주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 것으로 전망됩니다.
그룹별로는 그룹 III 세그먼트가 2024년 베이스 오일 시장의 최대 점유율(17.3%)을 차지했습니다.
응용 분야별로는 자동차 오일 세그먼트가 2024년 시장의 상당한 점유율(52.6%)을 차지했습니다.
엑슨모빌, 셰브론, 사우디 아라비아 석유회사(사우디 아라비아 오일 컴퍼니)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 베이스 오일 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
포모사 석유화학(Formosa Petrochemical Co., Ltd.), PBF 에너지(PBF Energy Inc.), 에닐리브(Enilive S.p.A.) 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 전문 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보함으로써 두각을 나타내며 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 부각시켰습니다.
전 세계적으로 강화된 환경 및 배출 규제로 인해 윤활유 제조업체들은 저황·고점도지수 베이스 오일을 사용해 더 깨끗하고 효율적인 윤활유 제형을 개발하고 있습니다. 또한 수소화분해, 이소왁싱, 가스-액체 전환(GTL)과 같은 정제 공정 혁신도 고성능 베이스 오일 공급을 늘리고 시장 전반의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
트렌드와 파괴적 변화는 윤활유 산업에서 고객의 우선순위와 수익 모델을 재편하고 있으며, 현재의 대량 판매되는 기존 기유에서 프리미엄 그룹 III+, 합성유, 재생 가능 제품, 전기차 유체 등 수익성 향상을 위한 다양한 제품군으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 도표는 성숙한 차량 군의 안정적 수요와 비용 중심의 혼합업체에 의해 주도되는 기존 수익원이 어떻게 진화하는지 보여줍니다: 운영 효율성, 연장된 오일 교환 주기, 순환 경제 솔루션을 우선시하는 제조업체 및 최종 사용자; 그리고 유로 7/8, GHG 2단계, EU Fit for 55와 같은 규제 압박으로 인해 완전한 LCA 추적성을 갖춘 저탄소, 재활용 가능 기유 사용이 의무화되는 방향으로 전환되는 과정을 보여줍니다. 이러한 변화는 총소유비용(TCO) 개선(10~20% 절감), 규정 준수 준비도, 운영 안정성 향상으로 고객 성과에 영향을 미치며, 동시에 생산사들은 4~6% 연평균 성장률(CAGR) 속에서 고급 등급 제품으로 15~25% 마진을 확보할 수 있게 합니다. 이는 셰브론, 엑슨모빌, 아람코의 루베레프, 시노펙, 페트로차이나와 같은 적응력 있는 기업들이 지속가능성 중심 시대에 탄력적인 시장 리더십을 구축할 수 있는 기반을 마련합니다.
시장 생태계
기유 생태계 다이어그램은 상호 연결된 가치 사슬을 묘사하며, 이해관계자를 원료 공급업체, 기유 제조사, 최종 사용자로 구분하여 윤활유 혁신과 공급 안정성을 위한 협력을 강조합니다. BP, 모티바(셸), 마라톤과 같은 원료 공급업체는 진공 가스유(VGO) 및 슬랙 왁스와 같은 필수 정유소 원료를 제공하여 변동성 높은 원유 환경 속에서도 원료 안정을 보장합니다. 셰브론, 엑슨모빌, NYNAS, 이데미츠, 발볼린, 에르곤, 크라이산과 같은 기유 제조업체들은 수소화분해 및 탈왁스 기술을 통해 이를 프리미엄 그룹 II/III+ 및 특수 기유로 전환하여 품질과 성능 차별화를 주도합니다. 이데미츠, 발볼린, 크라이산과 같은 최종 사용자들은 생태계를 강화하는 역할을 합니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 차지할 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 글로벌 베이스 오일 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 해당 지역의 견고한 자동차, 산업 및 제조 부문 덕분입니다. 또한 중국, 인도, 일본, 한국의 도시화와 산업화로 인해 자동차 및 산업용 윤활유 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 게다가 이 지역은 대규모 정유 능력, 그룹 II 및 그룹 III 기유 생산에 대한 투자 증가, 경쟁력 있는 가격의 원료 공급 가능성으로 잘 알려져 있습니다. 자동차 소유 증가, 더 많은 인프라 프로젝트, 프리미엄 윤활유 사용을 필요로 하는 엄격한 배출 규제도 아시아 태평양 지역의 글로벌 기유 시장 주도적 역할에 기여하고 있습니다.
기유 시장: 기업 평가 매트릭스
기유 시장 평가 매트릭스에서 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation, 스타)은 다양한 최종 사용자에게 채택된 기유 솔루션을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 에스오일(S-Oil Corporation, 신흥 리더)은 경쟁사에 비해 상당한 제품 혁신을 보여주고 있습니다. 엑슨모빌은 규모와 다각화된 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, S-오일의 베이스 오일 사업은 수요 증가에 힘입어 선도 기업 영역으로 진입할 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 엑슨모빌(미국)
- 셰브론(미국)
- S-오일(대한민국)
- SK이노모브(대한민국)
- 사우디아라비아 석유공사(사우디아라비아) (사우디아라비아)
- ENEOS (일본)
- 산동 청원 그룹 유한공사 (중국)
- 힌두스탄 석유 공사 (인도)
- 쉘 (영국)
- 아비스타 오일 도이치랜드 GmbH (독일)
- 니나스 AB (스웨덴)
- 레프솔 (스페인)
- 어곤, Inc. (미국)
- 칼루메트, Inc. (미국)
- 중국석유화공그룹(중국)
- 아부다비국영석유공사(아랍에미리트)
- 필립스 66 컴퍼니(미국)
- 페트로나스 윤활유 인터내셔널(말레이시아)
- 오를렌(폴란드)
- 지스칼텍스(한국)
- H&R 그룹(독일)
- 중국석유(중국)
- PT 페르타미나
- 푸크스(독일)
- 베이커 휴즈 컴퍼니 (미국)
최근 동향
2025년 10월 : 아람코는 스미토모 화학으로부터 페트로 라비그 지분 22.5%를 추가로 7억 2백만 달러에 인수하며 다운스트림 전략을 강화했습니다. 이 거래로 아람코는 약 60%의 지분을 보유한 최대 주주가 되었으며, 스미토모는 해당 회사 지분 15%를 유지합니다.
2025년 7월 : 셰브론 코퍼레이션은 헤스 코퍼레이션의 가이아나 해상 자산에 대한 유리한 중재 판정을 포함한 모든 종결 조건을 충족한 후 헤스 인수 절차를 완료했습니다. 통합된 회사는 이제 주요 시장에서 강력한 입지를 확보하고 높은 현금 마진 생산 프로필을 갖춘 매우 유리한 글로벌 에너지 포트폴리오를 보유하게 되었습니다.
2025년 1월 : 에르곤 계열사인 모고일 GmbH는 엑셀 파라루브스와 유통 파트너십을 체결하여 유럽 시장에서 순수 성능 그룹 II 및 그룹 III 베이스 오일을 판매한다. 모고일은 벨기에 앤트워프에 위치한 자사 저장 시설을 통해 70N, 110N, 225N, 600N 베이스 오일 등급의 유통을 관리할 예정이다.
2024년 5월 : 엑슨모빌과 파이오니어의 합병으로 페르미안 분지에 선도적인 비전통적 사업체가 탄생했습니다. 델라웨어 분지와 미들랜드 분지에 걸쳐 순 140만 에이커 이상의 부지와 약 160억 배럴 상당의 석유 자원량을 보유하게 되었습니다. 이에 따라 엑슨모빌의 페르미안 생산량은 2023년 기준 대비 두 배 이상 증가한 일일 약 130만 배럴 상당으로 예상됩니다. 2027년까지는 일일 약 200만 배럴에 도달할 것으로 전망됩니다.
2024년 5월 : 노르드만(Nordmann)은 유럽 여러 지역에서 어곤 인터내셔널(Ergon International Inc.)의 나프텐계 공정유 및 베이스 오일 유통을 통합함으로써 어곤과의 파트너십을 확대했습니다. 확장된 유통 지역에는 발트 3국, 베네룩스, DACH 지역, 프랑스, 북유럽 국가, 세르비아, 스페인 및 영국이 포함됩니다. 미시시피주 플로우우드에 본사를 두고 벨기에에 유럽 거점을 둔 Ergon International은 다양한 기술 및 산업용으로 사용되는 나프텐계 공정유 및 기유 분야의 선도적인 글로벌 공급업체입니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 대상 시장 30
1.3.2 포함 및 제외 사항 30
1.3.3 고려된 연도 31
1.3.4 고려된 통화 31
1.3.5 고려된 단위 31
1.4 이해 관계자 31
1.5 변경 사항 요약 32
2 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 34
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 기유 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 37
3.2 그룹 및 지역별 기유 시장 38
3.3 응용 분야별 기유 시장 38
3.4 국가별 기유 시장 39
4 시장 개요 40
4.1 소개 40
4.2 시장 역학 40
4.2.1 주요 동인 41
4.2.1.1 고성능 윤활유 수요 증가 41
4.2.1.2 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 41
4.2.2 주요 제약 요인 41
4.2.2.1 그룹 I 베이스 오일 수요 감소 41
4.2.2.2 변동성 높은 원유 가격 41
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 재정제 및 폐쇄형 재활용 인프라 확장 42
4.2.3.2 재생 가능 및 바이오 기반 베이스 오일 성장 42
4.2.4 도전 과제 43
4.2.4.1 전기차 보급으로 인한 장기적 윤활유 소비 감소 43
4.3 미충족 수요와 백지 영역 43
4.3.1 기유 시장의 미충족 수요 43
4.3.2 백지 영역 기회 43
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 44
4.4.1 상호 연결된 시장 44
4.4.2 부문 간 기회 44
4.5 신흥 비즈니스 모델과 생태계 변화 45
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 45
4.5.2 생태계 변화 45
4.6 1/2/3 단계 기업들의 전략적 움직임 46
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 46
5 산업 동향 47
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 47
5.1.1 공급자의 협상력 48
5.1.2 구매자의 협상력 48
5.1.3 신규 진입자의 위협 48
5.1.4 대체재의 위협 49
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 49
5.2 거시경제 전망 49
5.2.1 소개 49
5.2.2 GDP 동향 및 전망 50
5.2.3 글로벌 베이스 오일 산업 동향 51
5.3 가치 사슬 분석 52
5.3.1 연구 개발 52
5.3.2 원자재 52
5.3.3 제조 52
5.3.4 유통 53
5.3.5 최종 사용 산업 53
5.4 생태계 분석 53
5.5 가격 분석 54
5.5.1 2022~2024년 지역별 베이스 오일 평균 판매 가격 동향 54
5.5.2 2024년 주요 업체별 베이스 오일 평균 판매 가격 동향 55
5.6 무역 데이터 56
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 2709) 56
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 2709) 57
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 58
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 58
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 59
5.10 사례 연구 분석 59
5.10.1 쉘 사례 연구: 이집트 철강 회사 59
5.10.1.1 쉘 윤활유 솔루션은 이집트 철강 회사와 협력하여 상당한 비용 절감을 실현했습니다 59
5.10.2 NYNAS 사례 연구: 칼 베켐 인도 60
5.10.2.1 Nynas의 기유로 식품 등급 윤활유 성능 최적화 60
5.10.3 EXXONMOBIL 사례 연구: 다롄 힐루보 윤활유 회사 60
5.10.3.1 대련 힐루보 윤활유 회사는 엑슨모빌의 제형 전문성과 mPAO 기유를 활용하여 중국 풍력 산업에서 성공을 거뒀습니다 60
5.11 2025년 미국 관세가 기유 시장에 미치는 영향 61
5.11.1 시장에 영향을 미치는 주요 관세율 61
5.11.2 가격 영향 분석 61
5.11.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 61
5.11.3.1 미국 61
5.11.3.2 유럽 61
5.11.3.3 아시아 태평양 62
5.11.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 62
5.11.4.1 자동차 62
5.11.4.2 산업 기계 및 제조 62
5.11.4.3 해양 62
5.11.4.4 항공 62
5.11.4.5 금속 가공 및 공정 62
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 63
6.1 핵심 기술 63
6.1.1 분리 공정 63
6.1.1.1 용매 추출 63
6.1.1.2 탈왁스 63
6.1.1.3 하이드로피니싱 63
6.2 보완 기술 64
6.2.1 전환 공정 64
6.2.1.1 수소화 분해 64
6.2.1.2 수소이성질화 64
6.2.1.3 수소처리 64
6.3 기술/제품 로드맵 64
6.3.1 단기 (2025–2027) | 공정 최적화 및 환경 규정 준수 64
6.3.2 중기(2027–2030) | 혁신 및 지속가능한 전환 65
6.3.3 장기(2030–2035+) | 순환성, 탈탄소화,
및 신규 응용 분야 66
6.4 특허 분석 66
6.4.1 방법론 66
6.5 미래 응용 분야 69
6.5.1 스마트 및 커넥티드 기계 윤활유: AI 기반 예측 유지보수 69
6.5.2 바이오 기반 및 탄소 중립 기유: 지속 가능한 원료 전환 70
6.5.3 고성능 전기차 유체: 전기 모빌리티를 위한 첨단 냉각 및 윤활 70
6.5.4 정밀 제조 및 로봇 윤활유: 초고순도 고성능 오일 70
6.5.5 순환 재정제 시스템: 윤활유의 폐쇄형 지속 가능성 71
6.6 생성형 AI가 베이스 오일 시장에 미치는 영향 71
6.6.1 소개 71
6.6.1.1 운영 효율성 및 비용 구조 최적화 71
6.6.1.1.1 정유 및 기유 생산 최적화 71
6.6.1.1.2 예측 유지보수 및 자산 관리 71
6.6.1.1.3 공급망, 물류 및 수요 예측 72
6.6.1.2 디지털 시뮬레이션 및 시나리오 계획 72
6.6.1.3 제형 및 제품 개발의 혁신 72
6.6.1.4 시장 분석, 가격 정보 및 상업 전략 72
6.6.1.5 도전 과제 및 도입 장벽 72
7 지속 가능성 및 규제 환경 73
7.1 규제 환경 73
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 73
7.1.2 산업 표준 75
7.2 지속 가능성 이니셔티브 76
7.2.1 기초유의 탄소 영향 및 친환경 적용 76
7.2.1.1 탄소 영향 감소 76
7.2.1.2 친환경 적용 77
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 77
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 78
8 고객 환경 및 구매자 행동 80
8.1 의사 결정 과정 80
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 81
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 81
8.2.2 구매 기준 82
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 83
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 84
8.5 시장 수익성 85
8.5.1 수익 잠재력 85
8.5.2 비용 역학 85
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 86
9 기유 시장, 그룹별 87
9.1 소개 88
9.2 그룹 I 90
9.2.1 수요에 영향을 미치는 높은 황 함량 90
9.3 그룹 II 91
9.3.1 청정하고 비용 효율적인 윤활유에 대한 수요 증가가 수요를 주도 91
9.4 그룹 III 93
9.4.1 연비 효율적이고 저점도 윤활유로의 전환이 수요를 주도할 것 93
9.5 그룹 IV 95
9.5.1 높은 점도 지수와 극한 온도 성능이 수요를 주도할 것 95
9.6 그룹 V 96
9.6.1 수요를 주도하는 특수 및 바이오 기반 제형의 사용 증가 96
10 응용 분야별 기유 시장 99
10.1 소개 100
10.2 자동차 오일 102
10.2.1 신흥 경제국에서의 차량 생산 증가가 수요를 주도할 전망 102
10.3 산업용 오일 103
10.3.1 증가하는 발전 용량이 터빈 및 변압기 오일 수요를 주도할 전망 103
10.4 금속 가공 유체 105
10.4.1 금속 및 광업 산업 성장으로 수요 증가 105
10.5 유압 오일 107
10.5.1 지역 전반에 걸친 급속한 도시화와 대규모 인프라 프로젝트가 수요를 주도할 전망 107
10.6 그리스 108
10.6.1 긴 수명, 세척 저항성 및 고하중 하에서의 보호가 중요한 응용 분야가 수요를 주도할 전망 108
10.7 기타 110
11 유형별 기유 시장 112
11.1 소개 112
11.2 광유 112
11.3 합성유 112
11.4 바이오 기반 오일 112
12 판매 채널별 기유 시장 113
12.1 소개 113
12.2 OEM 113
12.3 애프터마켓 113
13 재정제 기유 시장 114
13.1 소개 114
13.2 재정제 기유 기술 114
13.3 분석 115
13.3.1 글로벌 115
13.3.2 북미 115
13.3.3 유럽 115
14 지역별 베이스 오일 시장 116
14.1 소개 117
14.2 아시아 태평양 119
14.2.1 중국 124
14.2.1.1 강력한 자동차 생산, 확장되는 산업 기반 및 대규모 인프라 개발이 성장을 주도할 전망 124
14.2.2 일본 127
14.2.2.1 자동차 부문의 수요 증가가 성장을 주도할 전망 127
14.2.3 인도 130
14.2.3.1 철강 생산, 금속 가공 및 중공업 분야의 성장이 성장 동력 130
14.2.4 대한민국 133
14.2.4.1 고부가가치 제조업 및 수출 지향 산업에 대한 투자가 성장 동력 133
14.2.5 인도네시아 136
14.2.5.1 광업, 건설 및 금속 가공 산업의 성장이 수요를 촉진할 전망 136
14.2.6 태국 139
14.2.6.1 수출 지향적 제조업 기반이 성장을 주도할 전망 139
14.2.7 기타 아시아 태평양 지역 142
14.3 유럽 145
14.3.1 러시아 150
14.3.1.1 탄력적인 수요와 통합 정제 역량이 시장을 주도할 전망 150
14.3.2 독일 153
14.3.2.1 선진 정제 기술, 지속가능성 집중, 산업 역량이 시장을 주도할 전망 153
14.3.3 프랑스 156
14.3.3.1 규제 조정, 산업 수요 및 품질 전환이 시장 부양 156
14.3.4 이탈리아 159
14.3.4.1 산업 수요, 수입 의존도 및 지속 가능성 추세가 시장 주도 159
14.3.5 영국 162
14.3.5.1 잘 구축된 윤활유 혼합 및 유통 네트워크가 시장을 주도할 전망 162
14.3.6 스페인 165
14.3.6.1 윤활유 소비 증가가 시장을 주도할 전망 165
14.3.7 기타 유럽 지역 168
14.4 북미 171
14.4.1 미국 175
14.4.1.1 자동차 및 산업용 윤활유 수요 증가로 시장 확대 175
14.4.2 캐나다 178
14.4.2.1 제조 및 산업 부문 확대로 시장 주도 178
14.4.3 멕시코 181
14.4.3.1 제조업 활동 확대로 수요 촉진 181
14.5 중동 및 아프리카 184
14.5.1 GCC 국가 188
14.5.1.1 사우디아라비아 188
14.5.1.1.1 고성능 및 합성 윤활유에 대한 집중으로 성장 주도 188
14.5.1.2 기타 GCC 국가 191
14.5.2 터키 194
14.5.2.1 건설, 물류 및 에너지 관련 활동의 성장으로 수요 주도 194
14.5.3 이란 197
14.5.3.1 석유 및 가스, 건설, 광업 전반에 걸친 활동 증가로 수요 촉진 197
14.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 200
14.6 남미 203
14.6.1 브라질 207
14.6.1.1 수입 중심의 공급 및 자동차 부문 성장이 시장을 주도할 전망 207
14.6.2 콜롬비아 210
14.6.2.1 유압유, 금속 가공유 등 산업용 응용 분야의 성장이 수요를 주도할 전망 210
14.6.3 아르헨티나 213
14.6.3.1 자동차 및 산업 활동의 성장과 윤활유 품질의 업그레이드가 시장을 주도할 전망 213
14.6.4 남미 기타 지역 216
15 경쟁 환경 220
15.1 소개 220
15.2 주요 업체의 전략/승리 요인 220
15.3 2024년 매출 분석 221
15.3.1 주요 업체의 매출 분석 222
15.4 2024년 시장 순위 및 시장 점유율 분석 222
15.4.1 주요 시장 참여자 순위 222
15.4.2 시장 점유율 분석 223
15.5 브랜드/제품 비교 226
15.5.1 셰브론 코퍼레이션 227
15.5.2 엑슨모빌 227
15.5.3 사우디아라비아 석유공사(사우디 아람코) 227
15.5.4 중국석유화공그룹(시노펙) 227
15.5.5 중국석유(페트로차이나) 227
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 228
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 229
15.7.1 스타 기업 229
15.7.2 신흥 선도 기업 229
15.7.3 퍼베이시브 플레이어 230
15.7.4 참여 기업 230
15.8 기업 풋프린트: 주요 기업, 2024 231
15.8.1 기업 풋프린트 231
15.8.2 지역 풋프린트 232
15.8.3 유형별 발자국 233
15.8.4 그룹별 발자국 234
15.8.5 응용 분야별 발자국 235
15.9 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 236
15.9.1 진보적인 기업 236
15.9.2 대응력 있는 기업 236
15.9.3 역동적인 기업 236
15.9.4 출발점 236
15.10 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 238
15.10.1 주요 스타트업/중소기업 목록 238
15.10.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 239
15.11 경쟁 시나리오 240
15.11.1 거래 240
16 기업 프로필 241
16.1 주요 기업 241
16.1.1 셰브론 코퍼레이션 241
16.1.1.1 사업 개요 241
16.1.1.2 제공 제품 242
16.1.1.3 최근 동향 243
16.1.1.3.1 거래 243
16.1.1.4 MnM의 견해 243
16.1.1.4.1 승리할 권리 243
16.1.1.4.2 전략적 선택 243
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
16.1.2 EXXONMOBIL 244
16.1.2.1 사업 개요 244
16.1.2.2 제공 제품 245
16.1.2.3 최근 개발 동향 245
16.1.2.3.1 거래 245
16.1.2.4 MnM 견해 245
16.1.2.4.1 승리할 권리 245
16.1.2.4.2 전략적 선택 246
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 246
16.1.3 S-OIL CORPORATION 247
16.1.3.1 사업 개요 247
16.1.3.2 제공 제품 248
16.1.3.3 MnM 관점 248
16.1.3.3.1 승리의 권리 248
16.1.3.3.2 전략적 선택 248
16.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 248
16.1.4 모티바 엔터프라이즈스 LLC 249
16.1.4.1 사업 개요 249
16.1.4.2 제공 제품 249
16.1.4.3 MnM 견해 249
16.1.4.3.1 승리할 권리 249
16.1.4.3.2 전략적 선택 250
16.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 250
16.1.5 SK ENMOVE 251
16.1.5.1 사업 개요 251
16.1.5.2 제공 제품 252
16.1.5.3 MnM 관점 252
16.1.5.3.1 승리의 권리 252
16.1.5.3.2 전략적 선택 252
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 252
16.1.6 사우디아라비아 석유 회사 253
16.1.6.1 사업 개요 253
16.1.6.2 제공 제품 254
16.1.6.3 최근 동향 255
16.1.6.3.1 거래 255
16.1.7 ENEOS 256
16.1.7.1 사업 개요 256
16.1.7.2 제공 제품 257
16.1.8 산동 칭위안 그룹 유한공사 258
16.1.8.1 사업 개요 258
16.1.8.2 제공 제품 258
16.1.9 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED 259
16.1.9.1 사업 개요 259
16.1.9.2 제공 제품 260
16.1.10 SHELL 261
16.1.10.1 사업 개요 261
16.1.10.2 제공 제품 262
16.1.11 AVISTA OIL DEUTSCHLAND GMBH 263
16.1.11.1 사업 개요 263
16.1.11.2 제공 제품 263
16.1.12 NYNAS AB 264
16.1.12.1 사업 개요 264
16.1.12.2 제공 제품 265
16.1.13 REPSOL 266
16.1.13.1 사업 개요 266
16.1.13.2 제공 제품 267
16.1.14 ERGON, INC. 268
16.1.14.1 사업 개요 268
16.1.14.2 제공 제품 268
16.1.14.3 최근 동향 269
16.1.14.3.1 거래 269
16.1.15 CALUMET, INC. 270
16.1.15.1 사업 개요 270
16.1.15.2 제공 제품 271
16.1.16 중국석유화학공사/시노펙 그룹 272
16.1.16.1 사업 개요 272
16.1.16.2 제공 제품 273
16.1.17 ADNOC 274
16.1.17.1 사업 개요 274
16.1.17.2 제공 제품 275
16.1.18 PHILLIPS 66 COMPANY 276
16.1.18.1 사업 개요 276
16.1.18.2 제공 제품 277
16.1.19 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL 278
16.1.19.1 사업 개요 278
16.1.19.2 제공 제품 279
16.1.20 ORLEN 280
16.1.20.1 사업 개요 280
16.1.20.2 제공 제품 281
16.1.21 GS 칼텍스 코퍼레이션 282
16.1.21.1 사업 개요 282
16.1.21.2 제공 제품 283
16.1.22 H&R 그룹 284
16.1.22.1 사업 개요 284
16.1.22.2 제공 제품 285
16.1.23 중국석유유화공사(PETROCHINA COMPANY LIMITED) 286
16.1.23.1 사업 개요 286
16.1.23.2 제공 제품 287
16.1.24 PT PERTAMINA (PERSERO) 288
16.1.24.1 사업 개요 288
16.1.24.2 제공 제품 289
16.1.25 FUCHS 290
16.1.25.1 사업 개요 290
16.1.25.2 제공 제품 291
16.1.26 BAKER HUGHES COMPANY 292
16.1.26.1 사업 개요 292
16.1.26.2 제공 제품 293
16.2 기타 업체 294
16.2.1 포모사 석유화학 공사 294
16.2.2 HF 싱클레어 코퍼레이션 295
16.2.3 PBF 에너지 296
16.2.4 로스네프트 297
16.2.5 튀프라스 297
16.2.6 크로스 오일 298
16.2.7 에닐리브 S.P.A. 298
16.2.8 하이난 한디 선샤인 석유화학 유한공사 299
17 연구 방법론 300
17.1 연구 데이터 300
17.1.1 2차 자료 301
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 301
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 301
17.1.2 1차 자료 302
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 302
17.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 (수요 및 공급 측면) 302
17.1.2.3 주요 산업 통찰력 303
17.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 303
17.2 수요 측면 분석 304
17.3 시장 규모 추정 304
17.3.1 상향식 접근법 305
17.3.2 탑다운 접근법 305
17.3.3 기유 시장의 공급 측면 분석 307
17.3.3.1 공급 측면 분석을 위한 계산 307
17.4 성장 예측 307
17.5 데이터 삼각측량 308
17.6 요인 분석 309
17.7 연구 가정 309
17.8 연구 한계 310
17.9 위험 평가 310
18 부록 311
18.1 토론 가이드 311
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 313
18.3 맞춤 설정 옵션 315
18.4 관련 보고서 315
18.5 저자 정보 316
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