| ■ 영문 제목 : Industrial Control Systems Security Market by Component (Solutions, Services), Solution (Antimalware/Antivirus, DDoS Mitigation), Service (Incident Response Services, Consulting & Integration), Security Type, Vertical, and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : TC3075-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 402 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : IT |
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| "글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2023년 178억 달러에서 2028년 251억 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다."산업 제어 시스템 보안 시장은 IT와 OT 시스템의 통합, 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 확장, 디지털 기술과 산업 시스템의 통합 등 성장 궤도를 형성하는 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. "업종별로는 에너지와 유틸리티가 가장 큰 시장 규모를 차지합니다." 재생에너지 발전소는 재생가능성, 무공해성, 큰 자원 진폭, 일반적으로 안전한 특성으로 인해 지난 20년간 시장을 크게 확대했습니다. 향후 몇 년 동안 풍력 발전 시설의 약 20%가 증가 할 것으로 예상됩니다. 또한 재생 가능 에너지원은 전 세계 전력의 15~16%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 전원들은 광범위하게 분산되어 있기 때문에 운영 관리 및 모니터링을 위한 종합적인 솔루션이 필요합니다. 중요 인프라의 디지털화와 상호 연결이 증가함에 따라 에너지 및 유틸리티 시스템은 사이버 위협의 위험에 노출되어 있으며, 강력한 산업 제어 시스템 보안 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 스마트 그리드, IoT 지원 기기, 클라우드 기반 솔루션의 도입으로 공격 대상이 확대되면서 이러한 산업 환경에 특화된 보안 솔루션이 요구되고 있습니다. "서비스별로는 컨설팅 및 통합 분야가 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다." 컨설팅 및 통합 서비스는 산업 제어 시스템 보안의 복잡한 상황에서 조직을 안내하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하며, 사이버 위협으로부터 중요 인프라를 강화하기 위한 맞춤형 전략을 제공합니다. 산업의 디지털화가 진행됨에 따라 취약점을 평가하고, 포괄적인 보안 프레임워크를 설계하고, 정교한 솔루션을 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있는 전문 지식이 필요하다는 인식이 확산되고 있습니다. 이러한 서비스에 대한 수요는 ICS 환경을 겨냥한 사이버 위협의 급증으로 인해 기업은 운영 기술 네트워크를 보호하기 위한 선제적 조치와 전문성을 요구하고 있습니다. 컨설팅 및 통합 업체들은 위험 평가, 컴플라이언스 준수, 아키텍처 설계, 강력한 보안 프로토콜 구현에 대한 전문 지식을 제공함으로써 이러한 격차를 해소하기 위해 뛰어들고 있습니다. "지역별로는 북미가 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다." 북미는 산업 제어 시스템 보안 솔루션 도입의 최전선에 있으며, 산업 제어 시스템 보안 솔루션은 중요 인프라에 대한 사이버 공격이 증가함에 따라 제조, 화학, 에너지, 유틸리티 등 다양한 산업에서 널리 채택되고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 클라우드 및 IoT 보안 솔루션을 산업 제어 시스템 보안 솔루션에 통합하여 포괄적이고 안전한 액세스 메커니즘을 구축하고 보안 거버넌스 구조를 구현하는 등 최신 기술 개발에 대한 적응력이 뛰어납니다. 특히 중소기업의 산업 제어 시스템 보안에 대한 인식이 높아지고 산업 프로세스에서 데이터 기반 접근 방식을 광범위하게 활용하고 있는 점을 감안하면, 혁신적인 기술을 통해 얻을 수 있는 잠재력이 있습니다. 이 지역에서는 민관협력(PPP)과 국제협력을 통해 효과적인 산업 제어 시스템 보안과 탄력성을 확보할 수 있습니다. 주요 분류는 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어 1 - 25%, 티어 2 - 40%, 티어 3 - 35%. - 직급별: 이사 - 30%, C레벨 임원 - 35%, 기타 - 35%. - 지역별: 북미 - 15%, 유럽 - 25%, 아시아 태평양 - 30%, 중동 및 아프리카 - 10%, 중남미 - 20%. 글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장의 주요 벤더는 Cisco (US), ABB (Switzerland), Lockheed Martin (US), Fortinet (US), Honeywell (US), Palo Alto Networks (US), BAE Systems (UK), RTX (US), Trellix (US) 등입니다. 이 보고서에는 산업 제어 시스템 보안 시장의 주요 기업들에 대한 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 최근 동향, 주요 시장 전략 등이 포함되어 있습니다. 조사 범위: 이 보고서는 산업 제어 시스템 보안 시장을 구성요소별(솔루션, 서비스), 솔루션별(안티-멀웨어/안티-바이러스, DDoS, 암호화, 방화벽, IAM, IDS/IPS, 보안, 취약점 관리, 보안 구성 관리, SIEM, 화이트리스트, 기타), 서비스별(컨설팅 및 통합, 지원 및 유지보수, 교육 및 개발, 인시던트 대응 서비스, 관리형 보안 서비스), 보안 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안), 업종별(보안 취약점 관리, 보안 구성 관리, SIEM, 화이트리스트, 기타), 산업별(전력, 에너지 및 유틸리티, 운송 시스템, 제조, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미) 등으로 구분됩니다. 또한 시장 주요 기업의 상세한 경쟁 분석, 기업 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향 및 주요 시장 전략도 제공합니다. 보고서 구매의 주요 이점: 이 보고서는 전체 산업 제어 시스템 보안 시장 및 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더/신규 진입자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 많은 통찰력을 확보하여 더 나은 비즈니스 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 촉진 요인 (디지털 기술과 산업 시스템 통합의 융합, 중요 인프라 보호에 대한 정부 이니셔티브 및 규제로 산업 제어 시스템 보안 솔루션 채택 촉진, IT 및 OT 시스템 통합으로 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 확장), 억제 요인 (산업 제어 시스템 보안 솔루션 도입 비용 증가, 산업 제어 시스템 보안 솔루션 업그레이드 및 유지보수 문제 극복), 기회 요인(중소기업의 전문적이고 관리되는 보안 서비스에 대한 수요 증가, 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 산업 제어 시스템 보안 솔루션의 견고한 발전을 위한 정부 및 기업의 R&D 투자), 도전과제(중요 ICT 시스템을 분석할 수 있는 숙련된 분석가 부족, 산업 제어 시스템 보안 기술에 대한 인식 부족)에 대한 분석을 제공합니다. - 제품 개발/혁신: 산업 제어 시스템 보안 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 및 서비스 발표에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 산업 제어 시스템 보안 시장을 분석합니다. - 시장 다각화: 산업 제어 시스템 보안 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가: 산업 제어 시스템 보안 시장 전략에서 Cisco (US), ABB (Switzerland), Lockheed Martin (US), Fortinet (US), Honeywell (US), Palo Alto Networks (US), BAE Systems (UK), RTX (US), Trellix (US) 등 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공 등에 대한 상세한 평가를 제공하고 있습니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요 및 산업 동향
6. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 구성 요소별
7. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 솔루션별
8. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 서비스별
9. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 보안 유형별
10. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 산업별
11. 세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 인접 시장
15. 부록
1 서론 43 1.1 연구 목표 43 1.2 시장 정의 43 1.2.1 포함 및 제외 항목 44 1.3 연구 범위 45 1.3.1 시장 세분화 45 1.3.2 조사 대상 지역 46 1.4 조사 기간 46 1.5 조사 통화 47 1.6 이해관계자 47 1.7 변동 요약 48 2 연구 방법론 49 2.1 연구 데이터 49 2.1.1 2차 자료 50 2.1.2 1차 자료 51 2.1.2.1 주요 프로필 분석 51 2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰력 52 2.2 데이터 삼각측량 52 그림 3 ICS 보안 시장: 데이터 삼각측량 52 2.3 시장 규모 추정 53 그림 4 ICS 보안 시장 추정: 연구 흐름 54 2.3.1 매출 추정 54 그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근 방식 1 54 2.3.3 수요 측면 분석 56 2.4 시장 예측 57 표 2 요인 분석 57 2.5 경기 침체 영향 58 2.6 연구 가정 58 2.7 한계 및 위험 평가 59 3 요약 60 표 3 ICS 보안 시장 규모 및 성장률, 2017-2022년 (백만 달러, 전년 대비 %) 60 표 4 ICS 보안 시장 규모 및 2023~2028년 성장률(백만 달러, 전년 대비 %) 61 그림 7 높은 성장률을 보이는 ICS 보안 시장 부문 61 그림 8 2023년 북미 지역 최대 시장 점유율 예상 62 4.1 ICS 보안 시장 참여자를 위한 기회 63 그림 9 중요 인프라에 대한 사이버 공격 증가 및 엄격한 규제로 ICS 보안 시장 성장 촉진 63 4.2 ICS 보안 시장 구성 요소별 분석 63 그림 10 예측 기간 동안 솔루션 부문 시장 점유율 확대 예상 63페이지 4.3 ICS 보안 시장, 솔루션별 64페이지 4.4 ICS 보안 시장, 서비스별 64페이지 그림 12 컨설팅 및 통합 서비스 부문, 예측 기간 동안 시장 선도 전망 64페이지 4.5 ICS 보안 시장, 보안 유형별 65페이지 그림 13 네트워크 보안 부문, 예측 기간 동안 최고 성장률 전망 65페이지 4.6 ICS 보안 시장: 주요 산업 분야 및 지역별 65페이지 그림 14 에너지 및 유틸리티 부문 및 2023년 북미 지역, 상당한 시장 점유율 차지 예상 65 5.1 서론 67 5.2 시장 역학 68 5.2.1 동인 68 5.2.1.1 디지털 기술과 산업 시스템 통합의 융합 68 5.2.1.2 중요 인프라 보호 관련 정부 정책 및 규제 68 5.2.1.3 IT와 산업 시스템 통합 OT 시스템 69 5.2.2 제약 조건 69 5.2.2.1 ICS 보안 솔루션의 높은 도입 비용 69 5.2.2.2 ICS 보안 솔루션 업그레이드 및 유지 관리의 어려움 69 5.2.3 기회 70 5.2.3.1 중소기업의 전문 및 관리형 보안 서비스 수요 증가 70 5.2.3.2 ICS 보안 솔루션의 강력한 발전을 위한 정부 R&D 투자 계획 70 5.2.4 과제 71 5.2.4.1 분석가 부족 71 5.2.4.2 ICS 보안 기술에 대한 인식 부족 71 5.3 활용 사례 71 5.3.1 활용 사례 1: 팔로알토 네트웍스는 워렌 로저스 어소시에이츠의 ICS 보안을 지원했습니다. 71 5.3.3 사용 사례 3: 다국적 가스 및 전기 배전 회사는 중요 자산 모니터링을 위해 Industrial Defender Central Manager를 배포했습니다. 72 5.3.4 사용 사례 4: NOZOMI NETWORKS는 버몬트 전기 협동조합의 사이버 보안 및 운영 효율성 향상을 지원했습니다. 73 5.4 가치 사슬 분석 74 그림 17 가치 사슬 분석 74 5.5 생태계 분석 75 그림 18 생태계 지도 75 5.6.1 신규 진입자의 위협 77 5.6.2 대체재의 위협 77 5.6.3 공급자의 협상력 77 5.6.4 구매자의 협상력 77 5.6.5 경쟁 강도 78 5.7 가격 분석 78 5.7.1 평균 판매 가격 추세 주요 업체(솔루션 유형별) 78 5.8.1 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 80 5.8.2 사물인터넷(IoT) 80 5.8.3 클라우드 기반 보안 80 5.8.4 제로 트러스트 아키텍처 80 5.8.5 블록체인 81 5.12 관세 및 규제 환경 87 5.12.1 ICS 보안 솔루션 관련 관세 87 표 12 2022년 ICS 보안 솔루션 관련 관세 87 5.12.2 규제 환경 88 5.12.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88 5.12.3.1 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 90 5.12.3.2 사베인스-옥슬리 법(SOX) 90 5.12.3.3 SOC 2 91 5.12.3.4 ISO 27001 91 5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 91 5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 91 표 18 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 92 5.13.2 구매 기준 92 그림 27 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 92 표 19 주요 3개 산업 분야의 핵심 구매 기준 92 표 20 ICS 보안 시장: 2022~2023년 컨퍼런스 및 이벤트 목록 93 6 ICS 보안 시장, 구성 요소별 94 6.1 소개 95 6.1.1 구성 요소: ICS 보안 시장 동인 95 표 21 ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2017~2022년 (백만 달러) 95 표 22 ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 96 6.2.1 산업 제어 시스템(ICS) 공격 방지에 중점을 둔 시장 성장 촉진 96 6.3 서비스 97 6.3.1 성장을 촉진하기 위해 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 솔루션을 통합 및 관리해야 할 필요성 97 표 25 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 97 7.1 서론 100 7.2 안티멀웨어/안티바이러스 102 7.2.1 안티멀웨어 및 안티바이러스 소프트웨어 솔루션, 외부 위협으로부터 산업 제어 시스템 보호 102 표 29 안티멀웨어/안티바이러스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 102 표 30 안티멀웨어/안티바이러스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 7.3 DDoS 공격 완화 103 7.3.1 IoT 관련 DDoS 공격 증가 위협 증가, 공격의 정교화 심화, 그리고 고도로 규제된 산업 분야가 성장을 촉진할 전망 103 7.4.1 암호화 소프트웨어는 우발적 및 고의적 데이터 유출 위험을 완화하는 포괄적인 방법을 제공합니다 104 표 33 암호화: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 104 7.5.1 ICS 네트워크 무결성 유지 필요성 증가로 방화벽 사용 증가 105 표 35 방화벽: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 105 표 36 방화벽: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 105 7.6 신원 및 접근 관리 106 7.6.1 신원 신원 및 접근 관리 솔루션은 보안 정책 및 다중 요소 인증 메커니즘을 시행하기 위한 강력한 프레임워크를 제공합니다. 106 표 37 신원 및 접근 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 106 표 38 신원 및 접근 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 106 7.7 침입 탐지 및 방지 시스템 107 7.7.1 침입 탐지 및 방지 시스템은 고급 공격으로부터 조직의 비즈니스 핵심 인프라를 보호합니다. 사이버 공격 107 7.8.1 산업 환경의 복잡성과 상호 연결성 증가로 보안 및 취약점 관리 솔루션 도입 확대 108 표 41 보안 및 취약점 관리: ICS 보안 표 42 보안 및 취약점 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 108 그림 30 취약점 관리의 성숙도 및 발전: 사후 대응에서 사전 예방으로의 전환 109 7.9 보안 구성 관리 109 7.9.1 IT와 OT 보안 및 구성 통합에 있어 보안 구성 관리의 역할 109 표 43 보안 구성 관리: ICS 보안 시장, 지역별 2017~2022년 (백만 달러) 109 7.10 보안 정보 및 이벤트 관리 110 7.10.1 이벤트 데이터를 통합, 분석 및 준수하여 시장을 주도하는 시스템에 대한 수요 110 표 45 이벤트 로그 및 설명 110 표 46 보안 정보 및 이벤트 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 111 표 47 보안 정보 및 이벤트 관리: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 7.11 화이트리스트 112 7.11.1 화이트리스트를 활용한 기술 상호 운용성 문제 완화 및 ICS 보안 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 솔루션 배포 112 표 48 화이트리스트: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 112 표 49 화이트리스트: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 112 7.12 기타 솔루션 113 표 50 기타 솔루션: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 113 표 52 ICS 보안 시장, 서비스별, 2017~2022년 (백만 달러) 115 표 53 ICS 보안 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 116 8.2 컨설팅 및 통합 서비스 116 8.2.1 내부 보안 전문가의 보안 기술 부족으로 컨설팅 및 통합 서비스 수요 증가 예상 116 8.3 지원 및 유지보수 서비스 117 8.4.1 ICS 보안 솔루션 관련 지식 격차 해소를 위한 혁신적인 교육 및 개발 프로그램 118 표 58 교육 및 개발 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 118 8.5.1 사고 대응 서비스는 ICS 보안 시스템에 대한 공격을 식별, 차단 및 제한하는 데 도움이 됩니다. 119 표 60 사고 대응 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 119 표 61 사고 대응 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 120 8.6.1 관리형 보안 서비스를 통해 조직은 비즈니스에 더욱 집중할 수 있습니다 120 표 62 관리형 보안 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 120 표 63 관리형 보안 서비스: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 121 9 ICS 보안 시장, 보안 유형별 122 9.1 서론 123 9.1.1 보안 유형: ICS 보안 시장 동인 123 9.2 네트워크 보안 124 9.2.1 네트워크 보안: 고도화된 위협으로부터 네트워크 보호 124 9.3.1 엔드포인트 보안은 사이버 범죄자들이 ICS 네트워크에 접근하는 통로 역할을 합니다 125 표 68 엔드포인트 보안: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 125 표 69 엔드포인트 보안: ICS 보안 시장 규모, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 126 9.4.1 웹 및 모바일 애플리케이션의 보안 취약점 파악 및 해결에 집중하여 성장 촉진 126 9.5 데이터베이스 보안 127 9.5.1 데이터베이스 보호를 위한 엄격한 정부 규제가 시장 성장 촉진 127 표 74 ICS 보안 시장, 산업별, 2017~2022년 (백만 달러) 131 10.2.1 노후화된 전력망 인프라 관련 과제가 전력 부문 ICS 보안 시스템 도입을 촉진하는 요인 131 표 76 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 132 표 77 전력 산업 분야 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 132 표 78 전력: ICS 보안 시장, 지역별 2017~2022년 (백만 달러) 132 표 82 화력 및 수력 발전소: ICS 보안 시장, 지역별 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 134 표 84 신재생 에너지 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 135 표 85 신재생 에너지 발전소: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 136 10.2.5 전력망 136 표 86 전력망: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 136 표 88 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 137 표 89 에너지 및 유틸리티 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별 응용 분야, 2023~2028년 (백만 달러) 138 10.3.3 전력 전송 140 표 94 전력 전송: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 140 표 96 정수 및 배수: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 141 표 97 정수 및 배수: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 141 10.4.1 운송 시스템 처리의 복잡성 증가로 ICS 보안 시스템 시장 성장 촉진 143 표 104 공항: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 145 표 112 제조업 부문 ICS 보안 시장, 애플리케이션별, 2017~2022년 (백만 달러) 149 표 113 ICS 보안 시장 제조업 분야별, 응용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 149 표 120 채굴 장비: ICS 보안 시장, 지역별, 2017~2022년 (백만 달러) 153 표 121 채굴 장비: ICS 보안 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 153 10.6.1 상업용 건물 157 11.2.1 북미: ICS 보안 시장 동인 165 11.2.2 북미: 경기 침체 영향 165 11.2.3 북미: 규제 환경 165 그림 35 북미: 시장 현황 166 11.2.4.1 ICS 보안: 법률 및 인프라 복원력 강화 173 표 167 미국: ICS 보안 서비스 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 175 표 171 미국: 산업 부문별 ICS 보안 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 176 표 182 캐나다: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2017–2022 (백만 달러) 181 표 183 캐나다: ICS 보안 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 181 표 188 캐나다: ICS 보안 시장, 유형별 보안 유형별, 2017~2022년 (백만 달러) 183 11.3 유럽 187 11.3.1 유럽: ICS 보안 시장 동인 188 11.3.2 유럽: 경기 침체 영향 188 11.3.3 유럽: 규제 환경 188 1.1 STUDY OBJECTIVES 43 1.2 MARKET DEFINITION 43 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44 1.3 STUDY SCOPE 45 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 45 1.3.2 REGIONS COVERED 46 1.4 YEARS CONSIDERED 46 1.5 CURRENCY CONSIDERED 47 TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2022 47 1.6 STAKEHOLDERS 47 1.7 SUMMARY OF CHANGES 48 2 RESEARCH METHODOLOGY 49 2.1 RESEARCH DATA 49 FIGURE 1 ICS SECURITY MARKET: RESEARCH DESIGN 50 2.1.1 SECONDARY DATA 50 2.1.2 PRIMARY DATA 51 2.1.2.1 Breakdown of primary profiles 51 FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 51 2.1.2.2 Key insights from industry experts 52 2.2 DATA TRIANGULATION 52 FIGURE 3 ICS SECURITY MARKET: DATA TRIANGULATION 52 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 53 FIGURE 4 ICS SECURITY MARKET ESTIMATION: RESEARCH FLOW 54 2.3.1 REVENUE ESTIMATES 54 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 54 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 55 2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 56 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (BOTTOM-UP) 56 2.4 MARKET FORECAST 57 TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 57 2.5 RECESSION IMPACT 58 2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 58 2.7 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 59 3 EXECUTIVE SUMMARY 60 TABLE 3 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2017–2022 (USD MILLION, Y-O-Y %) 60 TABLE 4 ICS SECURITY MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2023–2028 (USD MILLION, Y-O-Y %) 61 FIGURE 7 ICS SECURITY MARKET SEGMENTS WITH SIGNIFICANT GROWTH RATE 61 FIGURE 8 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 62 4 PREMIUM INSIGHTS 63 4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ICS SECURITY MARKET 63 FIGURE 9 GROWING INSTANCES OF CYBER ATTACKS ON CRITICAL INFRASTRUCTURE AND STRINGENT REGULATIONS TO DRIVE ICS SECURITY MARKET 63 4.2 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 63 FIGURE 10 SOLUTIONS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 63 4.3 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 64 FIGURE 11 FIREWALL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 64 4.4 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 64 FIGURE 12 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64 4.5 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 65 FIGURE 13 NETWORK SECURITY SEGMENT TO ACHIEVE HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 65 4.6 ICS SECURITY MARKET: BY KEY VERTICAL AND REGION 65 FIGURE 14 ENERGY & UTILITIES SEGMENT AND NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 65 4.7 MARKET INVESTMENT SCENARIO 66 FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS LUCRATIVE MARKET FOR INVESTMENTS IN NEXT 5 YEARS 66 5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 67 5.1 INTRODUCTION 67 FIGURE 16 ICS SECURITY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 67 5.2 MARKET DYNAMICS 68 5.2.1 DRIVERS 68 5.2.1.1 Confluence of digital technologies and industrial system integration 68 5.2.1.2 Government initiatives and regulations in critical infrastructure protection 68 5.2.1.3 Integration of IT and OT systems 69 5.2.2 RESTRAINTS 69 5.2.2.1 Elevated acquisition expenses for ICS security solutions 69 5.2.2.2 Challenges in upgrading and maintaining ICS security solutions 69 5.2.3 OPPORTUNITIES 70 5.2.3.1 Escalating demand for professional and managed security services in small and medium-sized enterprises 70 5.2.3.2 Government R&D investment initiatives for robust advancements in ICS security solutions 70 5.2.4 CHALLENGES 71 5.2.4.1 Shortage of analysts 71 5.2.4.2 Limited awareness about ICS security techniques 71 5.3 USE CASES 71 5.3.1 USE CASE 1: PALO ALTO NETWORKS HELPED WARREN ROGERS ASSOCIATES WITH ICS SECURITY 71 5.3.2 USE CASE 2: CAPULA HELPED MAJOR POWER PROVIDER IMPROVE EXISTING ROBUST CYBER SECURITY PROGRAM 72 5.3.3 USE CASE 3: MULTINATIONAL GAS AND ELECTRICAL DISTRIBUTION COMPANY DEPLOYED INDUSTRIAL DEFENDER CENTRAL MANAGER TO MONITOR ITS CRITICAL ASSETS 72 5.3.4 USE CASE 4: NOZOMI NETWORKS HELPED VERMONT ELECTRIC COOPERATIVE ENHANCE CYBERSECURITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY 73 5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 74 FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS 74 5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 75 FIGURE 18 ECOSYSTEM MAP 75 TABLE 5 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 75 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76 FIGURE 19 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76 TABLE 6 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ICS SECURITY MARKET 77 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78 5.7 PRICING ANALYSIS 78 5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 78 FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR TOP 3 SOLUTION TYPES 78 TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION TYPE 79 5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 79 TABLE 8 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY ICS SECURITY VENDOR 79 5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 80 5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING (ML) 80 5.8.2 IOT 80 5.8.3 CLOUD-BASED SECURITY 80 5.8.4 ZERO TRUST ARCHITECTURE 80 5.8.5 BLOCKCHAIN 81 5.9 PATENT ANALYSIS 81 FIGURE 21 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET, 2013–2023 81 FIGURE 22 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR ICS SECURITY MARKET 82 TABLE 9 LIST OF TOP PATENTS IN ICS SECURITY MARKET, 2023 82 5.10 TRADE ANALYSIS 84 TABLE 10 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84 FIGURE 23 IMPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 84 TABLE 11 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85 FIGURE 24 EXPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 85 5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86 FIGURE 25 ICS SECURITY MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86 5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 87 5.12.1 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS 87 TABLE 12 TARIFF RELATED TO ICS SECURITY SOLUTIONS, 2022 87 5.12.2 REGULATORY LANDSCAPE 88 5.12.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 88 TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88 TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89 TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89 TABLE 16 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90 TABLE 17 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90 5.12.3 REGULATIONS 90 5.12.3.1 General data protection regulation (GDPR) 90 5.12.3.2 Sarbanes-oxley (SOX) act 90 5.12.3.3 SOC 2 91 5.12.3.4 ISO 27001 91 5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 91 5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91 FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 91 TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 92 5.13.2 BUYING CRITERIA 92 FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92 TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 92 5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS 93 TABLE 20 ICS SECURITY MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 93 6 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT 94 6.1 INTRODUCTION 95 FIGURE 28 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 95 6.1.1 COMPONENTS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 95 TABLE 21 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 22 ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 96 6.2 SOLUTIONS 96 6.2.1 FOCUS ON PROTECTING INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS FROM ATTACKS TO DRIVE MARKET 96 TABLE 23 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 24 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97 6.3 SERVICES 97 6.3.1 NEED FOR INTEGRATING AND MANAGING SOLUTIONS ACROSS BUSINESS OPERATIONS TO SPUR GROWTH 97 TABLE 25 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 26 SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98 7 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION 99 7.1 INTRODUCTION 100 FIGURE 29 ENCRYPTION SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 100 7.1.1 SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 100 TABLE 27 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2017–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 28 ICS SECURITY MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 101 7.2 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS 102 7.2.1 ANTIMALWARE AND ANTIVIRUS SOFTWARE SOLUTIONS SAFEGUARD INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS AGAINST EXTERNAL THREATS 102 TABLE 29 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 30 ANTIMALWARE/ANTIVIRUS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102 7.3 DDOS MITIGATION 103 7.3.1 RISE IN IOT-FOCUSED DDOS THREATS, INCREASING SOPHISTICATION OF ATTACKS, AND HIGHLY REGULATED INDUSTRY VERTICALS TO BOOST GROWTH 103 TABLE 31 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 32 DDOS MITIGATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103 7.4 ENCRYPTION 104 7.4.1 ENCRYPTION SOFTWARE PROVIDES COMPREHENSIVE WAY TO MITIGATE RISKS OF ACCIDENTAL AND INTENTIONAL DATA BREACHES 104 TABLE 33 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 34 ENCRYPTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104 7.5 FIREWALL 105 7.5.1 RISING NEED TO MAINTAIN ICS NETWORK INTEGRITY TO DRIVE USE OF FIREWALLS 105 TABLE 35 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 36 FIREWALL: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105 7.6 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT 106 7.6.1 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS PROVIDE ROBUST FRAMEWORK FOR ENFORCING SECURITY POLICIES AND MULTI-FACTOR AUTHENTICATION MECHANISMS 106 TABLE 37 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 38 IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106 7.7 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM 107 7.7.1 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM SECURES ORGANIZATIONS’ BUSINESS-CRITICAL INFRASTRUCTURE FROM ADVANCED CYBERATTACKS 107 TABLE 39 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 40 INTRUSION DETECTION & PREVENTION SYSTEM: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107 7.8 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT 108 7.8.1 INCREASING COMPLEXITY AND INTERCONNECTIVITY OF INDUSTRIAL ENVIRONMENTS TO BOOST ADOPTION OF SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT SOLUTIONS 108 TABLE 41 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 42 SECURITY & VULNERABILITY MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108 FIGURE 30 MATURITY AND EVOLUTION OF VULNERABILITY MANAGEMENT: REACTIVE TO PROACTIVE APPROACH 109 7.9 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT 109 7.9.1 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT TO PLAY VITAL ROLE IN INTEGRATING IT AND OT SECURITY AND CONFIGURATION 109 TABLE 43 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 44 SECURITY CONFIGURATION MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110 7.10 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT 110 7.10.1 DEMAND FOR SYSTEM THAT CONSOLIDATES, ANALYZES, AND COMPLIES WITH EVENT DATA TO DRIVE MARKET 110 TABLE 45 EVENT LOGS AND DESCRIPTIONS 110 TABLE 46 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 47 SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 7.11 WHITELISTING 112 7.11.1 WHITELISTING TO MITIGATE TECHNOLOGY INTEROPERABILITY ISSUES AND DEPLOY MOST RELIABLE SOLUTIONS IN ICS SECURITY 112 TABLE 48 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 49 WHITELISTING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112 7.12 OTHER SOLUTIONS 113 TABLE 50 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 51 OTHER SOLUTIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113 8 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE 114 8.1 INTRODUCTION 115 FIGURE 31 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 115 8.1.1 SERVICES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 115 TABLE 52 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2017–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 53 ICS SECURITY MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 116 8.2 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES 116 8.2.1 SHORTAGE OF SECURITY SKILLS AMONG INTERNAL SECURITY PROFESSIONALS TO DRIVE DEMAND FOR CONSULTING AND INTEGRATING SERVICES 116 TABLE 54 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 55 CONSULTING & INTEGRATION SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117 8.3 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117 8.3.1 ADOPTION OF COMPLEX SECURITY SOLUTIONS TO DRIVE DEMAND FOR SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 117 TABLE 56 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 57 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118 8.4 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES 118 8.4.1 INNOVATIVE TRAINING & DEVELOPMENT PROGRAMS TO MITIGATE KNOWLEDGE GAPS IN ICS SECURITY SOLUTIONS 118 TABLE 58 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 59 TRAINING & DEVELOPMENT SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119 8.5 INCIDENT RESPONSE SERVICES 119 8.5.1 INCIDENT RESPONSE SERVICES HELP IDENTIFY, HALT, AND LIMIT ATTACKS ON ICS SECURITY SYSTEMS 119 TABLE 60 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 61 INCIDENT RESPONSE SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120 8.6 MANAGED SECURITY SERVICES 120 8.6.1 MANAGED SECURITY SERVICES ALLOW ORGANIZATIONS TO SPEND MORE TIME TO FOCUS ON BUSINESSES 120 TABLE 62 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 63 MANAGED SECURITY SERVICES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121 9 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 122 9.1 INTRODUCTION 123 FIGURE 32 ENDPOINT SECURITY SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 123 9.1.1 SECURITY TYPES: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 123 TABLE 64 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 65 ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124 9.2 NETWORK SECURITY 124 9.2.1 NETWORK SECURITY SAFEGUARDS NETWORKS FROM ADVANCED THREATS 124 TABLE 66 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 67 NETWORK SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125 9.3 ENDPOINT SECURITY 125 9.3.1 ENDPOINT SECURITY TO SERVE AS DOORWAY FOR CYBERCRIMINALS TO GAIN ACCESS TO ICS NETWORKS 125 TABLE 68 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 69 ENDPOINT SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126 9.4 APPLICATION SECURITY 126 9.4.1 FOCUS ON IDENTIFYING AND ADDRESSING SECURITY GAPS IN WEB AND MOBILE APPLICATIONS TO BOOST GROWTH 126 TABLE 70 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 71 APPLICATION SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127 9.5 DATABASE SECURITY 127 9.5.1 STRINGENT GOVERNMENT REGULATIONS FOR DATABASE PROTECTION TO BOOST MARKET 127 TABLE 72 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 73 DATABASE SECURITY: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128 10 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL 129 10.1 INTRODUCTION 130 FIGURE 33 ENERGY & UTILITIES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 130 10.1.1 VERTICALS: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 130 TABLE 74 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 75 ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 131 10.2 POWER 131 10.2.1 CHALLENGES CONCERNING AGING GRID INFRASTRUCTURES TO DRIVE ADOPTION OF ICS SECURITY SYSTEMS IN POWER SECTOR 131 TABLE 76 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 77 ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 78 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 79 POWER: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133 10.2.2 NUCLEAR POWER PLANTS 133 TABLE 80 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 81 NUCLEAR POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134 10.2.3 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS 134 TABLE 82 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 83 THERMAL AND HYDROPOWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135 10.2.4 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS 135 TABLE 84 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 85 RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136 10.2.5 POWER GRID 136 TABLE 86 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 87 POWER GRID: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137 10.3 ENERGY & UTILITIES 137 10.3.1 INCREASED GOVERNMENT FOCUS ON CYBERSECURITY AMONG ENERGY AND UTILITY ORGANIZATIONS TO DRIVE MARKET 137 TABLE 88 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 89 ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138 TABLE 90 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 91 ENERGY & UTILITIES: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138 10.3.2 OIL & GAS 139 TABLE 92 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 93 OIL & GAS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139 10.3.3 ELECTRIC POWER TRANSMISSION 140 TABLE 94 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 95 ELECTRIC POWER TRANSMISSION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140 10.3.4 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION 141 TABLE 96 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 97 WATER TREATMENT & DISTRIBUTION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141 10.3.5 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT 142 TABLE 98 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 99 WASTEWATER COLLECTION & TREATMENT: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142 10.4 TRANSPORTATION 143 10.4.1 RISING COMPLEXITY IN HANDLING TRANSPORTATION SYSTEMS TO BOOST MARKET FOR ICS SECURITY SYSTEMS 143 TABLE 100 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 101 ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 143 TABLE 102 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 103 TRANSPORTATION: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 10.4.2 AIRPORTS 145 TABLE 104 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 105 AIRPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145 10.4.3 SEAPORTS 146 TABLE 106 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 107 SEAPORTS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146 10.4.4 RAILWAYS 147 TABLE 108 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 109 RAILWAYS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147 10.4.5 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS 148 TABLE 110 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 111 OTHER TRANSPORTATION APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148 10.5 MANUFACTURING 149 10.5.1 RISING ATTACKS ON MANUFACTURING SECTOR TO SPUR DEMAND FOR ICS SECURITY SYSTEMS 149 TABLE 112 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 113 ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149 TABLE 114 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 115 MANUFACTURING: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150 10.5.2 CHEMICAL & MATERIALS 150 TABLE 116 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 117 CHEMICAL & MATERIALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151 10.5.3 AUTOMOTIVE 151 TABLE 118 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 119 AUTOMOTIVE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152 10.5.4 MINING UNITS 152 TABLE 120 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 121 MINING UNITS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 153 10.5.5 PAPER & PULP 153 TABLE 122 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 123 PAPER & PULP: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154 10.5.6 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS 154 TABLE 124 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 125 OTHER MANUFACTURING APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155 10.6 OTHER VERTICALS 155 TABLE 126 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 127 ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156 TABLE 128 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 129 OTHER VERTICALS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157 10.6.1 COMMERCIAL BUILDINGS 157 TABLE 130 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 131 COMMERCIAL BUILDINGS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158 10.6.2 COMMUNICATION SYSTEMS 158 TABLE 132 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 158 TABLE 133 COMMUNICATION SYSTEMS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159 10.6.3 HEALTHCARE 159 TABLE 134 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 135 HEALTHCARE: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160 10.6.4 OTHER APPLICATIONS 160 TABLE 136 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 137 OTHER APPLICATIONS: ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161 11 ICS SECURITY MARKET, BY REGION 162 11.1 INTRODUCTION 163 FIGURE 34 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 163 TABLE 138 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 139 ICS SECURITY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164 11.2 NORTH AMERICA 164 11.2.1 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 165 11.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 165 11.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY LANDSCAPE 165 FIGURE 35 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 166 TABLE 140 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 141 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 167 TABLE 142 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 143 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 144 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 145 NORTH AMERICA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 146 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 147 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169 TABLE 148 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 149 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 169 TABLE 150 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 151 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170 TABLE 152 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 153 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171 TABLE 154 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 171 TABLE 155 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171 TABLE 156 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 157 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172 TABLE 158 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 159 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173 TABLE 160 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 173 TABLE 161 NORTH AMERICA: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 173 11.2.4 US 173 11.2.4.1 Securing ICS: Legislation and shielding infrastructure resilience 173 TABLE 162 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 174 TABLE 163 US: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 174 TABLE 164 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 174 TABLE 165 US: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175 TABLE 166 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 167 US: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175 TABLE 168 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 176 TABLE 169 US: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176 TABLE 170 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 176 TABLE 171 US: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 176 TABLE 172 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177 TABLE 173 US: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177 TABLE 174 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 177 TABLE 175 US: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178 TABLE 176 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 178 TABLE 177 US: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178 TABLE 178 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179 TABLE 179 US: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179 TABLE 180 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 179 TABLE 181 US: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180 11.2.5 CANADA 180 11.2.5.1 Government initiatives implemented against cybercrimes 180 TABLE 182 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 181 TABLE 183 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 181 TABLE 184 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 181 TABLE 185 CANADA: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182 TABLE 186 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 182 TABLE 187 CANADA: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182 TABLE 188 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 183 TABLE 189 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 183 TABLE 190 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 183 TABLE 191 CANADA: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 184 TABLE 192 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 184 TABLE 193 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184 TABLE 194 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185 TABLE 195 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185 TABLE 196 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 185 TABLE 197 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186 TABLE 198 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 186 TABLE 199 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186 TABLE 200 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 187 TABLE 201 CANADA: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187 11.3 EUROPE 187 11.3.1 EUROPE: ICS SECURITY MARKET DRIVERS 188 11.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 188 11.3.3 EUROPE: REGULATORY LANDSCAPE 188 TABLE 202 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2017–2022 (USD MILLION) 188 TABLE 203 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 188 TABLE 204 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 189 TABLE 205 EUROPE: ICS SECURITY SOLUTIONS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189 TABLE 206 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190 TABLE 207 EUROPE: ICS SECURITY SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190 TABLE 208 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 190 TABLE 209 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191 TABLE 210 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 191 TABLE 211 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 191 TABLE 212 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192 TABLE 213 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN POWER VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 192 TABLE 214 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 192 TABLE 215 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193 TABLE 216 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 193 TABLE 217 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN TRANSPORTATION VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193 TABLE 218 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194 TABLE 219 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN MANUFACTURING VERTICAL, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194 TABLE 220 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 194 TABLE 221 EUROPE: ICS SECURITY MARKET IN OTHER VERTICALS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195 TABLE 222 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2017–2022 (USD MILLION) 195 TABLE 223 EUROPE: ICS SECURITY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 195 |
| ※참고 정보 산업 제어 시스템 보안(ICS 보안)은 산업 제어 시스템의 안전성과 무결성을 보호하기 위한 일체의 기술적, 관리적 접근을 말합니다. 산업 제어 시스템은 공장, 발전소, 수도관, 전력망 등 다양한 산업 환경에서 운영되는 자동화 시스템으로, 이러한 시스템이 안전하게 작동하지 않을 경우 대규모 재난이나 경제적 손실이 초래될 수 있습니다. 따라서 ICS 보안은 기술적 결함이나 악의적인 공격으로부터 시스템을 방어하는 데 중점을 두고 있습니다. ICS는 크게 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집), DCS(분산 제어 시스템), PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 등으로 구성되며, 이러한 시스템은 실시간으로 데이터를 수집하고, 처리하며, 제어 명령을 수행하여 물리적 프로세스를 관리합니다. ICS의 고유한 요구 사항으로 인해 일반 IT 시스템과는 다른 보안 접근이 필요합니다. 예를 들어, ICS는 지속적인 운영이 중요하기 때문에 보안 솔루션은 시스템의 가용성을 해치지 않도록 설계되어야 합니다. ICS 보안의 주요 목적은 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하는 것입니다. 기밀성은 데이터가 인가되지 않은 사용자에게 노출되지 않도록 하는 것이며, 무결성은 데이터가 악의적으로 변조되거나 손상되지 않도록 하는 것입니다. 가용성은 시스템이 필요한 시점에 정상적으로 운영될 수 있도록 보장하는 것입니다. 이를 위해 ICS 보안에서는 다양한 기술적 조치가 필요합니다. 네트워크 보안은 ICS 보안의 핵심 요소 중 하나입니다. 방화벽, 침입 탐지 시스템(IDS), 침입 방지 시스템(IPS)과 같은 기술이 사용되어 외부의 공격으로부터 시스템을 보호할 수 있습니다. 또한, 물리적 보안 조치도 중요합니다. 데이터 센터, 제어실, 장비 위치에 대한 물리적 접근을 통제하고 감시하는 것이 필요합니다. 또 다른 중요한 부분은 취약점 관리 및 패치 관리입니다. 시스템에 대한 정기적인 보안 점검과 패치 적용을 통해 기존의 취약점을 최소화해야 합니다. 또한, 사용자 교육과 인식 향상도 중요합니다. 사용자나 운영자가 보안 위협에 대해 잘 알고 있어야 하며, 의도치 않은 실수로 인한 보안 문제를 예방할 수 있도록 교육을 받는 것이 필요합니다. 이를 통해 사회공학적 공격이나 피싱 공격 같은 공격으로부터 벗어날 수 있습니다. 산업 제어 시스템 보안은 제조, 전력, 수자원 관리 등 여러 산업 분야에서 필수적인 요소입니다. 사이버 공격의 증가와 함께 이러한 시스템의 보호는 더욱 중요한 과제가 되었습니다. 특히, 랜섬웨어와 같은 공격이 ICS에 미치는 영향은 더욱 심각해질 수 있으며, 이로 인해 대규모 산업 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 산업 관련 기업들은 보안 정책을 강화하고, 최신의 보안 기술을 도입하여 사이버 위협으로부터 자신들의 시스템을 보호해야 합니다. 결국, 산업 제어 시스템 보안은 기술적 접근뿐만 아니라 사람, 프로세스, 정책이 조화를 이루어야만 효과적으로 실현될 수 있습니다. 각 산업의 고유한 특성을 감안한 맞춤형 보안 전략과 전사적 차원에서의 노력이 필요합니다. 산업계가 점차 디지털화됨에 따라 ICS 보안의 중요성과 그에 대한 투자도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장 예측 (~2028) : 솔루션, 서비스] (코드 : TC3075-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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