주요 내용
유형별
항공우주 소재 시장은 알루미늄 합금, 강철 합금, 티타늄 합금, 초합금 및 복합 소재로 구성됩니다.
항공기 유형별
주요 항공기 유형에는 상업용 항공기, 비즈니스 및 일반 항공기, 민간 헬리콥터, 군용 항공기 및 기타(무인 항공기 및 우주선)가 포함됩니다.
응용 분야별
항공우주 소재의 주요 응용 분야는 내부 및 외부 부문을 아우릅니다.
지역별
항공우주 소재 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포괄합니다. 유럽은 항공우주 소재 최대 시장으로 여러 주요 항공우주 기업이 위치해 있습니다. 또한 항공우주 소재 제품 채택 증가에 기여하는 신규 항공기 프로젝트가 진행 중입니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, Syensqo(벨기에), Toray Industries, Inc.(일본), Mitsubishi Chemical Group Corporation(일본)은 혁신적인 응용 분야 전반에 걸쳐 증가하는 항공우주 소재 수요를 충족시키기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
항공우주 소재 시장은 연료 효율 향상, 배출량 감소, 엄격한 안전 기준 충족을 위해 알루미늄 합금, 티타늄, 첨단 복합재 등 경량 고성능 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. OEM과 소재 공급업체 간의 전략적 파트너십, 재활용 기술 투자, 고강도 합금 및 지속 가능한 복합재 혁신 등 새로운 거래와 발전이 산업 지형을 재편하고 있습니다.
고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 핫베츠는 항공우주 소재 제조업체의 고객이며, 대상 응용 분야 역시 항공우주 소재 제조업체의 고객입니다. 변화하는 동향 또는 파괴적 변화인 ‘시프트’는 최종 사용자의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 최종 사용자의 수익에 미치는 영향은 핫베츠의 수익에 영향을 주며, 이는 다시 항공우주 소재 제조업체의 수익에 영향을 미칠 것입니다.
시장 생태계
항공우주 소재 시장 생태계는 원자재 공급업체(도레이, 테이진), 부품 제조업체(3M, 리 에어로스페이스), 최종 사용자(보잉, 에어버스)로 구성됩니다. 복합재 및 금속 합금과 같은 원자재는 항공기용 경량 고성능 부품으로 가공됩니다. 최종 사용자는 연료 효율성과 지속가능성에 대한 수요를 주도하는 반면, 제조업체는 정밀 설계된 부품을 공급합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 혁신과 시장 성장의 핵심입니다.
지역별 동향
전망 기간 동안 북미, 글로벌 항공우주 소재 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 부상
북미 항공우주 소재 시장은 차세대 상업용 항공기에 대한 강력한 수요, 국방 현대화 프로그램, 우주 탐사 투자 증가에 힘입어 전망 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 주요 OEM 및 공급업체들은 연료 효율 향상, 배출량 감소, 항공기 성능 개선을 위해 첨단 복합재, 티타늄, 알루미늄-리튬 합금을 도입하고 있습니다. 증가하는 항공 여객 수송량과 지속가능 항공 및 전기 항공기 분야의 연구개발(R&D) 추진은 해당 지역에서 항공우주 소재 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
항공우주 소재 시장: 기업 평가 매트릭스
항공우주 소재 시장 매트릭스에서 Syensqo(스타)는 상업용 및 방위 항공 분야에서 널리 채택된 첨단 복합재 및 고성능 소재를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. Swiss Steel Group(신흥 리더)은 항공우주 응용 분야를 위한 특수 합금 및 맞춤형 솔루션으로 가시성을 높이며, 혁신과 틈새 제품 제공을 통해 입지를 강화하고 있습니다. Syensqo가 규모와 다양한 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, Swiss Steel Group은 고강도 합금 수요가 지속적으로 증가함에 따라 선도 기업 영역으로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Syensqo (Belgium)
- Toray Industries, Inc. (Japan)
- Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
- Hexcel Corporation (US)
- Teijin Limited (Japan)
최근 동향
2025년 5월 : 시엔스코는 보잉의 MQ-25 스팅레이 무인기 배기 노즐에 티타늄을 CYCOM 5250-4HT 프리프레그로 대체하는 데 성공하며 고온 복합재 혁신을 선보였습니다.
2024년 3월 : 헥셀 코퍼레이션과 아르케마는 고성능 열가소성 복합재 구조물 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 구조물은 헥셀과 아르케마가 주도한 HAICoPAS(고도로 자동화된 적응형 구조물용 통합 복합재) 공동 프로젝트 내에서 HexPly 열가소성 테이프를 사용하여 성공적으로 설계 및 제조되었습니다.
2024년 1월 : Materion Corporation의 자회사인 Materion Beryllium & Composites는 Liquidmetal Technologies Inc. 및 기타 공인 Liquidmetal 파트너사와 협력하여 고객에게 고품질 제품과 지원 서비스를 제공하기 위해 해당 합금 생산 기술을 활용하기로 했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 포함된 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 사항 31
1.3.3 고려된 연도 32
1.3.4 고려된 통화 32
1.3.5 고려된 단위 33
1.4 제한 사항 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변경 사항 요약 33
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 2차 데이터 35
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 35
2.1.2 1차 자료 35
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 36
2.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 36
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 37
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 37
2.2 시장 규모 추정 38
2.2.1 상향식 접근법 38
2.2.2 하향식 접근법 39
2.3 기준 수치 계산 39
2.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 39
2.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 40
2.4 예측 수치 계산 40
2.5 데이터 삼각측량 41
2.6 요인 분석 42
2.7 연구 가정 42
2.8 연구 한계 및 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 48
4.1 항공우주 소재 시장의 매력적인 기회 48
4.2 2024년 유형 및 지역별 항공우주 소재 시장 49
4.3 유형별 항공우주 소재 시장 49
4.4 응용 분야별 항공우주 소재 시장 50
4.5 항공기 유형별 항공우주 소재 시장 50
4.6 주요 국가별 항공우주 소재 시장 51
5 시장 개요 52
5.1 소개 52
5.2 시장 역학 52
5.2.1 추진 요인 53
5.2.1.1 가계 소득 증가 및 도시화로 인한 높은 수요 53
5.2.1.2 항공우주 응용 분야에서 구조 및 성능 중심의 첨단 복합 재료에 대한 수요 증가 53
5.2.1.3 연비 효율성 향상, 객실 환경 개선, 설계 유연성 증대 및 항공기 수명 연장으로 인한 수요 증가 53
5.2.2 제약 요인 54
5.2.2.1 글로벌 무역 전쟁으로 인한 관세 급증 54
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 지속가능성 주도 혁신으로 창출되는 성장 기회 55
5.2.3.2 항공우주 복합재용 첨단 소프트웨어 개발 55
5.2.3.3 상업용 항공기에 대한 수요 증가 55
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 공급망 취약성 및 생산 비효율성 56
5.2.4.2 항공사들을 괴롭히는 유동성 위기 56
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 57
5.3.1 신규 진입자의 위협 58
5.3.2 대체재의 위협 58
5.3.3 공급자의 협상력 58
5.3.4 구매자의 협상력 59
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 59
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 59
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 59
5.4.2 구매 기준 60
5.5 생태계 61
5.6 가격 분석 62
5.6.1 주요 업체별 항공우주 소재 평균 판매 가격, 응용 분야별, 2024년 62
5.6.2 지역별 항공우주 재료 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 (USD/KG) 63
5.7 가치 사슬 분석 64
5.8 무역 분석 65
5.8.1 수출 시나리오 (HS 코드 7019) 65
5.8.2 수입 시나리오 (HS 코드 7019) 66
5.8.3 수출 시나리오 (HS 코드 681511) 67
5.8.4 수입 시나리오 (HS 코드 681511) 68
5.8.5 수출 시나리오 (HS 코드 722410) 69
5.8.6 수입 시나리오 (HS 코드 722410) 70
5.9 기술 분석 71
5.9.1 핵심 기술 71
5.9.1.1 선택적 레이저 용융 71
5.9.1.2 레이업 71
5.9.1.3 수지 전이 성형 71
5.9.2 보완 기술 72
5.9.2.1 마찰 교반 용접 72
5.10 거시경제 전망 72
5.10.1 소개 72
5.10.2 GDP 동향 및 전망 72
5.10.3 글로벌 항공우주 산업 동향 74
5.11 특허 분석 74
5.11.1 소개 74
5.11.2 방법론 74
5.11.3 문서 유형 74
5.11.4 통찰력 75
5.11.5 법적 지위 76
5.11.6 관할권 분석 76
5.11.7 주요 출원인 77
5.11.8 하얼빈 공과대학 기술 기반 특허 77
5.11.9 베이항 대학 기술 기반 특허 78
5.12 규제 환경 78
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
5.13 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 81
5.14 사례 연구 분석 82
5.14.1 사례 연구 1: 벨로시티 컴포지츠, 미국 시장 진출 및 GKN 에어로스트럭처스 지원 82
5.14.2 사례 연구 2: GKN AEROSPACE와 GE AEROSPACE, 항공기 엔진 개발 및 생산을 위한 파트너십 확대 83
5.14.3 사례 연구 3: 헥셀, 최신 HEXTOW 탄소 섬유 혁신 기술 소개 84
5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 84
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 85
5.17 항공우주 소재 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 86
5.17.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 86
5.17.2 항공우주 소재 시장에 AI를 적용한 사례 연구 87
5.18 2025년 미국 관세의 영향 – 항공우주 소재 시장 87
5.18.1 소개 87
5.18.2 주요 관세율 88
5.18.3 가격 영향 분석 89
5.18.4 국가/지역별 영향 89
5.18.4.1 미국 89
5.18.4.2 유럽 91
5.18.4.3 아시아 태평양 92
5.18.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 94
6 항공우주 재료 시장, 유형별 95
6.1 소개 96
6.2 알루미늄 합금 98
6.2.1 경량 강도와 비용 효율성을 갖춘 알루미늄 합금이 시장을 주도할 전망 98
6.3 복합 재료 100
6.3.1 고온 저항 및 중량 감량에 대한 필요성이 시장을 주도할 전망 100
6.4 티타늄 합금 102
6.4.1 비가연성 및 내식성으로 수요 증대 102
6.5 강철 합금 104
6.5.1 항공기 부품에 필수적인 고강도, 내식성 소재 수요 촉진 104
6.6 초합금 105
6.6.1 초합금 수요 촉진을 위한 초고강도, 내열성 소재 105
6.7 기타 유형 107
7 항공기 유형별 항공우주 소재 시장 109
7.1 소개 110
7.2 상업용 항공기 112
7.2.1 신규 항공기 수요 증가가 시장 주도 112
7.2.2 단일 통로 항공기 114
7.2.3 와이드 바디 항공기 114
7.2.4 지역 제트기 114
7.3 비즈니스 및 일반 항공 115
7.3.1 비즈니스 제트기용 첨단 소재 수요 급증으로 시장 확대 115
7.3.2 비즈니스 제트기 115
7.3.3 피스톤 및 터보프롭 115
7.4 민간 헬리콥터 117
7.4.1 규제 및 비용 문제 속 민간 헬리콥터의 첨단 소재 통합이 수요 촉진 117
7.5 군용 항공기 119
7.5.1 재료 수요를 주도하는 항공기 성능 향상 필요성 119
7.6 기타 항공기 유형 121
7.6.1 무인 항공기(UAV) 121
7.6.2 우주선 122
8 응용 분야별 항공우주 소재 시장 124
8.1 소개 125
8.2 외장 127
8.2.1 시장 확대를 위한 항공기 날개 및 동체용 첨단 소재 수요 증가 127
8.2.2 동체 127
8.2.3 엔진 127
8.2.4 날개 127
8.2.5 로터 블레이드 127
8.2.6 테일 붐 128
8.3 내부 130
8.3.1 항공기 객실 내 저유지보수 소재 수요 증가로 시장 확대 130
8.3.2 좌석 130
8.3.3 객실 130
8.3.4 샌드위치 패널 130
8.3.5 환경 제어 시스템(ECS) 덕트 131
9 지역별 항공우주 소재 시장 133
9.1 소개 134
9.2 북미 136
9.2.1 북미 항공우주 소재 시장, 유형별 137
9.2.2 북미 항공우주 소재 시장, 항공기 유형별 139
9.2.3 북미 항공우주 소재 시장, 적용 분야별 141
9.2.4 국가별 북미 항공우주 소재 시장 142
9.2.4.1 미국 143
9.2.4.1.1 항공우주 및 방위 산업 분야의 복합재 수요 급증으로 시장 주도 143
9.2.4.2 캐나다 145
9.2.4.2.1 주요 항공기 제조업체의 항공우주 재료 수요 증가로 시장 주도 145
9.2.4.3 멕시코 147
9.2.4.3.1 주요 항공우주 부문에 대한 관세 면제로 시장 주도 147
9.3 유럽 149
9.3.1 유형별 유럽 항공우주 소재 시장 150
9.3.2 항공기 유형별 유럽 항공우주 소재 시장 151
9.3.3 응용 분야별 유럽 항공우주 소재 시장 152
9.3.4 국가별 유럽 항공우주 소재 시장 153
9.3.4.1 독일 155
9.3.4.1.1 상업용 항공기 제조업체의 첨단 소재에 대한 높은 수요가 시장 성장 촉진 155
9.3.4.2 프랑스 157
9.3.4.2.1 시장을 부양할 강력한 제조 기반의 존재 157
9.3.4.3 영국 158
9.3.4.3.1 시장을 주도할 대량의 복합재 수출 158
9.3.4.4 터키 160
9.3.4.4.1 항공기 설계에 대한 첨단 소재 수요 증가로 시장 주도 160
9.3.4.5 러시아 162
9.3.4.5.1 방위 헬리콥터 및 항공기 생산 증가로 항공우주 소재 수요 촉진 162
9.3.4.6 기타 유럽 164
9.4 아시아 태평양 166
9.4.1 아시아 태평양 지역의 항공 우주 재료 시장, 유형별 167
9.4.2 아시아 태평양 지역의 항공 우주 재료 시장, 항공기 유형별 168
9.4.3 아시아 태평양 지역의 항공 우주 재료 시장, 응용 분야별 170
9.4.4 아시아 태평양 지역의 항공 우주 재료 시장, 국가별 171
9.4.4.1 중국 173
9.4.4.1.1 상업 항공사의 복합 재료 수요 증가로 시장 주도 173
9.4.4.2 일본 174
9.4.4.2.1 OEM의 탄소 섬유 복합 재료에 대한 높은 수요로 시장 주도 174
9.4.4.3 인도 176
9.4.4.3.1 경제 특구 및 항공우주 단지 개발이 성장을 촉진할 전망 176
9.4.4.4 한국 178
9.4.4.4.1 경량 항공기 부품에 대한 수요 급증이 시장을 주도할 전망 178
9.4.4.5 인도네시아 179
9.4.4.5.1 항공 여행량 증가로 시장 성장 촉진 179
9.4.4.6 기타 아시아 태평양 지역 181
9.4.4.6.1 항공기 증대, MRO 확대 및 정부 정책으로 시장 성장 촉진 181
9.5 남미 183
9.5.1 남미 항공우주 소재 시장 규모, 유형별 183
9.5.2 남미 항공우주 소재 시장 규모,
항공기 유형별 185
9.5.3 남미 항공우주 소재 시장 규모, 응용 분야별 186
9.5.4 남미 항공우주 소재 시장 규모, 국가별 187
9.5.4.1 브라질 189
9.5.4.1.1 시장을 부양할 경량 및 중형 항공기에 대한 수요 증가 189
9.5.4.2 아르헨티나 190
9.5.4.2.1 거시경제 개혁과 국가적 야망이 수요 촉진 190
9.5.4.3 남미 기타 지역 192
9.6 중동 및 아프리카 194
9.6.1 중동 및 아프리카 항공우주 소재 시장, 유형별 194
9.6.2 중동 및 아프리카 항공우주 소재 시장, 항공기 유형별 196
9.6.3 중동 및 아프리카 항공우주 소재 시장, 응용 분야별 197
9.6.4 중동 및 아프리카 항공우주 소재 시장, 국가별 199
9.6.4.1 GCC 국가 200
9.6.4.1.1 UAE 201
9.6.4.1.1.1 시장 활성화를 위한 민영화 계획 및 인프라 개발 201
9.6.4.1.2 기타 GCC 국가들 203
9.6.4.2 이스라엘 204
9.6.4.2.1 시장을 주도하는 확고한 기반의 기존 제조 기업들 204
9.6.4.3 남아프리카 공화국 206
9.6.4.3.1 시장 활성화를 위한 국내 및 국제 투자 206
9.6.4.4 중동 및 아프리카 기타 지역 208
10 경쟁 환경 210
10.1 개요 210
10.2 주요 기업 전략/성공 요인, 2019–2025 210
10.3 매출 분석 212
10.4 시장 점유율 분석 212
10.5 제품 비교 215
10.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 216
10.6.1 스타 기업 216
10.6.2 신흥 선도 기업 216
10.6.3 보편적 기업 217
10.6.4 참여 기업 217
10.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 218
10.6.5.1 기업 발자국 218
10.6.5.2 지역 발자국 218
10.6.5.3 유형 발자국 219
10.6.5.4 항공기 유형별 영향 범위 219
10.6.5.5 응용 분야별 영향 범위 220
10.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 221
10.7.1 진보적인 기업 221
10.7.2 대응력 있는 기업 221
10.7.3 역동적인 기업 221
10.7.4 출발점 221
10.7.5 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 223
10.8 항공우주 소재 공급업체의 평가 및 재무 지표 225
10.9 경쟁 시나리오 226
10.9.1 제품 출시 226
10.9.2 거래 228
10.9.3 확장 234
10.9.4 기타 발전 사항 236
11 기업 프로필 238
11.1 주요 업체 238
11.1.1 헥셀 코퍼레이션 238
11.1.1.1 사업 개요 238
11.1.1.2 제공 제품 239
11.1.1.3 최근 동향 240
11.1.1.3.1 제품 출시 240
11.1.1.3.2 거래 241
11.1.1.3.3 확장 242
11.1.1.4 MnM 관점 243
11.1.1.4.1 승리할 권리 243
11.1.1.4.2 전략적 선택 243
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
11.1.2 도레이 산업(TORAY INDUSTRIES, INC.) 244
11.1.2.1 사업 개요 244
11.1.2.2 제공 제품 245
11.1.2.3 최근 동향 247
11.1.2.3.1 제품 출시 247
11.1.2.3.2 거래 247
11.1.2.3.3 확장 248
11.1.2.4 MnM 관점 249
11.1.2.4.1 승리할 권리 249
11.1.2.4.2 전략적 선택 249
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 249
11.1.3 TEIJIN LIMITED 250
11.1.3.1 사업 개요 250
11.1.3.2 제공 제품 251
11.1.3.3 최근 발전 상황 253
11.1.3.3.1 제품 출시 253
11.1.3.3.2 거래 253
11.1.3.3.3 확장 254
11.1.3.4 MnM의 견해 255
11.1.3.4.1 승리할 권리 255
11.1.3.4.2 전략적 선택 255
11.1.3.4.3 약점과 경쟁적 위협 255
11.1.4 SGL CARBON 256
11.1.4.1 사업 개요 256
11.1.4.2 제공 제품 257
11.1.4.3 최근 발전 사항 258
11.1.4.3.1 제품 출시 258
11.1.4.3.2 거래 258
11.1.4.3.3 확장 259
11.1.4.3.4 기타 발전 사항 259
11.1.4.4 MnM 견해 259
11.1.4.4.1 승리할 권리 259
11.1.4.4.2 전략적 선택 260
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
11.1.5 미쓰비시 화학 그룹 261
11.1.5.1 사업 개요 261
11.1.5.2 제공 제품 262
11.1.5.3 최근 동향 263
11.1.5.3.1 신제품 출시 263
11.1.5.3.2 거래 263
11.1.5.3.3 사업 확장 264
11.1.5.4 MnM의 견해 264
11.1.5.4.1 승리할 권리 264
11.1.5.4.2 전략적 선택 264
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 264
11.1.6 SYENSQO 265
11.1.6.1 사업 개요 265
11.1.6.2 제공 제품 266
11.1.6.3 최근 동향 268
11.1.6.3.1 거래 268
11.1.6.3.2 기타 동향 269
11.1.6.4 MnM의 견해 269
11.1.6.4.1 승리할 권리 269
11.1.6.4.2 전략적 선택 269
11.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 269
11.1.7 헌츠맨 인터내셔널 LLC 270
11.1.7.1 사업 개요 270
11.1.7.2 제공 제품 271
11.1.7.3 최근 동향 273
11.1.7.3.1 거래 273
11.1.7.3.2 기타 발전 사항 274
11.1.7.4 MnM 견해 274
11.1.7.4.1 승리할 권리 274
11.1.7.4.2 전략적 선택 274
11.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 274
11.1.8 DUPONT DE NEMOURS, INC. 275
11.1.8.1 사업 개요 275
11.1.8.2 제공 제품 276
11.1.8.3 최근 발전 상황 278
11.1.8.3.1 기타 발전 상황 278
11.1.8.4 MnM 견해 278
11.1.8.4.1 승리의 권리 278
11.1.8.4.2 전략적 선택 278
11.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
11.1.9 SABIC 280
11.1.9.1 사업 개요 280
11.1.9.2 제공 제품 281
11.1.9.3 최근 동향 282
11.1.9.3.1 거래 282
11.1.9.4 MnM 견해 283
11.1.9.4.1 승리할 권리 283
11.1.9.4.2 전략적 선택 283
11.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 283
11.1.10 ALCOA CORPORATION 284
11.1.10.1 사업 개요 284
11.1.10.2 제공 제품 285
11.1.10.3 최근 동향 287
11.1.10.3.1 거래 287
11.1.10.3.2 기타 발전 사항 287
11.1.10.4 MnM 견해 287
11.1.10.4.1 승리할 권리 287
11.1.10.4.2 전략적 선택 288
11.1.10.4.3 약점 및 경쟁적 위협 288
11.1.11 ATI 289
11.1.11.1 사업 개요 289
11.1.11.2 제공 제품 290
11.1.11.3 최근 동향 292
11.1.11.3.1 거래 292
11.1.11.3.2 기타 동향 292
11.1.11.4 MnM 견해 292
11.1.11.4.1 승리할 권리 292
11.1.11.4.2 전략적 선택 293
11.1.11.4.3 약점 및 경쟁 위협 293
11.1.12 VSMPO-AVISMA CORPORATION 294
11.1.12.1 사업 개요 294
11.1.12.2 제공 제품 294
11.1.12.3 MnM 견해 295
11.1.12.3.1 승리의 권리 295
11.1.12.3.2 전략적 선택 295
11.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 295
11.1.13 스위스 스틸 그룹(SSG) 296
11.1.13.1 사업 개요 296
11.1.13.2 제공 제품 297
11.1.13.3 최근 동향 298
11.1.13.3.1 확장 298
11.1.13.3.2 기타 동향 299
11.1.13.4 MnM 견해 299
11.1.13.4.1 승리할 권리 299
11.1.13.4.2 전략적 선택 299
11.1.13.4.3 약점 및 경쟁적 위협 299
11.1.14 중국 안스틸 그룹 코퍼레이션 리미티드 300
11.1.14.1 사업 개요 300
11.1.14.2 제공 제품 301
11.1.14.3 MnM 견해 301
11.1.14.3.1 승리할 권리 301
11.1.14.3.2 전략적 선택 302
11.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 302
11.1.15 PRECISION CASTPARTS CORP. 303
11.1.15.1 사업 개요 303
11.1.15.2 제공 제품 303
11.1.15.3 MnM 관점 304
11.1.15.3.1 승리할 권리 304
11.1.15.3.2 전략적 선택 304
11.1.15.3.3 약점 및 경쟁 위협 304
11.2 기타 업체 305
11.2.1 ARRIS COMPOSITES, INC. 305
11.2.2 VICTREX PLC 305
11.2.3 ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION 306
11.2.4 CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 307
11.2.5 VOESTALPINE BÖHLER EDELSTAHL GMBH 308
11.2.6 OUTOKUMPU OYJ 308
11.2.7 WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 309
11.2.8 바오지 티타늄 산업(BAOTI) 309
11.2.9 카이저 알루미늄 코퍼레이션 310
11.2.10 노벨리스 인크. 310
12 부록 311
12.1 토론 가이드 311
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 313
12.3 맞춤형 옵션 315
12.4 관련 보고서 315
12.5 저자 정보 316
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