| ■ 영문 제목 : Autonomous Mobile Robots (AMR) Market by Navigation (Laser/LiDAR, Vision Guidance, SLAM, RFID Tags, Magnetic Sensors, Inertial Sensors), Type (Goods-to-person AMR, Pallet-handling AMR), Payload (<100 kg, 100-500 kg, >500 kg) - Global Forecast to 2032 | |
 | ■ 상품코드 : SE 8713 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 313 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 반도체&전자 |
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글로벌 자율주행 모바일 로봇 시장은 2026년 27억 5천만 달러에서 2032년까지 70억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 같은 성장은 기업들이 유연한 물류 이동, 노동 효율성, 확장 가능한 자동화에 주력함에 따라 창고, 제조 공장, 물류 시설 전반에서 AMR 도입이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 전자상거래 활동 증가, 인력 제약, 스마트 창고로의 전환이 배포를 가속화하고 있습니다. 내비게이션 기술, 군단 조정 소프트웨어, 시스템 통합 분야의 발전은 신뢰성과 처리량을 향상시켜 주요 지역 전반에 걸친 지속적인 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 기준 자율 이동 로봇 시장에서 북미 지역이 37.3%의 점유율로 우위를 점했습니다. 적재량 기준으로는 500kg 초과 부문이 예측 기간 동안 16.2%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류/3PL 산업은 예측 기간 동안 16.7%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. ABB(스위스)와 OMRON Corporation(일본) 등은 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 자율 이동 로봇 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다. GreyOrange(미국) 및 Seegrid(미국) 등은 전문 틈새 분야에서 강력한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업들 사이에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 자율 이동 로봇 시장에서 떠오르는 시장 리더로서의 잠재력을 강조하고 있습니다. 자율 이동 로봇 시장은 기업들이 창고, 제조 현장 및 유통 센터 전반에 걸쳐 유연한 자재 이동을 가능하게 하기 위해 AMR을 채택함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 수요는 높은 처리량, 수동 작업 감소, 동적 환경에서의 적응형 내비게이션 필요성에 의해 주도됩니다. 내비게이션, 플릿 오케스트레이션 소프트웨어, 시스템 통합 분야의 발전은 신뢰성, 확장성 및 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 기업들이 노동력 최적화와 민첩한 내부 물류에 집중함에 따라 AMR은 산업 전반에 걸쳐 핵심 자동화 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 기존 시설(brownfield)에서의 도입 증가와 창고 및 제조 시스템과의 긴밀한 통합은 투자 수익률을 개선하고 배포 일정을 가속화하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신도표는 전자상거래·소매, 물류·3PL, 자동차, 화학, 금속·중장비, 식음료, 의료, 반도체·전자, 항공 등 다양한 산업 분야에서 고정형 자동화에서 유연한 소프트웨어 기반 AMR 플랫폼으로의 전환을 보여줍니다. 주요 운영 과제로는 주문 처리 속도 향상, 확장 가능한 자동화, 안정적인 라인 공급, 안전하고 정밀한 자재 이동, 정확한 취급 등이 있습니다. 이러한 요구사항은 높은 처리량, SKU 복잡성, 수요 변동성을 관리하기 위한 AMR 도입을 촉진합니다. 결과적으로 최종 고객은 더 빠른 배송, 낮은 주문 처리 비용, 향상된 품질 준수, 강화된 자동화 수익률, 안전한 작업 환경, 성수기 동안의 탄력적인 운영을 통해 혜택을 얻습니다. 시장 생태계자율주행 모바일 로봇 생태계는 자동화된 내부 물류 운영을 가능하게 하기 위해 협력하는 부품 공급업체, 소프트웨어 및 서비스 제공업체, AMR 제조업체, 최종 사용자로 구성됩니다. 부품 공급업체는 신뢰할 수 있는 자율 주행을 지원하는 센서, 컨트롤러, 배터리, 구동 장치 및 안전 시스템을 제공합니다. 소프트웨어 및 서비스 제공업체는 동적 환경에서 안정적인 성능을 보장하기 위해 내비게이션, 교통 관리, 차량 군 조정, 시스템 통합을 가능하게 합니다. AMR 제조업체는 이러한 역량을 결합하여 내부 자재 운송을 위한 유연하고 확장 가능한 로봇을 제공합니다. 제조, 창고, 물류, 소매 분야의 최종 사용자는 자재 흐름 효율성 향상, 수동 처리 감소, 안전성 강화, 일관되고 높은 처리량의 운영 지원을 위해 AMR을 도입합니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 자율 이동 로봇(AMR) 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도에서 급속한 산업화, 제조 기반 확대, 창고 및 전자상거래 자동화 채택 증가에 힘입어 자율 이동 로봇 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인건비 상승, 노동력 부족, 스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0 이니셔티브에 대한 관심 증대가 AMR 도입을 가속화하고 있습니다. 제조 및 물류 시설에서 유연한 자재 이동, 확장 가능한 주문 처리 운영, 높은 처리량에 대한 필요성이 수요를 더욱 촉진하며 지속적인 지역 성장을 뒷받침하고 있습니다. 자율주행 모바일 로봇(AMR) 시장: 기업 평가 매트릭스자율주행 모바일 로봇 시장에서 ABB는 강력한 로봇 포트폴리오, 첨단 내비게이션 및 제어 기술, 제조·물류·내부 물류 운영 전반에 걸친 심층적 통합 역량을 바탕으로 ‘스타(Star)’로 포지셔닝되었습니다. 높은 신뢰성, 시스템 수준 통합, 인더스트리 4.0 요구사항 부합성을 갖춘 확장 가능한 AMR 솔루션 제공이 강점입니다. 신흥 리더로 분류된 정하인리히 AG는 소프트웨어 기반 차량 관리, 상호운용성, 유연한 배치 모델에 대한 집중도를 높이며 기존 내부 물류를 넘어선 AMR 제품군 확장으로 성장세를 보이고 있습니다. 자율 항법, 디지털 플랫폼, 고객 맞춤형 애플리케이션에 대한 지속적인 투자가 정하인리히의 리더 영역 진입을 뒷받침하고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 6월 : ABB는 내부 물류 및 제조 애플리케이션을 위해 최대 1,500kg의 적재량을 처리하도록 설계된 초소형 AI 기반 플랫폼 자율 이동 로봇인 Flexley Mover P603을 출시했습니다. 이 AMR은 AI 기반 시각적 SLAM 내비게이션, 통합 적재 감지, 고급 안전 아키텍처를 통합하여 인프라 변경 없이도 동적 환경에서 정밀하고 안정적이며 자율적인 작동을 가능하게 합니다. 최신 AMR Studio 소프트웨어로 지원되는 이 솔루션은 코딩 없이 프로그래밍, 실시간 차량 관리, 모듈식 탑 구성으로 배포를 간소화하여 시운전 시간을 최대 20% 단축하는 동시에 운영 유연성과 처리량을 향상시킵니다. 2025년 3월 : Locus Robotics는 LocusONE 플랫폼 내 AI 기반 분석 계층인 LocusINTELLIGENCE를 출시하여 실시간 의사 결정 및 지속적인 주문 처리 최적화를 가능하게 했습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 시장 범위 33
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 33
1.3.2 고려된 연도 34
1.3.3 포함 및 제외 사항 34
1.4 고려된 통화 34
1.5 고려된 단위 35
1.6 이해 관계자 35
1.7 변경 사항 요약 35
2 요약 36
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 37
2.3 자율 이동 로봇 시장의 파괴적 트렌드 38
2.4 고성장 부문 39
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 40
3 프리미엄 인사이트 41
3.1 자율주행 모바일 로봇 시장에서 활동하는 기업들을 위한 매력적인 기회 41
3.2 자율주행 모바일 로봇 시장, 제공 제품별 41
3.3 자율주행 모바일 로봇 시장, 내비게이션 기술별 42
3.4 자율주행 모바일 로봇 시장, 적재 용량별 42
3.5 자율주행 모바일 로봇 시장, 산업별 43
3.6 아시아 태평양 지역의 자율 이동 로봇 시장, 산업 및 국가별 43
3.7 자율 이동 로봇 시장, 국가별 44
4 시장 개요 45
4.1 소개 45
4.2 시장 역학 45
4.2.1 추진 요인 46
4.2.1.1 로봇 공학 및 AI의 가속화된 발전 46
4.2.1.2 창고 자동화에 대한 관심 증가 46
4.2.1.3 에지 컴퓨팅 및 IoT 기술의 채택 증가 46
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 높은 초기 도입 비용 47
4.2.2.2 사이버 보안 위협에 대한 노출 증가 47
4.2.2.3 숙련된 노동력 공급 제한 48
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 효율적인 라스트 마일 배송 서비스에 대한 수요 증가 48
4.2.3.2 맞춤형 하드웨어 및 프로그래밍 가능한 소프트웨어를 제공하는 AMR에 대한 수요 증가 48
4.2.3.3 스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0으로의 전환 49
4.2.4 도전 과제 50
4.2.4.1 데이터 통합의 복잡성과 시스템 호환성 문제 50
4.2.4.2 비표준화된 프로토콜, 인터페이스 및 데이터 형식으로 인한 상호 운용성 제약 50
4.2.4.3 동적 운영 환경에서 AMR 성능에 영향을 미치는 기술적 한계 51
4.3 미충족 요구와 백스페이스 51
4.3.1 자율 이동 로봇 시장의 미충족 요구 51
4.3.2 화이트 스페이스 기회 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 52
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 54
5.2 거시경제 전망 55
5.2.1 소개 55
5.2.2 GDP 동향 및 전망 56
5.2.3 글로벌 전자상거래 산업 동향 58
5.2.4 자동차 산업 동향 58
5.3 가치 사슬 분석 59
5.4 생태계 분석 60
5.5 가격 분석 62
5.5.1 주요 업체별, 다양한 적재 용량을 가진 자율 이동 로봇의 가격 범위, 2025년 62
5.5.2 2021–2025년 적재 용량별 자율주행 모바일 로봇 평균 판매 가격 추세 63
5.5.3 지역별, 2021–2025년, 적재 용량 100kg 미만 자율 이동 로봇의 평균 판매 가격 동향 64
5.6 무역 분석 65
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 847950) 65
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 847950) 67
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 68
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 OL-450S AMR, 자동화된 롤 케이지 처리로 시설 생산량 30% 증대 70
5.10.2 SENGKANG GENERAL HOSPITAL, MIR AMRS로 의료 물류 개선 71
5.11 2025년 미국 관세의 영향 — 자율 이동 로봇 시장 71
5.11.1 소개 71
5.11.2 주요 관세율 72
5.11.3 가격 영향 분석 72
5.11.4 국가/지역별 영향 73
5.11.4.1 미국 73
5.11.4.2 유럽 73
5.11.4.3 아시아 태평양 74
5.11.5 산업에 미치는 영향 75
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허 및 혁신 76
6.1 주요 기술 76
6.1.1 동시 위치 파악 및 매핑 76
6.1.2 라이다 및 3D 매핑 76
6.2 보완 기술 76
6.2.1 인간-로봇 상호작용 76
6.2.2 무선 통신 76
6.2.3 인더스트리 4.0 77
6.3 기술 로드맵 77
6.4 특허 분석 79
6.5 자율 이동 로봇 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 83
6.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 83
6.5.2 자율 이동 로봇 시장에서 제조업체가 따르는 모범 사례 83
6.5.3 자율 이동 로봇 시장에서 AI 구현과 관련된 사례 연구 84
6.5.4 상호 연결된 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 85
6.5.5 자율 이동 로봇 시장에서 AI 도입에 대한 고객의 준비 상태 85
7 규제 환경 86
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 86
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
7.1.2 산업 표준 88
8 고객 환경 및 구매자 행동 90
8.1 의사 결정 과정 90
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 91
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 91
8.2.2 구매 기준 92
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 93
8.4 다양한 산업의 충족되지 않은 요구 사항 94
9 자율 이동 로봇의 응용 분야 95
9.1 소개 95
9.2 분류 95
9.3 운송 95
9.4 조립 96
9.5 재고 관리 96
9.6 기타 응용 분야 96
10 자율 이동 로봇에 사용되는 배터리 유형 97
10.1 개요 97
10.2 납 기반 배터리 97
10.3 리튬 이온 배터리 97
10.4 니켈 기반 배터리 98
10.5 고체 배터리 98
11 주요 자율 이동 로봇 유형 99
11.1 소개 99
11.2 물류 자동화 로봇(Goods-to-Person) 99
11.3 팔레트 처리 로봇 99
11.4 자율 주행 지게차 100
11.5 자율 재고 로봇 100
12 제공 유형별 자율 이동 로봇 시장 101
12.1 소개 102
12.2 하드웨어 103
12.2.1 수요를 주도하는 자율 운영을 가능하게 하는 AMR 하드웨어의 필수 기능 103
12.2.2 배터리 103
12.2.3 센서 104
12.2.4 액추에이터 104
12.2.5 기타 하드웨어 구성 요소 104
12.3 소프트웨어 및 서비스 105
12.3.1 AMR의 원활한 기능과 시장 성장을 지원하는 고급 알고리즘의 사용 105
13 자율 이동 로봇 시장, 내비게이션 기술별 106
13.1 소개 107
13.2 레이저/LIDAR 108
13.2.1 탐지 및 식별 애플리케이션에서 자율 이동 로봇의 사용 증가가 시장을 주도할 전망 108
13.3 비전 안내 109
13.3.1 증가하는 수요를 지원하기 위한 AMR 내비게이션 개선을 위한 향상된 비전 안내 109
13.4 기타 내비게이션 기술 109
14 자율주행 모바일 로봇 시장, 적재 용량별 110
14.1 소개 111
14.2 <100 kg 113
14.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 창고 및 물류 운영에서의 사용 증가 113
14.3 100–500 kg 114
14.3.1 시장 성장을 촉진하는 제조 및 의료 애플리케이션에서의 배포 증가 114
14.4 >500 kg 116
14.4.1 제조 시설 내 중량물 운송 수요 증가가 시장 주도 116
15 산업별 자율 이동 로봇 시장 118
15.1 소개 119
15.2 전자상거래 및 소매 121
15.2.1 시장 확장을 뒷받침하는 온라인 소매 및 전자 상거래에서 AMRS 사용 증가 121
15.3 자동차 126
15.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 자동차 제조에서 AMRS 채택 증가 126
15.4 화학 132
15.4.1 수요 촉진을 위한 화학 공정 안전성 및 공정 신뢰성 향상을 위한 AMRS 사용 확대 132
15.5 반도체 및 전자 137
15.5.1 자동화 및 정밀 제조에 대한 관심 증가로 AMR 도입 가속화 137
15.6 항공 142
15.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 향상된 AMR 내비게이션 및 검사 기능 142
15.7 펄프 및 제지 148
15.7.1 시장 확장을 주도하는 제조 효율성 및 안전성 제고에 대한 관심 증가 148
15.8 제약 153
15.8.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 자동화 및 안전 규정 준수의 시급한 필요성 153
15.9 식품 및 음료 158
15.9.1 시장 성장을 촉진하기 위한 품질 관리 및 규정 준수에 대한 강조 증가 158
15.10 헬스케어 163
15.10.1 시장 성장을 촉진하기 위한 자동화 및 안전 규정 준수에 대한 관심 증가 163
15.11 물류/3PL 168
15.11.1 물류/3PL에서 재고 정확성에 대한 강조 증가가 시장 성장 촉진 168
15.12 금속 및 중장비 173
15.12.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 금속 및 중장비 분야에서 자동화된 자재 이동에 대한 필요성 증가 173
15.13 기타 산업 178
16 지역별 자율 이동 로봇 시장 184
16.1 소개
185
16.2 북미 187
16.2.1 미국 189
16.2.1.1 시장 성장을 가속화하는 창고 내 AI 기반 로봇의 통합 확대 189
16.2.2 캐나다 189
16.2.2.1 노동력 부족 심화로 수요 강화 189
16.2.3 멕시코 190
16.2.3.1 물류 및 식음료 산업의 급속한 성장으로 시장 성장 지원 190
16.3 유럽 190
16.3.1 독일 194
16.3.1.1 자동차 산업에서 자동화 솔루션 채택 증가로 시장 주도 194
16.3.2 영국 194
16.3.2.1 전자 상거래 및 소매 확장으로 시장 성장 가속화 194
16.3.3 프랑스 195
16.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 디지털화에 대한 투자 증가 195
16.3.4 이탈리아 195
16.3.4.1 산업 및 물류 부문에서 AMR 사용이 급증하여 시장 성장 촉진 195
16.3.5 스페인 195
16.3.5.1 자동차 및 물류 부문의 수요 증가로 시장 기회 창출 195
16.3.6 기타 유럽 지역 196
16.4 아시아 태평양 196
16.4.1 중국 199
16.4.1.1 전자상거래 산업의 급속한 확장이 시장 성장을 촉진할 전망 199
16.4.2 대한민국 200
16.4.2.1 제조 효율성 향상을 위한 서비스 로봇 채택 증가가 시장 성장에 기여할 전망 200
16.4.3 일본 200
16.4.3.1 제조 및 로봇 공학 기반 산업에서 자동화 채택 증가로 시장 성장 지원 200
16.4.4 인도 200
16.4.4.1 전자 상거래 및 물류 부문에서 채택 증가로 시장 주도 200
16.4.5 아시아 태평양 기타 지역 201
16.5 기타 지역 201
16.5.1 남미 203
16.5.1.1 수요를 뒷받침하기 위한 식음료 부문의 자동화 증가 203
16.5.2 아프리카 203
16.5.2.1 기회를 창출하기 위한 워크플로우 간소화 및 제품 품질 강화에 대한 제조 기업의 관심 증가 203
16.5.3 중동 204
16.5.3.1 GCC 204
16.5.3.2 기타 중동 지역 205
17 경쟁 환경 206
17.1 개요 206
17.2 주요 업체 경쟁 전략/승리 요인, 2021–2025 206
17.3 매출 분석, 2021–2024 208
17.4 시장 점유율 분석, 2025 209
17.5
기업 가치 평가 및 재무 지표 211
17.6 브랜드/제품 비교 212
17.6.1 ABB (스위스) 212
17.6.2 OMRON CORPORATION (일본) 212
17.6.3 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS (덴마크) 212
17.6.4 GEEKPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. (중국) 213
17.6.5 KUKA SE & CO. KGAA (독일) 213
17.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 213
17.7.1 스타 기업 213
17.7.2 신흥 선도 기업 213
17.7.3 보편적 기업 213
17.7.4 참여 기업 214
17.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2025 215
17.7.5.1 기업 발자국 215
17.7.5.2 지역 발자국 216
17.7.5.3 항법 기술 발자국 217
17.7.5.4 탑재량 발자국 218
17.7.5.5 산업 발자국 219
17.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 221
17.8.1 진보적인 기업 221
17.8.2 대응력 있는 기업 221
17.8.3 역동적인 기업 221
17.8.4 출발점 221
17.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 222
17.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 222
17.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 223
17.9 경쟁 시나리오 223
17.9.1 제품 출시 223
17.9.2 거래 225
18 기업 프로필 227
18.1 주요 업체 227
18.1.1 ABB 227
18.1.1.1 사업 개요 227
18.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
18.1.1.3 최근 동향 229
18.1.1.3.1 제품 출시 229
18.1.1.3.2 거래 230
18.1.1.4 MnM 견해 230
18.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 230
18.1.1.4.2 전략적 선택 231
18.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 231
18.1.2 KUKA SE & CO. KGAA 232
18.1.2.1 사업 개요 232
18.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
18.1.2.3 최근 동향 236
18.1.2.3.1 제품 출시 236
18.1.2.3.2 거래 236
18.1.2.4 MnM 견해 237
18.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 237
18.1.2.4.2 전략적 선택 237
18.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 237
18.1.3 OMRON CORPORATION 238
18.1.3.1 사업 개요 238
18.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
18.1.3.3 최근 동향 241
18.1.3.3.1 제품 출시 241
18.1.3.3.2 사업 확장 241
18.1.3.4 MnM 관점 241
18.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 241
18.1.3.4.2 전략적 선택 242
18.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 242
18.1.4 GEEKPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. 243
18.1.4.1 사업 개요 243
18.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
18.1.4.3 최근 발전 상황 245
18.1.4.3.1 거래 245
18.1.4.3.2 기타 발전 사항 246
18.1.4.4 MnM 견해 247
18.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 247
18.1.4.4.2 전략적 선택 247
18.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 247
18.1.5 모바일 산업용 로봇 248
18.1.5.1 사업 개요 248
18.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
18.1.5.3 최근 동향 250
18.1.5.3.1 제품 출시 250
18.1.5.3.2 거래 251
18.1.5.4 MnM 견해 251
18.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 251
18.1.5.4.2 전략적 선택 251
18.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 251
18.1.6 OCEANEERING INTERNATIONAL, INC. 252
18.1.6.1 사업 개요 252
18.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
18.1.6.3 최근 개발 동향 254
18.1.6.3.1 제품 출시 254
18.1.6.3.2 사업 확장 254
18.1.6.3.3 기타 개발 동향 254
18.1.7 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. 255
18.1.7.1 사업 개요 255
18.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 256
18.1.7.3 최근 개발 동향 257
18.1.7.3.1 제품 출시 257
18.1.8 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED
258
18.1.8.1 사업 개요 258
18.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 258
18.1.8.3 최근 동향 260
18.1.8.3.1 거래 260
18.1.8.3.2 사업 확장 260
18.1.9 KNAPP AG 261
18.1.9.1 사업 개요 261
18.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
18.1.9.3 최근 동향 262
18.1.9.3.1 거래 262
18.1.9.3.2 확장 262
18.1.10 JUNGHEINRICH AG 263
18.1.10.1 사업 개요 263
18.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
18.1.10.3 최근 개발 동향 265
18.1.10.3.1 거래 265
18.1.10.3.2 확장 265
18.1.11 KION GROUP AG 266
18.1.11.1 사업 개요 266
18.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
18.1.11.3 최근 개발 동향 268
18.1.11.3.1 확장 268
18.1.12 SSI SCHAEFER 270
18.1.12.1 사업 개요 270
18.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
18.1.12.3 최근 개발 동향 271
18.1.12.3.1 거래 271
18.1.12.3.2 기타 개발 동향 272
18.1.13 OCADO GROUP PLC. 273
18.1.13.1 사업 개요 273
18.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 274
18.1.14 OTTO MOTORS 276
18.1.14.1 사업 개요 276
18.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
18.1.14.3 최근 동향 278
18.1.14.3.1 제품 출시 278
18.1.14.3.2 거래 278
18.1.15 LOCUS ROBOTICS 280
18.1.15.1 사업 개요 280
18.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
18.1.15.3 최근 개발 동향 281
18.1.15.3.1 제품 출시 281
18.1.15.3.2 거래 281
18.2 기타 업체 283
18.2.1 BOSTON DYNAMICS 283
18.2.2 EIRATECH ROBOTICS LTD.
284
18.2.3 GREYORANGE 285
18.2.4 ONWARD ROBOTICS 286
18.2.5 MILVUS ROBOTICS 287
18.2.6 MOVE ROBOTIC SDN. BHD. 288
18.2.7 WUXI QUICKTRON INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 288
18.2.8 ROBOTNIK 289
18.2.9 SCALLOG 290
18.2.10 SEEGRID 291
18.2.11 SESTO ROBOTICS 292
18.2.12 VECNA ROBOTICS 292
18.2.13 NOVUS HI-TECH ROBOTIC SYSTEMZ 293
18.2.14 AETHON, INC. 294
18.2.15 INVIA ROBOTICS, INC. 295
19 연구 방법론 296
19.1 연구 데이터 296
19.1.1 2차 및 1차 연구 297
19.1.2 2차 데이터 298
19.1.2.1 주요 2차 자료 목록 298
19.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 298
19.1.3 1차 데이터 299
19.1.3.1 전문가 대상 1차 인터뷰 299
19.1.3.2 1차 자료의 주요 데이터 299
19.1.3.3 주요 산업 통찰력 300
19.1.3.4 1차 자료 분석 300
19.2 시장 규모 추정 301
19.2.1 상향식 접근법 301
19.2.2 하향식 접근법 301
19.2.3 기준 연도 시장 규모 계산 302
19.3 시장 예측 접근법 303
19.3.1 공급 측면 303
19.3.2 수요 측면 303
19.4 데이터 삼각측정 303
19.5 연구 가정 304
19.6 연구 한계 305
19.7 위험 평가 305
20 부록 306
20.1 토론 가이드 306
20.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 309
20.3 맞춤 설정 옵션 311
20.4 관련 보고서 311
20.5 저자 정보 312
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