[조사자료] 글로벌 LEO 단말기 시장 예측 (~2028) : 상업, 정부 및 방위

■ 영문 제목 : LEO Terminals Market by Vertical (Commercial, Government & Defense), Platform (Fixed, Portable, Mobile), Frequency (C-Band, L&S-Band, X-Band, Ka-Band, Ku-Band, VHF/UHF-Band, EHF/SHF-Band, Multi-Band,Q- Band) and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : AS8859-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 ■ 페이지수 : 249 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체

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"글로벌 LEO 단말기 시장은 2023년 60억 달러에서 2028년 177억 달러로 성장할 것이며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률은 23.9%로 추정되며, 2023년 북미가 LEO 단말기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. "LEO 단말기는 통신, 지구 관측 및 원격탐사, 과학 목적과 같은 상업적 분야에서 기존 애플리케이션을 빠르게 대체하고 있습니다. 다양한 민간 및 상업용 애플리케이션에서 LEO 단말기의 채택이 증가하고 있는 것은 뛰어난 내구성과 비용 효율성 때문입니다. 또한 인공지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅과 같은 신기술을 LEO 단말기에 통합하면 다양한 분야에서 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

"플랫폼에 따라 고정형, 휴대용, 모바일 등의 세그먼트를 포함합니다."
특히 모바일 부문이 가장 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 단말기는 고속 광대역 연결을 제공하는 LEO 위성 네트워크의 가용성 확대, 외딴 지역 및 서비스 소외 지역의 모바일 위성 서비스 수요 증가, 혁신적인 모바일 위성 단말기 기술 개발의 진전 등의 요인으로 인해 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

"산업을 기준으로 LEO 단말기 시장은 상업용과 정부 및 국방 분야로 세분화됩니다."
정부 및 방위 분야는 성장을 촉진하는 안전한 통신 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

"주파수에 따라 LEO 단말기 시장은 C-밴드, L-밴드, S-밴드, X-밴드, Ka-밴드, Ku-밴드, VHF/UHF-밴드, EHF/ UHF-밴드, Q-밴드, 멀티-밴드 등 여러 세그먼트로 분류됩니다."
이러한 주파수 영역 중 Ku-band 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 특징이며 시장 성장의 지배적인 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 광대역 인터넷 액세스 및 모바일 연결과 같은 다양한 응용 분야에서 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

"2023년 북미 지역이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."
북미 LEO 단말기 시장은 다양한 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 그 중 가장 큰 요인은 초고속 인터넷 연결에 대한 수요 증가입니다. 북미는 인구가 급증하고 있는 선진 지역이기 때문에 특히 지방에서 빠른 인터넷 연결에 대한 수요가 증가하고 있으며, LEO 단말기는 이러한 서비스 소외 지역에 비용 효율적이고 안정적인 인터넷 연결을 효과적으로 제공할 수 있는 실용적인 솔루션으로 인식되고 있습니다.
2023년에는 북미 지역이 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 두드러진 성장은 전자 상거래 플랫폼을 통한 온라인 소매업의 급성장 추세와 미국 연방항공청(FAA)이 마련한 유리한 규제 프레임워크에 기인합니다. 또한, 신흥 택배 서비스 플랫폼을 강화하기 위한 저명한 업계 관계자들의 투자 증가는 예측 기간 동안 이 지역 시장 확대의 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

LEO 단말기 시장의 주요 참여자 프로필은 다음과 같습니다.
- 기업 유형별: Tier 1 - 35%, Tier 2 - 45%, Tier 3 - 20%.
- 직급별: C레벨 - 35%, 이사급 - 25%, 기타 - 40%.
- 지역별: 북미 - 40%, 유럽 - 20%, 아시아 태평양 - 30%, 중동/아프리카 - 5%, 중남미 - 5%.

LEO 단말기 시장 기업으로는 SpaceX(미국), EchoStar Corporation(미국), L3Harris Technologies, Inc. Corporation(미국) 등이 포함됩니다. 이들 주요 기업들은 다양한 분야에 적용 가능한 연결성을 제공하며, 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미에 탄탄한 판매망을 갖추고 있습니다.

조사 범위:
플랫폼별로 LEO 단말기 시장은 고정형, 플랫폼, 모바일로 구분됩니다.
LEO 단말기 시장의 상업 부문은 통신 및 셀룰러 백홀, 미디어 및 엔터테인먼트, 비즈니스 및 엔터프라이즈, 운송 및 물류, 과학 연구 및 개발, 항공, 해양, 소매 및 소비자, 기타 시장 등 다양한 분야로 세분화됩니다.
LEO 단말기 시장은 주파수에 따라 엔드 투 엔드 솔루션과 포인트 솔루션으로 구분됩니다. 엔드-투-엔드 솔루션은 조종 및 운영, 데이터 분석, 데이터 처리 등 모든 플랫폼 서비스를 포함합니다. 반면, 포인트 솔루션은 측량, 검사, 모니터링 등의 애플리케이션을 위한 조종 및 데이터 처리에 특화되어 있습니다.
이 보고서는 LEO 단말기 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중동 및 아프리카, 중남미 등 5개 주요 지역과 각 주요 국가로 구분하고, LEO 단말기 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 도전 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 자세한 정보를 제공하고 있습니다.
주요 업계 플레이어를 포괄적으로 분석하고 비즈니스 프로필, 솔루션 및 서비스에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 LEO 단말기 시장과 관련된 합의, 제휴, 신제품 발표, 계약, 확장, 인수, 파트너십과 같은 주요 측면도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유:
이 보고서는 LEO 단말기 시장의 시장 리더와 신규 진입자에게 귀중한 자료가 될 것이며, 전체 시장과 그 하위 부문 모두에 대한 수익 수치에 가까운 데이터를 제공합니다. 이 보고서는 관계자들이 경쟁 상황을 포괄적으로 이해하고, 시장에서의 포지셔닝을 강화하며, LEO 단말기의 효과적인 시장 진입 전략을 수립하기 위해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 보고서는 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 촉진 요인, 저해 요인, 과제 및 기회와 같은 중요한 요인에 대한 정보를 제공함으로써 이해 관계자가 시장의 맥박을 측정 할 수 있도록 도와줍니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 추진 요인(비용 효율적인 고속 연결에 대한 수요 증가, 사물 인터넷의 급속한 통합, LEO 위성 별자리 확대, LEO 단말기 개발을 위한 정부의 노력), 저해요인(LEO 단말기의 높은 비용, 다른 광대역 기술의 가용성), 기회(LEO 단말기의 광범위한 응용, LEO 단말기의 개발) 분석 LEO 단말기의 광범위한 애플리케이션, 개발도상국의 연결 수요 증가), 과제(LEO 위성 개발 및 발사에 따른 기술적 제약, 데이터 가로채기, 부정 접속, 사이버 공격 위협, 환경 문제 증가) 등이 LEO 단말기 시장 확대에 기여할 수 있습니다.
- 시장 침투: 시장 선도 기업들이 제공하는 LEO 단말기 시스템에 대한 종합적인 정보를 수록하고 있습니다.
- 제품 개발/혁신: LEO 단말기 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 LEO 단말기 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화: LEO 단말기 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가: LEO 단말기 시장에서 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용에 대한 상세한 평가를 제공합니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 산업별
8. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 플랫폼별
9. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 주파수별
10. 세계의 LEO 단말기 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.4 STUDY SCOPE 31
1.4.1 MARKETS COVERED 31
FIGURE 1 LEO TERMINALS MARKET SEGMENTATION 31
1.4.2 REGIONS COVERED 32
1.4.3 YEARS CONSIDERED 32
1.5 CURRENCY CONSIDERED 33
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 33
1.6 STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 34
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Primary respondents 36
2.1.2.2 Key data from primary sources 37
FIGURE 4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 37
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 38
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
2.2.1 INTRODUCTION 38
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 38
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 39
2.2.4 RECESSION IMPACT 39
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 41
2.4 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 42
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
FIGURE 9 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 44
2.7 RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 10 MOBILE SEGMENT TO SECURE LARGEST MARKET SHARE IN 2028 45
FIGURE 11 COMMERCIAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 12 KU-BAND SEGMENT TO DOMINATE LEO TERMINALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LEO TERMINALS MARKET 48
FIGURE 14 INCREASING USE OF LEO TERMINALS FOR LOW-LATENCY, HIGH-BANDWIDTH CONNECTIVITY 48
4.2 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 48
FIGURE 15 MOBILE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4.3 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 49
FIGURE 16 COMMERCIAL TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 LEO TERMINALS MARKET, BY COMMERCIAL VERTICAL 49
FIGURE 17 RETAIL & CONSUMER SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
4.5 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 50
FIGURE 18 KU-BAND SEGMENT TO SHOW HIGHEST MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 19 LEO TERMINALS MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing demand for cost-effective, high-speed connectivity 52
5.2.1.2 Rapid integration of Internet of Things 52
5.2.1.3 Expansion of LEO satellite constellations 52
5.2.1.4 Government initiatives for development of LEO terminals 52
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 High cost of LEO terminals 53
5.2.2.2 Availability of other broadband technologies 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Widescale applications of LEO terminals 53
5.2.3.2 Growing demand for connectivity from emerging countries 53
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Technical constraints associated with development and launch of LEO satellites 54
5.2.4.2 Threat of data interception, unauthorized access, and cyberattacks 54
5.2.4.3 Rise in environmental concerns 54
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
FIGURE 21 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
5.5 ECOSYSTEM MAPPING 57
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 57
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 57
5.5.3 END USERS 57
FIGURE 22 ECOSYSTEM MAPPING 57
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 58
5.6 PRICING ANALYSIS 59
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER 59
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER, 2022 (USD/UNIT) 59
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY KEY PLAYER (USD/UNIT) 59
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL 60
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY VERTICAL, 2022 (USD/UNIT) 60
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 60
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION 61
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION 61
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.6.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION 61
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LEO TERMINALS FOR GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2022 (USD/UNIT) 61
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
FIGURE 26 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
TABLE 9 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.8 VOLUME DATA 63
5.9 REGULATORY LANDSCAPE 63
TABLE 10 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
TABLE 11 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
TABLE 12 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 65
TABLE 13 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 66
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING LEO TERMINALS, BY VERTICAL (%) 67
5.10.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 67
TABLE 15 KEY BUYING CRITERIA FOR LEO TERMINALS, BY VERTICAL 68
5.11 ROADMAP OF LEO TERMINALS MARKET 68
FIGURE 29 TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF LEO TERMINALS 68
5.12 TRADE ANALYSIS 69
TABLE 16 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 69
TABLE 17 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2021 (USD THOUSAND) 71
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73
TABLE 18 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73
6 INDUSTRY TRENDS 74
6.1 INTRODUCTION 74
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 74
6.2.1 SOFTWARE-DEFINED RADIOS 74
6.2.2 MASSIVE MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT TECHNOLOGY 74
6.2.3 SOFTWARE-CENTRIC DESIGN 75
6.2.4 ADAPTIVE COMMITTED BANDWIDTH 75
6.2.5 USE OF LARGE REFLECTORS FOR HIGH-SPEED TRANSMISSION 75
6.2.6 ADVANCES IN USER TERMINAL UP/DOWN CONVERTERS 75
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 76
6.3.1 INTERNET OF THINGS 76
6.3.2 MULTI-BAND MULTI-MISSION ANTENNAS 76
6.3.3 AUTONOMOUS AIRCRAFT 77
6.3.4 SMART ANTENNAS 77
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 30 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
6.5 USE CASE ANALYSIS 79
6.5.1 LEO SATELLITE COMMUNICATIONS 79
6.5.2 EVALUATION OF ALL-USER TERMINALS IN LEO SATELLITE COMMUNICATIONS NETWORKS 79
6.5.3 UTILIZATION OF LEO TERMINALS 80
6.5.4 SATELLITE-BASED IOT NETWORKS 81
6.5.5 KU-KA BAND VSATS 81
6.6 PATENT ANALYSIS 82
FIGURE 31 TOP PATENT APPLICANTS 82
FIGURE 32 REGIONAL PATENT ANALYSIS 82
TABLE 19 REGIONAL PATENT ANALYSIS 83
TABLE 20 MAJOR PATENTS 83
7 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 33 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 87
TABLE 21 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 22 LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 87
7.2 COMMERCIAL 88
7.2.1 DIVERSE APPLICATIONS OF LEO TERMINALS TO DRIVE GROWTH 88
TABLE 23 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 24 COMMERCIAL: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.2.1.1 Telecommunications & Cellular Backhaul 89
7.2.1.2 Media & Entertainment 89
7.2.1.3 Business & Enterprise 89
7.2.1.4 Transportation & Logistics 89
7.2.1.5 Scientific Research & Development 90
7.2.1.6 Aviation 90
7.2.1.7 Marine 90
7.2.1.8 Retail & Consumer 90
7.2.1.9 Others 91
7.3 GOVERNMENT & DEFENSE 91
7.3.1 NEED FOR SECURE COMMUNICATIONS SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 91
TABLE 25 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 26 GOVERNMENT & DEFENSE: LEO TERMINALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
7.3.1.1 Military 92
7.3.1.2 Homeland Security & Emergency Management 92
8 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM 93
8.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 34 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 94
TABLE 27 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 94
8.2 FIXED 95
8.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-SPEED INTERNET FROM REMOTE AREAS TO DRIVE GROWTH 95
8.3 PORTABLE 95
8.3.1 INCREASING PREFERENCE FOR ON-THE-GO CONNECTIVITY TO DRIVE GROWTH 95
8.4 MOBILE 95
8.4.1 ADVANCEMENTS IN MOBILE TERMINAL TECHNOLOGY TO DRIVE GROWTH 95
9 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY 96
9.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 35 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 97
TABLE 29 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2020–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 30 LEO TERMINALS MARKET, BY FREQUENCY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
9.2 C-BAND 98
9.3 L- & S-BAND 98
9.4 X-BAND 99
9.5 KA-BAND 99
9.6 KU-BAND 100
9.7 VHF/UHF-BAND 100
9.8 EHF/SHF-BAND 100
9.9 Q-BAND 101
9.10 MULTI-BAND 101
10 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION 102
10.1 INTRODUCTION 103
FIGURE 36 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 103
TABLE 31 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 32 LEO TERMINALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
10.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 104
TABLE 33 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 105
10.3 NORTH AMERICA 105
10.3.1 INTRODUCTION 105
10.3.2 PESTLE ANALYSIS 106
FIGURE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 34 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 35 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 36 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 37 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 38 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 39 NORTH AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
10.3.3 US 109
10.3.3.1 Development of new LEO satellite constellations to drive growth 109
TABLE 40 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 41 US: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 42 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 43 US: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 110
10.3.4 CANADA 110
10.3.4.1 Need for high-speed connectivity to drive growth 110
TABLE 44 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 45 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 46 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 47 CANADA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111
10.4 EUROPE 111
10.4.1 INTRODUCTION 111
10.4.2 PESTLE ANALYSIS 111
FIGURE 38 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 113
TABLE 48 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 49 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 50 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 51 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 52 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 53 EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.4.3 RUSSIA 115
10.4.3.1 Prevalence of remote working and learning to drive growth 115
TABLE 54 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 55 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 56 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 57 RUSSIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 116
10.4.4 GERMANY 116
10.4.4.1 Increasing demand for connectivity from rural areas to drive growth 116
TABLE 58 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 59 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 60 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 61 GERMANY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117
10.4.5 FRANCE 118
10.4.5.1 Rising adoption of connected devices to drive growth 118
TABLE 62 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 63 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 64 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 65 FRANCE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.4.6 UK 119
10.4.6.1 Booming IoT applications to drive growth 119
TABLE 66 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 67 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 68 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 69 UK: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120
10.4.7 ITALY 120
10.4.7.1 High demand for satellite services to drive growth 120
TABLE 70 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 71 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 72 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 73 ITALY: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.4.8 REST OF EUROPE 122
TABLE 74 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 75 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 76 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 77 REST OF EUROPE: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.5 ASIA PACIFIC 123
10.5.1 INTRODUCTION 123
10.5.2 PESTLE ANALYSIS 123
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 78 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 79 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 80 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 81 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 82 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 83 ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.5.3 CHINA 127
10.5.3.1 Rigorous development of LEO terminals to drive growth 127
TABLE 84 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 85 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 86 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 87 CHINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.5.4 INDIA 128
10.5.4.1 Rising security concerns to drive growth 128
TABLE 88 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 89 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 90 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 91 INDIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.5.5 JAPAN 130
10.5.5.1 Widespread use of satellites in surveillance activities to drive growth 130
TABLE 92 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 93 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 94 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 95 JAPAN: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.5.6 SOUTH KOREA 131
10.5.6.1 Growing popularity of online gaming and streaming services to drive growth 131
TABLE 96 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 97 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 98 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 99 SOUTH KOREA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 132
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 133
10.6.1 INTRODUCTION 133
10.6.2 PESTLE ANALYSIS 134
FIGURE 40 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 135
TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 105 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.6.3 SAUDI ARABIA 137
10.6.3.1 Rapid development of LEO networks to drive growth 137
TABLE 110 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 111 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 112 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 113 SAUDI ARABIA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.6.4 ISRAEL 138
10.6.4.1 Presence of key players to drive growth 138
TABLE 114 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 115 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 116 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 117 ISRAEL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.6.5 SOUTH AFRICA 140
10.6.5.1 Improving telecommunications infrastructure to drive growth 140
TABLE 118 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 119 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 120 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 121 SOUTH AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.6.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 141
TABLE 122 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 124 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 125 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.7 LATIN AMERICA 142
10.7.1 INTRODUCTION 142
10.7.2 PESTLE ANALYSIS 142
FIGURE 41 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 126 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 127 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 128 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 129 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 130 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 131 LATIN AMERICA: LEO TERMINALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.7.3 BRAZIL 146
10.7.3.1 Poor internet connectivity to drive growth 146
TABLE 132 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 133 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 134 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 135 BRAZIL: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.7.4 MEXICO 147
10.7.4.1 Government investments for development of LEO satellite networks to drive growth 147
TABLE 136 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 137 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 138 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 139 MEXICO: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.7.5 ARGENTINA 148
10.7.5.1 Rising deployment of LEO terminals to drive growth 148
TABLE 140 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 141 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 142 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2020–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 143 ARGENTINA: LEO TERMINALS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 149
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 150
11.1 INTRODUCTION 150
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150
TABLE 144 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2022 150
11.3 MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 151
11.4 REVENUE ANALYSIS, 2022 152
11.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 152
FIGURE 44 MARKET SHARE OF KEY COMPANIES, 2022 152
TABLE 145 LEO TERMINALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 153
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 154
11.6.1 STARS 154
11.6.2 EMERGING LEADERS 154
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 155
11.6.4 PARTICIPANTS 155
FIGURE 45 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 155
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT 156
TABLE 146 REGION FOOTPRINT 156
TABLE 147 PLATFORM FOOTPRINT 157
TABLE 148 COMPANY FOOTPRINT 158
11.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 158
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 158
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 159
11.7.4 STARTING BLOCKS 159
FIGURE 46 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 159
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 160
TABLE 149 KEY START-UPS/SMES 160
TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 161
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 161
11.8.1 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 161
11.8.2 PRODUCT LAUNCHES 162
TABLE 151 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 162
11.8.3 DEALS 163
TABLE 152 DEALS, 2020–2023 163
11.8.4 OTHERS 179
TABLE 153 OTHERS, 2020–2023 179
12 COMPANY PROFILES 181
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
12.1 KEY PLAYERS 181
12.1.1 SPACEX 181
TABLE 154 SPACEX: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 155 SPACEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 156 SPACEX: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 157 SPACEX: DEALS 183
TABLE 158 SPACEX: OTHERS 183
12.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 185
TABLE 159 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 47 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 160 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 161 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 186
12.1.3 KYMETA CORPORATION 188
TABLE 162 KYMETA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 163 KYMETA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
TABLE 164 KYMETA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 165 KYMETA CORPORATION: DEALS 189
12.1.4 ECHOSTAR CORPORATION 191
TABLE 166 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 48 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 167 ECHOSTAR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 192
TABLE 168 ECHOSTAR CORPORATION: DEALS 193
12.1.5 THALES 195
TABLE 169 THALES: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 49 THALES: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 170 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196
TABLE 171 THALES: DEALS 197
12.1.6 RAYTHEON TECHNOLOGIES 200
TABLE 172 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 50 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 201
TABLE 173 RAYTHEON TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 201
TABLE 174 RAYTHEON TECHNOLOGIES: DEALS 202
12.1.7 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 204
TABLE 175 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 51 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 176 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 177 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: DEALS 206
12.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 207
TABLE 178 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 207
FIGURE 52 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 179 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 208
TABLE 180 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 209
12.1.9 ASELSAN A.S. 210
TABLE 181 ASELSAN A.S.: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 53 ASELSAN A.S.: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 182 ASELSAN A.S.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
TABLE 183 ASELSAN A.S.: DEALS 211
12.1.10 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC. 213
TABLE 184 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 213
FIGURE 54 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 185 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214
TABLE 186 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 214
TABLE 187 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 215
TABLE 188 INTELLIAN TECHNOLOGIES, INC.: OTHERS 216
12.1.11 ST ENGINEERING 218
TABLE 189 ST ENGINEERING: COMPANY OVERVIEW 218
FIGURE 55 ST ENGINEERING: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 190 ST ENGINEERING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 191 ST ENGINEERING: PRODUCT LAUNCHES 220
TABLE 192 ST ENGINEERING: DEALS 221
12.1.12 BALL CORPORATION 222
TABLE 193 BALL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 222
FIGURE 56 BALL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 223
TABLE 194 BALL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTION/SERVICES OFFERED 223
TABLE 195 BALL CORPORATION: DEALS 224
12.1.13 COBHAM SATCOM 225
TABLE 196 COBHAM SATCOM: COMPANY OVERVIEW 225
TABLE 197 COBHAM SATCOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 198 COBHAM SATCOM: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 199 COBHAM SATCOM: DEALS 228
12.1.14 GILAT SATELLITE NETWORKS 232
TABLE 200 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 57 GILAT SATELLITE NETWORKS: COMPANY SNAPSHOT 233
TABLE 201 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 234
TABLE 202 GILAT SATELLITE NETWORKS: PRODUCT LAUNCHES 234
TABLE 203 GILAT SATELLITE NETWORKS: DEALS 235
12.1.15 VIASAT, INC. 238
TABLE 204 VIASAT, INC.: COMPANY OVERVIEW 238
FIGURE 58 VIASAT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 239
TABLE 205 VIASAT, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239
TABLE 206 VIASAT, INC.: DEALS 240
12.2 OTHER PLAYERS 242
12.2.1 THINKOM SOLUTIONS, INC. 242
TABLE 207 THINKOM SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 242
12.2.2 NORSAT INTERNATIONAL INC. 243
TABLE 208 NORSAT INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 243
12.2.3 APT SATELLITE CO. LTD. 244
TABLE 209 APT SATELLITE CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 244
12.2.4 SATCUBE 245
TABLE 210 SATCUBE: COMPANY OVERVIEW 245
12.2.5 MYNARIC AG 246
TABLE 211 MYNARIC AG: COMPANY OVERVIEW 246
12.2.6 LEOSAT ENTERPRISES 247
TABLE 212 LEOSAT ENTERPRISES: COMPANY OVERVIEW 247
12.2.7 AVL TECHNOLOGIES, INC. 248
TABLE 213 AVL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 248
12.2.8 KEPLER COMMUNICATIONS INC. 249
TABLE 214 KEPLER COMMUNICATIONS INC.: COMPANY OVERVIEW 249
12.2.9 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 249
TABLE 215 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.: COMPANY OVERVIEW 249
12.2.10 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS 250
TABLE 216 SAINT-GOBAIN COMPOSITE SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 250
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 251
13.1 DISCUSSION GUIDE 251
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 253
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 255
13.4 RELATED REPORTS 255
13.5 AUTHOR DETAILS 256

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