면역조직화학 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 더 많은 환자 인구, 만성 질환 발생률 증가, 양질의 의료 시설(진단 및 치료 포함)에 대한 수요 증가, 그리고 이 지역의 의료비 지출 및 정부 정책 강화에 기인합니다.
이 시장의 성장은 암 발병률 증가로 인한 진단 수요 증가와 IHC 검사에 대한 보험 적용 가능성 확대로 설명될 수 있습니다.
동반 진단 및 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 IHC 시장 성장의 중요한 기회 영역으로 간주됩니다.
전 세계적으로 북미가 면역조직화학 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다.
글로벌 면역조직화학 시장 동향
주요 동인: 디지털 병리학에 대한 관심 증가
디지털 병리학은 디지털 도구를 활용해 IHC 슬라이드 이미지를 캡처, 저장, 분석함으로써 진단 과정을 현대화합니다. 슬라이드 스캐너를 통해 생성된 고해상도 디지털 이미지는 병리학자가 원격으로 분석 및 해석할 수 있습니다. 이 분야는 디지털 슬라이드 분석을 자동화하고 가속화하기 위해 설계된 새로운 알고리즘 개발과 함께 빠르게 진화하고 있습니다. 이 기술이 제공하는 주요 이점으로는 처리 시간 단축, 실험실 워크플로우 개선, 물리적 슬라이드 보존 필요성을 없애는 영구 디지털 아카이브 구축 등이 있으며, 이를 통해 병리학자들은 보다 전문적인 요구 사항에 집중할 수 있습니다. 디지털 IHC 솔루션을 제공하는 주요 업계 플레이어로는 F. Hoffmann-La Roche AG(스위스), Leica Biosystems(Danaher Corporation)(독일), Agilent Technologies, Inc.(미국) 등이 있습니다.
전 세계 정부 및 업계 리더들은 디지털 병리학의 지속적인 발전을 통해 고도로 발전된 신속하고 정확한 진단을 제공하는 전략에 주목하고 있습니다. 이와 관련한 주요 발전 사항은 다음과 같습니다:
- 2024년 6월, F. 호프만-라 로슈는 디지털 병리학 진단(VENTANA DP 200) 솔루션에 대해 미국 FDA로부터 510(k) 승인을 획득했습니다. 이 시스템은 질병 진단을 위해 스캔된 병리 슬라이드의 디지털 이미지를 검토하고 해석하는 데 도움을 줍니다.
- 2023년 1월, 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.)는 아코야 바이오사이언스(Akoya Biosciences, Inc.)와 전략적 파트너십을 체결하여 디지털 병리를 활용한 바이오마커 임상 연구를 지원하는 멀티플렉스 IHC 진단 솔루션 및 멀티플렉스 분석을 위한 상용화된 워크플로 솔루션을 개발했습니다.
- 2022년 6월, 로슈는 염색된 조직 샘플의 디지털 이미지를 생성하기 위한 디지털 병리학 슬라이드 스캐너 시스템인 벤타나 DP 600을 출시했습니다.
제약 요인: 분자 진단 및 연구 분야의 대체 기술 채택
면역조직화학(IHC)은 진단 및 연구를 위해 조직 샘플에서 질병 특이적 단백질 마커를 식별하는 핵심 실험실 기술이지만, 대체 기술의 존재로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다. FISH, RNA 시퀀싱, 차세대 시퀀싱(NGS)과 같은 이러한 방법은 IHC의 단백질 수준 분석을 보완하거나 대체할 수 있는 유전 및 전사체 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 형광 인 situ 하이브리드화(FISH)는 특정 DNA 서열과 염색체 이상을 시각화하는 데 사용되는 세포유전학적 기법입니다. 이는 특히 암 진단에서 단백질 검출 IHC 검사가 불확실할 수 있는 DNA 증폭 또는 유전자 사본 수에 대한 중요한 유전적 수준의 데이터를 제공합니다. 마찬가지로, RNA 시퀀싱은 RNA 분자를 정량화하여 유전자 발현 프로파일을 평가하는 반면, NGS는 상세한 분자 프로파일링 및 유전적 변이 식별을 위한 고속 대량 DNA 시퀀싱을 제공합니다. 이러한 첨단 기술이 복잡한 유전적 상태를 진단하고 연구할 수 있는 능력은 IHC 시장의 성장을 어느 정도 억제할 것으로 예상됩니다.
기회: 맞춤형 치료에 대한 수요 증가
동반진단은 특정 유전자나 생물표지자를 식별하여 환자에게 맞춤형 표적 치료를 연결하는 개인 맞춤형 검사입니다. 치료제와 함께 이러한 검사를 공동 개발하면 신약 개발 과정이 크게 개선되어 더 안전하고 효과적인 약물을 더 빠르고 비용 효율적으로 상용화할 수 있습니다. 고부가가치 맞춤형 치료법에 대한 수요 증가가 동반진단 시장을 견인하고 있으며, 이는 IHC 시장을 포함한 진단 부문에도 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 대표적인 사례로 2022년 10월 FDA가 승인한 로슈의 PATHWAY 항-HER2/neu(4B5) 항체가 있습니다. 이는 HER2 발현이 낮은 전이성 유방암 환자 중 엔허투(Enhertu) 치료 대상자를 선별하는 최초의 IHC 기반 동반진단제입니다. 2023년 1월에는 아스트라제네카와 써모피셔가 태그리소(Tagrisso) 동반진단 검사 개발을 위해 협력했습니다. 이러한 발전은 약물 승인 절차를 간소화하고, 환자 결과를 개선하며, 연구 협력을 촉진하고, IHC 시장의 전반적인 성장을 주도한다는 점에서 매우 중요합니다.
도전 과제: 표준화 부족
면역조직화학(IHC)은 진단 및 연구의 주요 기법으로, 암과 같은 만성 질환의 전 세계적 발생률 증가와 맞춤형 치료법 채택 확대에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 사용량 급증은 서로 다른 실험실에서 일관되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 보장하기 위해 IHC 절차와 제품을 표준화할 필요성을 부각시켰습니다. 이는 임상적 유용성과 규제 준수를 향상시킵니다. 그러나 시장의 주요 과제는 지속적인 표준화 부족입니다. 예를 들어, 많은 IHC 장비는 폐쇄형 시스템으로 특정 공급업체에서 구매해야 하는 독점 소모품 사용을 요구합니다. 이러한 제한은 실험실의 시약 선택권을 제한하여 비용 효율성을 저하시키고 운영상의 불편을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제에 대응하여, IHC 제품에 대한 지속적이고 증가하는 수요는 이제 제조업체들이 보다 표준화된 제품을 개발하도록 장려하고 있습니다. 이러한 추세는 점차적으로 이 문제의 영향을 완화시킬 것으로 예상됩니다.
글로벌 면역조직화학 시장 생태계 분석
IHC 시장의 생태계에는 제품 공급업체와 병원 및 진단 실험실, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 기관과 같은 최종 사용자, 그리고 제약 및 생명공학 기업, 법의학 실험실과 같은 기타 최종 사용자가 포함됩니다. 제품 공급업체는 진단 및 연구용 항체, 시약, 키트, 기기 등의 IHC 제품을 개발, 제조 및 유통합니다. IHC 시장 생태계는 다양한 질병의 진단, 치료 및 연구 발전을 위해 협력하는 복잡하고 역동적인 참여자 네트워크입니다.
IHC 시장의 주요 업체로는 F. Hoffmann-La-Roche Ltd(스위스), Danaher Corporation(미국), Agilent Technologies, Inc.(미국), Merck KGaA(독일), Bio-Rad Laboratories Inc.(미국), 바이오테크네(미국), 써모 피셔 사이언티픽(미국), PHC홀딩스(일본) 등이 있습니다.
2024년 면역조직화학 시장에서 진단 응용 분야가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
응용 분야별로는 진단 응용, 연구 응용, 법의학 응용으로 구분됩니다. 2024년 진단 응용 분야는 면역조직화학 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 전 세계적으로 만성 질환 발생률이 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 2022년 신규 암 환자가 2천만 명에 달할 것으로 추정했으며, 이 수치는 계속 증가하고 있습니다. 암의 증가하는 유병률과 함께 자가면역 및 신경계 질환의 증가로 정밀한 진단 도구에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. IHC는 병리학자가 특정 단백질 표지자의 유무를 검출하여 질병 과정을 신뢰성 있게 구분할 수 있게 하므로 이 역할에서 매우 중요합니다. 이러한 능력은 정확한 진단과 표적 치료법 개발을 지원하여 지속적인 시장 성장을 뒷받침하는 뚜렷한 이점을 제공합니다.
항체 부문은 2024년 면역조직화학 시장에서 매력적인 부문으로 부상했습니다.
제품별로는 항체, 시약, 장비, 키트로 구분됩니다. 2024년 항체 부문이 IHC 시장의 최대 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 광범위하고 다양한 제품 포트폴리오, 특히 즉시 사용 가능한 항체 카탈로그와 특정 연구 및 진단 요구를 충족하기 위한 맞춤형 항체 개발 옵션에 기인합니다. 시장 참여자들은 지속적으로 혁신에 주력하며 향상된 민감도, 특이도 및 정확성을 제공하는 새로운 항체를 출시하고 있습니다. 주요 트렌드 중 하나는 재조합 항체의 개발 및 채택으로, 이는 기존 단일클론 항체에 비해 우수한 배치 간 일관성과 재현성을 제공합니다. 특히 바이오마커 검출을 위한 종양학 분야에서 광범위한 진단 응용에 있어 1차 및 2차 항체의 근본적 중요성은 이 부문의 견고하고 지속적인 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로 계속 작용하고 있습니다.
지역별로는 북미가 예측 기간 동안 시장 점유율 1위를 차지할 것으로 전망됩니다.
글로벌 면역조직화학 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 6개 지역으로 분류됩니다. 북미는 예측 기간 내내 글로벌 면역조직화학(IHC) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위적 입지는 고도로 발전된 의료 인프라, 상당한 의료 지출, 그리고 다수의 선도적 연구 기관의 존재 등 여러 핵심 요인에 의해 뒷받침됩니다. 시장의 주요 동인은 확립된 환자 집단 내에서 만성 질환, 특히 암의 높은 유병률로, 이는 정교한 진단 절차에 대한 꾸준하고 높은 수요를 촉진합니다. 또한 이 지역에는 주요 산업 플레이어들이 다수 위치해 있어 IHC 항체, 시약 및 자동화 플랫폼 분야에서 지속적인 혁신을 촉진하는 경쟁 환경을 조성하고 있습니다. 연구 개발에 대한 상당한 투자와 진단 검사에 대한 유리한 보험 적용 정책은 디지털 병리학 및 동반진단과 같은 신기술의 신속한 도입을 보장합니다. 이러한 복합적 요인들은 북미의 글로벌 IHC 시장에서의 리더십과 상당한 기여도를 공고히 합니다.
면역조직화학 시장의 최근 동향
- 2023년 4월, Danaher Corporation(미국)의 자회사인 Leica Biosystems는 대장암 검출용 BOND MMR 항체 패널에 대해 미국 FDA의 승인을 획득했습니다.
- 2023년 1월, Agilent Technologies, Inc.(미국)는 Akoya Biosciences와 협력하여 IHC 진단 응용을 위한 발색 및 면역형광 다중 분석법을 개발했습니다.
- 2023년 2월, F. 호프만-라 로슈 AG(스위스)는 IDH1 R132H (MRQ-67) 토끼 단클론 항체와 ATRX 토끼 다클론 항체를 출시했습니다. 다나허의 벤치마크 시리즈 기기는 뇌암 검출을 위해 이 항체들을 활용합니다.
- 2022년 10월, F. Hoffman-La Roche AG(스위스)는 자사의 PATHWAY anti-HER2/neu (4B5) 토끼 단일클론 1차 항체에 대해 미국 FDA의 승인을 받았습니다. 이 항체들은 동반진단 검사로 사용되어 HER2 발현이 낮은 전이성 유방암 환자 중 엔허투(팜-트라스투주맙 데룩스테칸-nxki)를 유효한 치료 옵션으로 사용할 수 있는 환자를 식별합니다.
주요 시장 참여사
면역조직화학 시장 주요 참여사로는 다음이 포함됩니다.
- F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Switzerland)
- Becton, Dickinson and Company (US)
- Bio SB (US)
- Danaher Corporation (US)
- Takara Bio Inc. (Japan)
- Miltenyi Biotec (Germany)
- Agilent Technologies, Inc. (US)
- PHC Holdings Corporation (Japan)
- Sakura Finetek (US)
- Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
- Enzo Biochem Inc. (US)
- Merck KGaA (Germany)
- Sino Biological, Inc. (China)
- Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
- OriGene Technologies, Inc. (US)
- Bio-Techne (US)
- Cell Signaling Technology, Inc. (US)
1 서론 51
1.1 연구 목적 51
1.2 시장 정의 51
1.3 연구 범위 52
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 52
1.3.2 포함 및 제외 항목 53
1.3.3 고려된 연도 54
1.3.4 고려된 통화 55
1.4 이해관계자 55
1.5 변화 요약 55
2 연구 방법론 57
2.1 연구 데이터 57
2.1.1 2차 데이터 58
2.1.1.1 2차 데이터의 주요 출처 58
2.1.1.2 2차 연구의 주요 목표 58
2.1.2 1차 데이터 59
2.1.2.1 1차 데이터의 분류 59
2.1.2.2 1차 연구의 주요 목표 60
2.2 시장 규모 추정 60
2.2.1 글로벌 시장 규모 추정 60
2.2.1.1 매출 점유율 분석 (상향식 접근법) 61
2.2.1.2 2차 자료 62
2.2.1.3 1차 인터뷰 및 MnM 리포지토리 분석 62
2.2.2 1차 전문가로부터의 통찰 63
2.2.3 세분화된 시장 평가 (탑다운 접근법) 63
2.3 시장 성장률 전망 65
2.4 데이터 삼각측정 67
2.5 연구 가정 68
2.6 연구 한계 69
2.7 위험 분석 69
3 요약 보고서 70
3.1 핵심 통찰 및 시장 하이라이트 74
3.2 이해관계자를 위한 전략적 필수 사항 74
3.3 면역조직화학 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 75
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 75
3.5 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 76
4 프리미엄 인사이트 77
4.1 면역조직화학 시장 개요 77
4.2 북미: 응용 분야 및 국가별 면역조직화학 시장, 2024년 78
4.3 최종 사용자별 면역조직화학 제품 시장 점유율, 2024년 78
4.4 면역조직화학 시장: 지역별 성장 기회 79
4.5 미충족 수요 및 백지 영역 79
4.6 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 80
4.7 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 80
4.8 1/2/3단계 기업들의 전략적 움직임 81
4.9 벤처 캐피탈/사모펀드 투자 동향 81
4.10 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 82
5 시장 개요 83
5.1 소개 83
5.2 시장 역학 83
5.2.1 주요 동인 84
5.2.1.1 동반진단(companion diagnostics) 채택 증가 84
5.2.1.2 면역조직화학 검사에 대한 유리한 보험 적용 범위 85
5.2.1.3 디지털 병리학에 대한 관심 증가 86
5.2.2 제약 요인 88
5.2.2.1 분자 진단 및 연구 분야의 대체 기술 채택 88
5.2.2.2 고도로 통합된 글로벌 시장 88
5.2.3 기회 89
5.2.3.1 정밀/맞춤형 의약품에 대한 수요 증가 89
5.2.3.2 신흥 경제국에서의 높은 성장 기회 90
5.2.3.3 면역조직화학에 AI 통합 91
5.2.4 도전 과제 91
5.2.4.1 조직 진단 기기 및 소모품에 대한 엄격한 규제 요건 91
5.2.4.2 분석 전 및 분석 방법 표준화 부족 91
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 92
5.4 가격 분석 93
5.4.1 주요 업체별 면역조직화학 제품 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 93
5.4.2 지역별 면역조직화학 제품 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 95
5.5 기술 분석 98
5.5.1 주요 기술 98
5.5.1.1 자동 면역조직화학 시스템 98
5.5.1.2 다중 면역조직화학 98
5.5.2 보완 기술 99
5.5.2.1 발색 검출 99
5.5.2.2 형광 검출 99
5.5.3 관련 기술 99
5.5.3.1 현장 하이브리다이제이션 99
5.6 특허 분석 100
5.6.1 방법론 100
5.6.2 문서 유형별 출원 특허 수 100
5.6.3 주요 특허 목록 102
5.7 무역 분석 103
5.7.1 HS 코드 3822.00에 대한 수입 데이터, 2020–2024 103
5.7.2 HS 코드 3822.00에 대한 수출 데이터, 2020–2024 104
5.8 가치 사슬 분석 104
5.9 생태계 분석 106
5.9.1 생태계 내 역할 108
5.10 포터의 5가지 힘 분석 108
5.10.1 경쟁적 대립의 강도 110
5.10.2 공급자의 협상력 110
5.10.3 구매자의 협상력 110
5.10.4 대체재의 위협 110
5.10.5 신규 진입자의 위협 110
5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 111
5.11.1 구매 과정의 주요 이해관계자 111
5.11.2 주요 구매 기준 112
5.12 관세 및 규제 분석 114
5.12.1 관세 데이터 분석 114
5.12.2 규제 환경 115
5.12.2.1 북미 115
5.12.2.1.1 미국 115
5.12.2.1.2 캐나다 117
5.12.2.2 유럽 117
5.12.2.3 아시아 태평양 119
5.12.2.3.1 일본 119
5.12.2.3.2 중국 120
5.12.2.3.3 인도 120
5.12.2.4 라틴 아메리카 121
5.12.2.4.1 브라질 121
5.12.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 122
5.13 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 125
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 126
5.15 AI/GEN AI가 면역조직화학 시장에 미치는 영향 127
5.16 2025년 미국 관세가 면역조직화학 시장에 미치는 영향 130
5.16.1 주요 관세율 130
5.16.2 가격 영향 분석 131
5.16.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 132
5.16.3.1 북미 132
5.16.3.1.1 미국 132
5.16.3.2 유럽 132
5.16.3.3 아시아 태평양 132
5.16.3.4 기타 지역 133
5.16.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 133
5.16.4.1 제약 및 바이오제약 기업 133
5.16.4.2 병원 및 클리닉 133
5.16.4.3 학술 및 연구 기관 133
5.16.4.4 계약 연구 기관 134
6 제공 유형별 면역조직화학 시장 135
6.1 소개 136
6.2 항체 136
6.2.1 면역조직화학 항체 시장, 유형별 139
6.2.1.1 1차 항체 139
6.2.1.1.1 표적 면역요법 및 맞춤형 항체 개발의 채택 증가가 세그먼트 성장 견인 139
6.2.1.2 2차 항체 142
6.2.1.2.1 신호 증폭 개선 및 제조 공정 간소화로 세그먼트 성장 촉진 142
6.2.2 클론성별 면역조직화학 항체 시장 146
6.2.2.1 단일클론 항체 149
6.2.2.1.1 암 진단 분야의 응용 확대가 세그먼트 성장을 지원 149
6.2.2.2 다클론 항체 152
6.2.2.2.1 감도 향상 및 항원 구조 변화에 대한 높은 저항성으로 세그먼트 성장 촉진 152
6.2.3 면역조직화학 항체 시장, 규제 등급별 154
6.2.3.1 Class I/II 분석 항체 155
6.2.3.1.1 정밀 의학 및 표준화된 시약에 대한 집중으로 세그먼트 성장 촉진 155
6.2.3.2 Class III assay antibodies 158
6.2.3.2.1 Expansion of targeted therapies to augment segment growth 158
6.3 REAGENTS 161
6.3.1 BLOCKING SERA & REAGENTS 164
6.3.1.1 비특이적 결합 방지 및 정확한 결과 제공을 통한 채택 촉진 필요성 164
6.3.2 발색 기질 167
6.3.2.1 신속한 검출 및 빠른 진단을 통한 부문 성장 촉진 167
6.3.3 고정 시약 170
6.3.3.1 채택을 지원하기 위한 표적 분자의 조직 형태 및 항원성 유지에 대한 관심 증가 170
6.3.4 유기 용매 173
6.3.4.1 시료의 물리적 손상을 방지하고 조직 샘플 시각화의 선명도를 개선하여 시장을 주도할 필요성 173
6.3.5 단백질 분해 효소 175
6.3.5.1 표적 항체 및 DNA 접근성 향상을 위한 단백질 분해 효소 175
6.3.6 희석제 178
6.3.6.1 면역염색 중 비특이적 배경 염색 감소 필요성으로 세그먼트 성장 지원 178
6.3.7 기타 시약 181
6.4 키트 184
6.4.1 인간 면역조직화학 키트 187
6.4.1.1 암 연구에 대한 관심 증가가 부문 성장 촉진 187
6.4.2 동물 면역조직화학 키트 190
6.4.2.1 전임상 약물 시험에서 약물 안전성 및 효능에 대한 관심 증가가 부문 성장 촉진 190
6.5 기기 및 소프트웨어 193
6.5.1 IHC 염색기 196
6.5.1.1 자동화된 IHC 염색기의 가용성 증가로 인한 부문 성장 촉진 196
6.5.2 시료 준비 기기 199
6.5.2.1 조직 처리기 202
6.5.2.1.1 생검량 증가 및 워크플로우 자동화 확대가 부문 성장 촉진 202
6.5.2.2 마이크로톰 204
6.5.2.2.1 고정밀 수요와 인력 부족 문제, 부문 성장 촉진 204
6.5.2.3 기타 시료 준비 기기 207
6.5.3 이미지 분석 기기 210
6.5.3.1 IHC 염색 조직의 객관적이고 재현 가능한 정량화에 대한 수요 증가, 부문 성장 촉진 210
6.6 서비스 213
6.6.1 바이오마커 요구사항의 복잡성 증가 및 글로벌 임상시험 확대로 시장 성장 지원 213
7 면역조직화학 시장, 응용 분야별 216
7.1 서론 217
7.2 진단 응용 분야 217
7.2.1 암 220
7.2.1.1 자동화, AI 기반 정량화 및 멀티플렉싱 기술이 글로벌 암 면역조직화학(IHC) 채택 가속화 220
7.2.2 감염성 질환 223
7.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 다중 병원체 패널, 자동화 및 AI 기반 이미징 223
7.2.3 자가면역 질환 226
7.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 AI 기반 다중 이미징 및 자동 분석에 중점 226
7.2.4 신장 질환 229
7.2.4.1 시장 성장을 가속화하기 위한 새로운 신장 바이오마커 및 가상 다중 분석에 대한 이해 증진 229
7.2.5 신경계 질환 232
7.2.5.1 신경면역병리학, 새로운 바이오마커 발견, 다중 분석 및 AI 지원 영상 분석의 발전이 시장을 주도 232
7.2.6 기타 진단 응용 분야 235
7.3 연구 응용 분야 238
7.3.1 신약 개발 및 시험 241
7.3.1.1 신약 개발 성장 촉진을 위한 AI 기반 정량화, 규제 지원 및 장기-온-칩 통합 241
7.3.2 기타 연구 응용 분야 244
7.4 법의학 응용 분야 247
7.4.1 법의학 영상에 IHC 통합을 통한 검증된 부상 및 사망 마커의 발전이 시장 주도 247
8 최종 사용자별 면역조직화학 제품 시장 250
8.1 소개 251
8.2 병원 및 진단 실험실 251
8.2.1 진단 인프라 및 디지털 자동화 확대로 글로벌 시장 성장 주도 251
8.3 학술 기관 및 계약 연구 기관 254
8.3.1 멀티플렉스 및 AI 기반 면역조직화학 기술 혁신이 글로벌 시장 확장을 주도 254
8.4 기타 최종 사용자 258
9 최종 사용자별 면역조직화학 서비스 시장 261
9.1 서론 262
9.2 제약 및 바이오제약 기업 262
9.2.1 규제 승인 워크플로우와의 멀티플렉스 IHC 서비스 통합으로 시장 성장 촉진 262
9.3 학술 기관 265
9.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 다중 공간 면역 조직 화학 및 디지털 병리학의 채택 265
10 지역별 면역 조직 화학 시장 269
10.1 소개 270
10.2 북미 270
10.2.1 북미의 거시경제 전망 277
10.2.2 미국 278
10.2.2.1 미국, 예측 기간 동안 북미 면역조직화학 시장을 주도할 전망 278
10.2.3 캐나다 283
10.2.3.1 높은 암 발병률과 첨단 진단 수요 증가로 시장 성장 촉진 283
10.3 유럽 288
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 293
10.3.2 독일 294
10.3.2.1 생명과학 연구개발에 대한 높은 투자와 유리한 환급 정책이 시장을 주도할 전망 294
10.3.3 영국 300
10.3.3.1 암 유병률 증가와 의료 연구에 대한 정부 자금 지원 확대로 시장 성장 가속화 300
10.3.4 프랑스 305
10.3.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 암 진단 및 치료 연구 증가 305
10.3.5 이탈리아 310
10.3.5.1 시장 성장을 촉진하는 선진 의료 인프라 및 고령 인구 증가 310
10.3.6 스페인 315
10.3.6.1 면역조직화학 제품 채택 촉진을 위한 맞춤형 의약품 수요 증가 315
10.3.7 기타 유럽 320
10.4 아시아 태평양 325
10.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 331
10.4.2 중국 333
10.4.2.1 의료 투자 증가 및 암 부담 증가로 시장 성장 촉진 333
10.4.3 일본 338
10.4.3.1 고령 인구 증가 및 정부 의료비 지출 증가로 시장 성장 지원 338
10.4.4 인도 343
10.4.4.1 고급 병리학 및 진단 서비스에 대한 필요성으로 시장 성장 촉진 343
10.4.5 호주 348
10.4.5.1 환자 인구 증가 및 양질의 의료 서비스에 대한 높은 수요로 시장 성장 지원 348
10.4.6 대한민국 353
10.4.6.1 정밀 의료 및 맞춤형 의약품에 대한 집중이 시장 주도 353
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역 358
10.5 라틴 아메리카 363
10.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 368
10.5.2 브라질 369
10.5.2.1 만성 생활습관병 발병률 증가 및 민간 기업의 투자 증가로 시장 성장 촉진 369
10.5.3 멕시코 374
10.5.3.1 연구 이니셔티브 증가 및 암 사례 증가로 시장 주도 374
10.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 379
10.6 중동 384
10.6.1 중동 거시경제 전망 389
10.6.2 GCC 국가들 390
10.6.2.1 사우디아라비아 왕국 395
10.6.2.1.1 암 부담 증가 및 시장 성장을 촉진하기 위한 종양학 기반 연구 프로그램에 대한 관심 증가 395
10.6.2.2 아랍에미리트 400
10.6.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 유리한 정부 정책 및 의료 인프라에 대한 높은 투자 400
10.6.2.3 기타 GCC 국가들 405
10.6.3 기타 중동 지역 410
10.7 아프리카 415
10.7.1 암 환자 급증 및 높은 의료 투자로 시장 주도 415
10.7.2 아프리카의 거시경제 전망 420
11 경쟁 환경 422
11.1 소개 422
11.2 주요 업체 전략/성공 요인 422
11.2.1 면역조직화학 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 422
11.3 매출 분석, 2020–2024 424
11.4 시장 점유율 분석, 2024 425
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 427
11.5.1 스타 기업 427
11.5.2 신흥 선도 기업 427
11.5.3 퍼베이시브 플레이어 427
11.5.4 참가자 428
11.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 429
11.5.5.1 기업 발자국 429
11.5.5.2 지역 발자국 429
11.5.5.3 제공 발자국 430
11.5.5.4 응용 발자국 431
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 432
11.6.1 진보적인 기업 432
11.6.2 대응력 있는 기업 432
11.6.3 역동적인 기업 432
11.6.4 출발점 432
11.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 434
11.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 434
11.6.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 435
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 436
11.7.1 재무 지표 436
11.7.2 기업 가치 평가 436
11.8 브랜드/제품 비교 437
11.9 경쟁 시나리오 438
11.9.1 제품 승인 438
11.9.2 거래 439
11.9.3 확장 439
11.9.4 기타 개발 사항 440
12 기업 프로필 441
12.1 주요 기업 441
12.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 441
12.1.1.1 사업 개요 441
12.1.1.2 제공 제품/서비스 442
12.1.1.3 최근 동향 446
12.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 446
12.1.1.4 MnM 견해 448
12.1.1.4.1 주요 강점 448
12.1.1.4.2 전략적 선택 448
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 449
12.1.2 DANAHER CORPORATION 450
12.1.2.1 사업 개요 450
12.1.2.2 제공 제품/서비스 451
12.1.2.3 최근 동향 455
12.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 455
12.1.2.3.2 거래 456
12.1.2.4 MnM 관점 456
12.1.2.4.1 주요 강점 456
12.1.2.4.2 전략적 선택 456
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 456
12.1.3 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 457
12.1.3.1 사업 개요 457
12.1.3.2 제공 제품/서비스 458
12.1.3.3 최근 동향 462
12.1.3.3.1 제품 승인 462
12.1.3.3.2 거래 463
12.1.3.3.3 확장 463
12.1.3.4 MnM 견해 464
12.1.3.4.1 주요 강점 464
12.1.3.4.2 전략적 선택 464
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 464
12.1.4 PHC HOLDINGS CORPORATION 465
12.1.4.1 사업 개요 465
12.1.4.2 제공 제품/서비스 466
12.1.4.3 최근 동향 471
12.1.4.3.1 거래 471
12.1.4.4 MnM 관점 471
12.1.4.4.1 주요 강점 471
12.1.4.4.2 전략적 선택 472
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 472
12.1.5 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 473
12.1.5.1 사업 개요 473
12.1.5.2 제공 제품/서비스 474
12.1.5.3 MnM 견해 478
12.1.5.3.1 주요 강점 478
12.1.5.3.2 전략적 선택 478
12.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 478
12.1.6 MERCK KGAA 479
12.1.6.1 사업 개요 479
12.1.6.2 제공 제품/서비스 480
12.1.7 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 489
12.1.7.1 사업 개요 489
12.1.7.2 제공 제품/서비스 490
12.1.8 BIO-TECHNE 494
12.1.8.1 사업 개요 494
12.1.8.2 제공 제품/서비스 495
12.1.8.3 최근 동향 498
12.1.8.3.1 거래 498
12.1.8.3.2 기타 동향 499
12.1.9 BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD) 500
12.1.9.1 사업 개요 500
12.1.9.2 제공 제품/서비스 501
12.1.10 TAKARA BIO INC. 507
12.1.10.1 사업 개요 507
12.1.10.2 제공 제품/서비스 508
12.1.11 엔조 바이오켐(ENZO BIOCHEM INC.) 514
12.1.11.1 사업 개요 514
12.1.11.2 제공 제품/서비스 515
12.1.11.3 최근 발전 상황 517
12.1.11.3.1 확장 517
12.1.12 SINO BIOLOGICAL, INC. 518
12.1.12.1 사업 개요 518
12.1.12.2 제공 제품/서비스 518
12.1.13 SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD. 520
12.1.13.1 사업 개요 520
12.1.13.2 제공 제품/서비스 520
12.1.13.3 최근 동향 523
12.1.13.3.1 제품 출시 523
12.1.13.3.2 거래 524
12.1.14 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 525
12.1.14.1 사업 개요 525
12.1.14.2 제공 제품/서비스 525
12.1.14.3 최근 개발 동향 529
12.1.14.3.1 거래 529
12.1.15 BIO SB 530
12.1.15.1 사업 개요 530
12.1.15.2 제공 제품/서비스 530
12.1.15.3 최근 동향 535
12.1.15.3.1 제품 출시 535
12.1.16 MILTENYI BIOTEC 536
12.1.16.1 사업 개요 536
12.1.16.2 제공 제품/서비스 536
12.1.17 ORIGENE TECHNOLOGIES, INC. 539
12.1.17.1 사업 개요 539
12.1.17.2 제공 제품/서비스 539
12.2 기타 업체 544
12.2.1 EAGLEBIO 544
12.2.2 BIOCARE MEDICAL, LLC 545
12.2.3 ELABSCIENCE 546
12.2.4 BIOGENEX 548
12.2.5 DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS INC. 549
12.2.6 HISTO-LINE LABORATORIES 551
12.2.7 ROCKLAND IMMUNOCHEMICALS, INC. 553
12.2.8 CANDOR BIOSCIENCE GMBH 554
12.2.9 GENEMED BIOTECHNOLOGIES, INC. 555
13 부록 556
13.1 토론 가이드 556
13.2 노우리지스토어: 마켓앤마켓의 구독 포털 560
13.3 맞춤 설정 옵션 562
13.4 관련 보고서 562
13.5 저자 정보 563
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