| ■ 영문 제목 : Flame Retardants Market by Type (Aluminum Trihydrate, Antimony Oxide, Brominated), Application (Epoxy, Polyolefin, Unsaturated Polyester), End-Use Industry (Building & Construction, Electronics & Appliances), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 2626 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 8월 ■ 페이지수 : 288 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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난연제 시장은 2025년 81억 1,890만 달러에서 2030년 105억 1,990만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.32%로 전망됩니다. 난연제는 화재 사고가 사람, 재산, 환경에 미치는 파괴적인 영향을 줄이는 핵심 요소입니다. 난연제로 가장 흔히 사용되는 원소는 브롬, 염소, 인입니다. 이 원소들의 화합물은 잠재적으로 가연성 물질에 첨가되어 처리됩니다. 난연제는 기체상에서 화재 순환 과정과 상호작용하여 화학적 연쇄 반응을 차단함으로써 화재를 억제합니다. 이들은 두 가지 방식으로 작용합니다: 화재 발생 자체를 방지하거나, 발생 시 화재를 현저히 늦추는 것입니다. 난연제는 모재의 특성을 변경하지 않습니다. 전 세계 난연제 시장은 강화되는 화재 안전 규정, 전자·건설·자동차·섬유 산업의 수요 증가, 지속가능하고 할로겐이 없는 솔루션으로의 전환 추세에 힘입어 급속히 성장하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용인계 난연제는 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.77%로 성장 중이며, 다양한 폴리머에서 효율적인 탄화 형성 및 열적 안정성을 제공하고, 할로겐 프리 규정을 준수하며, 특히 전자, 건설, 운송 산업에서 규제 요구 사항을 충족함으로써 지속 가능성 목표를 지원함에 따라 주목받고 있습니다. 폴리올레핀은 난연제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로 연평균 5.66%의 성장률을 보이고 있으며, 이러한 성장은 주로 자동차, 전기 및 건설 산업에서의 광범위한 사용에 의해 주도되고 있습니다. 전자제품 및 가전 산업은 소비자 전자제품의 급속한 성장, 소형화, 높은 전력 밀도(배터리 및 IoT 기기 포함), 강화된 화재 안전 규정, 그리고 할로겐 프리 난연제로의 전환으로 인해 신뢰성 있고 저독성 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 5.84%의 CAGR로 성장하며 시장 성장률을 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전자, 자동차, 건설 분야의 제조 허브 확대, 도시화 증가, 엄격한 지역 화재 안전 기준, 지속 가능한 소재 채택 증가로 인해 난연제 시장에서 연평균 5.52%의 성장률을 보이고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 확장, 협력, 인수, 투자 등 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어 J.M. 허버 코퍼레이션은 R.J. 마셜 컴퍼니의 ATH, 안티몬 프리 난연제, 몰리브덴산염 기반 연기 억제제 자산을 인수하여 허버 어드밴스드 머티리얼즈 부서에 통합함으로써 제품 포트폴리오와 북미 난연제 시장에서의 리더십을 강화했습니다. 난연제 시장 성장은 다양한 산업 분야에서 화재 방지, 단열 성능 향상 및 엄격한 건축·제품 안전 규정 준수를 위한 제품 수요 증가에 힘입고 있습니다. 난연제는 화재 위험 감소, 고온 노출 시 소재 성능 향상, 변화하는 안전 규정 준수에 핵심적 역할을 합니다. 건설, 전자, 운송, 섬유 등 주요 최종 사용 산업은 구조 부품, 배선 시스템, 소비자 제품에 대한 난연 솔루션의 필수적 필요성으로 시장 확장을 주도하고 있습니다. 또한 제조사들은 성능 향상, 환경적 영향 최소화, 글로벌 규제 체계와의 조화를 위해 차세대 난연 기술 도입을 확대하고 있습니다. 할로겐 프리 및 환경 친화적 난연제로의 전환이 가속화되고 있습니다. 인프라 개발 확대, 전기화, 공공 안전 현대화가 제품 수요를 견인하고 있습니다. 거주자 보호, 지속 가능성, 재료 수명에 대한 강조가 증가함에 따라 산업계는 고성능 난연제 적용을 추진하며, 이는 글로벌 시장을 주요 제조 경제권으로 이끌고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화지속가능성 의무화, 전기화, 순환경제 원칙과 같은 메가트렌드는 산업 전반의 수익 모델을 재편할 것입니다. 난연제 시장에서는 바이오 기반 및 할로겐 프리 제형, 나노복합체 강화 난연제, 반응성 난연제, AI 기반 소재 설계 및 테스트 등 신기술과 혁신이 등장하고 있습니다. 건설, 전자, 자동차, 섬유 등 안전 및 환경 기준을 충족하기 위해 고성능 규제 준수 방화 솔루션이 필요한 산업 분야의 수요 증가에 힘입어 시장이 예측 기간 동안 견실한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 생태계난연제 시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 난연제 제조에 필요한 핵심 원료를 제공하며, 이를 통해 제조업체는 다양한 전문 기술을 활용해 난연제를 개발할 수 있습니다. 유통업체와 공급업체는 제조사와 최종 사용자 간 연결 고리를 구축하여 공급망에 집중함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다. 지역별 동향아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 난연제 시장이 될 것으로 전망됩니다.아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 도시 확장, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 자동차, 섬유 등 주요 최종 사용 부문의 강력한 성장에 힘입어 예측 기간 동안 최대 난연제 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 인프라 개발 증가, 제조 생산량 상승, 주택 및 상업용 부동산에 대한 투자 증가를 경험하고 있으며, 이는 모두 화재 안전 기준을 충족하기 위한 난연 재료에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 이 지역의 강화된 정부 규제로 인해 건축 자재, 전기 부품, 운송 시스템에 난연제 사용이 더욱 강력하게 요구되고 있습니다. 또한 소비자의 화재 안전에 대한 인식이 높아지고 있으며, 에너지 효율이 높은 가전제품과 전기차의 사용 증가가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 난연제 시장: 기업 평가 매트릭스알베마르 코퍼레이션(Albemarle Corporation, 스타)은 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 업계를 선도하며 대규모 채택을 주도하고 있습니다. 바스프 SE(BASF SE, 신흥 리더)는 다각화된 제품 포트폴리오, 지속적인 R&D 투자, 고성능 솔루션에 대한 집중으로 주목받고 있습니다. 알베마르 코퍼레이션이 규모 면에서 우위를 점하고 있는 반면, 바스프 SE는 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 5월 : J.M. 허버 코퍼레이션은 R.J. 마샬 컴퍼니의 ATH, 안티몬 프리 난연제, 몰리브덴산염 기반 연기 억제제 자산을 인수하여 허버 어드밴스드 머티리얼즈 사업부에 통합함으로써 제품 포트폴리오와 북미 난연제 시장에서의 리더십을 강화했습니다. 2024년 12월 : ICL 그룹 리미티드는 새로운 난연제인 베리퀼 R100을 출시했습니다. 이 혁신적인 인계 난연제는 벽체 외장재 및 PIR 지붕재와 같은 응용 분야의 경질 폴리우레탄 단열재용으로 설계되었습니다. 2023년 10월 : 클라리안트 AG는 아시아 태평양 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 중국 다야만(大亞灣)에 새로운 난연제 생산 공장을 준공했습니다. 이 시설은 할로겐 프리 Exolit OP 난연제를 생산하며, 이는 전기 이동성, 전자제품, 건설 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 2020년 11월 : BASF SE는 화학 제품 및 제품 구조의 글로벌 생산 최적화를 위해 일본 지바현에서 이데미츠(Idemitsu Co. Ltd.)와 합작 투자사를 설립했습니다. 2020년 3월 : 클라리언트 AG는 플로레온-트랜스포밍 패키징(Floreon-Transforming Packaging Ltd.)과 협력하여 고성능 바이오폴리머 응용 분야를 추가 시장으로 확대했습니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 32
1.3.4 고려된 통화 32
1.3.5 고려된 단위 32
1.4 이해관계자 32
1.5 변화 요약 33
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 34
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 35
2.1.2 1차 데이터 35
2.1.2.1 주요 1차 참여자 35
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 36
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 36
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.2 하향식 접근법 39
2.3 데이터 삼각검증 40
2.4 성장 예측 41
2.4.1 공급 측면 분석 41
2.4.2 수요 측면 분석 42
2.5 연구 가정 43
2.6 연구 한계 43
2.7 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 48
4.1 난연제 시장의 매력적인 기회 48
4.2 지역별 난연제 시장 48
4.3 아시아 태평양 난연제 시장, 최종 사용 산업 및 국가별 49
4.4 유형별 난연제 시장 49
4.5 국가별 난연제 시장 50
5 시장 개요 51
5.1 소개 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 주요 동인 52
5.2.1.1 화재 사고 증가 52
5.2.1.2 엄격한 화재 안전 지침 52
5.2.1.3 최종 사용 산업의 성장 53
5.2.2 제약 요인 54
5.2.2.1 기존 난연제에 대한 엄격한 규제 54
5.2.2.2 최종 제품의 특성을 변화시키는 높은 함량의 광물 기반 난연제 54
5.2.2.3 난연제에 유해 화학 물질 사용 54
5.2.2.4 원자재의 높은 비용 54
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 더 효과적인 시너지제 화합물 개발 55
5.2.3.2 전선 및 케이블 수요 증가 55
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 아시아 태평양 지역의 공급 문제 55
5.2.4.2 환경 보호 및 지속 가능성에 대한 강조 증가 55
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 56
5.3.1 신규 진입자의 위협 56
5.3.2 대체재의 위협 57
5.3.3 공급자의 협상력 57
5.3.4 구매자의 협상력 57
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 57
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 58
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 58
5.4.2 구매 기준 59
5.5 거시경제 지표 60
5.5.1 GDP 동향 및 전망 60
6 산업 동향 61
6.1 공급망 분석 61
6.1.1 원자재 공급업체 61
6.1.2 제조업체 62
6.1.3 유통 네트워크 62
6.1.4 최종 사용자 62
6.2 가격 분석 63
6.2.1 주요 업체별 난연제 평균 판매 가격, 2024 63
6.2.2 지역별 난연제 평균 판매 가격 동향, 2022–2030 64
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 65
6.4 생태계 분석 65
6.5 사례 연구 분석 67
6.5.1 RTP 회사의 난연성 화합물을 통한 유체 레벨 모니터링의 안전성 및 내구성 향상 67
6.5.2 클라리언트 AG의 애드웍스 LXR 920을 활용한 폴리올레핀 필름 및 시트 생산에서의 지속 가능한 난연성 68
6.6 기술 분석 68
6.6.1 핵심 기술 68
6.6.1.1 할로겐계 난연제(HFR) 68
6.6.1.2 인계 난연제 69
6.6.2 보완 기술 69
6.6.2.1 시너지제 69
6.7 무역 분석 69
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 382490) 69
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 382490) 70
6.8 규제 환경 71
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 71
6.8.2 규제 프레임워크 74
6.8.2.1 ISO 16000-31:2010 74
6.8.2.2 EU 규정 (EU) No 2019/1021 – 잔류성 유기 오염 물질 (POPs) 75
6.9 주요 회의 및 행사 75
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 76
6.11 특허 분석 76
6.11.1 접근 방식 76
6.11.2 문서 유형 76
6.11.3 주요 출원인 78
6.11.4 관할권 분석 81
6.12 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 81
6.12.1 소개 81
6.12.2 주요 관세율 82
6.12.3 가격 영향 분석 82
6.12.4 국가/지역별 영향 83
6.12.4.1 미국 83
6.12.4.2 유럽 83
6.12.4.3 아시아 태평양 84
6.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 85
6.13 AI/GEN AI가 난연제 시장에 미치는 영향 85
7 유형별 난연제 시장 88
7.1 소개 89
7.2 삼수화 알루미늄(ATH) 91
7.2.1 시장 성장을 주도하는 인프라의 급속한 발전 91
7.3 안티몬 산화물 93
7.3.1 시장 성장을 주도하는 화재 안전 기준 달성 필요성 93
7.4 브롬화 95
7.4.1 수요를 주도하는 높은 비용 효율성 95
7.5 염소화 97
7.5.1 수요를 촉진하는 폴리머 전반에 걸친 다양한 적용 97
7.6 인 99
7.6.1 인계 난연제의 낮은 휘발성으로 수요 촉진 99
7.7 질소계 101
7.7.1 비할로겐계 난연제로의 전환이 시장 주도 101
7.8 기타 유형 103
7.8.1 붕산 아연 103
7.8.2 수산화 마그네슘 103
7.8.3 붕소 난연제 103
8 응용 분야별 난연제 시장 106
8.1 개요 107
8.2 에폭시 109
8.3 폴리올레핀 109
8.4 불포화 폴리에스터 109
8.5 폴리염화비닐(PVC) 110
8.6 폴리우레탄 110
8.7 ABS 및 블렌드 110
8.8 폴리스티렌 110
8.9 기타 응용 분야 110
9 최종 사용 산업별 난연제 시장 111
9.1 소개 112
9.2 건축 및 건설 114
9.2.1 시장을 주도할 엄격한 화재 안전 규정 114
9.3 전자제품 및 가전제품 116
9.3.1 난연제 수요를 주도할 플라스틱 부품의 사용 증가 116
9.4 자동차 및 운송 118
9.4.1 시장 성장을 주도하는 엄격한 화재 안전 요구 사항 모니터링 118
9.5 전선 및 케이블 120
9.5.1 에너지 및 통신 인프라 증가로 수요 촉진 120
9.6 섬유 122
9.6.1 화재 안전에 대한 인식 제고로 시장 촉진 122
9.7 기타 최종 사용 산업 124
10 지역별 난연제 시장 126
10.1 소개 127
10.2 아시아 태평양 129
10.2.1 중국 134
10.2.1.1 산업 활동 증가로 시장 주도 134
10.2.2 일본 136
10.2.2.1 첨단 전자 산업이 시장을 주도할 전망 136
10.2.3 인도 138
10.2.3.1 급속한 산업화가 수요를 주도할 전망 138
10.2.4 대한민국 140
10.2.4.1 산업 부문의 정부 주도 정책이 시장 주도 140
10.3 북미 142
10.3.1 미국 147
10.3.1.1 강력한 산업 인프라가 성장 촉진 147
10.3.2 캐나다 149
10.3.2.1 수요를 주도하는 첨단 연구 개발에 집중 149
10.3.3 멕시코 151
10.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 제조업 부문 확대 151
10.4 서유럽 153
10.4.1 독일 159
10.4.1.1 시장 부양을 위한 자동차 산업 리더십 159
10.4.2 프랑스 161
10.4.2.1 수요 촉진을 위한 공공 인프라의 화재 안전 규범 강화 161
10.4.3 영국 163
10.4.3.1 시장 추진을 위한 엄격한 규제 체계 163
10.4.4 스페인 165
10.4.4.1 주거 및 상업용 리모델링 활동의 증가로 시장 주도 165
10.4.5 이탈리아 167
10.4.5.1 가구 및 실내 장식용 난연제 채택: 167
10.5 중부 및 동유럽 169
10.5.1 터키 174
10.5.1.1 전기 및 가전 제품 생산 증가로 수요 촉진 174
10.5.2 러시아 176
10.5.2.1 건설 활동 증가로 수요 촉진 176
10.6 중동 및 아프리카 178
10.6.1 사우디아라비아 182
10.6.1.1 현지 제조업 성장으로 수요 촉진 182
10.6.2 이스라엘 184
10.6.2.1 방위 산업 제조업 성장으로 수요 촉진 184
10.7 남미 186
10.7.1
브라질 191
10.7.1.1 경제 모멘텀이 전 분야에 걸친 채택을 주도할 전망 191
10.7.2 아르헨티나 193
10.7.2.1 차량 판매 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상 193
11 경쟁 환경 196
11.1 소개 196
11.2 주요 업체 전략/성공 요인 196
11.3 시장 점유율 분석, 2024 198
11.4 매출 분석, 2021–2024 200
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 201
11.5.1 스타 기업 201
11.5.2 신흥 선도 기업 201
11.5.3 보편적 기업 201
11.5.4 참여 기업 201
11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 203
11.5.5.1 기업 발자국 203
11.5.5.2 지역 발자국 204
11.5.5.3 유형 발자국 205
11.5.5.4 최종 사용 산업 발자국 206
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 207
11.6.1 진보적인 기업 207
11.6.2 대응력 있는 기업 207
11.6.3 역동적인 기업 207
11.6.4 출발점 207
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 208
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 208
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 209
11.7 브랜드/제품 비교 분석 209
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 211
11.9 경쟁 시나리오 212
11.9.1 제품 출시 212
11.9.2 거래 214
11.9.3 확장 215
11.9.4 기타 개발 사항 216
12 기업 프로필 217
12.1 주요 업체 217
12.1.1 ALBEMARLE CORPORATION 217
12.1.1.1 사업 개요 217
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
12.1.1.3 최근 동향 219
12.1.1.3.1 거래 219
12.1.1.4 MnM 견해 219
12.1.1.4.1 주요 강점 219
12.1.1.4.2 전략적 선택 220
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 220
12.1.2 ICL GROUP LTD. 221
12.1.2.1 사업 개요 221
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 222
12.1.2.3 최근 개발 동향 229
12.1.2.3.1 제품 출시 229
12.1.2.4 MnM 견해 230
12.1.2.4.1 주요 강점 230
12.1.2.4.2 전략적 선택 230
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
12.1.3 LANXESS AG 231
12.1.3.1 사업 개요 231
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
12.1.3.3 최근 동향 235
12.1.3.3.1 제품 출시 235
12.1.3.3.2 거래 236
12.1.3.4 MnM 견해 236
12.1.3.4.1 주요 강점 236
12.1.3.4.2 전략적 선택 236
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 236
12.1.4 J.M. HUBER CORPORATION 237
12.1.4.1 사업 개요 237
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.4.3 최근 동향 238
12.1.4.3.1 거래 238
12.1.4.3.2 확장 239
12.1.4.3.3 기타 동향 239
12.1.4.4 MnM 견해 240
12.1.4.4.1 주요 강점 240
12.1.4.4.2 전략적 선택 240
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 240
12.1.5 NABALTEC AG 241
12.1.5.1 사업 개요 241
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
12.1.5.3 최근 발전 동향 243
12.1.5.3.1 사업 확장 243
12.1.5.3.2 기타 발전 동향 243
12.1.5.4 MnM 견해 244
12.1.5.4.1 주요 강점 244
12.1.5.4.2 전략적 선택 244
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 244
12.1.6 BASF SE 245
12.1.6.1 사업 개요 245
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
12.1.6.3 최근 동향 247
12.1.6.3.1 제품 출시 247
12.1.6.3.2 거래 247
12.1.7 아데카 코퍼레이션 248
12.1.7.1 사업 개요 248
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
12.1.7.3 MnM 견해 250
12.1.7.3.1 주요 강점 250
12.1.7.3.2 전략적 선택 250
12.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 250
12.1.8 AVIENT CORPORATION 251
12.1.8.1 사업 개요 251
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
12.1.8.3 최근 개발 동향 253
12.1.8.3.1 제품 출시 253
12.1.9 CLARIANT AG 254
12.1.9.1 사업 개요 254
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
12.1.9.3 최근 동향 257
12.1.9.3.1 제품 출시 257
12.1.9.3.2 거래 258
12.1.9.3.3 확장 258
12.1.9.3.4 기타 개발 사항 259
12.1.10 ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. 260
12.1.10.1 사업 개요 260
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
12.1.10.3 최근 동향 262
12.1.10.3.1 제품 출시 262
12.1.10.3.2 거래 263
12.1.10.3.3 확장 263
12.2 기타 업체 264
12.2.1 GREENCHEMICALS S.R.L. 264
12.2.2 CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG 264
12.2.3 STAHL HOLDINGS B.V. 265
12.2.4 GULEC CHEMICALS GMBH 265
12.2.5 오츠카 화학 주식회사 266
12.2.6 키스마 케미컬스 266
12.2.7 AMFINE CHEMICAL CORPORATION 267
12.2.8 THOR GROUP LTD. 267
12.2.9 동잉 징동 화학 유한공사 268
12.2.10 칭다오 펀드켐 유한공사 268
12.2.11 SMC 글로벌 269
12.2.12 PRESAFER (QINGYUAN) PHOSPHOR CHEMICAL CO., LTD 269
12.2.13 JIANGYIN HANFENG TECHNOLOGY CO., LTD. 270
12.2.14 ZHEJIANG XUSEN FLAME RETARDANT CO., LTD. 270
12.2.15 POLYNOMOUS INDUSTRIES PVT. LTD. 271
13 인접 및 관련 시장 272
13.1 소개 272
13.2 제한 사항 272
13.3 플라스틱 첨가제 시장 272
13.3.1 시장 정의 272
13.3.2 시장 개요 272
13.4 지역별 플라스틱 첨가제 시장 273
13.4.1 아시아 태평양 273
13.4.2 북미 274
13.4.3 유럽 275
13.4.4 중동 및 아프리카 277
13.4.5 남미 278
14 부록 280
14.1 토론 가이드 280
14.2 노리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 284
14.3 맞춤 설정 옵션 286
14.4 관련 보고서 286
14.5 저자 정보 287
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