한국의 지속 가능한 항공 연료시장 동향 (～2031년) : 바이오연료, 수소 연료, 전력 액화 연료

■ 영문 제목 : South Korea Sustainable Aviation Fuel Market Overview, 2031
	■ 상품코드 : BNA26KR5199 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 약70 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : 에너지&유틸리티

한국의 지속가능 항공 연료 시장은 실험적 시범 사업에서 출발해 국가 항공 연료 생태계의 핵심 구성 요소로 발전했으며, 이는 항공 운송의 탈탄소화에 대한 한국의 의지를 반영합니다. 초기 도입 단계에서는 한양항공과 같은 항공사들이 인천-하네다 노선 등에 SAF 혼합 연료를 투입하는 등 제한된 상업 운항이 이루어졌으며, 이는 국내 최초로 인증된 사용 사례를 확립하고 보다 광범위한 규제 및 시장 발전의 토대를 마련했습니다. 국내 생산 기술은 바이오매스와 폐유를 기존 항공기 엔진 및 인프라와 호환 가능한 연료로 전환하는 수소화 처리 에스터 및 지방산과 같은 국제적으로 인정받는 공정에 의존하고 있으며, 미세조류 및 합성 경로를 포함한 대체 원료에 대한 연구가 생산 잠재력을 확대하고 있습니다. 정부 정책이 핵심 동력이 되었으며, 세제 혜택, 원료 규제 완화, 공항 시설 사용료 감면, 항공사·정유사·연구기관 간 협력 사업 등을 통해 후속 연도 단계적 증량을 지원하며 도입을 촉진했다. 규제 조치에는 SAF 품질과 국제 기준 준수를 보장하기 위한 국가 표준 및 인증 체계 개발도 포함됩니다. 시장 성장은 2030년까지 온실가스 배출 감축을 목표로 하는 국가 기후 목표, 증가하는 여객 수송량, SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, HD현대오일뱅크 등 에너지 기업의 전략적 관심에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 이들 기업은 공동 처리 방식을 통해 생산 규모를 확대하는 동시에 대규모 전용 시설 구축을 모색 중입니다. 항공사는 규제 압박과 지속가능성에 대한 승객 인식 증가에 대응해 SAF 공급 계약을 확보하고 선별 노선에 혼합 연료를 도입하고 있으며, 기술 발전은 재생 가능 연료 부문 전반에 이점을 제공합니다. 강력한 정유 기반과 수출 지향성을 바탕으로 아시아 태평양 지역에서 선도적 도입국으로 자리매김한 한국의 입지는 친환경 항공을 향한 지역적 노력과 부합하며, 중산층 여행 수요 증가 속에서 지속가능한 대안의 중요성이 커지고 있음을 재확인시킵니다.

보나파이드 리서치(Bonafide Research)가 발간한 연구 보고서 “한국 지속가능 항공 연료 개요, 2031”에 따르면, 한국의 지속가능 항공 연료 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 19.8% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 한국의 지속가능 항공 연료 시장은 주요 국내 기업들이 새로운 의무 사항과 항공사 수요를 충족하기 위해 기존 정유 인프라를 활용함에 따라 빠르게 진화하고 있습니다. SK에너지는 울산 단지의 공동 처리 기술을 통해 상업적 SAF 생산을 선도하고 있으며, 사용된 조리유 및 동물성 지방과 같은 바이오 원료를 기존 정유 공정 유체와 혼합하고 있습니다. 또한 ISCC CORSIA, ISCC EU, ISCC PLUS를 포함한 국제적 지속가능성 인증을 획득하여 규정 준수 및 수출 잠재력을 지원하고 있으며, 캐세이퍼시픽 및 대한항공과 같은 항공사와 공급 계약을 체결했습니다. GS칼텍스는 네스테(Neste) 등 파트너사의 순수 SAF와 혼합한 SAF를 일본 등 시장에 수출하며 국제 인증 및 무역 채널을 통합해 지역 공급업체로 자리매김했다. S오일은 대한항공과 국내 노선용 SAF 생산 및 공급을 시작했으며, 컨트롤 유니온(Control Union) 인증을 보유하고 전용 생산 시설을 통해 생산량 확대를 모색 중이다. HD현대오일뱅크도 시장에 진입해 정유소 공동처리 및 광범위한 바이오연료 역량을 활용해 대한항공의 일부 국제 노선 및 초기 수출용 SAF를 공급하고 있다. 시장은 주로 혼합 SAF 판매, 국내외 항공사와의 공급 계약, 인증 연료 수출을 중심으로 운영되며, 현재 공동 가공이 주류를 이루고 전용 공장 건설 계획이 논의 중이다. 비즈니스 모델은 일반적으로 상류 원료 조달, 중류 공동 가공 또는 전용 생산, 하류 판매를 포괄하며, 국제 인증을 바탕으로 직접 판매, 장기 계약, 수출을 통해 수익을 창출한다. 기회는 생산 규모 확대, 정부 인센티브 활용, 항공사 파트너십 확장에 있으며, 홍보는 산업 대상 지속가능성 인증 및 배출 감축 커뮤니케이션에 집중된다. 대체재가 제한적이어서 비용 차이가 항공사 도입의 핵심 요인이며, 공급망 고려사항은 원료 조달, 정유소 통합, 인증, 물류, 공항 배송에 걸쳐 있으며 가격 역학이 고객 결정에 영향을 미친다.

한국의 지속가능 항공 연료 시장은 바이오연료, 수소, 전력 액화(Power-to-Liquid) 기술의 조합을 통해 진화하고 있으며, 각 기술은 항공 운송의 탈탄소화에 뚜렷한 역할을 수행하고 있습니다. 주로 폐식용유, 동물성 지방 및 기타 바이오매스로 생산되는 바이오연료는 현재 국내 SAF 생산의 기반을 이루며, SK에너지, S-Oil, GS칼텍스, HD현대오일뱅크 등 주요 정유사들이 기존 제트 등유와의 혼합 또는 공동 처리 방식을 통해 바이오 기반 SAF를 생산하고 있습니다. 이러한 연료들은 ISCC 및 CORSIA와 같은 지속가능성 인증 체계를 통해 인증받으며 상업용 항공편에서 점차 확대 사용되고 있습니다. 이 부문은 항공기 개조 없이 즉시 사용 가능한 화석 제트 연료 대체재로 항공 산업을 지원하며, 즉각적인 수명주기 탄소 감축 효과를 제공한다. 수소 연료는 개념적으로 중요하지만 초기 단계에 있는 부문으로, 직접 수소 연소 또는 e-SAF(전기수소항공연료)나 PtL(전기로 액화) 같은 합성 연료 경로로의 통합을 포함한다. 울산 그린수소타운 같은 국가적 추진력과 수소 인프라 투자가 이를 가능케 하는 환경을 조성 중이다. 연구 기관과 공공-민간 협력체는 향후 항공 분야에 공급될 수 있는 수소 생산 및 전환 방안을 모색 중이며, 재생전력과 탄소 포집 기술과 결합 시 더 큰 배출 감축 효과를 기대할 수 있습니다. 전력-액체 연료(Power-to-Liquid)는 재생전력을 이용한 전기분해로 생산된 친환경 수소에 포집된 탄소를 결합해 피셔-트로프쉬 합성과 유사한 공정으로 액체 연료를 합성합니다. 충남의 시범 사업은 국내 기술 역량의 부상을 시사합니다. 항공사들, 특히 저비용 항공사들은 규제 요건을 충족시키면서 비용 고려사항과 운영 가능성을 균형 있게 조정하기 위해 점차 1% SAF 혼합 연료를 도입하고 있으며, 정부의 인센티브, 세제 조치 및 기술 지원은 모든 하위 부문에서의 개발을 촉진하여 시장이 더 높은 혼합 비율과 더 진보된 연료 경로로의 전환을 준비하도록 하고 있습니다.

한국의 지속가능 항공 연료 시장은 상업 및 일반 항공 분야를 주도하는 고정익 항공기에 명확히 초점을 맞추어 진화하고 있다. 여기에는 대한항공과 같은 항공사 및 에어로 K와 같은 저비용 항공사가 운영하는 협폭체 및 광폭체 여객기가 포함된다. 이들 항공사는 인천-하네다, 청주-기타큐슈 등 국제 노선에서 폐기물 기반 SAF 혼합 연료 사용을 적극적으로 시범 운영하며 국가 SAF 도입 전략과 긴밀히 부합하고 있다. 2027년부터 모든 국제선 출발 항공편에 SAF 혼합 사용을 의무화하고 점진적으로 혼합 비율을 높이는 규제 요건은 주로 기존 제트기 운항을 대상으로 하며, 이는 거의 전적으로 고정익 항공기 함대를 의미합니다. 국토교통부의 SAF 혼합 로드맵과 같은 정부 프레임워크는 준수 인센티브 및 제재와 함께 공급망 확대와 함대 준비를 지원하며, 정유사와 항공사는 더 높은 혼합 비율에 대비하기 위해 협력하고 있습니다. 국방산업체(KAI) 등이 국내에서 생산·운영하는 군용·민간 헬리콥터를 포함한 회전익기는 대형 항공기에 집중된 국가 정책 및 상업적 노력으로 인해 SAF 도입 비중이 상대적으로 낮습니다. 해당 운영사들은 제한된 생산량과 고정익 서비스에 대한 SAF 우선 배분으로 인해 대체 연료보다 신뢰성과 임무 수행 준비도를 우선시합니다. 경량 스포츠 항공기, KAI KC 100 나라온과 같은 비즈니스 제트기, 무인 항공기 등을 포함한 기타 범주는 SAF 사용에서 더욱 미미한 비중을 차지한다. 많은 기종이 피스톤 연료나 항공 가솔린(avgas)에 의존하며, 터빈용 SAF 의무화는 이 부문에 대한 규제 영향이 미미하기 때문이다. 항공 생태계 전반의 고객 행동은 대부분 항공사 주도적이며, 고정익 항공사는 비용, 규정 준수, 지속가능성 브랜딩을 기반으로 SAF를 통합하는 반면, 회전익 항공기와 소형 일반 항공 운영사는 SAF 직접 도입보다는 효율성 개선 조치를 채택하며 전통적 연료 관행을 지속하고 있다. 이는 SAF 얼라이언스 및 국내 공급 인센티브와 같은 협력적 이니셔티브의 지원을 받고 있다.

한국의 지속가능 항공 연료 시장은 상업 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인 항공기 등 다양한 항공 플랫폼을 통해 진화하고 있으며, 각 플랫폼은 도입, 정책, 운영사 참여를 형성하고 있습니다. 국내 상업 항공은 정부 의무화 및 항공사 지속가능성 이니셔티브에 힘입어 가장 활발한 부문으로, 국적 항공사와 저비용 항공사들이 인천-하네다, 청주-기타큐슈 등 국제 노선에 현지 정유사의 공동 처리 바이오연료를 사용한 SAF 혼합 연료를 도입하고 있다. 이는 이전의 시범 비행 및 SAF 공급 계약에 따른 것이며, 2027년부터 모든 국제선 출국 항공편에 SAF 혼합 연료를 포함하고 2030년대까지 그 비율을 점진적으로 높일 계획과도 부합합니다. 국토교통부, 산업통상자원부 등 정부 기관은 SAF 혼합 의무화 로드맵, 산업 동맹, 세제 혜택, 원료 규제 완화 등을 통해 이 분야를 지원함으로써 항공사가 노선 계획 및 조달 과정에서 지속가능성 목표와 비용 압박, 규제 준수를 균형 있게 고려할 수 있도록 합니다. 군용 항공은 국가 정책이 국제 민간 출발편에 집중되고, 대한민국 공군이 연료 신뢰성, 물류, 상호운용성을 우선시함에 따라 SAF와의 직접적 연계가 제한적입니다. 다만 연료 기준 및 인프라에 대한 협조가 공급 규모 확대 시 향후 도입 가능성을 열어둘 수 있습니다. 소형 제트기, 터보프롭기, 개인 항공기로 구성된 비즈니스 및 일반 항공은 SAF 의무화 대상이 아니며, 운영사들은 비용 통제와 연료 가용성에 주력하고 있습니다. 다만 경쟁력 있는 가격과 공항 접근성은 향후 사용을 촉진할 수 있습니다. 주로 전기 추진 또는 소형 내연기관으로 운용되는 무인항공기(UAV)는 SAF의 주요 소비처는 아니나, 광범위한 지속가능성 정책과 도시 항공 이동성(UAM) 계획은 향후 하이브리드 또는 첨단 항공기 설계에 영향을 미칠 수 있다.

본 보고서에서 고려된 사항
• 기준 연도: 2020년
• 기준 연도: 2025년
• 추정 연도: 2026년
• 예측 연도: 2031년

본 보고서에서 다루는 측면
• 한국 지속가능 항공 연료 시장 규모 및 전망, 세분화별 분석
• 지속가능 항공 연료 시장 분석
• 주요 성장 동인 및 과제
• 진행 중인 동향 및 발전 사항
• 주요 기업 프로파일
• 전략적 권고사항

연료 유형별
• 바이오연료
• 수소 연료
• 전력 액화 연료

항공기 유형별
• 고정익 항공기
• 회전익 항공기
• 기타

플랫폼별
• 상업 항공
• 군용 항공
• 비즈니스 및 일반 항공
• 무인 항공기