한국의 지상 전술 통신시장 동향 (～2031년) : 맨팩, 차량용, 항공 휴대용, 병사용

■ 영문 제목 : South Korea Land Tactical Communication Market Overview, 2031
	■ 상품코드 : BNA26KR5303 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 약70 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 한국 ■ 산업 분야 : IT&통신

한국의 지상 전술 통신 시장은 기술 혁신, 전략적 군사 현대화, 변화하는 안보 요구사항이 맞물리면서 급속히 확장되고 있다. 글로벌 및 국내 방산 기업을 포함한 주요 시장 참여자들은 현대적인 보안 무선 시스템, 통합 전장 네트워크, 열악한 환경에서도 작동 가능한 견고한 통신 솔루션으로 차별화를 꾀하고 있다. 지난 5년간 벤처 캐피털의 지원을 받는 신규 진입자들이 소프트웨어 정의 무선(SDR), 암호화 통신 시스템, 인공지능 기반 상황 인식 기술 분야에 특화하여 등장했습니다. 그러나 엄격한 규제 승인, 인증 요건, 대규모 연구개발 투자 등 높은 진입 장벽으로 인해 신규 업체의 진입이 어려워 기존 기업들은 제품 포트폴리오를 지속적으로 개선하고 전략적 인수합병을 추진하여 우위를 유지하려 합니다. 지속적인 GDP 성장, 도시화 확대, 국방비 증액과 같은 경제적 요인은 시장 확장과 직접적인 상관관계를 보입니다. 군 및 법 집행 기관 모두 운영 효율성과 국가 안보를 보장하기 위해 첨단 통신 기술에 투자하고 있기 때문입니다. 젊은 기술에 능숙한 국방 인력에 의해 주도되는 소비자 수요는 모듈식, 상호운용성, 고도로 이동 가능한 시스템을 뒷받침하며, 국내 방산 제조 및 혁신을 장려하는 정부 정책은 시장 역학을 강화합니다. 디지털 전환 추진, 인공지능 통합, 강화된 사이버 보안 규정 등 최근 산업 발전은 조달 우선순위를 변화시켰으며, 아시아-태평양 지역의 지정학적 긴장은 탄력적인 전술 네트워크 투자 증가로 이어졌다. 국내 제작 시스템 선호, 국가 안보 필수 요소에 대한 인식 제고 등 문화적 변수들은 도입 추세에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 동시에 프리미엄급, 고도 보안, 임무 핵심 기술로의 전환은 변화하는 작전 요구사항과 지상 기반 전술 통신 분야의 기술 우위 확보라는 전략적 필요성을 반영합니다.

보나파이드 리서치(Bonafide Research)가 발간한 연구 보고서 “한국 지상 전술 통신 개요, 2031”에 따르면, 한국 지상 전술 통신 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 한국 지상 전술 통신 시장은 역동적인 가격 책정 행태를 보이며, 제품 종류, 사양, 배치 규모에 따라 평균 판매 가격(ASP)이 크게 변동합니다. 고급 암호화 기능, 소프트웨어 정의 무선(SDR), 통합 전장 네트워크 솔루션으로 인해 최근 몇 년간 ASP는 꾸준히 상승했으나, 원자재 비용, 기술적 복잡성, 환율 변동성에 의해 가격 변동이 빈번히 발생합니다. 기업들은 주로 프리미엄 및 가치 기반 가격 전략을 통해 솔루션의 고보안성 및 임무 핵심적 특성을 반영하며, 정부 계약 시에는 가끔 원가 가산 모델을 적용합니다. 계절적 조달 주기와 국방 예산 배분은 가격의 시기적 변동에 기여하지만, 군 또는 법 집행 기관 고객으로부터 대규모 주문을 확보하기 위해 제한된 프로모션 활동이 가끔 활용되기도 합니다. 장비 카탈로그 및 조달 문의에 온라인 판매 채널이 점차 확대되고 있으며, 디지털 플랫폼을 통해 신속한 견적 프로세스와 공급업체-기관 구매자 간 직접 소통이 가능해졌습니다. 다만 실제 전자상거래 거래 비중은 오프라인 계약 기반 판매보다 여전히 낮은 수준입니다. GDP 성장률, 도시화, 국방 및 안보 지출 증가 등 경제 요인은 시장 수요에 직접적인 영향을 미치며, 대도시 군사 거점 및 고소득 국가에서 도입 속도가 더 빠릅니다. 전자 부품 원자재 조달, 국제 공급망 안정성, 수출입 규정 등 무역 역학은 생산 비용과 가격 구조에 영향을 미칩니다. 첨단 전술 시스템 조달 증가, 현대화 프로그램, 상호운용성 요구사항이 주요 성장 동력으로 작용하며 시장은 꾸준히 성장해 왔습니다. 한편, 엄격한 규제 준수 요구와 높은 기술 진입 장벽은 경쟁 강도를 형성하고 기존 업체 간 시장 점유율 집중도를 결정합니다.

플랫폼별 한국 지상 전술 통신 시장은 국방 현대화 진전과 디지털 전장 기술 통합에 힘입어 상당한 성장을 이루고 있다. 휴대성과 야전 작전 적응성으로 인해 맨팩 무전기는 여전히 핵심 분야이며, 차량용 시스템은 장갑차 및 전술 차량에 널리 채택되어 이동 부대 간 네트워크 통신을 용이하게 한다. 항공기 탑재형 플랫폼은 공중 작전 확대와 긴급 배치 요구로 인해 점차 중요성을 더해가고 있으며, 헬리콥터와 드론을 위한 경량 고성능 연결 솔루션을 제공한다. 병사 착용형 통신 장치는 소형화, 안전한 데이터 전송, 상호 운용성 분야의 발전을 반영하며 종합 병사 시스템에 점진적으로 통합되고 있다. 온라인 판매 채널은 특히 소규모 기관 구매자와 애프터마켓 부품 분야에서 조달 관행에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으나, 대부분의 거래는 여전히 정부 직접 계약 및 전문 유통사를 통해 이루어지고 있다. 소셜 미디어와 디지털 참여는 신기술에 대한 인식을 높이고 있으나, 물류 및 규제적 제약으로 전자상거래의 전면적 도입은 제한되고 있다. 반도체, 첨단 폴리머, RF 부품 등을 아우르는 원자재 조달은 여전히 핵심적이며, 미국, 유럽, 신흥 아시아 경제권으로부터의 수입에 따라 공급망 안정성이 영향을 받고 있다. 무역 관세, 환경 규제, 글로벌 생산 비용 변동은 가격 및 납기 일정에 직접적인 영향을 미친다. 향후 5~10년간 시장 확대는 네트워크 중심전, 다영역 작전, 구형 시스템 현대화에 대한 투자 증가에 힘입어 추진될 것으로 예상되며, 소프트웨어 정의 무선(SDR), 인공지능(AI) 강화 통신, 보안 모바일 네트워크 등 기술 발전이 향후 도입에 영향을 미칠 것이다. 주요 위험 요인으로는 예산 제약, 수입에 영향을 미치는 지정학적 긴장, 기술 발전으로 인한 급속한 노후화가 있으며, 통합 병사 시스템과 차세대 차량 및 항공 통신 플랫폼에서 기회가 존재합니다.

한국 지상 전술 통신 시장은 주로 정교한 무선 시스템, 안테나, 데이터 링크 및 지원 장비에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이들은 전장에서 안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크의 핵심 구성 요소입니다. 무선 시스템은 이 시장에서 가장 중요한 부분으로, 맨팩(휴대용), 차량, 항공기 탑재형, 병사 착용형 플랫폼의 음성 및 데이터를 연결합니다. 우수한 암호화, 주파수 호핑, 소프트웨어 정의 아키텍처를 활용하여 경쟁사와 차별화됩니다. 안테나는 다중 대역, 고이득, 소형 설계를 가능하게 하여 이동 및 고정 환경 모두에서 사용될 수 있도록 진화하고 있습니다. 실시간 상황 인식, 무인항공기(UAV) 통합, 임무 핵심 정보의 안전한 전송에 대한 수요 증가로 데이터 링크의 중요성이 커지고 있습니다. 동시에 전력 공급 장치, 충전기, 시험 장비와 같은 지원 장비는 여전히 작전 준비 태세와 유지보수를 위해 필수적입니다. 이 산업에는 잘 알려진 국내 기업과 다국적 방위 기술 기업이 공존합니다. 신규 기업들은 높은 연구개발 비용, 엄격한 규제 승인 절차, 복잡한 조달 과정으로 진입 장벽이 높습니다. 기존 기업들은 전략적 합병, 장기 정부 계약 체결, 지속적인 기술 업그레이드를 통해 우위를 유지합니다. 한편 스타트업과 벤처 자본 지원 기술은 인공지능(AI) 강화 무전기, 경량 안테나 등 틈새 솔루션 시장을 확대하고 있습니다. 판매 채널은 여전히 직접적인 국방 조달에 크게 의존하지만, 소셜 미디어 인지도 제고 노력과 디지털 마케팅 활동 덕분에 인터넷 플랫폼이 소규모 기관 구매에 서서히 영향을 미치기 시작했다. 군사 인증, 수출 통제, 환경 기준 등 규제 준수는 시장 진입과 경쟁력 유지에 매우 중요하다. 정부 정책과 로비 활동은 조달 규범을 형성하고 국내 제조 이니셔티브를 지원하며, 이는 다시 국방 분야의 투자 패턴과 제품 채택에 영향을 미친다.

한국 지상 전술 통신 시장은 초고주파(VHF), 극초고주파(UHF), 가시선(LOS), 비가시선(BLOS) 시스템 등 주파수별로 세분화되어 있으며, 군의 안전하고 신뢰할 수 있는 다중 스펙트럼 통신 솔루션에 대한 수요 증가로 견조한 성장을 경험하고 있습니다. VHF 시스템은 전파 특성이 우수하여 장거리 지상 통신에 널리 채택되는 반면, UHF 주파수는 이동성, 차량 운용 및 도시 작전에 적합하여 우수한 투과성과 대역폭 효율성을 제공한다. LOS 기술은 지연 시간이 짧고 신뢰성이 높은 통신 링크를 제공하여 단거리 전술 작전을 주도하는 반면, BLOS 시스템은 위성 및 중계 네트워크를 활용하여 지평선 너머 연결성을 가능케 하여 현대 네트워크 중심전(network-centric warfare)에 필수적이다. 국내외 주요 시장 참여자들은 고급 암호화, 소프트웨어 정의 라디오, 모듈식 확장형 아키텍처를 통해 차별화를 꾀하는 반면, 신규 진입 기업들은 높은 인증 비용, 방위 계약 접근성 제한, 엄격한 보안 규정 등 상당한 장벽에 직면합니다. 기존 기업들은 기술적 우위를 유지하기 위해 연구개발 투자, 전략적 제휴 구축, 인수합병 활용 등으로 경쟁 압력에 대응하고 있습니다. 신생 기업 및 벤처 자본 지원 기업들은 인공지능(AI) 기반 주파수 관리 및 소형 다중 대역 송수신기 같은 혁신 기술을 도입하며 경쟁 역동성을 더하고 있습니다. 문화적·소비자적 트렌드 역시 도입에 영향을 미치는데, 군사 최종 사용자들은 민감한 작전 수행 시 신뢰할 수 있는 국내 공급업체를 선호하면서도 성능 우위를 위해 수입 기술도 평가하고 있습니다. 국방 인력의 세대 교체와 디지털 통신 시스템에 대한 친숙도 증가는 조달 선호도를 형성하는 한편, 지속가능성 고려사항과 신뢰성 기준은 장기 투자를 주도하고 있습니다. 소프트웨어 정의 및 AI 통합 주파수 관리 기술의 발전과 지정학적 요인이 향후 10년간 시장 확장을 지속 주도할 것으로 전망되며, 특히 VHF 및 BLOS 부문에서 강력한 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다.

한국의 지상 전술 통신 시장은 위성, 메시, 광섬유 등 네트워크 유형별로 세분화되어 있으며, 지속적인 국방 현대화 추진과 강력하고 대용량 통신 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 위성 네트워크는 시야를 벗어난 작전(BLOS)에 점진적으로 활용되며, 원격 배치, 재난 대응, 실시간 정보 교환을 위한 전략적 연결성을 제공합니다. 반면 메쉬 네트워크는 지상 부대 간 고도로 적응 가능한 분산형 통신을 지원하여, 분쟁 환경에서도 중복성과 작전 복원력을 보장합니다. 광섬유 네트워크는 고정 설치에 제한되지만, 초고속·안전·저지연 연결성을 제공하여 지휘 센터 및 핵심 인프라를 지원합니다. 주요 시장 참여자들은 독자적인 네트워크 관리 솔루션, 첨단 사이버 보안 기능, 모듈식 통합 역량을 통해 차별화를 꾀하는 반면, 신규 진입자들은 엄격한 국방 인증, 정부 계약 접근 제한, 정교한 기술 전문성 확보 필요성 등 상당한 장벽에 직면한다. 지난 2년간 주목할 만한 발전으로는 AI 기반 네트워크 최적화 통합, 하이브리드 위성-메쉬 아키텍처 구현, 지정학적 긴장 속 공급망 강화를 위한 국내외 벤더 간 전략적 협력 등이 있다. 인수합병은 시장 통합을 더욱 강화하여 기존 기업들이 우위를 유지할 수 있게 했으며, 스타트업과 벤처 자본 지원 기업들은 휴대용 메시 노드 및 소형 위성 업링크와 같은 특화된 혁신에 집중하고 있습니다. 군사 예산 증가와 안전한 다중 네트워크 상호운용성에 대한 수요 증가에 따라 총 잠재 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 위성 및 메시 부문이 신규 계약의 대부분을 차지하고 있습니다. 수출 통제, 사이버 보안 요건, 환경 규정 준수를 포괄하는 정책 및 규제 프레임워크는 시장 진입과 운영 전략에 상당한 영향을 미칩니다. 한편, 디지털 전환 트렌드는 네트워크 구축, 모니터링 및 예측 유지보수 역량을 변화시켜 전 분야에 걸쳐 효율성과 성능 향상을 촉진하고 있습니다.

본 보고서에서 고려된 사항
• 기준 연도: 2020년
• 기준 연도: 2025년
• 추정 연도: 2026년
• 예측 연도: 2031년

본 보고서에서 다루는 측면
• 한국 지상 전술 통신 시장 규모 및 전망과 세분화
• 다양한 성장 동인 및 과제
• 진행 중인 동향 및 발전
• 주요 기업 프로파일
• 전략적 권고사항

플랫폼별
• 맨팩(Manpack)
• 차량용(Vehicular)
• 항공 휴대용(Aero-Portable)
• 병사용(Soldier)

구성 요소별
• 무선 통신 시스템
• 안테나
• 데이터 링크
• 지원 장비

주파수별
• 초고주파(VHF)
• 극초고주파(UHF)
• 가시선 통신(LOS)
• 비가시선 통신(BLOS)

네트워크별
• 위성
• 메시
• 광섬유