주요 내용
유럽은 2024년 고강도 알루미늄 합금 시장에서 가치 기준 36.2%의 점유율로 우위를 점했습니다.
등급별로는 7xxx 시리즈 부문이 예측 기간 동안 14.5%의 최고 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
인장 강도 기준으로는 고강도(300-500 MPa) 부문이 2024년 기준 고강도 알루미늄 합금 시장에서 가치 기준 82.7%의 점유율로 우위를 점했다.
제조 방식 기준으로는 열처리 가능 합금 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.
가공 방법 기준으로는 열간 가공 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.
제품 형태별로는 압출 부문이 고강도 알루미늄 합금 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
최종 사용 산업별로는 항공우주 및 방위 부문이 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
리오 틴토(Rio Tinto), 알루미늄 바레인 B.S.C.(Aluminium Bahrain B.S.C.), 알코아 코퍼레이션(Alcoa Corporation), 중국 알루미늄 공사(Aluminum Corporation of China Limited)는 광범위한 산업 커버리지와 강력한 운영 및 재무 역량을 바탕으로 고강도 알루미늄 합금 시장의 주요 기업으로 자리매김했습니다.
엘카 메흐르 키미야(Elka Mehr Kimiya), 광동전한특수경합금유한공사(Guangdong Zhenhan Special Light Alloy Co., Ltd.), YK 알루미늄(YK Aluminium), 에이번 메탈스(Avon Metals Ltd.)는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 확장을 위한 광범위한 자금 조달로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
고강도 알루미늄 합금 시장은 항공우주 및 방위, 자동차 및 운송, 해양 분야에서 높은 강도-중량 비율에 대한 수요 증가로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 합금 조성, 특히 2xxx 및 7xxx 계열의 지속적인 혁신은 우수한 피로 저항성, 파단 인성 및 응력 부식 균열 저항성을 제공하여 핵심 구조 부품에서의 적용 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 수요는 섀시 및 외장재의 무게를 줄이기 위해 경량 소재가 필요한 자동차 부문의 적극적인 전기화 목표에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 마찬가지로 항공우주 산업은 연비, 적재량 및 서비스 수명 개선에 지속적으로 주력하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드의 변화나 파괴적 변화는 소비자의 비즈니스에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 줍니다. 결과적으로 최종 사용자에 대한 수익 영향은 고강도 알루미늄 합금 공급업체의 수익에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 다시 고강도 알루미늄 합금 제조업체의 수익에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
고강도 알루미늄 합금 시장은 원자재부터 최종 임무 핵심 응용 분야에 이르기까지 긴밀히 연결되고 고도로 전문화된 가치 사슬을 중심으로 구성됩니다. 이 과정은 1차 알루미늄 및 구리, 아연, 마그네슘, 리튬과 같은 필수 합금 원소 생산자로부터 시작됩니다. 이러한 원자재는 주조, 압출, 단조 및 열처리를 위한 첨단 기술을 활용하는 제조업체에 의해 가공됩니다. 이후 반제품 제조업체들은 이러한 소재를 까다로운 응용 분야를 위해 설계된 고성능 부품으로 변환합니다. 그 결과 항공기 동체 프레임, 날개 외판, 자동차 구조 부품, 항공우주 및 방위 산업, 자동차 및 운송, 해양 응용 분야 등에서 사용되는 중장비 피팅 등 다양한 정밀 부품이 생산됩니다.
지역
유럽, 예측 기간 동안 고강도 알루미늄 합금 시장 최대 성장세 예상
유럽은 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등 주요 경제국에서 환경 규제 강화와 경량 소재에 대한 집중으로 인해 예측 기간 동안 고강도 알루미늄 합금 시장의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이들 국가는 특히 자동차, 항공우주·방위, 운송 산업을 중심으로 제조 역량을 지속적으로 발전시키고 있어 고급 고강도 알루미늄 합금에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기차 및 지속 가능한 모빌리티로의 전환 추세, 특히 탄소 중립과 순환 경제 원칙을 장려하는 정부 정책이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 합금 조성 기술 발전과 친환경 제조 기술에 대한 투자 확대는 제품 성능과 시장 채택률을 높이고 있습니다.
고강도 알루미늄 합금 시장: 기업 평가 매트릭스
고강도 알루미늄 합금 시장에서 리오 틴토(Rio Tinto, 스타 등급)는 수직 통합 운영과 자동차·항공우주 등급을 위한 전략적 파트너십을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 노르스크 하이드로(신흥 리더)는 독자적인 고강도 6xxx 시리즈 합금 포트폴리오와 첨단 압출 기술로 주목받고 있습니다. 리오 틴토가 규모와 주조·연성 합금의 다양한 포트폴리오로 우위를 점하는 반면, 노르스크 하이드로는 충돌 관리 시스템 및 배터리 트레이와 같은 핵심 구조 부품 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- 리오 틴토 (영국)
- 알루미늄 바레인 B.S.C. (바레인)
- 알코아 코퍼레이션 (미국)
- 힌달코 인더스트리즈 리미티드 (인도)
- 루살 (러시아)
- 노르스크 하이드로 ASA (노르웨이)
- 중국 알루미늄 공사 (중국)
- 센추리 알루미늄 컴퍼니 (미국)
- 중국 홍차오 그룹 리미티드 (중국)
- 에미레이트 글로벌 알루미늄 PJSC (UAE)
- 베단타 리미티드 (인도)
- 콘스텔리움 (프랑스)
- 카이저 알루미늄(미국)
- UACJ 코퍼레이션(일본)
- 엘카 메흐르 키미야(이란)
최근 동향
2025년 5월 : 차이나알코(Chinalco)는 자동차 및 전자 제품용 고강도 알루미늄 합금 생산 증대를 위해 중국 내 2억 달러 규모의 확장 투자를 확정했습니다.
2024년 2월 : 카이저 알루미늄은 차세대 항공기에 사용될 첨단 고강도 알루미늄 합금을 공급하기 위해 보잉과 다년간의 협력 계약을 체결했습니다.
2023년 10월 : 리오 틴토는 고강도 알루미늄 합금 생산 능력을 확대하기 위해 퀘벡에 위치한 AP60 저탄소 알루미늄 제련소를 11억 달러 규모로 확장할 것이라고 발표했습니다.
1 서론 34
1.1 연구 목적 34
1.2 시장 정의 34
1.3 연구 범위 35
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 35
1.3.2 포함 및 제외 항목 36
1.3.3 고려된 연도 37
1.3.4 고려된 통화 37
1.3.5 고려된 단위 37
1.4 제한 사항 38
1.5 이해 관계자 38
2 요약 39
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 39
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 40
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 41
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 42
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 43
3 프리미엄 인사이트 44
3.1 고강도 알루미늄 합금 시장의 매력적인 기회 44
3.2 최종 사용 산업 및 지역별 고강도 알루미늄 합금 시장 45
3.3 등급별 고강도 알루미늄 합금 시장 45
3.3 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 45
3.4 고강도 알루미늄 합금 시장, 인장 강도별 46
3.5 고강도 알루미늄 합금 시장, 제품 형태별 46
3.6 고강도 알루미늄 합금 시장, 조성별 46
3.7 고강도 알루미늄 합금 시장, 가공 방법별 47
3.8 고강도 알루미늄 합금 시장, 국가별 47
4 시장 개요 48
4.1 소개 48
4.2 시장 역학 48
4.2.1 주요 동인 49
4.2.1.1 항공우주 및 방위 산업 분야의 수요 증가 49
4.2.1.2 전기차 및 배터리 케이스에서의 채택 증가 49
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 높은 생산 및 가공 비용 50
4.2.2.2 대체재의 가용성 50
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 스포츠 장비 제조에서 경량 소재에 대한 수요 증가 50
4.2.3.2 적층 제조에서의 채택 증가 51
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1 제한된 성형성 51
4.2.4.2 원자재 가격 변동성 51
4.3 미충족 수요 및 백지 시장 52
4.3.1 고강도 알루미늄 합금 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 백지 영역 기회 52
4.4 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 연계된 시장 53
4.4.2 부문 간 기회 53
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 53
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 53
4.5.2 생태계 변화 54
4.6 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 54
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 54
5 산업 동향 55
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 55
5.1.1 신규 진입자의 위협 56
5.1.2 대체재의 위협 56
5.1.3 공급자의 협상력 56
5.1.4 구매자의 협상력 56
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 57
5.2 거시경제 지표 57
5.2.1 소개 57
5.2.2 GDP 동향 및 전망 57
5.2.3 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 59
5.2.4 글로벌 항공우주 및 방위 산업 동향 59
5.3 가치 사슬 분석 60
5.4 생태계 분석 61
5.5 가격 분석 62
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격 62
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향 62
5.6 무역 분석 63
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 760429) 64
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 760429) 65
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 66
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 67
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 67
5.10 사례 연구 분석 68
5.10.1 첨단 항공기 프로그램에 사용되는 고강도 알루미늄 합금 68
5.10.2 루시드 모터스, AP&T와 협력하여 알루미늄 열간 성형을 통한 경량 구조물 발전 69
5.10.3 고강도 알루미늄 합금의 압력 용기 엔지니어링 적용 70
5.11 2025년 미국 관세가 고강도 알루미늄 합금 시장에 미치는 영향 70
5.11.1 소개 70
5.11.2 주요 관세율 71
5.11.3 가격 영향 분석 71
5.11.4 국가/지역별 영향 72
5.11.4.1 미국 72
5.11.4.2 유럽 73
5.11.4.3 아시아 태평양 75
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 78
6.1 핵심 기술 78
6.1.1 압연 78
6.1.2 단조 78
6.1.3 압출 79
6.1.3 압출 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 레이저 파우더 베드 융합 80
6.3 기술/제품 로드맵 80
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기초 및 초기 상용화 80
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 81
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대량 상용화 및 혁신 82
6.4 특허 분석 83
6.4.1 소개 83
6.4.2 방법론 83
6.4.3 문서 유형 83
6.4.4 통찰력 84
6.4.5 특허의 법적 상태 85
6.4.6 관할권 분석 85
6.4.7 주요 출원인 86
6.4.8 노벨리스(Novelis)의 특허 목록 86
6.5 미래 응용 분야 87
6.5.1 항공우주 구조 및 추진 부품: 차세대 경량 항공기 구조물 및 발사 시스템 87
6.5.2 자동차 경량화 및 전기화: 전기차 차체 구조, 배터리 케이스 및 섀시 시스템 88
6.5.3 방위 및 탄도 보호 시스템: 장갑차 및 고강도 군용 구조물 88
6.5.4 재생 에너지 및 전력 인프라: 풍력, 태양광,
수소 시스템 부품 89
6.5.5 산업용 기계 및 로봇 공학: 고정밀 프레임 및 자동화 구조물 90
6.6 AI/GEN AI가 고강도 알루미늄 합금 시장에 미치는 영향 90
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 90
6.6.2 고강도 알루미늄 합금 가공의 모범 사례 91
6.6.3 고강도 알루미늄 합금 시장에 AI를 적용한 사례 연구 91
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 92
6.6.5 고강도 알루미늄 합금 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 92
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 92
6.7.1 ALCOA CORPORATION: MEGACASTING 합금으로 EV 구조 혁신 92
6.7.2 CONSTELLIUM: AHEADD CP1으로 부품 혁명 93
6.7.3 보잉: 777X 및 737 조립을 위한 AI 기반 자동화 93
7 지속가능성과 규제 환경 94
7.1 지역 규정 및 규정 준수 94
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 94
7.1.2 산업 표준 96
7.2 지속 가능성 이니셔티브 98
7.2.1 고강도 알루미늄 합금의 탄소 영향 및 친환경 응용 98
7.2.1.1 탄소 영향 감소 98
7.2.1.2 친환경 응용 98
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 99
7.4 인증, 라벨링, 친환경 기준 100
8 고객 환경 및 구매자 행동 101
8.1 의사 결정 과정 101
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 105
8.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 106
8.5 시장 수익성 106
8.5.1 수익 잠재력 107
8.5.2 비용 역학 107
8.5.3 최종 사용 산업별 마진 기회 108
9 고강도 알루미늄 합금 시장, 조성별 109
9.1 소개 110
9.2 열처리 가능 111
9.2.1 첨단 제조 응용 분야 확대 111
9.3 비열처리 가능 113
9.3.1 내식성 구조용 응용 분야에 대한 수요 증가 113
10 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 115
10.1 소개 116
10.2 2XXX 시리즈 118
10.2.1 항공우주 산업의 수요 증가 118
10.3 6XXX 시리즈 119
10.3.1 자동차 경량화 및 구조적 통합 증가 119
10.4 7XXX 시리즈 121
10.4.1 제조 혁신 및 산업적 채택 확대 121
10.5 기타 등급 123
11 고강도 알루미늄 합금 시장, 가공 방법별 125
11.1 소개 126
11.2 냉간 가공 127
11.2.1 냉간 가공을 통한 정밀도 및 표면 품질에 대한 수요 증가 127
11.3 열간 가공 129
11.3.1 대형 및 복잡한 부품에 대한 열간 가공의 증가하는 채택 129
12 제품 형태별 고강도 알루미늄 합금 시장 131
12.1 소개 132
12.2 단조 제품 134
12.2.1 중요 하중 지지용도의 구조적 무결성 134
12.3 압출 제품 135
12.3.1 대량 생산 응용 분야의 설계 유연성 및 경량 효율성 135
12.4 압연 제품 137
12.4.1 확장 가능한 경량 제조를 위한 대량 생산 평판 제품 137
13 인장 강도별 고강도 알루미늄 합금 시장 139
13.1 소개 140
13.2 고강도 141
13.2.1 경량 및 내구성 소재에 대한 수요 증가 141
13.3 초고강도 143
13.3.1 에너지 및 산업 장비의 혁신 143
14 최종 사용 산업별 고강도 알루미늄 합금 시장 145
14.1 소개 146
14.2 자동차 및 운송 148
14.2.1 안전 및 효율성 목표를 충족하기 위한 경량 구조 통합 148
14.3 항공우주 및 방위 산업 150
14.3.1 비행 및 방위 신뢰성을 위한 첨단 소재 성능 150
14.4 해양 산업 151
14.4.1 고강도 알루미늄 합금의 해양 분야 적용 확대 151
14.5 기타 최종 사용 산업 153
15 지역별 고강도 알루미늄 합금 시장 155
15.1 소개 156
15.2 북미 158
15.2.1 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 159
15.2.2 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
인장 강도별 160
15.2.3 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
조성별 161
15.2.4 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
제품 형태별 162
15.2.5 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
가공 방법별 163
15.2.6 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
최종 사용 산업별 164
15.2.7 북미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
국가별 166
15.2.8 미국 167
15.2.8.1 주요 제조업체 및 고부가가치 최종 사용자의 강력한 입지 167
15.2.9 캐나다 168
15.2.9.1 정부 지원 및 수출 지향적 제조업 168
15.2.10 멕시코 170
15.2.10.1 확장 중인 자동차 제조 기반 170
15.3 아시아 태평양 172
15.3.1 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 173
15.3.2 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장,
인장 강도별 174
15.3.3 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장,
조성별 175
15.3.4 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장,
제품 형태별 176
15.3.5 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장,
가공 방법별 178
15.3.6 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장,
최종 사용 산업별 179
15.3.7 아시아 태평양: 고강도 알루미늄 합금 시장, 국가별 180
15.3.7.1 중국 181
15.3.7.1.1 자동차 전기화 및 고속철도 확장 181
15.3.7.2 대한민국 183
15.3.7.2.1 전기차 혁명 및 구조적 경량화 183
15.3.7.3 인도 184
15.3.7.3.1 전략적 산업 성장 및 국방 현대화 184
15.3.7.4 일본 186
15.3.7.4.1 기술 발전 및 강력한 산업 기반 186
15.3.7.5 기타 아시아 태평양 지역 187
15.4 유럽 189
15.4.1 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 190
15.4.2 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장,
인장 강도별 191
15.4.3 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장, 조성별 192
15.4.4 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장, 제품 형태별 193
15.4.5 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장,
가공 방법별 195
15.4.6 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장,
최종 사용 산업별 196
15.4.7 유럽: 고강도 알루미늄 합금 시장, 국가별 197
15.4.7.1 독일 199
15.4.7.1.1 경량 엔지니어링 분야에서의 채택 증가 199
15.4.7.2 프랑스 200
15.4.7.2.1 항공우주 정밀 및 자동차 경량화 200
15.4.7.3 영국 202
15.4.7.3.1 항공우주 및 방위 산업 분야의 경량화 기술 발전 202
15.4.7.4 이탈리아 203
15.4.7.4.1 산업 현대화 및 첨단 제조 203
15.4.7.5 스페인 205
15.4.7.5.1 합금 조성의 혁신 205
15.4.7.6 러시아 206
15.4.7.6.1 합금 조성의 혁신 206
15.4.7.7 기타 유럽 국가 208
15.5 중동 및 아프리카 209
15.5.1 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
등급별 210
15.5.2 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
인장 강도별 211
15.5.3 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
제형별 212
15.5.4 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
제품 형태별 213
15.5.5 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
가공 방법별 215
15.5.6 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
최종 사용 산업별 216
15.5.7 중동 및 아프리카: 고강도 알루미늄 합금 시장,
국가별 217
15.5.7.1 GCC 국가 219
15.5.7.1.1 UAE 219
15.5.7.1.1.1 주요 알루미늄 생산 업체의 존재 219
15.5.7.1.2 사우디아라비아 220
15.5.7.1.2.1 첨단 제조 및 경량화로 전환 220
15.5.7.1.3 기타 GCC 국가들 222
15.5.7.2 남아프리카 공화국 223
15.5.7.2.1 국내 제조 및 압출 능력 확장 223
15.5.7.3 기타 중동 및 아프리카 지역 225
15.6 남미 227
15.6.1 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장, 등급별 227
15.6.2 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
인장 강도별 228
15.6.3 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
조성별 229
15.6.4 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
제품 형태별 231
15.6.5 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
가공 방법별 232
15.6.6 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
최종 사용 산업별 233
15.6.7 남미: 고강도 알루미늄 합금 시장,
국가별 234
15.6.7.1 브라질 236
15.6.7.1.1 건설 부문에서 부식 방지 구조물의 부상 236
15.6.7.2 아르헨티나 237
15.6.7.2.1 재생 에너지 프로젝트 증가 237
15.6.7.3 남미 기타 지역 239
16 경쟁 환경 241
16.1 개요 241
16.2 주요 업체 전략/승리 요인 241
16.3 매출 분석 243
16.4 시장 점유율 분석 243
16.5 브랜드/제품 비교 246
16.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 247
16.6.1 스타 기업 247
16.6.2 신흥 리더 247
16.6.3 퍼베이시브 플레이어 247
16.6.4 참여 기업 248
16.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 249
16.6.5.1 기업 발자국 249
16.6.5.2 지역별 발자국 250
16.6.5.3 등급별 발자국 251
16.6.5.4 인장 강도별 발자국 252
16.6.5.5 제형별 발자국 253
16.6.5.6 가공 방법별 발자국 254
16.6.5.7 제품 형태 발자국 255
16.6.5.8 최종 사용 산업 발자국 256
16.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 256
16.7.1 진보적인 기업 256
16.7.2 대응력 있는 기업 256
16.7.3 역동적인 기업 257
16.7.4 출발점 257
16.7.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 258
16.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 258
16.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 259
16.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 261
16.9 경쟁 시나리오 262
16.9.1 제품 출시 262
16.9.2 거래 263
16.9.3 확장 264
17 기업 프로필 265
17.1 주요 기업 265
17.1.1 리오 틴토 265
17.1.1.1 사업 개요 265
17.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
17.1.1.3 최근 동향 267
17.1.1.4 MnM 관점 267
17.1.1.4.1 승리할 권리 267
17.1.1.4.2 전략적 선택 267
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 267
17.1.2 HINDALCO INDUSTRIES LTD. 268
17.1.2.1 사업 개요 268
17.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 269
17.1.2.3 MnM 관점 269
17.1.2.3.1 승리할 권리 269
17.1.2.3.2 전략적 선택 269
17.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 269
17.1.3 ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C. 270
17.1.3.1 사업 개요 270
17.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
17.1.3.3 MnM 견해 272
17.1.3.3.1 승리의 권리 272
17.1.3.3.2 전략적 선택 272
17.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 272
17.1.4 ALCOA CORPORATION 273
17.1.4.1 사업 개요 273
17.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 274
17.1.4.3 최근 발전 상황 275
17.1.4.3.1 제품 출시 275
17.1.4.4 MnM 견해 276
17.1.4.4.1 승리할 권리 276
17.1.4.4.2 전략적 선택 276
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 276
17.1.5 중국 알루미늄 공사 277
17.1.5.1 사업 개요 277
17.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
17.1.5.3 MnM 견해 279
17.1.5.3.1 승리할 권리 279
17.1.5.3.2 전략적 선택 279
17.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 279
17.1.6 RUSAL 280
17.1.6.1 사업 개요 280
17.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
17.1.7 CENTURY ALUMINUM COMPANY 282
17.1.7.1 사업 개요 282
17.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
17.1.8 CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED 284
17.1.8.1 사업 개요 284
17.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
17.1.9 에미레이트 글로벌 알루미늄 PJSC 286
17.1.9.1 사업 개요 286
17.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
17.1.9.2.1 거래 287
17.1.9.2.2 확장 288
17.1.10 NORSK HYDRO ASA 289
17.1.10.1 사업 개요 289
17.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
17.1.11 VEDANTA LIMITED 291
17.1.11.1 사업 개요 291
17.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
17.1.12 CONSTELLIUM 293
17.1.12.1 사업 개요 293
17.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 294
17.1.12.2.1 거래 295
17.1.13 KAISER ALUMINUM 296
17.1.13.1 사업 개요 296
17.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
17.1.14 UACJ CORPORATION 298
17.1.14.1 사업 개요 298
17.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 299
17.1.15 ELKA MEHR KIMIYA 300
17.1.15.1 사업 개요 300
17.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
17.2 기타 업체 301
17.2.1 ALBRAS 301
17.2.2 YK ALUMINIUM 302
17.2.3 AMAG AUSTRIA METALL AG 302
17.2.4 TRIMET ALUMINIUM SE 303
17.2.5 AVON METALS LTD 303
17.2.6 ARCONIC 304
17.2.7 BELMONT METALS 304
17.2.8 광동 진한 특수 경량 합금 유한 회사 305
17.2.9 JINDAL ALUMINIUM LIMITED 305
17.2.10 TEXA METAL ALLOY PVT. LTD 306
18 연구 방법론 307
18.1 연구 데이터 307
18.1.1 2차 데이터 308
18.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 308
18.1.2 1차 자료 308
18.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 309
18.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 309
18.1.2.3 1차 인터뷰 분석 309
18.1.2.4 주요 산업 통찰력 310
18.2 시장 규모 추정 310
18.2.1 상향식 접근법 310
18.2.2 하향식 접근법 311
18.3 기준 수치 계산 311
18.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 311
18.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 312
18.4 시장 예측 접근법 312
18.4.1 공급 측면 312
18.4.2 수요 측면 312
18.5 데이터 삼각측정 313
18.6 요인 분석 314
18.7 연구 가설 314
18.8 연구 한계 및 위험 평가 315
19 부록 316
19.1 토론 가이드 316
19.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 319
19.3 맞춤 설정 옵션 321
19.4 관련 보고서 321
19.5 저자 정보 322
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