| ■ 영문 제목 : Vascular Imaging Market by Technology (MRI, Ultrasound, CT, Hybrid, OCT), Application (Atherosclerosis, DVT, Vasculitis, Aneurysmal Disorders, AV Malformations, Tumours, Others), End User (Hospitals, Diagnostic Imaging Centers) - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : MD 5324 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 11월 ■ 페이지수 : 276 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기 |
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혈관 영상 시장은 2025년 31억 9천만 달러에서 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.3%를 기록하며 45억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 혈관 영상 시장 성장은 조기 진단 및 모니터링이 필요한 죽상경화증, 말초동맥질환, 뇌졸중 등 심혈관 질환의 유병률 증가에 힘입어 추진되고 있다. 고해상도 초음파, CT 혈관조영술, MRI 혈관조영술과 같은 기술 발전은 영상 정확도와 환자 안전성을 향상시켜 시장 채택을 촉진하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용제품 유형은 시스템 및 콘솔, 액세서리 및 소모품, 소프트웨어 및 서비스로 구성됩니다. 시스템과 콘솔은 CT, MRI, 초음파 등 다양한 방식의 고품질 영상 촬영을 수행하는 핵심 하드웨어이기 때문에 혈관 영상 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 동맥경화는 심장마비, 뇌졸중, 말초동맥질환 등 심혈관 질환의 가장 흔한 근본 원인이기 때문에 혈관 영상 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 인구 고령화, 좌식 생활 방식, 불량한 식습관, 당뇨병, 고혈압, 비만 등으로 인해 전 세계적으로 유병률이 증가하고 있습니다. 이 질환은 시간이 지남에 따라 서서히 진행되며 심각한 합병증이 발생하기 전까지는 종종 무증상 상태를 유지하기 때문에 초음파, CT 혈관조영술, MR 혈관조영술과 같은 혈관 영상 기법을 통한 조기 발견 및 모니터링에 대한 수요가 매우 높습니다. 최종 사용자는 병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터 및 기타 의료 시설로 구성됩니다. 병원은 복잡한 심혈관 및 말초 혈관 질환의 진단과 치료를 위한 주요 센터 역할을 하며, 첨단 영상 인프라와 숙련된 전문 인력이 필요하기 때문에 혈관 영상 시장의 가장 큰 비중을 차지합니다. 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역은 급속히 증가하는 환자 인구와 심혈관 질환 유병률 상승으로 인해 혈관 영상 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 좌식 생활 방식, 비만, 당뇨병, 고혈압 증가율과 같은 요인들이 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 진단 영상 수요 급증을 촉진하고 있습니다. 2024년 기준 시장의 주요 업체로는 필립스 헬스케어(네덜란드), GE 헬스케어(미국), 캐논 메디컬 시스템즈(일본), 지멘스 헬시니어스(독일), 후지필름(일본), 홀로직(미국), 삼성전자(한국), 민드레이 메디컬 인터내셔널(중국) 등이 있습니다. 혈관 영상 시장은 전 세계적으로 심혈관 및 말초 혈관 질환 발생률 증가, 조기 및 정확한 진단에 대한 수요 증가, 최소 침습적 시술 선호도 상승에 힘입어 성장하고 있습니다. 인공지능 기반 영상, 3D/4D 시각화, 하이브리드 영상 시스템과 같은 기술 발전은 진단 정확도와 워크플로우 효율성을 향상시켜 시장 채택률을 더욱 높이고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신혈관 영상 분야의 신흥 트렌드와 기술 혁신은 보다 정밀하고 효율적이며 맞춤형 환자 치료를 가능케 함으로써 시장을 변화시키고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합은 영상 분석을 혁신하고, 혈관 분할, 플라크 특성 분석, 유동 역학 평가를 자동화하여 진단 시간과 인적 오류를 크게 줄입니다. 시장 생태계혈관 영상 시장은 제조업체, 공급업체, 소프트웨어 개발사, 유통사, 의료 서비스 제공자, 규제 기관 등 다양한 이해관계자로 구성됩니다. 제조업체는 AI 및 무선 기술로 혁신을 주도하고, 공급업체는 필수 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다. 유통사는 시장 접근성을 보장하며, 규제 기관은 안전 기준을 유지합니다. 의료 전문가들은 다양한 진료 환경에서 기술 도입을 촉진하여 접근 가능한 진단 영상 시장을 지원합니다. 주요 기업으로는 필립스 헬스케어(네덜란드), GE 헬스케어(미국), 캐논 메디컬 시스템즈(일본), 지멘스 헬시니어스(독일), 후지필름(일본), 홀로직(미국), 민드레이(중국) 등이 있습니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 혈관 영상 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망아시아 태평양 지역은 급속히 증가하는 환자 인구와 심혈관 질환 유병률 상승으로 인해 혈관 영상 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 좌식 생활 방식, 비만·당뇨병·고혈압 증가율 같은 요인들이 이 지역 전반에 걸쳐 첨단 진단 영상 수요 급증을 부추기고 있습니다. 또한, 이 지역의 대규모 고령 인구는 특히 혈관 질환에 취약하여 조기 발견 및 모니터링 기술의 필요성을 촉진하고 있습니다. 정부 및 의료 기관들도 의료 인프라와 검진 프로그램 확장에 막대한 투자를 하고 있어 혈관 영상 시스템의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 혈관 영상 시장: 기업 평가 매트릭스혈관 영상 시장 매트릭스에서 지멘스는 강력한 글로벌 입지, 폭넓은 제품 포트폴리오, 첨단 영상 기술로 인해 최상위 기업(스타) 중 하나입니다. 이 회사는 고급 초음파 시스템, CT 혈관조영술, MRI, 하이브리드 영상 플랫폼을 포함한 다양한 혈관 영상 솔루션을 제공하며, 이는 병원 및 전문 센터에서 널리 채택되고 있습니다. 후지필름은 혁신적인 영상 솔루션과 특히 첨단 초음파 및 디지털 영상 시스템 분야의 글로벌 입지 확대로 혈관 영상 분야의 주목할 만한 기업(신흥 리더)입니다. 이 회사는 강력한 연구개발 역량을 활용하여 고해상도 혈관 초음파, 탄성영상술, AI 지원 영상과 같은 기술을 도입함으로써 진단 정확도와 워크플로우 효율성을 향상시키고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2025년 3월 : GE 헬스케어는 물리적 AI 기술 발전을 위해 NVIDIA의 의료용 아이작(Isaac for Healthcare) 플랫폼을 활용하여 AI 기반 X선 및 초음파 시스템 개발을 계획 중입니다. 이 플랫폼은 로봇 시뮬레이션 워크플로우용 NVIDIA 옴니버스(Omniverse)를 포함한 세 대의 NVIDIA 컴퓨터를 사용합니다. 2024년 7월 : GE 헬스케어(미국)는 인텔리전트 울트라사운드 그룹(Intelligent Ultrasound Group Plc, 영국)을 인수했습니다. 해당 솔루션들을 자사 초음파 포트폴리오 전반에 통합하여 워크플로우 개선 및 사용성 효율화를 목표로 설계된 기술로 역량을 강화함으로써 궁극적으로 의료진과 환자 모두에게 혜택을 제공할 계획이다. 2022년 11월 : 캐논(미국)은 신규 자회사 캐논 헬스케어 USA, Inc.를 설립했다. 이 전략적 움직임을 통해 캐논은 영향력 있는 미국 의료 시장에서의 입지를 강화하고 의료 사업 확장을 가속화했다. 2022년 3월 : 필립스 헬스케어(네덜란드)는 React(미국)와 협력하여 세계 최초의 통합 원격 초음파 기능을 성공적으로 개발 및 도입했습니다. 2023년 9월 : Hologic(미국)은 SSI 초음파 영상 사업을 SSH Holdings Limited(영국)에 190만 달러에 매각하기로 최종 합의했습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 사항 27
1.3.3 고려된 연도 28
1.4 고려된 통화 28
1.5 이해관계자 28
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 연구 29
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 연구 31
2.1.2.1 주요 산업 통찰력 33
2.2 시장 규모 추정 접근법 34
2.2.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 36
2.2.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 37
2.3 시장 예측 39
2.4 데이터 삼각검증 및 시장 세분화 40
2.5 시장 점유율 평가 40
2.6 연구 가정 41
2.7 연구 한계 41
2.8 위험 분석 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 혈관 영상 시장 개요 45
4.2 북미: 국가 및 최종 사용자별 혈관 영상 시장, 2025년 46
4.3 혈관 영상 시장의 지리적 개요 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 48
5.2.1 주요 동인 49
5.2.1.1 심혈관 질환 유병률 증가 49
5.2.1.2 최소 침습적 및 맞춤형 치료법 선호도 증가 49
5.2.1.3 혈관 영상 시스템의 기술 발전 50
5.2.1.4 공공-민간 기관의 투자, 자금 및 보조금 증가 51
5.2.2 제약 요인 52
5.2.2.1 높은 비용 및 자원 요구 사항 52
5.2.2.2 방사선 노출 및 조영제 관련 위험 52
5.2.2.3 불리한 보험급여 환경 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 신흥 경제국에서의 높은 성장 잠재력 53
5.2.3.2 병원 및 진단 영상 센터의 증가하는 설립 53
5.2.3.3 원격 방사선학의 증가하는 채택 54
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 고품질의 인공물 없는 이미지 유지 필요성 55
5.2.4.2 병원 예산 삭감 55
5.2.4.3 재생 혈관 영상 시스템 채택 증가 55
5.2.4.4 훈련된 전문가 부족 56
5.3 미충족 수요 56
5.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 57
5.5 1/2/3단계 기업들의 전략적 움직임 57
6 산업 동향 59
6.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 59
6.1.1 구매자의 협상력 60
6.1.2 공급자의 협상력 60
6.1.3 신규 진입자의 위협 60
6.1.4 대체재의 위협 60
6.1.5 경쟁적 대립의 강도 60
6.2 거시경제 지표 61
6.2.1 소개 61
6.2.2 GDP 동향 및 전망 61
6.2.3 글로벌 환경 산업 동향 61
6.2.4 글로벌 헬스케어 산업 동향 61
6.3 공급망 분석 62
6.3.1 주요 기업 62
6.3.2 중소기업 62
6.3.3 최종 사용자 62
6.4 가치 사슬 분석 63
6.4.1 연구 개발 63
6.4.2 원자재 조달 63
6.4.3 제조 및 조립 63
6.4.4 유통, 마케팅 및 판매, 애프터 서비스 63
6.5 생태계 분석 64
6.6 가격 분석 64
6.7 무역 분석 67
6.7.1 컴퓨터 단층 촬영 시스템의 무역 데이터 (HS 코드 902212) 67
6.7.1.1 수입 데이터 67
6.7.1.2 수출 데이터 68
6.7.2 초음파 시스템의 무역 분석 (HS 코드 901812) 69
6.7.2.1 수입 데이터 69
6.7.2.2 수출 데이터 70
6.7.3 자기 공명 영상 시스템에 대한 무역 분석 (HS 코드 901813) 71
6.7.3.1 수입 데이터 71
6.7.3.2 수출 데이터 72
6.7.4 X-RAY 시스템에 대한 무역 분석 (HS 코드 902214) 73
6.7.4.1 수입 데이터 73
6.7.4.2 수출 데이터 74
6.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 75
6.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 76
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 77
6.11 사례 연구 분석 78
6.12 2025년 미국 관세의 영향 79
6.12.1 소개
79
6.12.2 주요 관세율 79
6.12.3 가격 영향 분석 80
6.12.4 국가/지역별 영향 80
6.12.4.1 미국 80
6.12.4.2 유럽 80
6.12.4.3 아시아 태평양 81
6.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 81
7 기술, 특허, 디지털 및 AI 채택을 통한 전략적 파괴 82
7.1 주요 신흥 기술 82
7.1.1 자기 공명 영상(MRI) 82
7.1.2 컴퓨터 단층 촬영(CT) 82
7.1.3 초음파 영상 82
7.2 보완 기술 83
7.2.1 PACS(Picture Archiving and Communication Systems) 83
7.2.2 이미지 분석을 위한 인공 지능(AI) 83
7.3 특허 분석 83
7.4 혈관 영상 시장에 대한 AI의 영향 88
7.4.1 소개 88
7.4.2 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 88
7.4.3 혈관 영상 시장의 모범 사례 89
7.4.4 혈관 영상 시장에서 AI 구현에 관한 사례 연구 89
7.4.5 혈관 영상 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도 90
7.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 90
8 규제 환경 92
8.1 규제 및 준수 92
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
8.1.1.1 북미 92
8.1.1.1.1 미국 92
8.1.1.1.2 캐나다 93
8.1.1.2 유럽 93
8.1.1.3 아시아 태평양 94
8.1.1.3.1 일본 94
8.1.1.3.2 중국 95
8.1.1.3.3 인도 96
8.2 산업 표준 97
8.3 고객 환경 및 구매자 행동 97
8.3.1 의사 결정 과정 97
8.4 주요 이해 관계자 및 구매 평가 기준 98
8.4.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 98
8.4.2 구매 기준 99
8.5 도입 장벽 및 내부적 과제 100
8.6 다양한 최종 사용자 고객의 충족되지 않은 요구 사항 100
9 제품 유형별 혈관 영상 시장 101
9.1 소개 102
9.2 시스템 및 콘솔 102
9.2.1 초음파 103
9.2.1.1 이중 초음파 103
9.2.1.1.1 시장을 주도하는 비침습적 및 방사선 없는 영상 기술로의 지속적인 전환 103
9.2.1.2 도플러 초음파 104
9.2.1.2.1 생활습관병 유병률 증가로 시장 성장 촉진 104
9.2.2 MRI 105
9.2.2.1 비침습적 진단 기술 채택 증가로 시장 성장 촉진 105
9.2.3 X-RAY 106
9.2.3.1 높은 공간 해상도와 실시간 영상 촬영 능력으로 시장 확대 106
9.2.4 핵의학 영상 시스템 107
9.2.4.1 하이브리드 영상 시스템의 발전 가속화로 성장 촉진 107
9.2.5 CT 스캐너 108
9.2.5.1 혈관 이상 진단에 CT의 광범위한 적용 가능성으로 성장 촉진 108
9.2.6 광학 일관성 단층 촬영 109
9.2.6.1 성장을 지원하는 마이크론 수준의 해상도 제공 능력 109
9.2.7 기타 시스템 및 콘솔 110
9.3 액세서리 및 소모품 110
9.3.1 성장을 촉진하는 일관된 영상 품질 및 환자 안전에 대한 필요성 110
9.4 소프트웨어 및 서비스 111
9.4.1 스트레인 이미징 111
9.4.1.1 성장을 돕기 위한 혈관 질환 조기 발견에 대한 관심 증가 111
9.4.2 높은 공간 및 시간 해상도 112
9.4.2.1 성장을 촉진하기 위한 제품 개발 증가 112
9.4.3 자동화된 혈관 형태 평가 113
9.4.3.1 성장을 가속화하기 위한 정확하고 재현 가능한 분석의 필요성 113
9.4.4 간소화된 시술 워크플로우 113
9.4.4.1 성장에 기여할 환자 수 증가 113
9.4.5 기타 소프트웨어 및 서비스 114
10 응용 분야별 혈관 영상 시장 115
10.1 소개 116
10.2 죽상 동맥 경화증 116
10.2.1 심혈관 질환의 증가하는 글로벌 부담이 시장을 주도할 전망 116
10.3 동맥류 117
10.3.1
진단 시설 접근성 확대가 시장 성장 촉진 117
10.4 혈관염 118
10.4.1 자가면역 및 염증성 질환 발생률 증가가 시장 성장 견인 118
10.5 심부 정맥 혈전증 119
10.5.1 예방 의료 및 기술 혁신에 대한 관심 증가가 성장 촉진 119
10.6 동정맥 기형 및 누공 119
10.6.1 최소 침습적 혈관 내 치료법의 증가하는 사용이 성장을 가속화함 119
10.7 기타 응용 분야 120
11 최종 사용자별 혈관 영상 시장 121
11.1 소개 122
11.2 병원 122
11.2.1 의료 인프라 현대화를 위한 강력한 환급 체계 및 정부 지원이 시장을 주도 122
11.3 진단 영상 센터 123
11.3.1 성장을 촉진하기 위한 외래 진료 및 예방 진단의 중요성 증가 123
11.4 외래 수술 센터 124
11.4.1 시장을 추진하기 위한 가치 기반 치료의 중요성 증가 124
11.5 기타 최종 사용자 125
12 지역별 혈관 영상 시장 127
12.1 소개 128
12.2 북미 129
12.2.1 북미: 거시경제 전망 129
12.2.2 미국 133
12.2.2.1 만성 혈관 질환의 높은 유병률이 시장 성장 견인 133
12.2.3 캐나다 135
12.2.3.1 급속한 인구 고령화가 성장 지원 135
12.3 유럽 137
12.3.1 유럽: 거시경제 전망 137
12.3.2 독일 141
12.3.2.1 많은 수의 MRI 및 CT 장치로 시장 활성화 141
12.3.3 영국 142
12.3.3.1 이미징 인프라에 대한 투자 증가로 시장 주도 142
12.3.4 프랑스 144
12.3.4.1 혈관 질환 조기 발견에 대한 관심 증가 및 강력한 기술 채택으로 시장 활성화 144
12.3.5 이탈리아 145
12.3.5.1 고령화 인구로의 인구 구조 변화 및 비침습적 진단 솔루션에 대한 관심 증가로 성장 지원 145
12.3.6 스페인 147
12.3.6.1 고급 암 혈관 치료에 대한 접근성 증가로 시장 추진 147
12.3.7 기타 유럽 국가 148
12.4 아시아 태평양 150
12.4.1 아시아 태평양: 거시경제 전망 150
12.4.2 일본 155
12.4.2.1 보편적 의료 보장 제도의 존재가 시장 성장 촉진 155
12.4.3 중국 157
12.4.3.1 성장 촉진을 위한 정부의 우호적 정책 및 인구 구조 변화 157
12.4.4 인도 158
12.4.4.1 혈관 시술 건수 증가 및 공공 및 민간 투자로 성장 촉진 158
12.4.5 대한민국 160
12.4.5.1 질병에 대한 인식 제고 및 초음파 적용 증가로 시장 활성화 160
12.4.6 호주 162
12.4.6.1 시장을 견인하는 의료비 지출 증가 162
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 164
12.5 라틴 아메리카 165
12.5.1 라틴 아메리카: 거시경제 전망 165
12.5.2 브라질 169
12.5.2.1 시장 성장을 촉진하는 유리한 인구 통계학적 조건 및 보장 정책 169
12.5.3 멕시코 171
12.5.3.1 시장 성장을 주도하는 첨단 진단 영상 시스템의 채택 증가 171
12.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 172
12.6 중동 및 아프리카 174
12.6.1 중동 및 아프리카: 거시경제 전망 174
12.6.2 GCC 국가들 178
12.6.2.1 심혈관 질환, 당뇨병 및 고혈압의 증가하는 유병률이 성장을 뒷받침함 178
12.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 179
13 경쟁 환경 182
13.1 소개 182
13.2 주요 업체 전략/승리 요인 182
13.2.1 혈관 영상 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 183
13.3 2021–2024년 매출 분석 184
13.4 2024년 시장 점유율 분석 185
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 187
13.6 브랜드/제품 비교 188
13.7 기업 평가 매트릭스: 혈관 영상 시장, 2024 188
13.7.1 스타 기업 188
13.7.2 신흥 리더 188
13.7.3 퍼베이시브 플레이어 189
13.7.4 참여 기업 189
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 190
13.7.5.1 기업 발자국 190
13.7.5.2 지역 발자국 190
13.7.5.3 제품 발자국 191
13.7.5.4 애플리케이션 발자국 193
13.7.5.5 최종 사용자 영향력 193
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 194
13.8.1 진보적인 기업 194
13.8.2 대응력 있는 기업 194
13.8.3 역동적인 기업 195
13.8.4 출발점 195
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 196
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 196
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 197
13.9 경쟁 시나리오 198
13.9.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 198
13.9.2 거래 199
13.9.3 확장 199
14 기업 프로필 201
14.1 주요 업체 201
14.1.1 지멘스 헬시니어스 AG 201
14.1.1.1 사업 개요 201
14.1.1.2 제공 제품 202
14.1.1.3 최근 동향 203
14.1.1.3.1 거래 203
14.1.1.3.2 확장 205
14.1.1.4 MnM 관점 205
14.1.1.4.1 주요 강점 205
14.1.1.4.2 전략적 선택 205
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 205
14.1.2 GE 헬스케어 206
14.1.2.1 사업 개요 206
14.1.2.2 제공 제품 207
14.1.2.3 최근 동향 209
14.1.2.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 209
14.1.2.3.2 거래 210
14.1.2.3.3 확장 212
14.1.2.4 MnM 견해 212
14.1.2.4.1 주요 강점 212
14.1.2.4.2 전략적 선택 212
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
14.1.3 FUJIFILM CORPORATION 213
14.1.3.1 사업 개요 213
14.1.3.2 제공 제품 214
14.1.3.3 최근 동향 216
14.1.3.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 216
14.1.3.3.2 거래 216
14.1.3.3.3 확장 217
14.1.3.4 MnM 견해 217
14.1.3.4.1 주요 강점 217
14.1.3.4.2 전략적 선택 217
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협. 217
14.1.4 PHILIPS HEALTHCARE 218
14.1.4.1 사업 개요 218
14.1.4.2 제공 제품 219
14.1.4.3 최근 동향 221
14.1.4.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 221
14.1.4.3.2 거래 221
14.1.4.3.3 확장 222
14.1.4.4 MnM 견해 223
14.1.4.4.1 주요 강점 223
14.1.4.4.2 전략적 선택 223
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
14.1.5 SHIMADZU CORPORATION 224
14.1.5.1 사업 개요 224
14.1.5.2 제공 제품 225
14.1.5.3 최근 개발 상황 226
14.1.5.3.1 거래 226
14.1.6 유나이티드 이미징 헬스케어 주식회사 227
14.1.6.1 사업 개요 227
14.1.6.2 제공 제품 228
14.1.6.3 최근 개발 동향 229
14.1.6.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 229
14.1.6.3.2 거래 229
14.1.6.3.3 확장 230
14.1.7 삼성 헬스케어 231
14.1.7.1 사업 개요 231
14.1.7.2 제공 제품 232
14.1.7.3 최근 동향 233
14.1.7.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 233
14.1.7.3.2 거래 233
14.1.7.3.3 기타 동향 233
14.1.8 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 234
14.1.8.1 사업 개요 234
14.1.8.2 제공 제품 235
14.1.8.3 최근 개발 동향 235
14.1.8.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 235
14.1.8.3.2 거래 236
14.1.9 캐논 메디컬 시스템즈 237
14.1.9.1 사업 개요 237
14.1.9.2 제공 제품 238
14.1.9.3 최근 개발 동향 239
14.1.9.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 239
14.1.9.3.2 거래 239
14.1.9.3.3 확장 240
14.1.10 KONICA MINOLTA, INC. 241
14.1.10.1 사업 개요 241
14.1.10.2 제공 제품 242
14.1.11 NEUSOFT CORPORATION 244
14.1.11.1 사업 개요 244
14.1.11.2 제공 제품 245
14.1.11.3 최근 개발 동향 246
14.1.11.3.1 제품 출시, 업그레이드 및 승인 246
14.1.12 TERUMO CORPORATION 247
14.1.12.1 사업 개요 247
14.1.12.2 제공 제품 248
14.1.13 HOLOGIC, INC. 249
14.1.13.1 사업 개요 249
14.1.13.2 제공 제품 250
14.1.13.3 최근 개발 동향 251
14.1.13.3.1 거래 251
14.1.13.3.2 확장 251
14.1.14 BRACCO IMAGING S.P.A. 252
14.1.14.1 사업 개요 252
14.1.14.2 제공 제품 252
14.1.14.3 최근 개발 동향 253
14.1.14.3.1 거래 253
14.1.14.3.2 확장 253
14.1.15 BAYER AG 254
14.1.15.1 사업 개요 254
14.1.15.2 제공 제품 255
14.1.15.3 최근 개발 동향 256
14.1.15.3.1 거래 256
14.1.15.3.2 확장 256
14.1.16 GUERBET 257
14.1.16.1 사업 개요 257
14.1.16.2 제공 제품 258
14.1.17 NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES 259
14.1.17.1 사업 개요 259
14.1.17.2 제공 제품 259
14.2 기타 업체 260
14.2.1 ACCUVEIN, INC. 260
14.2.2 CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. 261
14.2.3 SONOSCAPE MEDICAL CORP. 262
14.2.4 PIUR IMAGING 263
14.2.5 ARINETA LTD 263
14.2.6 HEALCERION CO., LTD. 264
14.2.7 에코노스(ECHONOUS INC.) 265
14.2.8 베이징 웨메드 의료기기(BEIJING WEMED MEDICAL EQUIPMENT) 266
14.2.9 클라리어스(CLARIUS) 267
14.2.10 에사오테(ESAOTE SPA) 268
15 부록(APPENDIX) 269
15.1 토론 가이드 269
15.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 272
15.3 맞춤 설정 옵션 274
15.4 관련 보고서 274
15.5 저자 정보 275
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