주요 내용
아시아 태평양 지역은 반도체 파운드리 및 IDM(통합 설계 제조업체)의 높은 집중도와 중국, 대만, 한국, 일본에서의 지속적인 웨이퍼 공장 확장으로 인해 2026년 스핀온 카본 시장의 62.6% 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 상온 스핀온 카본(NT-SOC) 부문이 2026년부터 2032년까지 고온 스핀온 카본(HT-SOC) 부문보다 높은 연평균 복합 성장률(CAGR) 27.1%로 성장할 것으로 전망됩니다.
응용 분야별로는 2026년 스핀온 카본 시장에서 로직 디바이스 부문이 31.4%의 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
최종 사용자별로는 2025년 파운드리 부문이 높은 웨이퍼 생산량과 스핀온 카본 소재가 필요한 첨단 리소그래피 및 에칭 공정의 조기 도입으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
삼성 SDI(한국), 신에츠 화학(일본), 동진 세미켐(한국)은 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 스핀온 카본 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
Pibond Oy(핀란드)와 Irresistible Materials(영국) 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 전문적인 틈새 영역에서 강력한 입지를 확보함으로써 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조하고 있습니다.
스핀온 카본 시장은 반도체 제조업체들이 로직, 메모리 및 파워 애플리케이션 전반에 걸쳐 장치 성능, 수율 및 집적 밀도를 개선하기 위해 첨단 리소그래피 및 에칭 공정을 확대함에 따라 견실한 성장을 보일 전망입니다. 또한, 높은 종횡비 패터닝, 결함 없는 에칭 마스크, 신뢰할 수 있는 계층간 유전체에 대한 수요 증가로 정밀한 패턴 전사, 평탄화, 하드 마스킹 및 차세대 패키징 솔루션을 가능하게 하는 스핀온 카본 소재의 채택이 촉진되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
스핀온 카본 시장은 성숙 및 중간 노드 리소그래피에 사용되는 표준 SoC 소재가 주도하는 수익 기반에서 첨단 반도체 제조 요구 사항에 의해 주도되는 고부가가치 성장 기회로 진화하고 있습니다. 향후 7~10년간의 매출 확대는 EUV 리소그래피, 첨단 멀티패터닝, 복잡한 3D 디바이스 통합에 SoC가 채택되고, 파운드리, 통합 디바이스 제조업체, OSAT의 수요 증가가 뒷받침되면서 촉진될 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
스핀온 카본 생태계에는 원자재 공급업체, SoC 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 탄소 전구체 및 특수 화학 물질 공급업체와 같은 원자재 공급업체는 SoC 제조업체가 첨단 리소그래피 노드에 맞춤화된 고성능 탄소 하드마스크 재료를 제조할 수 있도록 하는 기반을 형성합니다. SoC 제조업체는 공정 호환성과 성능 신뢰성을 보장하기 위해 반도체 팹과 긴밀히 협력합니다. 유통은 대부분 전문 전자 재료 부서를 통해 처리되며, 선별된 유통업체가 물류, 제형 지원 및 지역 접근성을 제공하며, 공개적인 제3자 재판매 방식은 아닙니다. 주요 반도체 파운드리 및 IDM 기업들은 주요 최종 사용자로서, 패턴화 복잡성과 다층 공정이 증가함에 따라 전체 생태계 전반에 걸친 긴밀한 협력을 지속적으로 강화하는 첨단 로직 및 메모리 제조를 통해 SoC 채택을 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 스핀온 카본 시장에서 최대 점유율 차지할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 스핀온 카본 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 대만, 한국, 중국 및 일본에 선도적인 반도체 파운드리, IDM 및 OSAT 공급업체가 집중되어 있기 때문입니다. 이 지역은 다층 리소그래피, 에칭 공정 및 첨단 패키징에서 SOC 재료를 광범위하게 사용하는 첨단 및 성숙 노드를 아우르는 글로벌 웨이퍼 제조 능력의 대부분을 차지합니다. 또한 팹 확장, 대량 생산 및 강력한 전자 제품에 대한 지속적인 수요는 아시아 태평양 지역의 우위를 더욱 강화합니다.
스핀온 카본 시장 규모 및 점유율 분석 보고서: 기업 평가 매트릭스
스핀온 카본 시장 매트릭스에서 삼성SDI(스타)는 강력한 소재 과학 전문성과 대규모 제조 역량을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 우수한 식각 저항성, 열 안정성 및 공정 일관성을 갖춘 고성능 SOC 솔루션을 제공하여 첨단 로직, 메모리 및 패키징 애플리케이션을 지원합니다. 반면 SK이코플랜트(신흥 리더)는 첨단 전자 소재 투자, 반도체 공정 소재 역량 확장, 지역 팹 및 OSAT 업체와의 협력 확대를 통해 입지를 강화하며, 첨단 및 성숙 노드 전반에 걸쳐 SOC 소재의 광범위한 채택을 가능케 하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- 삼성SDI (대한민국)
- 신에츠 화학 (일본)
- 동진세미켐 (대한민국)
- 머크 KGaA (독일)
- 이치켐 (대한민국)
- 브루어 사이언스 (미국)
- JSR 마이크로 (미국)
- Irresistible Materials (영국)
- KOYJ CO.,LTD. (대한민국)
- Nano-C (미국)
최근 동향
2024년 10월 : Merck KGaA는 한국 반도체 제조사와의 협력을 강화하기 위해 한국 안성에 새로운 스핀온다이렉트릭(SOD) 애플리케이션 센터를 개소했습니다. 이 시설은 차세대 DRAM, NAND 플래시, AI용 고대역폭 메모리 및 첨단 로직 칩에 중요한 첨단 SOD 소재 개발을 지원하여 반도체 공정 소재 분야에서 회사의 역할을 강화할 것입니다.
2024년 4월 : 신에츠 화학은 일본 군마현 이세사키시에 새로운 반도체 리소그래피 소재 제조 및 연구 개발 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 해당 사업의 네 번째 생산 기지가 될 것이며, 약 5억 5천만 달러(830억 엔)를 단계적으로 투자할 예정이다. 1단계는 2026년까지 완공을 목표로 한다.
2022년 8월 : JSR 마이크로(JSR Micro, Inc.)는 링강 특별구 정부와 상하이 지역에 자회사를 설립하기 위한 투자 협약을 체결했다. 이 개발은 중국 시장에서 JSR 그룹의 반도체 소재 관련 사업 활동을 강화할 것이다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 사항 26
1.3.3 고려된 연도 26
1.4 고려된 통화 26
1.5 고려된 단위 27
1.6 제한 사항 27
1.7 이해관계자 27
1.8 변경 사항 요약 28
2 요약 29
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 스핀온 카본 시장을 형성하는 파괴적 변화 31
2.4 고성장 부문 31
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 32
3 프리미엄 인사이트 33
3.1 스핀온 카본 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 33
3.2 스핀온 카본 시장, 유형별 33
3.3 스핀온 카본 시장, 응용 분야별 34
3.4 스핀온 카본 시장, 최종 사용자별 34
3.5 아시아 태평양 지역의 스핀온 카본 시장, 최종 사용자 및 국가별 35
3.6 지리별 스핀온 카본 시장 35
4 시장 개요 36
4.1 소개 36
4.2 시장 역학 36
4.2.1 추진 요인 37
4.2.1.1 반도체 제조 기술의 급속한 발전 37
4.2.1.2 첨단 전자 장치 패키징에 대한 수요 증가 38
4.2.1.3 EUV 리소그래피 기반 메모리 생산에 대한 선호도 증가 39
4.2.1.4 반도체 장치의 구조적 복잡성 증가 39
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 대체 재료의 가용성 40
4.2.2.2 SoC 재료의 공정 변동에 대한 높은 민감도 41
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 전자 장치 소형화에 대한 관심 증가 41
4.2.3.2 신흥 기술에서의 차세대 메모리 장치 요구 42
4.2.3.3 웨이퍼 생산 능력 증가 42
4.2.4 도전 과제 43
4.2.4.1 집적 회로 제조에 적합한 SoC 재료 선택 문제 43
4.2.4.2 차세대 첨단 반도체 노드를 위한 SoC 재료 스케일링의 어려움 43
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 44
4.4 1/2/3 단계 업체들의 전략적 움직임 46
5 산업 동향 47
5.1 소개 47
5.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 47
5.2.1 신규 진입자의 위협 48
5.2.2 대체재의 위협 48
5.2.3 공급자의 협상력 49
5.2.4 구매자의 협상력 49
5.2.5 경쟁적 라이벌리의 강도 49
5.3 거시경제 전망 49
5.3.1 서론 49
5.3.2 GDP 동향 및 전망 49
5.3.3 글로벌 리소그래피 산업 동향 51
5.3.4 글로벌 로직 디바이스 산업 동향 51
5.4 가치 사슬 분석 52
5.5 생태계 분석 53
5.6 가격 분석 54
5.6.1 주요 업체별 스핀온 카본 가격 범위, 2024년 55
5.6.2 지역별 스핀온 카본 평균 판매 가격 동향, 2022–2025년 55
5.7 무역 분석 56
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 381800) 56
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 381800) 58
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 59
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 60
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오, 2023–2025 61
5.11 사례 연구 분석 61
5.11.1 브루어 사이언스, 첨단 패턴 전사 애플리케이션을 위한 HTSOC 소재 개발 61
5.11.2 어라이저블 머티리얼즈, 반도체의 높은 에칭 저항성과 열 안정성 확보를 위한 SOC 소재 제공 62
5.11.3 인레지스티블 머티리얼스, 인텔 코퍼레이션에 고해상도 SOC 하드마스크 공급으로 나노 제조 능력 향상 지원 63
5.12 2025년 미국 관세의 영향 – 스핀온 카본 시장 63
5.12.1 소개 63
5.12.2 주요 관세율 64
5.12.3 가격 영향 분석 65
5.12.4 국가/지역별 영향 65
5.12.4.1 미국 65
5.12.4.2 유럽 65
5.12.4.3 아시아 태평양 66
5.12.5 최종 사용자 영향 66
6 기술 발전, AI 주도 영향,
특허 및 혁신 67
6.1 주요 신흥 기술 67
6.1.1 SOC 폴리머 조성 67
6.1.2 스핀 코팅 공정 제어 67
6.1.3 에칭 저항성 SOC 플랫폼 67
6.2 보완 기술 67
6.2.1 EUV 리소그래피 67
6.2.2 화학적-기계적 평탄화(CMP)/평탄화 유체 67
6.3 인접 기술 68
6.3.1 스핀온 유전체(SOD) 및 스핀온 글라스(SOG) 68
6.3.2 원자층 증착(ALD) 하드 마스크 68
6.4 기술 로드맵 68
6.5 특허 분석 70
6.6 스핀온 카본 시장에 대한 AI의 영향 72
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 72
6.6.2 스핀온 카본 시장에서 기업들이 따르는 모범 사례 73
6.6.3 스핀온 카본 시장에서의 AI 구현 관련 사례 연구 73
6.6.4 상호 연결된 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 74
6.6.5 AI 통합 스핀온 카본 도입에 대한 고객의 준비도 74
7 규제 환경 75
7.1 지역별 규정 및 준수 사항 75
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 75
7.1.2 산업 표준 77
8 고객 환경 및 구매자 행동 79
8.1 소개 79
8.2 의사 결정 과정 79
8.3 구매 과정 및 평가 기준에 관여하는 주요 이해관계자 81
8.3.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 81
8.3.2 구매 기준 82
8.4 도입 장벽 및 내부적 과제 82
8.5 다양한 최종 사용자의 충족되지 않은 요구 사항 84
9 유형별 스핀온 카본 시장 85
9.1 소개 86
9.2 고온 87
9.2.1 세그먼트 성장을 촉진하는 향상된 열 안정성 및 강화된 기계적 특성 87
9.3 상온 88
9.3.1 웨이퍼를 고온에 노출시키지 않고 평탄화할 수 있는 요구사항이 세그먼트 성장을 촉진 88
10 스핀온 카본 시장, 응용 분야별 90
10.1 소개 91
10.2 논리 소자 93
10.2.1 수요 촉진을 위한 고성능, 확장성 및 에너지 효율적인 컴퓨팅 시스템 개발 지원 능력 93
10.3 메모리 장치 96
10.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 고밀도화 및 수직 스케일링으로의 진화 96
10.4 전력 장치 99
10.4.1 성능 저하 없이 까다로운 작동 조건을 견뎌내야 하는 필요성으로 시장 주도 99
10.5 MEMS 102
10.5.1 도전적인 자동차 환경에서 일관된 성능에 집중하여 부문 성장 강화 102
10.6 포토닉스 105
10.6.1 통신 기술에 광학 솔루션을 활용하여 부문 성장에 기여 105
10.7 첨단 패키징 108
10.7.1 반도체 장치의 성능, 기능성 및 폼 팩터 개선 능력으로 부문 성장 촉진 108
11 최종 사용자별 스핀온 카본 시장 112
11.1 소개 113
11.2 파운드리 115
11.2.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 소형 기술 노드 및 높은 장치 밀도에 대한 선호도 115
11.3 IDMS 및 OSAT 공급업체 119
11.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 평탄화 및 표면 무결성 지원에 집중 119
12 지역별 스핀온 카본 시장 125
12.1 소개 126
12.2 북미 127
12.2.1 미국 130
12.2.1.1 시장 성장을 주도하는 공정 최적화 및 반도체 제조 효율성에 대한 강력한 집중 130
12.2.2 캐나다 131
12.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 소형화 및 고성능 전자 기기에 대한 수요 증가 131
12.2.3 멕시코 132
12.2.3.1 반도체 제조에서 지속 가능성에 대한 강조 증가로 부문 성장 가속화 132
12.3 유럽 133
12.3.1 영국 137
12.3.1.1 기술 혁신 및 첨단 반도체 제조 공정에 대한 강조 증가로 시장 성장 촉진 137
12.3.2 독일 138
12.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 고도로 발달된 반도체 R&D 환경 및 신기술 채택 138
12.3.3 프랑스 139
12.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 반도체 부품 운송 및 통신 네트워크 증가 139
12.3.4 기타 유럽 국가 139
12.4 아시아 태평양 140
12.4.1 중국 144
12.4.1.1 시장 성장에 기여할 스마트폰 및 기타 관련 기기에 대한 수요 증가 144
12.4.2 일본 144
12.4.2.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 국내 제조 능력 재건에 대한 관심 증가 144
12.4.3 대한민국 145
12.4.3.1 반도체 산업에서 첨단 소재의 채택 확대가 시장을 주도할 전망 145
12.4.4 대만 146
12.4.4.1 EUV 리소그래피 기술의 급속한 발전이 시장 성장을 가속화할 전망 146
12.4.5 아시아 태평양 기타 지역 147
12.5 ROW 148
12.5.1 남미 151
12.5.1.1 시장을 주도할 제조 시설, 연구 기관 및 기술 허브의 설립 증가 151
12.5.2 중동 및 아프리카 152
12.5.2.1 전자 제조 및 연구에 대한 투자 증가로 시장 성장 촉진 152
12.5.2.2 GCC 국가들 152
12.5.2.3 아프리카 및 중동 기타 지역 153
13 경쟁 환경 155
13.1 개요 155
13.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 155
13.3 시장 점유율 분석, 2025 156
13.4 매출 분석, 2020–2024 157
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 158
13.6 브랜드 및 제품 비교 159
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 160
13.7.1 스타 기업 160
13.7.2 신흥 리더 160
13.7.3 퍼베이시브 플레이어 160
13.7.4 참가자 160
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2025 162
13.7.5.1 기업 발자국 162
13.7.5.2 지역 발자국 163
13.7.5.3 응용 분야 발자국 163
13.7.5.4 최종 사용자 발자국 164
13.8 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2025 164
13.8.1 진보적 기업 164
13.8.2 대응적 기업 165
13.8.3 역동적 기업 165
13.8.4 출발점 165
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 167
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 167
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 167
13.9 경쟁 시나리오 168
13.9.1 제품 출시 168
13.9.2 확장 168
14 기업 프로필 170
14.1 주요 업체 170
14.1.1 삼성 SDI 170
14.1.1.1 사업 개요 170
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 171
14.1.1.3 MnM 견해 172
14.1.1.3.1 주요 강점/승리 요인 172
14.1.1.3.2 전략적 선택 172
14.1.1.3.3 약점/경쟁 위협 172
14.1.2 신에쓰 화학 주식회사 173
14.1.2.1 사업 개요 173
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
14.1.2.3 최근 동향 175
14.1.2.3.1 사업 확장 175
14.1.2.4 MnM 견해 175
14.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 175
14.1.2.4.2 전략적 선택 175
14.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 175
14.1.3 동진세미켐 주식회사 176
14.1.3.1 사업 개요 176
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 177
14.1.3.3 MnM 견해 178
14.1.3.3.1 주요 강점/승리 요인 178
14.1.3.3.2 전략적 선택 178
14.1.3.3.3 약점/경쟁 위협 178
14.1.4 MERCK KGAA 179
14.1.4.1 사업 개요 179
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 180
14.1.4.3 최근 발전 상황 181
14.1.4.3.1 확장 181
14.1.4.4 MnM 견해 181
14.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 181
14.1.4.4.2 전략적 선택 182
14.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 182
14.1.5 YCCHEM CO., LTD. 183
14.1.5.1 사업 개요 183
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 184
14.1.5.3 MnM 견해 184
14.1.5.3.1 주요 강점/승리 요인 184
14.1.5.3.2 전략적 선택 185
14.1.5.3.3 약점/경쟁 위협 185
14.1.6 BREWER SCIENCE, INC. 186
14.1.6.1 사업 개요 186
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
14.1.6.3 최근 동향 187
14.1.6.3.1 제품 출시 187
14.1.7 JSR MICRO, INC. 188
14.1.7.1 사업 개요 188
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
14.1.7.3 최근 동향 189
14.1.7.3.1 확장 189
14.1.8 IRRESISTIBLE MATERIALS LTD 190
14.1.8.1 사업 개요 190
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
14.1.9 KOYJ CO., LTD 191
14.1.9.1 사업 개요 191
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
14.1.10 NANO-C 192
14.1.10.1 사업 개요 192
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
14.2 기타 업체 193
14.2.1 SK 에코플랜트(주) 193
14.2.2 PIBOND OY 194
14.2.3 QNITY ELECTRONICS, INC. 195
14.2.4 APPLIED MATERIALS, INC. 196
14.2.5 마이크로켐 197
14.2.6 도쿄 일렉트론 리미티드 198
14.2.7 엔테그리스 199
14.2.8 EV 그룹 (EVG) 200
14.2.9 대만 반도체 제조 회사 유한 회사 201
14.2.10 글로벌파운드리즈 201
14.2.11 인텔 코퍼레이션 202
14.2.12 다우 203
14.2.13 바스프 204
14.2.14 미쓰비시 케미칼 그룹 205
14.2.15 후지필름 와코 순수 화학 주식회사 206
15 연구 방법론 207
15.1 연구 데이터 207
15.2 2차 및 1차 연구 208
15.2.1 2차 데이터 209
15.2.1.1 주요 2차 자료 목록 210
15.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 210
15.2.2 1차 데이터 211
15.2.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 211
15.2.2.2 1차 데이터 분류 211
15.2.2.3 1차 자료의 주요 데이터 212
15.2.2.4 주요 산업 통찰력 212
15.3 시장 규모 추정 213
15.3.1 상향식 접근법 213
15.3.2 하향식 접근법 214
15.3.3 기준 연도 시장 규모 계산 215
15.4 시장 예측 접근법 215
15.4.1 공급 측면 215
15.4.2 수요 측면 216
15.5 데이터 삼각측정 216
15.6 요인 분석 217
15.7 연구 가정 218
15.8 연구 한계 218
15.9 위험 분석 219
16 부록 220
16.1 토론 가이드 220
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 223
16.3 맞춤 설정 옵션 225
16.4 관련 보고서 225
16.5 저자 정보 226
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