세계의 인산 시장 (~2030년) : 공정 유형(습식, 열분해), 응용 분야(비료, 사료 및 식품 첨가제, 세제, 수처리 화학품, 금속 처리, 산업용), 지역별

인산 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

비료 산업, 사료 및 식품 부문의 수요 증가와 이 지역 전반에 걸친 수처리 및 산업용 사용량 증가로 시장 성장이 촉진될 수 있습니다.

비료, 식품 가공, 수처리 및 금속 표면 처리 응용 분야의 수요 증가가 글로벌 인산 시장을 주도하고 있습니다.

제품 출시는 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 인산 시장 가치 측면에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 주요 경제권의 급속한 도시화와 산업화에 기인할 수 있습니다.

글로벌 인산 시장 역학

주요 동인: 인산 비료 수요 증가

인산은 작물에 탁월한 영양분이기 때문에 비료 생산의 핵심 원료입니다. 식량 수요 증가에 힘입어 글로벌 농업 산업이 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 이로 인해 농가들은 더 높은 품질의 수확량을 생산하게 되었으며, 이는 비료 수요를 촉진하고 있습니다. 식물 뿌리는 일반적으로 H₂PO₄(인산이온) 형태로 인산에서 인을 흡수합니다. 인산에서 파생된 주요 비료로는 인산이암모늄(DAP), 인산삼나트륨(TSP), 인산일암모늄(MAP) 등이 있습니다. 이러한 비료들은 전 세계적으로 작물 수확량을 늘리고 증가하는 식량 수요를 충족시키기 위해 사용됩니다. DAP 비료는 특히 무기 인이 풍부하여 밀, 옥수수, 호밀과 같은 곡물 작물과 잔디 재배에 사용됩니다.

인산 수요는 전 세계 인구 증가로 인해 인산으로부터 비료를 생산해야 할 필요성이 커지면서 주도되고 있습니다. 유엔 경제사회국에 따르면, 세계 인구는 2050년까지 20억 명 증가하여 97억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 증가하는 인구는 비료로 재배된 작물을 통해 충족되는 식량 수요를 뒷받침합니다. 증가하는 식량 수요를 충족시키기 위해 비료 사용량이 증가하고 있습니다. 따라서 인산염 비료 수요 증가는 인산 시장을 주도합니다.

억제 요인: 환경 문제와 강화되는 규제 압력

수년간 인산염과 인산의 환경적 영향이 조사되어 왔습니다. 최근 비교적 명확한 연구 결과에 따라, 여러 지역에서 인산 사용에 대한 규제가 시행되고 있습니다. 인산과 인산염은 수계에 영향을 미치며 전 세계적으로 수질을 오염시킵니다. 산업용 인산의 과도한 사용이나 수역 내 배출은 수계의 균형을 깨뜨립니다. 인산염은 수생 식물(예: 부유성 조류)에 영양분을 공급하여 수생 생태계 내 원치 않는 식물의 급격한 성장을 유발합니다. 이로 인해 해양 생물의 산소 공급이 감소합니다. 전체 수생 생태계가 불균형해져 인간 생활에도 해를 끼칩니다. 인산의 건강 영향으로는 골밀도 감소, 심각한 신장 문제 유발, 영양소 감소, 산도 증가, 조직 손상 등이 있습니다. 이러한 모든 요인들은 환경 내 먹이사슬을 교란시킵니다. 이러한 오염 순환은 전 세계 여러 국가 및 지역에서 인산염 사용이 엄격히 금지되고 규제되는 주요 원인 중 하나입니다. 예를 들어, 2020년 8월 인도는 한국산 인산염에 대해 5년간 반덤핑 관세를 부과했습니다. 이 관세는 세계무역기구(WTO) 체제 하에서 허용됩니다. 많은 관할권과 지역의 국가, 지방, 주 차원에서 인산 공급은 환경보호청(EPA)과 같은 다양한 정부 규제와 연관되어 있습니다. 여러 환경 문제로 인해 품질, 건강 및 기타 매개변수에 대한 인증이 상품과 공장, 비료 관련 입법자, 광미 관리에 새로운 규정을 부과하고 있습니다. 높은 수준의 인증 체계로 인해 비료 회사들은 제품 등록을 추진하고 있습니다. EU의 그린딜 기준, 중국의 규제적 인산석고 관리 및 거래 제도는 비료 산업에 글로벌 차원의 영향을 미칠 것입니다. 따라서 인산염의 환경적 영향은 비료 시장을 저해하여 인산 시장 성장을 억제하고 있습니다.

기회: 키랄 인산(CPAs)의 촉매 상용화

키랄 인산(CPAs)은 키랄 골격을 가진 인산의 에스터입니다. TADDOL 및 BINOL 모티프에서 파생된 고리형 디에스터가 대표적 예입니다. 두 화합물 모두 비대칭 촉매 반응에서 키랄 수소 결합 공여체 및/또는 브론스테드 산으로 사용됩니다. 이들의 공액 염기도 키랄 이온 쌍 생성용으로 활용됩니다. CPAs는 비대칭 반응을 위한 강력한 유기 촉매 역할을 하며, 선택성과 활성에 대한 중요한 통찰력을 제공한 계산 양자 화학 분야에서 다양한 응용을 가지고 있습니다. 키랄 인산의 다른 용도로는 비대칭 촉매, 베지넬리 반응, 다중 촉매 시스템, 환원 아미노화, 알릴화, 프리델-크라프츠 알킬화, 비대칭 만니히 반응, 팔라듐 촉매, 천연물 합성 등이 있습니다. 키랄 인산은 방향족 고리 형성의 비대칭 제어, 두 아릴 대응체의 입체선택적 산화/교차결합, 이원 화합물의 아트로포선택적 기능화에도 응용된다. 이러한 응용은 촉매 화학 산업을 발전시킨다. 키랄 인산(CPAs)은 순수한 유기 촉매로 작용하며 브론스테드 산으로서 유기 제품의 에난티오선택적 가공을 수행하는 데 사용되며, 제약 및 생물 산업에서 널리 활용됩니다. 지난 10년간 키랄 인산이 제약 산업에 기여한 바는 상당합니다. 키랄 인산염의 장점으로는 키랄 보조제 및 금속 촉매의 대체재 역할, 양 에난티오머의 용이한 확보, 상대적으로 낮은 촉매 부하량 요구, 비극저온(-30°C~23°C)에서의 높은 선택성 달성 등이 있다. BOC Sciences(미국) 및 Merck KGaA(독일) 등 극소수 기업만이 키랄 인산염을 공급한다. Merck KGaA는 비대칭 촉매 제품군에 BINOL 유도체 인산염인 키랄 인산염을 포함하고 있다. 키랄 인산염은 다양한 화합물에 대한 가치 있는 변환 반응에 점점 더 많이 적용되고 있다. 따라서 촉매로서 키랄 인산염의 상용화는 인산염 시장 성장의 기회를 창출한다.

도전 과제: 인산염 공급 감소

인산염은 인산 및 비료, 식품·음료 등 인산염 기반 제품 생산에 필수적인 성분이다. 세계 인구 증가에 따라 식품 수요도 증가하고 있다. 인산암석 가격 하락은 추가 채굴의 경제성을 더욱 저해한다. 화석 연료 대체 수단으로 바이오연료 사용이 증가함에 따라 더 많은 비료가 필요하다. 인산염에 대한 상업적 대체재가 없으므로, 향후 인산염 공급을 보장하기 위한 적절한 조치 마련이 중요합니다. 한편 유럽 기업들은 인산염 재활용 기술 개발을 위한 5개년 프로젝트를 진행 중입니다. 그중 하나인 SusPhos는 음식물 쓰레기, 인분, 산업 폐기물에서 인산염을 추출하는 방식을 상용화하려 합니다. 이 기술은 중앙집중식 폐수 처리를 통해 인산염을 활용할 수 있게 합니다.

폐수에서 인산염을 재활용하는 것은 가능하지만 경제적으로 실현 가능해 보이지는 않습니다. 그러나 비료로 인산염을 과도하게 사용함으로써 광범위한 오염과 부영양화가 발생했습니다. 그 결과 세계 주요 매장량이 고갈되기 시작했습니다. 전 세계적으로 인산염 매장량이 양과 질 모두 감소하면서 인산 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

글로벌 인산 시장 생태계 분석

이 시장의 주요 기업으로는 재정적으로 안정된 인산 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 오랜 기간 사업을 운영해 왔으며 광범위한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 그리고 광범위한 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 OCP 그룹(모로코), 모자이크 컴퍼니(미국), PJSC 포스아그로(러시아), ICL 그룹(이스라엘), 뉴트리엔(캐나다), 유로켐 그룹(스위스), 이노포스(미국), 솔베이(벨기에), 마아덴(사우디아라비아), IFFCO (인도) 등이 있습니다.

공정 유형별로는 2024년 인산 시장 규모 기준 습식 공정이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

2024년 습식 공정이 인산 시장 가치 기준 최대 점유율을 차지한 이유는 경제적 효율성이 높고 대량 생산에 확장 가능하며 고출력 공정에도 적합하기 때문입니다. 인산염 광석을 황산으로 처리하는 이 방법은 비료용 인산 생산에 가장 널리 사용되는 공정으로, 전 세계 최대 최종 수요처입니다. 이 공정의 경쟁 우위는 인산염 톤당 생산 비용이 낮다는 점이며, 다양한 인산염 광석을 처리할 수 있어 선진국과 신흥국 생산자 모두에게 높은 다용도성을 제공합니다. 습식 공정은 비료 기업의 수직적 통합을 용이하게 하여 공급망을 적절히 효율화하고 대체 공급자에 대한 의존도를 낮출 기회를 제공합니다. 비료 소비 및 생산량이 높은 지역인 아시아 태평양 지역은 이 공정을 대폭 활용하여 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 비록 고순도 등급은 특수 용도를 위해 열처리 및 기타 특수 공정으로 생산되지만, 제한된 생산량과 높은 가격으로 인해 전체 시장 가치에서 차지하는 비중은 제한적입니다. 2024년 지속적으로 성장하는 비료 시장 부문 내 습식 공정의 기존 기술, 비용 효율성 및 포지셔닝, 그리고 글로벌 공급망 환경에서의 확고한 입지는 습식 공정이 인산 부문에서도 수익 창출 동력으로 남을 것임을 시사합니다.

응용 분야별로는 2024년 기준 비료 부문이 가치 측면에서 글로벌 인산 시장 최대 세그먼트를 차지했습니다.

인산은 인산염 비료의 주요 원료로, 인산이암모늄(DAP)과 인산일암모늄(MAP)을 포함한다. 비료 부문이 우세한 이유는 확대 및 고도화되는 농업 시스템으로 인해 전 세계 식량 수요가 증가했기 때문이다. 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 신흥 경제국에서 거주자 수 증가와 농산물 소비로 인한 인구 증가가 비료 사용량 증가에 기여하고 있다. 이러한 추세는 정부의 작물 수확량 향상 및 식량 안보 확보 방안 모색 노력과 주요 시장의 비료 보조금 시행으로 더욱 강화되었습니다. 비료 산업에서의 인산 사용량 증가와 식물 생장에 필요한 인의 대체 공급원 부족은 비료 산업의 시장 주도적 위치를 뒷받침합니다. 또한 주요 비료 생산사들이 인산암 채굴부터 산 제조까지 공급망을 통합한 사실은 그들의 비용 경쟁력을 향상시키고 인산에 대한 안정적인 수요를 보장했습니다. 그 결과, 비료 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라 글로벌 인산 가치 사슬 내 전체 산업의 시장 안정성과 성장에도 크게 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 인산의 최대 시장이 될 것으로 전망됩니다.

다양한 최종 사용 산업에서의 강력한 수요로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 내내 인산 최대 시장으로서의 주도적 위치를 유지할 것으로 추정됩니다. 이 지역의 인산 소비 우세는 주로 대규모 농업 활동에 기인하며, 특히 중국, 인도, 인도네시아 등 주요 경제국에서 비료 제조 과정에서 대량의 인산이 소비됩니다. 도시화와 산업화의 급속한 성장 또한 물 처리, 모든 표면 금속 마감, 세제 및 세정제 생산에 인산 사용을 촉진하고 있습니다.

산미료 및 방부제로서 식품 등급 인산 수요가 증가하는 성장 중인 식품 및 음료 산업이 시장을 견인하고 있습니다. 농업 생산 증대와 산업 부문 인프라 개발에 대한 정부 노력으로 인해 높은 소비 수준이 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 아시아 태평양 지역은 여러 국가에 상당한 인산암 매장량을 보유하고 있어 경쟁력 있는 생산 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 요소들은 글로벌 및 지역 화학 제조업체의 성장, 통합된 공급망, 비용 우위와 결합되어 해당 지역이 생산 및 소비의 전략적 허브 역할을 할 수 있게 합니다. 이러한 모든 요소가 결합되어 아시아 태평양 지역은 현재 전 세계적으로 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 인산 시장으로 자리매김하고 있습니다.

인산 시장 최근 동향

• 2024년 3월, PJSC 포스아그로(PhosAgro)는 볼호프(Volkhov)에 신규 생산 시설을 가동하며 생산 능력을 크게 확대했습니다. 해당 사이트는 연간 100만 톤 이상의 광물성 비료를 생산할 예정이며, 인산 생산량은 연간 50만 톤, 황산은 연간 110만 톤에 달할 것입니다.

• 2023년 12월, 유로켐 그룹 AG는 인산비료 생산의 운영 효율성과 혁신을 강화하기 위해 새로운 인산염 연구개발 센터를 출범했습니다. 이 센터는 현장 및 고객 문의에 대응하고, 새로운 공정 기술의 비용 효율적인 개발을 지원하며, 원료 인산암석 가공 최적화, 습식 공정 인산 및 비료 생산 개선, 운영 비용 절감, 향후 투자 프로젝트 검증 위한 파일럿 테스트 수행에 주력할 예정입니다.

• 2022년 2월, 유로켐 그룹 AG는 글로벌 인산비료 시장에서의 입지를 강화하기 위해 야라 인터내셔널 ASA로부터 브라질 세라 두 살리트레 인산염 프로젝트를 인수했습니다.

• 2021년 1월, IGL 그룹 리미티드는 페르틸라쿠아 인수를 완료했다고 발표했습니다. 회사는 페르틸라쿠아의 강력한 시장 입지를 활용해 유기 화학 제품 및 비료를 전 세계에 유통할 계획입니다.

주요 시장 참여자

해당 키워드의 주요 참여사로는

• OCP Group (Morocco)
• The Mosaic Company (US)
• PJSC PhosAgro (Russia)
• ICL Group Ltd (Israel)

• Nutrien Ltd. (Canada)
• EuroChem Group AG (Switzerland)
• Innophos (US)
• Solvay SA (Belgium)

• Ma’aden (Saudi Arabia)
• IFFCO (India)

1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 사항 25
1.3.3 공정 유형별 시장 정의 및 포함 사항 25
1.3.4 응용 분야별 시장 정의 및 포함 사항 25
1.3.5 고려된 연도 26
1.3.6 고려된 통화 26
1.3.7 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 데이터 29
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 30
2.1.2.2 주요 1차 참여자 30
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 31
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 31
2.2 시장 규모 추정 32
2.2.1 상향식 접근법 32
2.2.2 하향식 접근법 34
2.3 데이터 삼각측량 34
2.4 성장 예측 35
2.4.1 공급 측면 분석 35
2.4.2 수요 측면 분석 36
2.5 가정 37
2.6 제한 사항 37
2.7 위험 평가 37
3 요약 38

4 프리미엄 인사이트 41
4.1 인산 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 41
4.2 지역별 인산 시장 41
4.3 아시아 태평양: 공정 유형 및 국가별 인산 시장 42
4.4 지역별 분석: 인산 시장, 응용 분야별 43
4.5 인산 시장 매력도 43
5 시장 개요 44
5.1 소개 44
5.2 시장 역학 44
5.2.1 주요 동인 45
5.2.1.1 작물 수확량 증대를 위한 수요 증가 45
5.2.1.2 식품의 질감, 품질 및 유통 기한 개선 45
5.2.1.3 버스 및 트럭용 연료 전지 응용 46
5.2.2 제약 요인 46
5.2.2.1 환경 문제 및 규제 압력 증가 46
5.2.3 기회 47
5.2.3.1 촉매로서의 키랄 인산 상용화 47
5.2.3.2 인산으로부터 희토류 원소 회수 47
5.2.4 도전 과제 48
5.2.4.1 인산염 공급 감소 48
5.3 포터의 5가지 힘 분석 49
5.3.1 대체재의 위협 50
5.3.2 신규 진입자의 위협 50
5.3.3 공급자의 협상력 50
5.3.4 구매자의 협상력 50
5.3.5 경쟁적 대립의 강도 50
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 51
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 51
5.4.2 구매 기준 51
5.5 거시경제 지표 52
5.5.1 GDP 동향 및 전망 53
6 산업 동향 54
6.1 공급망 분석 54
6.1.1 원자재 공급업체 55
6.1.2 제조업체 55
6.1.3 유통업체 55
6.1.4 최종 사용자 55
6.2 가격 분석 56
6.2.1 주요 응용 분야별 주요 업체의 평균 판매 가격, 2024 56
6.2.2 지역별 인산 평균 판매 가격 추세 57
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 58
6.4 생태계 분석 58
6.5 기술 분석 60
6.5.1 주요 기술 60
6.5.1.1 습식 및 열처리 공정 60
6.5.1.2 막 기술 (초여과 및 나노여과) 60
6.5.2 보완 기술 60
6.5.2.1 자동화 및 공정 제어 시스템 60
6.6 사례 연구 분석 61
6.6.1 고순도 인산으로 비료 생산 최적화 61
6.6.2 인산 혼합물을 이용한 금속 처리에서의 부식 감소 61
6.7 무역 분석 62
6.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 280920) 62
6.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 280920) 63
6.8 규제 환경 63
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
6.8.2 규제 프레임워크 67
6.8.2.1 ISO 3706:1976 산업용 인산(식품 포함) — 총 인(V) 산화물 함량 측정 — 퀴놀린 포스포몰리브데이트 중량 측정법 67
6.8.2.2 ISO 2997:1974 산업용 인산 — 황산염 함량 측정 — 환원 및 적정법 67
6.9 주요 회의 및 행사 68
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 68
6.11 특허 분석 69
6.11.1 접근 방식 69
6.11.2 문서 유형 69
6.11.3 주요 출원인 71
6.11.4 관할권 분석 73
6.12 2025년 미국 관세가 인산 시장에 미치는 영향 74
6.12.1 소개 74
6.12.2 주요 관세율 74
6.12.3 가격 영향 분석 75
6.12.4 국가/지역별 영향 75
6.12.4.1 미국 75
6.12.4.2 유럽 76
6.12.4.3 아시아 태평양 76
6.12.5 응용 분야에 미치는 영향 77
6.13 인공 지능/일반 인공 지능이 인산 시장에 미치는 영향 78

7 응용 분야별 인산 시장 80
7.1 소개 81
7.2 비료 83
7.2.1 시장 부양을 위한 농업 생산량 증대를 위한 수요 증가 83
7.3 사료 및 식품 첨가제 85
7.3.1 시장을 주도하는 신흥 경제국의 유제품 및 식품에 대한 수요 증가 85
7.4 세제 86
7.4.1 저온에서 적은 물로 효과적인 세척이 시장 성장에 긍정적 영향 86
7.5 수처리 화학제품 88
7.5.1 시정, 기관 및 산업용으로 사용량 증가로 시장 추진 88
7.6 금속 마감 90
7.6.1 표면 강화 및 부식 방지에 대한 높은 수요로 성장 추진 90
7.7 산업용 92
7.7.1 고무, 가죽, 유리, 플라스틱, 정유소, 페인트, 안료 및 수지 분야의 응용이 시장을 주도 92
7.8 기타 응용 분야 93
8 공정 유형별 인산 시장 96
8.1 소개 97
8.2 습식 공정 98
8.2.1 비료에서의 광범위한 사용이 시장 성장을 촉진 98
8.3 열 공정 100
8.3.1 가공 식품 수요 증가가 시장 주도 100
9 지역별 인산 시장 102
9.1 소개 103
9.2 아시아 태평양 104
9.2.1 중국 110
9.2.1.1 다양한 국내 산업의 강화로 수요 촉진 110
9.2.2 인도 112
9.2.2.1 식품 및 음료, 수처리 산업의 확장으로 성장 촉진 112
9.2.3 인도네시아 114
9.2.3.1 식품 및 음료 수출 증가로 시장 견인 114
9.2.4 파키스탄 116
9.2.4.1 수요를 견인하는 정부 정책 116
9.2.5 호주 117
9.2.5.1 시장에 활력을 불어넣는 육류 및 육류 제품에 대한 수요 증가 117

9.3 북미 119
9.3.1 미국 125
9.3.1.1 인구 증가 및 생활 수준 향상으로 수요 촉진 125
9.3.2 멕시코 126
9.3.2.1 식품 산업 성장으로 수요 촉진 126
9.3.3 캐나다 128
9.3.3.1 잘 정립된 농업 산업, 토양 비옥도 감소, 경작지 손실로 시장 확대 128
9.4 유럽 130
9.4.1 러시아 135
9.4.1.1 농가의 구매력 증가 및 정부 정책이 수요를 주도 135
9.4.2 터키 137
9.4.2.1 농업 부문에 대한 정부의 강력한 인센티브가 시장 성장을 촉진 137
9.4.3 폴란드 139
9.4.3.1 경작지 고갈로 비료 수요 증가 139
9.4.4 프랑스 141
9.4.4.1 광범위한 비옥한 토양, 온화한 기후, 농업에 적합한 강우량으로 시장 성장 촉진 141
9.4.5 스페인 143
9.4.5.1 가공 식품 소비 증가로 시장 성장 촉진 143
9.5 남미 145
9.5.1 브라질 149
9.5.1.1 경제 성장이 수요를 주도할 전망 149
9.5.2 아르헨티나 151
9.5.2.1 식품 및 음료 수요 증가가 시장 성장 동력 151
9.6 중동 및 아프리카 153
9.6.1 사우디아라비아 158
9.6.1.1 비료 생산 증가를 지원하기 위한 석유 의존도 감축을 위한 정부 정책 158
9.6.2 모로코 160
9.6.2.1 주요 국가와의 무역 증가로 시장 활성화 160
9.6.3 이집트 162
9.6.3.1 농업 발전을 위한 토지 회수에 대한 전국적 집중으로 시장 주도 162
10 경쟁 환경 165
10.1 소개 165
10.2 주요 업체 전략/승리 요인 165
10.3 시장 점유율 분석, 2024 167
10.4 2021-2024년 상위 5개 기업 매출 분석 169
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 170
10.5.1 스타 기업 170
10.5.2 신흥 선도 기업 170
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 170
10.5.4 참가자 170
10.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 172
10.5.5.1 기업 발자국 172
10.5.5.2 지역 발자국 173
10.5.5.3 공정 유형 발자국 174
10.5.5.4 응용 분야 발자국 175
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 176
10.6.1 진보적인 기업 176
10.6.2 대응력 있는 기업 176
10.6.3 역동적인 기업 176
10.6.4 출발점 177
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 178
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 178
10.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 178
10.7 브랜드/제품 비교 분석 179
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 180
10.9 경쟁 시나리오 181
10.9.1 거래 181
10.9.2 확장 181
10.9.3 기타 발전 사항 182
11 기업 프로필 183
11.1 주요 업체 183
11.1.1 OCP 그룹 183
11.1.1.1 사업 개요 183
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 184
11.1.1.3 최근 동향 185
11.1.1.3.1 사업 확장 185
11.1.1.4 MnM의 견해 185
11.1.1.4.1 승리의 권리 185
11.1.1.4.2 전략적 선택 185
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
11.1.2 모자이크 회사 186
11.1.2.1 사업 개요 186
11.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 187
11.1.2.3 최근 발전 상황 188
11.1.2.3.1 기타 발전 상황 188
11.1.2.4 MnM 견해 188
11.1.2.4.1 승리할 권리 188
11.1.2.4.2 전략적 선택 188
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
11.1.3 PJSC PHOSAGRO 189
11.1.3.1 사업 개요 189
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 190
11.1.3.3 최근 동향 191
11.1.3.3.1 확장 191
11.1.3.4 MnM 견해 191
11.1.3.4.1 승리할 권리 191
11.1.3.4.2 전략적 선택 191
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 191
11.1.4 ICL GROUP LTD 192
11.1.4.1 사업 개요 192
11.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
11.1.4.3 최근 동향 194
11.1.4.3.1 거래 194
11.1.4.4 MnM 견해 194
11.1.4.4.1 승리할 권리 194
11.1.4.4.2 전략적 선택 194
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 195
11.1.5 NUTRIEN LTD. 196
11.1.5.1 사업 개요 196
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
11.1.5.3 MnM 견해 198
11.1.5.3.1 승리할 권리 198
11.1.5.3.2 전략적 선택 198
11.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 198
11.1.6 EUROCHEM GROUP AG 199
11.1.6.1 사업 개요 199
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
11.1.6.3 최근 동향 201
11.1.6.3.1 거래 201
11.1.6.3.2 확장 201
11.1.7 INNOPHOS 202
11.1.7.1 사업 개요 202
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
11.1.8 SOLVAY SA 203
11.1.8.1 사업 개요 203
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
11.1.9 MA’ADEN 205
11.1.9.1 사업 개요 205
11.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 206

11.1.10 IFFCO 207
11.1.10.1 사업 개요 207
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
11.2 기타 업체 208
11.2.1 PRAYON 208
11.2.2 ADITYA BIRLA MANAGEMENT CORPORATION PVT. LTD. 208
11.2.3 J.R. SIMPLOT COMPANY 209
11.2.4 JORDAN PHOSPHATE MINES COMPANY, PLC. (JPMC) 209
11.2.5 AGROPOLYCHIM 210
11.2.6 PARADEEP PHOSPHATES LTD. 210
11.2.7 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED (GSFC) 211
11.2.8 웬푸 & 지진 화학 산업 유한 회사 211
11.2.9 후베이 싱파 화학 그룹 유한 회사 212
11.2.10 포스코르 212
11.2.11 충칭 추안동 화학(그룹) 유한공사 213
11.2.12 비니풀 케미컬스 프라이빗 리미티드 213
11.2.13 중앙 및 서부 인도 화학 214
11.2.14 FOSFA 214
11.2.15 JIANGSU CHENGXING PHOSPH- CHEMICALS CO., LTD. 215
12 인접 및 관련 시장 216
12.1 소개 216
12.2 제한 사항 216
12.3 인산염 시장 216
12.3.1 시장 정의 216
12.3.2 시장 개요 216
12.4 지역별 인산염 시장 217
12.4.1 아시아 태평양 218
12.4.2 유럽 220
12.4.3 북미 222
12.4.4 중동 및 아프리카 223
12.4.5 남미 225
13 부록 227
13.1 토론 가이드 227
13.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 230
13.3 맞춤 설정 옵션 232
13.4 관련 보고서 232
13.5 저자 정보 233