| ■ 영문 제목 : Paints & Coatings Market by Resin Type (Acrylic, Alkyd, Epoxy, Polyurethane, Fluoropolymer), Technology (Waterborne Coatings, Solventborne Coatings, Powder Coatings), End-use Industry (Architectural, Industrial), Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 3190 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 399 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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도료 및 코팅 시장은 2025년 2052억 2000만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.01%로 2497억 8000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 자동차 및 운송 부문의 확장은 도료 및 코팅 시장 성장을 주도하는 주요 요인이다. 차량은 부식 방지, 내구성 및 미적 외관을 위해 도료와 코팅이 필요하다. 승용차, 상용차, 철도 및 해상 운송의 성장은 코팅 수요를 증가시킨다. 코팅은 또한 매끄러운 마감과 경량 소재 구현을 도와 효율성을 더욱 향상시킨다. 신규 생산 외에도 차량 수리 및 재도장은 꾸준한 수요의 원천입니다. 물류 활동 증가, 대중교통 프로젝트 확대, 개발도상 지역의 차량 소유율 상승으로 시장 성장 모멘텀은 지속되고 있습니다. 철도 차량, 선박, 컨테이너 등에 적용되는 보호 코팅은 가혹한 환경에서도 긴 수명을 보장하여 장기적으로 시장 성장을 안정적으로 이끌고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 페인트 및 코팅 시장에서 가치 기준 50.6%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 에폭시 수지 부문은 2025년부터 2030년까지 가치 기준 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.27%를 기록하며 전체 페인트 및 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 수지 유형이 될 것으로 전망됩니다. 수성 코팅 부문은 2024년 전체 페인트 및 코팅 시장에서 가치 기준으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 산업 부문은 예측 기간 동안 가치 기준으로 4.44%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(The Sherwin-Williams Company), PPG 인더스트리즈(PPG Industries, Inc.), 아크조 노벨(Akzo Nobel N.V.)은 글로벌 페인트 및 코팅 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. 이들 기업은 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 헴펠 A/S(Hempel A/S), 버거 페인트 인디아 리미티드(Berger Paints India Limited), 샬리마르 페인트(Shalimar Paints) 등 신흥 기업들은 특수 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며, 향후 페인트 및 코팅 시장의 선도 기업으로 성장할 잠재력을 보여주고 있습니다. 페인트 및 코팅 시장은 건설 활동 증가, 산업 제조 성장, 재료 성능의 지속적인 혁신에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 확장을 보일 것으로 전망됩니다. 페인트와 코팅은 다양한 기질에 걸쳐 표면 보호, 내구성 및 미적 기능을 제공하도록 제조됩니다. 시장 성장은 건축, 자동차, 산업 및 보호용 응용 분야의 수요 증가와 함께 저배출 및 지속 가능한 제형 채택에 대한 규제 압력에 의해 촉진됩니다. 기술 발전과 고성능·친환경 솔루션을 선호하는 최종 사용자의 변화하는 선호도로 인해 경쟁 환경은 지속적으로 변화하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 건설사, 자동차 제조사, 산업용 제조업체가 도료 및 코팅제 생산사의 주요 고객이며, 건축, 자동차, 보호용 응용 분야가 핵심 수요 기반을 구성합니다. 건설 활동, 차량 생산 또는 규제 기준의 변화는 최종 사용자 수익에 즉각적인 영향을 미칩니다. 이러한 수익 변화는 도장업체 및 계약업체의 구매량을 자극하며, 이는 다시 도료 및 코팅제 제조업체의 생산 계획, 설비 가동률 및 수익 흐름에 영향을 미칩니다. 시장 생태계페인트 및 코팅 시장은 원자재 공급업체(The Chemours Company, Arkema, LyondellBasell Industries N.V.), 제조업체(The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Axalta Coating Systems LLC), 최종 사용자(Bechtel Corporation, Nippon Steel Corporation, Toyota Motor Corporation)로 구성된 생태계입니다. 수지, 안료, 용제, 첨가제 등의 원료가 결합되어 내구성, 미적 효과, 내식성 또는 기능적 성능을 제공하는 장식용, 산업용, 자동차용, 보호용 코팅이 생산됩니다. 건설, 운송, 산업 분야의 최종 사용자는 규정을 준수하는 고성능 코팅에 대한 수요의 주요 동인인 반면, 제조업체는 제형 안정성, 효율적인 적용 및 규정 준수를 보장할 책임이 있습니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 혁신, 지속 가능성 및 일관된 시장 솔루션을 가능하게 합니다. 지역아시아 태평양, 예측 기간 동안 글로벌 페인트 및 코팅 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망아시아 태평양은 2024년 글로벌 페인트 및 코팅 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한 이 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역 여러 국가 정부들은 대규모 인프라 개발 프로그램을 추진 중입니다. 이러한 프로젝트들은 표면 수명 연장, 풍화 저항성 확보, 유지보수 비용 절감을 위해 보호 및 장식용 코팅을 요구합니다. 철골 구조물, 콘크리트 표면, 공공 시설물에는 열, 비, 오염에 저항하는 코팅의 적용이 추가로 필요하여 해당 지역의 수요를 촉진하고 있습니다. 페인트 및 코팅 시장: 기업 평가 매트릭스페인트 및 코팅 시장 매트릭스에서 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(스타)는 강력한 시장 점유율과 폭넓은 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 고성능, 내구성, 규제 준수 제품을 공급하는 능력 덕분에 전 세계 계약업체, OEM, 인프라 개발사들이 선호하는 파트너가 되었습니다. 아시아 페인트 리미티드(신흥 리더)는 비용 효율적인 제형, 강력한 브랜드 자산, 특히 아시아 태평양 지역에서의 확장된 입지로 인해 점차 인기를 얻고 있습니다. 셔윈-윌리엄스가 규모, 글로벌 진출, 혁신을 통해 우위를 점하는 반면, 아시아 페인트는 지역 중심적이고 지속 가능하며 가치 중심의 코팅 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 3월 : 셔윈-윌리엄스 컴퍼니는 유럽 전역의 알루미늄 코일 코팅 및 산업용 도료 전문 바르셀로나 소재 도료 제조사 싱겔스(Shingels, S.A.)를 인수했습니다. 2024년 11월 : PPG Industries, Inc.는 이탈리아 최대 분체 도료 유통사인 SARO/Siccardi와 전략적 유통 파트너십을 체결하여 이탈리아 내 PPG의 시장 커버리지 및 서비스 역량을 강화했습니다. 2024년 4월 : AkzoNobel은 네덜란드 사센하임(Sassenheim) 공장에 두 개의 신규 연구소를 추가로 설립하며 약 870만 달러를 투자했습니다. 2022년 2월 : 닛폰 페인트 홀딩스(주)는 차세대 자동차 산업의 고객 수요를 충족하기 위해 일본에서 자동차 내장용 항바이러스·항균 코팅제 “PROTECTON Car Interior VK Coat”의 판매를 시작했습니다. 2021년 9월 : 액살타 코팅 시스템즈 LLC는 이전에 발표된 U-POL 홀딩스 리미티드(U-POL) 인수를 완료했습니다. U-POL은 주로 자동차 애프터마켓을 대상으로 페인트, 보호 코팅 및 액세서리를 공급하는 선도 기업입니다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 41
1.3.3 수지 유형별 시장 정의 및 포함 사항 41
1.3.4 기술별 시장 정의 및 포함 사항 42
1.3.5 최종 사용 산업별 시장 정의 및 포함 사항 42
1.3.6 고려된 연도 42
1.3.7 고려된 통화 43
1.3.8 고려된 단위 43
1.4 이해관계자 43
1.5 변화 요약 43
2 요약 45
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 45
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 46
2.3 페인트 및 코팅 시장의 파괴적 트렌드 47
2.4 고성장 부문 48
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 49
3 프리미엄 인사이트 50
3.1 페인트 및 코팅 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 50
3.2 최종 사용 산업 및 지역별 페인트 및 코팅 시장 51
3.3 기술별 페인트 및 코팅 시장 51
3.4 국가별 페인트 및 코팅 시장 52
4 시장 개요 53
4.1 소개 53
4.2 시장 역학 54
4.2.1 주요 동인 54
4.2.1.1 VOC 무함유 코팅 수요를 촉진하는 환경 규제 54
4.2.1.2 건축 및 건설 분야의 틸트업 콘크리트에서 엘라스토머 코팅의 인기 증가 55
4.2.1.3 분체 코팅 기술의 기술 발전 55
4.2.2 제약 요인 55
4.2.2.1 분체 도료에서 박막 형성 어려움 55
4.2.2.2 도료 및 코팅 산업의 원자재 부족 56
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 건축 및 건설 산업에서 불소중합체의 적용 증가 56
4.2.3.2 고성능 불소 수지 기반 코팅에 대한 수요 증가 56
4.2.4 도전 과제 57
4.2.4.1 엄격한 규제 정책 57
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 57
4.3.1 상호 연결된 시장 57
4.3.2 부문 간 기회 58
4.4 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 58
5 산업 동향 59
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 59
5.1.1 신규 진입 위협 60
5.1.2 대체재 위협 60
5.1.3 구매자의 협상력 60
5.1.4 공급자의 협상력 60
5.1.5 경쟁적 대립의 강도 61
5.2 거시경제 전망 61
5.2.1 서론 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.2.3 글로벌 자동차 산업 동향 63
5.3 공급망 분석 64
5.3.1 원자재 64
5.3.2 제조업체 64
5.3.3 유통망 65
5.3.4 최종 사용자 65
5.4 생태계 분석 65
5.5 가격 분석 67
5.5.1 주요 업체의 평균 판매 가격, 최종 사용 산업별, 2024년 67
5.5.2 지역별 페인트 및 코팅 평균 판매 가격 동향, 2022–2025 68
5.6 무역 분석 69
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 3209) 69
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 3209) 70
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025-2026 71
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 72
5.8.1 페인트 및 코팅 시장의 수익 변화 및 수익 창출처 72
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.10 사례 연구 분석 73
5.10.1 산업용 바닥 내구성 향상 및 유지보수 비용 절감 73
5.10.2 부식 방지를 통한 파이프라인 수명 연장 74
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 74
5.11.1 소개 74
5.11.2 주요 관세율 75
5.11.3 가격 영향 분석 75
5.11.4 국가/지역별 영향 76
5.11.4.1 미국 76
5.11.4.2 유럽 76
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6 규제 환경 및 지속 가능성 이니셔티브 78
6.1 지역별 규정 및 규정 준수 78
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
6.1.2 산업 표준 82
6.2 지속가능성 이니셔티브 83
6.2.1 탄소 영향 감소 83
6.2.2 친환경 애플리케이션 지원 83
6.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 84
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 85
7 고객 환경 및 구매자 행동 86
7.1 의사 결정 과정 86
7.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 87
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 87
7.2.2 구매 기준 88
7.3 도입 장벽 및 내부적 과제 89
7.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 90
8 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 미래 적용 분야 91
8.1 주요 신흥 기술 91
8.1.1 수성 코팅 기술 91
8.1.2 용제형 코팅 기술 91
8.1.3 분체 도장 기술 91
8.2 보완 기술 92
8.2.1 표면 준비 및 전처리 기술 92
8.2.2 색상 매칭 및 디지털 제형 기술 92
8.3 기술/제품 로드맵 92
8.3.1 단기 (2025–2027) | 조제 정교화 및 초기 시장 진입 92
8.3.2 중기 (2027–2030) | 성능 확대 및 시장 표준화 93
8.3.3 장기 (2030–2035+) | 첨단 소재 및 지속 가능한 산업 전환 94
8.4 특허 분석 94
8.4.1 접근법 94
8.4.2 문서 유형 95
8.4.3 주요 출원인 96
8.4.4 관할권 분석 98
8.5 AI/GEN AI가 페인트 및 코팅 시장에 미치는 영향 99
8.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 100
8.5.2 페인트 및 코팅 공정에서의 모범 사례 101
8.5.3 페인트 및 코팅 시장에서 AI 구현 사례 연구 101
8.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향 101
8.5.5 페인트 및 코팅 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 101
9 기술별 페인트 및 코팅 시장 102
9.1 소개 103
9.2 수성 코팅 107
9.2.1 친환경 원자재 사용이 수요 촉진 107
9.3 용제형 코팅 110
9.3.1 습한 환경에서의 선호도 증가로 수요 증대 110
9.4 분체 도료 113
9.4.1 저 VOC 배출 및 비용 효율성으로 시장 주도 113
9.5 기타 기술 116
10 수지 유형별 페인트 및 코팅 시장 118
10.1 소개 119
10.2 아크릴 수지 124
10.2.1 자동차 및 건축 산업에서의 높은 수요가 시장 주도 124
10.3 알키드 수지 127
10.3.1 목재 및 콘크리트 벽에 대한 광범위한 적용으로 수요 촉진 127
10.4 에폭시 수지 130
10.4.1 우수한 접착력과 높은 내화학성으로 시장 촉진 130
10.5 폴리에스터 수지 132
10.5.1 저 VOC 수성 제형 수요 증가로 시장 주도 132
10.6 폴리우레탄 수지 133
10.6.1 기존 용제형 기술 사용 급증으로 시장 확대 133
10.7 불소중합체 수지 136
10.7.1 항공우주 산업에서 경량 고성능 소재 채택 증가가 성장 촉진 136
10.8 비닐 수지 138
10.8.1 뛰어난 인성과 우수한 내수성 및 내화학성으로 시장 주도 138
10.9 기타 수지 유형 140
11 최종 사용 산업별 페인트 및 코팅 시장 143
11.1 소개 144
11.2 건축용 145
11.2.1 주거용 149
11.2.1.1 신축 151
11.2.1.1.1 높은 소득 수준과 경제 성장이 시장 주도 151
11.2.1.2 리모델링 및 재도장
153
11.2.1.2.1 주택 리모델링 프로젝트 지출 증가가 수요 견인 153
11.2.2 비주거용 155
11.2.2.1 상업용 156
11.2.2.1.1 민간 부문 투자 증가 및 상업용 사무실 공간 확대가 시장 견인 156
11.2.2.2 산업용 158
11.2.2.2.1 산업 부문의 성장으로 건축용 코팅 수요 증가 158
11.2.2.3 인프라 160
11.2.2.3.1 신흥 경제국에서의 인프라 개발 증가로 시장 활성화 160
11.3 산업용 161
11.3.1 일반 산업용 165
11.3.1.1 분체 도장 제품 사용 급증으로 일반 산업 장비 수요 촉진 165
11.3.2 보호용 167
11.3.2.1 소비재 및 중장비 분야 광범위한 적용으로 수요 증가 167
11.3.3 자동차 리피니시 169
11.3.3.1 차량 사용 증가로 코팅 수요 촉진 169
11.3.4 자동차 OEM 170
11.3.4.1 전기차에 대한 시급한 필요성으로 시장 주도 170
11.3.5 목재 172
11.3.5.1 건설 및 인프라 활동 증가로 목재 코팅 수요 촉진 172
11.3.6 해양 174
11.3.6.1 해양 시추 증가로 해양 코팅 수요 촉진 174
11.3.7 코일 175
11.3.7.1 자동차 및 건설 부문의 광범위한 적용으로 수요 촉진 175
11.3.8 포장 177
11.3.8.1 생활 방식 개선 및 식습관 변화로 포장 코팅 수요 촉진 177
11.3.9 항공우주 179
11.3.9.1 크롬 프리 코팅 기술 개발이 시장 주도 179
11.3.10 철도 180
11.3.10.1 고속 및 현대식 철도 확장이 코팅 수요 주도 180
12 지역별 페인트 및 코팅 시장 183
12.1 소개 184
12.2 아시아 태평양 186
12.2.1 중국 199
12.2.1.1 시장 성장을 주도할 급속한 산업화 및 도시화 199
12.2.2 인도 201
12.2.2.1 산업 제조 클러스터의 성장으로 수요 촉진 201
12.2.3 일본 202
12.2.3.1 공공 및 민간 부문의 인프라 부문 투자 증가로 수요 촉진 202
12.2.4 인도네시아 203
12.2.4.1 해양 및 조선 활동의 성장으로 시장 추진 203
12.2.5 태국 205
12.2.5.1 자동차 부품 수출 증가로 수요 촉진 205
12.3 북미 206
12.3.1 미국 218
12.3.1.1 주요 제조업체의 입지로 시장 활성화 218
12.3.2 캐나다 220
12.3.2.1 주거용 주택 및 다세대 주택 프로젝트 확장으로 성장 촉진 220
12.3.3 멕시코 221
12.3.3.1 산업 및 제조 시설 확대로 수요 촉진 221
12.4 유럽 222
12.4.1 독일 237
12.4.1.1 전기차 수요 증가로 시장 주도 237
12.4.2 영국 238
12.4.2.1 에너지 효율적인 건물에 대한 수요 증가로 시장 주도 238
12.4.3 프랑스 239
12.4.3.1 유산 복원에 장식 및 보호 코팅 통합으로 성장 촉진 239
12.4.4 이탈리아 241
12.4.4.1 자동차 OEM 생산에서 첨단 코팅의 사용 증가로 시장 주도 241
12.4.5 스페인 242
12.4.5.1 기계 및 장비에 대한 수요 증가로 시장 주도 242
12.4.6 터키 243
12.4.6.1 산업 및 화학 제조업의 확대로 수요 주도 243
12.5 중동 및 아프리카 244
12.5.1 GCC 국가들 258
12.5.1.1 아랍에미리트 258
12.5.1.1.1 시장을 주도할 정부 정책 및 R&D 투자 258
12.5.1.2 사우디아라비아 260
12.5.1.2.1 화학 제조업에 대한 정부 투자 증가로 시장 주도 260
12.5.2 남아프리카 공화국 261
12.5.2.1 산업용 및 보호용 코팅 사용 증가로 수요 주도 261
12.5.3 이집트 262
12.5.3.1 인프라 프로젝트 확대 및 철도 현대화로 수요 촉진 262
12.6 남미 264
12.6.1 브라질 276
12.6.1.1 자동차 OEM 및 리피니시 생산 확대로 성장 촉진 276
12.6.2 아르헨티나 277
12.6.2.1 인구 증가 및 경제 상황 개선으로 수요 촉진 277
13 경쟁 환경 279
13.1 소개 279
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020년 1월–2025년 11월 279
13.3 시장 점유율 분석, 2024 281
13.4 매출 분석, 2020–2024 283
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 284
13.5.1 스타 기업 284
13.5.2 신흥 리더 284
13.5.3 보편적 플레이어 284
13.5.4 참여 기업 284
13.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 286
13.5.5.1 기업 발자국 286
13.5.5.2 지역 발자국 287
13.5.5.3 수지 유형 발자국 288
13.5.5.4 기술 발자국 289
13.5.5.5 최종 사용 산업 발자국 290
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 291
13.6.1 진보적인 기업 291
13.6.2 대응력 있는 기업 291
13.6.3 역동적인 기업 291
13.6.4 출발점 291
13.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 292
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 292
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 293
13.7 제품 비교 분석 293
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 294
13.9 경쟁 시나리오 295
13.9.1 제품 출시 295
13.9.2 거래 300
13.9.3 확장 304
14 기업 프로필 307
14.1 주요 업체 307
14.1.1 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 307
14.1.1.1 사업 개요 307
14.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 308
14.1.1.3 최근 동향 310
14.1.1.3.1 제품 출시 310
14.1.1.3.2 거래 312
14.1.1.3.3 사업 확장 313
14.1.1.4 MnM 관점 313
14.1.1.4.1 승리할 권리 313
14.1.1.4.2 전략적 선택 313
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 314
14.1.2 PPG INDUSTRIES, INC. 315
14.1.2.1 사업 개요 315
14.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 316
14.1.2.3 최근 발전 상황 318
14.1.2.3.1 제품 출시 318
14.1.2.3.2 거래 320
14.1.2.3.3 확장 321
14.1.2.4 MnM 관점 322
14.1.2.4.1 승리할 권리 322
14.1.2.4.2 전략적 선택 322
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 322
14.1.3 AKZO NOBEL N.V. 323
14.1.3.1 사업 개요 323
14.1.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 324
14.1.3.3 최근 개발 동향 326
14.1.3.3.1 제품 출시 326
14.1.3.3.2 거래 327
14.1.3.3.3 확장 328
14.1.3.4 MnM 견해 329
14.1.3.4.1 승리의 권리 329
14.1.3.4.2 전략적 선택 330
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 330
14.1.4 닛폰 페인트 홀딩스 주식회사 331
14.1.4.1 사업 개요 331
14.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 332
14.1.4.3 최근 개발 동향 333
14.1.4.3.1 제품 출시 333
14.1.4.3.2 거래 334
14.1.4.3.3 확장 335
14.1.4.4 MnM의 견해 335
14.1.4.4.1 승리할 권리 335
14.1.4.4.2 전략적 선택 335
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 335
14.1.5 AXALTA COATING SYSTEMS LLC 336
14.1.5.1 사업 개요 336
14.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 337
14.1.5.3 최근 발전 상황 338
14.1.5.3.1 제품 출시 338
14.1.5.3.2 거래 340
14.1.5.3.3 확장 341
14.1.5.4 MnM 견해 342
14.1.5.4.1 승리할 권리 342
14.1.5.4.2 전략적 선택 342
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 342
14.1.6 ASIAN PAINTS LIMITED 343
14.1.6.1 사업 개요 343
14.1.6.2 제공 제품/서비스/솔루션 344
14.1.6.3 최근 발전 상황 345
14.1.6.3.1 제품 출시 345
14.1.6.3.2 거래 346
14.1.6.3.3 확장 346
14.1.7 KANSAI PAINT CO., LTD. 347
14.1.7.1 사업 개요 347
14.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 348
14.1.7.3 최근 개발 동향 349
14.1.7.3.1 제품 출시 349
14.1.7.3.2 거래 350
14.1.7.3.3 확장 351
14.1.8 RPM INTERNATIONAL INC. 352
14.1.8.1 사업 개요 352
14.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 353
14.1.8.3 최근 개발 동향 354
14.1.8.3.1 제품 출시 354
14.1.8.3.2 거래 355
14.1.8.3.3 사업 확장 355
14.1.9 BASF COATINGS GMBH 356
14.1.9.1 사업 개요 356
14.1.9.2 제공 제품/서비스/솔루션 357
14.1.9.3 최근 동향 358
14.1.9.3.1 제품 출시 358
14.1.9.3.2 확장 359
14.1.10 JOTUN A/S 360
14.1.10.1 사업 개요 360
14.1.10.2 제공 제품/서비스/솔루션 361
14.1.10.3 최근 동향 362
14.1.10.3.1 제품 출시 362
14.1.10.3.2 거래 363
14.1.10.3.3 확장 363
14.2 스타트업/중소기업 364
14.2.1 HEMPEL A/S 364
14.2.2 BERGER PAINTS INDIA LIMITED 365
14.2.3 SHALIMAR PAINTS 365
14.2.4 MASCO CORPORATION 366
14.2.5 S.K. KAKEN CO., LTD. 366
14.2.6 BECKERS GROUP 367
14.2.7 DUNN-EDWARDS CORPORATION 367
14.2.8 TIGER COATINGS GMBH & CO. KG 368
14.2.9 SACAL INTERNATIONAL GROUP LTD. 368
14.2.10 DIAMOND VOGEL 369
14.2.11 VISTA PAINT CORPORATION 369
14.2.12 인디고 페인트스 프라이빗 리미티드 370
14.2.13 벤자민 무어 앤드 컴퍼니 370
14.2.14 다우 SE 371
14.2.15 히스 페인트 제조 회사 371
15 인접 및 관련 시장 372
15.1 소개 372
15.2 제한 사항 372
15.3 분체 도료 시장 372
15.3.1 시장 정의 372
15.3.2 시장 개요 372
15.4 지역별 분체 도료 시장 373
15.4.1 아시아 태평양 373
15.4.2 유럽 375
15.4.3 북미 377
15.4.4 중동 및 아프리카 378
15.4.5 남미 380
16 연구 방법론 382
16.1 연구 데이터 382
16.1.1 2차 데이터 383
16.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 383
16.1.2 1차 데이터 383
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 384
16.1.2.2 1차 인터뷰 – 수요 측면 및 공급 측면 384
16.1.2.3 1차 인터뷰 세부 내용 384
16.1.2.4 주요 산업 통찰력 385
16.2 시장 규모 추정 385
16.2.1 상향식 접근법 386
16.2.2 하향식 접근법 387
16.3 성장 예측 388
16.3.1 공급 측면 388
16.3.2 수요 측면 388
16.4 데이터 삼각측정 389
16.5 요인 분석 391
16.6 연구 가설 391
16.7 연구 한계 392
16.8 위험 평가 392
17 부록 393
17.1 토론 가이드 393
17.2 노우리지스토어: 마켓샌드마켓스 구독 포털 395
17.3 맞춤 설정 옵션 397
17.4 관련 보고서 397
17.5 저자 정보 398
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