글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장 역학
동인: 리콜 및 제조 비용 감소
기존의 차량에서는 미리 정의된 하드웨어 구성에 대한 제한이 있습니다. 하드웨어에서 결함이 발견되면, 대규모 리콜 캠페인이 필요하게 되고, 이로 인해 제조업체에 상당한 비용과 물류 문제가 발생하게 됩니다. 그러나 SDV가 도입되면서, 이전에는 하드웨어 구성 요소에 의해 제어되던 많은 기능이 이제 소프트웨어와 OTA 업데이트에 의해 제어됩니다. 이러한 문제는 온라인으로 해결할 수 있는 경우가 많기 때문에, 이 변경으로 인해 실제 리콜에 대한 요구 사항이 크게 줄어듭니다. 예를 들어, 자동차 소유자는 소프트웨어 결함이나 성능 최적화를 신속하게 해결하기 위해 서비스 센터를 방문할 필요가 없습니다. 또한, 이로 인해 물리적 리콜 및 서비스 캠페인과 관련된 비용이 감소하여 제조업체의 운영 비용이 절감되고, 운영 중단이 제한되어 고객 만족도가 향상됩니다.
제한: 사이버 공격의 위험 증가
사이버 공격의 위험이 증가하는 이유는 스마트 자동차에 복잡한 소프트웨어 시스템과 연결 요소가 통합되어 있기 때문에 해커가 공격할 수 있는 허점이 생기기 때문입니다. 주요 관심사 중 하나는 자율주행차에 대한 원격 해킹의 위협입니다. 자율주행차는 내비게이션, 자율주행, V2X 연결과 같은 필수 기능에 점점 더 많은 소프트웨어를 사용하기 때문에 운영을 방해하거나 기밀 정보를 훔치려는 해커에게 점점 더 편리한 표적이 되고 있습니다. 소프트웨어 개발의 결함, 안전 프로토콜의 취약성, 암호화 절차의 허점은 SDV를 무단 액세스 및 제어에 노출시킬 수 있습니다.
기회: SDV 플랫폼 수익화
OEM과 기술 제공업체는 혁신적인 소프트웨어와 서비스를 통해 SDV 플랫폼 수익화를 통해 새로운 수익원을 창출하는 등 수익성 높은 기회를 가질 수 있습니다. 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심 비즈니스 모델로의 전환은 수익성을 향상시키고 지속적인 고객 참여와 충성도를 위한 잠재력을 개발합니다. SDV 플랫폼의 수익화는 다양한 전략을 통해 달성할 수 있습니다. 예를 들어, OEM 업체들은 ADAS, 향상된 내비게이션, 엔터테인먼트 옵션과 같은 프리미엄 기능을 사용료 지불 방식 또는 구독 방식으로 제공할 수 있습니다. 이러한 기능은 개별적인 선호도에 맞게 동적으로 업데이트하고 맞춤화할 수 있습니다. 또한, 예측 유지보수, 원격 진단, 차량 관리와 같은 데이터 정의 서비스는 개인 사용자 및 상업용 차량 운영자 모두에게 가치 있는 통찰력과 운영 효율성을 제공할 수 있습니다.
과제: 복잡한 소프트웨어 업데이트와 보안 패치
ICE 차량과 이전의 전기차의 업데이트와 유지보수는 주로 기계적인 작업이었습니다. 그러나 현대의 차량에서는 이러한 시스템이 점점 더 소프트웨어로 정의되고 있으며, 이로 인해 유지보수 환경이 지속적인 소프트웨어 업데이트와 보안 패치로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 제조업체와 서비스 제공업체가 차량의 안전, 기능, 보안을 보장하기 위해 해결해야 하는 새로운 복잡성과 과제를 야기합니다. SDV에서 소프트웨어 업데이트를 관리하는 것은 각각 고유한 요구 사항과 종속성을 가진 상호 연결된 시스템의 배열을 조정하는 것을 포함합니다. 이러한 업데이트를 원격으로 수행해야 하는 경우가 많기 때문에 복잡성이 더욱 증가합니다. SDV의 보안 패치 적용은 또 다른 복잡성을 야기합니다. 차량의 연결성이 높아짐에 따라 사이버 위협에 노출될 가능성도 커지고 있습니다. 해커들은 소프트웨어의 취약점을 악용하여 중요한 차량 기능을 제어함으로써 심각한 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 시기적절하고 효과적인 보안 패치 적용이 중요합니다. 또한, 보안 결함을 패치할 때는 차량의 기능이나 운전자의 경험을 방해하지 않도록 해야 합니다. 이를 위해서는 새롭게 등장하는 위협에 신속하게 대응하는 것과 패치로 인해 잠재적인 위험이 발생하지 않도록 철저한 테스트를 수행하는 것 사이의 복잡한 균형이 필요합니다.
글로벌 소프트웨어 정의 차량 시장 생태계 분석
생태계 분석은 소프트웨어 정의 차량 시장 생태계의 다양한 주체를 조명합니다. 여기에는 1차 하드웨어 공급업체, 2차 주체, 칩 공급업체, 소프트웨어 공급업체, 클라우드 공급업체, 그리고 OEM이 포함됩니다. 테슬라(미국), 리오(중국), NIO(중국), 리비안(미국), 엑스펑(중국) 등 일부 주요 OEM은 소프트웨어 정의 차량을 제공합니다. 또한, 현대자동차(한국), 르노 그룹(프랑스), 도요타 자동차(일본), 스텔란티스 N.V.(네덜란드) 등 여러 OEM 업체들이 SDV로 전환하고 있습니다.
SDV 유형별로 보면, SDV가 예측 기간 동안 SDV 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
Tesla, Li Auto, ZEEKR, NIO, XPENG 등 선도적인 자동차 제조업체들은 이미 SDV를 제공하는 데 앞장서고 있습니다. 특히 Tesla는 2012년부터 소프트웨어 정의 차량을 개발하면서 새로운 시대의 OEM들 사이에서 SDV로의 전환을 선도해 왔습니다. 이러한 조기 도입 덕분에 Tesla는 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 차량을 개선하고 향상된 오토파일럿 기능과 첨단 운전자 지원 시스템을 제공할 수 있었습니다. 기존 자동차 제조업체들도 SDV의 이점을 인식하고 있으며, 기술 통합업체와 협력하여 자체적인 SDV 기술을 개발하고 있습니다. 그들은 언급된 이점을 활용하고 구독 서비스, 차량 내 구매, 기타 소프트웨어 기반 비즈니스 모델을 통해 추가적인 수익원을 창출하기 위해 SDV로 전환할 계획입니다. 이러한 변화는 경쟁력을 유지하고 진화하는 소비자의 기대와 규제 요건에 부합합니다.
차량 유형별로 승용차 부문이 예측 기간 동안 SDV 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
소비자 중심의 발전 외에도 자율주행과 차량 전기화에 대한 추진은 소프트웨어 정의 승용차 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 복잡한 내비게이션, 안전, 의사 결정 소프트웨어에 크게 의존하는 자율주행 기술은 강력하고 신뢰할 수 있는 소프트웨어 시스템의 필요성을 가속화하고 있습니다. 전기화는 또한 배터리 성능, 에너지 효율성, 진단을 관리하기 위한 정교한 소프트웨어를 요구합니다. 안전성 향상과 배출량 감축에 대한 규제 압박도 엄격한 기준을 충족하기 위해 첨단 소프트웨어 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다. 중국과 같은 국가에서는 내연기관 차량보다 전기차의 대기 기간이 짧습니다. 배출 기준이 점점 더 엄격해짐에 따라 EU 전역의 국가들은 2030-2035년까지 차량 배출량을 줄일 계획입니다. 이러한 요인들이 함께 작용하여 소프트웨어 정의 승용차 시장을 촉진할 것으로 예상되며, 현대적인 차량 설계와 기능에서 소프트웨어의 필수적인 역할을 강조할 것입니다.
아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장, 2030년까지 시장을 주도할 것으로 예상됨
아시아 태평양은 2030년까지 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 중국, 일본, 인도, 한국 등 주요 국가들이 향후 몇 년 안에 자율 주행 기술을 개발할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기차에 대한 수요 증가와 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술이 탑재된 차량의 판매 증가에 기인합니다. 이 지역의 선도적인 OEM 업체인 도요타, BYD, 현대자동차 등은 자율주행 기술의 R&D 이점을 활용하고 삼성 등 다양한 기술 지원 업체와 협력하여 SDV 역량을 강화했습니다. 중국은 아시아 태평양 소프트웨어 정의 차량 시장의 가치와 규모 측면에서 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 중국은 소프트웨어 정의 차량 시장의 가치와 규모 측면에서 이 지역을 선도하고 있으며, 이는 몰입형 SDV에 대한 수요 증가와 생산성 향상을 위한 AR/VR을 갖춘 첨단 차량 내 작업 공간에 대한 소비자 수요 증가, 차량 내 경험과 동기화된 라이프스타일, 햅틱 피드백 및 공간 오디오와 같은 다감각적 기능을 갖춘 몰입형 엔터테인먼트 생태계에 대한 소비자 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, JiYue 01/07, Xiaomi SU7, ET9는 몰입형 자율주행차를 탑재한 중국 내 모델들입니다.
최근 소프트웨어 정의 차량 시장의 발전 업계
- 2025년 1월, XPENG은 지능형 주행, 안전, 개인화를 강화한 XOS 5.4 OTA 업데이트의 글로벌 출시를 발표했습니다. 안전을 위한 AI 가드, 스마트 속도 제한 인식, 다국어 음성 제어 확장, 개인 맞춤형 운영 체제 2.0 등의 기능이 포함됩니다.
- 2025년 1월, 현대자동차그룹은 CES 2025에서 NVIDIA와 파트너십을 맺고 차세대 모빌리티 및 제조 시스템에 AI, 디지털 트윈, 제너레이티브 AI를 통합했습니다. 이 협업을 통해 자율 주행이 최적화되고, 차량 설계가 향상되며, NVIDIA의 첨단 시뮬레이션 및 AI 기술을 사용하여 공장 효율성이 향상될 것입니다.
- 2025년 1월, 스텔란티스는 dSPACE와 제휴를 맺고 스텔란티스 가상 엔지니어링 워크벤치(VEW)에 VEOS 플랫폼을 통합함으로써, 자율주행차의 클라우드 기반 개발을 가능하게 했습니다. 이 협력은 소프트웨어 개발 주기를 가속화하여, 스텔란티스가 2025년에 데뷔할 STLA Brain, SmartCockpit, AutoDrive와 같은 AI 기반 플랫폼에 기능을 제공할 수 있게 해줍니다.
- 2025년 1월, 메르세데스-벤츠는 Arm과 협력하여 최첨단 칩 기술을 차세대 소프트웨어 정의 차량에 통합했습니다. 이 파트너십은 안전, 자동화 및 무선 업데이트를 위해 Arm의 컴퓨팅 아키텍처를 활용하여 2025년 봄에 출시될 고급 전기 밴을 포함한 향후 모델에서 고급 자율 기능과 개인화를 가능하게 합니다.
- 2025년 1월, BMW 그룹은 CES 2025에서 HERE Technologies와의 파트너십을 확대하여 자율주행(AD) 및 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처를 강화했습니다. 이 파트너십을 통해 새로운 BMW 모델은 HERE의 SD/HD 지도 데이터와 ADAS 및 차선 수준 위치 파악을 위한 UniMap AI 기반 매핑 시스템을 통합할 것입니다. 이 시스템은 EU의 ISA 규정을 준수하며 BMW가 최고의 NCAP 등급을 달성할 수 있도록 지원합니다.
주요 시장 참여자
소프트웨어 정의 차량 시장의 주요 참여자 포함
- Tesla (US)
- Li Auto Inc. (China)
- NIO (China)
- Rivian (US)
- XPENG Inc. (China)
- ZEEKR (China)
1 서론 20
1.1 학습 목표 20
1.2 시장 정의 21
1.2.1 포함 및 제외 22
1.3 시장 범위 23
1.3.1 포함되는 시장 23
1.3.2 포함되는 지역 23
1.3.3 고려된 연수 23
1.4 고려된 통화 24
1.5 고려된 단위 24
1.6 이해관계자 24
2 연구 방법론 26
2.1 연구 데이터 26
2.1.1 이차 데이터 27
2.1.1.1 주요 2차 자료 28
2.1.1.1.1 주요 2차 자료 목록 28
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자(OEM, 하드웨어 제공업체, 기술 통합업체) 30
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 30
2.1.2.3 주요 인터뷰 분석 31
2.1.2.4 주요 인터뷰 참여자 목록 31
2.2 시장 규모 추정 방법론 32
2.2.1 하향식 접근법 33
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각측량 34
2.4 요인 분석 35
2.5 연구 가정 36
2.6 연구 한계 36
2.7 위험 분석 37
3 요약 38
4 프리미엄 통찰력 41
4.1 SDV 생태계에서 플레이어에게 매력적인 기회 41
4.2 지역별 SDV 시장의 미래 42
4.3 SDV 유형별 SDV 시장의 미래 42
4.4 차량 유형별 SDV 시장의 미래 43
5 시장 개요 44
5.1 서론 44
5.2 시장 역학 45
5.2.1 동인 45
5.2.1.1 리콜 및 제조 비용 감소 45
5.2.1.2 개인화된 고객 참여 46
5.2.1.3 ADAS 디지털 콕핏의 통합 48
5.2.1.4 5G 기술의 보급 확대 49
5.2.2 제약 50
5.2.2.1 무선 업데이트의 제한 50
5.2.2.2 자율주행차의 사이버 공격 위험 증가 51
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 원격 진단 52
5.2.3.2 사용량에 따른 지불 방식의 이동성 53
5.2.3.3 SDV 플랫폼 수익화 54
5.2.3.4 긴급 수리를 위한 디지털 트윈 55
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 복잡한 소프트웨어 업데이트와 보안 패치 56
5.2.4.2 데이터 유출의 위험 57
5.3 생태계 분석 59
5.3.1 OEM 59
5.3.2 1단계 하드웨어 공급업체 59
5.3.3 2단계 플레이어 59
5.3.4 칩 공급업체 59
5.3.5 소프트웨어 제공업체 60
5.3.6 클라우드 제공업체 60
5.4 SDV의 진화 61
5.5 특허 분석 63
5.5.1 서론 63
5.6 규제 환경 67
5.6.1 국가별 자율주행차 사용에 관한 규정 69
5.6.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 70
5.7 2025-2026년 주요 회의 및 행사 73
5.8 기술 분석 (SDV의 핵심 요소) 74
5.8.1 서론 74
5.8.2 중앙 HPC 74
5.8.3 시간대별 컨트롤러 75
5.8.4 무선 업데이트 76
5.8.5 확장 가능한 E/E 아키텍처 77
5.9 OEM SDV 시프트 비교 78
5.10 SDV 시프트에 대한 레거시 OEM의 전략 79
5.10.1 주요 OEM의 SDV 오퍼링을 위한 OEM 대시보드 80
5.11 SDV 생태계 내 기술 플레이어와 클라우드 제공업체의 비교 81
5.12 SDV로 전환하는 OEM의 E/E 아키텍처 계획 83
5.13 사례 연구 분석 85
5.13.1 차량 아키텍처 혁신에 있어서 CUBIC TELECOM의 역할 85
5.13.2 RED HAT을 이용한 가상 테스트 환경 구현 85
5.13.3 소프트웨어 혁신에 대한 폭스바겐의 전략적 초점 86
5.13.4 ESYNC 얼라이언스를 통한 무선 업데이트 표준화 87
5.13.5 AWS와의 협력으로 탄생한 콘티넨탈의 자동차용 EDGE 플랫폼 87
5.13.6 블랙베리 아이비와 AWS를 통한 자동차 소프트웨어 개발의 혁명 88
5.13.7 AWS와 블랙베리의 차량 소프트웨어 현대화 접근법 88
5.13.8 NVIDIA의 드라이브 플랫폼이 볼보의 자율주행 비전을 지원하다 89
5.13.9 테슬라의 소프트웨어 정의 차량으로의 여정 89
5.13.10 BMW의 자동차 소프트웨어 전략적 전환 90
6 E/E 아키텍처에 따른 SDV 시장의 미래 91
6.1 서론 91
6.2 분산 아키텍처 91
6.3 도메인 중앙 집중식 아키텍처 92
6.4 지역별 제어 아키텍처 92
7 SDV 유형별 SDV 시장의 미래 93
7.1 서론 94
7.2 SDV 95
7.2.1 SDV 전환을 촉진하기 위한 무선 업데이트를 통한 유연성 및 민첩성 향상 95
7.3 SEMI-SDV 96
7.3.1 좀 더 발전된 구역 제어 아키텍처를 향한 과도기적 단계 96
7.4 주요 주요 통찰력 96
8 차량 유형별 SDV 시장의 미래 97
8.1 서론 98
8.2 승용차 99
8.2.1 원활한 기술 중심 경험을 위한 소비자의 기대 99
8.3 경상용 차량 100
8.3.1 북미 지역 내 상품 운송을 위한 소프트웨어 정의 경상용 차량의 급속한 채택으로 시장 주도 100
8.4 주요 주요 통찰력 101
9 지역별 SDV 시장의 미래 102
9.1 서론 103
9.2 아시아 태평양 105
9.2.1 생성적 AI 영향 분석 107
9.2.2 중국 107
9.2.2.1 시장 주도 플랫폼화와 SDV 생태계 개발 107
9.2.3 일본 108
9.2.3.1 정부와 OEM 파트너십을 통한 시장 확대 108
9.2.4 대한민국 109
9.2.4.1 한국 OEM의 글로벌 확장을 통한 시장 확대 109
9.3 유럽 110
9.3.1 생성적 AI 영향 분석 111
9.3.2 독일 111
9.3.2.1 강력한 엔지니어링 환경과 시장을 주도하는 부품 공급업체 및 OEM이 SDV 제품으로 전환 111
9.3.3 프랑스 112
9.3.3.1 시장을 주도하기 위한 OEM 이니셔티브 및 소프트웨어 공급업체와의 파트너십 112
9.3.4 영국 112
9.3.4.1 정부 규제로 SDV 채택 촉진 112
9.3.5 스페인 113
9.3.5.1 시장을 주도하기 위해 SDV용 소프트웨어 아키텍처 개발을 계획 중인 OEM 113
9.4 북미 114
9.4.1 생성적 AI 영향 분석 115
9.4.2 미국 116
9.4.2.1 기술 발전과 OEM의 OTA 업데이트로 시장 주도 116
9.4.3 캐나다 116
9.4.3.1 전략적 파트너십과 인프라 개발로 시장 주도 116
10 경쟁 구도 117
10.1 서론 117
10.2 주요 업체의 전략 117
10.3 시장 점유율 분석, 2023 119
10.4 수익 분석, 2019-2023 121
10.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 122
10.5.1 스타 122
10.5.2 신흥 리더 122
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 122
10.5.4 참가자 122
10.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 124
10.5.5.1 회사 발자국 124
10.5.5.2 차량 유형 발자국 125
10.5.5.3 지역 발자국 126
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 126
10.6.1 진보적인 기업 126
10.6.2 반응성이 뛰어난 기업 126
10.6.3 역동적인 기업 127
10.6.4 시작 블록 127
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 128
10.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 129
10.8 경쟁 시나리오 130
10.8.1 제품 출시 130
10.8.2 할인 132
11 회사 프로필 135
11.1 주요 SDV 제공업체 135
11.1.1 테슬라 135
11.1.1.1 사업 개요 135
11.1.1.2 제공되는 제품 137
11.1.1.3 최근의 발전 138
11.1.1.3.1 제품 출시 138
11.1.1.3.2 할인 139
11.1.1.4 MnM 보기 140
11.1.1.4.1 주요 강점 140
11.1.1.4.2 전략적 선택 140
11.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 140
11.1.2 LI AUTO INC. 141
11.1.2.1 사업 개요 141
11.1.2.2 제공되는 제품 142
11.1.2.3 최근의 발전 143
11.1.2.3.1 제품 출시 143
11.1.2.3.2 할인 144
11.1.2.4 MnM 보기 146
11.1.2.4.1 주요 강점 146
11.1.2.4.2 전략적 선택 146
11.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 146
11.1.3 ZEEKR 147
11.1.3.1 사업 개요 147
11.1.3.2 제공되는 제품 148
11.1.3.3 최근의 발전 149
11.1.3.3.1 제품 출시 149
11.1.3.3.2 할인 150
11.1.3.3.3 확장 151
11.1.3.3.4 기타 152
11.1.3.4 MnM 보기 152
11.1.3.4.1 주요 강점 152
11.1.3.4.2 전략적 선택 152
11.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 152
11.1.4 XPENG INC. 153
11.1.4.1 사업 개요 153
11.1.4.2 제공 제품 154
11.1.4.3 최근의 발전 156
11.1.4.3.1 제품 출시 156
11.1.4.3.2 거래 157
11.1.4.3.3 기타 157
11.1.4.4 MnM 보기 157
11.1.4.4.1 주요 강점 157
11.1.4.4.2 전략적 선택 158
11.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 158
11.1.5 NIO 159
11.1.5.1 사업 개요 159
11.1.5.2 제공 제품 160
11.1.5.3 최근의 발전 161
11.1.5.3.1 제품 출시 161
11.1.5.3.2 거래 161
11.1.5.4 MnM 보기 162
11.1.5.4.1 주요 강점 162
11.1.5.4.2 전략적 선택 162
11.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 162
11.1.6 리비안 163
11.1.6.1 사업 개요 163
11.1.6.2 제공 제품 165
11.1.6.3 최근의 발전 166
11.1.6.3.1 제품 출시 166
11.1.6.3.2 거래 166
11.1.6.4 MnM 보기 167
11.1.6.4.1 주요 강점 167
11.1.6.4.2 전략적 선택 167
11.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 167
11.2 SDV로 전환하는 주요 OEM 168
11.2.1 VOLKSWAGEN AG 168
11.2.1.1 사업 개요 168
11.2.1.2 제공 제품 170
11.2.1.3 최근의 발전 172
11.2.1.3.1 제품 출시 172
11.2.1.3.2 거래 172
11.2.1.3.3 확장 174
11.2.2 현대자동차 175
11.2.2.1 사업 개요 175
11.2.2.2 제공 제품 177
11.2.2.3 최근의 발전 178
11.2.2.3.1 거래 178
11.2.3 포드 자동차 회사 180
11.2.3.1 사업 개요 180
11.2.3.2 제공 제품 182
11.2.3.3 최근의 발전 183
11.2.3.3.1 제품 출시 183
11.2.3.3.2 거래 183
11.2.3.3.3 기타 184
11.2.4 제너럴 모터스 185
11.2.4.1 사업 개요 185
11.2.4.2 제공 제품 187
11.2.4.3 최근의 발전 188
11.2.4.3.1 제품 출시 188
11.2.4.3.2 거래 189
11.2.5 르노 그룹 191
11.2.5.1 사업 개요 191
11.2.5.2 제공 제품 193
11.2.5.3 최근의 발전 195
11.2.5.3.1 제품 출시 195
11.2.5.3.2 거래 195
11.2.6 도요타 자동차 주식회사 197
11.2.6.1 사업 개요 197
11.2.6.2 제공 제품 199
11.2.6.3 최근의 발전 200
11.2.6.3.1 거래 200
11.2.7 STELLANTIS 202
11.2.7.1 사업 개요 202
11.2.7.2 제공되는 제품 205
11.2.7.3 최근의 발전 206
11.2.7.3.1 제품 출시 206
11.2.7.3.2 거래 207
11.2.8 MERCEDES-BENZ AG 208
11.2.8.1 사업 개요 208
11.2.8.2 제공 제품 210
11.2.8.3 최근의 발전 212
11.2.8.3.1 제품 출시 212
11.2.8.3.2 거래 213
11.2.9 BYD 214
11.2.9.1 사업 개요 214
11.2.9.2 제공 제품 216
11.2.9.3 최근의 발전 218
11.2.9.3.1 제품 출시 218
11.2.9.3.2 거래 219
11.2.10 BMW 220
11.2.10.1 사업 개요 220
11.2.10.2 제공되는 제품 222
11.2.10.3 최근의 발전 224
11.2.10.3.1 제품 출시 224
11.2.10.3.2 거래 225
11.3 주요 기술 통합업체 226
11.3.1 NVIDIA CORPORATION 226
11.3.2 QUALCOMM TECHNOLOGIES INC. 228
11.3.3 BLACKBERRY LIMITED 230
11.3.4 VECTOR INFORMATIK GMBH 232
11.3.5 GOOGLE INC. 234
11.3.6 AMAZON INC. 236
11.3.7 MICROSOFT 238
11.3.8 APEX.AI 239
11.3.9 MOBILEYE 240
11.3.10 TENCENT 241
11.3.11 ALIBABA 242
11.3.12 HORIZON ROBOTICS 243
11.3.13 TATA TECHNOLOGIES 244
11.3. 14 KPIT TECHNOLOGIES 245
12 MARKETSANDMARKETS의 추천 246
12.1 레거시 OEM이 소프트웨어 시스템을 개발하기 위해 후진 통합 246
12.2 ICE 차량에서 SDV로의 전환이 더디고, 럭셔리 차량이 시장을 주도 246
12.3 레거시 OEM이 도메인 중앙 집중식 아키텍처와 지역 통제로 전환 246
12. 4 결론 247
13 부록 248
13.1 업계 전문가들의 핵심 통찰력 248
13.2 토론 가이드 248
13.3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 250
13.4 사용자 지정 옵션 252
13.4.1 국가 수준에서 차량 유형별 SDV 시장의 미래에 대한 추가 분석(보고서에서 다루는 국가) 252
13. 4.2 보고서에 이미 포함된 국가를 제외한 중요한 SDV 시장이 있는 추가 국가 252
13.4.3 회사 정보 252
13.4.4 추가 시장 참여자 프로필(최대 5개) 252
13.5 관련 보고서 252
13.6 저자 세부 사항 253
그림 1 SDV 시장 세분화의 미래 23
그림 2 연구 설계 26
그림 3 연구 과정 흐름 27
그림 4 주요 산업 통찰력 30
그림 5 1차 인터뷰 분석: 회사 유형, 직책, 지역별 31
그림 6 연구 방법론: 가설 구축 33
그림 7 상향식 접근 34
그림 8 수요 측면의 동인과 기회로부터의 시장 성장 전망 35
그림 9 수요 및 공급 측면의 요인 분석 35
그림 10 SDV 성장 요인: 데이터 스트림이 새로운 기능과 서비스를 촉진합니다. 38
그림 11 글로벌 SDV 전환 시나리오 39
그림 12 주요 플레이어: SDV 전환 비교 39
그림 13 SEMI-SDV가 SDV로의 전환을 위한 과도기적 단계가 될 것입니다. 40
그림 14 더 나은 운전 경험에 대한 수요 증가와 시장 확대를 위한 대체 수익원 OEM 계획 41
그림 15 유럽의 주요 자동차 제조업체들이 디지털 우선 생태계로 전환하면서 유럽이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망 42
그림 16 SDV 전환을 위한 과도기적 역할을 하는 SEMI-SDV 세그먼트 42
그림 17 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 차량 유형이 될 경상용 차량 43
그림 18 소프트웨어 정의 차량의 통합 구성 요소 44
그림 19 추진 요인, 제약 요인, 기회 및 도전 과제 45
그림 20 정기적인 무선 업데이트를 통한 비용 절감 46
그림 21 개인화된 고객 참여: 고객에게 주는 혜택 47
그림 22 퀄컴의 스냅드래곤 디지털 섀시 플랫폼 48
그림 23 자동차 분야의 5G 활용 사례 49
그림 24 무선 업데이트 방식 50
그림 25 침입 탐지 시스템의 작동 52
그림 26 서비스 지향 차량 진단 53
그림 27 자동차 기술 스택 55
그림 28 디지털 트윈 생태계 56
그림 29 생태계 분석 59
그림 30 소프트웨어 정의 차량으로의 OEM의 전환 62
그림 31 소프트웨어 정의 차량에 부여된 특허 수 2014-2024 63
그림 32 SDV의 중앙 고성능 컴퓨팅 74
그림 33 소프트웨어 정의 차량의 시장 규모 2014-2024 75
그림 33 NXP 반도체: 존 컨트롤 POC 75
그림 34 장치 관리 시스템을 통한 무선 펌웨어 업데이트 76
그림 35 미래의 E/E 아키텍처 동향 78
그림 36 주요 OEM의 SDV 오퍼링 비교 78
그림 37 주요 레거시 OEM이 SDV 전환을 위해 따르는 전략 80
그림 38 주요 레거시 OEM의 SDV 오퍼링 및 노력에 대한 OEM 대시보드 81
그림 39 현재 E/E 아키텍처 시나리오 83
그림 40 차량 전자 제어용 E/E 아키텍처의 변화 91
그림 41 예측 기간 동안 시장을 지배할 SDV 부문 94
그림 42 예측 기간 동안 시장을 선도할 승용차 부문 98
그림 43 지역별 미래의 SDV 시장, 2024-2030 104
그림 44 아시아 태평양: 미래의 SDV 시장 스냅샷 106
그림 45 중국 SDV 시장 (2023) 108
그림 46 유럽: 국가별 SDV 시장의 미래, 2024-2030 (단위: 천 단위) 110
그림 47 북미: SDV 시장의 미래 스냅샷 114
그림 48 2023년 시장 점유율 분석 119
그림 49 2019-2023년 OEM의 수익 분석 121
그림 50 2023년 SDV 시장의 미래: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 123
그림 51 SDV 시장의 미래: 2023년 기업 발자국 124
그림 52 SDV 시장의 미래: 2023년 SDV로 전환하는 OEM의 전체 발자국 124
그림 53 SDV 시장의 미래: 기업 평가 매트릭스
(신생 기업/중소기업), 2023 127
그림 54 상위 5개 기업(OEM)의 가치 평가 129
그림 55 상위 5개 기업(OEM)의 재무 지표 129
그림 56 테슬라: 기업 스냅샷 136
그림 57 테슬라: SDV 시프트 여정 137
그림 58 리오 오토 주식회사: 회사 스냅샷 141
그림 59 리오 오토 주식회사: SDV 시프트 여정 142
그림 60 지크르: SDV 시프트 여정 148
그림 61 XPENG INC.: 회사 스냅샷 153
그림 62 XPENG INC.: SDV 시프트 여정 154
그림 63 NIO: 회사 스냅샷 159
그림 64 NIO: SDV 시프트 여정 160
그림 65 RIVIAN: 회사 스냅샷 164
그림 66 리비안: SDV 시프트 저니 164
그림 67 폭스바겐: 회사 스냅샷 169
그림 68 폭스바겐: SDV 시프트 저니 170
그림 69 현대자동차: 회사 스냅샷 176
그림 70 현대자동차: SDV 시프트 저니 177
그림 71 포드 자동차 회사: 회사 스냅샷 181
그림 72 포드 자동차 회사: SDV 시프트 저니 182
그림 73 제너럴 모터스: 회사 스냅샷 186
그림 74 제너럴 모터스: SDV 시프트 저니 187
그림 75 르노 그룹: 회사 스냅샷 192
그림 76 르노 그룹: SDV 시프트 저니 193
그림 77 도요타 자동차: 회사 스냅샷 198
그림 78 도요타 자동차: SDV 시프트 저니 199
그림 79 스텔란티스: 회사 스냅샷 203
그림 80 스텔란티스: SDV 시프트 저니 204
그림 81 스텔란티스: 차량 플랫폼 204
그림 82 메르세데스-벤츠 AG: 회사 스냅샷 209
그림 83 메르세데스-벤츠 AG: SDV 시프트 여정 210
그림 84 BYD: 회사 스냅샷 215
그림 85 BYD: SDV 시프트 여정 216
그림 86 BMW: 회사 소개 사진 221
그림 87 BMW: SDV 시프트 여행 222
그림 88 NVIDIA CORPORATION: SDV 오퍼링 227
그림 89 QUALCOMM TECHNOLOGIES INC.: SDV 오퍼링 229
그림 90 QUALCOMM TECHNOLOGIES INC.: SNAPDRAGON DIGITAL CHASSIS 229
그림 91 BLACKBERRY LIMITED: SDV 오퍼링 231
그림 92 벡터 인포마틱(VECTOR INFORMATIK GMBH): SDV 오퍼링 233
그림 93 구글(GOOGLE INC.): SDV 오퍼링 235
그림 94 아마존(AMAZON INC.): SDV 오퍼링 237
그림 95 SDV 시장에서 OEM을 위한 전략적 권고 사항 247
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