| ■ 영문 제목 : LEO Terminals Market by Vertical (Commercial, Government & Defense), Platform (Fixed, Portable, Mobile), Frequency (C-Band, L&S-Band, X-Band, Ka-Band, Ku-Band, VHF/UHF-Band, EHF/SHF-Band, Multi-Band,Q- Band) and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : AS8859-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 249 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체 |
| Single User | USD4,950 ⇒환산￦6,930,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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| "글로벌 LEO 단말기 시장은 2023년 60억 달러에서 2028년 177억 달러로 성장할 것이며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률은 23.9%로 추정되며, 2023년 북미가 LEO 단말기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. "LEO 단말기는 통신, 지구 관측 및 원격탐사, 과학 목적과 같은 상업적 분야에서 기존 애플리케이션을 빠르게 대체하고 있습니다. 다양한 민간 및 상업용 애플리케이션에서 LEO 단말기의 채택이 증가하고 있는 것은 뛰어난 내구성과 비용 효율성 때문입니다. 또한 인공지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술을 LEO 단말기에 통합하면 다양한 분야에서 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. "플랫폼에 따라 고정형, 휴대용, 모바일 등의 세그먼트를 포함합니다." 특히 모바일 부문이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 단말기는 고속 광대역 연결을 제공하는 LEO 위성 네트워크의 가용성 확대, 외딴 지역 및 서비스 소외 지역의 모바일 위성 서비스 수요 증가, 혁신적인 모바일 위성 단말기 기술 개발의 진전 등의 요인으로 인해 큰 폭의 성장이 예상됩니다. "산업을 기준으로 LEO 단말기 시장은 상업용과 정부 및 국방 분야로 세분화됩니다." 정부 및 방위 분야는 성장을 촉진하는 안전한 통신 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. "주파수에 따라 LEO 단말기 시장은 C-밴드, L-밴드, S-밴드, X-밴드, Ka-밴드, Ku-밴드, VHF/UHF-밴드, EHF/ UHF-밴드, Q-밴드, 멀티-밴드 등 여러 세그먼트로 분류됩니다." 이러한 주파수 영역 중 Ku-band 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 특징이며 시장 성장의 지배적인 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 광대역 인터넷 액세스 및 모바일 연결과 같은 다양한 응용 분야에서 수요가 증가하고 있기 때문입니다. "2023년 북미 지역이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다." 북미 LEO 단말기 시장은 다양한 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그 중 가장 큰 요인은 초고속 인터넷 연결에 대한 수요 증가입니다. 북미는 인구가 급증하고 있는 선진 지역이기 때문에 특히 지방에서 빠른 인터넷 연결에 대한 수요가 증가하고 있으며, LEO 단말기는 이러한 서비스 소외 지역에 비용 효율적이고 안정적인 인터넷 연결을 효과적으로 제공할 수 있는 실용적인 솔루션으로 인식되고 있습니다. 2023년에는 북미 지역이 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 두드러진 성장은 전자 상거래 플랫폼을 통한 온라인 소매업의 급성장 추세와 미국 연방항공청(FAA)이 마련한 유리한 규제 프레임워크에 기인합니다. 또한, 신흥 택배 서비스 플랫폼을 강화하기 위한 저명한 업계 관계자들의 투자 증가는 예측 기간 동안 이 지역 시장 확대의 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다. LEO 단말기 시장의 주요 참여자 프로필은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, Tier 3 - 20%. - 직급별: C레벨 - 35%, 이사급 - 25%, 기타 - 40%. - 지역별: 북미 - 40%, 유럽 - 20%, 아시아 태평양 - 30%, 중동/아프리카 - 5%, 중남미 - 5%. LEO 단말기 시장 기업으로는 SpaceX(미국), EchoStar Corporation(미국), L3Harris Technologies, Inc. Corporation(미국) 등이 포함됩니다. 이들 주요 기업들은 다양한 분야에 적용 가능한 연결성을 제공하며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미에 탄탄한 판매망을 갖추고 있습니다. 조사 범위: 플랫폼별로 LEO 단말기 시장은 고정형, 플랫폼, 모바일로 구분됩니다. LEO 단말기 시장의 상업 부문은 통신 및 셀룰러 백홀, 미디어 및 엔터테인먼트, 비즈니스 및 엔터프라이즈, 운송 및 물류, 과학 연구 및 개발, 항공, 해양, 소매 및 소비자, 기타 시장 등 다양한 분야로 세분화됩니다. LEO 단말기 시장은 주파수에 따라 엔드 투 엔드 솔루션과 포인트 솔루션으로 구분됩니다. 엔드-투-엔드 솔루션은 조종 및 운영, 데이터 분석, 데이터 처리 등 모든 플랫폼 서비스를 포함합니다. 반면, 포인트 솔루션은 측량, 검사, 모니터링 등의 애플리케이션을 위한 조종 및 데이터 처리에 특화되어 있습니다. 이 보고서는 LEO 단말기 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중동 및 아프리카, 중남미 등 5개 주요 지역과 각 주요 국가로 구분하고, LEO 단말기 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 도전 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 자세한 정보를 제공하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 포괄적으로 분석하고 비즈니스 프로필, 솔루션 및 서비스에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 LEO 단말기 시장과 관련된 합의, 제휴, 신제품 발표, 계약, 확장, 인수, 파트너십과 같은 주요 측면도 다루고 있습니다. 이 보고서를 구매해야 하는 이유: 이 보고서는 LEO 단말기 시장의 시장 리더와 신규 진입자에게 귀중한 자료가 될 것이며, 전체 시장과 그 하위 부문 모두에 대한 수익 수치에 가까운 데이터를 제공합니다. 이 보고서는 관계자들이 경쟁 상황을 포괄적으로 이해하고, 시장에서의 포지셔닝을 강화하며, LEO 단말기의 효과적인 시장 진입 전략을 수립하기 위해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 보고서는 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 촉진 요인, 저해 요인, 과제 및 기회와 같은 중요한 요인에 대한 정보를 제공함으로써 이해 관계자가 시장의 맥박을 측정 할 수 있도록 도와줍니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 추진 요인(비용 효율적인 고속 연결에 대한 수요 증가, 사물 인터넷의 급속한 통합, LEO 위성 별자리 확대, LEO 단말기 개발을 위한 정부의 노력), 저해요인(LEO 단말기의 높은 비용, 다른 광대역 기술의 가용성), 기회(LEO 단말기의 광범위한 응용, LEO 단말기의 개발) 분석 LEO 단말기의 광범위한 애플리케이션, 개발도상국의 연결 수요 증가), 과제(LEO 위성 개발 및 발사에 따른 기술적 제약, 데이터 가로채기, 부정 접속, 사이버 공격 위협, 환경 문제 증가) 등이 LEO 단말기 시장 확대에 기여할 수 있습니다. - 시장 침투: 시장 선도 기업들이 제공하는 LEO 단말기 시스템에 대한 종합적인 정보를 수록하고 있습니다. - 제품 개발/혁신: LEO 단말기 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 LEO 단말기 시장을 분석합니다. - 시장 다각화: LEO 단말기 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가: LEO 단말기 시장에서 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용에 대한 상세한 평가를 제공합니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 산업별
8. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 플랫폼별
9. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 주파수별
10. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록
1 서론 30 1.1 연구 목표 30 1.2 시장 정의 30 1.3 포함 및 제외 사항 31 표 1 포함 및 제외 사항 31 1.4 연구 범위 31 1.4.1 대상 시장 31 그림 1 레오 터미널 시장 세분화 31 1.4.2 대상 지역 32 1.4.3 고려 연도 32 1.5 고려 통화 33 표 2 USD 환율 33 1.6 이해관계자 33 2.1 연구 데이터 34 2.1.1 2차 자료 35 2.1.1.1 2차 자료 출처 36 2.1.2 1차 자료 36 2.1.2.1 1차 응답자 36 2.1.2.2 1차 자료에서 추출한 핵심 데이터 37 그림 4 주요 산업 통찰 37 그림 5 1차 인터뷰 분석 38 2.2 요인 분석 38 2.2.1 서론 38 2.2.2 수요 측면 지표 38 2.2.3 공급 측면 지표 39 2.2.4 경기 침체 영향 39 2.3 시장 규모 추정 39 2.3.1 상향식 접근법 40 그림 6 상향식 접근법 40 2.3.2 하향식 접근법 41 그림 7 하향식 접근법 41 2.4 데이터 삼각측량 42 그림 8 데이터 삼각측량 42 2.5 연구 가정 43 그림 9 연구 가정 43 2.6 연구 한계 44 2.7 위험 평가 44 3 요약 45 그림 10 모바일 부문, 2028년 최대 시장 점유율 확보 예상 45 그림 11 상업 부문, 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 예측 기간 46 4.1 LEO 단말기 시장의 매력적인 기회 48 그림 14 저지연, 고대역폭 연결을 위한 LEO 단말기 사용 증가 48 4.2 플랫폼별 LEO 단말기 시장 48 그림 15 예측 기간 48 동안 모바일 부문이 시장을 주도할 전망 그림 16 예측 기간 동안 상업용 부문이 가장 빠르게 성장할 전망 49 4.4 상업용 수직별 LEO 터미널 시장 49 그림 17 예측 기간 동안 소매 및 소비자 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망 49 4.5 주파수별 LEO 터미널 시장 50 그림 18 예측 기간 동안 KU-밴드 부문이 가장 높은 시장 성장률을 보일 전망 50 5.1 소개 51 5.2 시장 동향 51 그림 19 LEO 터미널 시장 동향 51 5.2.1.1 비용 효율적이고 고속의 연결성에 대한 수요 증가 52 5.2.1.2 사물 인터넷(IoT)의 빠른 통합 52 5.2.1.3 저궤도 위성군 확장 52 5.2.1.4 저궤도 단말기 개발을 위한 정부 주도 사업 52 5.2.2 제약 요인 53 5.2.2.1 저궤도 단말기의 높은 비용 53 5.2.2.2 다른 광대역 기술의 존재 53 5.2.3 기회 53 5.2.3.1 저궤도 단말기의 광범위한 활용 53 5.2.3.2 신흥국의 연결성 수요 증가 53 5.2.4 과제 54 5.2.4.1 저궤도 위성 개발 및 발사와 관련된 기술적 제약 54 5.2.4.2 데이터 가로채기, 무단 접근 및 사이버 공격의 위협 54 5.2.4.3 환경 문제에 대한 관심 증가 54 5.3 가치 사슬 분석 55 그림 20 가치 사슬 분석 55 5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 56 그림 21 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 56 5.5 생태계 매핑 57 5.5.1 주요 기업 57 5.5.2 민간 및 중소기업 57 5.5.3 최종 사용자 57 그림 22 생태계 매핑 57 표 3 생태계에서 기업의 역할 58 5.6.1 주요 업체별 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세 59 표 7 지역별 상업용 LEO 터미널 평균 판매 가격 추세, 2022년 (USD/개당) 61 5.6.5 평균 정부 및 국방 분야 LEO 터미널 판매 가격 추세(지역별) 61 5.7.1 신규 진입자의 위협 62 5.7.2 대체재의 위협 62 5.7.3 공급자의 협상력 63 5.7.4 구매자의 협상력 63 5.9 규제 환경 63 5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 67 표 15 업종별 LEO 단말기 주요 구매 기준 68 5.11 LEO 단말기 시장 로드맵 68 그림 29 LEO 단말기의 기술 발전 68 5.12 무역 분석 69 표 16 국가별 수입, 2019~2021년 (천 달러) 69 표 18 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 73 6.1 서론 74 6.2 기술 동향 74 6.2.1 소프트웨어 정의 라디오 74 6.2.2 대규모 다중 입력 다중 출력 기술 74 6.2.4 적응형 전용 대역폭 75 6.2.5 고속 전송을 위한 대형 반사판 사용 75 6.2.6 사용자 단말기 업/다운 변환기의 발전 75 6.3 메가트렌드의 영향 76 6.3.1 사물 인터넷 76 6.3.2 다중 대역 다중 임무 안테나 76 6.3.3 자율 항공기 77 6.3.4 스마트 안테나 77 6.4 공급망 분석 78 6.5.1 저궤도 위성 통신 79 6.5.2 저궤도 위성 통신 네트워크에서 모든 사용자 단말기 평가 79 6.5.3 저궤도 단말기 활용 80 6.5.4 위성 기반 IoT 네트워크 81 6.5.5 KU-KA 대역 VSATS 81 6.6 특허 분석 82 그림 32 지역별 특허 분석 82 표 19 지역별 특허 분석 83 표 20 주요 특허 83 7 저궤도 단말기 시장(산업 분야별) 86 7.1 서론 87 7.2 상업용 88 7.2.1 LEO 터미널의 다양한 응용 분야가 성장을 견인할 전망 88 표 23 2020~2022년 유형별 상업용 LEO 터미널 시장 (백만 달러) 88 표 24 상업용 LEO 터미널 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 88 7.2.1.2 미디어 및 엔터테인먼트 89 7.2.1.3 비즈니스 및 기업 89 7.2.1.4 운송 및 물류 89 7.2.1.5 과학 연구 개발 90 7.2.1.6 항공 90 7.2.1.7 해양 90 7.2.1.8 소매 및 소비자 90 7.2.1.9 기타 91 7.3 정부 및 국방 91 7.3.1 성장을 견인할 보안 통신 솔루션의 필요성 91 7.3.1.2 국토안보 및 비상관리 92 8.1 서론 94 표 27 LEO 단말기 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 94 8.2 유선 95 8.2.1 외딴 지역의 고속 인터넷 수요 증가가 성장을 견인할 전망 95 8.3 휴대용 95 8.3.1 이동 중에도 연결 가능한 서비스에 대한 선호도 증가가 성장을 견인할 전망 95 8.4 모바일 95 8.4.1 모바일 단말기 기술 발전이 성장을 견인할 전망 95 9. 주파수별 LEO 단말기 시장 96 9.1 서론 97 그림 35 주파수별 LEO 단말기 시장, 2023~2028년 97 표 29 LEO 단말기 시장, 주파수별, 2020~2022년 (백만 달러) 97 9.3 L 및 S-밴드 98 9.4 X-밴드 99 9.5 KA-밴드 99 9.6 KU-밴드 100 9.7 VHF/UHF-밴드 100 9.8 EHF/SHF-밴드 100 9.9 Q-밴드 101 9.10 멀티밴드 101 10.1 서론 103 10.3.1 서론 105 10.3.2 PESTLE 분석 106 10.4.1 서론 111 표 52 유럽: LEO 터미널 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 114 표 53 유럽: LEO 터미널 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 115 10.4.3.1 원격 근무 및 학습의 확산이 성장을 견인 115 표 54 러시아: LEO 터미널 시장, 플랫폼별 2020~2022년 (백만 달러) 115 10.4.4.1 농촌 지역의 연결성 수요 증가가 성장을 견인할 전망 116 표 58 독일: 플랫폼별 LEO 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 117 10.4.5.1 연결된 기기 채택 증가가 성장을 견인할 전망 118 10.5.1 서론 123 10.5.3.1 성장을 견인할 LEO 터미널의 적극적인 개발 127 표 92 일본: 저궤도 위성 단말기 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 130 표 96 한국: 플랫폼별 레오 터미널 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 131 표 102 아시아 태평양 지역(기타): LEO 터미널 시장, 산업별, 2020~2022년 (백만 달러) 133 10.6.1 서론 133 표 112 사우디아라비아: 플랫폼별 LEO 터미널 시장 표 113 사우디아라비아: LEO 터미널 시장, 업종별, 2023~2028 (백만 달러) 138 10.6.4 이스라엘 138 표 116 이스라엘: LEO 터미널 시장, 업종별 2020–2022 (백만 달러) 139 10.7.1 서론 142 10.7.3.1 인터넷 연결 불량 성장 동력 146 11.1 서론 150 11.2 주요 업체들의 전략 2020–2022 150 11.5 시장 점유율 분석, 2022 152 11.6 기업 평가 매트릭스, 2022 154 11.6.1 스타 기업 154 11.6.2 신흥 리더 기업 154 11.6.3 주요 기업 155 11.6.4 참여 기업 155 11.6.5 기업 영향력 156 11.7 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 158 11.7.1 진보적인 기업 158 11.7.2 반응형 기업 158 11.7.3 역동적인 기업 159 11.7.4 시작 단계 기업 159 11.8 경쟁 시나리오 161 11.8.1 시장 평가 프레임워크 161 11.8.2 제품 출시 162 표 151 제품 출시, 2020-2023 162 11.8.3 거래 163 표 152 거래, 2020-2023 163 11.8.4 기타 179 (사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*) 12.1 주요 기업 181 12.1.1 스페이스엑스 181 표 155 스페이스엑스: 제품/솔루션/서비스 제공 181 표 156 스페이스엑스: 제품 출시 182 표 157 스페이스엑스: 거래 183 표 158 스페이스엑스: 기타 183 12.1.2 L3HARRIS L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 185 표 163 KYMETA CORPORATION: 제공 제품/솔루션/서비스 188 표 164 KYMETA 기업: 제품 출시 189 표 167 에코스타 코퍼레이션: 제공 제품/솔루션/서비스 192 표 168 에코스타 코퍼레이션: 거래 193 12.1.5 탈레스 195 표 169 탈레스: 회사 개요 195 표 170 탈레스: 제공되는 제품/솔루션/서비스 196 표 171 THALES: 거래 197 12.1.6 RAYTHEON TECHNOLOGIES 200 표 172 RAYTHEON TECHNOLOGIES: 회사 개요 200 표 173 RAYTHEON TECHNOLOGIES: 제공되는 제품/솔루션/서비스 201 표 174 RAYTHEON TECHNOLOGIES: 거래 202 12.1.7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 204 표 175 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: 회사 개요 204 표 179 허니웰 인터내셔널: 제공 제품/솔루션/서비스 208 표 180 허니웰 인터내셔널: 거래 209 표 185 인텔리안 테크놀로지스 주식회사: 제공 제품/솔루션/서비스 214 표 192 ST 엔지니어링: 거래 221 12.1.12 볼 코퍼레이션 222 표 197 코밤 새트컴: 제공 제품/솔루션/서비스 225 표 198 코밤 새트컴: 제품 출시 226 표 199 코밤 새트컴: 거래 228 12.2.1 THINKOM SOLUTIONS, INC. 242 표 207 THINKOM SOLUTIONS, INC.: 회사 개요 242 12.2.2 NORSAT INTERNATIONAL INC. 243 표 208 NORSAT INTERNATIONAL INC.: 회사 개요 243 12.2.3 APT SATELLITE CO. LTD. 244 12.2.5 MYNARIC AG 246 표 211 MYNARIC AG: 회사 개요 246 12.2.6 LEOSAT ENTERPRISES 247 표 212 LEOSAT ENTERPRISES: 회사 개요 247 12.2.7 AVL TECHNOLOGIES, INC. 248 표 213 AVL TECHNOLOGIES, INC.: 회사 개요 248 12.2.8 KEPLER COMMUNICATIONS INC. 249 표 214 케플러 커뮤니케이션즈(KEPLER COMMUNICATIONS INC.): 회사 개요 249 12.2.9 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션즈(KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.) 249 12.2.10 생고뱅 컴포지트 솔루션즈(SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS) 250 표 216 생고뱅 컴포지트 솔루션즈(SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS): 회사 개요 250 *사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 월간 및 월간 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다. 13 부록 251 13.1 토론 가이드 251 13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 253 13.3 맞춤 설정 옵션 255 13.4 관련 보고서 255 13.5 저자 정보 256 1 INTRODUCTION 301.1 STUDY OBJECTIVES 30 1.2 MARKET DEFINITION 30 1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31 TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31 1.4 STUDY SCOPE 31 1.4.1 MARKETS COVERED 31 FIGURE 1 LEO TERMINALS MARKET SEGMENTATION 31 1.4.2 REGIONS COVERED 32 1.4.3 YEARS CONSIDERED 32 1.5 CURRENCY CONSIDERED 33 TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 33 1.6 STAKEHOLDERS 33 2 RESEARCH METHODOLOGY 34 2.1 RESEARCH DATA 34 FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 34 FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 35 2.1.1 SECONDARY DATA 35 2.1.1.1 Secondary sources 36 2.1.2 PRIMARY DATA 36 2.1.2.1 Primary respondents 36 2.1.2.2 Key data from primary sources 37 FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 37 FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 38 2.2 FACTOR ANALYSIS 38 2.2.1 INTRODUCTION 38 2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38 2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39 2.2.4 RECESSION IMPACT 39 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40 FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 40 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41 FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 41 2.4 DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 42 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 FIGURE 9 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 2.6 RESEARCH LIMITATIONS 44 2.7 RISK ASSESSMENT 44 3 EXECUTIVE SUMMARY 45 FIGURE 10 MOBILE SEGMENT TO SECURE LARGEST MARKET SHARE IN 2028 45 FIGURE 11 COMMERCIAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46 FIGURE 12 KU-BAND SEGMENT TO DOMINATE LEO TERMINALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 46 FIGURE 13 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 47 4 PREMIUM INSIGHTS 48 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LEO TERMINALS MARKET 48 FIGURE 14 INCREASING USE OF LEO TERMINALS FOR LOW-LATENCY, HIGH-BANDWIDTH CONNECTIVITY 48 4.2 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 48 FIGURE 15 MOBILE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 48 4.3 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 49 FIGURE 16 COMMERCIAL TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 49 4.4 LEO TERMINALS MARKET, BY COMMERCIAL VERTICAL 49 FIGURE 17 RETAIL & CONSUMER SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49 4.5 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 50 FIGURE 18 KU-BAND SEGMENT TO SHOW HIGHEST MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 50 5 MARKET OVERVIEW 51 5.1 INTRODUCTION 51 5.2 MARKET DYNAMICS 51 FIGURE 19 LEO TERMINALS MARKET DYNAMICS 51 5.2.1 DRIVERS 52 5.2.1.1 Increasing demand for cost-effective, high-speed connectivity 52 5.2.1.2 Rapid integration of Internet of Things 52 5.2.1.3 Expansion of LEO satellite constellations 52 5.2.1.4 Government initiatives for development of LEO terminals 52 5.2.2 RESTRAINTS 53 5.2.2.1 High cost of LEO terminals 53 5.2.2.2 Availability of other broadband technologies 53 5.2.3 OPPORTUNITIES 53 5.2.3.1 Widescale applications of LEO terminals 53 5.2.3.2 Growing demand for connectivity from emerging countries 53 5.2.4 CHALLENGES 54 5.2.4.1 Technical constraints associated with development and launch of LEO satellites 54 5.2.4.2 Threat of data interception, unauthorized access, and cyberattacks 54 5.2.4.3 Rise in environmental concerns 54 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 55 FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 55 5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56 FIGURE 21 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56 5.5 ECOSYSTEM MAPPING 57 5.5.1 PROMINENT COMPANIES 57 5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 57 5.5.3 END USERS 57 FIGURE 22 ECOSYSTEM MAPPING 57 TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 58 5.6 PRICING ANALYSIS 59 5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER 59 FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER, 2022 (USD/UNIT) 59 TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER (USD/UNIT) 59 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL 60 FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60 TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60 FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 60 5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION 61 TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61 5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION 61 TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61 5.6.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION 61 TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61 5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62 FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62 TABLE 9 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62 5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62 5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62 5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63 5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63 5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63 5.8 VOLUME DATA 63 5.9 REGULATORY LANDSCAPE 63 TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64 TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65 TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66 5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67 5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67 FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67 TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL (%) 67 5.10.2 BUYING CRITERIA 67 FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67 TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 68 5.11 ROADMAP OF LEO TERMINALS MARKET 68 FIGURE 29 TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF LEO TERMINALS 68 5.12 TRADE ANALYSIS 69 TABLE 16 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 69 TABLE 17 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 71 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73 TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73 6 INDUSTRY TRENDS 74 6.1 INTRODUCTION 74 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 74 6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADIOS 74 6.2.2 MASSIVE MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT TECHNOLOGY 74 6.2.3 SOFTWARE-CENTRIC DESIGN 75 6.2.4 ADAPTIVE COMMITTED BANDWIDTH 75 6.2.5 USE OF LARGE REFLECTORS FOR HIGH-SPEED TRANSMISSION 75 6.2.6 ADVANCES IN USER TERMINAL UP/DOWN CONVERTERS 75 6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 76 6.3.1 INTERNET OF THINGS 76 6.3.2 MULTI-BAND MULTI-MISSION ANTENNAS 76 6.3.3 AUTONOMOUS AIRCRAFT 77 6.3.4 SMART ANTENNAS 77 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78 FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78 6.5 USE CASE ANALYSIS 79 6.5.1 LEO SATELLITE COMMUNICATIONS 79 6.5.2 EVALUATION OF ALL-USER TERMINALS IN LEO SATELLITE COMMUNICATIONS NETWORKS 79 6.5.3 UTILIZATION OF LEO TERMINALS 80 6.5.4 SATELLITE-BASED IOT NETWORKS 81 6.5.5 KU-KA BAND VSATS 81 6.6 PATENT ANALYSIS 82 FIGURE 31 TOP PATENT APPLICANTS 82 FIGURE 32 REGIONAL PATENT ANALYSIS 82 TABLE 19 REGIONAL PATENT ANALYSIS 83 TABLE 20 MAJOR PATENTS 83 7 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 86 7.1 INTRODUCTION 87 FIGURE 33 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 87 TABLE 21 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 87 TABLE 22 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 87 7.2 COMMERCIAL 88 7.2.1 DIVERSE APPLICATIONS OF LEO TERMINALS TO DRIVE GROWTH 88 TABLE 23 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 88 TABLE 24 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88 7.2.1.1 Telecommunications & Cellular Backhaul 89 7.2.1.2 Media & Entertainment 89 7.2.1.3 Business & Enterprise 89 7.2.1.4 Transportation & Logistics 89 7.2.1.5 Scientific Research & Development 90 7.2.1.6 Aviation 90 7.2.1.7 Marine 90 7.2.1.8 Retail & Consumer 90 7.2.1.9 Others 91 7.3 GOVERNMENT & DEFENSE 91 7.3.1 NEED FOR SECURE COMMUNICATIONS SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 91 TABLE 25 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 26 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91 7.3.1.1 Military 92 7.3.1.2 Homeland Security & Emergency Management 92 8 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 93 8.1 INTRODUCTION 94 FIGURE 34 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 94 TABLE 27 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 28 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 94 8.2 FIXED 95 8.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-SPEED INTERNET FROM REMOTE AREAS TO DRIVE GROWTH 95 8.3 PORTABLE 95 8.3.1 INCREASING PREFERENCE FOR ON-THE-GO CONNECTIVITY TO DRIVE GROWTH 95 8.4 MOBILE 95 8.4.1 ADVANCEMENTS IN MOBILE TERMINAL TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 95 9 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 96 9.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 35 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 97 TABLE 29 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 30 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 98 9.2 C-BAND 98 9.3 L- & S-BAND 98 9.4 X-BAND 99 9.5 KA-BAND 99 9.6 KU-BAND 100 9.7 VHF/UHF-BAND 100 9.8 EHF/SHF-BAND 100 9.9 Q-BAND 101 9.10 MULTI-BAND 101 10 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION 102 10.1 INTRODUCTION 103 FIGURE 36 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 103 TABLE 31 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 32 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104 10.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 104 TABLE 33 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 105 10.3 NORTH AMERICA 105 10.3.1 INTRODUCTION 105 10.3.2 PESTLE ANALYSIS 106 FIGURE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 107 TABLE 34 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 35 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 36 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 38 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 39 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108 10.3.3 US 109 10.3.3.1 Development of new LEO satellite constellations to drive growth 109 TABLE 40 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 41 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 109 TABLE 42 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 43 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 110 10.3.4 CANADA 110 10.3.4.1 Need for high-speed connectivity to drive growth 110 TABLE 44 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 45 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 46 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 47 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111 10.4 EUROPE 111 10.4.1 INTRODUCTION 111 10.4.2 PESTLE ANALYSIS 111 FIGURE 38 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 113 TABLE 48 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 49 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 114 TABLE 50 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 51 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114 TABLE 52 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 53 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115 10.4.3 RUSSIA 115 10.4.3.1 Prevalence of remote working and learning to drive growth 115 TABLE 54 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 55 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 116 TABLE 56 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 57 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 116 10.4.4 GERMANY 116 10.4.4.1 Increasing demand for connectivity from rural areas to drive growth 116 TABLE 58 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 59 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 60 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 61 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117 10.4.5 FRANCE 118 10.4.5.1 Rising adoption of connected devices to drive growth 118 TABLE 62 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 63 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 118 TABLE 64 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 65 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119 10.4.6 UK 119 10.4.6.1 Booming IoT applications to drive growth 119 TABLE 66 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 67 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 68 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 69 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120 10.4.7 ITALY 120 10.4.7.1 High demand for satellite services to drive growth 120 TABLE 70 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 71 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 72 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 73 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121 10.4.8 REST OF EUROPE 122 TABLE 74 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 75 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 76 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 77 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123 10.5 ASIA PACIFIC 123 10.5.1 INTRODUCTION 123 10.5.2 PESTLE ANALYSIS 123 FIGURE 39 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 125 TABLE 78 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 79 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126 TABLE 80 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 81 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 126 TABLE 82 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 83 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127 10.5.3 CHINA 127 10.5.3.1 Rigorous development of LEO terminals to drive growth 127 TABLE 84 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 85 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 86 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 87 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 128 10.5.4 INDIA 128 10.5.4.1 Rising security concerns to drive growth 128 TABLE 88 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 89 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129 TABLE 90 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 91 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129 10.5.5 JAPAN 130 10.5.5.1 Widespread use of satellites in surveillance activities to drive growth 130 TABLE 92 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 93 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 94 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 95 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131 10.5.6 SOUTH KOREA 131 10.5.6.1 Growing popularity of online gaming and streaming services to drive growth 131 TABLE 96 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 97 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 98 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 99 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132 10.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 132 TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 133 10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 133 10.6.1 INTRODUCTION 133 10.6.2 PESTLE ANALYSIS 134 FIGURE 40 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 135 TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 105 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137 10.6.3 SAUDI ARABIA 137 10.6.3.1 Rapid development of LEO networks to drive growth 137 TABLE 110 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 111 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 138 TABLE 112 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 113 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138 10.6.4 ISRAEL 138 10.6.4.1 Presence of key players to drive growth 138 TABLE 114 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 115 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 116 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 117 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 139 10.6.5 SOUTH AFRICA 140 10.6.5.1 Improving telecommunications infrastructure to drive growth 140 TABLE 118 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 119 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 140 TABLE 120 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 121 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 141 10.6.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 141 TABLE 122 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 124 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 125 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 142 10.7 LATIN AMERICA 142 10.7.1 INTRODUCTION 142 10.7.2 PESTLE ANALYSIS 142 FIGURE 41 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 144 TABLE 126 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 127 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 145 TABLE 128 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 129 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 145 TABLE 130 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 131 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146 10.7.3 BRAZIL 146 10.7.3.1 Poor internet connectivity to drive growth 146 TABLE 132 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 133 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146 TABLE 134 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 135 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147 10.7.4 MEXICO 147 10.7.4.1 Government investments for development of LEO satellite networks to drive growth 147 TABLE 136 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 137 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 138 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 139 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148 10.7.5 ARGENTINA 148 10.7.5.1 Rising deployment of LEO terminals to drive growth 148 TABLE 140 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 141 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 149 TABLE 142 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 143 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 149 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 150 11.1 INTRODUCTION 150 11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150 TABLE 144 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150 11.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 151 11.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 152 11.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 152 FIGURE 44 MARKET SHARE OF KEY COMPANIES, 2022 152 TABLE 145 LEO TERMINALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 153 11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 154 11.6.1 STARS 154 11.6.2 EMERGING LEADERS 154 11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 155 11.6.4 PARTICIPANTS 155 FIGURE 45 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 155 11.6.5 COMPANY FOOTPRINT 156 TABLE 146 REGION FOOTPRINT 156 TABLE 147 PLATFORM FOOTPRINT 157 TABLE 148 COMPANY FOOTPRINT 158 11.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 158 11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 158 11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158 11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 159 11.7.4 STARTING BLOCKS 159 FIGURE 46 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 159 11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 160 TABLE 149 KEY START-UPS/SMES 160 TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 161 11.8 COMPETITIVE SCENARIO 161 11.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 161 11.8.2 PRODUCT LAUNCHES 162 TABLE 151 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 162 11.8.3 DEALS 163 TABLE 152 DEALS, 2020–2023 163 11.8.4 OTHERS 179 TABLE 153 OTHERS, 2020–2023 179 12 COMPANY PROFILES 181 (Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* 12.1 KEY PLAYERS 181 12.1.1 SPACEX 181 TABLE 154 SPACEX: COMPANY OVERVIEW 181 TABLE 155 SPACEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181 TABLE 156 SPACEX: PRODUCT LAUNCHES 182 TABLE 157 SPACEX: DEALS 183 TABLE 158 SPACEX: OTHERS 183 12.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 185 TABLE 159 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 185 FIGURE 47 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 185 TABLE 160 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186 TABLE 161 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 186 12.1.3 KYMETA CORPORATION 188 TABLE 162 KYMETA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188 TABLE 163 KYMETA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188 TABLE 164 KYMETA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 189 TABLE 165 KYMETA CORPORATION: DEALS 189 12.1.4 ECHOSTAR CORPORATION 191 TABLE 166 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 191 FIGURE 48 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 192 TABLE 167 ECHOSTAR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192 TABLE 168 ECHOSTAR CORPORATION: DEALS 193 12.1.5 THALES 195 TABLE 169 THALES: COMPANY OVERVIEW 195 FIGURE 49 THALES: COMPANY SNAPSHOT 196 TABLE 170 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196 TABLE 171 THALES: DEALS 197 12.1.6 RAYTHEON TECHNOLOGIES 200 TABLE 172 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 200 FIGURE 50 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 201 TABLE 173 RAYTHEON TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 201 TABLE 174 RAYTHEON TECHNOLOGIES: DEALS 202 12.1.7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 204 TABLE 175 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 204 FIGURE 51 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 205 TABLE 176 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205 TABLE 177 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: DEALS 206 12.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 207 TABLE 178 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 207 FIGURE 52 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 208 TABLE 179 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208 TABLE 180 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 209 12.1.9 ASELSAN A.S. 210 TABLE 181 ASELSAN A.S.: COMPANY OVERVIEW 210 FIGURE 53 ASELSAN A.S.: COMPANY SNAPSHOT 210 TABLE 182 ASELSAN A.S.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211 TABLE 183 ASELSAN A.S.: DEALS 211 12.1.10 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC. 213 TABLE 184 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 213 FIGURE 54 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 213 TABLE 185 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214 TABLE 186 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 214 TABLE 187 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 215 TABLE 188 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: OTHERS 216 12.1.11 ST ENGINEERING 218 TABLE 189 ST ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 218 FIGURE 55 ST ENGINEERING: COMPANY SNAPSHOT 219 TABLE 190 ST ENGINEERING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219 TABLE 191 ST ENGINEERING: PRODUCT LAUNCHES 220 TABLE 192 ST ENGINEERING: DEALS 221 12.1.12 BALL CORPORATION 222 TABLE 193 BALL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 222 FIGURE 56 BALL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 223 TABLE 194 BALL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 223 TABLE 195 BALL CORPORATION: DEALS 224 12.1.13 COBHAM SATCOM 225 TABLE 196 COBHAM SATCOM: COMPANY OVERVIEW 225 TABLE 197 COBHAM SATCOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225 TABLE 198 COBHAM SATCOM: PRODUCT LAUNCHES 226 TABLE 199 COBHAM SATCOM: DEALS 228 12.1.14 GILAT SATELLITE NETWORKS 232 TABLE 200 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY OVERVIEW 232 FIGURE 57 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY SNAPSHOT 233 TABLE 201 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 234 TABLE 202 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCT LAUNCHES 234 TABLE 203 GILAT SATELLITE NETWORKS: DEALS 235 12.1.15 VIASAT, INC. 238 TABLE 204 VIASAT, INC.: COMPANY OVERVIEW 238 FIGURE 58 VIASAT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 239 TABLE 205 VIASAT, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239 TABLE 206 VIASAT, INC.: DEALS 240 12.2 OTHER PLAYERS 242 12.2.1 THINKOM SOLUTIONS, INC. 242 TABLE 207 THINKOM SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 242 12.2.2 NORSAT INTERNATIONAL INC. 243 TABLE 208 NORSAT INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 243 12.2.3 APT SATELLITE CO. LTD. 244 TABLE 209 APT SATELLITE CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 244 12.2.4 SATCUBE 245 TABLE 210 SATCUBE: COMPANY OVERVIEW 245 12.2.5 MYNARIC AG 246 TABLE 211 MYNARIC AG: COMPANY OVERVIEW 246 12.2.6 LEOSAT ENTERPRISES 247 TABLE 212 LEOSAT ENTERPRISES: COMPANY OVERVIEW 247 12.2.7 AVL TECHNOLOGIES, INC. 248 TABLE 213 AVL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 248 12.2.8 KEPLER COMMUNICATIONS INC. 249 TABLE 214 KEPLER COMMUNICATIONS INC.: COMPANY OVERVIEW 249 12.2.9 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 249 TABLE 215 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 249 12.2.10 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS 250 TABLE 216 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 250 *Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies. 13 APPENDIX 251 13.1 DISCUSSION GUIDE 251 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 253 13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 255 13.4 RELATED REPORTS 255 13.5 AUTHOR DETAILS 256 |
| ※참고 정보 LEO 단말기(LEO Terminals)는 지구 저궤도(LEO: Low Earth Orbit)에서 위성과 통신을 수행하는 장치로, 주로 위성 인터넷 서비스와 관련하여 사용된다. 일반적으로 LEO 위성은 지상에서 약 200km에서 2,000km 사이의 고도에서 운영되며, 이들은 지구를 빠르게 돌고 있으며, 넓은 지역에 신속하게 데이터와 통신 서비스를 제공할 수 있는 특성을 가지고 있다. LEO 단말기는 이러한 위성과 직접 통신을 수행하며, 사용자가 인터넷 접속이나 데이터 통신을 할 수 있도록 돕는 역할을 한다. LEO 단말기의 주요 개념은 위성과의 연결성을 유지하며 사용자에게 안정적이고 고속의 인터넷 서비스를 제공하는 것이다. 기존의 지상 기반 통신 네트워크의 한계를 극복하고, 외딴 지역이나 인터넷 서비스가 불가능한 지역에서도 서비스를 제공할 수 있는 장점이 있다. LEO 단말기는 위성의 낮은 고도 덕분에 신호 전파 지연(latency)이 줄어들어, 사용자 경험이 개선된다. 이는 특히 온라인 게임, 화상 회의, 실시간 스트리밍 등의 애플리케이션에서 중요한 요인이 된다. LEO 단말기는 여러 종류로 나눌 수 있다. 먼저, 고정형 단말기와 이동형 단말기로 구분할 수 있다. 고정형 단말기는 특정 장소에 고정되어 설치되어 사용되며, 일반적으로 가정이나 사무실에서 사용된다. 반면, 이동형 단말기는 차량이나 배와 같이 이동할 수 있는 형태로, 이동 중에도 인터넷 서비스를 받을 수 있다. 이 외에도 LEO 단말기는 크기와 형태에 따라 다양한 설계를 가질 수 있으며, 사용자의 필요와 요구에 따라 맞춤형으로 제작될 수 있다. LEO 단말기의 주요 용도는 인터넷 접속이 어려운 지역에 통신 서비스를 제공하는 데 있다. 특히 농촌 지역, 산악 지역, 해양 및 항공 분야에서 유용하게 사용된다. 예를 들어, LEO 단말기는 원거리 교육, 재난 구호 작업, 해양 탐사 및 항공기의 실시간 데이터 전송 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 이러한 용도를 통해 LEO 단말기는 전 세계적인 커넥티비티를 향상시키고, 정보 격차를 줄이는 데 기여하고 있다. LEO 단말기를 지원하는 관련 기술로는 적응형 안테나 기술, 전파 전송 기술, 그리고 네트워크 관리 기술 등이 있다. 적응형 안테나는 위성과의 안정적인 연결을 위해 사용자가 위치한 방향에 따라 자동으로 조정되며, 신호의 품질을 최적화한다. 또한, 전파 전송 기술은 데이터의 무선 전송을 가능하게 하며, 위성과 지상의 데이터를 효율적으로 송수신할 수 있도록 지원한다. 네트워크 관리 기술은 다수의 LEO 위성이 동시에 운영되는 환경에서 데이터 흐름을 효과적으로 관리하고, 사용자 경험을 극대화하는 데 기여한다. 이처럼 LEO 단말기는 고속 인터넷 서비스 제공의 새로운 패러다임으로 자리잡고 있으며, 현재와 미래의 통신 기술에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 이러한 단말기의 발전은 향후 전 세계적으로 통신의 접근성을 한층 더 높이는데 기여할 것으로 보인다. LEO 단말기의 혁신은 또한 IoT(사물인터넷) 기술과도 결합되어 다양한 스마트 디바이스와의 연계를 통해 더 많은 가능성을 열어줄 것이다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 LEO 단말기 시장 예측 (~2028) : 상업, 정부 및 방위] (코드 : AS8859-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 LEO 단말기 시장 예측 (~2028) : 상업, 정부 및 방위] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |