시스템 온 칩 시장에 미치는 AI의 영향
AI는 시스템 온 칩 시장에 막대한 영향을 미치고 있습니다. AI 모델은 점점 더 복잡해지고 있으며, 특히 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 자율 시스템 분야에서 막대한 처리 능력이 요구되고 있습니다. 이는 칩 설계자들에게 Al 추론 및 훈련 작업 부하를 실행하는 데 최적화된 SoC의 일부로 맞춤형 Al 가속기와 신경 처리 장치(NPUs)를 개발해야 한다는 엄청난 압박을 가합니다. 대규모 언어 모델과 같은 Al 모델의 복잡성이 증가함에 따라 대량의 데이터 세트를 효율적으로 관리하고 실시간 추론 중에 신속하게 대응할 수 있는 고성능 SoC가 필요하게 되어 SoC 시장으로의 혁신과 투자가 촉진되고 있습니다.
글로벌 시스템 온 칩(SoC) 시장 동향과 역학
동인: 자율주행 차량에 ADAS 채택 증가로 자동차 SoC의 성장 촉진
자동차 산업은 여러 기능을 단일 칩에 통합할 수 있는 SoC의 능력으로 인해 SoC 채택으로의 전환을 경험하고 있습니다. 다양한 자동차 제조업체들이 현대 자동차의 복잡한 요구 사항에 맞춰 각기 다른 모델에 SoC를 채택하고 있습니다. 자동차 부문에서는 소비자의 새로운 요구 사항과 다른 기술적 한계로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 국제 자동차 제조업체 협회(OICA)에 따르면, 2023년 자동차 생산량은 2022년 대비 10% 증가했습니다. 자동차 산업의 이러한 성장은 향상된 처리 능력을 제공하는 SoC에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다.
SOC의 성장에 중요한 원동력은 자율주행 차량에 ADAS가 채택되는 사례가 증가하는 것입니다. SoC는 카메라, 레이더, 라이다를 포함한 다양한 센서로부터 정보를 수집하여 신속한 의사결정을 지원합니다. 이로 인해 자동차의 기능과 안전성이 향상됩니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 긴급 제동 등 ADAS의 기능은 SoC의 실시간 처리 능력에 크게 의존합니다. 고속도로 손실 데이터 연구소(HLDI)는 등록된 차량들 사이에서 ADAS 기능의 채택률이 눈에 띄게 증가했다고 보고합니다. 2027년까지 등록된 차량의 절반 이상에 최소 3개의 ADAS 시스템이 탑재될 것으로 예상되며, 이는 이러한 기술의 광범위한 구현을 보여줍니다. 2027년까지 등록된 차량의 약 73%가 후방 카메라를 탑재하고, 63%가 후방 주차 센서를 탑재하며, 51% 이상이 전방 충돌 방지 기능을 탑재할 것으로 예상됩니다. SoC에 대한 수요 증가는 자동차 산업에서 ADAS 시스템의 급속한 통합에 기인합니다. 아래 그림은 2022년과 2027년에 ADAS가 탑재된 등록된 차량을 보여줍니다.
제한: 높은 설계 및 제조 비용이 SoC 시장 확장을 방해합니다.
높은 설계 및 제조 비용은 SoC 시장의 성장을 가로막는 주요 장애물입니다. SoC를 설계하려면 첨단 R&D에 막대한 투자가 필요합니다. SoC 아키텍처는 매우 복잡하며, 처리 장치, 메모리, 통신 인터페이스와 같은 여러 기능이 하나의 칩에 통합되어 있어, 전문 지식과 첨단 도구가 많이 필요합니다.
특히 반도체 기술이 나노미터 수준으로 발전하고 있는 지금, SoC 제조에는 막대한 자본이 필요합니다. 5nm 이하의 고수준 노드 제조에는 정교하고 값비싼 장비가 사용되기 때문에 생산 비용이 더욱 상승합니다. SoC의 성능과 신뢰성을 보장하기 위한 제조 정밀도 요구 사항으로 인해 복잡성과 비용이 추가됩니다. 이는 막대한 비용을 초래할 뿐 아니라 신규 시장 진입을 막는 장벽이 되어 혁신과 사업 확장을 꾀하는 기존 업체들에게는 상당한 도전 과제가 될 것입니다. 또한, 높은 수율을 달성하고 업계 표준을 준수하기 위해 필요한 광범위한 테스트와 검증도 비용을 증가시킵니다. 높은 설계 및 제조 비용은 혁신의 도입을 지연시키고 시장에서 이용 가능한 다양한 제품 범위를 제한하여 결국 SoC 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
기회: AI PC와 GenAI 스마트폰의 보급 확대
스마트폰, AI PC, 스마트 TV 등 다양한 기기에 AI가 통합되는 추세가 증가하면서, AI에 최적화된 SoC에 새로운 성장 기회가 생길 것입니다. SoC는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 기계 학습 등 복잡한 AI 작업 부하를 효율적으로 처리할 수 있습니다. AI에 최적화된 SoC는 기기 내 AI 처리를 제공하여 엣지 컴퓨팅 기기에서의 채택을 증가시킵니다. AI와 딥러닝 알고리즘의 기술적 발전에 힘입어, SoC 제조업체들은 AI 활용 사례를 가속화하기 위해 전용 NPU를 통합하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월, MediaTek Inc.(대만)은 엣지 장치의 AI 처리를 위해 쿼드 코어 CPU, GPU, 전용 NPU가 통합된 Pentonic 800 AI 최적화 SoC를 출시했습니다. 이러한 제품 출시는 SoC 제조업체에 새로운 성장 기회를 가져다줄 것입니다.
과제: 빠른 기술 변화로 인해 SoC의 수명이 위협받고 있습니다.
빠른 기술 변화로 인해 SoC 기반 제품의 수명 연장이 위협받고 있습니다. 기술 발전의 빠른 속도는 스마트폰에서 자동차 시스템에 이르기까지 다양한 장치에 필수적인 SoC가 빠르게 구식이 된다는 것을 의미합니다. 제조업체들은 최신 기능과 성능을 갖춘 SoC의 새로운 버전을 혁신하고 출시해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 예를 들어, 4G에서 5G 기술로의 전환은 5G 네트워크를 통해 시스템 내에 더 큰 데이터 속도와 낮은 지연 시간을 가진 새로운 SoC를 포함해야 합니다. 이러한 전환으로 인해 제조업체들은 지속적으로 SoC를 업그레이드해야 하는 압박을 받고 있으며, 그 결과 4G 호환 칩의 제품 수명이 단축되고 기업이 선두를 유지하기 위해 연구 개발 비용을 늘리게 되었습니다.
지속적으로 등장하는 새로운 기술은 SoC 생산 주기의 안정성과 계획을 더욱 방해합니다. 예를 들어, 인공지능과 머신 러닝의 혁신으로 인해 특수 인공지능 가속기와 NPU를 포함하는 SoC에 대한 필요성이 대두되었습니다. 기업들은 이러한 새로운 요소를 포함하기 위해 제조 공정을 자주 변경해야 하는데, 이는 비용과 노동 집약적일 수 있습니다. 게다가 SoC의 급속한 노후화는 스마트폰과 스마트 홈 기기와 같은 이러한 칩을 포함하는 제품이 시장 수명이 단축되어 제조업체와 소비자의 투자 수익에 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.
글로벌 시스템 온 칩(SoC) 시장 생태계 분석
디자이너, 제조업체, SoC 제공업체, 그리고 OEM(원래 장비 제조업체)이 함께 SoC 생태계를 형성합니다. 디자이너에는 디자인과 제조를 모두 자체적으로 처리하는 IDM(통합 장치 제조업체)과 제조를 제3자 팹에 아웃소싱하는 팹리스 디자이너가 포함됩니다. 제조업체에는 첨단 칩 생산을 위한 기계를 공급하는 웨이퍼 팹 장비 제공업체, 물리적 칩을 제조하는 팹, 칩 패키징을 처리하는 회사, 그리고 기타 반도체 회사가 포함됩니다. 브로드컴(미국), 미디어텍(대만), 삼성(한국), 애플(미국), 퀄컴 테크놀로지스(미국), AMD(미국), 인텔(미국), 엔비디아(미국)와 같은 SoC 공급업체들은 다양한 응용 프로그램용 시스템 온 칩 개발을 담당하는 SoC 시장의 핵심입니다. 이들 회사는 고효율의 신뢰성 높은 프로세서를 개발하기 위해 R&D에 투자함으로써 경쟁적인 생태계를 만들어 냈습니다. 삼성(한국), 테슬라(미국), 애플(미국), 메드트로닉(아일랜드)과 같은 OEM 업체들은 가전제품, 자동차, 의료, 산업 자동화 분야에서 사용되는 장치에 SoC를 통합합니다.
코어 수를 기준으로, 옥타코어 세그먼트는 시스템 온 칩 시장에서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
옥타코어 세그먼트의 시스템 온 칩(SoC) 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰과 태블릿과 같은 고성능 모바일 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 장치들은 리소스 집약적인 응용 프로그램을 처리하기 위해 고급 처리 능력이 필요합니다. 소비자 가전 및 산업용 애플리케이션에서 AI와 ML의 사용이 증가함에 따라 옥타 코어 SoC가 제공하는 향상된 연산 능력이 요구되고 있습니다. 선도적인 반도체 회사들은 에너지 효율성, 처리 능력, 통합 AI 기능 등이 개선된 새로운 옥타 코어 SoC를 지속적으로 혁신하고 출시하고 있습니다. Qualcomm Technologies, Inc. (미국)는 최신 애플리케이션의 고성능 요구를 충족하기 위해 옥타 코어 프로세서를 기반으로 한 Snapdragon 8s Gen 3를 출시했습니다. 이 모바일 플랫폼은 안드로이드 플래그십 스마트폰에 프리미엄 경험을 제공합니다. 강력한 온디바이스 생성형 AI, 상시 감지 ISP, 초현실적 모바일 게임, 획기적인 연결성, 고음질 사운드를 지원합니다. 이러한 발전은 우수한 기기 성능에 대한 수요에 힘입어 AI 기능이 통합된 스마트폰에 옥타코어 SoC가 점점 더 많이 채택되고 있음을 보여줍니다.
코어 아키텍처에 따르면, ARM 세그먼트는 예측 기간 동안 시스템 온 칩 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
ARM 아키텍처는 2023년 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 이러한 추세는 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다. 대부분의 업계 선두 기업들은 SoC 개발을 위해 ARM의 효율적이고 확장 가능한 설계로 전환하고 있습니다. 유연한 라이선스 모델을 통해 제조업체는 고객의 특정 요구에 따라 ARM 기반 SoC를 맞춤화할 수 있습니다. Qualcomm Technologies, Inc. (미국), Apple Inc. (미국), Broadcom (미국), NVIDIA Corporation (미국)은 ARM 기반의 SOC 개발에 있어 주요 업체들입니다. ARM 아키텍처는 자동차나 모바일 기기와 같이 에너지에 민감한 응용 프로그램에 이상적인 저전력, 고성능 아키텍처입니다. 예를 들어, ARM Limited (영국)은 2024년 3월에 Al 기반 차량의 개발 속도를 높이기 위해 Armv9 기반 기술을 출시하여, 일반 개발 기간을 2년 단축한다고 주장했습니다. ARM의 최신 혁신 기술(서버급 Neoverse 기술과 확장 가능한 Cortex-A 제품 포함)을 기반으로 한 이 개발은 현대 자동차의 급속하게 증가하는 성능 요구 사항을 충족할 것입니다. 이는 자동차 애플리케이션에 Al, 보안, 가상화 등을 도입하는 등 산업계의 변화하는 요구에 따라 아키텍처를 수정할 수 있는 ARM의 능력을 강조하는 것으로, 고성능 컴퓨팅 분야에서 ARM의 리더십을 재확인하는 것입니다. 이 부문의 성장은 예측 기간 동안 Al 기반 자율주행 및 ADAS 시스템을 특징으로 하는 현대 자동차 애플리케이션에 ARM 기반 SoC를 채택함으로써 주도되고 있습니다.
소비자 가전 제품은 예측 기간 동안 시스템 온 칩 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다.
2023년 소비자 가전 부문은 전체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 시장 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 태블릿, 기타 스마트 기기의 보급이 크게 증가하면서 이 특정 부문의 성장도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 제품들은 고화질 비디오 스트리밍, 게임, AI 기반 애플리케이션, 멀티태스킹 등 고급 기능에 필요한 처리 능력을 제공하기 위해 작고, 성능이 뛰어나며, 전력 효율이 높은 칩이 필요합니다. SoC는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 하며, CPU, GPU, 메모리, 연결 모듈을 하나의 효율적인 장치로 통합합니다. 제조업체들이 더 나은 성능과 더 긴 배터리 수명을 위해 강력한 SoC를 도입하려는 끊임없는 노력으로 인해 스마트폰이 시장을 지배하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, Qualcomm Technologies, Inc. (미국)는 프리미엄 스마트폰용 Snapdragon 8s Gen 3 모바일 플랫폼을 출시했습니다. 이 제품은 곧 출시될 스마트폰 신모델에 탑재될 예정이며, 초현실적인 모바일 게임, 생성적 AI 기능, 획기적인 연결성, 상시 감지 ISP, 무손실 고음질 사운드를 특징으로 합니다. 소비자들이 이제 강력하고 다기능적인 기기에 집중하고 있기 때문에, 소비자 가전 분야에서 SoC에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이로 인해 시장에서의 입지가 더욱 확고해지고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 시스템 온 칩(SoC) 시장은 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 한국, 일본과 같은 국가에는 주요 전자 제품 제조업체가 있으며, 이들 제조업체는 제품의 성능과 기능을 향상시키기 위해 SoC 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 대만, 한국, 중국과 같은 국가들은 반도체와 전자제품의 글로벌 제조 허브로 자리매김했습니다. 이 지역에는 SoC와 관련된 제조 전문성을 강화하는 세계 최고의 파운드리 및 IDM(통합 장치 제조업체)이 여러 곳 있습니다. 원자재 공급업체, 장비 제조업체, 포장 및 테스트 시설을 포함한 강력한 공급망은 아시아 태평양 지역에 SoC 생산에서 상당한 이점을 제공합니다. 2024년 4월, Microchip Technology Inc. (미국)는 일본 JASM의 40nm 제조 능력을 강화하기 위해 대만 반도체 제조 주식회사(TSMC) (대만)와의 파트너십을 연장했습니다. 마이크로칩 테크놀로지(미국)는 소비자 가전, 자동차, 산업용 애플리케이션을 위한 SoC에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 지역 다각화와 현지 제조는 아시아 태평양 전역에서 스마트 기기, IoT 솔루션, 스마트 인프라의 증가하는 성장에 따라 지속적인 수준의 고품질 SoC 공급을 지원할 것입니다.
최근 시스템 온 칩(SoC) 시장의 발전
- AMD는 2025년 1월에 최대 16개의 “Zen 5” CPU 코어, 최대 40개의 AMD RDNA 3.5 그래픽 컴퓨팅 유닛, 최대 50 TOPS의 AI 처리 능력을 갖춘 AMD XDNA 2 신경처리장치(NPU)를 특징으로 하는 Ryzen AI Max 시리즈 프로세서를 출시했습니다. 이 프로세서는 게이머, 크리에이터, 일반 사용자에게 향상된 성능을 제공하는 차세대 AI PC용으로 설계되었습니다.
- Broadcom은 2024년 12월에 기업용 와이파이 시장에서 증가하는 사물인터넷(IoT) 애플리케이션의 수요를 충족시키기 위해 설계된 2세대 와이파이 7 SoC인 BCM4390을 출시했습니다.
- Qualcomm은 2024년 10월에 Oryon CPU를 탑재한 고급 스마트폰 SoC인 Snapdragon 8 Elite를 출시했습니다. 이 칩셋에는 2개의 프라임 코어, 6개의 성능 코어, X80 5G 모뎀-RF 칩, 그리고 새로운 슬라이스 아키텍처를 갖춘 Adreno GPU가 포함되어 있어 더 빠른 성능과 향상된 AI 기능을 제공합니다.
- 2025년 1월, MediaTek은 NVIDIA와 협력하여 개인용 AI 슈퍼컴퓨터인 NVIDIA의 프로젝트 DIGITS를 위한 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip을 설계했습니다. 이 파트너십은 다양한 플랫폼에서 AI 기능을 향상시키기 위해 Arm 기반 SoC 성능 및 전력 효율성에 대한 MediaTek의 전문 지식과 NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기술을 결합합니다.
- 2025년 1월, 오로라는 NVIDIA와의 파트너십을 통해 DRIVE Thor SoC를 자사의 자율 주행 트럭 시스템에 통합한다고 발표했습니다. 이 협력은 2025년 4월까지 텍사스에 무인 트럭을 배치하는 것을 목표로 합니다.
주요 시장 참여자
시스템 온 칩(SOC) 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Qualcomm Technologies, Inc. (US)
MediaTek Inc. (Taiwan)
Samsung (South Korea)
Apple Inc. (US)
Broadcom (US)
Intel Corporation (US)
Advanced Micro Devices, Inc. (US)
NVIDIA Corporation (US)
HiSilicon (China)
Microchip Technology Inc. (US)
NXP Semiconductors (Netherlands)
Infineon Technologies AG (Germany)
Texas Instruments Incorporated (US)
Renesas Electronics Corporation (Japan)
STMicroelectronics (Switzerland)
QuickLogic Corporation (US)
UNISOC (Shanghai) Technologies Co., Ltd. (China)
RealTek Semiconductor Corp. (Taiwan)
Ambarella International LP (US)
Novatek Microelectronics Corp. (Taiwan)
Espressif Systems (China)
GreenWaves Technologies (France)
InCore (India)
Ambiq (US)
Morse Micro (Australia)
Mindgrove Tech. (India)
Efinix (US)
Kneron, Inc. (US)
Esperanto Technologies (US)
SiFive, Inc. (US)
1 서론 26
1.1 연구 목표 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 연구 대상 시장 27
1.3.2 포함 및 제외 28
1.3.3 고려 대상 연도 28
1.4 고려된 통화 28
1.5 고려된 단위 29
1.6 한계 29
1.7 이해관계자 29
2 연구 방법론 30
2.1 연구 데이터 30
2.1.1 2차 및 1차 연구 31
2.1.2 보조 자료 31
2.1.2.1 주요 보조 자료 목록 32
2.1.2.2 보조 자료의 주요 데이터 32
2.1.3 주요 자료 32
2.1.3.1 주요 인터뷰 참가자 목록 33
2.1.3.2 주요 자료의 세부 사항 33
2.1.3.3 주요 데이터 출처 34
2.1.3.4 주요 산업 통찰력 35
2.2 시장 규모 추정 방법론 35
2.2.1 하향식 접근법 37
2.2.1.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 추정 접근법(수요 측면) 38
2.2.2 하향식 접근법 38
2.2.2.1 하향식 분석을 통해 시장 규모를 추정하는 접근법(공급 측면) 39
2.3 데이터 삼각법 40
2.4 연구 가정 41
2.5 위험 평가 42
2.6 연구의 한계 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 시스템 온 칩 시장의 플레이어에게 매력적인 기회 47
4.2 시스템 온 칩 시장, 코어 수와 코어 아키텍처에 따른 시장 48
4.3 시스템 온 칩 시장, 업종별 49
4.4 시스템 온 칩 시장, 지역별 49
4.5 시스템 온 칩 시장, 국가별 50
5 시장 개요 51
5.1 서론 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 드라이버 52
5.2.1.1 자동차 산업에서 SoC의 성장 추세 52
5.2.1.2 IoT 및 연결 장치의 급증하는 채택 53
5.2.1.3 SoC 수요를 촉진하는 AI 및 기계 학습 기술의 확산 54
5.2.2 제약 55
5.2.2.1 높은 설계 및 제조 비용이 SoC 시장 확장을 저해함 55
5.2.2.2 전력 소비 문제 55
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 5G의 보급으로 네트워킹 기기에서의 SoC 통합이 가속화됨 56
5.2.3.2 스마트 홈 기술의 채택으로 SoC 시장이 확대됨 57
5.2.3.3 산업 자동화 및 로봇 공학 분야에서 SoC에 대한 수요 증가 57
5.2.4 도전 과제 58
5.2.4.1 인재 부족으로 SoC 혁신과 생산에 장애가 발생 58
5.2.4.2 빠른 기술 변화로 인해 SoC의 수명이 단축되고 있다. 59
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 60
5.4 가격 분석 60
5.4.1 주요 업체별 소비자 전자 기기용 SoC의 평균 판매 가격 추세 61
5.4.2 지역별 평균 판매 가격 추세 62
5.4.2.1 지역별 스마트폰 SoC의 평균 판매 가격 추세 62
5.4.2.2 지역별 태블릿 SoC의 평균 판매 가격 추세 63
5.4.2.3 지역별 노트북 SoC의 평균 판매 가격 추세 63
5.5 가치 사슬 분석 64
5.6 생태계 분석 66
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.8 기술 분석 70
5.8.1 핵심 기술 70
5.8.1.1 칩렛 70
5.8.2 보완 기술 70
5.8.2.1 고급 패키징 70
5.8.3 인접 기술 71
5.8.3.1 시스템 인 패키지(SiP) 71
5.8.3.2 시스템 온 모듈(SoM) 71
5.9 특허 분석 72
5.9.1 주요 특허 73
5.10 무역 분석 76
5.10.1 수입 시나리오 76
5.10.2 수출 시나리오 77
5.11 주요 회의 및 행사 79
5.12 사례 연구 분석 81
5.12.1 AMD의 MPSOC 기반 라우터바흐(Lauterbach) GMBH의 효율성과 적응성을 위한 차세대 TRACE32 디버깅 도구 81
5.12.2 SILC TECHNOLOGIES, INC.는 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.의 RFSOC 솔루션을 사용하여 비전 센서를 개발했습니다. 82
5.12.3 TEKTRONIX는 AMD의 ZYNQ-7000S SOC를 사용하여 TBS1000 오실로스코프 제품군을 업데이트했습니다. 83
5.13 표준과 규제 환경 84
5.13.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 84
5.13.2 규제 표준 87
5.13.3 정부 규제 89
5.13.3.1 미국 89
5.13.3.2 유럽 89
5.13.3.3 중국 89
5.13.3.4 일본 90
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석 90
5.14.1 경쟁적 경쟁의 강도 91
5.14.2 공급자의 교섭력 92
5.14.3 구매자의 교섭력 92
5.14.4 대체재의 위협 92
5.14.5 신규 진입자의 위협 93
5.15 주요 이해관계자와 구매 기준 93
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 93
5.15.2 구매 기준 94
5.16 시스템 온 칩(SOC) 시장에 대한 GEN AI의 영향 94
5.16.1 서론 94
6 시스템 온 칩 시장, 코어 수 기준 96
6.1 서론 97
6.2 싱글 코어 99
6.2.1 저전력 응용 분야에서 비용 효율적인 솔루션에 대한 필요성 증가로 인해 싱글 코어 SOC의 성장이 촉진됨 99
6.3 듀얼 코어 99
6.3.1 듀얼 코어 SOC에 대한 수요를 촉진하기 위한 균형 잡힌 성능과 전력 효율성에 대한 필요성 증가 99
6.4 쿼드 코어 100
6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 IOT 장치의 멀티태스킹 기능에 대한 급증하는 필요성 100
6.5 HEXA-CORE 100
6.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 데스크톱 프로세서의 AI 기능 채택 증가 100
6.6 OCTA-CORE 101
6.6.1 고성능 컴퓨팅 장치, 옥타코어 SOC의 성장 촉진 101
6.7 기타 101
7 시스템 온 칩 시장, 코어 아키텍처별 103
7.1 서론 104
7.2 ARM 106
7.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 ARM 기반 SOC의 산업 전반 통합 106
7.3 X86 106
7.3.1 데스크톱 및 게임 시장의 컴퓨팅 수요 증가로 X86 프로세서 시장 성장 촉진 106
7.4 RISC-V 107
7.4.1 오픈 소스 유연성과 커스터마이제이션이 시스템 온 칩 시장의 RISC-V 아키텍처 성장을 주도합니다. 107
7.5 기타 107
8 시스템 온 칩 시장, 업종별 109
8.1 서론 110
8.2 소비자 전자제품 112
8.2.1 스마트 기기와 사물인터넷 통합에 대한 수요 증가로 시스템 온 칩 시장의 소비자 부문 성장 촉진 112
8.2.2 스마트폰 118
8.2.2.1 5G 기술의 발전과 AI 통합으로 스마트폰 SoC 시장 성장 촉진 118
8.2.3 태블릿 118
8.2.3.1 휴대성과 성능에 대한 수요 증가로 태블릿의 SoC 채택 확대로 시장 성장 촉진 118
8.2.4 노트북 119
8.2.4.1 AI 통합과 전력 효율성 요구로 인해 AI PC에 SoC 채택이 가속화되고 있음 119
8.2.5 스마트 TV와 셋톱박스 119
8.2.5.1 스트리밍 서비스와 첨단 디스플레이 기술의 급증으로 스마트 TV와 셋톱박스 SoC 시장 성장 촉진 119
8.2.6 스마트워치 및 피트니스 트래커 120
8.2.6.1 피트니스 트래킹을 위한 웨어러블 기기의 보급이 증가하면서, 장치 내 처리를 가능하게 하는 SoC의 보급이 촉진되고 있습니다. 120
8.2.7 기타 120
8.3 자동차 121
8.3.1 첨단 운전자 보조 시스템, 자동차 반도체 시장 성장 촉진 121
8.3.2 첨단 운전자 보조 시스템 126
8.3.2.1 차량 안전 규제 강화와 자율주행 기능에 대한 소비자 수요 증가로 첨단 운전자 보조 시스템용 반도체 시장 성장 촉진 126
8.3.3 인포테인먼트 시스템 126
8.3.3.1 자동차 인포테인먼트 SoC 시장의 성장을 견인하는 향상된 사용자 경험과 연결성 126
8.3.4 텔레매틱스 & 연결성 127
8.3.4.1 커넥티드 카에 대한 수요가 텔레매틱스와 연결성을 위한 SoC의 채택을 가속화 127
8.3.5 기타 127
8.4 네트워크 인프라 128
8.4.1 데이터 트래픽과 연결된 장치의 폭발적인 증가로 인해 네트워크 인프라를 위한 SOCS 채택이 촉진됨 128
8.4.2 라우터 133
8.4.2.1 라우터 SoC의 성장을 촉진하는 고속 인터넷 연결 및 고급 네트워킹 기능에 대한 수요 증가 133
8.4.3 게이트웨이 133
8.4.3.1 게이트웨이 시장 성장을 촉진하기 위한 다양한 네트워크 프로토콜과 표준 간의 원활한 통합에 대한 필요성 증가 133
8.4.4 액세스 포인트 134
8.4.4.1 Wi-Fi 7의 확산과 끊김 없는 연결에 대한 수요가 액세스 포인트 시장의 성장을 주도함 134
8.4.5 매크로 셀 134
8.4.5.1 모바일 데이터 트래픽의 급증과 5G 확장으로 매크로 셀의 SoC 채택이 촉진됨 134
8.4.6 스몰 셀 135
8.4.6.1 소형 셀의 신속한 배치는 네트워크 밀집화와 커버리지 개선을 위한 SoC 시장의 성장을 촉진합니다. 135
8.5 컴퓨팅 및 데이터 저장 135
8.5.1 고속 데이터 전송과 고용량 저장 장치에 대한 수요 증가로 인해 컴퓨팅 및 데이터 저장 부문의 SoC에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 135
8.6 의료 140
8.6.1 휴대용 및 첨단 의료 기기에 대한 수요 증가로 의료 사회 시장 성장 촉진 140
8.7 산업 144
8.7.1 산업 사물인터넷 및 스마트 제조 이니셔티브로 산업 사회 시장의 급속한 성장 촉진 144
8.8 기타 수직 시장 148
9 시스템 온 칩 시장, 지역별 153
9.1 서론 154
9.2 북미 155
9.2.1 북미: 거시경제 전망 155
9.2.2 미국 158
9.2.2.1 미국 전역의 SoC 시장 성장을 촉진하기 위한 국내 칩 제조를 지원하는 정부의 우호적인 정책 158
9.2.3 캐나다 160
9.2.3.1 캐나다의 SoC 시장 성장을 촉진하기 위한 R&D 투자와 데이터 저장 솔루션에 대한 수요 증가 160
9.2.4 멕시코 162
9.2.4.1 멕시코의 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 투자 및 제조 이니셔티브 162
9.3 유럽 163
9.3.1 유럽: 거시경제 전망 164
9.3.2 영국 167
9.3.2.1 게임 장치의 고성능 SoC에 대한 수요 증가
영국 시장 성장을 견인하다 167
9.3.3 독일 169
9.3.3.1 독일 시장 성장을 견인하는 로봇 공학 및 자율 주행의 증가 169
9.3.4 프랑스 170
9.3.4.1 프랑스의 통신 투자 증가로 시스템 온 칩 시장 활성화 170
9.3.5 이탈리아 171
9.3.5.1 칩 제조에 대한 전략적 투자가 이탈리아의 SoC 시장 확장을 촉진
171
9.3.6 유럽의 나머지 지역 172
9.4 아시아 태평양 173
9.4.1 아시아 태평양: 거시경제 전망 174
9.4.2 중국 177
9.4.2.1 시스템 온 칩의 채택을 촉진하는 가전제품의 생산 증가 177
9.4.3 일본 178
9.4.3.1 시장 성장을 촉진하는 자동화된 자동차와 산업용 로봇의 SoC에 대한 수요 증가 178
9.4.4 인도 180
9.4.4.1
9.4.4.1 인도 SoC 시장 성장을 견인하는 정부 투자와 5G 확장 180
9.4.5 대한민국 181
9.4.5.1 IoT 기기 수요 증가와 AI 통합으로 대한민국 SoC 시장 성장 가속화 181
9.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 182
9.4.6.1 중국 182
9.5 행 184
9.5.1 행: 거시경제 전망 184
9.5.2 중동 186
9.5.2.1 중동 시장 성장을 견인하는 가전제품의 보급 증가 186
9.5.2.2 GCC 국가 187
9.5.2.2.1 의료 및 스마트 시티 이니셔티브의 성장으로 SoC 수요 증가 187
9.5.2.3 중동 지역 189
9.5.2.3.1 중동 지역 SoC 시장 성장을 견인하는 통신 부문의 발전과 디지털 전환 이니셔티브 189
9.5.3 아프리카 190
9.5.3.1 아프리카의 데이터 저장 솔루션에 대한 투자를 늘려 SoC의 성장을 촉진하기 위해 190
9.5.4 남아메리카 191
9.5.4.1 남아메리카의 호황을 누리고 있는 자동차 부문이 SoC 시장 확장을 촉진 191
10 경쟁 구도 193
10.1 서론 193
10.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리, 2020-2024 193
10.3 수익 분석, 2021-2023 196
10.4 시장 점유율 분석, 2023 197
10.4.1 스마트폰 시장 점유율, 2023년 197
10.4.2 노트북 시장 점유율, 2023년 200
10.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 202
10.6 브랜드/제품 비교 203
10.7 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 203
10.7.1 스타 203
10.7.2 신흥 리더 203
10.7.3 퍼베이시브 플레이어 204
10.7.4 참가자 204
10.7.5 회사 발자국: 핵심 플레이어, 2023 205
10.7.5.1 회사 발자국 205
10.7.5.2 핵심 카운트 발자국 206
10.7.5.3 핵심 아키텍처 발자국 207
10.7.5.4 수직 발자국 208
10.7.5.5 지역 발자국 209
10.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 210
10.8.1 진보적인 회사 210
10.8.2 반응적인 회사 210
10.8.3 역동적인 기업 210
10.8.4 시작 블록 210
10.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 212
10.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 212
10.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 213
10.9 경쟁 시나리오 214
10.9.1 제품 출시 214
10.9.2 거래 222
11 회사 프로필 234
11.1 주요 인물 234
11.1.1 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 234
11.1.1.1 사업 개요 234
11.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 235
11.1.1.3 최근의 발전 237
11.1.1.3.1 제품 출시 237
11.1.1.3.2 거래 239
11.1.1.4 MnM 보기 241
11.1.1.4.1 주요 강점 241
11.1.1.4.2 전략적 선택 241
11.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 241
11.1.2 MEDIATEK INC. 242
11.1.2.1 사업 개요 242
11.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 243
11.1.2.3 최근의 발전 245
11.1.2.3.1 제품 출시 245
11.1.2.3.2 거래 246
11.1.2.4 MnM 보기 248
11.1.2.4.1 주요 강점 248
11.1.2.4.2 전략적 선택 248
11.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 248
11.1.3 삼성 249
11.1.3.1 사업 개요 249
11.1.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 251
11.1.3.3 최근의 발전 251
11.1.3.3.1 제품 출시 251
11.1.3.3.2 거래 252
11.1.3.4 MnM 보기 253
11.1.3.4.1 주요 강점 253
11.1.3.4.2 전략적 선택 254
11.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 254
11.1.4 애플 주식회사 255
11.1.4.1 사업 개요 255
11.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 256
11.1.4.3 최근의 발전 258
11.1.4.3.1 제품 출시 258
11.1.4.3.2 거래 259
11.1.4.4 MnM 보기 260
11.1.4.4.1 주요 강점 260
11.1.4.4.2 전략적 선택 260
11.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 260
11.1.5 BROADCOM 261
11.1.5.1 사업 개요 261
11.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 262
11.1.5.3 최근의 발전 263
11.1.5.3.1 제품 출시 263
11.1.5.3.2 거래 264
11.1.5.4 MnM 보기 264
11.1.5.4.1 주요 강점 264
11.1.5.4.2 전략적 선택 264
11.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 264
11.1.6 인텔 코퍼레이션 265
11.1.6.1 사업 개요 265
11.1.6.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 266
11.1.6.3 최근의 발전 267
11.1.6.3.1 제품 출시 267
11.1.6.3.2 거래 268
11.1.7 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 270
11.1.7.1 사업 개요 270
11.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 271
11.1.7.3 최근의 발전 272
11.1.7.3.1 제품 출시 272
11.1.7.3.2 거래 273
11.1.8 NVIDIA CORPORATION 275
11.1.8.1 사업 개요 275
11.1.8.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 276
11.1.8.3 최근의 발전 277
11.1.8.3.1 제품 출시 277
11.1.8.3.2 거래 277
11.1.9 HISILICON 279
11.1.9.1 사업 개요 279
11.1.9.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 279
11.1.9.3 최근의 발전 281
11.1.9.3.1 제품 출시 281
11.1.9.3.2 거래 281
11.1.10 마이크로칩 테크놀로지 주식회사 282
11.1.10.1 사업 개요 282
11.1.10.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 283
11.1.10.3 최근의 발전 284
11.1.10.3.1 제품 출시 284
11.1.10.3.2 거래 285
11.1.10.3.3 확장 286
11.1.11 NXP 반도체 287
11.1.11.1 사업 개요 287
11.1.11.2 제공 제품/서비스/솔루션 288
11.1.11.3 최근의 발전 290
11.1.11.3.1 제품 출시 290
11.1.11.3.2 거래 291
11.1.12 INFINEON TECHNOLOGIES AG 293
11.1.12.1 사업 개요 293
11.1.12.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 295
11.1.12.3 최근의 발전 296
11.1.12.3.1 제품 출시 296
11.1.12.3.2 거래 297
11.1.13 텍사스 인스트루먼트 주식회사 299
11.1.13.1 사업 개요 299
11.1.13.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 300
11.1.13.3 최근의 발전 301
11.1.13.3.1 제품 출시 301
11.1.13.3.2 거래 301
11.1.13.3.3 확장 302
11.1.14 르네사스 일렉트로닉스 주식회사 303
11.1.14.1 사업 개요 303
11.1.14.2 제공 제품/서비스/솔루션 305
11.1.14.3 최근의 발전 306
11.1.14.3.1 제품 출시 306
11.1.14.3.2 거래 307
11.1.15 STMICROELECTRONICS 308
11.1.15.1 사업 개요 308
11.1.15.2 제공되는 제품/서비스/솔루션 309
11.2 기타 업체 310
11.2.1 QUICKLOGIC CORPORATION 310
11.2.2 UNISOC (SHANGHAI) TECHNOLOGIES CO., LTD. 311
11.2.3 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. 312
11.2.4 AMBARELLA INTERNATIONAL LP 313
11.2.5 노바텍 마이크로일렉트로닉스 주식회사 314
11.2.6 에스프레시프 시스템 315
11.2.7 그린웨이브 테크놀로지스 316
11.2.8 인코어 317
11.2.9 앰비큐 318
11.2.10 MORSE MICRO 319
11.2.11 MINDGROVE TECH. 319
11.2.12 EFINIX 320
11.2.13 KNERON, INC. 320
11.2.14 ESPERANTO TECHNOLOGIES 321
11.2.15 SIFIVE, INC. 321
12 부록 322
12.1 토론 가이드 322
12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 325
12.3 사용자 지정 옵션 327
12.4 관련 보고서 327
12.5 저자 정보 328
그림 1 시스템 온 칩(SOC) 시장: 세분화 27
그림 2 시스템 온 칩(SOC) 시장: 연구 설계 30
그림 3 시스템 온 칩(SOC) 시장: 연구 흐름 35
그림 4 2023년 시스템 온 칩 판매로 창출되는 수익 36
그림 5 시스템 온 칩 시장: 퀄컴 테크놀로지스의 수익 분석 37
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 37
그림 7 시스템 온 칩 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 37
그림 7 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 38
그림 8 시스템 온 칩(SOC) 시장: 데이터 삼각법 40
그림 9 옥타 코어가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장 44
그림 10 2029년 최대 시장 점유율을 차지할 ARM 아키텍처 부문 44
그림 11 2029년 최대 시장 점유율을 차지할 소비자 전자 제품 45
그림 12 2023년 아시아 태평양 지역이 글로벌 시스템 온 칩(SOC) 시장을 지배할 것으로 전망됨 46
그림 13 인포테인먼트, ADAS, 자율주행 차량 시스템에 전력을 공급하는 시스템 온 칩에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도할 것으로 전망됨 47
그림 14 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 8코어 및 ARM 세그먼트 48
그림 15 예측 기간 동안 시장을 지배할 소비자 전자 제품 세그먼트 49
그림 16 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 아시아 태평양 49
그림 17 인도, 예측 기간 동안 글로벌 시스템 온 칩 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 예상 50
그림 18 시스템 온 칩(SOC) 시장: 추진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제 51
그림 19 ADAS가 장착된 등록 차량, 2022년과 2027년 비교 53
그림 20 드라이버가 시스템 온 칩(SOC) 시장에 미치는 영향 54
그림 21 구속이 시스템 온 칩(SOC) 시장에 미치는 영향 56
그림 22 시스템 온 칩(SOC) 시장에 대한 기회의 영향 58
그림 23 시스템 온 칩 시장에 대한 도전의 영향 59
그림 24 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 60
그림 25 소비자 전자 기기용 SOC의 평균 판매 가격 추세, 주요 업체별, 2023년(USD) 61
그림 26 스마트폰용 SOC의 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2020-2023 62
그림 27 2020-2023년 지역별 태블릿 SOC의 평균 판매 가격 추세 63
그림 28 2020-2023년 지역별 노트북 SOC의 평균 판매 가격 추세 63
그림 29 가치 사슬: 시스템 온 칩(SOC) 시장 64
그림 30 시스템 온 칩(SOC) 시장: 생태계 매핑 66
그림 31 시스템 온 칩(SOC) 산업에 대한 투자 및 자금 조달, 2023-2024년(백만 달러) 69
그림 32 2013-2024년 동안 매년 특허가 부여된 수 72
그림 33 지난 10년 동안 특허 출원 건수가 가장 많은 상위 10개 기업 72
그림 34 HS 코드 854231의 수입 데이터, 국가별, 2019-2023 (백만 달러) 76
그림 35 HS 코드 854231의 수출 데이터, 국가별, 2019-2023 78
그림 36 시스템 온 칩(SOC) 시장: 포터의 다섯 가지 힘 모델 91
그림 37 상위 3개 업종에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 93
그림 38 상위 3개 업종에 대한 주요 구매 기준 94
그림 39 시스템 온 칩 시장에 대한 AI의 영향 95
그림 40 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 옥타 코어 세그먼트 97
그림 41 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 ARM 아키텍처 세그먼트 104
그림 42 소비자 전자기기 부문이 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됨 110
그림 43 아시아 태평양의 시스템 온 칩 시장이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 154
그림 44 북미: 시스템 온 칩 시장 스냅샷 156
그림 45 미국, 예측 기간 동안 북미 SOC 시장을 지배할 것 157
그림 46 유럽: 시스템 온 칩 시장 스냅샷 165
그림 47 영국, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 166
그림 48 아시아 태평양: 시스템 온 칩 시장 스냅샷 175
그림 49 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됨 176
그림 50 예측 기간 동안 시장을 지배할 남미 지역 184
그림 51 시스템 온 칩(SOC) 시장: 상위 5개 업체의 수익 분석, 2021-2023 196
그림 52 스마트폰 SOC 시장 점유율, 2023 198
그림 53 2023년 랩탑 SOC 시장 점유율 200
그림 54 시스템 온 칩(SOC) 시장: 기업 가치 202
그림 55 시스템 온 칩(SOC) 시장: 재무 지표(EV/EBITDA) 202
그림 56 시스템 온 칩(SOC) 시장: 브랜드/제품 비교 203
그림 57 시스템 온 칩(SOC) 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 204
그림 58 시스템 온 칩(SOC) 시장: 기업 발자국 205
그림 59 시스템 온 칩(SOC) 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 211
그림 60 퀄컴 테크놀로지스: 기업 스냅샷 235
그림 61 MEDIATEK INC.: 회사 스냅샷 243
그림 62 삼성: 회사 스냅샷 250
그림 63 애플: 회사 스냅샷 256
그림 64 브로드컴: 회사 스냅샷 262
그림 65 인텔 코퍼레이션: 회사 스냅샷 266
그림 66 어드밴스드 마이크로 디바이스: 회사 스냅샷 271
그림 67 엔비디아 코퍼레이션: 회사 스냅샷 276
그림 68 마이크로칩 테크놀로지: 회사 스냅샷 283
그림 69 NXP 반도체: 회사 개요 288
그림 70 INFINEON TECHNOLOGIES AG: 회사 개요 294
그림 71 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: 회사 개요 300
그림 72 르네사스 일렉트로닉스: 회사 스냅샷 304
그림 73 ST마이크로일렉트로닉스: 회사 스냅샷 309
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