세계의 스마트 그리드 시장 (~2029년) : 소프트웨어, 하드웨어, 서비스

■ 영문 제목 : Smart Grid Market by Component (Software, Hardware, Services), Application (Generation, Transmission, Distribution, Consumption), Communication Technology (Wireline, Wireless), & Region(North America, Europe, APAC, ROW) - Global Forecast to 2029

MarketsandMarkets가 발행한 조사보고서이며, 코드는 EP7997 입니다.■ 상품코드 : EP7997
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 6월
■ 페이지수 : 339
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 전력
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■ 보고서 개요

“세계의 스마트 그리드 시장은 2024년 약 718억 달러에서 2029년 1,851억 달러로 예측 기간 동안 20.8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.”기술 혁신과 스마트 그리드 설치의 증가는 스마트 그리드 산업을 확장하는 두 가지 주요 동인입니다. 오늘날 스마트 그리드는 신뢰성과 효율적인 정전 대응으로 인해 그리드 시장에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 스마트 그리드 시장은 노후화된 그리드 인프라의 현대화에 초점을 맞추고 있기 때문에 성장할 것으로 예상됩니다.

“스마트 그리드 시장에서 구성 요소별로는 소프트웨어 부문이 가장 큰 비중을 차지”
스마트 그리드 시장은 구성 요소에 따라 소프트웨어, 하드웨어, 서비스의 세 가지 유형으로 나뉩니다. 지능형 유틸리티 그리드 설치의 증가와 예기치 않은 다운타임 및 생산 비용을 줄이기 위한 전 세계의 전환으로 인해 스마트 그리드 시장의 소프트웨어 부문이 성장을 주도하고 있습니다. 그리드 운영자는 스마트 그리드 운영의 효과적인 관리, 프로세스 효율성 향상, 에너지 생산 비용 절감을 위해 정부로부터 스마트 그리드 시스템에 대한 투자를 장려받고 있습니다.

“애플리케이션 부문을 기준으로 송전이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 것으로 예상”
스마트 그리드 시장은 애플리케이션에 따라 발전, 송전, 배전 및 소비로 세분화되었습니다. 스마트 그리드 시장의 송전 부문은 변화하는 에너지 환경에 발맞춰 가장 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 효율적인 자동화된 송전 네트워크는 필요할 때 대량 발전 시설에서 배전 시스템으로 에너지를 전달할 수 있습니다. 발전소에서 배전 시스템으로의 전력 전송은 시스템 운영자의 효과적인 참여와 함께 적절한 통신 인터페이스를 갖추고 있습니다.

“유럽이 스마트 그리드 시장에서 두 번째로 큰 지역으로 부상할 전망”
스마트 그리드 시장은 지역별로 아시아 태평양, 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 유럽 지역의 스마트 그리드 시장은 급속한 경제 성장과 산업화, 효율적인 에너지 활용에 대한 강조로 인해 유럽에서 확대되고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가들은 공격적인 청정 에너지 목표를 통해 시장을 주도하고 그리드 프로젝트에 스마트 그리드에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이 지역의 우위는 급속한 도시화, 전기화 증가, 지속 가능한 기술을 장려하는 정부 조치의 결과입니다. 스마트 그리드 설치에 대한 수요는 또한 유럽의 에너지 등급 확대에 의해 촉진되고 있습니다. 유럽은 에너지 솔루션에 대한 공격적인 투자로 글로벌 스마트 그리드 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

“통신 기술을 기반으로 한 유선 분야가 가장 큰 부문이 될 것으로 예상”
유선 통신은 비교적 비용 효율적이고 제3자의 침입과 중단에 덜 취약하기 때문에 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문입니다. 광섬유, 이더넷, 전력선 캐리어를 포함하는 유선 통신은 높은 성능과 신뢰성, 광범위한 커버리지로 인해 스마트 그리드 통신 기술을 지배하고 있습니다. 배전 자동화 및 변전소용으로 선호되는 광섬유 기술은 단일 파장으로는 최대 10Gbps, WDM을 사용하면 최대 1,600Gbps의 높은 대역폭과 속도를 지원하여 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

프라이머리 분석:
다양한 주요 업계 참여자, 주제별 전문가, 주요 시장 플레이어의 최고 경영진, 업계 컨설턴트 등 다양한 전문가들과 심층 인터뷰를 실시하여 중요한 질적 및 양적 정보를 확보하고 검증하고 향후 시장 전망을 평가했습니다. 주요 인터뷰 대상자의 분포는 다음과 같습니다:

기업 유형별: 티어 1-45%, 티어 2-30%, 티어 3-25%
직급별: 직급별: C레벨 35%, 이사급 25%, 기타 40%
지역별 북미 – 27%, 유럽 – 20%, 아시아 태평양 – 33%, 중동 및 아프리카 – 12%, 남미 – 8%
참고: 기타에는 제품 엔지니어, 제품 전문가, 엔지니어링 리더가 포함됩니다.
참고: 기업의 계층은 2021년 기준 총 매출을 기준으로 정의되었습니다. 티어 1: 10억 달러 이상, 티어 2: 5억 달러~10억 달러, 티어 3: 5억 달러 미만

스마트 그리드 시장은 광범위한 지역에 진출한 소수의 주요 기업이 주도하고 있습니다. 스마트 그리드 시장의 주요 업체는 General Electric Company (US), ABB (Switzerland), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), and Itron (US) 등입니다.

연구 범위:
이 보고서는 구성 요소, 애플리케이션, 통신 기술 및 지역별로 스마트 그리드 시장을 정의, 설명 및 예측합니다. 또한 시장에 대한 상세한 정성적, 정량적 분석도 제공합니다. 이 보고서는 주요 시장 동인, 제약, 기회 및 과제에 대한 포괄적인 검토를 제공합니다. 또한 시장의 다양한 중요한 측면을 다룹니다. 여기에는 경쟁 환경, 시장 역학, 가치 측면에서의 시장 추정치, 스마트 그리드 시장의 미래 동향에 대한 분석이 포함됩니다.

보고서 구매의 주요 이점
– 스마트 에너지 부문에 대한 투자 증가와 그리드 신뢰성 향상 및 효율적인 정전 대응으로 인한 투자 증가.
– 제품 개발/혁신: ERT 미터 판독, 전력선 캐리어(PLC) 마이그레이션 및 실시간 모니터링과 같은 트렌드.
– 시장 개발: 스마트 그리드의 글로벌 시나리오는 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전 세계적인 전환, 태양광 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지의 채택 증가, 효율성을 향상시키는 기술 발전, 전기 자동차에 대한 수요 증가로 인해 발전해 왔습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 혁신을 촉진하여 인버터 기술이 진화하는 에너지 수요를 충족할 수 있는 역동적인 환경을 조성하고 있습니다.
– 시장 다각화: 스마트 그리드 시장의 시장 다변화는 산업과 지역에 걸쳐 다양한 에너지 수요에 대한 대응입니다. 재생 에너지 도입이 확대됨에 따라 발전소부터 유틸리티 규모의 프로젝트에 이르기까지 다양한 애플리케이션이 등장하고 있습니다. 스마트 그리드 제조업체는 다양한 부문의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 제품을 다양화하여 시장 성장과 회복력을 촉진하고 있습니다.
– 경쟁력 평가: 인버터 시장의 General Electric Company (US), ABB (Switzerland), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), and Itron (US)과 같은 주요 업체의 시장 점유율, 성장 전략 및 서비스 제공을 심층적으로 평가합니다.

■ 보고서 목차

1 소개
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 지역 범위
1.3.4 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 제한 사항
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
1.9 경기 침체 영향
2 연구 방법론
2.1 연구 접근 방식
2.2 데이터 삼각측량
2.3 1차 및 2차 연구
2.3.1 2차 데이터
2.3.1.1 보조 출처의 주요 데이터
2.3.1.2 주요 보조 출처 목록
2.3.2 1차 데이터
2.3.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.3.2.2 주요 업계 인사이트
2.3.2.3 주요 주요 인터뷰 참가자 목록
2.3.2.4 예비 분류
2.4 시장 규모 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.4.3 수요 측면 분석
2.4.3.1 지역 분석
2.4.3.2 국가 수준 분석
2.4.3.3 수요 측면 분석에 대한 가정
2.4.3.4 수요 측면 분석을위한 계산
2.4.4 공급 측면 분석
2.4.4.1 공급 측면 분석을위한 가정
2.4.4.2 공급 측면 분석을위한 계산
2.4.5 예측
2.5 위험 분석
2.6 연구 가정
2.7 연구 한계
2.8 경기 침체의 영향
3 소개
4 프리미엄 인사이트
4.1 스마트 그리드 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 스마트 그리드 시장
4.3 통신 기술 및 국가 별 북미 스마트 그리드 시장
4.4 스마트 그리드 시장, 제공 별
4.5 통신 기술 유형별 스마트 그리드 시장
4.6 최종 용도 애플리케이션 별 스마트 그리드 시장
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 스마트 그리드 배포를위한 정부 주도 이니셔티브 증가
5.2.1.2 발전에서 재생 가능 자원의 사용 증가
5.2.1.3 온실가스 배출 추적 및 완화를 위한 첨단 기술의 활용 증가
5.2.1.4 노후화된 그리드 인프라의 현대화에 대한 강조 증가
5.2.1.5 유틸리티 부문에서 전통적인 비즈니스 모델의 존재
5.2.2 제약
5.2.2.1 스마트 그리드의 높은 설치 비용
5.2.2.2 프로토콜 및 상호 운용성 표준에 대한 낮은 인식
5.2.3 기회
5.2.3.1 개발 도상국의 스마트 시티 프로젝트에 대한 관심 증가
5.2.3.2 플러그인 전기 자동차에 대한 수요 증가
5.2.3.3 클라우드 기반 시스템의 채택 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 복잡한 데이터 생성
5.2.4.2 사이버 위협에 대한 취약성
5.2.4.3 투자 수익률 지연
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 사례 연구 분석
5.6.1 이튼은 에너지 복원력을 향상시킨 그리드로 건물을 갖춘 플로리안 호텔을 지원했습니다.
5.6.2 EQUUS는 슈나이더 일렉트릭과 협력하여 향상된 그리드 투명성과 향상된 정전 대응 시간을 제공하는 스마트 그리드 솔루션을 구현했습니다.
5.6.3 위프로는 공공 유틸리티 회사가 자산 상태 모니터링을 용이하게 하고 고객 서비스를 개선하는 분석 솔루션을 구현하도록 지원했습니다.
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 디지털화 동향
5.8.1 전기화 및 디지털화
5.8.2 AI 및 스마트 그리드 기술 보급
5.8.3 서비스로서의 에너지(EAAS)
5.8.4 배전 시스템 디지털화
5.9 기술 분석
5.9.1 주요 기술
5.9.1.1 AI
5.9.1.2 블록 체인
5.9.2 인접 기술
5.9.2.1 분산 에너지 자원 관리 시스템
5.1 무역 분석
5.10.1 수출 데이터(HS 코드 902830)
5.10.2 수입 데이터(HS 코드 902830)
5.11 특허 분석
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.13 가격 분석
5.13.1 지역별 평균 판매 가격 추세
5.13.2 하드웨어 제품의 지표 가격 추세
5.14 관세 및 규제 환경
5.14.1 관세 분석
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14.3 코드 및 규정
5.15 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.15.1 신규 진입자의 위협
5.15.2 공급 업체의 협상력
5.15.3 구매자의 협상력
5.15.4 대체품의 위협
5.15.5 경쟁 경쟁의 강도
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.16.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.16.2 구매 기준
6 스마트 그리드 시장, 제공
6.1 소개
6.2 소프트웨어
6.2.1 고급 계량 인프라 시스템
6.2.1.1 수요 증대를위한 탄소 발자국 감소에 대한 관심 증가
6.2.2 스마트 그리드 배전 관리 시스템
6.2.2.1 시장 추진을위한 분산 형 재생 가능 발전소 설립 증가
6.2.3 스마트 그리드 네트워크 관리 시스템
6.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 IP 기반 통신 네트워크를 제공하는 능력
6.2.4 그리드 자산 관리 시스템
6.2.4.1 시장을 주도하기 위해 지속적인 자산 모니터링을 위해 실시간 데이터를 저장하려는 수요 증가
6.2.5 변전소 자동화 시스템
6.2.5.1 시장을 주도하기 위해 정전을 방지해야하는 긴급한 필요성
6.2.6 스마트 그리드 보안 시스템
6.2.6.1 수요를 늘리기 위해 스마트 그리드에서 사이버 공격 증가
6.2.7 청구 및 고객 정보 시스템
6.2.7.1 수요를 가속화하기위한 고객 관계 관리 프로세스의 중요성 증가
6.3 하드웨어
6.3.1 스마트 미터
6.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 에너지 절약에 대한 관심 증가
6.3.2 센서
6.3.2.1 수익성있는 기회를 제공하기 위해 스마트 센서에 고급 인텔리전스를 통합
6.3.3 프로그래머블 로직 컨트롤러
6.3.3.1 시장을 주도하기 위해 스마트 그리드 네트워크에서 고급 자동화 솔루션에 대한 수요 증가
6.3.4 기타
6.4 서비스
6.4.1 컨설팅
6.4.1.1 시장을 주도하기 위해 제품의 동적 분석에 대한 수요 증가
6.4.2 배포 및 통합
6.4.2.1 수요를 늘리기 위해 복잡성을 단순화하고 스마트 그리드 시스템을 확장해야 할 필요성 증가
6.4.3 지원 및 유지보수
6.4.3.1 시장을 주도하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 운영 모니터링에 대한 관심 증가
7 최종 사용 애플리케이션 별 스마트 그리드 시장
7.1 소개
7.2 세대
7.2.1 수요 증가를위한 실시간 데이터 분석 및 고급 모니터링 시스템에 대한 수요 증가
7.3 전송
7.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 자동화 및 통신 기술의 발전 증가
7.4 배포
7.4.1 수요를 가속화하기위한 스마트 미터 및 고급 센서와의 통합
7.5 소비
7.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 EV 및 스마트 가전 제품의 채택 증가
8 통신 기술 별 스마트 그리드 시장
8.1 소개
8.2 유선
8.2.1 수요를 높이기 위해 고전압 환경을 견딜 수있는 능력
8.3 무선
8.3.1 시장을 주도하기위한 5G 기술의 지속적인 발전
9 스마트 그리드 시장, 지역별
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 북미 스마트 그리드 시장에 대한 경기 침체 영향
9.2.2 미국
9.2.2.1 시장을 주도하기 위해 그리드 인프라를 강화하기위한 정부 주도 이니셔티브
9.2.3 캐나다
9.2.3.1 수요를 늘리기 위해 지속 가능하고 탄소 제로 경제에 대한 강조 증가
9.2.4 멕시코
9.2.4.1 수요를 가속화하기 위해 고급 계량 인프라 배포 증가
9.3 유럽
9.3.1 유럽의 스마트 그리드 시장에 대한 경기 침체 영향
9.3.2 독일
9.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 전력 인프라 현대화에 대한 강조 증가
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장을 주도하기 위해 스마트 미터를 배포하기위한 정부 주도 이니셔티브
9.3.4 프랑스
9.3.4.1 수요를 가속화하기 위해 재생 에너지를 전력 부문에 통합하는 데 더 집중
9.3.5 이탈리아
9.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 기존 스마트 그리드 인프라 업그레이드에 대한 관심 증가
9.3.6 러시아
9.3.6.1 수요 가속화를위한 철도 변전소 자동화의 중요성 증가
9.3.7 스페인
9.3.7.1 수익성있는 성장 기회를 제공하기 위해 유연하고 적응력있는 그리드 시스템 개발에 대한 강조 증가
9.3.8 유럽의 나머지 지역
9.4 아시아 태평양
9.4.1 아시아 태평양 지역의 스마트 그리드 시장에 대한 경기 침체 영향
9.4.2 중국
9.4.2.1 수요 증대를위한 태양 광 발전 시스템 배치 증가
9.4.3 일본
9.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 지속 가능한 도시 에너지 모델을 만들어야 할 필요성 증가
9.4.4 한국
9.4.4.1 시장을 주도하기 위해 EV 충전 인프라 개발에 대한 강조 증가
9.4.5 인도
9.4.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 예측 유지 보수를 위해 스마트 그리드에서 AI와 ML의 통합 증가
9.4.6 호주
9.4.6.1 시장을 주도하기 위해 전기 유틸리티의 에너지 손실을 줄여야 할 필요성 증가
9.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 중동 및 아프리카의 스마트 그리드 시장에 대한 경기 침체 영향
9.5.2 GCC
9.5.2.1 사우디 아라비아
9.5.2.1.1 수요 증대를위한 고급 전송 시스템 개발에 대한 관심 증가
9.5.2.2 UAE
9.5.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 청정 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부 주도 투자 증가
9.5.2.3 카타르
9.5.2.3.1 에너지 절약을 촉진하고 탄소 배출을 줄이기위한 이니셔티브 증가로 수요 가속화
9.5.2.4 나머지 GCC
9.5.3 남아프리카 공화국
9.5.3.1 수요를 늘리기 위해 재생 가능 에너지 원을 스마트 그리드에 통합하는 증가
9.5.4 이란
9.5.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 주거, 상업 및 산업 부문에 스마트 미터를 배포하기위한 이니셔티브 증가
9.5.5 나머지 중동 및 아프리카
9.6 남미
9.6.1 남미 스마트 그리드 시장에 대한 경기 침체 영향
9.6.2 브라질
9.6.2.1 시장을 주도하기위한 태양 광 장치의 급증하는 배치
9.6.3 아르헨티나
9.6.3.1 수요를 늘리기 위해 전기 에너지 공급을 개선해야 할 필요성 증가
9.6.4 콜롬비아
9.6.4.1 수요를 늘리기 위해 스마트 그리드 인프라를 혁신하기위한 민간 부문의 참여 증가
9.6.5 남미의 나머지 지역
10 경쟁 환경
10.1 개요
10.2 주요 업체 전략 / 승리 할 권리, 2022-2024 년
10.3 시장 점유율 분석, 2023 년
10.4 수익 분석, 2019-2023
10.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.5.1 스타
10.5.2 신흥 리더
10.5.3 퍼베이시브 플레이어
10.5.4 참가자
10.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.5.5.1 회사 발자국
10.5.5.2 오퍼링 풋 프린트
10.5.5.3 최종 사용 애플리케이션 풋 프린트
10.5.5.4 통신 기술 풋 프린트
10.5.5.5 지역 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.6.1 진보적 인 기업
10.6.2 반응이 빠른 기업
10.6.3 역동적 인 기업
10.6.4 시작 블록
10.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.6.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
10.6.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.8 브랜드/제품 비교
10.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
10.9.1 제품 출시
10.9.2 거래
10.9.3 확장
10.9.4 기타
11 회사 프로필
11.1 주요 플레이어
11.1.1 ABB
11.1.1.1 사업 개요
11.1.1.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.1.3 최근 개발
11.1.1.3.1 거래
11.1.1.3.2 기타
11.1.1.4 MnM보기
11.1.1.4.1 주요 강점 / 승리 할 권리
11.1.1.4.2 전략적 선택
11.1.1.4.3 약점 / 경쟁 위협
11.1.2 SIEMENS
11.1.2.1 사업 개요
11.1.2.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.2.3 최근 개발
11.1.2.3.1 제품 출시
11.1.2.3.2 거래
11.1.2.3.3 확장
11.1.2.4 MnM보기
11.1.2.4.1 주요 강점 / 승리 할 권리
11.1.2.4.2 전략적 선택
11.1.2.4.3 약점 / 경쟁 위협
11.1.3 SCHNEIDER ELECTRIC
11.1.3.1 사업 개요
11.1.3.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.3.3 최근 개발
11.1.3.3.1 제품 출시
11.1.3.4 MnM보기
11.1.3.4.1 주요 강점 / 승리 할 권리
11.1.3.4.2 전략적 선택
11.1.3.4.3 약점 / 경쟁 위협
11.1.4 ITRON INC.
11.1.4.1 사업 개요
11.1.4.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.4.3 최근 개발
11.1.4.3.1 제품 출시
11.1.4.4 MnM보기
11.1.4.4.1 주요 강점 / 승리 할 권리
11.1.4.4.2 전략적 선택
11.1.4.4.3 약점 / 경쟁 위협
11.1.5 GE VERNOVA
11.1.5.1 사업 개요
11.1.5.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.5.3 최근 개발
11.1.5.3.1 제품 출시
11.1.5.3.2 거래
11.1.5.3.3 기타
11.1.5.4 MnM보기
11.1.5.4.1 주요 전략 / 승리 할 권리
11.1.5.4.2 전략적 선택
11.1.5.4.3 약점 / 경쟁 위협
11.1.6 CISCO SYSTEMS, INC.
11.1.6.1 사업 개요
11.1.6.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.6.3 최근 개발
11.1.6.3.1 제품 출시
11.1.7 ORACLE
11.1.7.1 사업 개요
11.1.7.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.7.3 최근 개발
11.1.7.3.1 제품 출시
11.1.7.3.2 거래
11.1.7.3.3 기타
11.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC
11.1.8.1 사업 개요
11.1.8.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.8.3 최근 개발
11.1.8.3.1 제품 출시
11.1.8.3.2 거래
11.1.9 EATON
11.1.9.1 사업 개요
11.1.9.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.9.3 최근 개발
11.1.9.3.1 제품 출시
11.1.10 TECH MAHINDRA LIMITED
11.1.10.1 사업 개요
11.1.10.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.11 TANTALUS
11.1.11.1 사업 개요
11.1.11.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.11.3 최근 개발
11.1.11.3.1 제품 출시
11.1.11.3.2 거래
11.1.11.3.3 기타
11.1.12 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
11.1.12.1 사업 개요
11.1.12.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.12.3 최근 개발
11.1.12.3.1 거래
11.1.13 WIPRO
11.1.13.1 사업 개요
11.1.13.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.13.3 최근 개발
11.1.13.3.1 거래
11.1.14 TRILLIANT HOLDINGS INC.
11.1.14.1 사업 개요
11.1.14.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.14.3 최근 개발
11.1.14.3.1 거래
11.1.15 KAMSTRUP
11.1.15.1 사업 개요
11.1.15.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.15.3 최근 개발
11.1.15.3.1 기타
11.1.16 XYLEM
11.1.16.1 사업 개요
11.1.16.2 제공되는 제품 / 서비스 / 솔루션
11.1.16.3 최근 개발
11.1.16.3.1 제품 출시
11.1.16.3.2 기타
11.2 다른 플레이어
11.2.1 ENEL X S.R.L.
11.2.2 ESMART SYSTEMS
11.2.3 GRID4C
11.2.4 NETWORKED ENERGY SERVICES
11.2.5 HITACHI ENERGY LTD.
11.2.6 LANDIS+GYR
11.2.7 SAGEMCOM
11.2.8 S&C ELECTRIC COMPANY
11.2.9 EDMI LIMITED
12 부록
12.1 업계 전문가의 인사이트
12.2 토론 가이드
12.3 지식 저장소 마켓앤마켓의 구독 포털
12.4 사용자 지정 옵션
12.5 관련 보고서
12.6 작성자 세부 정보

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