전 세계 변속기 오일 시장 동향
원인: 엄격한 배출가스 규제 시행
전 세계 정부와 규제 기관이 부과하는 엄격한 배출가스 규제 때문에 변속기 오일 시장이 주도되고 있습니다. 자동차 산업이 온실가스 배출을 줄이고 연료 효율을 개선해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있기 때문에, 제조업체들은 이러한 목적에 기여하는 새로운 기술과 재료를 채택해야만 합니다. 변속기 오일은 이러한 변화의 필수적인 구성 요소입니다. 변속기 오일은 변속기 시스템의 효율성에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 결과적으로 차량 성능과 배출량에 영향을 미치기 때문입니다. 현대의 변속기 오일은 마찰을 줄이고 기어 변속을 원활하게 만들어 변속기 작동에 소비되는 에너지를 줄이기 위해 만들어졌습니다. 에너지 소비가 적으면 연료 소비와 이산화탄소 배출이 줄어듭니다. 예를 들어, 유럽연합의 CO2 표준과 미국의 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정과 같은 규제로 인해 제조업체들은 항력을 줄이고 기계적 효율을 향상시키는 저점도 변속기 오일을 널리 사용하고 있습니다.
제한: 환경 문제
사용한 변속기 오일의 폐기와 관련된 환경 문제는 업계의 주요 제약 요소입니다. 전 세계적으로 폐기물 관리에 대한 규제가 점점 더 엄격해지고 있기 때문에, 제조업체들은 사용한 변속기 오일의 적절한 폐기 및 재활용 문제를 해결해야 합니다. 사용한 변속기 오일을 부적절하게 폐기하면 토양과 수질 오염이 발생할 수 있으므로, 제조업체들이 제품을 환경 친화적으로 만들고 이러한 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 전 세계 정부는 제조업체들이 생분해성 또는 유해물질 함량이 적은 액체를 개발하도록 요구하는 환경 지침을 점점 더 엄격하게 시행하고 있습니다. 이러한 변화는 자동차 제품의 환경 발자국을 줄이기 위한 것이지만, 기업들이 친환경적인 배합과 폐기물 감소 방법에 투자해야 하기 때문에 생산 비용이 증가합니다. 또한, 이러한 프로세스의 구현에는 인프라 개선 및 기타 규정 준수 비용이 포함될 수 있으며, 이는 제조업체의 추가 비용에 기여합니다.
기회: 신흥 시장의 수요 증가
신흥 시장의 수요 증가는 변속기 오일 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 변속기 오일 시장은 고속 산업화, 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 신흥 경제국에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양과 같은 시장의 자동차 부문이 더욱 성장함에 따라, 변속기 오일에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서 자동차 부문의 성장은 중산층의 증가, 인프라 개선, 금융 옵션의 접근성 향상 등에 힘입어 이루어지고 있으며, 이 모든 요소가 자동차 판매 및 생산량 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 시장에서 상용차와 승용차에 대한 수요가 매우 높기 때문에 변속기 오일에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 특히 자동차 소유가 급속히 증가하고 있는 중국과 인도에서 이러한 현상이 두드러지게 나타납니다. 자동차 판매가 증가함에 따라, 특히 듀얼 클러치 변속기(DCT)와 무단 변속기(CVT)와 같은 고급 변속기 시스템에 대한 양질의 변속기 오일에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
문제: 현대식 변속기 시스템의 복잡성 증가
현대식 변속기 시스템의 복잡성 증가는 변속기 오일 시장에서 경쟁하는 기업들이 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 자동차 기술의 발전에 따라 변속기의 복잡성이 증가하고 있으며, 듀얼 클러치 변속기(DCT), 무단 변속기(CVT), 하이브리드/전기 자동차 파워트레인 등과 같은 기술에는 특수한 오일 배합이 필요합니다. 변속기 오일은 이러한 변화하는 요구를 충족해야 하므로, 새로운 기술과 호환성을 유지하면서 오일 배합을 발전시키기 위한 지속적인 연구와 개발이 필요합니다. 이러한 오일은 더 높은 온도, 압력, 더 역동적인 상태에서 작동해야 합니다. 또한, 부드러운 기어 변속, 더 나은 연비, 마모 감소 등을 가능하게 하는 더 높은 오일 안정성에 대한 요구는 제조업체들이 더 진보된 제품을 생산하도록 강요하고 있습니다.
전 세계 변속기 오일 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 기업으로는 변속기 오일 제조 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재정적으로 안정적인 기업들이 있습니다. 이들 기업은 오랜 기간 사업을 영위해 왔고, 폭넓은 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 광범위한 국제 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두각을 나타내고 있는 기업으로는 엑슨모빌(미국), 쉘(영국), BP(영국), 토탈에너지(프랑스), 쉐브론(미국), 말레이시아 국영석유공사(PETRONAS), 독일 FUCHS, 미국 발보린, 러시아 루코일, 프랑스 모툴 등이 있습니다.
유형에 따라, 자동 변속기 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.
자동 변속기 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부 규제 기관은 더 엄격한 연료 효율 및 배출 규제를 시행하여 제조업체가 차량의 성능을 혁신하고 개선하도록 장려하고 있습니다. 다단 자동 변속기와 듀얼 클러치 변속기 같은 현대식 자동 변속기는 기어비를 극대화하고, 연료 사용량을 최소화하며, 주행의 편안함을 희생하지 않고 배기 가스를 최소화할 수 있기 때문에 이러한 표준을 준수하는 데 매우 중요합니다. 따라서 자동 변속기 오일은 원활한 기어 변경을 촉진하고, 내부 마찰을 최소화하며, 열 안정성을 높여주는 중요한 역할을 합니다.
기유에 기초한 광물성 오일은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 세 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
광물성 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 세 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 증류 및 용매 추출과 같은 간단한 처리 기술이 광물성 오일에서 변속기 오일을 생산하는 데 사용되며, 생산에 필요한 정교한 기계와 에너지 투입이 적습니다. 제조업체들은 운영 비용이 낮고 처리 시간이 빨라 이러한 광유를 대량으로 효율적으로 생산할 수 있습니다. 생산의 용이성은 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 강력한 공급망으로 이어집니다. 이러한 안정성은 특히 저가 윤활유에 대한 수요가 많고 가격에 민감한 시장에서 제조업체, 유통업체, 최종 사용자에게 이점을 제공합니다.
최종 사용 산업을 기준으로, 오프로드 차량은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.
오프로드 차량 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상되는 애플리케이션 부문입니다. 도로, 교량, 철도, 공항, 도시 확장 등 대규모 프로젝트를 포함한 글로벌 인프라 개발 프로젝트는 건설 장비 수요의 중요한 동인이며, 변속기 오일 수요를 주도하고 있습니다. 정부와 민간 부문은 경제 확장을 촉진하고, 연결성을 향상시키며, 도시화를 촉진하기 위해 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 작업량이 많고 가혹한 작업 조건을 가진 굴착기, 불도저, 크레인, 대형 트럭과 같은 중장비 사용량이 급증하고 있습니다. 이러한 장비는 효과적인 동력 전달, 마모 감소, 장시간 작업 시 신뢰성 유지를 위해 고성능 변속기 오일이 필요하며, 이로 인해 시장 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
2019년 아시아 태평양 지역의 변속기 오일 시장은 2024년까지 2019년 대비 5.5% 성장한 1억 7,800만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
2019년 아시아 태평양 지역의 변속기 오일 시장은 2024년까지 2019년 대비 5.5% 성장한 1억 7,800만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 2019
아시아 태평양 지역은 변속기 오일의 최대 소비 지역입니다. 변속기 오일 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력은 자동차 제조 허브로서의 지위와 중국, 일본, 한국, 인도 등 자동차 생산량이 많은 국가들이 자동차 생산을 주도하고 있기 때문입니다. 이들 국가들은 세계 자동차 생산량의 상당 부분을 차지하고 있으며, 승용차, 상용차, 중장비 등을 대량으로 생산하고 있습니다. 제조 능력 확대, 기술 개발, 강력한 수출 네트워크에 대한 지속적인 투자는 차량 생산을 더욱 확대합니다. 이 엄청난 생산량은 공장 충전 및 후속 애프터마켓 유지보수를 위한 변속기 오일 수요를 창출하여 아시아 태평양 지역을 세계 최대 지역 시장으로 자리매김하게 합니다.
자동차 산업.
이 시장의 성장은 광업, 농업, 건설 산업을 위한 오프로드 차량의 확대로 인한 것입니다.
제품 출시로 인해 향후 5년 동안 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회가 제공될 수 있습니다.
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 이 지역의 기술 혁신과 강력한 제조 능력에 기인합니다.
전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가로 인해 냉매 시장에 수익성 높은 기회가 제공될 수 있습니다.
글로벌 변속기 오일 시장 역학
DRIVER: 엄격한 배출가스 규제 시행
전 세계 정부와 규제 기관이 부과하는 엄격한 배출가스 규제 때문에 주로 변속기 오일 시장이 주도되고 있습니다. 자동차 산업이 온실가스 배출량을 줄이고 연료 효율을 개선해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있기 때문에, 제조업체들은 이러한 목적에 기여하는 새로운 기술과 재료를 채택해야 합니다. 변속기 오일은 이러한 변화의 핵심 요소입니다. 변속기 오일은 변속기 시스템의 효율성에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 결과적으로 차량 성능과 배출량에 영향을 미치기 때문입니다. 현대의 변속기 오일은 마찰을 줄이고 기어 변속을 원활하게 만들어 변속기 작동에 소비되는 에너지를 줄이기 위해 만들어졌습니다. 에너지 소비가 적으면 연료 소비와 이산화탄소 배출이 줄어듭니다. 예를 들어, 유럽연합의 CO2 표준과 미국의 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 규정과 같은 규제로 인해 제조업체들은 항력을 줄이고 기계적 효율을 향상시키는 저점도 변속기 오일을 널리 사용하고 있습니다.
제한: 환경 문제
사용한 변속기 오일의 폐기와 관련된 환경 문제는 업계의 주요 제약 요소입니다. 전 세계적으로 폐기물 관리에 대한 규제가 점점 더 엄격해지고 있기 때문에, 제조업체들은 사용한 변속기 오일의 적절한 폐기 및 재활용 문제를 해결해야 합니다. 사용한 변속기 오일을 부적절하게 폐기하면 토양과 수질 오염이 발생할 수 있으므로, 제조업체들이 제품을 환경 친화적으로 만들고 이러한 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 전 세계 정부는 제조업체들이 생분해성 또는 유해물질 함량이 적은 액체를 개발하도록 요구하는 환경 지침을 점점 더 엄격하게 시행하고 있습니다. 이러한 변화는 자동차 제품의 환경 발자국을 줄이기 위한 것이지만, 기업들이 친환경적인 배합과 폐기물 감소 방법에 투자해야 하기 때문에 생산 비용이 증가합니다. 또한, 이러한 프로세스의 구현에는 인프라 개선 및 기타 규정 준수 비용이 포함될 수 있으며, 이는 제조업체의 추가 비용에 기여합니다.
기회: 신흥 시장의 수요 증가
신흥 시장의 수요 증가는 변속기 오일 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 변속기 오일 시장은 고속 산업화, 도시화, 가처분 소득 증가로 인해 신흥 경제국에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 시장과 같은 자동차 시장이 더욱 성장함에 따라, 변속기 오일에 대한 수요도 증가할 것으로 보입니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서 자동차 시장의 성장은 중산층의 증가, 인프라 개선, 금융 옵션의 접근성 향상 등에 힘입어 이루어지고 있으며, 이 모든 요소가 자동차 판매량과 생산량 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 시장에서 상업용 및 승용차가 높은 수요를 보이고 있으며, 이 역시 변속기 오일에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이는 자동차 소유가 급속히 증가하는 중국과 인도에서 두드러지게 나타납니다. 자동차 판매가 증가함에 따라, 특히 듀얼 클러치 변속기(DCT)와 무단 변속기(CVT)와 같은 고급 변속기 시스템에 사용되는 양질의 변속기 오일의 필요성도 증가하고 있습니다.
도전 과제: 현대 변속기 시스템의 복잡성 증가
현대 변속기 시스템의 복잡성 증가는 변속기 오일 시장에서 경쟁하는 기업들이 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 자동차 기술의 발전에 따라 변속기의 복잡성이 증가하고 있으며, 듀얼 클러치 변속기(DCT), 무단 변속기(CVT), 하이브리드/전기 자동차 파워트레인 등의 기술에는 특수한 유체 배합이 필요합니다. 변속기 유체는 이러한 변화하는 요구를 충족해야 하므로, 유체 배합을 발전시키고 새로운 기술과 호환성을 유지하기 위한 지속적인 연구와 개발이 필요합니다. 이러한 유체는 더 높은 온도, 압력, 더 역동적인 상태에서 작동해야 합니다. 또한, 부드러운 기어 변속, 더 나은 연비, 마모 감소 등을 가능하게 하는 유체 안정성에 대한 요구가 제조업체들로 하여금 더 발전된 제품을 생산하도록 강요하고 있습니다.
글로벌 변속기 유체 시장 생태계 분석
이 시장에서 두각을 나타내고 있는 기업들에는 변속기 유체 분야에서 오랜 기간 동안 재정적으로 안정된 입지를 구축해 온 제조업체들이 포함되어 있습니다. 이들 기업들은 오랜 기간 동안 사업을 영위해 왔고, 폭넓은 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 그리고 광범위한 국제 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두각을 나타내는 기업으로는 엑슨모빌 코퍼레이션(미국), 쉘(영국), BP(영국), 토탈에너지(프랑스), 쉐브론 코퍼레이션(미국), 말레이시아 국영 석유공사(PETRONAS), 독일 푸흐스(FUCHS SE), 미국 발보린(Valvoline Inc.), 러시아 루코일(LUKOIL), 프랑스 모툴(Motul) 등이 있습니다.
유형에 따라, 자동 변속기 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.
자동 변속기 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부 규제 기관은 연료 효율 및 배출 규제를 강화하여 제조업체가 차량의 성능을 혁신하고 개선하도록 장려하고 있습니다. 다단 자동 변속기와 듀얼 클러치 변속기 같은 현대식 자동 변속기는 기어비를 극대화하고, 연료 사용량을 최소화하며, 주행의 편안함을 희생하지 않고 배기 가스를 최소화할 수 있기 때문에 이러한 표준을 준수하는 데 매우 중요합니다. 따라서 자동 변속기 오일은 원활한 기어 변경을 촉진하고, 내부 마찰을 최소화하며, 열 안정성을 높여주는 중요한 역할을 합니다.
기유에 기초한 광물성 오일은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 세 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
광물성 오일 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 세 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 증류 및 용매 추출과 같은 간단한 처리 기술이 광물성 오일에서 변속기 오일을 생산하는 데 사용되며, 생산에 필요한 정교한 기계와 에너지 투입이 적습니다. 제조업체들은 운영 비용이 낮고 처리 시간이 빨라 이러한 광유를 대량으로 효율적으로 생산할 수 있습니다. 생산의 용이성은 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 강력한 공급망으로 이어집니다. 이러한 안정성은 특히 저가 윤활유에 대한 수요가 많고 가격에 민감한 시장에서 제조업체, 유통업체, 최종 사용자에게 이점을 제공합니다.
최종 사용 산업을 기준으로, 오프로드 차량은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.
오프로드 차량 부문은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상되는 애플리케이션 부문입니다. 도로, 교량, 철도, 공항, 도시 확장 등 대규모 프로젝트를 포함한 글로벌 인프라 개발 프로젝트는 건설 장비 수요의 주요 동인이며, 변속기 오일 수요를 주도하고 있습니다. 정부와 민간 부문은 경제 확장을 촉진하고, 연결성을 향상시키며, 도시화를 촉진하기 위해 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 작업량이 많고 가혹한 작업 조건을 가진 굴착기, 불도저, 크레인, 대형 트럭과 같은 중장비 사용량이 급증하고 있습니다. 이러한 장비는 효과적인 동력 전달, 마모 감소, 장시간 작업 시 신뢰성 유지를 위해 고성능 변속기 오일이 필요하며, 이로 인해 시장 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 변속기 오일 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 변속기 오일의 최대 소비 지역입니다. 변속기 오일 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력은 자동차 제조 허브로서의 지위와 중국, 일본, 한국, 인도 등 자동차 생산량이 많은 국가들이 자동차 생산을 주도하고 있기 때문입니다. 이들 국가들은 세계 자동차 생산량의 상당 부분을 차지하고 있으며, 승용차, 상용차, 중장비 등을 대량으로 생산하고 있습니다. 제조 능력 확대, 기술 개발, 강력한 수출 네트워크에 대한 지속적인 투자가 차량 생산을 더욱 촉진합니다. 이 엄청난 생산량은 공장 충전 및 사후 시장 유지 보수를 위한 변속기 오일 수요를 창출하여 아시아 태평양 지역을 세계 최대 지역 시장으로 자리매김하게 합니다.
2024-2029년 가장 높은 CAGR 시장
남아프리카 지역 내 가장 빠르게 성장하는 시장
최근 변속기 오일 시장의 발전
- 2024년 11월, 토탈에너지 SE는 우수한 성능, 연료 효율성, 내구성을 갖춘 완전 합성 변속기 오일을 출시했습니다. 이 제품은 경차의 95%를 커버하며, 엄격한 현대식 ATF 및 CVT 표준을 충족합니다.
- 2023년 9월, 엑슨 모빌 코퍼레이션(Exxon Mobil Corporation)은 아시아, 유럽, 북미 차량에 걸쳐 부드럽고 일관된 변속과 안정적인 성능을 보장하는 모빌 다목적 ATF(ATF)를 출시했습니다. 이 제품은 전천후 보호 기능과 변속기 수명 연장을 통해 신뢰할 수 있는 주행 경험을 제공합니다.
- 2022년 8월, BYD와 Castrol의 전략적 파트너십은 전기차 변속기 오일 공급을 강화하고, Castrol ON 제품을 홍보하며, 첨단 드라이브트레인 솔루션, 소매 네트워크 프로모션, 경쟁력 있는 모터스포츠 협업을 통해 지속 가능성 목표를 강화합니다.
주요 시장 플레이어
변속기 오일 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.
ExxonMobil Corporation (US)
Shell plc (UK)
BP plc (UK)
TotalEnergies SE (France)
Chevron Corporation (US)
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malaysia)
FUCHS SE (Germany)
Valvoline Inc. (US)
LUKOIL (Russia)
Motul (France)
1 서론 25
1.1 연구 목표 25
1.2 시장 정의 25
1.3 연구 범위 26
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 27
1.3.3 고려된 연수 29
1.3.4 고려된 통화 29
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 이해관계자 30
1.5 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 보조 데이터 32
2.1.1.1 보조 자료의 주요 데이터 32
2.1.2 주요 데이터 32
2.1.2.1 주요 주요 참여자 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 33
2.1.2.3 주요 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 하향식 접근법 35
2.2.2 상향식 접근법 36
2.3 데이터 삼각법 37
2.4 성장 예측 38
2.4.1 공급 측면 분석 39
2.4.2 수요 측면 분석 39
2.5 연구 가정 40
2.6 연구의 한계 41
2.7 위험 평가 41
3 요약 42
4 프리미엄 통찰력 46
4.1 플레이어를 위한 매력적인 기회, 전송 유체 시장 46
4.2 지역별 전송 유체 시장 46
4.3 최종 사용 산업 및 국가별 아시아 태평양 전송 유체 시장 47
4.4 유형별 지역별 전송 유체 시장 47
4.5 변속기 오일 시장, 국가별 48
5 시장 개요 49
5.1 서론 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 동인 50
5.2.1.1 자동차 산업의 확대 50
5.2.1.2 변속기 기술의 발전 50
5.2.1.3 엄격한 배출가스 규제 시행 51
5.2.1.4 차량 수명 증가 및 애프터마켓 서비스 확대 51
5.2.2 제약 51
5.2.2.1 유가 변동 51
5.2.2.2 환경에 대한 우려 증가 및 폐액 처리의 어려움 52
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가 52
5.2.3.2 신흥 시장의 수요 증가 53
5.2.3.3 자율주행 자동차용 유체 개발 53
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 현대적인 전송 시스템의 복잡성 증가 53
5.2.4.2 대체 윤활유의 경쟁 54
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석 54
5.3.1 신규 진입자의 위협 55
5.3.2 대체재의 위협 55
5.3.3 공급업체의 협상력 55
5.3.4 구매자의 협상력 56
5.3.5 경쟁적 경쟁의 강도 56
5.4 주요 이해관계자와 구매 기준 56
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 56
5.4.2 구매 기준 57
5.5 거시경제 지표 58
5.5.1 GDP 추세와 가장 두드러진 경제의 전망 58
6 산업 동향 59
6.1 공급망 분석 59
6.2 가격 분석 60
6.2.1 2023년 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세(애플리케이션별) 60
6.2.2 2021-2029년 지역별 평균 판매 가격 추세 61
6.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 62
6.4 생태계 분석 62
6.5 기술 분석 64
6.5.1 핵심 기술 64
6.5.1.1 합성 유체 기술 64
6.5.1.2 마찰 조절 기술 65
6.5.2 보완 기술 65
6.5.2.1 첨단 변속기 냉각 시스템 65
6.5.2.2 첨가제 패키지 기술 65
6.6 사례 연구 분석 66
6.6.1 친환경적인 전달 유체: 혁신을 통한 환경 문제 해결 66
6.6.2 미니 채널 열교환기에서 전달 유체의 냉각 효율 향상 66
6.6.3 영하 조건에서의 자동 전달 유체의 비뉴턴성 거동: 필터 설계 정확도 향상 67
6.7 무역 분석 67
6.7.1 수입 시나리오(HS 코드 2710) 67
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 2710) 67
6.7.2 수출 시나리오(HS 코드 2710) 68
6.8 규제 환경 69
6.8.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 70
6.8.2 규제 프레임워크 73
6.8.2.1 미국 석유 협회(API)의 변속기 오일 표준 73
6.8.2.2 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)의 변속기 오일 표준 74
6.8.2.3 일본 자동차 표준 협회(JASO)의 변속기 오일 표준 74
6.8.2.4 국제표준화기구(ISO)의 변속기 오일 관련 표준 74
6.8.2.5 EPA와 청정대기법(Clean Air Act)의 변속기 오일 관련 표준 75
6.9 2025년 주요 회의 및 행사 75
6.10 투자 및 자금 조달 시나리오 76
6.11 특허 분석 76
6.11.1 접근 방식 76
6.11.2 특허 유형 76
6.11.3 상위 출원인 78
6.11.4 관할권 분석 80
6.12 AI/GEN AI가 전염성 유체 시장에 미치는 영향 81
7. 전송 유체 시장, 유형별 83
7.1 서론 84
7.2 자동 전송 유체(ATFS) 86
7.2.1 시장을 주도하는 전송 유체 기술의 발전 86
7.3 수동 전송 유체(MTFS) 87
7.3.1 상용차와 대형차의 지속적인 수요로 시장이 성장하고 있다. 87
7.4 기타 유형 89
7.4.1 듀얼 클러치 변속기 유체(DCTFS) 89
7.4.2 연속 가변 변속기 오일(CVTFS) 90
8 변속기 오일 시장, 기유별 92
8.1 서론 93
8.2 광물성 오일 95
8.2.1 광물성 오일의 비용 효율성과 경제성
수요를 촉진하기 위한 합성 오일 95
8.3 합성 오일 96
8.3.1 첨단 전송 기술과 합성 오일의 호환성 수요를 촉진하기 위한 96
8.4 반합성 오일 98
8.4.1 연료 효율성 향상을 위한 요구 사항 증가
수요를 촉진하기 위해 98
9 첨가제 유형별 변속기 오일 시장 101
9.1 서론 101
9.2 거품 방지제 및 녹 방지제 101
9.3 산화 방지제 101
9.4 마모 방지제 101
9.5 분산제 102
9.6 마찰 개량제 102
9.7 점도 저하제 102
10 응용 분야별 변속기 오일 시장 103
10.1 서론 103
10.2 오리지널 장비(OE) 103
10.3 애프터마켓 103
11 최종 용도별 변속기 오일 시장 104
11.1 서론 105
11.2 자동차 107
11.2.1 연료 수요를 충족시키기 위한 자동차 생산 및 판매 증가 107
11.2.1.1 승용차 107
11.2.1.2 상용차 107
11.3 오프로드 차량 109
11.3.1 농업 기계화의 성장으로 인한 수요 증가 109
11.3.1.1 건설 및 광업 109
11.3.1.2 농업 109
12 지역별 변속기 오일 시장 112
12.1 서론 113
12.2 아시아 태평양 115
12.2.1 중국 121
12.2.1.1 시장 성장을 견인하는 산업 성장 121
12.2.2 인도 122
12.2.2.1 시장 성장을 촉진하는 차량 정비에 대한 인식 제고 122
12.2.3 일본 124
12.2.3.1 시장을 견인하는 역동적인 자동차 부문 124
12.2.4 대한민국 125
12.2.4.1 시장을 견인하는 고도로 발달된 제조업 부문 125
12.3 유럽 127
12.3.1 독일 132
12.3.1.1 호황을 누리고 있는 자동차 산업이 수요를 촉진하다 132
12.3.2 프랑스 134
12.3.2.1 유체 배합의 기술적 진보가 시장을 주도하다 134
12.3.3 이탈리아 135
12.3.3.1 수동 변속기 차량의 인기가 시장 성장을 촉진하다 135
12.3.4 영국 137
12.3.4.1 시장 성장을 위한 R&D 투자 증가 137
12.3.5 스페인 138
12.3.5.1 수요를 견인하는 자동 변속기 차량의 인기 증가 138
12.4 북미 140
12.4.1 미국 145
12.4.1.1 지속적인 인구 증가와 생활 수준 향상으로 시장이 성장함 145
12.4.2 멕시코 147
12.4.2.1 애프터마켓 유지보수 서비스에 대한 수요 증가로 시장이 성장함 147
12.4.3 캐나다 148
12.4.3.1 수요를 촉진하기 위한 산업 확장 148
12.5 중동 및 아프리카 150
12.5.1 이란 155
12.5.1.1 시장 확대를 위한 산업 기반 확장 155
12.5.2 남아프리카 156
12.5.2.1 성장하는 광산 부문이 시장 참여자들에게 엄청난 성장 기회를 제공합니다.
156
12.6 남아메리카 158
12.6.1 브라질 163
12.6.1.1 시장을 견인하는 자동차 산업의 확장 163
12.6.2 아르헨티나 164
12.6.2.1 시장 주도권을 잡기 위한 최신 전송 방식의 채택 증가 164
13 경쟁 환경 166
13.1 개요 166
13.2 주요 플레이어의 전략/승리를 위한 권리 166
13.3 시장 점유율 분석 168
13.4 수익 분석 170
13.5 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 170
13.5.1 스타 170
13.5.2 신흥 리더 170
13.5.3 퍼베이시브 플레이어 171
13.5.4 참가자 171
13.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 172
13.5.5.1 회사 발자국 172
13.5.5.2 지역 발자국 173
13.5.5.3 유형 발자국 174
13.5.5.4 기유 발자국 175
13.5.5.5 최종 사용 산업 발자국 176
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 177
13.6.1 진보적 기업 177
13.6.2 반응형 기업 177
13.6.3 역동적 기업 177
13.6.4 시작 블록 177
13.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 178
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 178
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 179
13.7 브랜드/제품 비교 179
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 180
13.9 경쟁적 시나리오 181
13.9.1 제품 출시 181
13.9.2 거래 182
14 회사 프로필 184
14.1 주요 인물 184
14.1.1 엑슨모빌 코퍼레이션 184
14.1.1.1 사업 개요 184
14.1.1.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 185
14.1.1.3 최근의 발전 186
14.1.1.3.1 제품 출시 186
14.1.1.4 MnM 보기 187
14.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 187
14.1.1.4.2 전략적 선택 187
14.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 187
14.1.2 CHEVRON CORPORATION 188
14.1.2.1 사업 개요 188
14.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 189
14.1.2.3 최근의 발전 190
14.1.2.3.1 제품 출시 190
14.1.2.4 MnM 보기 190
14.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 190
14.1.2.4.2 전략적 선택 191
14.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 191
14.1.3 SHELL PLC 192
14.1.3.1 사업 개요 192
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
14.1.3.3 최근의 발전 194
14.1.3.3.1 제품 출시 194
14.1.3.3.2 할인 195
14.1.3.4 MnM 보기 195
14.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 195
14.1.3.4.2 전략적 선택 195
14.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 195
14.1.4 TOTALENERGIES SE 196
14.1.4.1 사업 개요 196
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 197
14.1.4.3 최근의 발전 198
14.1.4.3.1 제품 출시 198
14.1.4.3.2 거래 199
14.1.4.4 MnM 보기 199
14.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 199
14.1.4.4.2 전략적 선택 199
14.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 199
14.1.5 BP P.L.C. 200
14.1.5.1 사업 개요 200
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 201
14.1.5.3 최근의 발전 202
14.1.5.3.1 제품 출시 202
14.1.5.3.2 할인 203
14.1.5.4 MnM 보기 203
14.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 203
14.1.5.4.2 전략적 선택 203
14.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 203
14.1.6 PETRONAS 204
14.1.6.1 사업 개요 204
14.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 205
14.1.6.3 최근의 발전 207
14.1.6.3.1 제품 출시 207
14.1.7 FUCHS SE 208
14.1.7.1 사업 개요 208
14.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 209
14.1.7.3 최근의 발전 210
14.1.7.3.1 제품 출시 210
14.1.8 VALVOLINE INC. 211
14.1.8.1 사업 개요 211
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 212
14.1.9 LUKOIL 213
14.1.9.1 사업 개요 213
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
14.1.9.3 최근의 발전 214
14.1.9.3.1 제품 출시 214
14.1.10 MOTUL 215
14.1.10.1 사업 개요 215
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
14.2 기타 업체 217
14.2.1 ENEOS HOLDINGS, INC. 217
14.2.2 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 218
14.2.3 ENOC COMPANY 219
14.2.4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) 220
14.2.5 ENI S.P.A. 221
14.2.6 GAZPROMNEFT-SM LLC 222
14.2.7 GULF OIL INTERNATIONAL LTD. 222
14.2.8 PHILLIPS 66 223
14.2.9 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 224
14.2.10 COSMO OIL LUBRICANTS CO., LTD. 225
14.2.11 HINDUSTAN OIL CORPORATION LIMITED (HPCL) 226
14.2.12 AMALIE OIL CO. 227
14.2.13 KEMIPEX 228
14.2.14 PETRO-CANADA LUBRICANTS INC. 229
14.2.15 CRP INDUSTRIES INC. 230
15 인접 시장 및 관련 시장 231
15.1 서론 231
15.2 한계 231
15.3 자동차 변속기 시장 231
15.3.1 시장 정의 231
15.3.2 시장 개요 232
15.4 지역별 자동차 변속기 시장 232
16 부록 236
16.1 토론 가이드 236
16.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 240
16.3 사용자 지정 옵션 242
16.4 관련 보고서 242
16.5 저자 세부 사항 243
그림 1. 윤활유 시장: 세분화 및 지역 범위 26
그림 2. 윤활유 시장: 연구 설계 31
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 접근법 1(공급 측면): 주요 업체의 총 시장 점유율 35
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 접근법 2 하향식(BOTTOM-UP)
(공급 측면): 모든 제품의 총 수익 35
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 접근법 3 – 하향식(수요 측면) 36
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 접근법 4 – 상향식(공급 측면) 36
그림 7 전송 유체 시장: 데이터 삼각법 38
그림 8 시장 규모 추정 방법론: 접근법 5 – 상향식(수요 측면) 40
그림 8 공급측의 시장 연평균 성장률 전망 39
그림 9 수요측의 시장 성장 전망 40
기회와 기회 40
그림 10 자동 변속기 유체 부문, 2023년 가장 큰 시장 점유율 보유 43
그림 11 예측 기간 동안 합성 오일 부문이 시장을 선도할 것으로 전망됨 43
그림 12 예측 기간 동안 자동차 부문이 변속기 오일 시장을 선도할 것으로 전망됨 44
그림 13 아시아 태평양 지역이 변속기 오일의 가장 큰 비중을 차지함 45
그림 14 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 변속기 오일 시장을 선도할 것으로 전망됨
2023년 유체 시장 44
그림 14 승용차와 상용차에 대한 수요 증가
시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 창출하기 위해 46
그림 15 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 변속기 유체 시장이 될 것으로 예상됨
46
그림 16 2023년 아시아 태평양 변속기 오일 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 자동차 부문과 중국 47
그림 17 2023년 북미 변속기 오일 시장에서 자동 변속기 오일 부문이 지배적 47
그림 18 남아프리카 공화국, 가장 빠르게 성장하는 전염성 액체 시장
예측 기간 동안의 시장 48
그림 19 전염성 액체 시장: 추진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제
49
그림 20 신차 판매량, 지역별, 2019-2023 (백만 대) 50
그림 21 변속기 오일 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 54
그림 22 유형별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향력 56
그림 23 주요 구매 기준, 유형별 57
그림 24 변속기 오일 시장: 공급망 분석 59
그림 25 주요 업체가 제공하는 변속기 오일의 평균 판매 가격 추세 2023년(USD/리터) 60
그림 26 2021-2029년 지역별 전송 유체의 평균 판매 가격 추세(USD/리터) 61
그림 27 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세/파괴 62
그림 28. 전송 유체 시장: 생태계 분석 63
그림 29. HS 코드 2710 준수 제품 관련 데이터 가져오기, 2019-2023년 주요 국가별(억 달러) 68
그림 30 HS 코드 2710 준수 제품 관련 수출 데이터, 2019-2023년 주요 국가별(억 달러) 69
그림 31 2014-2024년 전송 유체 관련 특허 등록 77
그림 32 지난 11년 동안의 최고 특허 소유자, 2014-2024 77
그림 33 2014-2024년 동안 전달 유체에 대해 출원된 특허의 법적 상태 80
그림 34 미국 관할권에서 출원된 최대 특허 수, 2014-2024 80
그림 35 AI/GEN AI가 변속기 오일 시장에 미치는 영향 82
그림 36 2024년 자동 변속기 오일 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 부문 84
그림 37 2024년 변속기 오일 시장 점유율 1위
93%를 차지할 합성 오일 부문 그림 38 2024년 변속기 오일 시장 점유율 1위 105%를 차지할 자동차 부문
그림 39 아시아 태평양, 2024년 트랜스미션 유체 시장 최대 규모가 될 전망 113
그림 40 아시아 태평양: 트랜스미션 유체 시장 스냅샷 115
그림 41 유럽: 트랜스미션 유체 시장 스냅샷 127
그림 42 북미: 변속기 오일 시장 스냅샷 140
그림 43 변속기 오일 시장 점유율 분석, 2023 168
그림 44 변속기 오일 시장: 수익 분석
주요 업체, 2019-2023 (백만 달러) 170
그림 45 변속기 오일 시장: 기업 평가
매트릭스(주요 업체), 2023 171
그림 46 변속기 오일 시장: 기업 발자국 172
그림 47. 트랜스미션 오일 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 178
그림 48. 트랜스미션 오일 시장: 브랜드/제품 비교 179
그림 49. 트랜스미션 오일 시장: 주요 제조업체의 EV/EBITDA 180
그림 50. 윤활유 시장: 주요 기업들의 기업 가치(십억 달러) 181
그림 51. 엑손 모빌: 회사 개요 185
그림 52. 셰브론: 회사 개요 189
그림 53. 쉘: 회사 개요 193
그림 53 SHELL PLC: 회사 스냅샷 193
그림 54 TOTALENERGIES SE: 회사 스냅샷 197
그림 55 BP P.L.C.: 회사 스냅샷 201
그림 56 PETRONAS: 회사 스냅샷 205
그림 57 FUCHS SE: 회사 스냅샷 209
그림 58 VALVOLINE INC.: 회사 스냅샷 211
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