글로벌 지붕 코팅 시장 역학
동인: 주택 시장의 성장
급성장하는 주택 시장은 내구성, 에너지 효율성, 시각적 매력이 뛰어난 루핑 솔루션에 대한 안정적인 수요를 창출함으로써 루핑 코팅 시장의 성장을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 합니다. 도시와 교외 지역 모두에서 건물을 환경적 마모로부터 보호하기 위한 예방적이고 경제적인 코팅에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 새로운 주거용 건물에서는 방수, 자외선 차단, 단열을 제공하고 주택의 수명을 효과적으로 연장하고 에너지 효율성을 향상시키기 위해 루핑 코팅이 널리 사용되고 있습니다. 또한, 친환경 건축물 인증은 주택 소유자와 건축업자들이 빛의 투과와 에너지 손실을 방지하는 차가운 또는 반사성 지붕 코팅을 채택하도록 장려합니다. 기존 주택을 리모델링하는 것은 부동산 소유자가 지붕 전체를 교체하는 대신 다른 대안을 모색할 수 있는 조건을 통해 시장 성장의 정점을 이끕니다. 신흥 경제국에서 주택 시장이 성장함에 따라 정부가 저렴한 주택 프로그램을 지원함에 따라 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
제한: 신흥 시장의 인식 부족
신흥 국가에서는 인식 부족으로 인해 지붕 코팅 시장이 채택과 인식의 제약으로 인해 발전하지 못하고 있습니다. 많은 소비자들이 지붕 코팅이 에너지 효율성, 자외선 차단, 지붕의 수명을 연장하는 방수 기능 측면에서 어떤 이점을 제공하는지 잘 이해하지 못하고 있습니다. 기본적으로, 이 지역의 대다수 사람들은 전통적인 지붕 재료, 즉 골판지 금속 시트나 아스팔트 지붕널과 같이 초기 비용이 낮은 재료를 선호합니다. 이는 문화적으로 이러한 재료가 널리 보급되어 있기 때문에 커뮤니티가 그러한 재료에 익숙해졌기 때문입니다. 또한, 지붕 코팅재는 비싸고 적용의 본질을 달성하지 못한다는 오해가 있는 경우도 있습니다. 개인 주택 소유자부터 소규모 건축업자에 이르기까지 거의 모든 대상 사용자는 지붕 코팅재가 어떻게 에너지 비용을 줄이고 내구성을 높이는 데 효과적인지 알지 못합니다. 문제는 많은 개발도상국에서 국가적 또는 지역적 인센티브가 없거나, 심지어 녹색 건축 규정이 필요하지 않다는 점으로 인해 더욱 심화됩니다. 농촌 지역의 경우, 유통망이 제대로 구축되어 있지 않고 도포를 위한 숙련된 노동력이 부족하여 코팅제 제조업체가 시장에 쉽게 진입하기 어렵습니다.
기회: 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가
개보수 및 복원 추세는 제조업체들이 지붕 코팅재를 생산할 수 있는 장래성 있는 시장 환경을 형성하여 향후 몇 년 동안 시장 성장에 큰 전환점을 가져올 것으로 예상됩니다. 선진 지역의 노후화된 기존 인프라와 지속 가능하고 비용 효율적인 건물 솔루션에 대한 상담이 증가함에 따라 지붕 개조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기존 지붕의 수명을 연장할 수 있는 지붕 코팅은 완전한 지붕 교체에 효과적인 경제적인 옵션으로 부상했습니다. 신흥 경제국에서 중산층 인구가 증가함에 따라, 사람들은 집을 아름답게 꾸미고 미적, 기능적 가치를 높이기 위해 집을 업그레이드하는 방향으로 전환하고 있습니다. 또한, 녹색 건축 관행과 에너지 효율을 촉진하는 정부 인센티브와 정책도 리노베이션 시장에서 반사성 및 냉각 지붕 코팅의 새로운 적용을 지원하는 추가적인 동력이 되고 있습니다. 자가 치유 및 반사 코팅과 같은 지붕 코팅의 혁신은 제조업체가 주거용 및 비주거용 등 최종 사용 부문의 소비자 요구를 충족하는 데 도움이 됩니다. 지속 가능한 건축의 증가와 에너지 소비 감소에 대한 관심 증가로 인해, 향후 몇 년 동안 지붕 코팅에 대한 수요가 효과적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
과제: 급속한 기술 발전에 보조를 맞추기
엄격한 환경 규제를 준수하는 것은 특히 성능, 비용, 지속 가능성 간의 균형을 맞추기 위해 노력하는 제조업체들에게 지붕 코팅 시장에 상당히 큰 도전 과제로 다가왔습니다. 전 세계의 정부와 규제 기관은 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출을 통제하거나 코팅에 재활용할 수 없거나 독성이 있는 물질을 금지하는 것을 목표로, 건축 자재가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 규칙을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 제조업체들이 친환경 코팅, 저-VOC 또는 VOC-free 코팅을 생산하기 위해 수십억 달러를 연구개발에 쏟아부어야 하도록 강요하고, 그 결과 생산 비용이 크게 증가합니다. 특히 소규모 생산 업체들은 어려움의 원인에 따라 재정적 또는 기술적 역량이 부족하여 자원이 부족하기 때문에 요구 사항을 충족하지 못할 수 있으며, 이로 인해 시장 진입 장벽이 형성되고 제조에 장애가 발생합니다. 이 외에도, 특히 국제 시장에서 여러 지역에 걸친 환경 규제가 존재한다는 사실은 운영상의 어려움을 가중시키는 복잡성을 더합니다. 제조업체들은 현지 표준을 충족시키기 위해 제품을 맞춤화해야 하는 경우가 많기 때문에 개발 주기가 길어지고 비용도 증가합니다. 또한, 환경친화적 기준을 모두 충족하는 원자재에 대한 수요가 증가하면서 원자재 가격이 상승하고 있습니다. 정의에 따르면, 이러한 원자재는 더 비싸거나 접근하기 더 어려울 가능성이 높기 때문입니다. 특히 가격에 민감한 시장에서 최종 소비자는 환경친화적 코팅에 추가되는 비용을 지불할 의향이 없을 수 있습니다. 이로 인해 한쪽에서는 규정을 충족하는 것과 다른 한쪽에서는 비용을 지불하는 것 사이에 차이가 발생합니다.
글로벌 지붕 코팅 시장 생태계 분석
지붕 코팅 시스템에는 원자재 공급업체, 생산자, 유통업체, 최종 사용자 등 시장 내에서 중요한 역할을 하는 모든 주체가 포함됩니다. 폴리머, 수지, 첨가제 등의 원자재 공급업체는 배합 공정에 필수적인 구성 요소를 공급하는 역할을 수행하며, 이 과정에서 가격 변동이 생산 공정을 지원하거나 방해할 수 있습니다. 제조업체들은 최종 사용 부문의 수요를 충족하는 여러 종류의 지붕 코팅제를 생산하며, 정부 규정을 준수합니다. 유통업체들은 더 나은 방법으로 시장의 접근성을 보장하고, 효과적인 공급망을 통해 계약자, 소매업자, 직접 소비자의 수요를 충족시킵니다. 주거 및 비주거 부문의 최종 사용자는 내구성, 에너지 효율성, 지속 가능성을 기반으로 지붕 코팅제에 대한 수요를 주도합니다.
폴리우레탄 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 유형이 될 것입니다.
폴리우레탄으로 만든 지붕 코팅은 강도, 유연성, 환경적 영향에 대한 저항성 때문에 유형 부문에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 주거지 및 상업지에서의 자외선, 웅덩이 물, 화학 오염, 원치 않는 물리적 내부 손상의 장기적인 영향으로부터 지붕을 효율적으로 보호합니다. 다른 경쟁 제품보다 훨씬 더 잘 부착되는 폴리우레탄 지붕 코팅제는 콘크리트, 금속, 단일 막에 사용할 수 있습니다. 또한, 폴리우레탄 지붕 코팅제는 주변 온도에 따라 팽창과 수축을 반복하여 미세한 균열을 줄이는 독특한 기능을 가지고 있기 때문에 극한의 온도 변화가 있는 지역에서도 사용할 수 있습니다. 에너지 효율적인 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라, 폴리우레탄 지붕 코팅에 첨가제를 넣어 열 흡수를 줄이고 냉방 비용을 낮추는 반사 특성을 부여할 수 있습니다.
비주거 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록합니다.
비주거 부문은 주로 산업화, 도시화, 친환경 및 지속 가능한 인프라에 대한 필요성 증가에 힘입어 지붕 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 사무실, 소매 공간, 창고, 제조 시설과 같은 상업용 건물은 강력하고 에너지 효율적인 지붕 솔루션이 필요합니다. 이를 통해 혹독한 환경 조건을 견디면서 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 지붕 코팅은 지붕의 수명을 연장하고, 방수 기능을 강화하며, 에너지 효율을 크게 향상시키는 수단이기 때문에 시설 관리자와 상업용 부동산 소유주들이 가장 선호하는 선택지 중 하나입니다. 친환경 건축물 인증의 증가와 LEED 및 BREEAM과 같은 엄격한 에너지 규정의 도입도 비주거용 건물에 반사 및 냉각 지붕 코팅이 널리 사용되도록 하는 데 기여했습니다. 전자상거래와 물류 산업은 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 전자상거래와 물류의 성장은 창고와 유통 센터를 위한 건설 및 리모델링 프로젝트를 탄생시켰고, 이로 인해 지붕 코팅제에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
평평한 지붕 유형이 예측 기간 동안 가장 빠른 시장 성장 기록을 세울 것으로 예상됩니다.
지붕 코팅제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 상업용, 산업용, 주거용 건물에서 널리 사용되면서 개발된 평평한 지붕 유형이 될 것으로 예상됩니다. 평평한 지붕은 비용 효율성, 건축 구조의 용이성, 그리고 HVAC 시스템, 태양광 패널, 정원 등 옥상 시설의 사용에 대한 적응성 덕분에 도시 및 산업 공간에서 많이 사용됩니다. 그러나 이러한 평평한 지붕은 물 웅덩이, 자외선 손상, 열팽창에 매우 취약하기 때문에 내구성과 기능성을 향상시키기 위해 지붕 코팅이 필수적입니다. 실리콘과 폴리우레탄 같은 고급 코팅은 특히 방수 및 침수 저항과 관련하여 최고 품질의 평평한 지붕을 만드는 데 특히 도움이 됩니다. 또한, 에너지 효율성과 친환경 건축 관행에 대한 관심이 높아짐에 따라 열 흡수를 방지하고 냉방 비용을 절감하는 반사 및 냉각 지붕 코팅의 사용이 크게 증가했습니다.
수성 코팅은 예측 기간 동안 솔루션 기술 부문에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
수성 솔루션 기술은 친환경적이고, 시공이 쉽고, 비용 효율적인 기술이기 때문에 지붕 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 용제 기반 코팅과 달리 수성 지붕 코팅은 VOC 배출량이 적거나 전혀 없으며, 엄격한 환경 규범을 완벽하게 준수하고, 지속 가능한 건축 자재에 대한 전 세계의 급증하는 수요를 충족합니다. 이 코팅제는 무독성이며, 안전한 작업에 더 편리하기 때문에 환경 규제가 매우 엄격한 도시 환경에서 사용하기에 적합합니다. 또한, 폴리머 화학 분야의 몇 가지 발전으로 인해 수성 지붕 코팅제의 성능 특성이 향상되었으며, 여기에는 자외선 차단, 내후성, 다른 용제 기반 대안 제품에 비해 향상된 내구성이 포함됩니다. 우수한 건조 시간, 물로 쉽게 닦을 수 있는 점, 금속, 아스팔트, 콘크리트 등 다양한 소재와의 호환성 덕분에 수성 지붕 코팅은 매우 유연한 옵션으로 자리매김했습니다. 친환경 건축에 대한 인식이 높아지고 정부에서 적절한 인센티브를 제공하면서 수성 지붕 코팅에 대한 수요도 크게 증가했습니다. 신흥 시장에서 이러한 코팅의 가격이 저렴해지고 그 사용이 증가하면서 주거, 상업, 산업 부문에서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역, 예측 기간 동안 가장 빠른 시장 성장 기록
급속한 도시화, 인프라 구축, 독특한 기후 조건은 중동 및 아프리카 지역을 지붕 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 특징짓습니다. 이 지역에는 UAE, 사우디아라비아, 카타르와 같은 국가들이 포함되는데, 이들 국가에서는 경제 다각화와 인구 증가를 지원하기 위해 주거용, 상업용, 산업용 건축에 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 이 지역의 기후 조건은 매우 혹독합니다: 극도로 높은 기온과 유해한 자외선! 게다가, 지붕 코팅은 광범위한 효능과 내구성 때문에 필수적입니다. 반사성 및 냉각성 지붕 코팅은 일반적으로 수요가 많으며, 에너지를 절약하고 도시 열섬 효과를 완화할 수 있습니다. 반대로, 아프리카에서는 급성장하는 도시 중산층에 의해 건설 활동이 발생하고 있으며, 이는 저렴하고 내구성이 뛰어난 지붕 코팅 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 정부 주도의 프로그램은 녹색 건물 활동과 지속 가능한 건설 관행을 촉진하기 위해 시작되었으며, 이 지역 전체에 걸쳐 환경 보호 및 에너지 효율이 높은 코팅을 지지할 수 있습니다.
지붕 코팅 시장의 최근 동향
- 2024년 10월, PPG Industries Inc.는 미국과 캐나다의 건축 코팅 사업 전체를 산업에 중점을 둔 투자자인 American Industrial Partners(AIP)에 5억 5천만 달러에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2024년 1월, Nippon Paint Holdings Co., Ltd.는 2024년 1월 17일에 Alina Group LLP의 지분 75%에 대한 인수 및 지불을 완료한다고 발표했습니다. 이 거래는 그 자회사인 Nippon Paint Holdings SG Pte. Ltd.를 통해 이루어졌습니다. 카자흐스탄에 본사를 둔 Alina Group은 건식 혼합 모르타르, 페인트, 코팅 및 관련 제품의 제조 및 판매를 전문으로 합니다.
- 2022년 4월, AkzoNobel N.V.는 콜롬비아에 본사를 둔 페인트 및 코팅 회사인 Grupo Orbis를 인수하여 라틴 아메리카에서 장기적인 입지를 강화했습니다.
- 2022년 2월, 셔윈-윌리엄스 컴퍼니는 노스캐롤라이나주, 이레델 카운티, 스테이츠빌시와 계약을 체결했습니다. 이 계약의 목적은 회사의 건축용 페인트 및 코팅 제조 능력을 대폭 확대하고 스테이츠빌에 더 큰 유통 시설을 개발하는 것입니다.
주요 시장 참여자
지붕 코팅 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
- Akzo Nobel N.V.
- The Sherwin-Williams Company
- PPG Industries, Inc.
- RPM International Inc.
- Sika AG
- Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- H.B. Fuller Company
- Asian Paints
- Kansai Paints Co., Ltd.
- Arkema Group
- Hempel A/S
1 서론 27
1.1 연구 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 29
1.3.3 고려된 연수 29
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 제한 사항 30
1.5 이해관계자 30
1.6 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 33
2.1.1.2 주요 2차 자료 목록 33
2.1.2 1차 데이터 34
2.1.2.1 주요 1차 참여자 34
2.1.2.2 주요 데이터 출처 34
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 35
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 35
2.2 시장 규모 추정 36
2.2.1 하향식 접근법 36
2.2.2 상향식 접근법 36
2.3 기본 수치 계산 37
2.3.1 수요 측면 접근법 38
2.3.2 공급 측면 접근법 38
2.4 성장 예측 38
2.5 데이터 삼각법 39
2.6 연구 가정 40
2.7 요인 분석 40
2.8 연구의 한계 41
2.9 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 46
4.1 지붕 코팅 시장 플레이어에게 매력적인 기회 46
4.2 지붕 코팅 시장, 솔루션 기술별 46
4.3 지붕 코팅 시장, 지붕 유형별 47
4.4 지붕 코팅 시장, 최종 사용 분야별 47
4.5 지붕 코팅 시장, 코팅 유형별 48
4.6 북미: 지붕 코팅 시장, 코팅 유형 및 국가별 48
4.7 주요 국가별 지붕 코팅 시장 49
5 시장 개요 50
5.1 서론 50
5.2 시장 역학 50
5.2.1 동인 51
5.2.1.1 건설 활동에 대한 투자 증가 51
5.2.1.2 주택 시장 확대 51
5.2.1.3 환경 지속 가능성에 대한 우려 증가 52
5.2.1.4 에너지 효율에 대한 관심 증가 53
5.2.2 제약 54
5.2.2.1 고급 코팅의 높은 비용 54
5.2.2.2 신흥 경제국에서 루핑 코팅의 이점에 대한 인식 부족 54
5.2.3 기회 55
5.2.3.1 신흥 시장의 루핑 코팅 수요 증가 55
5.2.3.2 개조 및 리모델링에 대한 관심 증가 55
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 원자재 가격의 예측 불가능성 56
5.2.4.2 엄격한 환경 규제 준수 56
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 57
5.4 가격 분석 58
5.4.1 코팅 유형별 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세, 2023 58
5.4.2 지역별 지붕 코팅의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024 59
5.5 가치 사슬 분석 59
5.5.1 원자재 공급업체 60
5.5.2 제조업체 60
5.5.3 유통업체 60
5.5.4 최종 사용 분야 61
5.6 생태계 분석 61
5.7 기술 분석 62
5.7.1 핵심 기술 62
5.7.1.1 스프레이 폴리우레탄 폼 62
5.7.1.2 나노 기술 62
5.7.2 보완 기술 63
5.7.2.1 자가 치유 코팅 63
5.7.2.2 적외선 반사 코팅 63
5.8 지붕 코팅 시장에 대한 AI의 영향 63
5.9 특허 분석 64
5.9.1 서론 64
5.9.2 방법론 64
5.9.3 지붕 코팅 특허 분석, 2014-2023 64
5.10 무역 분석 67
5.10.1 수출 시나리오(HS 코드 3209) 67
5.10.2 수입 시나리오(HS 코드 8523) 68
5.11 2025년의 주요 회의 및 행사 68
5.12 규제 환경 69
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석 71
5.13.1 신규 진입자의 위협 72
5.13.2 대체재의 위협 72
5.13.3 구매자의 협상력 72
5.13.4 공급자의 협상력 72
5.13.5 경쟁적 경쟁의 강도 73
5.14 주요 이해관계자와 구매 기준 73
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 73
5.14.2 구매 기준 74
5.15 사례 연구 분석 75
5.15.1 베트남 호치민시 BITEXCO 금융 타워 지붕 개보수
75
5.15.2 싱가포르 타나 메라 베사르 레인의 반 분리형 주택의 지붕 방수 및 열 조절 75
5.15.3 고성능 탄성 코팅으로 도시 열섬 현상 방지 76
5.16 거시경제 지표 77
5.16.1 서론 77
5.16.2 GDP 추세와 예측 77
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 78
6 지붕 코팅 시장, 코팅 유형별 79
6.1 서론 80
6.2 아크릴 82
6.2.1 아크릴 코팅의 다양성으로 시장 주도 82
6.3 역청 82
6.3.1 인프라 개발의 증가로 시장 주도 82
6.4 실리콘 82
6.4.1 시장 활성화를 위한 복원 프로젝트 수요 증가 82
6.5 에폭시 83
6.5.1 시장 활성화를 위한 내구성 있고 유지보수가 적은 지붕 솔루션에 대한 수요 증가 83
6.6 폴리우레탄 83
6.6.1 녹색 건축 관행과 규제 기준에 초점을 맞춰 수요를 촉진하기 위해 83
6.7 기타 코팅 유형 84
7 지붕 코팅 시장, 지붕 유형별 85
7.1 서론 86
7.2 평평한 지붕 87
7.2.1 시장 성장을 견인하는 도시화 및 상업 개발의 증가 추세 87
7.3 완만한 경사 88
7.3.1 수요 증가를 촉진하는 다가구 주택 시스템의 부상 88
7.4 가파른 경사 88
7.4.1 지속 가능하고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 성장 88
7.5 다른 지붕 유형 89
8 솔루션 기술별 지붕 코팅 시장 90
8.1 서론 91
8.2 수성 92
8.2.1 여러 지역의 규제 요건으로 시장 주도 92
8.3 용제 기반 93
8.3.1 석유 및 가스 산업의 수요 증가로 시장 주도 93
9 최종 용도별 지붕 코팅 시장 94
9.1 서론 95
9.2 주거용 96
9.2.1 주택 수요 급증으로 시장 주도 96
9.3 비주거용 97
9.3.1 상업용 건축 증가로 시장 주도 97
10 지역별 지붕 코팅 시장 98
10.1 서론 99
10.2 북미 101
10.2.1 미국 106
10.2.1.1 미국 건설 지출의 급증으로 시장이 활성화됨 106
10.2.2 캐나다 109
10.2.2.1 견고한 건설 붐으로 루프 코팅 시장이 활성화됨 109
10.2.3 멕시코 112
10.2.3.1 도시화와 산업 발전으로 시장이 주도됨 112
10.3 유럽 115
10.3.1 독일 120
10.3.1.1 도시화와 지속적인 인프라 개발로 시장이 주도됨 120
10.3.2 프랑스 123
10.3.2.1 시장 활성화를 위한 건설 부문의 리노베이션 활동 급증 123
10.3.3 영국 126
10.3.3.1 시장 활성화를 위한 친환경 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가 126
10.3.4 이탈리아 129
10.3.4.1 관광 산업의 성장으로 인한 지붕 코팅 수요 증가 129
10.3.5 스페인 132
10.3.5.1 시장 활성화를 위한 건물 인프라 개선에 집중 132
10.3.6 러시아 135
10.3.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 마스터 플랜 2010-2035와 스마트 시티 2030 이니셔티브 135
10.3.7 유럽의 나머지 지역 137
10.4 아시아 태평양 140
10.4.1 중국 144
10.4.1.1 녹색 건축 규정이 시장을 주도하다 144
10.4.2 일본 147
10.4.2.1 온실가스 배출량을 줄여야 시장이 활성화된다 147
10.4.3 인도 150
10.4.3.1 경제 및 부동산 성장이 지붕 코팅 시장을 주도하다 150
10.4.4 호주 153
10.4.4.1 도시 인구 증가가 시장을 주도하다 153
10.4.5 인도네시아 156
10.4.5.1 인구 증가와 정부 주택이 시장을 주도하다 156
10.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 158
10.5 남아메리카 161
10.5.1 브라질 165
10.5.1.1 지붕 코팅 수요를 늘리기 위한 저렴한 주택 사업과 도시 재개발 프로젝트 165
10.5.2 아르헨티나 168
10.5.2.1 시장을 견인하는 리노베이션 활동의 증가 168
10.5.3 남아메리카의 나머지 지역 170
10.6 중동 및 아프리카 173
10.6.1 GCC 국가 178
10.6.1.1 사우디아라비아 180
10.6.1.1.1 시장 성장을 견인하는 상당한 경제 성장과 향상된 교통 인프라 180
10.6.1.2 UAE 183
10.6.1.2.1 녹색 건물에 대한 수요 증가로 시장이 활성화됨 183
10.6.1.3 나머지 GCC 국가 186
10.6.2 남아프리카 189
10.6.2.1 친환경 이니셔티브와 전략적 인프라로 시장이 활성화됨 189
10.6.3 터키 191
10.6.3.1 지붕 코팅 수요를 촉진하기 위한 인프라 재건의 필요성 증가 191
10.6.4 중동 및 아프리카의 나머지 지역 194
11 경쟁적 환경 197
11.1 개요 197
11.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리, 2019-2025 197
11.3 수익 분석, 2019-2023 199
11.4 시장 점유율 분석, 2023 199
11.5 2025년 기업 가치 평가 및 재무 지표 201
11.6 2022년 브랜드/제품 비교 202
11.7 2023년 기업 평가 매트릭스: 주요 인물 203
11.7.1 스타 203
11.7.2 신흥 리더 203
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 203
11.7.4 참가자 203
11.7.5 기업 활동 범위: 주요 플레이어, 2023 205
11.7.5.1 기업 활동 범위 205
11.7.5.2 지역 발자국 205
11.7.5.3 코팅 유형 발자국 206
11.7.5.4 지붕 유형 발자국 207
11.7.5.5 솔루션 기술 발자국 208
11.7.5.6 최종 사용 분야 발자국 208
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 209
11.8.1 진보적 기업 209
11.8.2 반응적 기업 209
11.8.3 역동적 기업 209
11.8.4 시작 블록 209
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 211
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 211
11.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 212
11.9 경쟁적 시나리오 214
11.9.1 제품 출시 214
11.9.2 거래 214
11.9.3 확장 218
11.9.4 기타 개발 218
12 회사 프로필 219
12.1 주요 인물 219
12.1.1 AKZO NOBEL N.V. 219
12.1.1.1 사업 개요 219
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
12.1.1.3 최근의 발전 221
12.1.1.3.1 제품 출시 221
12.1.1.3.2 거래 221
12.1.1.4 MnM 보기 222
12.1.1.4.1 승리할 권리 222
12.1.1.4.2 전략적 선택 222
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
12.1.2 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 223
12.1.2.1 사업 개요 223
12.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 224
12.1.2.3 최근의 발전 225
12.1.2.3.1 거래 225
12.1.2.3.2 기타 개발 225
12.1.2.4 MnM 보기 226
12.1.2.4.1 승리할 권리 226
12.1.2.4.2 전략적 선택 226
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 226
12.1.3 PPG INDUSTRIES INC. 227
12.1.3.1 사업 개요 227
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
12.1.3.3 최근의 발전 229
12.1.3.3.1 거래 229
12.1.3.4 MnM 보기 230
12.1.3.4.1 승리할 권리 230
12.1.3.4.2 전략적 선택 230
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 230
12.1.4 RPM INTERNATIONAL INC. 231
12.1.4.1 사업 개요 231
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
12.1.4.3 최근의 발전 233
12.1.4.3.1 거래 233
12.1.4.3.2 확장 233
12.1.4.3.3 기타 개발 233
12.1.4.4 MnM 보기 234
12.1.4.4.1 승리할 권리 234
12.1.4.4.2 전략적 선택 234
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
12.1.5 SIKA AG 235
12.1.5.1 사업 개요 235
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
12.1.5.3 최근의 발전 236
12.1.5.3.1 거래 236
12.1.5.4 MnM 보기 237
12.1.5.4.1 승리할 권리 237
12.1.5.4.2 전략적 선택 237
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
12.1.6 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 238
12.1.6.1 사업 개요 238
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
12.1.6.3 최근의 발전 240
12.1.6.3.1 거래 240
12.1.6.4 MnM 보기 240
12.1.7 H.B. FULLER COMPANY 241
12.1.7.1 사업 개요 241
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
12.1.7.3 최근의 발전 243
12.1.7.3.1 거래 243
12.1.7.4 MnM 보기 243
12.1.8 아시아 페인트 244
12.1.8.1 사업 개요 244
12.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 245
12.1.8.3 MnM 보기 246
12.1.9 KANSAI PAINT CO., LTD. 247
12.1.9.1 사업 개요 247
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
12.1.9.3 MnM 보기 248
12.1.10 ARKEMA GROUP 249
12.1.10.1 사업 개요 249
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
12.1.10.3 최근의 발전 251
12.1.10.3.1 거래 251
12.1.10.4 MnM 보기 252
12.1.11 HEMPEL A/S 253
12.1.11.1 사업 개요 253
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
12.1.11.3 최근의 발전 255
12.1.11.3.1 거래 255
12.1.11.3.2 확장 255
12.1.11.4 MnM 보기 255
12.2 기타 플레이어 256
12.2.1 SIPLAST, INC. 256
12.2.2 POLYGLASS U.S.A., INC. 257
12.2.3 GAF INC. 258
12.2.4 GARDNER-GIBSON, INC. 258
12.2.5 ANVIL PAINTS & COATINGS, INC. 259
12.2.6 루브리졸 코퍼레이션 259
12.2.7 아머 코트 루프 코팅 260
12.2.8 듀로-라스트 주식회사 260
12.2.9 카낙 코퍼레이션 261
12.2.10 존스 맨빌 261
12.2.11 SAINT-GOBAIN WEBER 262
12.2.12 FLORIDA PAINTS 263
12.2.13 HENRY COMPANY 264
12.2.14 ICP GROUP 264
12.2.15 GACO 265
13 인접 시장 및 관련 시장 266
13.1 서론 266
13.2 한계 266
13.3 건축 코팅 시장 266
13.3.1 시장 정의 266
13.3.2 기술별 건축 코팅 시장 266
13.3.3 건축 코팅 시장, 수지 유형별 268
13.3.4 건축 코팅 시장, 사용자 유형별 269
13.3.5 건축 코팅 시장, 코팅 유형별 270
13.3.6 건축 코팅 시장, 용도별 271
13.3.7 건축 코팅 시장, 지역별 273
14 부록 275
14.1 토론 가이드 275
14.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 278
14.3 사용자 지정 옵션 280
14.4 관련 보고서 280
14.5 저자 세부 사항 281
그림 1 지붕 코팅 시장 세분화 및 지역 범위 28
그림 2 지붕 코팅 시장: 연구 설계 32
그림 3 시장 규모 추정: 하향식 접근 36
그림 4 시장 규모 추정: 상향식 접근 36
그림 5 지붕 코팅 시장: 접근법 1 38
그림 6 지붕 코팅 시장: 접근법 2 38
그림 7 지붕 코팅 시장: 데이터 삼각측량 39
그림 8 2029년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 아크릴 42
그림 9 예측 기간 동안 시장을 선도할 평면형 기술 43
그림 10 예측 기간 동안 시장을 선도할 수성 솔루션 기술 44
그림 11 예측 기간 동안 시장을 지배할 비주거 부문 44
그림 12 예측 기간 동안 시장을 지배할 수성 솔루션 기술 44
그림 12 2023년 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됨 45
그림 13 중동 및 아프리카가 예측 기간 동안 지붕 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됨 46
그림 14 예측 기간 동안 시장을 주도할 수 있는 수성 코팅제 부문 46
그림 15 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 평면형 지붕 코팅제 47
그림 16 예측 기간 동안 지붕 코팅제 시장을 주도할 비주거용 부문 47
그림 17 예측 기간 동안 가장 큰 코팅 유형 세그먼트가 될 아크릴 48
그림 18 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 미국과 아크릴 세그먼트 48
그림 19 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 인도 49
그림 20 지붕 코팅 시장: 시장 역학 50
그림 21 미국: 월별 건설 지출, 2024년 11월(억 달러) 51
그림 22 연간 총 전 세계 CO2 배출량 직접 및 간접 에너지 및 공정 배출량(36.3 GT) 53
그림 23 미국 월간 천연가스 생산량과 월 평균 시티게이트 가격, 2019-2022 56
그림 24 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 57
그림 25 주요 업체가 제공하는 지붕 코팅의 평균 판매 가격 추세, 코팅 유형별, 2023 58
그림 26 지역별 지붕 코팅의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024 59
그림 27 지붕 코팅 가치 사슬 60
그림 28 지붕 코팅 생태계 61
그림 29 지붕 코팅 시장 주요 특허 목록(2014-2023) 65
그림 30 HS 코드 3209에 대한 데이터 수출, 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 67
그림 31 HS 코드 3209에 대한 수입 시나리오, 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 68
그림 32 지붕 코팅 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 71
그림 33 상위 최종 사용 부문의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 73
그림 34 상위 최종 사용 부문의 주요 구매 기준 74
그림 35 투자 및 자금 조달 시나리오, 2019-2024 78
그림 36 예측 기간 동안 지붕 코팅 시장을 선도할 아크릴 세그먼트 80
그림 37 평평한 지붕 코팅 시장 예측 기간 동안 시장을 선도할 지붕 코팅 부문 86
그림 38 예측 기간 동안 시장을 선도할 수성 지붕 코팅 부문 91
그림 39 비주거용 지붕 코팅 시장이 시장을 선도할 것으로 예상됨
예측 기간 동안 95
그림 40 국가별 지붕 코팅 시장 성장률, 2024-2029 99
그림 41 북미: 지붕 코팅 시장 스냅샷 102
그림 42 유럽: 지붕 코팅 시장 스냅샷 116
그림 43 지붕 코팅 시장: 주요 기업의 수익 분석, 2019-2023 199
그림 44 지붕 코팅 시장: 시장 점유율 분석, 2023 200
그림 45 기업 가치 평가(억 달러), 2025 201
그림 46 재무 분석: EV/EBITDA 비율, 2025 202
그림 47 브랜드/제품 비교 202
그림 48 지붕 코팅 시장: 기업 평가 분석표(주요 기업), 2023 204
그림 49 지붕 코팅 시장: 기업 발자국 205
그림 50 지붕 코팅 시장: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 210
그림 51 AKZO NOBEL N.V.: 기업 스냅샷 220
그림 52 셔윈-윌리엄스 컴퍼니: 회사 스냅샷 223
그림 53 PPG 인더스트리즈: 회사 스냅샷 228
그림 54 RPM 인터내셔널: 회사 스냅샷 232
그림 55 시카: 회사 스냅샷 235
그림 56 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.: 회사 스냅샷 239
그림 57 H.B. FULLER COMPANY: 회사 스냅샷 242
그림 58 ASIAN PAINTS: 회사 스냅샷 245
그림 59 KANSAI PAINT CO., LTD.: 회사 스냅샷 247
그림 60 ARKEMA GROUP: 회사 스냅샷 250
그림 61 HEMPLE A/S: 회사 스냅샷 254
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