주요 내용
유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR) 15.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.
배터리 화학 성분별로는 인산철리튬(LFP) 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
소재별로는 음극재 부문이 2024년 시장 점유율 51.3%를 차지했습니다.
응용 분야별로는 전기차가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
우미코어(Umicore), 포스코 퓨처엠(POSCO Future M), 바스프(BASF)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 리튬이온 배터리 소재 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
에코프로 BM(EcoPro BM), 캡켐(Capchem), 어센드 엘리먼츠(Ascend Elements, Inc.)는 전문 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업 중 두각을 나타냈으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 지녔음을 보여줍니다.
전기차 및 소비자 가전 제품 수요 증가로 리튬이온 배터리 수요가 확대되며, 이는 리튬이온 배터리 소재에 대한 요구를 직접적으로 증가시킵니다. 재생에너지 통합을 위한 에너지 저장 시스템의 광범위한 설치로 고급 배터리 소재 수요가 증가했습니다. 더 나은 에너지 밀도, 더 긴 배터리 수명, 더 빠른 충전 성능을 제공하는 배터리 기술의 지속적인 발전은 자동차, 산업용, 그리드 규모 응용 분야에 대한 소재 요구를 창출했습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
다양한 산업 분야에서 배터리 구동 장비 및 차량 사용이 증가하는 추세는 리튬 이온 배터리 소재 시장 확장을 직접적으로 촉진합니다. 스마트 공장 시스템 및 IoT 기기와 호환되는 배터리 개발은 리튬 이온 배터리 소재 제조업체에게 새로운 비즈니스 기회를 창출할 것입니다. 이러한 기술들은 향상된 배터리 성능, 향상된 연결성, 스마트 시스템과의 향상된 통합성을 필요로 하므로, 이를 충족시키기 위해 첨단 소재가 요구됩니다. MnM의 참여 모델은 리튬 이온 배터리 소재 제조업체들이 고성장 니치 시장에 집중하여 매출 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
시장 생태계
리튬 이온 배터리 소재 생태계는 원자재 공급업체(예: BHP, 에라메트, 글렌코어 등), 생산사(예: 우미코어, 바스프, 포스코 퓨처엠 등), 유통사(예: 리사이클인미, 리버랜드 트레이딩), 최종 사용자(예: 파나소닉, 클라리오스 등)로 구성됩니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 리튬 이온 배터리 소재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 부상
유럽은 강력한 탈탄소화 목표와 효과적인 규제 조치, 전기차 기술의 빠른 발전에 힘입어 리튬 이온 배터리 소재 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. EU 그린 딜과 지역 배터리 가치 사슬 정책은 독일과 프랑스 등 주요 시장에서 양극, 음극 및 전구체 소재 제조에 대한 투자를 증가시켰습니다. 전기차 보급 증가, 기가팩토리 확장, 재생에너지 통합을 지원하는 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가로 인해 지역 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 유럽의 배터리 소재 개발은 공동 연구 개발 프로그램과 지속 가능한 조달 관행의 결합을 통해 핵심 성장 중심지로 부상하고 있습니다.
리튬 이온 배터리 소재 시장: 기업 평가 매트릭스
리튬 이온 배터리 소재 시장 매트릭스에서 Umicore(스타)는 통합 공급망을 통해 시장 접근성과 제품 다각화를 극대화하며 선두를 달리고 있습니다. 스타 카테고리의 기업들은 주로 새로운 서비스 및 기술 출시와 고객의 다양한 요구를 충족하는 광범위한 포트폴리오 제공을 통해 선도적인 시장 지위를 확보하는 데 주력합니다. 또한 혁신에 주력하며 지리적으로 다각화되어 있습니다. 광범위한 산업 커버리지, 강력한 운영 및 재무 역량을 보유하고 있으며 시장에서 유기적·비유기적 성장을 도모합니다. 에코프로 BM(신흥 리더)은 사업 확장 전략을 수립하고 스타 기업들과 어깨를 나란히 할 강력한 잠재력을 지녔습니다. 그러나 신흥 리더들은 사업 전반에 걸쳐 효과적인 성장 전략을 채택하지는 못했습니다.
주요 시장 플레이어
- 우미코어(벨기에)
- 스미토모 금속 광업(일본)
- 바스프(독일)
- 포스코 퓨처엠(대한민국)
- 레조낙 홀딩스(일본)
- 다나카 화학(일본)
- 토다 공업(일본)
- 엘앤에프(주) (대한민국)
- JFE화학(일본)
- 3M(미국)
- SGL 카본(독일)
- NEI 코퍼레이션(미국)
- 쿠레하(일본)
- BTR 신소재 그룹(중국)
- UBE(일본)
최근 동향
2025년 11월 : 우미코어(Umicore)는 한국 HS효성어드밴스드머티리얼즈(HS Hyosung Advanced Materials)와 전략적 제휴를 체결하여 전기차 리튬이온 배터리에 사용되는 실리콘-탄소 복합 음극재의 개발, 생산 및 판매를 추진하기로 했다.
2025년 7월 : CATL과 바스프(BASF)는 글로벌 기본 협약을 체결하여 바스프가 주요 공급업체 역할을 수행하는 동시에 CATL의 국제 생산 시설을 통한 사업 확장을 지원하는 방식으로 첨단 양극 활성재 개발을 위한 파트너십을 구축했다.
2025년 3월 : 파나소닉 에너지는 자동차용 리튬이온 배터리 양극에서 니켈을 회수하는 초기 폐쇄형 순환 재활용 프로그램을 구축했으며, 일본 내 파트너사로 스미토모 금속 광업을 선정했습니다. 이 프로그램은 2022년 미국에서 진행된 레드우드 머티리얼스와의 기존 협력 관계를 기반으로 합니다. 해당 프로그램은 일본 내 배터리 소재 재활용 및 순환 경제 관행 개선을 위한 중요한 진전으로 작용합니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 30
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 연구 제한 사항 30
1.5 이해관계자 31
1.6 변경 사항 요약 31
2 요약 32
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 32
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 33
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 리튬 이온 배터리 소재 시장의 매력적인 기회 37
3.2 소재별 리튬 이온 배터리 소재 시장 37
3.3 리튬 이온 배터리 재료 시장, 배터리 화학 성분별 38
3.4 리튬 이온 배터리 재료 시장, 응용 분야별 38
3.5 리튬 이온 배터리 소재 시장, 지역별 39
3.6 리튬 이온 배터리 소재 시장, 국가별 39
4 시장 개요 40
4.1 소개 40
4.2 시장 역학 40
4.2.1 주요 동인 41
4.2.1.1 전기차 채택 증가 41
4.2.1.2 소비자 가전 수요 급증 41
4.2.2 제약 요인 41
4.2.2.1 리튬 이온 배터리가 장착된 기기에 대한 안전성 우려 41
4.2.2.2 대체재의 가용성 42
4.2.2.3 리튬, 코발트 및 천연 흑연의 공급 집중으로 인한 조달 위험 42
4.2.3 기회 42
4.2.3.1 리튬 이온 배터리 업그레이드를 위한 연구 개발 증가 42
4.2.3.2 리튬 이온 배터리 가격 하락 43
4.2.3.3 재활용 및 2차 수명 재료 회수로 인한 순환형 공급 기회 창출 43
4.2.4 도전 과제 44
4.2.4.1 원자재 가격 변동성 44
4.3 충족되지 않은 수요와 백지 영역 45
4.3.1 리튬 이온 배터리 소재 시장의 충족되지 않은 수요 45
4.3.2 백지 영역 기회 45
4.4 연결된 시장과 부문 간 기회 46
4.4.1 연계된 시장 46
4.4.2 크로스섹터 기회 47
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 47
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 47
4.5.2 생태계 변화 47
4.6 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 48
4.6.1 주요 움직임과 전략적 초점 48
5 산업 동향 49
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 49
5.1.1 공급자의 협상력 50
5.1.2 구매자의 협상력 50
5.1.3 신규 진입자의 위협 50
5.1.4 대체재의 위협 51
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 51
5.2 거시경제 전망 51
5.2.1 소개 51
5.2.2 GDP 동향 및 전망 52
5.2.3 글로벌 리튬 이온 배터리 소재 산업 동향 53
5.3 가치 사슬 분석 54
5.3.1 연구 개발 54
5.3.2 원자재 54
5.3.3 제조 54
5.3.4 유통망 54
5.3.5 최종 사용 산업 55
5.4 생태계 분석 55
5.5 가격 분석 56
5.5.1 지역별 천연 흑연 평균 판매 가격 추이 56
5.5.2 음극재별 리튬 이온 배터리 소재 평균 판매 가격 57
5.5.3 주요 업체별 탄산리튬 평균 판매 가격 58
5.5.4 지역별 코발트 평균 판매 가격 동향 58
5.5.5 지역별 니켈 평균 판매 가격 동향 59
5.6 무역 데이터 59
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 850650) 59
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 850650) 60
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 61
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 62
5.9 투자 및 자금 조달 현황 62
5.10 사례 연구 분석 63
5.10.1 히타치의 저휘발성 전해질로 배터리 냉각 시스템 불필요 63
5.10.2 PALL 사례 연구: 고에너지 밀도 EV 배터리 생산에 사용되는 액체 전해질 63
5.10.3 PALL 사례 연구: 전기차(EV) 배터리 생산에 사용되는 액체 전해질 64
5.11 리튬 이온 배터리 소재 시장에 미치는 미국 관세 영향 64
5.11.1 시장에 영향을 미치는 주요 관세율 64
5.11.2 가격 영향 분석 64
5.11.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 65
5.11.3.1 미국 65
5.11.3.2 유럽 65
5.11.3.3 아시아 태평양 65
5.11.4 리튬 이온 배터리 소재의 최종 사용 산업에 미치는 영향 65
5.11.4.1 휴대용 기기 65
5.11.4.2 전기 자동차(EV) 65
5.11.4.3 산업용 65
5.11.4.4 기타 65
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 66
6.1 핵심 기술 66
6.1.1 고니켈 음극 66
6.2 보완 기술 66
6.2.1 리튬 금속 배터리 66
6.3 기술/제품 로드맵 67
6.3.1 단기 (2025–2027) | 공정 최적화 및 공급망 보안 67
6.3.2 중기 (2027–2030) | 지속 가능한 소재 혁신 및 성능 향상 67
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 순환성, 탈탄소화 및
차세대 배터리 화학 68
6.4 특허 분석 69
6.4.1 방법론 69
6.5 미래 응용 분야 72
6.5.1 차세대 EV 배터리: 고체 및 고에너지 밀도 시스템 72
6.5.2 그리드 규모 및 장기간 에너지 저장: 에너지 전환을 위한 소재 73
6.5.3 고속 충전 및 고출력 배터리: 실리콘 및 리튬 금속 양극 73
6.5.4 소비자 및 웨어러블 전자기기: 초박형 고에너지 소재 73
6.5.5 순환형 및 지속 가능한 배터리 생태계: 재활용 및
2차 사용 74
6.6 AI/생성형 AI가 리튬 이온 배터리 소재 시장에 미치는 영향 74
6.6.1 소개 74
6.6.2 연구 개발 및 소재 발견 74
6.6.3 제조 및 공정 최적화 74
6.6.4 공급망 및 시장 정보 75
6.6.5 배터리 수명주기 관리 및 재활용 75
6.6.6 전략적 및 시장적 함의 75
7 지속가능성 및 규제 환경 76
7.1 규제 환경 76
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 76
7.1.2 산업 표준 78
7.2 지속가능성 이니셔티브 79
7.2.1 리튬 이온 배터리 소재의 탄소 영향 및 친환경 적용 79
7.2.1.1 탄소 영향 감소 79
7.2.1.2 친환경 응용 79
7.2.1.3 탄소 영향 감소 80
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 80
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 81
8 고객 환경 및 구매자 행동 83
8.1 의사 결정 과정 83
8.2 주요 이해 관계자 및 구매 기준 84
8.2.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 84
8.2.2 구매 기준 85
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 86
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 87
8.5 시장 수익성 88
8.5.1 매출 잠재력 88
8.5.2 비용 역학 88
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 89
9 리튬 이온 배터리 재료 시장, 재료별 90
9.1 소개 91
9.2 음극 재료 93
9.2.1 시장 수요 증대를 위한 음극 재료 설계 혁신 93
9.3 양극 재료 94
9.3.1 시장 성장을 주도하는 전기차 보급 확대 94
9.4 전해질 재료 96
9.4.1 배터리 출력 향상에 대한 필요성으로 인한 수요 증가 96
9.5 기타 재료 97
10 리튬 이온 배터리 재료 시장, 배터리 화학 성분별 99
10.1 소개 100
10.2 리튬 니켈 망간 코발트 102
10.2.1 높은 에너지 밀도, 긴 사이클 수명 및 비용 최적화 측면에서 균형 잡힌 성능이 시장을 주도 102
10.3 리튬 인산철 103
10.3.1 높은 안전성, 긴 수명 및 비용 효율성으로 수요 촉진 103
10.4 리튬 망간 산화물 105
10.4.1 높은 안전성으로 시장 성장 촉진 105
10.5 리튬 코발트 산화물 106
10.5.1 소비자 가전 제품에의 광범위한 채택으로 시장 주도 106
10.6 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물 107
10.6.1 고에너지 밀도 전기차 배터리 및 소비자 제품에 대한 수요 증가가 시장 주도 107
11 리튬 이온 배터리 소재 시장, 응용 분야별 110
11.1 소개 111
11.2 휴대용 기기 112
11.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 급속한 기술 변화 112
11.3 전기차 114
11.3.1 수요 촉진을 위한 청정 에너지 솔루션 촉진 정부 노력 114
11.4 산업용 115
11.4.1 수요 증대를 위한 환경 안전 및 장비 내구성 집중 115
11.5 기타 응용 분야 117
12 지역별 리튬 이온 배터리 소재 시장 119
12.1 소개 120
12.2 유럽 122
12.2.1 독일 128
12.2.1.1 전기차 수요 증가로 시장 주도 128
12.2.2 영국 129
12.2.2.1 전기차 판매 증가로 시장 성장 지원 129
12.2.3 프랑스 131
12.2.3.1 자동차 및 해양 산업의 수요 증가로 시장 활성화 131
12.2.4 기타 유럽 132
12.3 아시아 태평양 134
12.3.1 중국 140
12.3.1.1 전기차 생산 증가로 수요 촉진 140
12.3.2 일본 141
12.3.2.1 선도적인 리튬 이온 배터리 제조업체의 존재로 시장 추진 141
12.3.3 인도 143
12.3.3.1 청정에너지에 대한 필요성 증가 및 시장 성장을 지원하기 위한 정부 이니셔티브 143
12.3.4 대한민국 144
12.3.4.1 시장 활성화에 기여하는 전기차 보급 확대를 위한 정부의 노력 144
12.3.5 기타 아시아 태평양 지역 145
12.4 북미 147
12.4.1 미국 152
12.4.1.1 전기차 수요 증가로 시장 활성화 152
12.4.2 캐나다 154
12.4.2.1 전기차에 대한 정부 보조금으로 시장 활성화 154
12.4.3 멕시코 155
12.4.3.1 자동차 부문의 수요 증가로 시장 주도 155
12.5 기타 지역 156
12.5.1 남미 161
12.5.1.1 대규모 리튬 매장량으로 시장 기회 창출 161
12.5.2 중동 및 아프리카 163
12.5.2.1 소비재 및 자동차 산업 확대로 수요 촉진 163
13 경쟁 환경 165
13.1 소개 165
13.2 주요 업체의 전략/승리 요인 165
13.3 2024년 매출 분석 167
13.4 시장 점유율 분석 168
13.4.1 UMICORE (벨기에) 169
13.4.2 포스코 퓨처엠 (대한민국) 169
13.4.3 BASF (독일) 169
13.4.4 스미토모 금속 광업 (일본) 169
13.4.5 레소낙 홀딩스 (일본) 169
13.5 브랜드/제품 비교 170
13.5.1 UMICORE 170
13.5.2 스미토모 금속 광업 170
13.5.3 BASF 170
13.5.4 포스코 퓨처엠 171
13.5.5 다나카 화학 171
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 171
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 173
13.7.1 스타 기업 173
13.7.2 신흥 선도 기업 173
13.7.3 퍼베이시브 플레이어 173
13.7.4 참여 기업 173
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 175
13.7.5.1 기업 발자국 175
13.7.5.2 지역 발자국 176
13.7.5.3 재료 발자국 177
13.7.5.4 배터리 화학 발자국 178
13.7.5.5 응용 분야 발자국 179
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 180
13.8.1 진보적인 기업 180
13.8.2 대응형 기업 180
13.8.3 역동적 기업 180
13.8.4 출발점 180
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 182
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 182
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 182
13.9 경쟁 시나리오 183
13.9.1 거래 183
13.9.2 확장 184
14 기업 프로필 185
14.1 주요 기업 185
14.1.1 UMICORE 185
14.1.1.1 사업 개요 185
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
14.1.1.3 최근 동향 186
14.1.1.3.1 거래 186
14.1.1.3.2 확장 188
14.1.1.4 MnM 견해 188
14.1.1.4.1 승리할 권리 188
14.1.1.4.2 전략적 선택 189
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 189
14.1.2 스미토모 금속 광업 주식회사 190
14.1.2.1 사업 개요 190
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
14.1.2.3 최근 동향 191
14.1.2.3.1 거래 191
14.1.2.3.2 확장 192
14.1.2.4 MnM 견해 192
14.1.2.4.1 승리할 권리 192
14.1.2.4.2 전략적 선택 193
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 193
14.1.3 BASF 194
14.1.3.1 사업 개요 194
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
14.1.3.3 최근 동향 196
14.1.3.3.1 거래 196
14.1.3.3.2 확장 198
14.1.3.4 MnM 관점 199
14.1.3.4.1 승리할 권리 199
14.1.3.4.2 전략적 선택 199
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
14.1.4 포스코 퓨처엠 200
14.1.4.1 사업 개요 200
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
14.1.4.3 최근 동향 202
14.1.4.3.1 거래 202
14.1.4.3.2 확장 204
14.1.4.4 MnM 견해 205
14.1.4.4.1 승리할 권리 205
14.1.4.4.2 전략적 선택 205
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 205
14.1.5 레조낙 홀딩스 코퍼레이션 206
14.1.5.1 사업 개요 206
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
14.1.5.3 MnM 관점 208
14.1.5.3.1 승리할 권리 208
14.1.5.3.2 전략적 선택 208
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 208
14.1.6 TANAKA CHEMICAL CORPORATION 209
14.1.6.1 사업 개요 209
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
14.1.7 토다 공업 211
14.1.7.1 사업 개요 211
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
14.1.7.3 최근 동향 212
14.1.7.3.1 사업 확장 212
14.1.8 LANDF CORP. 213
14.1.8.1 사업 개요 213
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
14.1.8.3 최근 동향 214
14.1.8.3.1 거래 214
14.1.8.3.2 확장 214
14.1.8.3.3 기타 215
14.1.9 JFE CHEMICAL CORPORATION 216
14.1.9.1 사업 개요 216
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
14.1.10 3M 217
14.1.10.1 사업 개요 217
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
14.1.11 SGL CARBON 219
14.1.11.1 사업 개요 219
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
14.1.12 NEI CORPORATION 221
14.1.12.1 사업 개요 221
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
14.1.12.3 최근 동향 222
14.1.12.3.1 제품 출시 222
14.1.13 BTR NEW MATERIALS GROUP CO., LTD. 223
14.1.13.1 사업 개요 223
14. 1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
14.1.13.3 최근 동향 224
14.1.13.3.1 거래 224
14.1.13.3.2 확장 224
14.1.14 UBE CORPORATION 225
14.1.14.1 사업 개요 225
14.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 226
14.1.14.3 최근 개발 동향 226
14.1.14.3.1 거래 226
14.1.14.3.2 확장 226
14.1.15 KURARAY CO., LTD. 227
14.1.15.1 사업 개요 227
14.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 228
14.1.16 SHENZHEN DYNANONIC CO., LTD. 229
14.1.16.1 사업 개요 229
14.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
14.1.16.3 최근 동향 229
14.1.16.3.1 거래 229
14.1.17 화유 코발트 유한공사 230
14.1.17.1 사업 개요 230
14.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
14.1.17.3 최근 동향 232
14.1.17.3.1 거래 232
14.1.18 KUREHA CORPORATION 233
14.1.18.1 사업 개요 233
14.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
14.1.19 AMERICAN ELEMENTS 235
14.1.19.1 사업 개요 235
14.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 235
14.1.20 MORITA CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. 237
14.1.20.1 사업 개요 237
14.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
14.2 기타 업체 238
14.2.1 ECOPRO 238
14.2.2 CAPCHEM 238
14.2.3 NICHIA CORPORATION 239
14.2.4 ASCEND ELEMENTS, INC. 239
14.2.5 NANO ONE MATERIALS CORP. 240
14.2.6 PULEAD TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. 240
15 연구 방법론 241
15.1 연구 데이터 241
15.1.1 2차 데이터 242
15.1.1.1 주요 2차 자료 목록 242
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 243
15.1.2 1차 데이터 243
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 244
15.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 (수요 및 공급 측면) 244
15.1.2.3 주요 산업 통찰력 245
15.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 245
15.2 수요 측면 분석 246
15.3 공급 측면 분석 246
15.3.1 공급 측면 분석을 위한 계산 247
15.4 시장 규모 추정 247
15.4.1 상향식 접근법 247
15.4.2 하향식 접근법 248
15.5 성장 예측 249
15.6 데이터 삼각측정 249
15.7 요인 분석 250
15.8 연구 가정 250
15.9 연구의 한계 251
15.10 위험 평가 251
16 부록 252
16.1 토론 가이드 252
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 254
16.3 맞춤 설정 옵션 256
16.4 관련 보고서 256
16.5 저자 정보 257
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