| ■ 영문 제목 : Zero Trust Architecture Market by Offering (Solutions and Services), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), Deployment Mode (Cloud and On-Premises), Vertical (BFSI, IT & ITeS, Healthcare) and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : TC8852-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 288 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : IT |
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| "글로벌 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모는 2023년 173억 달러에서 2028년 385억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 17.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다."제로 트러스트 아키텍처 시장을 이끄는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 그 중 하나는 고도화된 악성코드와 랜섬웨어로 인한 위협의 증가로 네트워크 세분화와 같은 견고한 보안 대책이 필요해졌다는 점입니다. 디지털 트랜스포메이션과 클라우드 도입의 결합으로 공격 대상이 확대되면서 '절대 믿지 말고 항상 검증하라'는 제로 트러스트 접근 방식이 필수적입니다. 또한 GDPR 및 HIPAA와 같은 규제 준수 요구사항은 제로 트러스트의 채택을 더욱 촉진하여 개인정보 보호 표준 준수를 보장하고 감사를 용이하게 합니다. 기존 경계 보안 모델로부터의 전환은 강화된 보호, 지속적인 검증, 개선된 거버넌스를 제공하며, 이는 매우 중요한 시장 동력으로 작용하고 있습니다. "업종별로는 IT & ITeS 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다." IT & ITeS 분야는 제로 트러스트 아키텍처 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는데, 그 주된 이유는 고객의 재무 정보, 지적재산권, 영업비밀 등 방대한 양의 기밀 데이터를 다루고 있기 때문입니다. 이러한 데이터는 사이버 범죄자들의 표적이 되기 때문에 제로 트러스트 아키텍처는 매우 중요한 보호 도구입니다. 또한, 다양한 디바이스, 애플리케이션, 네트워크로 구성된 복잡한 IT 환경은 기존의 보안 방식에 어려움을 가져옵니다. 제로 트러스트는 이러한 복잡한 환경에서 보안을 단순화합니다. 또한, PCI DSS 및 GDPR과 같은 엄격한 컴플라이언스 요구사항은 IT 및 ITeS 조직의 표준이며, 포괄적인 보안 컴플라이언스를 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅의 도입은 효율성과 민첩성을 높이는 데 도움이 되지만, 새로운 보안 위험을 발생시켜 이를 완화하는 데도 도움이 됩니다. 이러한 종합적인 우위는 제로 트러스트 아키텍처 시장에서 IT 및 IT 서비스 업계의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. "조직 규모별로는 대기업 부문이 더 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다." 대기업이 제로 트러스트 아키텍처 시장을 지배하고 있는 이유는 다양한 디바이스, 애플리케이션, 네트워크가 복잡하게 얽혀있는 IT 환경을 가지고 있기 때문입니다. 이러한 복잡성으로 인해 기존 보안 대책에 어려움을 겪고 있으며, 제로 트러스트 아키텍처는 이러한 환경에서 보안을 간소화할 수 있는 이상적인 솔루션입니다. 이러한 대기업은 고부가가치 데이터와 자산을 다루기 때문에 사이버 위협의 표적이 되기 쉽습니다. 제로 트러스트 아키텍처는 민감한 고객의 재무 정보, 지적재산권, 영업비밀을 보호합니다. 또한, 대기업은 종종 PCI DSS, HIPAA, GDPR과 같은 까다로운 컴플라이언스 요구사항에 직면하는 경우가 많은데, 이러한 요구사항을 포괄적으로 충족시킬 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅이 도입되면서 제로 트러스트 아키텍처가 완화할 수 있는 새로운 보안 위험을 도입하는 가운데, 이러한 기업들은 막대한 보안 예산을 가지고 있기 때문에 포괄적인 제로 트러스트 아키텍처 솔루션에 투자할 수 있습니다. "북미 제로 트러스트 아키텍처 시장의 연평균 성장률은 미국이 가장 높습니다." 미국에서는 정부 기관, 금융 기관, 의료 서비스 제공자 등 크고 정교한 조직들의 높은 수요로 인해 제로 트러스트 아키텍처 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 수요의 배경에는 사이버 공격 위협의 증가와 보안 강화의 필요성이 있습니다. 또한, 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC) 프로그램으로 대표되는 강력한 규제 환경은 조직이 제로 트러스트 원칙을 채택하도록 유도하고 있습니다. 팔로알토 네트웍스, 마이크로소프트, 지스케일러(Zscaler)와 같은 주요 벤더들이 혁신적인 솔루션을 제공하는 것도 이러한 성장에 힘을 보태고 있습니다. 또한, 증가하는 사이버 공격과 NIST 사이버 보안 프레임워크와 같은 요인으로 인해 제로 트러스트 보안에 대한 인식이 확산되고 있는 것도 이러한 상승세를 뒷받침하고 있습니다. 이번 조사에는 부품 공급업체부터 1등급 기업, OEM에 이르기까지 다양한 업계 전문가들의 통찰력을 포함하고 있습니다. 주요 분석 내용은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어 1 - 40%, 티어 2 - 35%, 티어 3 - 25%. - 직급별: C레벨 - 45%, 이사 - 35%, 관리자 - 20%. - 지역별: 북미 - 35%, 아시아 태평양 - 30%, 유럽 - 25%, 중동 및 아프리카 - 5%, 중남미 - 5%. 글로벌 제로 트러스트 아키텍처 시장의 주요 벤더로는 Palo Alto Networks (US), VMware (US), Zscaler (US), Akamai (US), Microsoft (US), Cisco (US), IBM (US), Citrix (US), Check Point (US), Trellix (US), Forcepoint (US), CrowdStrike (US), Cloudflare (US), Fortinet (US), Google (US), Netskope (US), Perimeter 81 (US), Twingate (US), Appgate (US), Zero Networks (Israel), Versa Networks (US), Axis Security (US), Ivanti (US), NordLayer (US), 및 GoodAccess (Czech Republic) 등이 포함됩니다. 이 보고서에는 제로 트러스트 아키텍처 시장의 주요 기업들에 대한 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 최근 동향, 주요 시장 전략 등의 정보를 담고 있습니다. 조사 범위: 이 보고서는 제로 트러스트 아키텍처 시장을 다음과 같이 세분화했습니다. 오퍼링(솔루션 및 서비스), 조직 규모(중소기업 및 대기업), 배포 형태(클라우드 및 온프레미스), 산업(은행, 금융 서비스, 보험(금융), 정부 및 국방, IT 및 ITeS, 헬스케어, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 기타 산업), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카), 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미) 별로 시장 규모를 예측하고 있습니다. 또한 시장 주요 기업의 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향 및 주요 시장 전략도 포함되어 있습니다. 보고서 구매의 주요 이점: 이 보고서는 전체 제로 트러스트 아키텍처 시장 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더 / 신규 진입자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며, 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 추진 요인(사이버 위협의 진화로 인한 네트워크 세분화 성장 촉진, 디지털 트랜스포메이션과 클라우드 도입으로 제로 트러스트 아키텍처 수요 증가, 규제 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 제로 트러스트 아키텍처 채택 촉진, 경계 보안에서 제로 트러스트 아키텍처로의 전환이 시장을 주도), 장애요인(레거시 시스템이 제로 트러스트 도입에 미치는 영향, 도입의 복잡성과 비용), 기회(IoT 도입 확대로 제로 트러스트 아키텍처의 기회 창출, 제로 트러스트 아키텍처와 서비스의 가능성 확대, MSS 수요가 제로 트러스트 아키텍처의 성장 기회 촉진), 과제(기존 보안 모델의 강도 저하, 제로 트러스트 아키텍처에서 보안 운영의 파편화)에 대한 분석을 제공합니다. - 제품 개발/혁신: 제로 트러스트 아키텍처 시장의 향후 기술, R&D 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 제로 트러스트 아키텍처 시장을 분석합니다. - 시장 다각화: 제로 트러스트 아키텍처 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가: 제로 트러스트 아키텍처 시장 전략의 주요 기업인 Palo Alto Networks (US), VMware (US), Zscaler (US), Akamai (US), 및 Microsoft (US) 등의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가하고 있습니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요 및 산업 동향
6. 세계의 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모 : 제공 업체별
7. 세계의 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모 : 조직 규모별
8. 세계의 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모 : 배포 형태별
9. 세계의 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모 : 산업별
10. 세계의 제로 트러스트 아키텍처 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 인접 시장
14. 부록
1 서론 30 1.1 연구 목표 30 1.2 시장 정의 30 1.2.1 포함 및 제외 사항 31 표 1 제로 트러스트 아키텍처 vs. 제로 트러스트 보안 32 1.3 연구 범위 33 1.3.1 시장 세분화 33 1.3.2 대상 지역 33 1.4 고려 연도 34 1.5 고려 통화 34 1.6 이해관계자 35 1.7 경기 침체 영향 35 2 연구 방법론 36 2.1 연구 데이터 36 그림 1 제로 트러스트 아키텍처 시장: 연구 설계 37 2.1.1 2차 데이터 38 2.1.2 1차 데이터 38 2.1.2.1 세부 분석 1차 인터뷰 39 그림 2 기업 유형, 직책 및 지역별 1차 인터뷰 분석 39 2.1.2.2 주요 산업 통찰력 39 2.2 데이터 삼각측량 40 2.3 시장 규모 추정 41 그림 3 제로 트러스트 아키텍처 시장 추정: 연구 흐름 41 2.3.1 하향식 접근 방식 42 그림 4 접근 방식 1(공급 측면): 제로 트러스트 아키텍처 공급업체의 소프트웨어/서비스 수익 42 그림 5 접근 방식 1(공급 측면 분석) 42 2.3.2 상향식 접근 방식 43 그림 6 시장 규모 추정 방법론(접근 방식 2): 상향식(수요 측면) — 제품/솔루션/서비스 43 2.4 시장 예측 44 표 3 요인 분석 44 2.5 연구 가정 44 2.6 한계 및 위험 평가 45 2.7 경기 침체 영향 분석 45 3 요약 46 표 4 제로 트러스트 아키텍처 시장 성장률, 2017~2022년 (백만 달러) 47 표 5 제로 트러스트 아키텍처 시장 성장률, 2023~2028년 (백만 달러) 47 그림 7 북미 시장 분석 2023년 최대 시장 전망 48 4.1 제로 트러스트 아키텍처 시장의 매력적인 기회 49 그림 8 정교한 사이버 공격 증가 및 규제 준수 필요성 증대가 시장 성장을 견인 49 4.2 제로 트러스트 아키텍처 시장, 제공 서비스별 49 그림 9 서비스 부문, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률 예상 49 4.3 제로 트러스트 아키텍처 시장, 조직 규모별 50 그림 10 대기업 부문, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률 예상 예측 기간 50 4.4 제로 트러스트 아키텍처 시장, 배포 모드별 50 그림 11 클라우드, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 50 4.5 제로 트러스트 아키텍처 시장: 상위 3개 산업 분야 및 지역 51 그림 12 IT 및 ITES 부문, 예측 기간 동안 북미 지역이 가장 큰 시장으로 예상 51 4.6 시장 투자 시나리오 51 그림 13 아시아 태평양 지역, 향후 5년간 유망한 투자 시장으로 부상 51 5 시장 개요 및 산업 동향 52 5.1 소개 52 5.2 시장 동향 52 그림 14 제로 트러스트 아키텍처 시장의 동인, 제약, 기회 및 과제 52 5.2.1 동인 53 5.2.1.1 사이버 위협의 진화로 강력한 네트워크 세분화의 성장 촉진 53 5.2.1.3 규제 준수 강조로 제로 트러스트 아키텍처 도입 촉진 53 5.2.1.4 경계 보안에서 제로 트러스트 아키텍처로의 전환으로 시장 성장 촉진 54 5.2.2 제약 54 5.2.2.1 기존 시스템이 제로 트러스트 도입에 미치는 영향 54 5.2.2.2 구현의 복잡성 및 비용 55 5.2.3 기회 55 5.2.3.1 IoT 도입 증가로 제로 트러스트 기회 창출 아키텍처 55 5.2.3.2 제로 트러스트 아키텍처 및 서비스의 확장되는 기회 55 5.2.3.3 MSS 수요가 제로 트러스트 아키텍처 성장 기회를 견인 56 5.2.4 과제 56 5.2.4.1 기존 보안 모델의 약화 56 5.2.4.2 제로 트러스트 아키텍처의 파편화된 보안 운영 56 5.3 사례 연구 분석 57 5.3.1 딜로이트의 맞춤형 솔루션, 주요 산업 기업의 제로 트러스트 아키텍처 구현 지원 57 5.3.2 옵티브, 전국 규모 로펌의 제로 트러스트 성공 지원 58 5.3.3 컬러토큰스 솔루션을 통해 어린이 병원의 복원력 강화 제로 트러스트 솔루션 59 5.4 가치 사슬 분석 60 5.4.1 구성 요소 61 5.4.2 계획 및 설계 61 5.4.3 통합 및 배포 61 5.4.4 규정 준수 및 감사 61 5.4.5 최종 사용자 61 5.5 생태계 61 표 6 생태계 분석: 제로 트러스트 아키텍처 시장 61 그림 16 생태계: 제로 트러스트 아키텍처 시장 62 5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 63 그림 17 포터의 5가지 경쟁력 분석 시장 요인 분석: 제로 트러스트 아키텍처 시장 63 5.6.1 신규 진입자의 위협 64 5.6.2 공급자의 협상력 64 5.6.3 구매자의 협상력 64 5.6.4 대체재의 위협 64 5.6.5 경쟁 강도 64 5.7 가격 분석 64 5.7.1 주요 업체 평균 판매 가격 추세 (제품별) 65 표 8 평균 주요 업체별 판매 가격 추세 (제공 상품별) 65 5.8 기술 분석 68 5.8.1 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 68 5.8.2 IAM 69 5.8.3 클라우드 네이티브 제로 트러스트 69 5.8.4 네트워크 세분화 69 5.9 특허 분석 70 그림 20 2022년 제로 트러스트 아키텍처 시장 특허 지역 분석 71 표 11 2022~2023년 제로 트러스트 아키텍처 관련 주요 특허 목록 71 5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 74 그림 21 제로 트러스트 아키텍처 시장: 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 74 5.11 비즈니스 모델 74 표 12 비즈니스 모델 74 5.12 규제 환경 75 5.12.1 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI-DSS) 75 5.12.2 일반 데이터 개인정보 보호 규정(GDPR) 75 5.12.5 개인정보 보호 및 전자 문서법(PIPEDA) 76 5.12.6 건강 보험 이동성 및 책임법(HIPAA) 76 5.12.7 국제 표준화 기구(ISO) 표준 27001 77 5.12.8 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77 5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79 표 16 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향력(%) 79 5.13.2 구매 기준 80 그림 23 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 80 표 18 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024 81 6.1 소개 83 6.1.1 제공 상품: 제로 트러스트 아키텍처 시장 동인 83 그림 24 예측 기간 동안 솔루션 부문 시장 규모 확대 예상 84 표 19 제로 트러스트 아키텍처 시장, 제공 상품별 2017~2022년 제공 건수(백만 달러) 84 6.2 솔루션 85 6.2.1 제로 트러스트 아키텍처 모델을 통한 운영 효율성 최적화에 집중하여 시장 성장 주도 85 표 21 2017~2022년 지역별 솔루션: 제로 트러스트 아키텍처 시장(백만 달러) 85 표 22 2023~2028년 지역별 솔루션: 제로 트러스트 아키텍처 시장(백만 달러) 85 6.2.2 신원 및 접근 관리 (IAM) 86 6.2.3 마이크로 세분화 86 6.2.4 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 87 6.2.5 지속적 모니터링 88 6.2.6 최소 권한 액세스 88 6.3 서비스 89 6.3.1 제로 트러스트 아키텍처 구현을 지원하는 포괄적인 서비스 89 표 24 서비스: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 89 7 제로 트러스트 아키텍처 시장, 조직 규모별 90 7.1 서론 91 7.1.1 조직 규모: 제로 트러스트 아키텍처 시장 동인 91 7.2 중소기업 92 7.2.1 중소기업의 디지털 전환 제로 트러스트 아키텍처 도입 촉진 92 7.3.1 대기업의 제로 트러스트 아키텍처 혁신적 도입이 성장에 기여 93 표 29 대기업: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 94 8 배포 모드별 제로 트러스트 아키텍처 시장 95 8.1 서론 96 8.1.1 배포 모드: 제로 트러스트 아키텍처 시장 동인 96 8.2 온프레미스 97 8.2.1 온프레미스 제로 트러스트 배포를 통한 손쉬운 제어 및 규정 준수 97 표 33 온프레미스: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 97 표 34 온프레미스: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 98 8.3 클라우드 98 8.3.1 보안 및 확장성과 같은 이점으로 인해 제로 트러스트를 위한 클라우드 배포가 증가하고 있습니다 98 표 35 클라우드: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 98 9.1.1 산업별: 제로 트러스트 아키텍처 시장 동인 101 9.2 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 104 9.2.1 사이버 위협 증가 속 고급 솔루션 도입 수요 증가로 ZTA 솔루션 수요 촉진 104 9.3 정부 및 국방 105 9.3.1 제로 트러스트 정부 및 국방 분야의 사이버 보안 복원력 강화를 위한 아키텍처 105 표 41 정부 및 국방: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 105 표 42 정부 및 국방: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 106 9.4 IT 및 ITES 106 9.4.1 사이버 보안의 복잡성 증가가 시장 성장을 견인 106 표 43 IT 및 ITES: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 106 표 44 IT 및 IT 서비스: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 107 9.5 의료 107 9.5.1 사이버 위협 증가로 제로 트러스트 프레임워크 인기 상승 107 표 45 의료: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) 107 표 46 의료: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 108 9.6 소매 및 전자상거래 108 9.6.1 소매 및 전자상거래 보안을 위한 제로 트러스트 아키텍처 디지털 전환 속 전자상거래 108 9.7.1 제로 트러스트 아키텍처 솔루션 도입을 촉진하는 핵심 인프라 보안 강화 수요 109 표 49 에너지 및 유틸리티: 지역별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2017~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 109 10.2.2 북미: 경기 침체 영향 115 10.2.3 북미: 규제 환경 115 표 64 북미: 국가별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 119 10.2.5 캐나다 122 10.2.5.1 제로 트러스트 아키텍처 도입을 위한 정부 정책 122 표 76 캐나다: 제로 트러스트 아키텍처 시장, 조직 규모별, 2023~2028년 (백만 달러) 123 10.3.2 유럽: 경기 침체 영향 126 표 90 영국: 국가별 제로 트러스트 아키텍처 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 129 표 98 영국: 제로 트러스트 아키텍처 시장, 산업 분야별 수직적, 2023~2028년 (백만 달러) 132 표 104 독일: 제로 트러스트 아키텍처 시장, 구축 방식별, 2023~2028년 (백만 달러) 134 10.3.6.1 프랑스에서 제로 트러스트 도입을 촉진하기 위한 강력한 사이버 보안의 필요성 135 10.3.7.1 제로 트러스트 아키텍처 이탈리아, 클라우드 보안에 대한 관심 증가로 제로 트러스트 아키텍처 도입 급증 예상 138 표 132 아시아 태평양: 제로 트러스트 아키텍처 시장, 제공 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 146 10.4.4.1 제로 트러스트를 활용한 모바일 보안 및 네트워킹 강화로 시장 성장 견인 149 10.4.5.1 사이버 공격 위협 증가로 제로 트러스트 수요 촉진 151 10.5.2 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향 159 10.5.3 중동 및 아프리카: 규제 환경 160 표 201 중동 기타 지역: 제로 트러스트 아키텍처 시장, 산업 분야별 제공 건수, 2017~2022년 (백만 달러) 168 1.1 STUDY OBJECTIVES 30 1.2 MARKET DEFINITION 30 1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 31 TABLE 1 ZERO TRUST ARCHITECTURE VS. ZERO TRUST SECURITY 32 1.3 STUDY SCOPE 33 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33 1.3.2 REGIONS COVERED 33 1.4 YEARS CONSIDERED 34 1.5 CURRENCY CONSIDERED 34 TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 34 1.6 STAKEHOLDERS 35 1.7 RECESSION IMPACT 35 2 RESEARCH METHODOLOGY 36 2.1 RESEARCH DATA 36 FIGURE 1 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET: RESEARCH DESIGN 37 2.1.1 SECONDARY DATA 38 2.1.2 PRIMARY DATA 38 2.1.2.1 Breakup of primaries 39 FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 39 2.1.2.2 Key industry insights 39 2.2 DATA TRIANGULATION 40 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 41 FIGURE 3 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET ESTIMATION: RESEARCH FLOW 41 2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 42 FIGURE 4 APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE FROM SOFTWARE/SERVICES OF ZERO TRUST ARCHITECTURE VENDORS 42 FIGURE 5 APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE ANALYSIS) 42 2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 43 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 2): BOTTOM-UP (DEMAND SIDE) — PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES 43 2.4 MARKET FORECAST 44 TABLE 3 FACTOR ANALYSIS 44 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 44 2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 45 2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 TABLE 4 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET GROWTH, 2017–2022 (USD MILLION) 47 TABLE 5 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET GROWTH, 2023–2028 (USD MILLION) 47 FIGURE 7 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET IN 2023 48 4 PREMIUM INSIGHTS 49 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 49 FIGURE 8 INCREASING INSTANCES OF SOPHISTICATED CYBERATTACKS AND NEED FOR ADHERENCE TO REGULATORY COMPLIANCE TO DRIVE MARKET GROWTH 49 4.2 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING 49 FIGURE 9 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 49 4.3 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 50 FIGURE 10 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 4.4 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 50 FIGURE 11 CLOUD TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 4.5 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET: TOP 3 VERTICALS AND REGION 51 FIGURE 12 IT & ITES SEGMENT AND NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 51 4.6 MARKET INVESTMENT SCENARIO 51 FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT FIVE YEARS 51 5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 52 5.1 INTRODUCTION 52 5.2 MARKET DYNAMICS 52 FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 52 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Evolution of cyber threats spurs growth of robust network segmentation 53 5.2.1.2 Digital transformation and cloud adoption drive zero trust architecture demand 53 5.2.1.3 Rising emphasis on regulatory compliance driving adoption of zero trust architecture 53 5.2.1.4 Shift from perimeter security to embrace zero trust architecture drives market 54 5.2.2 RESTRAINTS 54 5.2.2.1 Legacy systems impact zero trust adoption 54 5.2.2.2 Complexity and cost of implementation 55 5.2.3 OPPORTUNITIES 55 5.2.3.1 Growth in IoT adoption creates opportunities for zero trust architecture 55 5.2.3.2 Expanding opportunities in zero trust architecture and services 55 5.2.3.3 MSS demand drives zero trust architecture growth opportunity 56 5.2.4 CHALLENGES 56 5.2.4.1 Diminishing strength of conventional security models 56 5.2.4.2 Fragmented security operations in zero trust architecture 56 5.3 CASE STUDY ANALYSIS 57 5.3.1 DELOITTE’S CUSTOMIZED SOLUTION HELPED A MAJOR INDUSTRIAL ORGANIZATION IN ACHIEVING ZERO TRUST ARCHITECTURE 57 5.3.2 OPTIV EMPOWERED NATIONAL LAW FIRM TO ACHIEVE ZERO TRUST SUCCESS 58 5.3.3 CHILDREN’S HOSPITAL ENHANCED RESILIENCE WITH COLORTOKENS’ ZERO-TRUST SOLUTION 59 5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 FIGURE 15 VALUE CHAIN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 60 5.4.1 COMPONENT 61 5.4.2 PLANNING AND DESIGNING 61 5.4.3 INTEGRATION & DEPLOYMENT 61 5.4.4 COMPLIANCE AND AUDITING 61 5.4.5 END USERS 61 5.5 ECOSYSTEM 61 TABLE 6 ECOSYSTEM ANALYSIS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 61 FIGURE 16 ECOSYSTEM: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 62 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 FIGURE 17 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET 63 TABLE 7 PORTER’S FIVE FORCES MODEL: IMPACT ANALYSIS 63 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 64 5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 64 5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 64 5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 64 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 64 5.7 PRICING ANALYSIS 64 5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYER, BY OFFERING 65 FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS: TOP 3 OFFERINGS 65 TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY OFFERING 65 5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY OFFERING 66 TABLE 9 CLOUDFLARE: INDICATIVE PRICING ANALYSIS 67 TABLE 10 INSTASAFE: INDICATIVE PRICING ANALYSIS 68 5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 68 5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING (ML) 68 5.8.2 IAM 69 5.8.3 CLOUD-NATIVE ZERO TRUST 69 5.8.4 NETWORK SEGMENTATION 69 5.9 PATENT ANALYSIS 70 FIGURE 19 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET: PATENT ANALYSIS 70 FIGURE 20 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS FOR ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, 2022 71 TABLE 11 LIST OF FEW PATENTS IN ZERO TRUST ARCHITECTURE, 2022–23 71 5.10 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 74 FIGURE 21 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 74 5.11 BUSINESS MODEL 74 TABLE 12 BUSINESS MODEL 74 5.12 REGULATORY LANDSCAPE 75 5.12.1 PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARD (PCI-DSS) 75 5.12.2 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 75 5.12.3 CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA) 76 5.12.4 GRAMM-LEACH-BLILEY ACT OF 1999 (GLBA) 76 5.12.5 PERSONAL INFORMATION PROTECTION AND ELECTRONIC DOCUMENTS ACT (PIPEDA) 76 5.12.6 HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA) 76 5.12.7 THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) STANDARD 27001 77 5.12.8 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77 TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77 TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 79 5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 79 FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 79 TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 79 5.13.2 BUYING CRITERIA 80 FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 80 TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 80 5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 81 TABLE 18 CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 81 6 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING 82 6.1 INTRODUCTION 83 6.1.1 OFFERING: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 83 FIGURE 24 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET DURING FORECAST PERIOD 84 TABLE 19 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 84 TABLE 20 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 84 6.2 SOLUTIONS 85 6.2.1 FOCUS ON OPTIMIZING OPERATIONAL EFFICIENCY WITH ZERO TRUST ARCHITECTURE MODEL TO DRIVE MARKET 85 TABLE 21 SOLUTIONS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 85 TABLE 22 SOLUTIONS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85 6.2.2 IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM) 86 6.2.3 MICRO-SEGMENTATION 86 6.2.4 ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA) 87 6.2.5 CONTINUOUS MONITORING 88 6.2.6 LEAST PRIVILEGE ACCESS 88 6.3 SERVICES 89 6.3.1 COMPREHENSIVE SERVICES TO EMPOWER ZERO TRUST ARCHITECTURE IMPLEMENTATION 89 TABLE 23 SERVICES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 89 TABLE 24 SERVICES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89 7 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 90 7.1 INTRODUCTION 91 7.1.1 ORGANIZATION SIZE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 91 FIGURE 25 LARGE ENTERPRISES TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 91 TABLE 25 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 26 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 92 7.2 SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 92 7.2.1 SMES’ DIGITAL TRANSFORMATION TO SPUR ZERO TRUST ARCHITECTURE ADOPTION 92 TABLE 27 SMES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 93 TABLE 28 SMES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 7.3 LARGE ENTERPRISES 93 7.3.1 TRANSFORMATIVE ADOPTION OF ZERO TRUST ARCHITECTURE IN LARGE ENTERPRISES TO CONTRIBUTE TO GROWTH 93 TABLE 29 LARGE ENTERPRISES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 30 LARGE ENTERPRISES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 8 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 95 8.1 INTRODUCTION 96 8.1.1 DEPLOYMENT MODE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 96 FIGURE 26 CLOUD TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 96 TABLE 31 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 32 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 97 8.2 ON-PREMISES 97 8.2.1 CONTROL AND COMPLIANCE EASILY ACHIEVED THROUGH ON-PREMISES ZERO TRUST DEPLOYMENT 97 TABLE 33 ON-PREMISES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 34 ON-PREMISES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98 8.3 CLOUD 98 8.3.1 EMBRACING CLOUD DEPLOYMENT FOR ZERO TRUST DUE TO ADVANTAGES SUCH AS SECURITY AND SCALABILITY 98 TABLE 35 CLOUD: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 36 CLOUD: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99 9 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL 100 9.1 INTRODUCTION 101 9.1.1 VERTICAL: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 101 FIGURE 27 RETAIL & ECOMMERCE SEGMENT TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 103 TABLE 37 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 38 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 104 9.2 BANKING, FINANCIAL SERVICES, AND INSURANCE (BFSI) 104 9.2.1 INCREASING DEMAND TO ADOPT ADVANCED SOLUTIONS AMID RISING CYBER THREATS TO DRIVE DEMAND FOR ZTA SOLUTIONS 104 TABLE 39 BFSI: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 40 BFSI: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105 9.3 GOVERNMENT & DEFENSE 105 9.3.1 ZERO TRUST ARCHITECTURE TO ENHANCE CYBERSECURITY RESILIENCE IN GOVERNMENT & DEFENSE VERTICAL 105 TABLE 41 GOVERNMENT & DEFENSE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 42 GOVERNMENT & DEFENSE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106 9.4 IT & ITES 106 9.4.1 RISING COMPLEXITIES IN CYBERSECURITY TO PROPEL MARKET 106 TABLE 43 IT & ITES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 44 IT & ITES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107 9.5 HEALTHCARE 107 9.5.1 INCREASING CYBER THREATS TO BOOST POPULARITY OF ZERO TRUST FRAMEWORK 107 TABLE 45 HEALTHCARE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 46 HEALTHCARE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108 9.6 RETAIL & ECOMMERCE 108 9.6.1 ZERO TRUST ARCHITECTURE TO SECURE RETAIL AND ECOMMERCE IN DIGITAL TRANSFORMATION 108 TABLE 47 RETAIL & ECOMMERCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 48 RETAIL & ECOMMERCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109 9.7 ENERGY & UTILITIES 109 9.7.1 DEMAND FOR HEIGHTENED CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY TO FUEL ADOPTION OF ZERO TRUST ARCHITECTURE SOLUTIONS 109 TABLE 49 ENERGY & UTILITIES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 50 ENERGY & UTILITIES: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110 9.8 OTHER VERTICALS 110 TABLE 51 OTHER VERTICALS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 52 OTHER VERTICALS: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 10 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION 112 10.1 INTRODUCTION 113 FIGURE 28 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 113 TABLE 53 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 54 ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113 10.2 NORTH AMERICA 114 10.2.1 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 114 10.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 115 10.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 115 FIGURE 29 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 116 TABLE 55 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 56 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 57 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 58 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 59 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 60 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 118 TABLE 61 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 62 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119 TABLE 63 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 64 NORTH AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119 10.2.4 US 120 10.2.4.1 Rising cybersecurity concerns to prompt US government’s zero trust initiatives 120 TABLE 65 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 66 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 67 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 68 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 69 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 70 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 71 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 72 US: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 122 10.2.5 CANADA 122 10.2.5.1 Initiatives taken by government to drive adoption of zero trust architecture 122 TABLE 73 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 74 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 123 TABLE 75 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 76 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 123 TABLE 77 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 78 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 124 TABLE 79 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 80 CANADA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 125 10.3 EUROPE 125 10.3.1 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 125 10.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 126 10.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 126 TABLE 81 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 82 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 83 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 84 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 85 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 86 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 87 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 88 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 129 TABLE 89 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 90 EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129 10.3.4 UK 130 10.3.4.1 UK enterprises to embrace zero trust for enhanced cybersecurity 130 TABLE 91 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 92 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 93 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 94 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 131 TABLE 95 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 96 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 131 TABLE 97 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 98 UK: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 132 10.3.5 GERMANY 132 10.3.5.1 Germany to accelerate adoption of zero trust amid digital growth 132 TABLE 99 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 100 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 101 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 102 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 103 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 104 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 105 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 106 GERMANY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 135 10.3.6 FRANCE 135 10.3.6.1 Need for robust cybersecurity to drive zero trust adoption in France 135 TABLE 107 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 108 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 109 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 110 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 111 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 112 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 137 TABLE 113 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 114 FRANCE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 137 10.3.7 ITALY 138 10.3.7.1 Zero trust architecture adoption in Italy to soar amid cloud security focus 138 TABLE 115 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 116 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 138 TABLE 117 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 118 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 119 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 120 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 121 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 122 ITALY: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 140 10.3.8 REST OF EUROPE 140 TABLE 123 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 124 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 125 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 126 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 127 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 128 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 129 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 130 REST OF EUROPE: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 142 10.4 ASIA PACIFIC 143 10.4.1 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 143 10.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 144 10.4.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY LANDSCAPE 144 FIGURE 30 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 145 TABLE 131 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 132 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 146 TABLE 133 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 134 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 146 TABLE 135 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 136 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 137 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 138 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148 TABLE 139 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 140 ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148 10.4.4 CHINA 149 10.4.4.1 Enhancing mobile security and networking with zero trust to drive market growth 149 TABLE 141 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 142 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149 TABLE 143 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 144 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 150 TABLE 145 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 146 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 150 TABLE 147 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 148 CHINA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 151 10.4.5 JAPAN 151 10.4.5.1 Increasing cyberattack threats to drive demand for zero trust 151 TABLE 149 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 150 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151 TABLE 151 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 152 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 152 TABLE 153 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 154 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 152 TABLE 155 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 156 JAPAN: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 153 10.4.6 INDIA 153 10.4.6.1 Increasing economic growth and digital advancement to drive adoption of zero trust in India 153 TABLE 157 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 158 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 159 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 160 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 161 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 162 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 155 TABLE 163 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 164 INDIA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 156 10.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 156 TABLE 165 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 166 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 157 TABLE 167 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 168 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 157 TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 158 TABLE 171 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 158 TABLE 172 REST OF ASIA PACIFIC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 158 10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 159 10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 159 10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 159 10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY LANDSCAPE 160 TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 174 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 160 TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 161 TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 161 TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 162 TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162 10.5.4 MIDDLE EAST 163 10.5.4.1 Rise in cloud-first strategy to drive adoption of zero trust 163 TABLE 183 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 184 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 163 TABLE 185 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 186 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 164 TABLE 187 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 164 TABLE 188 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 164 TABLE 189 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 164 TABLE 190 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 165 TABLE 191 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 165 TABLE 192 MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 165 10.5.5 GCC 166 10.5.5.1 Evolving digital landscape in GCC to contribute to market growth 166 TABLE 193 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 194 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 166 TABLE 195 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 196 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 167 TABLE 197 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 198 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 167 TABLE 199 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 200 GCC: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 168 10.5.6 REST OF MIDDLE EAST 168 TABLE 201 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 202 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 203 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 204 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 169 TABLE 205 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 206 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 169 TABLE 207 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 208 REST OF MIDDLE EAST: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 170 10.5.7 AFRICA 170 10.5.7.1 Zero trust architecture to gain momentum in African industries 170 TABLE 209 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 210 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 171 TABLE 211 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 212 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 171 TABLE 213 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 214 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 172 TABLE 215 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 216 AFRICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 173 10.6 LATIN AMERICA 173 10.6.1 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET DRIVERS 173 10.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 174 10.6.3 LATIN AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 174 TABLE 217 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 174 TABLE 218 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 174 TABLE 219 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 220 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 175 TABLE 221 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 222 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 175 TABLE 223 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 176 TABLE 224 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 176 TABLE 225 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 176 TABLE 226 LATIN AMERICA: ZERO TRUST ARCHITECTURE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 177 |
| ※참고 정보 제로 트러스트 아키텍처(Zero Trust Architecture, ZTA)는 "신뢰하지 말고 항상 검증하라"는 원칙에 기반한 사이버 보안 모델입니다. 전통적인 보안 모델에서는 내부 네트워크를 신뢰하고 외부 네트워크를 신뢰하지 않는 경향이 있었습니다. 그러나 사이버 공격이 점점 더 정교해지고 내부 공격의 가능성도 높아지면서, 제로 트러스트 모델이 대두되었습니다. 이 모델에서는 모든 사용자와 기기, 애플리케이션, 네트워크 트래픽이 철저히 검증되어야 하며, 아무도 기본적으로 신뢰하지 않습니다. 모든 접근은 사용자의 신원 확인과 권한 상승 과정을 거쳐야 하며, 최소 권한 원칙(Least Privilege Principle)을 적용하여 필요한 정보와 리소스에만 접근할 수 있도록 관리합니다. 제로 트러스트 아키텍처는 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다. 첫째, 사용자 인증 및 권한 관리가 중요합니다. 이는 다중 인증(MFA)을 통해 사용자의 신원을 강화하고 지속적으로 사용자의 행동을 모니터링하여 비정상적인 활동을 감지합니다. 둘째, 네트워크 세분화와 마이크로 세그멘테이션은 해커가 하나의 시스템에 접근하더라도 전체 네트워크로 확산되는 것을 방지합니다. 이 방법은 공격자가 접근 가능한 자산의 범위를 제한하여 보안성을 강화합니다. 셋째, 데이터 보호 및 암호화 기술이 필요합니다. 이는 데이터가 전송되는 순간에 해킹 당하더라도 데이터 유출을 방지합니다. 비즈니스 환경에서 제로 트러스트 아키텍처는 여러 방식으로 활용됩니다. 클라우드 컴퓨팅 환경의 발전으로 물리적 위치의 개념이 무의미해진 현시점에서, 원격 근무가 활성화됨에 따라 어떤 장소에서든 안전하게 접근할 수 있는 구조가 필요해졌습니다. 제로 트러스트 아키텍처는 이러한 다변화된 환경에서 사용자와 기기를 중앙에서 관리하고 보안을 유지하기 위한 효과적인 방안으로 알려져 있습니다. 또한, 데이터 유출 및 랜섬웨어 공격과 같은 사이버 위협에 대한 대응 방안을 제공하므로 기업의 위험 관리 솔루션으로도 적합합니다. 제로 트러스트 아키텍처와 관련된 기술에는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 보안 분석, 사용자 및 엔티티 행동 분석(UEBA), 지속적인 위협 탐지 및 대응(Cyber Threat Detection and Response) 기술이 포함됩니다. AI와 ML 모델은 비정상적인 행동 패턴을 감지하고, 실시간으로 위협을 분석하여 신속한 대응을 가능하게 합니다. 사용자 및 엔티티 행동 분석은 정상적인 행동 패턴을 구축하여 이를 벗어나는 경우 경고를 발생시킵니다. 이러한 기술들은 제로 트러스트 아키텍처의 핵심 원칙에 부합하여 모든 세션에서 지속적인 모니터링과 위험 평가를 지원합니다. 결론적으로, 제로 트러스트 아키텍처는 현대의 복잡한 사이버 환경에서 정보의 기밀성과 무결성을 보호하기 위한 필수적인 보안 접근법으로 자리잡고 있습니다. 조직들은 이러한 아키텍처를 통해 내부 및 외부의 다양한 위협에 고도로 효과적으로 대응할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스 연속성 및 고객 신뢰를 강화할 수 있습니다. 제로 트러스트 아키텍처의 도입은 보안 강화를 위한 전략적 결정으로, 앞으로의 사이버 보안 환경에서 매우 중요한 역할을 할 것입니다. |
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