글로벌 올리고핵산치료제 위탁개발 및 생산(CDMO) 시장 동향
동인: 올리고핵산치료제 개발 및 상업화에 대한 관심 증가
올리고핵산치료제 개발 및 상업화에 대한 관심이 증가하는 것은 올리고핵산치료제 위탁개발 및 생산(CDMO) 시장의 중요한 동인입니다. 안티센스 올리고핵산치료제(ASOs), 작은 간섭 RNA(siRNAs), 아파타머를 포함한 올리고핵산치료제는 높은 특이성으로 이전에 “치료가 불가능했던” 유전자를 표적으로 삼을 수 있는 능력 때문에 주목받고 있습니다. 이로 인해 RNA 간섭 메커니즘을 활용하는 인클리시란(Inclisiran, 노바티스)과 같은 임상 프로그램과 FDA 승인이 급증하고 있습니다.
계약 개발 및 제조 조직(CDMO)은 이러한 치료법의 확장성, 복잡성, 규제 요구 사항을 해결하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, Spinraza(Biogen)와 같은 올리고핵산치료제는 정밀한 합성과 GMP 등급의 제조가 필요하며, 이는 사내 팀에게는 어려운 일입니다. 고체상 합성 및 이온 교환 크로마토그래피와 같은 고급 플랫폼을 갖춘 CDMO는 이러한 특수한 요구 사항을 충족합니다.
제한: 치료용 올리고핵산치료제 제조와 관련된 복잡성
올리고핵산치료제는 여러 단계로 이루어진 고체상 포스포라미다이트 화학을 통해 합성됩니다. 각 단계마다 뉴클레오티드 염기를 순차적으로 추가하는 데 정밀성이 요구됩니다. 이 과정은 오류 없이 수행되어야 합니다. 치료용 올리고핵산치료제는 안정성, 표적 특이성 또는 전달을 향상시키기 위해 종종 독특한 변형(예: 포스포로티오산과 같은 골격 변형 또는 갈나크와 같은 접합체)이 필요하므로 합성 과정이 복잡해집니다. 불완전한 서열이나 오염 물질과 같은 불순물은 치료 효과와 안전성을 저해할 수 있습니다. 순도 98% 이상의 순도를 달성하는 것이 표준이며, 이를 위해서는 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)와 같은 광범위한 정제 공정이 필요합니다. 소규모 연구 배치에서 상업적 규모(킬로그램 단위의 올리고핵산치료제)로 확장하는 것은 어려운 일이며, 상당한 인프라 확장이 필요합니다. GMP 표준을 충족하고 확장 가능한 생산을 수용할 수 있는 시설을 구축하거나 업그레이드하는 데는 상당한 초기 비용이 필요하며, 이를 회수하는 데 수년이 걸릴 수 있습니다. CDMOs는 이러한 과제를 해결하기 위해 첨단 기술에 대한 투자, 프로세스 최적화, 효율성 향상과 비용 절감을 위한 혁신적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
기회: CRISPR-Cas9 응용 분야에서 올리고의 사용 증가
올리고는 Cas9 효소를 특정 DNA 표적 서열로 유도하는 합성 가이드 RNA(sgRNA 또는 crRNA)를 설계하는 데 사용됩니다. 올리고의 정확한 서열이 편집 과정의 특이성을 결정합니다. 올리고는 유전자 기능을 연구하기 위해 녹아웃 또는 녹인 돌연변이를 생성하는 데 사용됩니다. CRISPR/Cas9 응용 분야에 올리고핵산치료제(올리고)가 점점 더 많이 사용되면서, 올리고 생산을 전문으로 하는 CDMO(계약 개발 및 제조 조직)에 상당한 기회가 생겼습니다. CRISPR/Cas9 응용 분야의 성장은 혁신, 확장성, 품질에 대한 요구가 특징인 고성장 시장을 의미합니다. 이러한 요구에 부응할 수 있는 CDMO는 첨단 기능, 규제 관련 전문 지식, 유연한 제조 솔루션을 제공함으로써 빠르게 성장하는 이 분야에서 성공할 수 있는 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.
도전 과제: 지속 가능하고 친환경적인 공급망의 부재
올리고핵산치료제 제조 공정은 고체상 합성의 화학적 복잡성과 다단계 특성으로 인해 상당한 양의 유기 및 수성 폐기물을 발생시킵니다. 올리고핵산치료제 조립의 각 주기는 포스포라미드, 활성화제(테트라졸 유도체 등), 아세토니트릴 같은 용매와 같은 시약을 필요로 하며, 이로 인해 유해한 부산물이 발생합니다. 예를 들어, 대규모 생산 시설에서는 배치당 수백 리터의 아세토니트릴 폐기물을 생산할 수 있으며, 이는 폐기물 관리 및 자원 보존 및 회수법(RCRA)에 명시된 것과 같은 엄격한 환경 규정을 준수하는 데 어려움을 초래합니다.
잔여 시약과 정제 소금으로 오염된 수성 폐기물 스트림은 배출 기준을 충족하기 위해 역삼투 또는 이온 교환과 같은 고급 처리 공정이 필요합니다. 이로 인해 운영 비용이 증가하고 확장성이 제한됩니다. 환경 기준을 준수하지 않아 제조 현장을 폐쇄하는 등의 사례는 CDMO의 규제 위험을 강조합니다. 또한, 유기 용매의 폐기 및 처리는 높은 에너지 소비를 수반하여 운영 효율성을 더욱 저하시킵니다.
글로벌 올리고핵산치료제 위탁생산(CDMO) 시장 생태계 분석
올리고핵산치료제 위탁생산(CDMO) 시장은 많은 이해관계자가 복잡한 생태계 속에서 활동하고 있으며, 각 이해관계자는 올리고핵산치료제 위탁생산(CDMO)의 개발과 채택에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 생태계에는 올리고핵산치료제 위탁생산(CDMO) 서비스 제공업체, 규제 기관, 최종 사용자가 포함됩니다. 이 시장에서 두각을 나타내는 기업은 다각화된 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 판매, 마케팅 네트워크를 보유한 수년 동안 운영해 온 기업입니다.
2023년 올리고핵산치료제 CDMO 시장은 위탁 생산 부문이 주도했습니다.
서비스 유형에 따라 시장은 위탁 개발, 위탁 생산, 기타 서비스로 구분됩니다. 2023년 시장은 위탁 생산 부문이 주도했습니다. 올리고핵산치료제 CDMO 시장에서 위탁 생산이 주도적인 위치를 차지한 것은, 첨단 고체상 및 하이브리드상 화학 물질을 사용하여 복잡하고 확장 가능한 합성 수요를 처리할 수 있는 능력 때문입니다. 전문 CDMO는 엄격한 cGMP 기준을 충족하는 전문 지식을 제공하여 치료 용도에 필요한 고순도 올리고핵산치료제 생산을 가능하게 합니다. 올리고핵산치료제 기반 약물의 파이프라인이 증가하고, 자체 제조의 높은 비용과 기술적 어려움으로 인해 바이오 제약 회사들은 아웃소싱으로 전환하고 있습니다. 또한, CDMO는 최첨단 분석, 자동화, 프로세스 최적화를 활용하여 임상 및 상업 생산 규모 전반에 걸쳐 일관된 수율, 품질, 출시 기간 단축을 보장합니다. 이 아웃소싱 모델은 규제 준수를 보장하고 운영 위험을 최소화하여 시장 입지를 더욱 강화합니다.
계약 제조의 상업 단계 부문은 2024년부터 2029년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
서비스 유형의 계약 제조 부문은 임상용과 상업용으로 나뉩니다. 상업용 단계는 승인된 올리고핵산치료제의 수가 증가하고 대규모 생산에 채택이 증가함에 따라 올리고핵산치료제 CDMO 시장을 지배했습니다. 이 단계에서는 엄격한 cGMP 표준 및 규제 프레임워크를 준수하면서 대량 수요를 충족하기 위해 고급 제조 능력이 필요합니다. 상업적 규모의 생산을 전문으로 하는 CDMO는 연속 합성 플랫폼과 자동 정제 시스템과 같은 첨단 기술을 활용하여 배치 일관성, 확장성, 비용 효율성을 보장합니다. 또한, 공급망의 신뢰성과 승인 후 수명 주기 관리 등 상업적 생산의 높은 경제적 이해관계는 바이오 제약 회사가 시장 출시 준비가 된 제품에 맞게 조정된 입증된 전문 지식과 강력한 인프라를 갖춘 CDMO와 파트너 관계를 맺도록 유도합니다.
2023년 올리고핵산치료제 CDMO의 최대 지역 시장은 북미였습니다.
지역별로 올리고핵산치료제 CDMO 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카로 구분됩니다. 북미는 전 세계 올리고핵산치료제 CDMO 시장을 장악하고 있으며, 예측 기간 동안에도 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상됩니다.
북미는 주요 바이오 제약 회사, 최첨단 연구 기관, 그리고 신약 개발의 혁신을 촉진하는 선진 규제 체계의 강력한 존재감으로 인해 올리고핵산치료제 위탁생산(CDMO) 시장을 장악하고 있습니다. 이 지역의 강력한 기반 시설은 고처리량 합성 및 정제 기술을 갖춘 최첨단 제조 시설을 포함하여, 대규모 고순도 올리고핵산치료제 생산을 지원합니다. 또한, 북미의 유리한 지적재산권 법, 자본에 대한 접근성, 강력한 FDA 규제 지원은 올리고핵산치료제의 신속한 승인 절차와 시장 진입을 가능하게 합니다. 이 지역은 또한 고도로 숙련된 노동력과 확립된 공급망의 혜택을 누리고 있어, 임상 및 상업 생산 단계 모두에서 운영 효율성과 품질 관리를 보장합니다.
올리고핵산치료제 위탁개발 및 생산(CDMO) 시장의 최근 동향
- 2024년 7월, 애질런트는 생물학적 제제, 고효능 활성 제약 성분, 표적 치료제를 위한 기타 분자를 제조하는 CDMO인 바이오벡트라를 인수했습니다. 이 인수로 애질런트의 올리고핵산치료제 및 CRISPR 치료제 CDMO 전문성이 강화되었습니다.
- 2023년 2월, 계약에 따라, 써모 피셔 사이언티픽은 일렉트로피의 초고농도 피하 제품 제조를 지원했습니다.
주요 시장 참여자
올리고핵산치료제 CDMO 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Bachem(스위스)
- Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
- Agilent Technologies, Inc.(미국)
- EUROAPI(프랑스)
- ST Pharm(한국)
- Kaneka Eurogentec S.A.(벨기에)
- Ajinomoto Co., Inc.(일본)
- Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.(인도)
- Syngene International Limited (인도)
- PolyPeptide Group (스위스)
- WuXi AppTec (중국)
- EUROAPI (프랑스)
- Eurofins Scientific (룩셈부르크)
- GenScript (미국)
- Lonza (스위스)
- Danaher Corporation (미국)
1 서론 27
1.1 학습 목표 27
1.2 시장 정의 27
1.3 시장 범위 28
1.3.1 포함된 시장과 고려된 지역 28
1.3.2 포함 및 제외 29
1.3.3 고려된 연수 29
1.3.4 고려된 통화 30
1.4 이해관계자 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 이차 데이터 32
2.1.2 일차 데이터 33
2.2 시장 추정 방법론 34
2.2.1 주요 전문가들의 통찰력 37
2.2.2 하향식 접근법 37
2.3 시장 성장률 예측 38
2.4 데이터 삼각법 40
2.5 연구 가정 41
2.6 연구의 한계 41
2.7 위험 분석 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 올리고핵산치료제 CDMO 시장 개요 47
4.2 북미: 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 서비스 유형 및 국가별(2023년) 48
4.3 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 유형별, 2024년과 2029년 비교 48
4.4 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 용도별, 2024년과 2029년 비교 49
4.5 올리고핵산치료제 CDMO 시장 점유율, 최종 사용자별, 2023년 49
4.6 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 지리적 성장 기회 50
5 시장 개요 51
5.1 서론 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 동인 52
5.2.1.1 올리고 기반 치료제의 개발과 상업화에 대한 관심 증가 52
5.2.1.2 위탁 개발 및 제조의 장점 54
5.2.1.3 정밀/맞춤형 의학에 대한 관심 증가 54
5.2.1.4 기술 발전 54
5.2.2 제약 55
5.2.2.1 치료용 올리고핵산치료제 제조와 관련된 복잡성 55
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 CRISPR-Cas9 응용 분야에서 올리고의 사용 증가 56
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 지속 가능하고 친환경적인 공급망의 부족 56
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 57
5.4 공급망 분석 57
5.5 가치 사슬 분석 58
5.6 생태계 분석 60
5.6.1 생태계에서의 역할 60
5.7 기술 분석 62
5.7.1 핵심 기술 62
5.7.1.1 공정 기술 62
5.7.1.1.1 고상 합성 62
5.7.1.1.2 액상 합성 62
5.7.1.1.3 효소 올리고 합성 63
5.7.2 보완 기술 64
5.7.2.1 정제, 분석, 품질 관리 기술 64
5.7.2.1.1 크로마토그래피 64
5.7.2.1.2 질량 분석 64
5.7.2.2 기타 기술 64
5.7.2.2.1 중합효소연쇄반응(PCR) 64
5.7.2.2.2 차세대 염기서열 분석 65
5.7.3 인접 기술 65
5.7.3.1 3D 프린팅 65
5.8 가격 분석 66
5.8.1 주요 업체별 올리고핵산치료제 위탁개발생산(CDMO) 서비스의 가격 66
5.8.2 지역별 평균 판매 가격(정성적) 67
5.9 2024-2025년 주요 회의 및 행사 67
5.10 규제 환경 68
5.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68
5.10.2 규제 프레임워크 71
5.11 포터의 다섯 가지 힘 분석 72
5.11.1 경쟁의 정도 73
5.11.2 공급자의 교섭력 73
5.11.3 구매자의 교섭력 73
5.11.4 대체재의 위협 73
5.11.5 신규 진입자의 위협 73
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 74
5.12.1 올리고핵산치료제 CDMO 서비스 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 74
5.13 주요 구매 기준 75
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 76
5.15 올리고핵산치료제 CDMO 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 77
6. 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 서비스 유형별 79
6.1. 서론 80
6.2. 계약 제조 80
6.2.1. 상업적 단계 83
6.2.1.1. 시장 성장을 촉진하기 위한 유연하고 확장 가능한 생산 시설 83
6.2.2 임상 단계 85
6.2.2.1 올리고핵산치료제에 대한 수요 증가로 시장 주도 85
6.3 계약 개발 88
6.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 제조 위험 감소에 대한 관심 증가 88
6.4 기타 서비스 90
7 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 유형별 93
7.1 서론 94
7.2 항센스 올리고핵산치료제 94
7.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 CDMOS가 잘 지원하는 특정 개발 및 제조 요구 사항 94
7.3 작은 간섭 RNA 96
7.3.1 시장 성장을 견인하는 잠재적 치료적 응용 96
7.4 기타 올리고핵산 99
8 올리고핵산치료제 시장, 응용 분야별 102
8.1 서론 103
8.2 치료적 응용 103
8.2.1 시장 성장을 견인하는 올리고핵산치료제에 대한 수요 증가 103
8.3 연구적 응용 105
8.3.1 신약 개발의 성장을 지원하기 위한 시퀀싱에 올리고 사용 105
8.4 진단 응용 108
8.4.1 분자 진단 및 IVD의 성장하는 응용 프로그램으로 시장 촉진 108
9 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 최종 사용자별 111
9.1 서론 112
9.2 제약 및 생명공학 기업 112
9.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 올리고핵산치료제 파이프라인에 대한 투자 증가 112
9.3 진단 회사 114
9.3.1 시장 성장을 촉진하는 개인 맞춤형 진단의 성장 114
9.4 기타 최종 사용자 117
10 지역별 올리고핵산치료제 CDMO 시장 120
10.1 서론 121
10.2 북미 121
10.2.1 북미 거시경제 전망 121
10.2.2 미국 126
10.2.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 올리고핵산치료제 승인 증가 126
10.2.3 캐나다 128
10.2.3.1 캐나다 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브 128
10.3 유럽 130
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 130
10.3.2 독일 133
10.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산학 협력 133
10.3.3 영국 136
10.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 바이오 제조업에 대한 전략적 투자 136
10.3.4 프랑스 138
10.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 생물학적 제제 제조에 집중 138
10.3.5 이탈리아 140
10.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 생명공학 혁신에 대한 관심 증가 140
10.3.6 스페인 142
10.3.6.1 시장 성장을 지원하기 위한 생명공학에 대한 전략적 투자 142
10.3.7 유럽의 나머지 지역 144
10.4 아시아 태평양 146
10.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 147
10.4.2 중국 151
10.4.2.1 중국 정부의 지원이 뒷받침된 이니셔티브와 주요 기업의 확장으로 중국 생명공학 부문 강화 151
10.4.3 일본 153
10.4.3.1 올리고핵산치료제 연구 및 제조에 대한 투자 증가로 시장 활성화 153
10.4.4 인도 155
10.4.4.1 빠르게 확장되는 바이오 제약 생태계로 시장 활성화 155
10.4.5 대한민국 158
10.4.5.1 올리고핵산치료제 CDMO 분야 확장을 위한 정부의 강력한 지원 158
10.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 160
10.5 라틴아메리카 162
10.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 163
10.5.2 브라질 165
10.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 강력한 연구 기관과 학계와 산업계의 협력 증대 165
10.5.3 멕시코 167
10.5.3.1 성장을 촉진하는 제약 및 생명공학 분야의 급속한 발전 167
10.5.4 라틴아메리카의 나머지 지역 169
10.6 중동 및 아프리카 171
10.6.1 의료 분야에 대한 투자 증가와 맞춤 의학에 대한 관심 증가로 시장 주도 171
10.6.2 중동 거시경제 전망 172
10.6.3 아프리카 거시경제 전망 172
11 경쟁 구도 175
11.1 개요 175
11.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리 175
11.2.1 올리고핵산치료제 CDMO 시장에서 플레이어들이 채택한 전략 개요 176
11.3 2021-2023년 매출 분석 177
11.4 2023년 시장 점유율 분석 178
11.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 180
11.5.1 스타 180
11.5.2 신흥 리더 180
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 181
11.5.4 참가자 181
11.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 182
11.5.5.1 회사 발자국 182
11.5.5.2 지역 발자국 183
11.5.5.3 서비스 유형 발자국 184
11.5.5.4 유형 발자국 185
11.5.5.5 애플리케이션 설치 공간 186
11.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 187
11.6.1 진보적인 회사 187
11.6.2 반응이 빠른 회사 187
11.6.3 역동적인 기업 187
11.6.4 시작 블록 187
11.6.5 경쟁 벤치마킹 189
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 189
11.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 190
11.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 191
11.8 브랜드/서비스 비교 192
11.9 경쟁 시나리오 193
11.9.1 거래 193
11.9.2 확장 194
12 회사 프로필 196
12.1 주요 인물 196
12.1.1 바켐 196
12.1.1.1 사업 개요 196
12.1.1.2 제공 서비스 197
12.1.1.3 최근의 발전 198
12.1.1.3.1 거래 198
12.1.1.4 MnM 보기 198
12.1.1.4.1 주요 강점 198
12.1.1.4.2 전략적 선택 198
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 198
12.1.2 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 199
12.1.2.1 사업 개요 199
12.1.2.2 제공 서비스 200
12.1.2.3 최근의 발전 201
12.1.2.3.1 거래 201
12.1.2.3.2 확장 201
12.1.2.4 MnM 보기 201
12.1.2.4.1 주요 강점 201
12.1.2.4.2 전략적 선택 201
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 202
12.1.3 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 203
12.1.3.1 사업 개요 203
12.1.3.2 제공 서비스 204
12.1.3.3 최근의 발전 205
12.1.3.3.1 거래 205
12.1.3.3.2 확장 205
12.1.3.4 MnM 보기 206
12.1.3.4.1 주요 강점 206
12.1.3.4.2 전략적 선택 206
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 206
12.1.4 WUXI APPTEC 207
12.1.4.1 사업 개요 207
12.1.4.2 제공 서비스 208
12.1.4.3 최근의 발전 209
12.1.4.3.1 확장 209
12.1.4.4 MnM 보기 209
12.1.4.4.1 주요 강점 209
12.1.4.4.2 전략적 선택 209
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 210
12.1.5 마라바이 라이프사이언스 211
12.1.5.1 사업 개요 211
12.1.5.2 제공 서비스 212
12.1.5.3 최근의 발전 213
12.1.5.3.1 거래 213
12.1.6 론자 214
12.1.6.1 사업 개요 214
12.1.6.2 제공 서비스 215
12.1.6.3 최근의 발전 216
12.1.6.3.1 거래 216
12.1.6.3.2 확장 216
12.1.7 유로핀스 사이언티픽 217
12.1.7.1 사업 개요 217
12.1.7.2 제공 서비스 218
12.1.7.3 최근의 발전 219
12.1.7.3.1 거래 219
12.1.7.3.2 확장 219
12.1.8 다나허 코퍼레이션 220
12.1.8.1 사업 개요 220
12.1.8.2 제공 서비스 222
12.1.8.3 최근의 발전 222
12.1.8.3.1 확장 222
12.1.9 GENSCRIPT 223
12.1.9.1 사업 개요 223
12.1.9.2 제공 서비스 224
12.1.9.3 최근의 발전 225
12.1.9.3.1 확장 225
12.1.10 SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED 226
12.1.10.1 사업 개요 226
12.1.10.2 제공 서비스 227
12.1.10.3 최근의 발전 227
12.1.10.3.1 확장 227
12.1.11 EUROAPI 228
12.1.11.1 사업 개요 228
12.1.11.2 제공 서비스 229
12.1.11.3 최근의 발전 230
12.1.11.3.1 거래 230
12.1.11.3.2 확장 230
12.1.12 AJINOMOTO CO., INC. 231
12.1.12.1 사업 개요 231
12.1.12.2 제공 서비스 232
12.1.13 ST PHARM 233
12.1.13.1 사업 개요 233
12.1.13.2 제공 서비스 234
12.1.13.3 최근의 발전 234
12.1.13.3.1 확장 234
12.1.13.3.2 기타 개발 234
12.1.14 KANEKA CORPORATION 235
12.1.14.1 사업 개요 235
12.1.14.2 제공 서비스 236
12.1.15 폴리펩티드 그룹 237
12.1.15.1 사업 개요 237
12.1.15.2 제공 서비스 238
12.1.15.3 최근의 발전 239
12.1.15.3.1 거래 239
12.1.16 AURIGENE PHARMACEUTICAL SERVICES LTD. 240
12.1.16.1 사업 개요 240
12.1.16.2 제공 서비스 240
12.1.17 BIOSPRING 241
12.1.17.1 사업 개요 241
12.1.17.2 제공 서비스 241
12.1.17.3 최근의 발전 242
12.1.17.3.1 서비스 승인 242
12.1.17.3.2 확장 242
12.2 기타 플레이어 243
12.2.1 OLIGO FACTORY 243
12.2.2 CORDEN PHARMA 243
12.2.3 LGC BIOSEARCH TECHNOLOGIES 244
12.2.4 BI0-SYNTHESIS, INC. 244
12.2.5 MICROSYNTH 245
12.2.6 SYNOLIGO BIOTECHNOLOGIES, INC. 245
12.2.7 HONGENE BIOTECH CORPORATION 246
12.2.8 SYLENTIS, S.A. 246
12.2.9 CREATIVE BIOGENE 247
13 부록 248
13.1 토론 가이드 248
13.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 251
13.3 사용자 정의 옵션 253
13.4 관련 보고서 253
13.5 저자 세부 사항 254
그림 1 올리고핵산치료제 CDMO 시장 세분화 28
그림 2 연구 설계 31
그림 3 올리고핵산치료제 CDMO 시장의 주요 부문 분석 33
그림 4 시장 규모 추정: 공급 측면 분석, 2023년 34
그림 5 시장 규모 추정: 접근법 1(수익 점유율 분석), 2023 35
그림 6 바켐의 예시: 수익 점유율 분석, 2023 35
그림 7 주요 출처를 통한 시장 규모 검증 37
그림 8 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 37
그림 9 올리고핵산치료제 위탁개발생산(CDMO) 시장: 연평균 성장률 전망 39
그림 10 데이터 삼각측량 방법론 40
그림 11 올리고핵산치료제 위탁개발생산(CDMO) 시장, 서비스 유형별
2024 VS. 2029 (백만 달러) 43
그림 12 올리고핵산치료제 제조 시장, 단계별
2024 VS. 2029 (백만 달러) 44
그림 13 올리고핵산치료제 위탁개발생산(CDMO) 시장, 유형별, 2024년과 2029년(단위: 백만 달러) 44
그림 14 올리고핵산치료제 위탁개발생산(CDMO) 시장, 용도별, 2024년과 2029년(단위: 백만 달러) 45
그림 15 올리고핵산치료제 CDMO 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년(단위: 백만 달러) 45
그림 16 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 지리적 스냅샷 46
그림 17 올리고핵산치료제의 개발과 상업화에 대한 관심 증가 – 성장을 이끄는 핵심 요인 47
그림 18 계약 제조가 2023년 북미 올리고핵산치료제 CDMO 시장의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 48
그림 19 2029년까지 시장을 지배할 올리고핵산치료제 부문 48
그림 20 가장 큰 시장 점유율을 차지할 치료적 응용 분야
예측 기간 내내 49
그림 21 2023년 최종 사용자 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 제약 및 생명공학 회사 49
그림 22 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 50
그림 23 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 51
그림 24 올리고핵산치료제 CDMO의 매출 변화와 새로운 매출 포켓 57
그림 25 공급망 분석: 직접 유통 전략이 선호됨
유명 기업들이 선호하는 58
그림 26 가치 사슬 분석 – 제조 단계에서 최대 부가가치 창출
59
그림 27 올리고핵산치료제 CDMO 서비스 시장 생태계 60
그림 28 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 72
그림 29 CDMO 서비스 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향력(제약 및 생명공학 회사) 74
그림 30 최종 사용자의 구매 기준 75
그림 31 올리고핵산치료제 CDMO 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 78
그림 32 북미: 올리고핵산치료제 CDMO 시장 스냅샷 123
그림 33 아시아 태평양: 올리고핵산치료제 CDMO 시장 스냅샷 148
그림 34 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 주요 업체의 수익 분석, 2021-2023(백만 달러) 177
그림 35 올리고핵산치료제 CDMO 시장 점유율 분석, 2023 178
그림 36 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 181
그림 37 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 기업 발자국 182
그림 38 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 기업 평가 매트릭스(신생기업/중소기업), 2023 188
그림 39 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 연초부터 현재까지의 가격 총수익률과 주요 공급업체의 5년 주식 베타, 2024 191
그림 40 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 주요 공급업체의 EV/EBITDA, 2024 191
그림 41 올리고핵산치료제 CDMO 시장: 브랜드/서비스 비교 매트릭스 192
그림 42 바켐: 회사 스냅샷(2023) 197
그림 43 THERMO FISHER SCIENTIFIC: 회사 개요(2023) 200
그림 44 AGILENT TECHNOLOGIES: 회사 개요(2023) 204
그림 45 WUXI APPTEC: 회사 개요(2023) 208
그림 46 마라바이 라이프사이언스: 회사 스냅샷(2023) 212
그림 47 론자: 회사 스냅샷(2023) 215
그림 48 유로핀스 사이언티픽: 회사 스냅샷(2023) 218
그림 49 다나허 코퍼레이션: 회사 스냅샷(2023) 221
그림 50 젠스크립트: 회사 스냅샷(2023) 224
그림 51 싱진 인터내셔널 리미티드: 회사 스냅샷(2023) 226
그림 52 EUROAPI: 회사 스냅샷 (2023) 229
그림 53 AJINOMOTO: 회사 스냅샷 (2023) 231
그림 54 ST PHARM: 회사 스냅샷 (2023) 233
그림 55 가네카 주식회사: 회사 스냅샷(2023) 236
그림 56 폴리펩티드 그룹: 회사 스냅샷(2023) 238
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