주요 내용
아시아는 2025년 기준 가치 기준으로 52.9%의 점유율로 아닐린 시장을 주도했습니다.
기술별로는 액상 공정(Liquid Phase Process)이 2025년 기준 가치 기준으로 39.1%의 시장 점유율로 아닐린 시장을 주도하고 있습니다.
응용 분야별로는 MDI가 예측 기간 동안 아닐린 시장에서 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.7%로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다.
건설 산업은 예측 기간 동안 가치 기준으로 52.5%의 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.
BASF SE, Dow, Covestro AG 등은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 아닐린 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다.
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. 및 Anhui Bayi Chemical Industry Co., Ltd. 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서도 특수 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보하며 차세대 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 폴리우레탄 제품, 고무 화학 제품, 염료 및 제약 중간체에 대한 강력한 제조 기반 덕분에 상당한 아닐린 소비를 경험하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아가 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다. 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 MDI 기반 단열재에 대한 수요가 증가하고 있으며, 성장하는 자동차 산업은 고무 가공에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 제약 및 농화학 산업의 생산량 증가로 수출 및 계약 제조 활동이 확대되면서 아닐린 소비량도 증가하고 있습니다. 정부 정책으로 국내 화학 제조업이 지원되고, 현지 생산자들이 생산 능력을 확장하며 더 깨끗한 아닐린 생산 방식을 채택함에 따라 지역 시장은 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
아닐린 시장은 새로운 경쟁을 창출하고 발전 경로를 변화시키는 중대한 변화를 겪고 있습니다. 업계는 강화된 환경 규정을 준수하는 개선된 수소화 촉매 및 청정 생산 방식을 통한 아닐린 생산을 추구함으로써 중요한 환경적 전환을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서 진행 중인 생산 능력 확장은 국제 무역 패턴을 변화시키면서 해당 지역의 자체 제품 생산 능력을 강화하고 있습니다. 벤젠 가격의 예측 불가능한 변동과 방향족 화합물 유통을 방해하는 공급망 차질이 기업들의 생산 비용과 이익 마진에 영향을 미치고 있습니다. 특수 화학품 및 도료 등 특정 하류 시장에서 바이오 기반 및 대체 중간재 사용이 증가하면서 기존 아닐린 제품에 대한 대체 위협이 대두되고 있습니다. 아닐린 생산업체와 MDI 제조업체 간 협력 관계가 강화되면서 비용 관리 효율화와 원자재 공급 안정화를 통한 시장 변혁이 진행 중입니다. 이러한 추세로 인해 아닐린 가치 사슬 전반에 걸쳐 가격 변동이 발생하고 있으며, 이는 투자 전략 및 생산 능력 확대 노력에도 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
아닐린 시장 생태계는 벤젠, 수소, 촉매의 상류 공급업체, 통합 아닐린 제조업체, 그리고 MDI, 폴리우레탄, 고무 화학제품, 염료, 안료, 제약 및 농약 중간체를 생산하는 다양한 하류 가공업체로 구성됩니다. 이러한 중간체는 단열 폼, 자동차 부품, 타이어, 코팅, 섬유, 특수 화학제품으로 추가 변환됩니다. 이 생태계는 석유화학 단지, 물류 공급업체, 기술 라이선서, 규제 기관의 지원으로 안전하고 규정 준수적인 운영이 보장됩니다. 후방 및 전방 통합 증가, 생산 능력 확장, 청정 생산 기술 도입이 공급 안정성을 강화하고 있습니다. 건설, 자동차, 산업 제조 부문의 강력한 수요가 글로벌 생태계 성장을 지속적으로 주도하고 있습니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 아닐린 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역
아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 아닐린 시장이다. 이 지역 시장은 중국, 인도, 동남아시아, 일본, 한국의 급속한 산업화 및 도시화와 제조업 확장에 힘입어 성장하고 있다. 이 지역은 건설, 가전, 자동차 부문의 수요를 충족시키기 위한 광범위한 제조 운영을 통해 MDI 및 폴리우레탄을 생산한다. 타이어 제조, 섬유 생산, 염료 생산, 제약 개발, 농약 제조의 강력한 확장으로 인해 아닐린 소비량이 증가하고 있다. 원자재의 풍부한 공급과 저렴한 가격, 숙련된 노동력, 기존 석유화학 네트워크 덕분에 생산 비용은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 현지 제조업체들의 화학 생산 능력 확대와 국내 제조업에 대한 정부 지원이 맞물려 아시아 태평양 지역은 세계적인 아닐린 생산 중심지로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
아닐린 시장: 기업 평가 매트릭스
코베스트로(스타)는 글로벌 아닐린 시장의 선도 기업입니다. 강력한 연구개발 역량과 기술 전문성을 바탕으로 고순도 아닐린 제품, 화학 중간체, 특수 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 통해 업계 최고 기업으로 자리매김했습니다. 코베스트로는 유럽, 아시아, 북미 전역의 화학 제조업체, 다운스트림 폴리머 생산자, 산업 최종 사용자와 장기적인 협력 관계를 구축했습니다. 차이나 리선 그룹 리미티드(신흥)는 고품질 아닐린 생산, 지속 가능한 공정, 특수 화학 분야의 혁신적 응용에 주력하며 아시아 태평양 아닐린 시장에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 운영 효율성 강화와 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 구축하는 동시에 새로운 성장 기회를 창출하며 떠오르는 경쟁자로 부상했습니다.
주요 시장 참여사
- 1. 바스프 SE (독일)
- 2. 다우 (미국)
- 3. 코베스트로 AG (독일)
- 4. 랑세스 (독일)
- 5. 헌츠맨 코퍼레이션 (미국)
- 6. 차이나 리선 그룹 리미티드 (중국)
- 7. 시노펙 (중국)
- 8. 스미토모 화학 (일본)
- 9. 토소 코퍼레이션 (일본)
- 10. 완화케미칼그룹 (중국)
최근 동향
2024년 3월 : 시노펙 산하 난징케미칼이 푸젠성 구레이 석유화학 기지에서 대규모 아닐린-고무 첨가제 산업 체인 프로젝트 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트에는 연간 30만 톤 규모의 아닐린 생산 설비, 연간 8만 6천 톤 규모의 고무 첨가제 공장, 연간 4만 5천 톤 규모의 MIBK 시설 및 지원 유틸리티가 포함되어 시노펙의 벤젠 기반 정밀 화학 플랫폼을 강화할 예정이다.
2024년 2월 : 코베스트로(Covestro)는 레버쿠젠(Leverkusen) 사업장에 세계 최초의 바이오 기반 아닐린 파일럿 플랜트를 가동하며 석유 의존형 화학 생산에서 벗어나기 위한 중대한 진전을 이루었습니다.
2023년 10월 : 중국 리선 그룹(China Risun Group)과 지린 코넬 그룹(Jilin Connell Group)은 지린 시 정부의 지원을 받아 지린 코넬의 아닐린 공장 가동 재개를 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 리쉰의 화학 관리 전문성과 코넬의 기존 자산을 통합하여 연간 30만 톤 규모의 아닐린 시설을 재가동하고 지역 화학 가치 사슬을 강화합니다
2023년 9월 : 다우는 텍사스 프리포트 공장에 새로운 MDI 증류 및 프리폴리머 시설을 가동하여 라포르테의 북미 생산 능력을 대체했습니다. 이 시설은 제품 공급량을 30% 증가시키고 운영 유연성을 높이며, 온실가스 배출량, 담수 사용량 및 폐수 배출량을 줄여 더 지속 가능한 생산 공정을 통합합니다.
2022년 10월 : 코베스트로는 2022년 10월 앤트워프에 새로운 세계적 규모의 아닐린 생산 공장 건설을 시작했으며, 유럽 MDI 공급망을 강화하기 위해 3억 5천만 달러 이상을 투자했습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 사항 25
1.3.3 고려된 연도 25
1.3.4 고려된 통화 25
1.3.5 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
2 요약 27
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 27
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 28
2.3 아닐린 시장의 파괴적 트렌드 29
2.4 고성장 세그먼트 30
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 31
3 프리미엄 인사이트 32
3.1 아닐린 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 32
3.2 기술 및 지역별 아닐린 시장 33
3.3 응용 분야별 아닐린 시장 33
3.4 최종 사용자별 아닐린 시장 34
3.5 국가별 아닐린 시장 34
4 시장 개요 35
4.1 소개 35
4.2 시장 역학 35
4.2.1 주요 동인 36
4.2.1.1 염료 및 안료 산업의 수요 증가 36
4.2.1.2 자동차 및 산업용 고무 제품에서의 고무 가공 화학 물질 수요 증가 36
4.2.1.3 농약 및 의약품 소비 증가 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 엄격한 환경 및 산업 안전 규정 37
4.2.2.2 비-MDI 유도체 생산 경제성에 영향을 미치는 벤젠 가격 변동 38
4.2.2.3 소비자 대상 응용 분야에서의 제한된 수용성 38
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 전기차 타이어 및 산업용 벨트용 고성능 고무 화학 제품에 대한 수요 증가 39
4.2.3.2 디지털 인쇄 및 포장을 위한 특수 염료, 안료 및 잉크 제형에 대한 수요 39
4.2.4 도전 과제 40
4.2.4.1 하류 공정 전반에 걸친 안전한 취급, 저장 및 운송 보장 40
4.2.4.2 아닐린 기반 중간체를 더 안전한 대체 물질로 대체해야 하는 규제 압력 40
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 41
4.3.1 아닐린 시장의 충족되지 않은 요구 41
4.3.2 백지 영역 기회 41
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 42
4.4.1 상호 연결된 시장 42
4.4.2 부문 간 기회 42
4.5 신흥 비즈니스 모델과 생태계 변화 42
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 42
4.5.2 생태계 변화 43
4.6 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 43
4.6.1 주요 움직임과 전략적 초점 43
5 산업 동향 44
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 44
5.1.1 신규 진입자의 위협 45
5.1.2 대체재의 위협 45
5.1.3 공급자의 협상력 45
5.1.4 구매자의 협상력 46
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 46
5.2 거시경제 지표 46
5.2.1 서론 46
5.2.2 GDP 동향 및 전망 46
5.3 가치 사슬 분석 48
5.3.1 원자재 공급업체 49
5.3.2 제조업체 49
5.3.3 유통업체 49
5.3.4 최종 사용자 49
5.4 생태계 분석 49
5.5 가격 분석 50
5.6 무역 분석 52
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 292141) 52
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 292141) 53
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 54
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 55
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 55
5.10 사례 연구 분석 56
5.10.1 폴리우레탄 단열재용 코베스트로 바이오 기반 아닐린 56
5.10.2 자동차 타이어용 고무 가속제 내 아닐린 56
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 57
5.11.1 소개 57
5.11.2 주요 관세율 57
5.11.3 가격 영향 분석 58
5.11.4 국가/지역별 영향 58
5.11.4.1 미국 58
5.11.4.2 아시아 태평양 58
5.11.4.3 유럽 59
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 60
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 채택을 통한 전략적 파괴 61
6.1 주요 신흥 기술 61
6.1.1 고급 촉매 수소화 및 공정 집약화 61
6.1.2 친환경 및 순환형 제조 기술 61
6.2 보완 기술 61
6.2.1 MDI (메틸렌 디페닐 디소시아네이트) 생산 기술 61
6.3 기술/제품 로드맵 62
6.3.1 단기 로드맵: 공정 최적화 및 디지털 기반 구축 62
6.3.2 중기 로드맵: 공정 집약화 및 자동화 62
6.3.3 장기 로드맵: 지속 가능하고 통합된 저탄소 생산 62
6.4 특허 분석 63
6.4.1 소개 63
6.4.2 특허의 법적 상태 64
6.4.3 관할권 분석 64
6.5 미래 응용 분야 65
6.5.1 전기차 및 친환경 모빌리티를 위한 첨단 고무 화학 제품 65
6.5.2 저독성 및 지속가능한 염료 중간체 65
6.5.3 의약품 및 특수 화학 중간체 65
6.5.4 정밀 농업을 위한 농약 중간체 65
6.5.5 바이오 기반 및 저탄소 아닐린 생산 66
6.6 AI/GEN AI가 아닐린 시장에 미치는 영향 66
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 66
6.6.2 아닐린 공정 처리의 모범 사례 67
6.6.3 아닐린 시장에서의 AI 적용 사례 연구 67
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 68
6.6.5 아닐린 시장에서 AI/생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 68
7 지속가능성과 규제 환경 69
7.1 지역별 규정 및 준수 사항 69
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
7.1.2 산업 표준 71
7.2 지속가능성 이니셔티브 72
7.2.1 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 72
7.3 인증, 라벨링 및 환경 기준 73
8 고객 환경 및 구매자 행동 74
8.1 의사 결정 과정 74
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 75
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 75
8.2.2 구매 기준 76
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 76
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 수요 78
8.5 아닐린의 잠재적/기존 고객 목록 78
9 기술별 아닐린 시장 80
9.1 소개 81
9.2 기상 공정 82
9.2.1 효율적인 기상상 아닐린 생산을 주도하는 증가하는 폴리우레탄 수요 82
9.3 액상 공정 83
9.3.1 비용 효율적인 생산에 대한 수요가 채택을 촉진 83
10 애닐린 시장, 응용 분야별 84
10.1 소개 85
10.2 고무 화학 제품 87
10.2.1 고무 첨가제 수요를 주도하는 증가하는 글로벌 타이어 생산 87
10.3 연료 첨가제 87
10.3.1 성능 첨가제에서의 아닐린 사용을 지속시키는 증가하는 운송 연료 소비 87
10.4 염료 및 안료 87
10.4.1 섬유 및 착색제 제조 확대, 아닐린 기반 염료 생산 촉진 87
10.5 의약품 88
10.5.1 증가하는 제약 생산이 고순도 아닐린 중간체 수요를 주도 88
10.6 MDI (메틸렌 디페닐 디이소시아네이트) 88
10.6.1 폴리우레탄 폼에 대한 급속한 수요 증가로 아닐린 소비 가속화 88
10.7 기타 응용 분야 88
11 최종 사용자별 아닐린 시장 89
11.1 소개 90
11.2 건축 및 건설 92
11.2.1 에너지 효율적인 건물 단열재 수요 증가가 시장을 주도 92
11.3 자동차 92
11.3.1 차량 생산 증가 및 경량화 추세가 수요 촉진 92
11.4 고무 92
11.4.1 증가하는 타이어 제조가 아닐린 기반 고무 화학 제품 수요 촉진 92
11.5 소비재 및 포장 93
11.5.1 포장 및 가정용 제품 소비 증가로 시장 성장 지원 93
11.6 헬스케어 93
11.6.1 확대되는 제약 제조로 고순도 아닐린 수요 촉진 93
11.7 기타 최종 사용자 93
12 지역별 아닐린 시장 94
12.1 소개 95
12.2 북미 97
12.2.1 미국 102
12.2.1.1 폴리우레탄 및 자동차 제조 확대가 수요 주도 102
12.2.2 캐나다 104
12.2.2.1 에너지 효율적인 건축 및 북미 공급망 통합으로 수요 촉진 104
12.2.3 멕시코 106
12.2.3.1 자동차 제조 확대 및 산업화로 시장 성장 주도 106
12.3 유럽 108
12.3.1 독일 114
12.3.1.1 강력한 폴리우레탄 및 자동차 제조업이 시장 성장 지원 114
12.3.2 프랑스 116
12.3.2.1 에너지 효율적인 건설 및 특수 화학 제품 수요가 시장 주도 116
12.3.3 영국 118
12.3.3.1 제약 및 자동차 응용 분야의 수요가 시장을 주도 118
12.3.4 이탈리아 119
12.3.4.1 가구, 자동차 부품 및 건설 부문이 수요를 주도 119
12.3.5 스페인 121
12.3.5.1 건설 부문의 회복과 자동차 제조업의 확장이 성장을 뒷받침함 121
12.3.6 기타 유럽 국가들 123
12.4 아시아 태평양 124
12.4.1 중국 130
12.4.1.1 대규모 폴리우레탄 생산 능력 확장이 아닐린 소비를 주도함 130
12.4.2 일본 132
12.4.2.1 고순도 화학 제품 제조로 특수 아닐린 수요 지속 132
12.4.3 인도 134
12.4.3.1 급속한 산업화 및 인프라 성장으로 시장 가속화 134
12.4.4 대한민국 136
12.4.4.1 고급 폴리머 제조가 꾸준한 시장 성장을 뒷받침 136
12.4.5 기타 아시아 태평양 지역 138
12.5 중동 및 아프리카 139
12.5.1 GCC 국가들 145
12.5.1.1 사우디아라비아 145
12.5.1.1.1 비전 2030 주도 석유화학 확장이 시장 성장 견인 145
12.5.2 기타 GCC 국가 147
12.5.2.1 인프라 주도 산업화가 시장 성장 가속화 147
12.5.3 남아프리카 공화국 148
12.5.3.1 강력한 자동차 및 산업 제조 부문이 수요를 주도 148
12.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 150
12.6 남미 152
12.6.1 브라질 157
12.6.1.1 강력한 자동차 제조 및 석유화학 생산 능력이 수요를 주도 157
12.6.2 아르헨티나 158
12.6.2.1 자동차 및 건설 부문의 회복이 수요를 촉진 158
12.6.3 남미 기타 지역 160
13 경쟁 환경 162
13.1 개요 162
13.2 주요 업체의 전략/승리 요인 162
13.3 2022~2024년 매출 분석 165
13.4 2024년 시장 점유율 분석 165
13.4.1 완화 화학 그룹 166
13.4.2 BASF SE 166
13.4.3 COVESTRO AG 167
13.4.4 HUNTSMAN CORPORATION 167
13.4.5 CHINA RISUN GROUP LIMITED 167
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 167
13.6 브랜드/제품 비교 169
13.6.1 완화 화학 그룹 169
13.6.2 BASF SE 169
13.6.3 COVESTRO AG 169
13.6.4 HUNTSMAN CORPORATION 170
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 170
13.7.1 스타 기업 170
13.7.2 신흥 선도 기업 170
13.7.3 보편적 기업 170
13.7.4 참여 기업 170
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 172
13.7.5.1 기업 발자국 172
13.7.5.2 지역 발자국 172
13.7.5.3 기술 발자국 173
13.7.5.4 애플리케이션 발자국 173
13.7.5.5 최종 사용자 발자국 174
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 174
13.8.1 진보적인 기업 174
13.8.2 대응형 기업 175
13.8.3 역동적 기업 175
13.8.4 출발점 175
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 176
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 176
13.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 177
13.9 경쟁 시나리오 178
13.9.1 거래 178
13.9.2 확장 179
14 기업 프로필 181
14.1 주요 기업 181
14.1.1 BASF SE 181
14.1.1.1 사업 개요 181
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
14.1.1.3 MnM 견해 183
14.1.1.3.1 주요 강점 183
14.1.1.3.2 전략적 선택 183
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 183
14.1.2 LANXESS 184
14.1.2.1 사업 개요 184
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
14.1.2.3 MnM 관점 186
14.1.2.3.1 주요 강점 186
14.1.2.3.2 전략적 선택 186
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 186
14.1.3 DOW 187
14.1.3.1 사업 개요 187
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
14.1.3.3 최근 동향 189
14.1.3.3.1 확장 189
14.1.3.4 MnM 견해 189
14.1.3.4.1 주요 강점 189
14.1.3.4.2 전략적 선택 189
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 190
14.1.4 COVESTRO AG 191
14.1.4.1 사업 개요 191
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
14.1.4.3 최근 동향 193
14.1.4.3.1 확장 193
14.1.4.4 MnM 견해 194
14.1.4.4.1 주요 강점 194
14.1.4.4.2 전략적 선택 194
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 194
14.1.5 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 195
14.1.5.1 사업 개요 195
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
14.1.5.3 MnM 견해 197
14.1.5.3.1 주요 강점 197
14.1.5.3.2 전략적 선택 197
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 197
14.1.6 헌츠맨 코퍼레이션 198
14.1.6.1 사업 개요 198
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
14.1.6.3 MnM 견해 200
14.1.6.3.1 주요 강점 200
14.1.6.3.2 전략적 선택 200
14.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 200
14.1.7 완화 화학 그룹 201
14.1.7.1 사업 개요 201
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
14.1.7.3 최근 발전 상황 203
14.1.7.3.1 확장 203
14.1.7.4 MnM 견해 203
14.1.8 SINOPEC 204
14.1.8.1 사업 개요 204
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
14.1.8.3 최근 동향 205
14.1.8.3.1 확장 205
14.1.8.4 MnM 견해 206
14.1.9 도소코(TOSOH CORPORATION) 207
14.1.9.1 사업 개요 207
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 208
14.1.9.3 MnM 견해 208
14.1.10 CHINA RISUN GROUP LIMITED 209
14.1.10.1 사업 개요 209
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
14.1.10.3 최근 동향 210
14.1.10.3.1 거래 210
14.1.10.4 MnM 견해 210
14.1.11 BONDALTI 211
14.1.11.1 사업 개요 211
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
14.1.11.3 최근 개발 동향 212
14.1.11.3.1 확장 212
14.1.11.4 MnM 견해 212
14.2 기타 업체 213
14.2.1 ATAMAN KIMYA 213
14.2.2 EMCO DYESTUFF 214
14.2.3 ZHENGZHOU ALFA CHEMICAL CO., LTD. 214
14.2.4 AARTI INDUSTRIES 215
14.2.5 ANHUI BAYI CHEMICAL CO., LTD. 216
14.2.6 GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED 216
14.2.7 R K SYNTHESIS LIMITED 217
14.2.8 HENAN GP CHEMICALS CO., LTD. 217
14.2.9 동잉 리치 화학 유한공사 218
14.2.10 파놀리 중간체 인도 사 218
14.2.11 안후이 샹롱 화학 유한공사 219
14.2.12 장쑤 캉헝 화학 유한공사 219
14.2.13 산업용 용제 및 화학 제품 사 220
14.2.14 케이맨 화학 회사 220
15 연구 방법론 221
15.1 연구 데이터 221
15.1.1 2차 데이터 222
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 222
15.1.2 1차 데이터 223
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 223
15.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 223
15.1.2.3 1차 인터뷰 세부 내용 224
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 224
15.2 시장 규모 추정 224
15.2.1 상향식 접근법 225
15.2.2 하향식 접근법 225
15.3 예측 수치 계산 226
15.4 시장 예측 접근법 226
15.4.1 공급 측면 226
15.4.2 수요 측면 227
15.5 데이터 삼각측정 227
15.6 요인 분석 228
15.7 연구 가정 229
15.8 연구 한계 및 위험 평가 229
16 부록 230
16.1 토론 가이드 230
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 233
16.3 맞춤 설정 옵션 235
16.4 관련 보고서 235
16.5 저자 정보 236
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