글로벌 코팅 수지 시장 역학
추진 요인: 지속 가능하고 친환경적인 코팅의 성장 추세
지속 가능성과 친환경성은 최근 몇 년 동안 코팅 생태계에서 가장 중요한 트렌드였습니다. 이러한 트렌드는 코팅 수지 가치 사슬에서 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출, 높은 용제 농도, 유해 물질을 억제하기 위한 엄격한 규제의 영향을 받았습니다. 이로 인해 용제 기반 코팅에서 수성, 분말, 고형분, UV 경화 코팅과 같은 친환경 제품으로 수요가 이동했습니다. 이러한 친환경 제품들은 경화 과정에서 증발하는 용제가 거의 없거나 전혀 없습니다. 그중에서도 분체 도료는 대기 중으로 방출되는 VOC가 제로에 가깝거나 전혀 없고, 용제를 전혀 사용하지 않기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 분체 도료용 수지의 시장은 새로운 도료 제품과 새로운 제형, 그리고 도포 공정의 발전으로 인해 도료용 수지에 대한 수요가 급증하면서 급속한 성장을 보이고 있습니다.
유럽 위원회의 친환경 제품 인증 제도(ECS)와 미국 환경 보호국의 도료 내 독성 물질(예: 암모니아, 포름알데히드, 냄새 가리기제, 살균제) 및 휘발성 유기 화합물(VOC)의 감소/제거를 의무화하는 규정, 그리고 환경 보호 시스템(EPS)과 같은 기타 규정은 휘발성 유기 화합물 배출을 최소화하거나 제로로 만들어 친환경적이고 지속 가능한 환경을 보장합니다. 가정용 및 장식용 페인트의 납 함유량 규제는 2016년에 인도 품질위원회(QCI), 인도 납 프로젝트 국가 추천 센터(NRCLPI), 그리고 오염 통제 위원회가 인도 정부(GOI)에 모든 건축용 및 가정용 페인트의 납 함유량을 90ppm 이하로 규제할 것을 강력하게 권고하면서 시행되었습니다. 이러한 규정은 코팅 수지 제조업체들이 바이오 기반 원료에 투자하도록 장려했습니다. 미국과 서유럽의 경우, 특히 대기 오염과 관련된 정부 규제로 인해 혁신적이고 오염이 적은 코팅 기술의 채택이 계속해서 촉진될 것으로 예상됩니다. 코팅 회사들도 지속 가능한 성장을 위해 이러한 규정을 채택하기 시작하면서 친환경 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
제한: 엄격한 환경 규제 시행
코팅 수지 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 VOC 배출, 유해 화학 물질 또는 폐기물에 관한 표준 및 법규의 지속적인 증가입니다. 북미의 환경 보호국(EPA)과 유럽의 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH)과 같은 규제 기관은 높은 VOC 배출에 관한 엄격한 코팅 표준을 설정했습니다. 이 때문에 제조업체들은 관련 비용과 생산상의 어려움 때문에 공식을 변경하기가 어려워졌습니다. 특히 인도에서는 정부가 페인트 제조 과정에서 배출되는 오염물질을 최소화하기 위해 엄격한 기준을 시행하고 있기 때문에, 환경 규제가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 친환경 공식을 위한 연구개발에 상당한 투자가 필요하기 때문에 운영 비용이 증가합니다.
기회: 코팅 산업에서 바이오 기반 수지의 중요성 증가
업계 전문가들은 대체로 바이오 기반 솔루션을 대체할 수 있는 가장 큰 잠재력을 가진 소재로 수지를 꼽고 있습니다. 바이오 기반 수지는 부분적으로 또는 전체적으로 생물학적 또는 자연적 원천에서 추출한 단량체를 기반으로 합니다. 용제 기반 코팅의 심각한 건강 위험에는 두통, 현기증, 어지러움, 의식 상실 및 발작 등이 있습니다. 이것들을 사용하면 코, 눈, 목에 영향을 미칠 수 있습니다. 페인트의 VOC는 환경뿐만 아니라 인간에게도 해롭습니다. 따라서, 바이오 기반 수지(바인더)로 코팅제를 제조하면 석유화학 기반 수지를 바이오 기반 대체물로 대체함으로써 코팅제의 화석 원료 함량을 더욱 줄일 수 있습니다. 재료의 바이오 기반 물질은 탄소 연대 측정법을 사용하여 확인할 수 있습니다. 이 방법은 재료 내 탄소 14(C14)와 탄소 12(C12)의 비율을 측정하고 비교합니다. 최근의 생물학적 물질에서 추출한 물질은 석탄이나 석유와 같은 화석 원료보다 C14와 C12의 비율이 더 높습니다. 바이오 기반 수지는 페인트 제조업체가 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
환경적 지속 가능성은 친환경 또는 바이오 기반 코팅을 개발하는 주요 목표입니다. 석유, 석탄, 천연가스와 같은 화석 기반 원료는 대부분의 코팅 원료에 일반적으로 사용됩니다. 이러한 자원에 대한 의존은 온실가스 방출로 인해 환경의 심각한 고갈과 악화를 초래하고 있습니다. 식물 바이오매스에서 추출한 수지는 기존 수지에 비해 유익한 특성을 가지고 있습니다. 아마씨유와 콩기름과 같은 식물성 재료는 여전히 코팅제 제조에 사용되고 있지만, 그 양은 줄어들고 있습니다. 이러한 대체재는 기존 코팅제를 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 더 친환경적인 옵션에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.
도전 과제: 코팅 수지의 재활용 및 폐기 비용이 높고, 재활용 가능성이 제한적이며, 환경에 미치는 영향이 크기 때문입니다.
코팅 수지의 화학 구조가 복잡하고 재사용이 불가능하다는 점 때문에 폐기 및 재활용이 어렵다는 점이 코팅 수지의 주요 과제 중 하나입니다. 에폭시, 폴리우레탄, 알키드 등 일반적으로 사용되는 수지는 열경화성 폴리머로, 경화 후에는 녹아서 재형성할 수 없습니다. 이것들은 특수하고 비용이 많이 드는 재활용 공정을 필요로 하기 때문에 대량 생산이 불가능합니다. 첨가제, 안료, 용제와 함께 이것들은 전체 폐기물 흐름을 오염시키고 재활용을 어렵게 만듭니다. 북미와 유럽과 같은 지역의 엄격한 환경법으로 인해 제조업체의 폐기 비용이 증가함에 따라 유해 코팅 폐기물에 대한 접근이 제한됩니다.
코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재활용은 전 세계적으로 문제가 되고 있습니다. 코팅 폐기물의 재
코팅 수지 산업은 그 성장에 영향을 미치는 다양한 참여자와 과정을 포괄하는 생태계를 발전시켰습니다. 원료 생산자는 다양한 수지 화학에 필수적인 용매와 단량체와 같은 초기 공급 원료를 제공합니다. 다우, 코베스트로, 아르케마, 알렉스 등 유명한 수지 생산자는 이러한 원료를 에폭시, 폴리우레탄, 알킬, 아크릴과 같은 코팅 수지로 변환합니다. 이 수지는 셔윈 윌리엄스(Sherwin Williams), 악조 노벨(Akzo Nobel), PPG와 같은 제조업체에서 자동차, 건설, 목재, 해양 산업 등 다양한 분야에서 사용되는 코팅제를 생산하는 데 사용됩니다.
최종 사용 산업은 코팅 수지 생태계에서 매우 중요한 역할을 합니다. 자동차 산업에서는 미적 감각을 보호하고 향상시키는 데 사용되고, 포장 산업에서는 기능적 목적으로 사용되며, 산업 분야와 해양 산업에서는 부식 방지 품질을 위해 사용됩니다. 유통업체와 소매업체는 유통업체와 소매업체의 네트워크를 통해 여러 지역에서 제품 흐름을 관리합니다. R&D 센터는 현대의 환경 요구와 성능 기준을 충족하는 고성능 UV 경화 바이오 기반 수지를 개발하여 공급망을 개선하기 위해 노력합니다. 다양한 이해관계자와 프로세스 간의 이러한 관계는 코팅 수지 생태계의 추세, 도전 과제, 기회를 결정합니다.
수지 유형별로 보면, 2023년 코팅 수지 시장에서 수성 코팅 수지 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
수성 기술은 코팅 수지 시장의 주요 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 촉진하는 주요 요인은 지속 가능한 친환경 제품에 대한 수요 증가로, 이로 인해 코팅제, 특히 수성 수지를 만들기 위한 친환경 원료에 대한 필요성이 대두되었습니다. 수성 제품은 일반적으로 VOC 수준이 낮고 최근 몇 년 동안 크게 변화하여 많은 제조업체가 용제 기반 옵션과 동등한 수성 기술을 제공하고 있습니다. 수성 코팅 수지의 장점은 냄새가 적고 건조 시간이 빠르며 청소가 쉽다는 점입니다. 브러시와 롤러는 휘발성 알코올 대신 물로 헹굴 수 있어 전체 장식 과정이 환경 친화적입니다.
주거용 건축의 성장과 주택 리모델링 관행의 개선은 아시아 태평양 개발도상국의 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 저임금 노동력과 원자재로 인해 외국인 투자가 아시아 태평양 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 공공 인프라 개선을 위한 정부 제안, 현금 집약적 비주거용 건축의 증가, 수성 코팅 제조의 증가는 이 지역의 코팅 수지 시장을 견인하고 있습니다.
2023년 건축 코팅 부문이 코팅 수지 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.
건축 코팅 부문의 성장은 주거 및 인프라 활동의 증가에 기인합니다. 저렴한 주택과 인프라의 개발이 증가하면서 다양한 장비와 건축 코팅 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건설 산업의 성장은 정상으로 돌아오고 있지만, 코로나19 이후 속도는 느려졌습니다. 피치 솔루션에 따르면, 부동산 업계는 코팅 시장에 약 14-15%를 기여하고 있습니다. 중동과 북아프리카의 건설 산업은 전년 대비 평균 3.2%의 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다.
환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 코팅 업계는 부가가치 기능을 갖춘 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공하고 글로벌 트렌드를 충족하기 위한 혁신을 이루었습니다. 안전 기준이 증가함에 따라 내화 및 방수 코팅에 대한 수요가 증가할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 검토 기간 동안 코팅 수지 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 주거용 건축 활동의 증가와 다양한 산업에서 코팅 수지에 대한 수요 증가에 의해 주도될 수 있습니다. 인구 기반의 확대와 증가, 건축 활동의 급속한 성장, 자동차와 목재 가구의 생산량 증가가 이 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. Global Construction Perspectives와 Oxford Economics이 발표한 보고서에 따르면, 중국, 인도, 미국은 향후 건설 분야에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 인도는 2030년까지 중국의 두 배의 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 내 건설의 대부분은 남부 주로 이동할 것으로 보입니다.
아시아 태평양 지역은 경제 발전 수준이 다른 다양한 경제를 포괄합니다. 이 지역 시장의 성장은 높은 경제 성장률과 건축, 자동차, 소비재 및 가전, 가구 산업에 대한 투자에 힘입은 바가 큽니다. 주요 시장 참여자들은 주로 중국과 인도 등 아시아 태평양 지역에서 생산 능력을 확대하고 있습니다. 생산을 아시아 태평양 지역으로 옮기는 것의 장점은 낮은 생산 비용, 숙련된 노동력, 그리고 현지 신흥 시장에 효과적으로 서비스를 제공할 수 있다는 점입니다.
코팅 수지 시장의 최근 동향
- 2024년 3월, DIC Corporation은 인프라 개발과 자동차에 코팅 수지를 사용하는 것을 평가하기 위해 인도에 새로운 응용 연구소를 설립했습니다. 이 연구소는 고객 서비스를 개선하고 시장 입지를 강화하기 위해 현지 지원과 종합적인 솔루션을 제공합니다.
- 2023년 10월, Arkema는 중국 난샤(Nansha)에 있는 확장된 시설에서 Sartomer UV/LED 경화 수지의 생산 능력을 두 배로 늘렸습니다. 빠르게 성장하는 아시아의 재생 에너지 및 5G 기기 시장에서 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
- 2023년 5월, Polynt Group은 캐나다에 새로운 공장을 건설하고 북미 수지 생산을 확대하여 코팅 시장의 증가하는 수요에 대응하기 위해 알키드, 우레탄 및 수성 기술의 생산 능력을 늘렸습니다.
- 2021년 4월, 코베스트로는 네덜란드 회사인 로열 DSM의 수지 및 기능성 재료(RFM) 사업부를 인수했습니다. 이 거래는 2020년 9월 말 코베스트로와 DSM의 인수 계약에 따라 규제 당국의 승인을 받았습니다. 이 거래로 코베스트로의 지속 가능한 코팅 수지 포트폴리오가 크게 확장되어 이 시장에서 세계 최고의 공급 업체 중 하나가 되었습니다.
주요 시장 참여자
코팅 수지 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
Dow (US)
ALLNEX GMBH (Germany) (PTT Global Chemical)
Covestro AG (Germany)
Arkema (France)
BASF (Germany)
Huntsman International LLC. (US)
SYNTHOMER PLC (UK)
NAN YA PLASTICS CORPORATION (Taiwan)
KUKDO CHEMICAL CO., LTD. (South Korea)
DIC CORPORATION (Japan)
Eternal Materials Co., Ltd. (Taiwan)
Jiangsu Sanmu Group (China)
Chang Chun Group (Taiwan)
Wanhua (China)
Wacker Chemie AG (Germany)
1 서론 36
1.1 학습 목표 36
1.2 시장 정의 36
1.3 학습 범위 37
1.3.1 포함된 시장과 지역 범위 37
1.3.2 포함 및 제외 38
1.3.3 기술별 정의 및 포함 사항 38
1.3.4 애플리케이션별 정의 및 포함 사항 39
1.3.5 수지 유형별 정의 및 포함 사항 39
1.3.6 고려되는 연도 40
1.4 고려되는 통화 41
1.5 고려된 단위 41
1.6 이해관계자 41
1.7 변경 사항 요약 41
2 연구 방법론 43
2.1 연구 데이터 43
2.1.1 이차 데이터 44
2.1.1.1 이차 자료의 주요 데이터 44
2.1.2 주요 데이터 44
2.1.2.1 주요 주요 참여자 – 수요 및 공급 측면 45
2.1.2.2 주요 출처의 주요 데이터 45
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 46
2.1.2.4 주요 인터뷰 분석 46
2.2 시장 규모 추정 47
2.2.1 하향식 접근법 47
2.2.2 상향식 접근법 48
2.3 성장 전망 49
2.3.1 공급측 전망 50
2.4 요인 분석 51
2.5 데이터 삼각법 52
2.6 연구 가정 53
2.7 연구의 한계 53
2.8 위험 평가 54
3 요약 55
4 프리미엄 인사이트 60
4.1 코팅 수지 시장의 매력적인 기회 60
4.2 코팅용 수지 시장, 수지 유형별 61
4.3 코팅용 수지 시장, 용도별 61
4.4 아시아 태평양 코팅용 수지 시장, 용도별 및 국가별 62
4.5 코팅용 수지 시장, 주요 국가별 62
4.6 코팅 수지 시장, 선진국과 신흥국 비교 63
5 시장 개요 64
5.1 서론 64
5.2 시장 역학 65
5.2.1 동인 65
5.2.1.1 건설 및 자동차 산업의 수요 증가 65
5.2.1.2 지속 가능하고 친환경적인 코팅 시스템에 대한 수요 증가 66
5.2.1.3 더 나은 성능과 미적 감각을 갖춘 내구성 있는 코팅의 가용성 66
5.2.1.4 지속 가능한 코팅과 재활용 제품에 대한 소비자 선호 증가 67
5.2.2 제약 67
5.2.2.1 원자재의 변동성과 지정학적 영향 67
5.2.2.2 원유와 에너지 가격의 변동 67
5.2.2.3 시장 성장에 영향을 미치는 엄격한 환경 규제 68
5.2.3 기회 68
5.2.3.1 코팅 산업에서 바이오 기반 수지의 중요성 증가 68
5.2.3.2 규제가 덜한 지역의 성장 잠재력 68
5.2.3.3 조선 및 파이프라인 산업의 매력적인 전망 69
5.2.4 도전 과제 69
5.2.4.1 기술적 변화로 지속적인 성장과 혁신이 요구됨 69
5.2.4.2 재활용 및 폐기물 처리의 도전 과제 69
5.2.4.3 유럽 경제권의 수출 감소 69
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 70
5.3.1 신규 진입자의 위협 71
5.3.2 대체재의 위협 71
5.3.3 공급자의 교섭력 71
5.3.4 구매자의 협상력 71
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 72
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 72
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 72
5.4.2 구매 기준 73
5.5 거시경제 전망 74
5.5.1 서론 74
5.5.2 GDP 동향과 전망 74
5.5.3 글로벌 건설 산업의 동향과 전망 76
5.5.3.1 다가오는 대규모 프로젝트 76
5.5.4 자동차 산업의 동향 77
5.5.4.1 자동차 산업의 혁신 79
5.5.5 석유 및 가스 산업의 동향 79
5.5.6 포장 산업의 동향 80
5.6 시장에 영향을 미치는 글로벌 시나리오 81
5.6.1 러시아-우크라이나 전쟁 81
5.6.2 유럽의 상황 81
5.6.2.1 독일의 정치적, 경제적 불안정 81
5.6.2.2 유럽의 에너지 위기 82
5.6.3 중국의 상황 82
5.6.3.1 투자 감소로 성장 궤도 하락 82
5.6.3.2 환경에 대한 약속 83
6 산업 동향 84
6.1 공급망 분석 84
6.1.1 가치 사슬 분석(코팅 수지): 비용 포인트
다른 세그먼트 85
6.2 가격 분석 85
6.2.1 지역별 평균 판매 가격 추세 86
6.2.2 기술별 평균 판매 가격 추세 87
6.2.3 수지 유형별 평균 판매 가격 추세 88
6.2.4 애플리케이션별 평균 판매 가격 추세 89
6.2.5 애플리케이션별 주요 업체가 제시하는 평균 판매 가격
90
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세와 혼란 91
6.4 생태계 분석 91
6.5 사례 연구 분석 93
6.5.1 용제 기반 페인트 제형에서 보조 대리인의 대체 93
6.5.2 수계 시스템에서 바람직하지 않은 상업용 응집제를 친환경 응집제로 대체하고 동등한 성능을 나타냄 93
6.5.3 구체적인 정화제의 재사용과 보호
폐수에서 94
6.6 기술 분석 94
6.6.1 핵심 기술 94
6.6.1.1 바이오 기반 수지 94
6.6.1.2 UV 경화성 수지 95
6.6.2 보완 기술 95
6.6.2.1 하이브리드 수지 시스템 95
6.6.2.2 폴리아스파틱 에스테르 수지 96
6.6.3 인접 기술 96
6.6.3.1 사출 경화 코팅의 증기 투과 96
6.7 무역 분석 96
6.7.1 수출 시나리오 96
6.7.1.1 아크릴 수지(HS 코드 390690) 수출 시나리오 97
6.7.1.2 에폭시 수지(HS 코드 390730) 수출 시나리오 98
6.7.1.3 알키드 수지(HS 코드 390750) 수출 시나리오 99
6.7.1.4 폴리우레탄 수지(HS 코드 390950) 수출 시나리오 100
6.7.2 수입 시나리오 101
6.7.2.1 아크릴 수지(HS 코드 390690) 수입 시나리오 101
6.7.2.2 에폭시 수지(HS 코드 390730) 수입 시나리오 102
6.7.2.3 알키드 수지(HS 코드 390750) 수입 시나리오 103
6.7.2.4 폴리우레탄 수지(HS 코드 390950) 수입 시나리오 104
6.8 규제 환경 105
6.8.1 규제 105
6.8.1.1 액체 상태의 에폭시 수지 시스템: 최종 혼합물(A+B 성분) 105
6.8.1.2 경화, 고체, 비보강 조건에서의 에폭시 시스템 105
6.8.1.3 유연성 있는 비닐 및 우레탄 코팅 및 인쇄: 새로운 배출원 성능 기준(NSPS) 106
6.8.2 PFAS에 대한 주요 규제 106
6.8.2.1 PFAS에 대한 지역별 규제 107
6.8.2.1.1 유럽의 PFAS 규제 107
6.8.2.1.2 북미의 PFAS 규제 107
6.8.2.1.3 라틴아메리카와 아시아의 PFAS 규제 108
6.8.2.2 PFAS가 시장에 미치는 영향 108
6.8.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 109
6.9 주요 회의 및 행사, 2024-2025 111
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 112
6.11 특허 분석 113
6.12 특허 분석 114
6.11.1 접근 113
6.11.2 문서 유형 113
6.11.3 상위 신청자 115
6.11.4 관할권 분석 117
6.12 코팅 수지에 대한 AI/GEN AI의 영향 118
6.12.1 개요 118
6.12.2 AI를 서비스로 활용하는 주요 제품 또는 장비 118
6.12.2.1 코팅 수지 제조의 정밀성 118
6.12.2.2 R&D 시설의 혁신 가속화 118
6.12.3 코팅 수지에 적용되는 AI의 주요 활용 분야 118
6.12.3.1 연구 개발 119
6.12.3.2 생산 119
6.12.3.3 공급망 관리 119
6.12.3.4 전략 관리 119
7 코팅 수지 시장, 기술별 120
7.1 서론 121
7.2 수성 코팅 123
7.2.1 건설 산업의 성장으로 시장 주도 123
7.2.2 유형 123
7.2.3 수성 코팅의 제조에 사용되는 수지 유형 124
7.2.4 수성 코팅 시스템의 적용 124
7.2.5 장점과 단점 125
7.3 용제 기반 코팅 127
7.3.1 습한 환경에서 높은 선호도 시장 127
7.3.2 장점과 단점 127
7.4 분체 도장 129
7.4.1 엄격한 환경 규제 수요 증가
친환경 코팅용 129
7.4.2 유형 130
7.5 기타 기술 132
7.5.1 고형분 시스템 132
7.5.1.1 유형 132
7.5.1.2 적용 132
7.5.1.2.1 제품 마무리 132
7.5.1.2.2 자동차 응용 132
7.5.1.3 장점과 단점 133
7.5.2 방사선 경화 코팅 134
7.5.2.1 유형 134
7.5.2.2 레진 시스템 134
7.5.2.3 응용 프로그램 134
7.5.2.4 장점 135
7.5.2.5 단점 135
8 레진 유형별 코팅 레진 시장 139
8.1 서론 140
8.1.1 열가소성 코팅 140
8.1.2 열경화성 코팅 140
8.2 아크릴 143
8.2.1 지속 가능한 코팅의 사용 증가와 국내 생산 증가로 시장 주도 143
8.3 알키드 145
8.3.1 빠른 건조, 우수한 접착력, 탄력성, 마찰 저항성 향상으로 수요 촉진 145
8.4 비닐 148
8.4.1 분산형 비닐 수지 개발로 세그먼트 강화 148
8.5 폴리우레탄 150
8.5.1 폴리우레탄에 대한 수요 증가를 위한 고성능 특성 150
8.6 에폭시 152
8.6.1 접착력, 내화학성, 물리적 특성의 독특한 조합으로 시장을 주도 152
8.6.2 폴리우레탄의 물리적 특성과 접착력, 내화학성의 독특한 조합으로 시장을 주도 152
8.7 AMINO 154
8.7.1 우수한 인장 강도, 경도, 충격 저항력
드라이브 시장 154
8.8 UNSATURATED POLYESTER 157
8.8.1 제조 용이성과 비용 효율성 수요 촉진 157
8.9 포화 폴리에스터 159
8.9.1 우수한 특성을 지닌 다중 특성 수지
수요 증대를 위한 159
8.10 기타 수지 유형 161
9 코팅 수지 시장, 용도별 163
9.1 서론 164
9.2 건축 코팅 167
9.2.1 실내 및 실외 표면의 장식 및 보호 기능으로 시장 주도 167
9.3 해양 및 보호 코팅 169
9.3.1 에폭시 수지의 사용 증가로 시장 활성화 169
9.4 일반 산업용 코팅 170
9.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 1인당 소득 증가 170
9.5 자동차용 코팅 172
9.5.1 시장을 견인하는 전기 자동차 선호 172
9.6 목재 코팅 174
9.6.1 수요를 촉진하는 새로운 주택 건설 활동 174
9.7 포장 코팅 176
9.7.1 시장 수요를 촉진하는 식음료 수요 증가 176
9.8 코일 코팅 178
9.8.1 부식 저항성과 내구성으로 시장을 주도하는 특성 178
9.9 기타 코팅 응용 분야 180
9.9.1 항공 우주 180
9.9.2 철도 180
9.9.3 그래픽 아트 180
10 코팅 수지 시장, 지역별 183
10.1 서론 184
10.2 아시아 태평양 186
10.2.1 중국 195
10.2.1.1 주택 수요 증가와 소비자 지출 증가로 시장 주도 195
10.2.2 인도 197
10.2.2.1 코팅 수지의 주요 소비자가 될 건설 및 자동차 산업 197
10.2.3 일본 199
10.2.3.1 건축 코팅에 대한 수요 증가로 시장이 주도 199
10.2.4 대한민국 202
10.2.4.1 자동차 산업이 코팅 수지의 최대 소비자가 될 것 202
10.2.5 인도네시아 205
10.2.5.1 인프라 및 주거 프로젝트에 대한 투자가 건설 산업을 견인할 것 205
10.2.6 파키스탄 207
10.2.6.1 시장 활성화를 위한 건설 및 자동차 부문의 회복 207
10.2.7 필리핀 209
10.2.7.1 건설 산업을 활성화하기 위한 정부 이니셔티브 209
10.2.8 말레이시아 211
10.2.8.1 코팅에 대한 상당한 수요를 창출하는 대규모 자동차 부문 211
10.2.9 아시아 태평양의 나머지 지역 213
10.3 유럽 216
10.3.1 독일 223
10.3.1.1 시장을 주도하는 자동차 디자인, 성능 및 혁신 223
10.3.2 프랑스 225
10.3.2.1 경제와 인프라를 활성화하여 수요를 촉진하기 위한 노력 225
10.3.3 이탈리아 228
10.3.3.1 기계, 패션 아이템, 자동차 부품을 아우르는 탄탄한 제조업 부문이 시장을 견인 228
10.3.4 영국 230
10.3.4.1 건설 산업을 활성화하기 위한 정부 이니셔티브 230
10.3.5 터키 232
10.3.5.1 시장 활성화를 위한 정부 주도 개발 프로그램 232
10.3.6 스페인 234
10.3.6.1 시장 활성화를 위한 자동차의 대량 수출 234
10.3.7 유럽의 나머지 지역 236
10.4 북미 238
10.4.1 미국 246
10.4.1.1 주요 코팅제 생산업체들의 코팅제 시장 확대 요구 246
10.4.2 캐나다 249
10.4.2.1 건설 산업이 코팅제 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됨 249
10.4.3 멕시코 251
10.4.3.1 코팅 수지에 대한 수요를 촉진하기 위한 건설 프로젝트에 대한 투자 증가 251
10.5 중동 및 아프리카 254
10.5.1 걸프협력회의 국가 262
10.5.1.1 사우디아라비아 264
10.5.1.1.1 수요를 촉진하기 위한 대규모 건설 프로젝트
코팅 수지 264
10.5.1.2 UAE 266
10.5.1.2.1 성장을 달성하기 위한 지속 가능한 산업 성장에 초점 266
10.5.1.3 나머지 GCC 국가 268
10.5.1.3.1 코팅 수지에 대한 수요 증가를 위한 새로운 인프라 개발 268
10.5.2 남아프리카 270
10.5.2.1 시장을 주도하기 위한 전략적 정책과 산업 확장 270
10.5.3 이집트 272
10.5.3.1 건설 부문과 지속적인 도시 개발 계획
코팅 수지 수요 증가 272
10.5.4 나이지리아 274
10.5.4.1 수요를 늘리기 위한 정부 개발 계획 274
10.5.5 에티오피아 276
10.5.5.1 건설업 성장에 기여하기 위한 정부 이니셔티브 276
10.5.6 케냐 278
10.5.6.1 수요 증가를 위한 현지 제조업의 증가 278
10.5.7 이스라엘 280
10.5.7.1 첨단 차량용 코팅 수지의 성장 전망
시장 성장을 견인하는 솔루션 280
10.5.8 요르단 282
10.5.8.1 건설 및 자동차 산업의 성장으로 시장 성장 견인 282
10.5.9 중동 및 아프리카의 나머지 지역 285
10.6 남아메리카 287
10.6.1 브라질 293
10.6.1.1 코팅 수지 수요를 늘리기 위한 투자 파트너십 프로그램 293
10.6.2 콜롬비아 295
10.6.2.1 인구 통계학적 변화, 도시화, 노동 생산성 증가로 시장이 성장 295
10.6.3 아르헨티나 297
10.6.3.1 시장 활성화를 위한 경제 여건 개선 297
10.6.4 남아메리카의 나머지 지역 299
11 경쟁 구도 302
11.1 개요 302
11.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리, 2020-2024 302
11.3 수익 분석, 2020-2023 303
11.4 시장 점유율 분석, 2023 304
11.4.1 DOW INC. 305
11.4.2 COVESTRO AG 305
11.4.3 ARKEMA SA 306
11.4.4 BASF SE 306
11.4.5 SYNTHOMER PLC 306
11.5 2023년 기업 가치 평가 및 재무 지표 307
11.5.1 회사 가치 평가 307
11.5.2 재무 지표 307
11.6 브랜드/제품 비교 308
11.7 회사 평가 매트릭스: 주요 인물, 2023 309
11.7.1 별 309
11.7.2 신흥 리더 309
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 309
11.7.4 참가자 309
11.7.5 기업 활동 범위: 주요 플레이어, 2023 311
11.7.5.1 기업 활동 범위 311
11.7.5.2 지역 발자국 312
11.7.5.3 기술 발자국 313
11.7.5.4 레진 유형 발자국 314
11.7.5.5 응용 프로그램 발자국 315
11.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 316
11.8.1 진보적인 기업 316
11.8.2 반응적인 기업 316
11.8.3 역동적인 기업 316
11.8.4 시작의 블록 316
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 318
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 318
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 319
11.9 경쟁 시나리오 320
11.9.1 제품 출시 320
11.9.2 할인 322
11.9.3 확장 324
12 회사 프로필 326
12.1 주요 인물 326
12.1.1 DOW INC. 326
12.1.1.1 사업 개요 326
12.1.1.2 제공 제품 327
12.1.1.3 최근의 발전 328
12.1.1.3.1 거래 328
12.1.1.4 MnM 보기 329
12.1.1.4.1 승리할 권리 329
12.1.1.4.2 전략적 선택 329
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 329
12.1.2 ARKEMA SA 330
12.1.2.1 사업 개요 330
12.1.2.2 제공되는 제품 331
12.1.2.3 최근의 발전 332
12.1.2.3.1 제품 출시 332
12.1.2.3.2 할인 333
12.1.2.3.3 확장 333
12.1.2.4 MnM 보기 334
12.1.2.4.1 승리할 권리 334
12.1.2.4.2 전략적 선택 334
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 334
12.1.3 BASF SE 335
12.1.3.1 사업 개요 335
12.1.3.2 제공 제품 336
12.1.3.3 최근의 발전 337
12.1.3.3.1 제품 출시 337
12.1.3.3.2 거래 337
12.1.3.3.3 확장 338
12.1.3.4 MnM 보기 339
12.1.3.4.1 승리할 권리 339
12.1.3.4.2 전략적 선택 339
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 339
12.1.4 COVESTRO AG 340
12.1.4.1 사업 개요 340
12.1.4.2 제공 제품 341
12.1.4.3 최근의 발전 342
12.1.4.3.1 제품 출시 342
12.1.4.3.2 거래 343
12.1.4.3.3 확장 343
12.1.4.4 MnM 보기 344
12.1.4.4.1 승리할 권리 344
12.1.4.4.2 전략적 선택 344
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 344
12.1.5 ALLNEX GMBH 345
12.1.5.1 사업 개요 345
12.1.5.2 제공 제품 345
12.1.5.3 최근의 발전 347
12.1.5.3.1 제품 출시 347
12.1.5.3.2 거래 347
12.1.5.3.3 확장 348
12.1.5.4 MnM 보기 348
12.1.5.4.1 승리할 권리 348
12.1.5.4.2 전략적 선택 348
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 348
12.1.6 SYNTHOMER PLC 349
12.1.6.1 사업 개요 349
12.1.6.2 제공 제품 351
12.1.7 DIC CORPORATION 352
12.1.7.1 사업 개요 352
12.1.7.2 제공 제품 353
12.1.7.3 최근의 발전 354
12.1.7.3.1 거래 354
12.1.7.3.2 확장 355
12.1.8 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC. 356
12.1.8.1 사업 개요 356
12.1.8.2 제공 제품 358
12.1.8.3 최근의 발전 358
12.1.8.3.1 특가 상품 358
12.1.9 난야 플라스틱 주식회사 359
12.1.9.1 사업 개요 359
12.1.9.2 제공 제품 360
12.1.10 국도화학 361
12.1.10.1 사업 개요 361
12.1.10.2 제공 제품 362
12.2 기타 업체 363
12.2.1 장쑤 삼무 그룹 363
12.2.1.1 제공 제품 363
12.2.2 영원한 재료 주식회사 364
12.2.2.1 제공 제품 364
12.2.3 완화 화학 그룹 주식회사 366
12.2.3.1 제공 제품 366
12.2.4 WACKER CHEMIE AG 367
12.2.4.1 제공 제품 367
12.2.5 OLIN CORPORATION 368
12.2.5.1 제공 제품 368
12.2.6 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.) 370
12.2.6.1 제공 제품 370
12.2.7 루브리졸 퍼포먼스 코팅(LUBRIZOL PERFORMANCE COATINGS) 371
12.2.7.1 제공 제품 371
12.2.7.2 최근의 발전 372
12.2.7.2.1 제품 출시 372
12.2.8 POLYNT-REICHHOLD 373
12.2.8.1 제공되는 제품 373
12.2.8.2 최근의 발전 374
12.2.8.2.1 확장 374
12.2.9 헬리오스 레진 375
12.2.9.1 제공 제품 375
12.2.10 신토폴 377
12.2.10.1 제공 제품 377
12.2.11 하이테크 인더스트리즈 FZE 378
12.2.11.1 제공 제품 378
12.2.12 ATUL LTD. 380
12.2.12.1 제공 제품 380
12.2.13 LAWTER 381
12.2.13.1 제공 제품 381
12.2.14 이스트만 케미컬 컴퍼니 382
12.2.14.1 제공 제품 382
12.2.15 창춘 그룹 383
12.2.15.1 제공 제품 383
12.2.16 기타 관련 기업 384
13 인접 시장 및 관련 시장 385
13.1 서론 385
13.1.1 한계 385
13.2 페인트 및 코팅 시장 385
13.2.1 시장 정의 385
13.2.2 시장 개요 386
13.2.3 페인트 및 코팅제 시장, 기술별 386
13.2.3.1 수성 코팅제 387
13.2.3.2 용제형 코팅제 387
13.2.3.3 분체 코팅제 387
13.2.3.4 기타 기술 387
13.2.4 수지 유형별 페인트 및 코팅 시장 388
13.2.4.1 아크릴 388
13.2.4.2 알키드 388
13.2.4.3 에폭시 388
13.2.4.4 폴리에스터 389
13.2.4.5 폴리우레탄 389
13.2.4.6 불소 중합체 389
13.2.4.7 비닐 389
13.2.4.8 기타 수지 유형 389
13.2.5 최종 용도 산업별 페인트 및 코팅 시장 390
13.2.5.1 건축 390
13.2.5.2 산업 391
13.2.6 지역별 페인트 및 코팅 시장 391
13.2.6.1 아시아 태평양 392
13.2.6.2 유럽 392
13.2.6.3 북아메리카 392
13.2.6.4 중동 및 아프리카 392
13.2.6.5 남아메리카 392
14 부록 393
14.1 토론 가이드 393
14.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 396
14.3 사용자 지정 옵션 398
14.4 관련 보고서 398
14.5 저자 세부 사항 399
그림 1 코팅 수지 시장 세분화 및 지역 범위 37
그림 2 코팅 수지 시장: 연구 설계 43
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근,
적용 분야별 47
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 48
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근,
기술별 48
그림 6 코팅 수지 시장 규모 추정, 수지 유형 및 용도별 49
그림 7 코팅 수지 시장: 공급 측면 예측 50
그림 8 코팅 수지 시장의 공급 측면 규모를 계산하는 방법 50
그림 9 코팅 수지 시장의 요인 분석 51
그림 10 코팅 수지 시장: 데이터 삼각법 52
그림 11 예측 기간 동안 코팅 수지 시장에서 아크릴 수지가 선두를 차지할 것으로 전망됨 57
그림 12 수성 기술이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됨
예측 기간 동안 58
그림 13 건축 코팅 부문이 가장 큰 응용 분야가 될 것입니다.
예측 기간 동안 58
그림 14 2023년 아시아 태평양 지역이 코팅 수지 시장을 지배할 것입니다. 59
그림 15 수익성 높은 성장 기회를 제공하는 신흥 경제국
시장 참여자를 위한 예측 기간 60
그림 16 예측 기간 동안 알키드 수지가 두 번째로 큰 세그먼트가 될 것 61
그림 17 일반 산업용 코팅이 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다.
예측 기간 동안 61
그림 18 2023년 건축용 코팅과 중국이 지배하는 시장 62
그림 19 인도가 코팅 수지의 수익성 높은 시장으로 부상할 것입니다.
예측 기간 동안 62
그림 20 신흥 경제 시장의 성장률 상승
예측 기간 동안 63
그림 21 동인, 제약, 기회, 도전
코팅 수지 시장 65
그림 22. 포터의 다섯 가지 힘 분석: 코팅 수지 시장 70
그림 23. 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향
상위 3개 응용 분야 72
그림 24. 응용 분야별 코팅 수지의 주요 구매 기준 73
그림 25 글로벌 전기 자동차 판매량, 2019-2023 79
그림 26 2023년 석유 생산 상위 10개국 80
그림 27 코팅 수지 시장: 공급망 분석 84
그림 28 가치 사슬 분석(코팅 수지): 비용 포인트
다른 세그먼트 85
그림 29 지역별 코팅 수지의 평균 판매 가격 추세(USD/KG) 86
그림 30 코팅 수지의 평균 판매 가격 추세
기술별, (USD/KG) 87
그림 31 코팅 수지의 평균 판매 가격 추세, 수지 유형별, (USD/KG) 88
그림 32 코팅 수지의 평균 판매 가격 추세, 용도별, (USD/KG) 89
그림 33 코팅 수지의 평균 가격 경쟁력 지표 2023년 주요 시장, 90
그림 34 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 혁신 91
그림 35 코팅 수지 시장 생태계의 이해관계자 92
그림 36 코팅 수지 시장 생태계의 이해관계자
그림 36 코팅용 수지 시장: 생태계 분석 93
그림 37 HS 코드 390690 준수 제품 관련 수출 데이터, 주요 국가별, 2019-2023 (USD 천 단위) 97
그림 38 HS 코드 390730 준수 제품 관련 데이터 수출, 2019-2023년 주요 국가별 (USD 천) 98
그림 39 HS 코드 390750 준수 제품 관련 데이터 수출, 2019-2023년 주요 국가별 (USD 천 단위) 99
그림 40 HS 코드 390950 준수 제품 관련 데이터 수출, 2019-2023년, 주요 국가별 (USD 천) 100
그림 41 HS 코드 390690 준수 제품 관련 데이터 가져오기, 주요 국가별, 2019-2023 (USD 천) 101
그림 42 HS 코드 390730 준수 제품 관련 데이터 가져오기, 주요 국가별, 2019-2023 (USD 천) 102
그림 43 HS 코드 390750 준수 제품 관련 데이터 가져오기, 주요 국가별, 2019-2023 (USD 천) 103
그림 44 HS 코드 390950 준수 제품 관련 데이터, 주요 국가별, 2019-2023 (USD 천 단위) 104
그림 45 코팅 첨가제 관련 특허 등록, 2014-2024 114
그림 46 코팅 첨가제와 관련된 주요 특허, 2014-2024 114
그림 47 코팅 수지와 관련된 특허 출원 현황, 2014-2024 117
그림 48 미국 관할권에서 출원된 최대 특허 수, 2014-2024 117
그림 49 예측 기간 동안 가장 큰 기술 부문이 될 수 있는 수성 코팅 121
그림 50 수성 코팅 시스템의 유형 124
그림 51 수성 코팅 시스템의 유형 126
그림 51 수성 코팅 수지의 시장 동인 및 제약 125
그림 52 분체 도장 시스템의 유형 130
그림 53 분체 도장 시장의 동인 및 제약 130
그림 54 고형분 코팅 시스템의 유형 132
그림 55 고형분 코팅 시장의 동인 및 제약 133
그림 56 방사선 경화 코팅의 유형 134
그림 57 방사선 경화 코팅 시장의 동인 및 제약 136
그림 58 예측 기간 동안 시장을 지배할 아크릴 수지 부문 140
그림 59 건축 코팅 분야가 코팅 수지 시장을 주도할 전망 164
그림 60 아시아 태평양 지역의 코팅 수지 시장, 가장 높은 CAGR 기록 184
그림 61 아시아 태평양: 코팅 수지 시장 스냅샷 187
그림 62 유럽: 코팅 수지 시장 스냅샷 216
그림 63 북미: 코팅 수지 시장 스냅샷 239
그림 64 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상되는 GCC 국가 255
그림 65 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 브라질 287
그림 66 코팅 수지 시장: 5대 주요 수익 분석
플레이어, 2020-2023 (백만 달러) 304
그림 67 코팅 수지 시장 점유율 분석, 2023 304
그림 68 코팅 수지 시장: 기업 가치 (십억 달러) 307
그림 69 코팅 수지 시장: 재무 지표(기업 가치/EBITDA) 307
그림 70 코팅 수지 시장: 브랜드/제품 비교 308
그림 71 코팅 수지 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 310
그림 72 코팅 수지 시장: 기업 풋프린트 311
그림 73 코팅 수지 시장: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 317
그림 74 DOW INC.: 기업 스냅샷 327
그림 75 ARKEMA SA: 기업 스냅샷 331
그림 76 BASF SE: 회사 스냅샷 336
그림 77 COVESTRO AG: 회사 스냅샷 341
그림 78 SYNTHOMER PLC: 회사 스냅샷 350
그림 79 DIC CORPORATION: 회사 스냅샷 353
그림 80 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC.: 회사 스냅샷 357
그림 81 NAN YA PLASTICS CORPORATION: 회사 스냅샷 360
그림 82 KUKDO CHEMICAL CO., LTD.: 회사 스냅샷 361
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