주요 내용
재료 유형별
파라아라미드 섬유 부문은 탁월한 강도 대비 중량 비율, 우수한 탄도 저항성 및 열 안정성 덕분에 8.88%라는 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 군인의 안전성 향상을 위한 방탄복, 헬멧 및 차량 보호 장비에 점점 더 선호되고 있습니다.
응용 분야별
항공우주 방탄 부문은 7.59%로 가장 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 이는 군용 항공기에서 경량 탄도 보호에 대한 수요 증가와 항공 플랫폼의 생존성 및 연료 효율성을 향상시키기 위한 첨단 소재에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
지역별
아시아 태평양 지역은 8.90%라는 가장 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 국방 예산 증가, 군 현대화의 가속화, 그리고 해당 지역 신흥 경제국들의 진화하는 안보 과제를 해결하기 위한 첨단 방탄 솔루션의 채택 증가에 힘입은 것입니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 확장, 인수, 투자 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 예를 들어, 에비언트 코퍼레이션(Avient Corporation)은 다이니마(Dyneema) 브랜드를 포함한 로열 DSM N.V.의 보호 소재 사업부 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 방탄 응용 분야를 위한 고성능 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 솔루션 포트폴리오가 크게 강화될 것으로 예상됩니다.
방탄 소재 시장은 2025년부터 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 상승 추세의 주요 동인은 군대의 인원 및 차량 생존성 강화 필요성입니다. 전통적인 강철 방탄재는 효과적이지만 상당한 무게를 추가하여 연비, 적재량, 기동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면 첨단 방탄 소재는 경량화되면서도 우수한 보호 성능과 성능을 동시에 제공합니다. 이러한 소재는 모듈형 방탄 패키지, 파편 방지 라이너, 구조 부품 등에 활용됩니다. 다중 타격 저항성을 제공하고 폭발의 영향을 완화함으로써 작전 환경의 안전성을 높입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
방탄 소재 시장 생태계는 보호성과 기동성 사이의 균형을 맞추기 위해 자동차 및 항공우주 방탄 분야에서 경량 복합재와 세라믹에 대한 수요가 증가함에 따라 변화하고 있습니다. 파라아라미드 섬유와 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)은 방탄복에 사용되어 편안함과 내구성을 향상시키고 있으며, 다목적 솔루션은 해상 및 민간 분야에서 폭발 및 탄도 위협에 대응하기 위해 활용되고 있습니다. 이러한 파괴적 변화에 대응하여 최종 사용자들은 역동적인 위협 환경에서 더욱 효율적이고 회복탄력성을 갖추게 되고 있습니다.
시장 생태계
방탄 소재 시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조사, 유통업체, 최종 사용자 등 다양한 상호 연결된 이해관계자로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 방탄 소재 제조업체에 필수 소재를 제공합니다. 이들 제조업체는 첨단 기술을 활용해 방탄 소재를 생산합니다. 한편 유통업체는 제조사와 최종 사용자를 연결하는 핵심 역할을 수행합니다. 이들은 공급망 강화에 주력함으로써 운영 효율성과 수익성을 동시에 증대시킵니다.
지역
북미는 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상되는 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 방탄 소재 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 전망이다.
북미는 글로벌 방탄 소재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 상당한 국방 투자, 선진 군사 인프라, 그리고 해당 지역에서의 장갑차 및 보호 시스템의 높은 도입률에 힘입은 결과이다. 방위 현대화에 대한 정부의 강력한 지출과 함께, 방탄복, 차량 장갑, 항공우주 장갑 분야의 기술 혁신은 북미의 지배적인 시장 지위와 성장 궤도를 강화하고 있습니다. 반면 아시아 태평양 지역은 글로벌 장갑재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 증가하는 국방 예산과 지정학적 긴장은 이 지역의 장갑재 시장을 주도하는 핵심 요소이며, 중국, 인도, 한국과 같은 국가들이 주요 군사 현대화 노력을 적극적으로 추진하고 있습니다.
방탄 소재 시장: 기업 평가 매트릭스
방탄 소재 시장에서 듀폰 드 네무어(DuPont de Nemours, Inc.)(스타)는 강력한 시장 입지와 다양한 용도에 적합한 방탄 소재 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 이는 해당 기업을 업계 전반에 걸친 대규모 채택의 원동력으로 자리매김하게 합니다. SSAB AB(신흥 선도기업)는 첨단 고강도 강철 솔루션으로 상당한 진전을 이루고 있습니다. 듀폰이 규모 면에서 우위를 유지하고 있지만, SSAB는 방위, 항공우주 및 차량 장갑 부문에 점점 더 주목받고 있습니다.
주요 시장 참여자
- DuPont de Nemours, Inc.
- Teijin Limited
- Honeywell International Inc.
- 3M Company
- Saint-Gobain S.A.
- ATI, Inc.
- Avient Corporation
- Alcoa Corporation
- SSAB AB
- Morgan Advanced Materials
최근 동향
2022년 9월 : Avient Corporation은 Dyneema 브랜드를 포함한 Royal DSM N.V.의 보호 소재 사업부 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 방탄 응용 분야를 위한 고성능 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 솔루션 포트폴리오가 크게 강화될 것으로 예상됩니다.
2022년 7월 : ATI, Inc.는 GKN Aerospace와 상업용 및 군용 항공기 기체 제조에 사용되는 고부가가치 티타늄 소재 공급을 위한 새로운 다년 계약을 체결했다고 발표하며, 항공우주 및 방위 산업 공급망에서의 입지를 강화했습니다.
2022년 3월 : 듀폰 드 네무어(DuPont de Nemours, Inc.)는 차세대 소방용 개인보호장비(PPE)를 포함한 응급 대응 요원을 위한 새로운 범주의 열 및 다중 위협 보호 솔루션인 노멕스 익스트림 퍼포먼스(Nomex Xtreme Performance) 출시를 발표했습니다.
2021년 10월 : Honeywell은 법 집행 기관용 조끼에 탄도 성능 외에도 날카로운 날이나 뾰족한 물체 등 다중 위협으로부터의 고급 보호 기능을 제공하도록 설계된 고성능 탄도 복합 소재인 Gold Shield MT를 출시했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 사항 27
1.3.3 고려 연도 30
1.3.4 고려 통화 30
1.3.5 고려 단위 30
1.4 이해관계자 30
1.5 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 1차 인터뷰 – 수요 및 공급 측면 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 상향식 접근법 35
2.3 데이터 삼각측정 37
2.4 성장 예측 38
2.4.1 공급 측면 39
2.4.2 수요 측면 39
2.5 연구 가정 40
2.6 연구 한계 41
2.7 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 방탄 소재 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 45
4.2 지역별 방탄 소재 시장 45
4.3 북미 방탄 소재 시장, 응용 분야 및 국가별 46
4.4 지역별 분석: 방탄 소재 시장, 응용 분야별 46
4.5 방탄 소재 시장, 국가별 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 동인 49
5.2.1.1 개발도상국에서의 증가하는 안보 우려 49
5.2.1.2 국토 안보에 대한 수요 증가 50
5.2.1.3 살상용 탄약 및 무기 개발 50
5.2.2 제약 요인 51
5.2.2.1 생산 능력 및 공급망에 관한 정부 주도 규제 51
5.2.2.2 완전한 보호 제공 불가능성 51
5.2.3 기회 51
5.2.3.1 군사 현대화 프로그램 51
5.2.3.2
경량 장갑의 필요성 52 경량 장갑의 필요성 52
5.2.3.3 변화하는 전장 시나리오 52
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 폭발 반응 장갑 시스템 개발 53
5.2.4.2 경량 장갑 재료의 높은 비용 53
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 54
5.3.1 대체재의 위협 55
5.3.2 신규 진입자의 위협 55
5.3.3 공급자의 협상력 55
5.3.4 구매자의 협상력 55
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 56
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 56
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 56
5.4.2 구매 기준 57
5.5 거시경제 지표 57
5.5.1 GDP 동향 및 전망 58
6 산업 동향 59
6.1 공급망 분석 59
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 60
6.3 생태계 분석 61
6.4 가격 분석 64
6.4.1 주요 업체별 평균 판매 가격 동향, 재료 유형별, 2024 64
6.4.2 평균 판매 가격 동향, 지역별, 2022–2030 65
6.5 무역 분석 65
6.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 5909) 66
6.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 5909) 67
6.6 기술 분석 68
6.6.1 핵심 기술 68
6.6.1.1 전단 농축 유체 68
6.6.1.2 세라믹 매트릭스 복합재 68
6.6.1.3 반응형 장갑 시스템 69
6.6.2 보완 기술 69
6.6.2.1 전단파 분산층 69
6.6.2.2 에너지 재방향화 오제틱 구조 69
6.7 사례 연구 분석 70
6.7.1 BAE 시스템즈–그래핀 강화 복합 장갑 70
6.7.2 라인메탈–군용 차량용 세라믹 장갑 통합 71
6.7.3 타타 어드밴스드 시스템즈–법 집행 기관용 아라미드 및 STFS 71
6.8 규제 환경 72
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 72
6.8.2 규정 77
6.8.2.1 NIJ 0101.07 (방탄복의 탄도 저항) 77
6.8.2.2 STANAG 2920 (탄도 및 파편 보호) 77
6.8.2.3 REACH 규정 (EC 1907/2006) 77
6.8.2.4 BA 9000 (방탄복 품질 관리 시스템) 78
6.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2027 78
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 79
6.11 특허 분석 80
6.11.1 접근 방식 80
6.11.2 특허 유형 80
6.11.3 주요 출원인 83
6.11.4 관할권 분석 84
6.12 AI/GEN AI가 방탄 소재 시장에 미치는 영향 85
6.13 2025년 미국 관세의 영향 – 방탄 소재 시장 86
6.13.1 소개 86
6.13.2 주요 관세율 87
6.13.3 가격 영향 분석 87
6.13.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 88
6.13.4.1 미국 88
6.13.4.2 유럽 88
6.13.4.3 아시아 태평양 89
6.13.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 90
7 방탄 소재 시장, 소재 유형별 92
7.1 소개 93
7.2 금속 및 합금 95
7.2.1 높은 견고성, 강도 및 인성으로 수요 주도 95
7.2.2 고밀도 강철 95
7.2.3 알루미늄 95
7.2.4 티타늄 95
7.3 세라믹 102
7.3.1 높은 탄도 저항성, 낮은 무게 및 내구성이 수요 촉진 102
7.3.2 알루미늄 산화물 103
7.3.2 알루미늄 산화물 103
7.3.3 실리콘 카바이드 103
7.3.4 붕소 카바이드 103
7.4 복합 재료 104
7.4.1 수요를 촉진하는 높은 기계적 강도와 강성 104
7.4.2 섬유 105
7.4.3 직물 105
7.4.4 매트릭스 재료 105
7.4.5 프리프레그 105
7.4.6 하이브리드 복합재 105
7.4.7 3D 복합재 105
7.5 파라-아라미드 섬유 107
7.5.1 초고강도 및 저밀도로 수요 촉진 107
7.6 초고분자량 폴리에틸렌 108
7.6.1 충격 흡수 특성으로 수요 주도 108
7.7 섬유유리 110
7.7.1 탄도 응용 분야에 유리한 특성
수요 가속화 110
7.8 기타 재료 유형 111
8 응용 분야별 방탄 재료 시장 113
8.1 소개 114
8.2 차량 방탄 116
8.2.1 수요를 주도하는 국경 간 분쟁 증가 116
8.3 항공우주 방탄 118
8.3.1 수요를 주도할 공군 부서의 혁신에 대한 높은 투자
118
8.4 방탄복 121
8.4.1 시장을 주도할 법 집행 기관의 보호 시스템에 대한 증가하는 필요성
121
8.5 민간 방탄복 122
8.5.1 민간인의 안전에 대한 우려 증가가 시장 성장에 기여할 전망 122
8.6 해군 방탄복 124
8.6.1 개발도상국 해군 함대 확장이 시장 주도할 전망 124
9 최종 사용 산업별 방탄 소재 시장 126
9.1 소개 126
9.2 국방 126
9.2.1 군사 보호 시스템의 혁신이 수요를 주도할 전망 126
9.3 국토 안보 및 법 집행 126
9.3.1 테러, 조직 범죄 및 총기 난사 사건의 증가하는 위협이 수요를 촉진할 전망 126
9.4 민간 및 상업 분야 126
9.4 민간 및 상업용 126
9.4.1 민간인 안전에 대한 우려 증가로 수요 촉진 126
10 지역별 방탄 소재 시장 127
10.1 소개 128
10.2 북미 129
10.2.1 미국 135
10.2.1.1 높은 군사 지출과 군대 및 군사 장비 업그레이드를 위한 지속적인 연구가 시장을 주도 135
10.2.2 캐나다 136
10.2.2.1 군사 현대화 프로그램이 수요를 주도 136
10.2.3 멕시코 138
10.2.3.1 주요 외국 투자자들의 증가하는 투자가 시장 성장을 촉진 138
10.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 주요 해외 투자자들의 투자 증가 138
10.3 유럽 140
10.3.1 러시아 145
10.3.1.1 군사 현대화 프로그램에 대한 투자 증가로 시장 추진 145
10.3.2 프랑스 147
10.3.2.1 구형 장갑차량 현대화 노력으로 시장 주도 147
10.3.3 영국 148
10.3.3.1 국토 안보에 대한 투자 증가로 시장 성장 촉진 148
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 국토 안보에 대한 투자 증가 148
10.3.4 독일 150
10.3.4.1 시장 성장에 기여할 방위 장비 및 차량 조달 증가 150
10.3.5 이탈리아 151
10.3.5.1 군용 및 육군 항공기 생산 증가로 수요 촉진 151
10.3.5.1 군용 및 군 항공기 생산 증가로 수요 촉진 151
10.3.6 폴란드 153
10.3.6.1 신규 군사 장비 조달에 대한 지출 증가로 시장 추진 153
10.4 아시아 태평양 154
10.4 아시아 태평양 154
10.4.1 중국 160
10.4.1.1 신규 및 첨단 장갑차에 대한 높은 연구개발 지출이 시장 성장에 기여할 전망 160
10.4.2 인도 162
10.4.2.1 증가하는 국방 예산이 수요를 촉진할 전망 162
10.4.2.1 수요를 촉진할 국방 예산 증가 162
10.4.3 대한민국 163
10.4.3.1 시장 성장을 촉진할 북한과의 갈등 고조 163
10.4.4 일본 165
10.4.4.1 수요를 증가시킬 고급 국산 군사 기술 165
10.4.5 호주 167
10.4.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 무장 및 국내 보안군 개발에 대한 정부의 지속적인 투자 167
10.4.6 인도네시아 168
10.4.6.1 시장을 추진하기 위한 첨단 해군 함대에 대한 필요성 증가 168
10.4.7 필리핀 170
10.4.7.1 시장 성장에 기여할 군사비 지출 증대 계획
170
10.5 남미 171
10.5.1 브라질 176
10.5.1.1 갱 전쟁 및 기타 사건으로 수요 촉진 176
10.5.2 아르헨티나 177
10.5.2.1 장갑차 구매 증가로 시장 주도 177
10.6 중동 및 아프리카 179
10.6.1 이스라엘 183
10.6.1.1 현대식 무기 및 장갑 시스템 연구개발 투자로 시장 주도 183
10.6.2 사우디아라비아 185
10.6.2 사우디아라비아 185
10.6.2.1 시장 성장을 촉진하는 첨단 군사 기술에 대한 지속적인 연구 개발 185
10.6.3 아랍에미리트 186
10.6.3.1 시장 성장에 영향을 미치기 위한 장갑차 능력에 대한 상당한 투자 186
10.6.4 알제리 188
10.6.4.1 시장 성장에 기여하기 위한 군대 강화를 위한 국방 및 안보 예산 증가 188
11 경쟁 환경 190
11.1 소개 190
11 경쟁 환경 190
11.1 소개 190
11.2 주요 업체 전략/승리 요인 190
11.3 시장 점유율 분석 192
11.4 매출 분석 194
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 195
11.5.1 스타 기업 195
11.5.2 신흥 선도 기업 195
11.5.3 보편적 기업 195
11.5.4 참가자 195
11.5.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 197
11.5.5.1 기업 발자국 197
11.5.5.2 지역 발자국 198
11.5.5.3 재료 유형 발자국 199
11.5.5.4 응용 분야 발자국 200
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 201
11.6.1 진보적인 기업들 201
11.6.2 대응력 있는 기업 201
11.6.3 역동적인 기업 201
11.6.4 출발점 201
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 202
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 202
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 203
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 204
11.8 브랜드/제품 비교 205
11.9 경쟁 시나리오 206
11.9.1 제품 출시 206
11.9.2 거래 207
11.9.3 기타 209
12 기업 프로필 210
12.1 주요 기업 210
12.1.1 듀폰 드 네무르(DUPONT DE NEMOURS, INC.) 210
12.1.1.1 사업 개요 210
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 211
12.1.1.3 최근 동향 212
12.1.1.3.1 제품 출시 212
12.1.1.3.2 거래 212
12.1.1.4 MnM 관점 213
12.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 213
12.1.1.4.2 전략적 선택 213
12.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 213
12.1.2 TEIJIN LIMITED 214
12.1.2.1 사업 개요 214
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
12.1.2.3 최근 동향 216
12.1.2.3.1 신제품 출시 216
12.1.2.3.2 사업 확장 216
12.1.2.3.3 기타 217
12.1.2.4 MnM 견해 217
12.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 217
12.1.2.4.2 전략적 선택 217
12.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 217
12.1.3 3M 회사 218
12.1.3.1 사업 개요 218
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
12.1.3.3 MnM 관점 220
12.1.3.3.1 주요 강점/승리할 권리 220
12.1.3.3.2 전략적 선택 220
12.1.3.3.3 약점/경쟁적 위협 220
12.1.4 SAINT-GOBAIN S.A. 221
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