인라인 계측 시장에서 AI 구현과 관련된 모범 사례 69
5.7.3 인라인 계측 시장에서의 AI 구현 사례 연구 69
5.7.4 상호 연결된/인접한 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 70
5.7.5 인라인 계측 시장에서 AI 도입을 위한 고객 준비도 70
6 고객 환경 및 구매자 행동 71
6.1 의사 결정 과정 71
6.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 73
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 73
6.2.2 구매 기준 74
6.3 도입 장벽 및 내부적 과제 75
6.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구사항 76
6.5 시장 수익성 77
6.5.1 수익 잠재력 77
6.5.2 비용 역학 78
6.5.3 응용 분야별 마진 기회 78
7 규제 환경 79
7.1 소개 79
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
7.1.2 산업 표준 84
7.1.3 지속가능성 이니셔티브 86
7.1.4 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 87
7.1.5 인증, 라벨링 및 환경 기준 87
8 산업 동향 89
8.1 소개 89
8.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 89
8.2.1 경쟁적 대립의 강도 91
8.2.2 공급자의 협상력 91
8.2.3 구매자의 협상력 91
8.2.4 신규 진입자의 위협 91
8.2.5 대체재의 위협 92
8.3 거시경제 전망 92
8.3.1 소개 92
8.3.2 GDP 동향 및 전망 92
8.3.3 글로벌 계측 산업 동향 94
8.3.4 글로벌 인라인 계측 산업 동향 94
8.4 공급망 분석 95
8.5 생태계 분석 97
8.6 가격 분석 98
8.6.1 주요 업체별 인라인 계측 장비 가격 범위, 2025년 98
8.6.2 인라인 계측 장비의 평균 판매 가격 동향,
유형별, 2023–2025 99
8.6.3 인라인 계측 장비의 평균 판매 가격 동향,
지역별, 2023–2025 100
8.7 무역 분석 101
8.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 903180) 101
8.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 903180) 102
8.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 103
8.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 104
8.10 투자 및 자금 조달 시나리오, 2021–2025 106
8.11 사례 연구 분석 106
8.11.1 ŠKODA AUTO에서 인라인 측정 및 디지털 검사 역량을 확장하기 위한 자동 광학 계측 기술 도입 106
8.11.2 섀시 부품의 완전 자동화된 인라인 3D 측정을 위한 벤텔러 오토모티브의 CMM 통합 107
8.11.3 알로이 스페셜티즈의 검사 공정 가속화를 위한 템포 테크놀로지 도입 107
8.11.4 결함 부품 실시간 식별을 위한 BMW의 로봇 기반 인라인 CT 계측 구현 108
8.11.5 기어 표면 가공 모니터링을 위한 포드의 비접촉 계측 솔루션 배포 108
8.12 2025년 미국 관세가 인라인 계측 시장에 미치는 영향 109
8.12.1 소개 109
8.12.2 주요 관세율 109
8.12.3 가격 영향 분석 110
8.12.4 국가/지역별 영향 111
8.12.4.1 미국 111
8.12.4.2 유럽 111
8.12.4.3 아시아 태평양 112
8.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 112
9 제공 제품별 인라인 계측 시장 113
9.1 소개 114
9.2 장비 115
9.2.1 수요 가속화를 위한 최소한의 재작업으로 대량 생산에 대한 제조업체의 관심 증가 115
9.3 소프트웨어 118
9.3.1 데이터 수집 소프트웨어 120
9.3.1.1 생산 중단 없이 치수 편차 및 공정 드리프트를 감지하여 수요 증대 가능성 120
9.3.2 분석 소프트웨어 120
9.3.2.1 자동화 제조 환경에서 인라인 측정 데이터의 실시간 해석에 대한 시급한 필요성으로 채택률 급증 120
9.3.3 통계적 공정 관리 소프트웨어 121
9.3.3.1 수요 증대를 위한 초기 단계 공정 드리프트 및 변동 식별 가능성 121
9.3.4 CAD 통합 소프트웨어 121
9.3.4.1 세그먼트 성장을 주도하기 위한 자동화 제조에서의 설계-생산 피드백 필요성 121
9.3.5 기타 소프트웨어 유형 122
9.4 서비스 122
9.4.1 설치 서비스 124
9.4.1.1 수요 촉진을 위한 생산 라인 가동 전 동기화 보장 필요성 124
9.4.2 교정 서비스 125
9.4.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 연속 인라인 작업에서의 측정 정확도 및 일관성 필요성 125
9.4.3 교육 서비스 125
9.4.3.1 시장 추진을 위한 외부 지원 의존도 감소 및 품질 문제 대응 시간 개선에 집중 125
9.4.4 유지보수 서비스 126
9.4.4.1 수요 지원을 위한 부품 마모, 센서 성능 저하 및 정렬 편차 관련 위험 완화 경향 126
9.4.5 기타 서비스 유형 126
10 자동화 수준별 인라인 계측 시장 127
10.1 소개 128
10.2 완전 자동화 129
10.2.1 수요 급증을 위한 대량 생산 및 무결점 제조에 대한 관심 증가 129
10.3 반자동화 130
10.3.1 검사 효율성과 자본 지출의 균형 강조로 수요 촉진 130
11 인라인 계측 시장, 응용 분야별 131
11.1 소개 132
11.2 품질 관리 및 검사 133
11.2.1 대량 생산되는 자동차 및 전자 제품 제조 분야에서 채택이 증가하여 부문별 성장 가속화 133
11.2.2 치수 검사 134
11.2.3 표면 검사 135
11.2.4 결함 탐지 135
11.3 리버스 엔지니어링 136
11.3.1 시장을 주도하기 위한 형상 캡처 및 설계 검증을 위한 인라인 계측 기술 활용 136
11.4 조립 검증 137
11.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 높은 처리량 생산과 함께 일관된 조립 품질 유지에 중점 137
11.5 기타 응용 분야 139
12 최종 사용 산업별 인라인 계측 시장 141
12.1 소개 142
12.2 항공우주 및 방위 산업 144
12.2.1 인라인 계측 도입을 주도하는 엄격한 품질 요구 사항 및 부품 복잡성 144
12.3 자동차 148
12.3.1 높은 생산량, 엄격한 치수 공차 및 까다로운 품질 요구 사항이 수요 촉진 148
12.4 의료 기기 152
12.4.1 인라인 계측 수요를 촉진하는 엄격한 규정 및 정밀도 요구 사항 152
12.5 반도체 및 전자 제품 156
12.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 결함 감지 및 패턴 검증을 위한 고속 광학 및 검사 시스템의 사용 156
12.6 에너지 및 전력 160
12.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 풍력 에너지 부품 제조에서 인라인 계측의 중요성 증가 160
12.7 중장비 165
12.7.1 인라인 계측 도입을 주도하는 중장비 부품의 형상 및 정렬 검증 능력 165
12.8 기타 최종 사용 산업 169
12.8.1 건축 및 건설 172
12.8.2 연구 173
12.8.3 금속 및 광업 173
12.8.4 식품 및 음료 173
12.8.5 유리 및 세라믹 173
12.8.6 플라스틱 및 폴리머 173
13 장비별 인라인 계측 시장 174
13.1 소개 175
13.2 좌표 측정기(CMMS) 177
13.2.1 견고성, 열 안정성 및 높은 측정 처리량 기능으로 채택 촉진 177
13.2.2 브릿지 CMMS 179
13.2.3 갠트리 CMMS 180
13.3 광학 디지털화 장치 및 스캐너(ODS) 180
13.3.1 물리적 접촉 없이 섬세하고 복잡한 자유형상 부품 검사 가능성으로 수요 증대 180
13.3.2 레이저 라인 스캐너(LLS) 183
13.3.2.1 자동화된 생산 환경에서 고속 표면 검사에 대한 수요 증가로 세그먼트 성장 촉진 183
13.3.3 구조광 스캐너(SLS) 183
13.3.3.1 복잡한 형상의 전체 영역 3D 검사 수요 증가로 세그먼트 성장 주도 183
13.3.4 레이저 트래커 184
13.3.4.1 생산 공정에서 대규모 부품의 고정밀 측정 필요성으로 기회 창출 184
13.3.5 기타 ODS 유형 184
13.4 머신 비전 시스템 184
13.4.1 제조 작업 전반에 걸쳐 확장 가능하고 데이터 중심의 실시간 검사가 가능해 채택 촉진 184
13.5 다중 센서 측정 시스템 186
13.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 통합 측정 플랫폼에 대한 수요 증가 186
13.6 X-선 및 컴퓨터 단층 촬영(CT) 시스템 189
13.6.1 내부 품질 및 구조적 무결성에 대한 심층적인 통찰력을 제공함으로써 수요 촉진 189
13.7 기타 장비 191
14 지역별 인라인 계측 시장 194
14.1 소개 195
14.2 아시아 태평양 196
14.2.1 중국 199
14.2.1.1 수요 급증을 위한 자동화 제조에 대한 전략적 투자 199
14.2.2 일본 200
14.2.2.1 신뢰성과 반복성에 중점을 둔 스마트 제조 관행의 채택 증가로 시장 성장 촉진 200
14.2.3 인도 200
14.2.3.1 반도체 제조 및 첨단 패키징에 대한 투자 증가로 성장 기회 창출 200
14.2.4 대한민국 201
14.2.4.1 대량 반도체 생산 라인 전반에 걸친 공정 안정성 확보에 대한 강력한 집중으로 채택 촉진 201
14.2.5 호주 202
14.2.5.1 방위 산업 제조, 첨단 소재 및 고부가가치 산업 생산 분야의 활동 증가로 시장 성장 지원 202
14.2.6 동남아시아 202
14.2.6.1 차량 조립 및 부품 생산의 자동화 증가로 수익성 높은 기회 창출 202
14.2.7 아시아 태평양 기타 지역 203
14.3 북미 203
14.3.1 미국 206
14.3.1.1 수요 가속화를 위한 제조 기업의 공정 관리 및 품질 보증에 대한 강력한 강조 206
14.3.2 캐나다 206
14.3.2.1 항공우주, 자동차 및 산업 기계 부문이 시장 성장에 가장 크게 기여할 전망 206
14.4 유럽 207
14.4.1 독일 210
14.4.1.1 주요 글로벌 계측 장비 공급업체들의 상당한 입지 확보로 시장 성장 가속화 210
14.4.2 영국 210
14.4.2.1 항공우주 부문의 엄격한 품질 및 인증 요건이 시장 추진 210
14.4.3 프랑스 211
14.4.3.1 자동차 제조 공정의 혁신이 시장 성장 촉진 211
14.4.4 이탈리아 212
14.4.4.1 프리미엄 및 고성능 차량 생산 증가로 시장 성장 촉진 212
14.4.5 스페인 212
14.4.5.1 자동차 부품 공급업체의 강력한 기반과 대량 조립 공장이 시장을 주도 212
14.4.6 폴란드 213
14.4.6.1 자동차, 전자 및 산업 제조 부문이 시장 견인력의 핵심 요인으로 작용할 전망 213
14.4.7 북유럽 213
14.4.7.1 정밀 제조 및 장비 조립 공정에서 인라인 검사 시스템 사용 증가가 시장 주도 213
14.4.8 기타 유럽 지역 214
14.5 라틴 아메리카 215
14.5.1 브라질 217
14.5.1.1 자동차 및 항공우주 산업의 수요 급증으로 시장 성장 촉진 217
14.5.2 아르헨티나 217
14.5.2.1 수출 시장에 대한 자동차 제조업체의 관심 증가로 채택 촉진 217
14.5.3 멕시코 218
14.5.3.1 강력한 전자 제조 기반이 시장 성장 잠재력 창출 218
14.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 218
14.6 중동 및 아프리카 218
14.6.1 GCC 221
14.6.1.1 사우디아라비아 222
14.6.1.1.1 확장 가능한 기회를 창출할 첨단 산업 클러스터 개발 222
14.6.1.2 UAE 222
14.6.1.2.1 시장 확장을 위한 산업 다각화 및 수출 지향적 생산에 대한 강력한 집중 222
14.6.1.3 GCC 기타 지역 223
14.6.2 남아프리카 공화국 223
14.6.2.1 성장 잠재력 해방을 위한 자동차 OEM의 존재 223
14.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 223
15 경쟁 환경 225
15.1 개요 225
15.2 주요 업체 경쟁 전략/승리 요인, 2022–2025 225
15.3 시장 점유율 분석, 2025 227
15.4 매출 분석, 2020–2024 228
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 229
15.5.1 인라인 계측 시장: 기업 가치 평가 229
15.5.2 인라인 계측 시장: 재무 지표 229
15.6 브랜드 비교 230
15.6.1 HEXAGON AB (스웨덴) 230
15.6.2 CARL ZEISS AG (독일) 230
15.6.3 KLA CORPORATION (미국) 231
15.6.4 KEYENCE CORPORATION (일본) 231
15.6.5 레니쇼 PLC (영국) 231
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2025년 231
15.7.1 스타 기업 231
15.7.2 신흥 선도 기업 231
15.7.3 보편적 기업 232
15.7.4 참가자 232
15.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2025 234
15.7.5.1 기업 발자국 234
15.7.5.2 지역 발자국 235
15.7.5.3 제공 발자국 236
15.7.5.4 장비 발자국 237
15.7.5.5 응용 발자국 238
15.7.5.6 최종 사용 산업 발자국 240
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 241
15.8.1 진보적인 기업들 241
15.8.2 대응력 있는 기업들 241
15.8.3 역동적인 기업들 241
15.8.4 출발점 241
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 243
15.8.5.1 인라인 계측 시장: 주요 스타트업/중소기업 목록 243
15.8.5.2 인라인 계측 시장: 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 243
15.9 경쟁 시나리오 244
15.9.1 제품 출시 244
15.9.2 거래 246
16 기업 프로필 250
16.1 주요 업체 250
16.1.1 HEXAGON AB 250
16.1.1.1 사업 개요 250
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
16.1.1.3 최근 동향 254
16.1.1.3.1 제품 출시 254
16.1.1.3.2 거래 256
16.1.1.4 MnM 견해 257
16.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 257
16.1.1.4.2 전략적 선택 258
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 258
16.1.2 CARL ZEISS AG 259
16.1.2.1 사업 개요 259
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 260
16.1.2.3 최근 동향 261
16.1.2.3.1 신제품 출시 261
16.1.2.3.2 거래 263
16.1.2.4 MnM 견해 263
16.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 263
16.1.2.4.2 전략적 선택 264
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 264
16.1.3 KLA CORPORATION 265
16.1.3.1 사업 개요 265
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
16.1.3.3 최근 동향 268
16.1.3.3.1 제품 출시 268
16.1.3.4 MnM 견해 268
16.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 268
16.1.3.4.2 전략적 선택 268
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 269
16.1.4 KEYENCE CORPORATION 270
16.1.4.1 사업 개요 270
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
16.1.4.3 최근 발전 상황 272
16.1.4.3.1 제품 출시 272
16.1.4.4 MnM 관점 273
16.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 273
16.1.4.4.2 전략적 선택 273
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 273
16.1.5 RENISHAW PLC 274
16.1.5.1 사업 개요 274
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
16.1.5.3 최근 동향 276
16.1.5.3.1 제품 출시 276
16.1.5.3.2 거래 278
16.1.5.4 MnM 관점 279
16.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 279
16.1.5.4.2 전략적 선택 279
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 279
16.1.6 MITUTOYO CORPORATION 280
16.1.6.1 사업 개요 280
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
16.1.6.3 최근 발전 상황 281
16.1.6.3.1 제품 출시 281
16.1.7 NIKON CORPORATION 283
16.1.7.1 사업 개요 283
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
16.1.7.3 최근 동향 286
16.1.7.3.1 제품 출시 286
16.1.7.3.2 거래 288
16.1.8 FARO 289
16.1.8.1 사업 개요 289
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
16.1.8.3 최근 개발 동향 290
16.1.8.3.1 제품 출시 290
16.1.8.3.2 거래 292
16.1.9 JENOPTIK 293
16.1.9.1 사업 개요 293
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 295
16.1.9.3 최근 개발 동향 295
16.1.9.3.1 제품 출시 295
16.1.9.3.2 거래 296
16.1.9.3.3 기타 발전 사항 296
16.1.10 CREAFORM 297
16.1.10.1 사업 개요 297
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
16.1.10.3 최근 발전 사항 298
16.1.10.3.1 제품 출시 298
16.1.10.3.2 거래 300
16.1.10.3.3 확장 301
16.2 기타 업체 302
16.2.1 COGNEX CORPORATION 302
16.2.2 ACCUSCAN 303
16.2.3 BAKER HUGHES COMPANY 304
16.2.4 NORDSON CORPORATION 305
16.2.5 ATT METROLOGY SOLUTIONS 306
16.2.6 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA 307
16.2.7 AUTOMATED PRECISION INC (API) 308
16.2.8 APPLIED MATERIALS, INC. 309
16.2.9 PERCEPTRON, INC. 310
16.2.10 샤이닝 3D 311
16.2.11 인터텍 그룹 PLC 312
16.2.12 브루커 313
16.2.13 마이크로-엡실론 314
16.2.14 바슬러 AG 315
16.2.15 METROLOGIC GROUP 316
16.2.16 INNOVMETRIC SOFTWARE INC. 317
16.2.17 SMARTRAY GMBH 318
16.2.18 WENZEL GROUP 319
16.2.19 SCANTECH (HANGZHOU) CO., LTD. 320
16.2.20 POLYGA INC. 321
17 연구 방법론 322
17.1 연구 데이터 322
17.1.1 2차 및 1차 연구 324
17.1.2 2차 데이터 324
17.1.2.1 2차 출처의 주요 데이터 325
17.1.2.2 주요 2차 출처 목록 325
17.1.3 1차 데이터 325
17.1.3.1 1차 인터뷰 참가자 목록 326
17.1.3.2 1차 출처의 주요 데이터 327
17.1.3.3 주요 산업 통찰력 327
17.1.3.4 1차 데이터 분석 328
17.2 시장 규모 추정 328
17.2.1 상향식 접근법 328
17.2.1.1 바텀업 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법
(수요 측면) 328
17.2.2 탑다운 접근법 330
17.2.2.1 탑다운 분석을 통한 시장 규모 도출 접근법
(공급 측면) 330
17.3 데이터 삼각측정 331
17.4 연구 가정 332
17.5 성장 전망 및 예측 관련 가정 332
17.6 연구 한계 333
17.7 위험 분석 333
18 부록 334
18.1 토론 가이드 334
18.2 노우리스트스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 337
18.3 맞춤 설정 옵션 339
18.4 관련 보고서 339
18.5 저자 정보 340
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