주요 내용
유형별
폴리에스터 부문은 우수한 내후성 및 내식성, 비용 효율성, 다용도성, 그리고 건축 및 건설, 가전 산업 전반에 걸친 폴리에스터의 광범위한 채택으로 인해 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별
알루미늄 부문은 경량성, 내식성, 우수한 내구성, 그리고 건설 및 자동차 응용 분야의 사용 증가로 인해 더 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적으로 코일 코팅 알루미늄의 채택을 촉진할 것입니다.
최종 사용 산업별
자동차 최종 사용 산업은 차량 생산 증가, 경량 및 내식성 소재 수요 확대, 내구성·미적 요소·성능 향상을 위한 코일 코팅 사용 증가로 인해 더 빠르게 성장하고 있습니다.
지역별
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 건설 및 자동차 부문 확장, 인프라 개발 증가, 내구성·고성능 응용 분야를 위한 코일 코팅 금속 채택 증가로 인해 전 세계 최대 시장입니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 확장, 협력, 인수, 투자 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 예를 들어, 셔윈-윌리엄스 컴퍼니는 유럽 전역의 알루미늄 코일 코팅 및 산업용 도료 전문 바르셀로나 소재 도료 제조사 싱겔스(Shingels, S.A.)를 인수했습니다.
코일 코팅 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 내구성, 내식성 및 엄격한 건축 및 제품 성능 요구 사항을 충족하는 사전 도장 금속에 대한 수요 증가가 성장을 촉진하고 있습니다. 코일 코팅은 금속 기판의 수명 연장, 미적 개선 및 다양한 환경 조건에서의 내후성 보장에 핵심적 역할을 합니다. 건축·건설, 자동차, 가전제품 등 주요 최종 사용 시장이 시장 성장을 주도하고 있으며, 비용 효율성과 장기적 성능을 위해 사전 코팅된 재료의 사용이 증가하고 있습니다. 또한 코팅 제조사들은 차세대 코일 코팅 솔루션을 통해 기능성 향상, 지속가능성 확보, 변화하는 규제 패러다임 준수라는 새로운 경계를 넓혀가고 있습니다. 에너지 절약형 ‘쿨 루프’ 코팅, 저휘발성 유기화합물(VOC) 및 친환경 제형, 특수 마감재의 개선이 더욱 대중화되고 있습니다. 높은 도시화율, 인프라 현대화, 자동차 산업 및 가전 제조 응용 분야에서 경량화 및 내구성 소재에 대한 수요 증가 역시 채택 증가에 기여하고 있습니다. 지속가능성, 거주자 안전, 수명 주기 성능에 대한 관심 증대는 산업계가 고성능 코일 코팅을 사용하도록 장려하여 전 세계 신흥 제조 경제권에서 견고한 성장 전망을 약속하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
재료 변혁을 포함한 메가트렌드는 향후 기업 수익에 영향을 미칠 것입니다. 코일 코팅은 전통적으로 건설 및 가전 분야에서 표준적인 보호 및 외관 용도로 사용되었습니다. 그러나 최근 몇 년간 자동차, 산업 장비, 인프라 등 산업 분야에서 우수한 자외선 저항성, 부식 방지, 에너지 효율성, 자가 세정 기능과 같은 고급 특성을 지닌 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최종 사용자들은 이제 코일 코팅이 내구성을 제공할 뿐만 아니라 저휘발성 유기화합물(VOC) 제형 및 재활용 가능성과 같은 환경 및 규제 기준을 충족할 것을 기대합니다. 소비자 선호도와 기술이 진화함에 따라 시장 환경도 변화하고 있습니다. 많은 선도 기업들은 모든 고객 요구를 충족하는 이상적인 제품을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있습니다.
시장 생태계
코일 코팅 시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조사, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 식별하고 분석하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 수지 생산에 필요한 핵심 원료를 제공하며, 이를 통해 제조사는 특수 기술을 활용해 코일 코팅을 개발할 수 있습니다. 유통업체와 공급업체는 제조사와 최종 사용자 간 연결 고리를 구축하여 공급망에 집중함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 코일 코팅의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 코일 코팅의 최대 시장이 될 것으로 예상되며, 이는 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 그리고 지역 전역에 걸친 제조 허브의 강력한 입지 등에 의해 뒷받침될 것입니다. 중국, 인도 및 동남아시아 국가들은 주거 및 상업 부문 모두에서 건설 산업의 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이는 지붕, 클래딩, 외벽 및 구조용으로 사용되는 사전 도장 금속에 대한 높은 수요로 이어졌습니다. 현대식 주택 및 스마트 시티에 대한 투자와 함께 진행 중인 지역 산업화는 비용 효율적이고 내구성 있는 솔루션으로 인정받는 코일 코팅의 사용 증가를 더욱 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 또한 자동차 및 가전제품 제조의 주요 허브입니다. 코일 코팅 알루미늄과 강판은 내구성, 내식성, 그리고 원하는 미적 효과를 달성하기 위한 표면 처리의 다용성이 요구되는 차량, 가전제품 및 기타 산업 제품에 널리 사용됩니다. 또한 원자재의 용이한 접근성, 저렴한 제조 시설, 그리고 유리한 정부 정책은 코일 코팅 산업에 긍정적인 환경을 제공합니다.
코일 코팅 시장: 기업 평가 매트릭스
코일 코팅 시장 매트릭스에서 Akzo Nobel N.V. (스타)는 강력한 시장 입지와 폭넓은 제품 포트폴리오로 선도적 위치를 차지하며 산업 전반에 걸친 대규모 채택을 주도하고 있습니다. 닛폰 페인트 홀딩스(신흥 리더)는 다각화된 제품 포트폴리오, 지속적인 R&D 투자, 고성능 및 특수 솔루션에 대한 집중으로 주목받고 있습니다. 아크조 노벨 N.V.가 규모 면에서 우위를 점하고 있는 반면, 닛폰 페인트 홀딩스는 리더 쿼드런트로 도약할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Akzo Nobel N.V.
- Axalta Coating Systems Ltd.
- PPG Industries, Inc.
- The Sherwin-Williams Company
- Beckers Group
- Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- Kansai Paint Co., Ltd.
- KCC Corporation
- JSW Paints
- Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co., Ltd.
최근 동향
- 2025년 5월 : PPG Industries, Inc.는 EB 및 UV 경화 백커, 프라이머, 베이스코트, 클리어코트를 포함한 에너지 경화형 코일 코팅 제품군 ‘DuraNEXT’를 출시했습니다. 이 코팅은 상온에서 즉시 경화되어 열처리 오븐과 용제가 필요 없어 에너지 사용량, 물 소비량, CO2 배출량 및 VOC 배출량을 줄입니다.
- 2025년 3월 : 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(The Sherwin-Williams Company)가 유럽 전역의 알루미늄 코일 코팅 및 산업용 도료 전문 제조사인 바르셀로나 소재 싱겔스(Shingels, S.A.)를 인수했습니다.
- 2024년 10월 : 베커스 그룹(Beckers Group)이 차세대 지속가능 코일 코팅 개발 가속화를 위해 설계된 최첨단 지속가능 혁신 센터 ‘퓨처랩(FutureLab)’을 영국에 개소했습니다. 이 시설은 장기 개발 팀의 역량을 두 배로 확대하며, UV/EB 경화 기술 발전을 위한 첨단 장비를 갖추고 있습니다.
- 2024년 1월 : 베커스 그룹과 아르셀로미탈은 건축용 강재에 적용되는 최초의 상용 전자빔(EB) 경화 코일 코팅 솔루션을 도입하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다.
- 2003년 5월 : 닛폰 페인트 홀딩스(주)는 베트남의 급성장하는 조선 및 수리 부문을 활용하기 위해 코팅 생산을 베트남으로 확장했습니다. 이 부문은 현재 정부의 우선순위이며 아시아 최대 허브 중 하나로 성장할 예정입니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 고려된 연도 26
1.3.4 고려된 통화 26
1.3.5 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변화 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 데이터 29
2.1.2.1 주요 1차 참여자 30
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 30
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 31
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 상향식 접근법 32
2.2.2 하향식 접근법 33
2.3 데이터 삼각검증 34
2.4 성장 예측 35
2.4.1 공급 측면 분석 36
2.4.2 수요 측면 분석 36
2.5 연구 가정 37
2.6 연구 한계 38
2.7 위험 평가 38
3 요약 39
4 프리미엄 인사이트 42
4.1 코일 코팅 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 42
4.2 지역별 코일 코팅 시장 42
4.3 아시아 태평양 코일 코팅 시장, 최종 사용 산업 및 국가별 43
4.4 코일 코팅 시장, 유형별 및 지역별 43
4.5 코일 코팅 시장, 국가별 44
5 시장 개요 45
5.1 소개 45
5.2 시장 역학 45
5.2.1 주요 동인 46
5.2.1.1 자동차 부문에서 프리페인티드 알루미늄 시트 채택 증가 46
5.2.1.2 현대적 인프라 프로젝트 확대 46
5.2.1.3 가전 산업에서 경량 소재로의 전환 46
5.2.1.4 환경 규제 강화 46
5.2.2 제약 요인 47
5.2.2.1 원자재 공급망의 변동성 47
5.2.2.2 코일 코팅 라인에 대한 높은 자본 투자 47
5.2.3 기회 47
5.2.3.1 태양광 산업에서의 채택 증가 47
5.2.3.2 친환경 건물에 대한 선호도 증가 48
5.2.4 도전 과제 48
5.2.4.1 극한 기후 조건에 대한 적응 실패 48
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 49
5.3.1 대체재의 위협 50
5.3.2 신규 진입자의 위협 50
5.3.3 공급자의 협상력 50
5.3.4 구매자의 협상력 50
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 51
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 51
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 51
5.4.2 구매 기준 52
5.5 거시경제 지표 53
5.5.1 GDP 동향 및 전망 53
6 산업 동향 54
6.1 공급망 분석 54
6.2 가격 분석 55
6.2.1 주요 업체의 평균 판매 가격 동향, 응용 분야별, 2024 55
6.2.2 지역별 평균 판매 가격 동향 56
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 57
6.4 생태계 분석 58
6.5 기술 분석 60
6.5.1 주요 기술 60
6.5.1.1 폴리에스터 코일 코팅 60
6.5.1.2 불소수지 코일 코팅 60
6.5.2 보완 기술 60
6.5.2.1 기능성 첨가제 및 안료 기술 60
6.5.2.2 AI 기반 공정 제어 61
6.6 사례 연구 분석 61
6.6.1 베커스 코일 코팅을 활용한 지속 가능한 외관 61
6.6.2 플루로폰 마감재가 제공하는 성능과 전통적 디자인 61
6.6.3 장식용
금속 부품용 맞춤형 코일 적용 에폭시 코팅 62
6.7 무역 분석 62
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 721240) 62
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 721240) 64
6.8 규제 환경 65
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 65
6.8.2 규제 프레임워크 67
6.8.2.1 ISO 14001: 환경 경영 시스템 67
6.8.2.2 ISO 9001: 품질 경영 시스템 68
6.8.2.2 ISO 9001: 품질 경영 시스템 68
6.9 주요 회의 및 행사, 2025–2026 68
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 68
6.11 특허 분석 69
6.11.1 접근 방식 69
6.11.2 문서 유형 69
6.11.3 주요 출원인 71
6.11.4 관할권 분석 73
6.12 2025년 미국 관세의 영향 74
6.12.1 소개 74
6.12.2 주요 관세율 74
6.12.3 가격 영향 분석 75
6.12.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 75
6.12.4.1 미국 75
6.12.4.2 유럽 76
6.12.4.3 아시아 태평양 76
6.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6.13 AI/GEN AI가 코일 코팅 시장에 미치는 영향 77
7 유형별 코일 코팅 시장 80
7.1 소개 81
7.2 폴리에스터 82
7.2.1 내구성 및 비용 효율성 향상으로 수요 촉진 82
7.3 불소 중합체 84
7.3.1 우수한 내화학성으로 시장 주도 84
7.4 기타 유형 86
8 응용 분야별 코일 코팅 시장 88
8.1 소개 89
8.2 강철 90
8.2.1 수요 증가를 주도하는 산업용 강철 사용 증가 90
8.3 알루미늄 92
8.3.1 경량 알루미늄 사용 증가가 시장을 주도함 92
9 최종 사용 산업별 코일 코팅 시장 94
9.1 소개 95
9.2 건축 및 건설 97
9.2.1 인프라 확장이 수요 촉진 97
9.3 자동차 98
9.3.1 차량 설계의 혁신이 수요를 촉진할 전망 98
9.4 기타 최종 사용 산업 100
10 지역별 코일 코팅 시장 102
10.1 소개 103
10.2 아시아 태평양 105
10.2.1 중국 110
10.2.1.1 강력한 국내 자동차 제조 및 증가하는
전기차 생산이 수요 촉진 110
10.2.2 일본 111
10.2.2.1 현대 가전 및 전자제품에 대한 소비자 수요 증가가
시장을 주도 111
10.2.3 인도 112
10.2.3.1 급속한 산업화로 수요 촉진 112
10.2.4 대한민국 114
10.2.4.1 지속 가능한 건설 및 인프라 현대화를 지원하기 위한 정부 주도 이니셔티브로 시장 촉진 114
10.3 북미 115
10.3.1 미국 121
10.3.1.1 강력한 산업 환경이 시장 성장을 촉진할 전망 121
10.3.2 캐나다 122
10.3.2.1 첨단 연구 개발에 대한 집중이 수요를 견인할 전망 122
10.3.3 멕시코 123
10.3.3.1 내구성과 미적 마감이 적용된 가전제품에 대한 수요 증가가 시장 주도 123
10.4 유럽 124
10.4.1 독일 130
10.4.1.1 자동차 산업의 리더십이 시장 부양 130
10.4.2 프랑스 132
10.4.2.1 고급 가전제품에 대한 소비자 선호도 증가가 시장 주도 132
10.4.2.1 프리미엄 가전제품에 대한 소비자 선호도 증가로 시장 주도 132
10.4.3 영국 133
10.4.3.1 안전, 지속 가능성 및 환경적 책임을 강조하는 엄격한 규제 프레임워크로 시장 추진 133
10.4.4 스페인 134
10.4.4.1 주거 및 상업용 리모델링 활동의 증가로 수요 촉진 134
10.4.5 이탈리아 135
10.4.5.1 에너지 효율적인 건축 자재의 채택 증가로 시장 주도 135
10.5
중동 및 아프리카 137 중동 및 아프리카 137
10.5.1 GCC 국가들 142
10.5.1.1 사우디아라비아 142
10.5.1.1.1 대규모 건축 및 건설 프로젝트 증가로 수요 촉진 142
10.5.2 남아프리카 공화국 143
10.5.2.1 자동차 제조 및 부품 생산 증가로 시장 주도 143
10.5.2.1 자동차 제조 및 부품 생산 증가로 시장 주도 143
10.6 남미 144
10.6.1 브라질 149
10.6.1.1 경제 성장으로 채택 촉진 149
10.6.2 아르헨티나 150
10.6.2.1 디자인 중심 수요에 힘입은 가구 제조 증가로 시장 추진 150
10.6.2.1 디자인 주도 수요에 힘입은 가구 제조 증가가 시장 견인 150
11 경쟁 환경 152
11.1 소개 152
11.2 주요 업체 전략/승리 요인 152
11.3 시장 점유율 분석 154
11.4 매출 분석 156
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 157
11.5.1 스타 기업 157
11.5.2 신흥 리더 157
11.5.3 보편적 기업 157
11.5.4 참여 기업 157
11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 159
11.5.5.1 기업 발자국 159
11.5.5.2 지역별 발자국 160
11.5.5.3 유형별 발자국 161
11.5.5.4 응용 분야별 발자국 162
11.5.5.5 최종 사용 산업별 발자국 163
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 164
11.6.1 진보적 기업 164
11.6.2 대응적 기업 164
11.6.3 역동적 기업 164
11.6.4 출발 단계 기업 164
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 165
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 165
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 166
11.7 브랜드/제품 비교 분석 166
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 168
11.9 경쟁 시나리오 169
11.9.1 제품 출시 169
11.9.2 거래 170
11.9.3 확장 171
11.9.4 기타 172
12 기업 프로필 173
12.1 주요 업체 173
12.1.1 AKZO NOBEL N.V. 173
12.1.1.1 사업 개요 173
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
12.1.1.3 최근 동향 175
12.1.1.3.1 신제품 출시 175
12.1.1.3.2 거래 176
12.1.1.3.3 사업 확장 176
12.1.1.3.4 기타 176
12.1.1.4 MnM 관점 177
12.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 177
12.1.1.4.2 전략적 선택 177
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 177
12.1.2 AXALTA COATING SYSTEMS LTD. 178
12.1.2.1 사업 개요 178
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 179
12.1.2.3 MnM 관점 180
12.1.2.3.1 주요 강점/승리 요인 180
12.1.2.3.2 전략적 선택 180
12.1.2.3.3 약점/경쟁 위협 180
12.1.3 PPG INDUSTRIES, INC. 181
12.1.3.1 사업 개요 181
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
12.1.3.3 최근 동향 183
12.1.3.3.1 제품 출시 183
12.1.3.3.2 거래 183
12.1.3.3.3 확장 184
12.1.3.4 MnM 견해 184
12.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 184
12.1.3.4.2 전략적 선택 184
12.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 184
12.1.4 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 185
12.1.4.1 사업 개요 185
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
12.1.4.3 최근 동향 187
12.1.4.3.1 제품 출시 187
12.1.4.3.2 거래 188
12.1.4.3.3 사업 확장 188
12.1.4.4 MnM 관점 188
12.1.4.4.1 핵심 강점/승리 요인 188
12.1.4.4.2 전략적 선택 189
12.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 189
12.1.5 BECKERS GROUP 190
12.1.5.1 사업 개요 190
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
12.1.5.3 최근 개발 상황 191
12.1.5.3.1 제품 출시 191
12.1.5.3.2 거래 191
12.1.5.3.3 확장 191
12.1.5.4 MnM 견해 192
12.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 192
12.1.5.4.2 전략적 선택 192
12.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 192
12.1.6 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD 193
12.1.6.1 사업 개요 193
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 194
12.1.6.3 최근 동향 195
12.1.6.3.1 사업 확장 195
12.1.7 간사이 페인트 주식회사 196
12.1.7.1 사업 개요 196
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
12.1.7.3 최근 동향 198
12.1.7.3.1 거래 198
12.1.7.3.2 확장 198
12.1.8 KCC 코퍼레이션 199
12.1.8.1 사업 개요 199
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
12.1.9 JSW PAINTS 201
12.1.9.1 사업 개요 201
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
12.1.10 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD 202
12.1.10.1 사업 개요 202
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
12.2 기타 업체 204
12.2.1 CLOVERDALE PAINT INC. 204
12.2.2 SALCHI METALCOAT S.R.L. 205
12.2.3 CONTINENTAL COATINGS 206
12.2.4 REPLASA ADVANCED MATERIALS, S. A. 207
12.2.5 ALCEA S.P.A. 208
12.2.6 TITAN COATINGS, INC. 209
12.2.7 스펙트럼 인더스트리즈 LLC 210
12.2.8 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş. 211
12.2.9 HUEHOCO 212
12.2.10 METALCOLOR SA 212
12.2.11 유니버설 케미컬스 앤 코팅스(유) 213
12.2.12 비므라즈카 마데르 코팅스(유) 213
12.2.13 노루 코일 코팅스(유) 214
12.2.14 BRILLUX INDUSTRIAL COATINGS 214
12.2.15 PERFECT INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LTD. 215
13 인접 및 관련 시장 216
13.1 소개 216
13.2 제한 사항 216
13.3 산업용 코팅 시장 216
13.3.1 시장 정의 216
13.3.2 시장 개요 216
13.4 지역별 산업용 코팅 시장 217
13.4.1 아시아 태평양 217
13.4.2 북미 218
13.4.3 유럽 219
13.4.4 중동 및 아프리카 221
13.4.5 남미 222
14 부록 224
14.1 토론 가이드 224
14.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 227
14.3 사용자 지정 옵션 229
14.4 관련 보고서 229
14.5 저자 정보 230
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