[조사자료] 글로벌 스위치 기어 시장 예측 (~2028) : 가스 절연, 공기 절연

■ 영문 제목 : Switchgear Market by Insulation (Gas-insulated, Air-insulated), Installation (Indoor, Outdoor), Current (AC, DC), Voltage (Low (up to 1 kV), Medium (2-36 kV), High (Above 36 kV), End User and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : EP3021-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 11월 ■ 페이지수 : 269 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 에너지

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"글로벌 스위치 기어 시장은 2023년 931억 달러로 추정되는 2023년에서 2028년까지 5.2%의 CAGR을 기록하며 2028년에는 1,199억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."전 세계 재생에너지 부문은 크게 성장하고 있으며, 2021년부터 2026년까지 재생에너지 발전 용량의 연평균 증가량은 약 305GW에 달할 것으로 예상되는데, 이는 지난 5년 동안 약 60% 가까이 증가한 수치입니다. 이러한 성장의 원동력은 130여 개국의 지속적인 정부 지원, 전 세계 GDP의 90%를 차지하는 국가들의 적극적인 넷제로 목표 선언, 풍력 및 태양광 기술의 경쟁력 강화에 있습니다.
재생에너지 발전 용량은 1,800GW 이상 확대되어 전 세계 총 발전 용량 증가의 약 95%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국이 세계 성장률의 43%를 차지하고 유럽, 미국, 인도가 근소한 차이로 그 뒤를 이어 세계 재생에너지 용량 확대의 80%를 차지할 것이며, 2021년에는 태양광 발전 설비가 세계 재생에너지 확대의 절반 이상을 차지하고 풍력과 수력 발전이 그 뒤를 이을 것입니다.

"2023년부터 2028년까지 실외 부문(설치 기준)이 가장 빠르게 성장하는 시장입니다."
실외용 개폐기에 대한 수요는 장거리 및 고부하(66kV 이상) 전력 전송을 강화하고 안정적인 개폐 동작을 보장하는 중요한 역할에 의해 주도되고 있습니다. 이 개폐기는 주로 실외에 설치되는 중전압 및 고압 배전망의 중요한 구성 요소입니다. 고부하 장거리 송전이 필요한 송전 및 부송전 부문은 실외 개폐장치의 중요한 수요처입니다. 전기화가 진행되고 효율적인 장거리 송전의 필요성이 증가함에 따라 실외 개폐기 시장은 계속 확대되고 있습니다.

"전압별로는 저전압 부문이 2023년부터 2028년까지 2번째로 큰 시장으로 부상할 것입니다."
저전압 개폐기로 알려진 1kV 이하의 개폐기는 상업용 및 주거용으로 널리 사용되고 있습니다. 이러한 스위치 기어의 주요 구성 요소에는 MCB (소형 회로 차단기), MCCB (몰드 케이스 회로 차단기), 부하 차단 스위치, 안전 스위치, 단로기, 퓨즈, 저압 공기 회로 차단기 등이 포함됩니다. 배전 변압기의 2 차측에 배치되며이 배치를 종종 변전소라고합니다. 이 스위치 기어는 일반적으로 금속으로 밀봉되어 있으며 최대 1,000V의 전압과 최대 6,000A의 전류로 전력을 안전하고 효율적으로 공급하도록 설계된 3상 배전 제품 역할을 합니다.

"유럽, 개폐기 시장 2위 지역으로 부상할것으로 전망됩니다."
2022년 유럽은 스위치 기어 시장에서 22.6%의 점유율과 203.9억 달러의 시장 평가액으로 2위를 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽 개폐기 시장은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽 국가와 같은 국가별로 분류됩니다.
2021년 7월 14일, 유럽위원회(EU)는 2030년까지 EU의 탄소 배출량을 1990년 대비 55% 감축하는 것을 목표로 하는 '55년 적응' 구상의 초기 단계를 발표했습니다. 이 야심찬 계획은 2050년까지 기후변화로 인한 중립성을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 재생에너지의 에너지 소비를 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. 유럽의 발전, 송전 및 배전 시스템이 성숙함에 따라 EU는 노후화된 인프라를 현대화하고, 태양광과 풍력 발전을 통합하고, 보다 효율적인 전력 및 에너지 거래를 촉진하기 위해 상호 연결을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 전환은 전기 기계식 배전반에서 디지털 배전반으로 전환해야 하며, 이는 배전반의 수요를 증가시킬 수 있습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.
주요 업계 관계자, 전문가, 주요 시장 관계자의 C레벨 임원, 업계 컨설턴트 등 전문가를 대상으로 심층 인터뷰를 실시하여 중요한 정성적, 정량적 정보를 입수 및 검증하고 향후 시장 전망을 평가하였습니다.

1차 인터뷰의 분포는 다음과 같습니다.
기업 유형별: 1-30%, 2-55%, 3-15%, 3-15%.
등급별: 1단계 -30%, 2단계 -55%, 3단계 -15%, C레벨 -30%, D레벨 -20%, 기타 -50%.
지역별: 북미-18%, 유럽-8%, 아시아 태평양-10%, 남미-4%, 중동/아프리카-60%.
주: '기타'에는 영업 관리자, 엔지니어, 지역 관리자 등이 포함됩니다.
기업 계층은 2021년 기준 총 수입을 기준으로 정의된다: Tier 1: 10억 달러 이상, Tier 2: 5억~10억 달러, Tier 3: 5억 달러 이하.

스위치 기어 시장은 확고한 글로벌 리더들이 지배하고 있습니다. 스위치 기어 시장에서 주목할 만한 기업으로는 ABB (Switzerland), Siemens (Germany), General Electric (US), Schneider Electric (France), Eaton (Ireland), Mitsubishi Electric (Japan), Hitachi (Japan), CG Power and Industrial Solutions (India), Fuji Electric (Japan), Powell Industries (US), Hyundai Electric & Energy Systems (South Korea), Toshiba (Japan) 등이 있습니다.

조사 범위:
이 보고서는 절연(공기 절연, 가스 절연, 기타), 설치(실내, 실외), 정격 전압(저, 중, 고), 전류(AC, DC), 최종 사용자(송배전 유틸리티, 산업, 상업/주거, 기타), 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동/아프리카, 남미) 등 다양한 매개 변수를 기반으로 스위치 기어 시장의 포괄적인 정의, 설명 및 예측을 제공합니다. 또한 주요 시장 촉진 요인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대한 포괄적인 검증을 포함하여 스위치 기어 시장에 대한 철저한 정성적 및 정량적 분석을 제공합니다. 또한 경쟁 상황 평가, 시장 역학 분석, 가치 기반 시장 예측, 스위치 기어 시장의 미래 동향 등 시장의 중요한 측면을 다룹니다.

보고서 구매의 주요 이점:
이 보고서는 스위치 기어 시장의 기존 업계 리더와 신규 진입자 모두에게 도움이 될 수 있도록 작성되었습니다. 전체 시장뿐만 아니라 개별 하위 세그먼트에 대한 신뢰할 수 있는 수익 예측을 제공합니다. 이 데이터는 관련 업체들이 경쟁 상황을 종합적으로 이해하고 비즈니스를 위한 효과적인 시장 전략을 수립할 수 있도록 도와주는 귀중한 자료입니다. 또한, 이 보고서는 시장 동인, 한계, 도전 과제, 성장 기회에 대한 필수적인 통찰력을 제공하는 시장 현황을 파악할 수 있는 통로 역할을 합니다. 이러한 통찰력을 통해 관련자들은 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 끊임없이 진화하는 스위치 기어 산업의 역학에 대해 지속적으로 정보를 얻을 수 있습니다.

- 주요 동인(배전 인프라 개선으로 개폐기 시장 성장 견인, 재생에너지로 인한 용량 확대로 개폐기 시장 급성장, 산업 생산에 대한 투자 증가로 개폐기 시장 성장 촉진), 저해요인(SF6 가스 배출 규제 제한, 주택 시장 침체), 개폐기 시장 성장에 영향을 미치는 기회(스마트 기술 및 디지털 혁신의 발전, 고전압 직류 시스템 채택 증가), 도전 과제(고온, 아크 방전, 과압 등 운영상의 문제, 미조직 부문과의 치열한 경쟁)에 대한 분석을 제공합니다.
- 제품 개발/혁신: 스위치 기어 시장은 제품 개발 및 기술 혁신에 중점을 두고 끊임없이 진화하고 있으며, ABB, 지멘스, 슈나이더 일렉트릭, 제너럴 일렉트릭과 같은 업계 선도 기업들은 변화하는 수요와 환경적 고려사항에 대응하기 위해 제품 라인업을 확장하는 데 앞장서고 있습니다. 제품 라인업을 확장하는 데 앞장서고 있습니다.
- 시장 발전: 스위치 기어 시장은 여러 가지 요인으로 인해 큰 성장과 발전을 이루고 있으며, SF6는 매우 강력한 온실가스로 지구 온난화 효과가 CO2의 23,500배에 달합니다. 연간 CO2 배출량은 자동차 약 1억대 분량에 해당합니다. 또한 자연 분해 과정이 없는 합성 가스이기 때문에 대기 중 축적은 돌이킬 수 없을 가능성이 높으며, SF6는 우수한 전기적 특성으로 인해 에너지 산업에서 널리 사용되고 있으며, 생산량의 80%가 전기 부문의 가스 절연 개폐 장치(GIS)의 절연 매체로 사용됩니다.
SF6는 환경에 심각한 영향을 미치기 때문에 규제 기관의 감시가 강화되고 있습니다. 이러한 상황에서 유럽연합(EU)은 2006년과 2014년에 엄격한 F가스 규제를 도입하여 개폐장치의 SF6 사용 규제를 더욱 강화했으며, 2022년에는 새로운 기술을 평가하고 SF6 사용량을 제한하기 위한 추가 수단을 검토하기 위해 두 번째 개정이 이루어질 예정입니다. 2021년 11월, 9개의 주요 T&D(송배전) 개폐기 제조업체는 공동 성명을 발표하여 진정으로 지속 가능한 전력망을 실현하기 위해 SF6 및 PFAS 가스(과불화 알킬 물질)가 없는 T&D 장비를 제공할 것을 약속했습니다.
- 시장 다각화: 스위치 기어 시장은 다양한 요인으로 인해 크게 다양화되고 있습니다. 산업 생산에 대한 투자 증가는 개폐기 시장을 촉진할 것으로 예상되며, 코로나19 팬데믹은 산업 생산에 혼란을 가져와 많은 프로젝트와 확장을 연기했습니다. 전 세계적으로 전염병 규제가 완화됨에 따라 산업 생산이 점차 회복되고 있습니다. 국제통화기금(IMF)은 2022년 세계 GDP가 3.1% 감소할 것이라고 보고했습니다. 유엔공업개발기구(UNIDO)에 따르면 2022년 세계 산업생산은 인도, 중국 등 아시아 태평양 지역의 신흥 산업이 주도하여 3.3% 증가할 것으로 예상했습니다. 예를 들어 인도 마디야 프라데시주는 2022년 4월 산업 생산을 촉진하기 위해 5곳의 새로운 산업 지역 계획을 승인했습니다. 같은 달 말레이시아와 중국은 협력 관계 강화와 산업단지 확장을 위한 100건의 양해각서를 체결하여 많은 산업 프로젝트가 진행 중임을 알 수 있습니다. 이러한 상황은 산업 환경에서 전력의 안전과 조정에 필수적인 개폐기에 유리합니다.
- 경쟁력 평가: 개폐기 시장에서 주요 기업의 시장 입지, 성장 전략 및 서비스 내용을 면밀히 조사하기 위해 종합적인 평가를 실시하였습니다. 주요 기업으로는 Eaton (Ireland), ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Mitsubishi Electric (Japan) 등이 있습니다. 이 분석은 이들 주요 기업의 경쟁적 지위, 시장 성장을 촉진하기 위한 접근 방식, 스위치 기어 분야에서 제공하는 서비스 범위에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 절연별
7. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 설치별
8. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 전압별
9. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 전류별
10. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 최종 용도별
11. 세계의 스위치 기어 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3.1 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION 33
1.3.2 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION 33
1.3.3 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE 33
1.3.4 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT 33
1.3.5 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER 34
1.3.6 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION 34
1.4 MARKETS COVERED 34
1.4.1 SWITCHGEAR MARKET SEGMENTATION 34
1.4.2 REGIONAL SCOPE 35
1.5 YEARS CONSIDERED 35
1.6 CURRENCY CONSIDERED 36
1.7 LIMITATIONS 36
1.8 STAKEHOLDERS 36
1.9 SUMMARY OF CHANGES 37
1.10 RECESSION IMPACT 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 SWITCHGEAR MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 39
2.2.1 SECONDARY DATA 39
2.2.1.1 Key data from secondary sources 40
2.2.2 PRIMARY DATA 40
2.2.2.1 Breakdown of primaries 40
FIGURE 3 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 41
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 41
FIGURE 5 MAIN METRICS CONSIDERED TO ANALYZE AND ASSESS DEMAND FOR SWITCHGEARS 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 42
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 44
2.3.3.1 Regional analysis 44
2.3.3.2 Country-level analysis 44
2.3.3.3 Demand-side assumptions 45
2.3.3.4 Demand-side calculations 45
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
FIGURE 8 KEY STEPS CONSIDERED TO ASSESS SUPPLY OF SWITCHGEARS 45
FIGURE 9 SWITCHGEAR MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
2.3.4.1 Supply-side calculations 46
2.3.4.2 Supply-side assumptions 46
2.3.5 FORECAST 47
2.4 RISK ASSESSMENT 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
TABLE 1 SWITCHGEAR MARKET SNAPSHOT 49
FIGURE 10 ASIA PACIFIC DOMINATED SWITCHGEAR MARKET IN 2022 50
FIGURE 11 AIR-INSULATED SWITCHGEARS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE BETWEEN 2023 AND 2028 51
FIGURE 12 INDOOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 51
FIGURE 13 HIGH (ABOVE 36 KV) SEGMENT TO DOMINATE SWITCHGEAR MARKET FROM 2023 TO 2028 52
FIGURE 14 AC SEGMENT TO COMMAND LARGER MARKET SHARE MARKET FROM 2023 TO 2028 52
FIGURE 15 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SWITCHGEAR MARKET 54
FIGURE 16 ENHANCEMENT OF POWER DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE WORLDWIDE TO PROPEL MARKET FROM 2023 TO 2028 54
4.2 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION 54
FIGURE 17 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER AND COUNTRY, 2022 55
FIGURE 18 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 55
4.4 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION 55
FIGURE 19 AIR-INSULATED SWITCHGEARS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 55
4.5 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION 56
FIGURE 20 INDOOR SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2028 56
4.6 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE 56
FIGURE 21 HIGH (ABOVE 36 KV) SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE IN 2028 56
4.7 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT 57
FIGURE 22 AC SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2028 57
4.8 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER 57
FIGURE 23 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 24 SWITCHGEAR MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Modernization of power distribution infrastructure worldwide 59
5.2.1.2 Rapid growth in renewable energy-based capacity expansion 60
FIGURE 25 GLOBAL INSTALLED RENEWABLE ENERGY CAPACITY, 2016–2022 60
5.2.1.3 Rising investments in industrial production 60
FIGURE 26 GLOBAL GDP GROWTH, 2010–2022 61
5.2.2 RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Regulatory restrictions on SF6 gas emissions 61
TABLE 2 GLOBAL WARMING POTENTIAL OF GREENHOUSE GASES (100-YEAR TIME HORIZON) 62
5.2.2.2 Downturn in residential property market 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Advancements in smart technologies and digital transformation 63
5.2.3.2 Increasing adoption of high-voltage direct current (HVDC) systems 63
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Operational challenges associated with switchgears 64
5.2.4.2 Intense competition from unorganized sector 64
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 64
FIGURE 27 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 65
5.4 PRICING ANALYSIS 65
5.4.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY VOLTAGE 66
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 66
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 28 SWITCHGEAR MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 67
5.5.1 RAW MATERIAL PROVIDERS/SUPPLIERS 67
5.5.2 COMPONENT MANUFACTURERS 67
5.5.3 SWITCHGEAR MANUFACTURERS/ASSEMBLERS 67
5.5.4 DISTRIBUTORS 68
5.5.5 END USERS 68
5.5.6 POST-SALES SERVICE PROVIDERS 68
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 68
FIGURE 29 SWITCHGEAR MARKET: MARKET MAP 68
TABLE 3 SWITCHGEAR MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 69
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.7.1 IOT-CONNECTED SWITCHGEARS 71
5.7.2 SF6-FREE SWITCHGEARS 71
5.8 PATENT ANALYSIS 72
FIGURE 30 SWITCHGEAR MARKET: PATENTS GRANTED AND APPLIED, 2012–2022 72
TABLE 4 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO SWITCHGEAR MARKET, MAY 2018–DECEMBER 2022 73
5.9 TRADE ANALYSIS 74
5.9.1 TRADE ANALYSIS FOR HS CODE 853590 74
5.9.2 IMPORT SCENARIO 74
TABLE 5 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 853590, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND ) 74
FIGURE 31 IMPORT DATA FOR HS CODE 853590, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 75
5.9.3 EXPORT SCENARIO 75
TABLE 6 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 853590, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 75
FIGURE 32 EXPORT DATA FOR HS CODE 853590, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 76
5.9.4 TRADE ANALYSIS FOR HS CODE 853690 76
5.9.5 IMPORT SCENARIO 76
TABLE 7 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 76
FIGURE 33 IMPORT DATA FOR HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 77
5.9.6 EXPORT SCENARIO 77
TABLE 8 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 77
FIGURE 34 EXPORT DATA FOR HS CODE 853690, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 78
5.10 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 78
TABLE 9 SWITCHGEAR MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 78
5.11 TARIFFS AND REGULATORY LANDSCAPE 80
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 13 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.11.2 REGULATORY FRAMEWORK 84
TABLE 14 SWITCHGEAR: CODES AND REGULATIONS 84
5.11.2.1 Tariffs related to switchgears 86
TABLE 15 IMPORT TARIFFS FOR HS CODE 8536-COMPLIANT PRODUCTS, 2022 86
TABLE 16 IMPORT TARIFFS FOR HS CODE 8535-COMPLIANT PRODUCTS, 2022 86
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
FIGURE 35 SWITCHGEAR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
TABLE 17 SWITCHGEAR MARKET: IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 87
5.12.1 THREAT OF SUBSTITUTES 88
5.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 88
5.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 88
5.12.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 88
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 89
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 89
5.13.1 MUNICIPAL UTILITY ENHANCED DISTRIBUTION SYSTEM’S SAFETY AND RELIABILITY BY ADOPTING ELASTIMOLD SOLID-DIELECTRIC SWITCHGEAR 89
5.13.1.1 Problem statement: April 2022 89
5.13.1.2 Solution 89
5.13.2 BECKENRIED MUNICIPAL UTILITY ENHANCED SERVICES BY UPGRADING TO EATON SF6-FREE XIRIA E-SWITCHGEAR SYSTEM 89
5.13.2.1 Problem statement: April 2022 89
5.13.2.2 Solution 90
5.13.3 ABB CUSTOMIZED RETROFIT SWITCHGEAR FOR GREYSTONE POWER CORPORATION 90
5.13.3.1 Problem statement: April 2021 90
5.13.3.2 Solution 90
5.13.4 GAASPERDAMMER TUNNEL PROJECT ACHIEVED SUSTAINABILITY THROUGH IMPLEMENTATION OF SWITCHGEARS 91
5.13.4.1 Problem statement: April 2021 91
5.13.4.2 Solution 91
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 91
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 36 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 91
TABLE 18 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS (%) 92
5.14.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 37 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 92
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 92
6 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 38 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY INSULATION, 2022 94
TABLE 20 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 94
TABLE 21 SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 95
6.2 AIR-INSULATED SWITCHGEARS 95
6.2.1 EXPANSION OF GLOBAL GRID INFRASTRUCTURE TO BOOST DEMAND FOR AIR-INSULATED SWITCHGEARS 95
TABLE 22 AIR-INSULATED SWITCHGEARS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 95
TABLE 23 AIR-INSULATED SWITCHGEARS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 96
6.3 GAS-INSULATED SWITCHGEARS 96
6.3.1 LOW MAINTENANCE NEEDS TO BOOST ADOPTION OF GAS-INSULATED SWITCHGEARS 96
TABLE 24 GAS-INSULATED SWITCHGEARS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 96
TABLE 25 GAS-INSULATED SWITCHGEARS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 97
6.4 OTHER INSULATION TYPES 97
TABLE 26 OTHER INSULATION TYPES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 97
TABLE 27 OTHER INSULATION TYPES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 98
7 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION 99
7.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 39 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY INSTALLATION, 2022 100
TABLE 28 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 29 SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 100
7.2 INDOOR 101
7.2.1 RISING INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY TO PROPEL DEMAND FOR INDOOR SWITCHGEARS 101
TABLE 30 INDOOR: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 31 INDOOR: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 101
7.3 OUTDOOR 102
7.3.1 INCREASING LONG-DISTANCE POWER TRANSMISSION TO FUEL DEMAND FOR OUTDOOR SWITCHGEARS 102
TABLE 32 OUTDOOR: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 102
TABLE 33 OUTDOOR: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 102
8 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE 103
8.1 INTRODUCTION 104
FIGURE 40 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY VOLTAGE, 2022 104
TABLE 34 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 104
TABLE 35 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 104
8.2 LOW (UP TO 1 KV) 105
8.2.1 GROWING USE OF ELECTRICAL DEVICES AND MACHINERY ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND FOR LOW-VOLTAGE SWITCHGEARS 105
TABLE 36 LOW: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 105
TABLE 37 LOW: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 106
8.3 MEDIUM (2–36 KV) 106
8.3.1 WIDESPREAD USE OF MEDIUM-VOLTAGE SWITCHGEARS IN PROCESS INDUSTRIES TO DRIVE SEGMENTAL LANDSCAPE 106
TABLE 38 MEDIUM: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 106
TABLE 39 MEDIUM: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 107
8.4 HIGH (ABOVE 36 KV) 107
8.4.1 RISE IN ELECTRIFICATION AND RENEWABLE INTEGRATION TO FUEL DEMAND FOR HIGH-VOLTAGE SWITCHGEARS 107
TABLE 40 HIGH: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 107
TABLE 41 HIGH: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 108
9 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT 109
9.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 41 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY CURRENT, 2022 110
TABLE 42 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 110
TABLE 43 SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 110
9.2 AC 111
9.2.1 GROWING ELECTRIFICATION OF REMOTE AREAS TO PROPEL DEMAND FOR AC SWITCHGEARS 111
TABLE 44 AC: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 111
TABLE 45 AC: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 111
9.3 DC 112
9.3.1 RISING INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY GENERATION TO INDUCE DEMAND FOR DC SWITCHGEARS 112
TABLE 46 DC: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 112
TABLE 47 DC SWITCHGEARS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 112
10 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER 113
10.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 42 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY END USER, 2022 114
TABLE 48 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 114
TABLE 49 SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 114
10.2 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES 115
10.2.1 WORLDWIDE ELECTRIFICATION INITIATIVES TO BOOST ADOPTION OF SWITCHGEARS AMONG TRANSMISSION AND DISTRIBUTION UTILITIES 115
TABLE 50 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 115
TABLE 51 TRANSMISSION & DISTRIBUTION UTILITIES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 115
10.3 INDUSTRIES 116
10.3.1 RAPID INDUSTRIALIZATION IN DEVELOPING ECONOMIES TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 116
TABLE 52 INDUSTRIES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 116
TABLE 53 INDUSTRIES: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 116
10.4 COMMERCIAL & RESIDENTIAL USERS 117
10.4.1 GROWING RESIDENTIAL AND COMMERCIAL CONSTRUCTIONS TO DRIVE SEGMENTAL LANDSCAPE 117
TABLE 54 COMMERCIAL & RESIDENTIAL USERS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 117
TABLE 55 COMMERCIAL & RESIDENTIAL USERS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 117
10.5 OTHER END USERS 118
TABLE 56 OTHER END USERS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 118
TABLE 57 OTHER END USERS: SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 118
11 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION 119
11.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 43 SWITCHGEAR MARKET SHARE, IN TERMS OF VALUE, BY REGION, 2022 120
FIGURE 44 ASIA PACIFIC SWITCHGEAR MARKET TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 58 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 59 SWITCHGEAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 121
TABLE 60 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLUME, 2020–2022 (UNITS) 122
TABLE 61 SWITCHGEAR MARKET, BY VOLUME, 2023–2028 (UNITS) 122
11.2 ASIA PACIFIC 122
11.2.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 122
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET SNAPSHOT 123
11.2.2 BY INSULATION 123
TABLE 62 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 123
TABLE 63 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
11.2.3 BY INSTALLATION 124
TABLE 64 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 65 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
11.2.4 BY VOLTAGE 124
TABLE 66 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 67 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 125
11.2.5 BY CURRENT 125
TABLE 68 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 125
TABLE 69 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 125
11.2.6 BY END USER 125
TABLE 70 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 125
TABLE 71 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 126
11.2.7 BY COUNTRY 126
TABLE 72 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 126
TABLE 73 ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 126
11.2.7.1 China 127
11.2.7.1.1 Rising investments in clean power generation to propel market 127
TABLE 74 CHINA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 75 CHINA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 127
11.2.7.2 India 128
11.2.7.2.1 Increasing electrification of remote areas to stimulate demand for switchgears 128
TABLE 76 INDIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 77 INDIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 128
11.2.7.3 Japan 128
11.2.7.3.1 Ongoing upgrades of aged infrastructure to create demand for switchgears 129
TABLE 78 JAPAN: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 129
TABLE 79 JAPAN: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 129
11.2.7.4 Australia 130
11.2.7.4.1 Railway electrification initiatives to propel need for switchgears 130
TABLE 80 AUSTRALIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 81 AUSTRALIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 130
11.2.7.5 Rest of Asia Pacific 131
TABLE 82 REST OF ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 131
TABLE 83 REST OF ASIA PACIFIC: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 131
11.3 EUROPE 132
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 132
FIGURE 46 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET SNAPSHOT 133
11.3.2 BY INSULATION 133
TABLE 84 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 133
TABLE 85 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 134
11.3.3 BY INSTALLATION 134
TABLE 86 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 87 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 134
11.3.4 BY VOLTAGE 134
TABLE 88 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 89 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 135
11.3.5 BY CURRENT 135
TABLE 90 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 91 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 135
11.3.6 BY END USER 135
TABLE 92 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 93 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 136
11.3.7 BY COUNTRY 136
TABLE 94 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 136
TABLE 95 EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 136
11.3.7.1 Germany 137
11.3.7.1.1 Increasing emphasis on enhancing energy efficiency and expanding grid infrastructure to drive market 137
TABLE 96 GERMANY: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 97 GERMANY: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 137
11.3.7.2 UK 138
11.3.7.2.1 Increasing renewable integration to foster market growth 138
TABLE 98 UK: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 138
TABLE 99 UK: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 138
11.3.7.3 Italy 139
11.3.7.3.1 Expansion of grid interconnections to fuel demand for switchgears 139
TABLE 100 ITALY: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 139
TABLE 101 ITALY: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 139
11.3.7.4 France 140
11.3.7.4.1 Rising emphasis on expanding renewable energy capacity to create opportunities for market players 140
TABLE 102 FRANCE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 140
TABLE 103 FRANCE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 140
11.3.7.5 Rest of Europe 141
TABLE 104 REST OF EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 105 REST OF EUROPE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 141
11.4 NORTH AMERICA 141
11.4.1 BY INSULATION 142
TABLE 106 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 142
TABLE 107 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 142
11.4.2 BY INSTALLATION 142
TABLE 108 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 142
TABLE 109 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 143
11.4.3 BY VOLTAGE 143
TABLE 110 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 111 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 143
11.4.4 BY CURRENT 143
TABLE 112 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 113 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 144
11.4.5 BY END USER 144
TABLE 114 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 115 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 144
11.4.6 BY COUNTRY 144
TABLE 116 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 144
TABLE 117 NORTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 145
11.4.6.1 US 145
11.4.6.1.1 Development of power infrastructure to drive market 145
TABLE 118 US: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 146
TABLE 119 US: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 146
11.4.6.2 Canada 146
11.4.6.2.1 Increasing low-emission power generation and investments in renewables to contribute to market growth 146
TABLE 120 CANADA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 121 CANADA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 147
11.4.6.3 Mexico 147
11.4.6.3.1 Rising investments in electric power infrastructure development to foster market growth 147
TABLE 122 MEXICO: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 148
TABLE 123 MEXICO: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 148
11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 148
11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 149
11.5.2 BY INSULATION 149
TABLE 124 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 149
TABLE 125 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 149
11.5.3 BY INSTALLATION 149
TABLE 126 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 149
TABLE 127 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 150
11.5.4 BY VOLTAGE 150
TABLE 128 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 150
TABLE 129 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 150
11.5.5 BY CURRENT 150
TABLE 130 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 150
TABLE 131 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 151
11.5.6 BY END USER 151
TABLE 132 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 151
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 151
11.5.7 BY COUNTRY 152
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 152
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 152
11.5.7.1 Gulf Cooperation Council (GCC) countries 152
11.5.7.1.1 Saudi Arabia 153
11.5.7.1.1.1 Increasing power generation from renewables to accelerate market growth 153
TABLE 136 SAUDI ARABIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 153
TABLE 137 SAUDI ARABIA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 153
11.5.7.1.2 UAE 154
11.5.7.1.2.1 Increasing power demand to create lucrative opportunities for market players 154
TABLE 138 UAE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 139 UAE: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 154
11.5.7.1.3 Rest of GCC countries 155
TABLE 140 REST OF GCC COUNTRIES: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 155
TABLE 141 REST OF GCC COUNTRIES: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 156
11.5.7.2 Egypt 156
11.5.7.2.1 Investments in development of power generation infrastructure to augment market growth 156
TABLE 142 EGYPT: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 143 EGYPT: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 157
11.5.7.3 South Africa 157
11.5.7.3.1 Initiation of wind power development projects to favor market growth 157
TABLE 144 SOUTH AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 145 SOUTH AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 158
11.5.7.4 Rest of Middle East & Africa 158
TABLE 146 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 147 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 158
11.6 SOUTH AMERICA 159
11.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT 159
11.6.2 BY INSULATION 159
TABLE 148 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2020–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 149 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSULATION, 2023–2028 (USD BILLION) 159
11.6.3 BY INSTALLATION 160
TABLE 150 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2020–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 151 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY INSTALLATION, 2023–2028 (USD BILLION) 160
11.6.4 BY VOLTAGE 160
TABLE 152 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2020–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 153 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2028 (USD BILLION) 160
11.6.5 BY CURRENT 161
TABLE 154 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2020–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 155 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY CURRENT, 2023–2028 (USD BILLION) 161
11.6.6 BY END USER 161
TABLE 156 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 157 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 161
11.6.7 BY COUNTRY 162
TABLE 158 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD BILLION) 162
TABLE 159 SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 162
11.6.7.1 Brazil 162
11.6.7.1.1 Increasing number of electrification projects to drive demand for switchgears 162
TABLE 160 BRAZIL: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 163
TABLE 161 BRAZIL: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 163
11.6.7.2 Argentina 163
11.6.7.2.1 Government initiatives promoting utilization of renewable energy to support market growth 163
TABLE 162 ARGENTINA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 163 ARGENTINA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 164
11.6.7.3 Rest of South America 164
TABLE 164 REST OF SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD BILLION)S 164
TABLE 165 REST OF SOUTH AMERICA: SWITCHGEAR MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD BILLION) 165
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 166
12.1 OVERVIEW 166
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 166
TABLE 166 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, APRIL 2019–MARCH 2023 166
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS 168
TABLE 167 SWITCHGEAR MARKET: DEGREE OF COMPETITION 169
FIGURE 47 SWITCHGEAR MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 169
12.4 REVENUE ANALYSIS 170
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN SWITCHGEAR MARKET, 2018–2022 170
12.5 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 170
TABLE 168 MARKET EVALUATION FRAMEWORK, 2018–2022 171
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 172
12.6.1 STARS 172
12.6.2 EMERGING LEADERS 172
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 172
12.6.4 PARTICIPANTS 172
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 173
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT 174
TABLE 169 COMPANY FOOTPRINT, BY VOLTAGE 174
TABLE 170 COMPANY FOOTPRINT, BY END USER 175
TABLE 171 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 176
TABLE 172 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 177
12.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 179
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 179
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 179
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 179
12.7.4 STARTING BLOCKS 179
FIGURE 50 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 180
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 181
TABLE 173 SWITCHGEAR MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 181
TABLE 174 SWITCHGEAR MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SMES 182
12.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 182
TABLE 175 SWITCHGEAR MARKET: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 176 SWITCHGEAR MARKET: DEALS 185
TABLE 177 SWITCHGEAR MARKET: OTHER DEVELOPMENTS 189

13 COMPANY PROFILES 196
13.1 KEY PLAYERS 196
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*
13.1.1 ABB 196
TABLE 178 ABB: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 51 ABB: COMPANY SNAPSHOT, 2022 197
TABLE 179 ABB: PRODUCTS OFFERED 197
TABLE 180 ABB: DEALS 199
TABLE 181 ABB: OTHERS 201
13.1.2 GENERAL ELECTRIC 203
TABLE 182 GENERAL ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 52 GENERAL ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT, 2022 204
TABLE 183 GENERAL ELECTRIC: PRODUCTS OFFERED 204
TABLE 184 GENERAL ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 205
TABLE 185 GENERAL ELECTRIC: DEALS 206
TABLE 186 GENERAL ELECTRIC: OTHERS 208
13.1.3 SIEMENS 210
TABLE 187 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 210
FIGURE 53 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT, 2022 211
TABLE 188 SIEMENS: PRODUCTS OFFERED 211
TABLE 189 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 214
TABLE 190 SIEMENS: DEALS 215
TABLE 191 SIEMENS: OTHERS 216
13.1.4 SCHNEIDER ELECTRIC 218
TABLE 192 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 218
FIGURE 54 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT, 2022 219
TABLE 193 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS OFFERED 219
TABLE 194 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES 222
TABLE 195 SCHNEIDER ELECTRIC: OTHERS 223
13.1.5 EATON 225
TABLE 196 EATON: COMPANY OVERVIEW 225
FIGURE 55 EATON: COMPANY SNAPSHOT, 2022 226
TABLE 197 EATON: PRODUCTS OFFERED 226
TABLE 198 EATON: PRODUCT LAUNCHES 228
TABLE 199 EATON: DEALS 229
TABLE 200 EATON: OTHERS 230
13.1.6 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 232
TABLE 201 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 56 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT, 2022 233
TABLE 202 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 233
TABLE 203 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 234
TABLE 204 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: DEALS 235
13.1.7 POWELL INDUSTRIES 236
TABLE 205 POWELL INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 236
FIGURE 57 POWELL INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT, 2022 237
TABLE 206 POWELL INDUSTRIES: PRODUCTS OFFERED 238
13.1.8 HAVELLS INDIA LTD. 239
TABLE 207 HAVELLS INDIA LTD.: COMPANY OVERVIEW 239
FIGURE 58 HAVELLS INDIA LTD.: COMPANY SNAPSHOT, 2022 240
TABLE 208 HAVELLS INDIA LTD.: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 209 HAVELLS INDIA LTD.: PRODUCT LAUNCHES 242
13.1.9 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (BHEL) 243
TABLE 210 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 243
FIGURE 59 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED: COMPANY SNAPSHOT, 2022 244
TABLE 211 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED: PRODUCTS OFFERED 245
13.1.10 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD 246
TABLE 212 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 246
FIGURE 60 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT, 2022 246
TABLE 213 HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 247
13.1.11 HUBBELL 248
TABLE 214 HUBBELL: COMPANY OVERVIEW 248
FIGURE 61 HUBBELL: COMPANY SNAPSHOT, 2022 249
TABLE 215 HUBBELL: PRODUCTS OFFERED 249
13.1.12 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 250
TABLE 216 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 250
FIGURE 62 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT, 2022 251
TABLE 217 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 251
TABLE 218 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: DEALS 252
TABLE 219 FUJI ELECTRIC CO., LTD.: OTHERS 252
13.1.13 HITACHI, LTD. 253
TABLE 220 HITACHI, LTD.: COMPANY OVERVIEW 253
FIGURE 63 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT, 2022 254
TABLE 221 HITACHI, LTD.: PRODUCTS OFFERED 255
TABLE 222 HITACHI, LTD.: PRODUCT LAUNCHES 256
TABLE 223 HITACHI, LTD.: DEALS 257
TABLE 224 HITACHI, LTD.: OTHERS 258
13.1.14 LEGRAND 259
TABLE 225 LEGRAND: COMPANY OVERVIEW 259
FIGURE 64 LEGRAND: COMPANY SNAPSHOT, 2022 259
TABLE 226 LEGRAND: PRODUCTS OFFERED 260
13.1.15 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS, LTD. 261
TABLE 227 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS, LTD.: COMPANY OVERVIEW 261
FIGURE 65 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS, LTD.: COMPANY SNAPSHOT, 2022 262
TABLE 228 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS, LTD.: PRODUCTS OFFERED 263
13.2 OTHER PLAYERS 264
13.2.1 HYOSUNG CORPORATION 264
13.2.2 LUCY GROUP LTD. 265
13.2.3 TOSHIBA CORPORATION 266
13.2.4 SÉCHERON 266
13.2.5 ELEKTROBUDOWA 267
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 268
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 268
14.2 DISCUSSION GUIDE 269
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 274
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 276
14.5 RELATED REPORTS 276
14.6 AUTHOR DETAILS 277

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